Eduardo Rangel

LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO “Os custos da logística e as empresas exportadoras”

Porto, 18 de Maio de 2012

LOGÍSTICA / EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE LOGÍSTICA

1898

Primeira referência ao conceito Logística

Utilização do conceito de produção em massa para atingir economias de escala

1969

19

71

1985

19

88

1993

2000

20

01

2012

Invenção do código de barras (patenteado nos EUA)

1961

Desenvolvimento da primeira versão de MRP – Material Requirements Planning, na IBM

Trabalhos iniciais na relação cliente/fornecedor

Fase inicial da Logística Inversa

Primeiras análises de Supply Chain aplicadas à indústria Desenvolvimento do conceito de 3PL – Third Party Logistics

3PL

Introdução do termo Lean Manufacturing, baseado no estudo do “Toyota Production System” ( JIT - Just in Time)

Abordagem do tema de Re-engenharia, por Hammer e Champy

Primeira versão do Green Supply Chain

Introdução ao tema do Global Supply Chain Security

Surgimento de sistemas de financiamento associados ao Supply Chain

Surge o Camião reboque

1916

1927

1952

1956

Surge o Contentor Marítimo

LOGÍSTICA / A LOGÍSTICA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO (SUPPLY CHAIN)

INBOUND APROVISIONAMENTO

FLUXOS ARMAZENAGEM

OUTBOUND TRANSPORTE

GESTÃO DE FLUXOS DE MATERIAIS, SERVIÇOS, INFORMAÇÃO E CAPITAL (...)

GESTÃO DE STOCKS, INVENTÁRIOS, ASSEMBLAGENS (...)

GESTÃO DE TRANSPORTES, FORMALISMOS ADUANEIROS, DISTRIBUIÇÃO (...)

3PL

Minimização de custos (overheads fxos e variáveis)

Accountability (gestão de riscos)

Economia de Escala, Flexibilidade e Nível de Serviço

Controlo Máximo da cadeia de abastecimento (Supply Chain)

Gestão Eficiente de materiais e equipamentos afetos à gestão e manutenção de armazém

Controlo de Stocks em tempo real

Track and Trace do transporte

Acesso a um maior número de soluções de transporte

Focus no core business por parte do cliente

“One Stop Shop”

LOGÍSTICA / WORKFLOW

CONSUMIDOR

ARMAZÉM EXTERNO

PRODUÇÃO

OUTBOUND

DISTRIBUIÇÃO

ARMAZÉM

GESTÃO DO TRANSPORTE

PROCURA DE EFICIÊNCIA

PARCEIRO LOGÍSTICO

(3PL) GLOBALIZAÇÃO DE MERCADOS

GESTÃO MAIS

EFICIENTE DA CADEIA DE

VALOR

LOGÍSTICA IN-HOUSE

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA

LOGÍSTICA DEDICADA

MINIMIZAÇÃO DE CUSTOS

FXOS E OVERHEADS

(ARMAZÉNS)

INFORMAÇÃO ON-TIME E

CONTROLO DA INFORMAÇÃO

INTEGRAÇÃO DE

SISTEMAS COM PARCEIRO LOGÍSTICO (3PL)

SOLUÇÕES LOGÍSTICAS

INTEGRADAS

OUTBOUND GESTÃO DE PROCESSOS DE TRANSPORTE INBOUND

GESTÃO DE MATERIAIS E

STOCKS

GESTÃO

DE MATERIAIS

GESTÃO DE PRODUTO

ACABADO E RETORNO DE PRODUTOS

LOGÍSTICA / WORKFLOW

LOGÍSTICA OUTSOURCING

LOGÍSTICA IN-HOUSE

TRANSPORTE

GESTÃO DO TRANSPORTE

OUTBOUND (MARÍTIMO)

OUTBOUND (AÉREO)

ARMAZÉM EXTERNO OUTBOUND (TERRESTRE)

OUTBOUND (FERROVIÁRIO)

TRANSPORTE MARÍTIMO

TRANSPORTE FERROVIÁRIO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

TRANSPORTE AÉREO

LOGÍSTICA / TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

TRACEABILI-DADE TOTAL

ONLINE

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS OP LOGÍSTICO

CLIENTE

GEO-REFERÊNCIAÇÃO

ERP WAREHOUSE

MANAGEMENT

LOGÍSTICA / TENDÊNCIAS FUTURAS

As perspectivas futuras para a logística em Portugal são positivas, apesar da situação económica actual.

No seguimento das conclusões do survey , apresentado em 2010, pelo Banco Mundial (acerca da performance logística na economia

mundial), a performance logística contribui, entre outros factores:

Para o aumento das trocas comerciais entre os países,permitindo assim a diversificação das exportações, a promoção e captação de

investimento directo estrangeiro e consequentemente, o crescimento económico.

Não sendo o rendimento do país o factor único e determinante da performance logística, existem no entanto evidências, que a

logística em Portugal tem ainda uma margem elevada de progressão, quer ao nível da melhoria da qualidade dos serviços

prestados, quer ao nível do aumento da competitividade dos players do sector.

Um outro aspecto a salientar e apontado no referido survey, prende-se com o facto de a gestão logística em Portugal estar cada vez

mais próxima dos níveis de exigência europeia. Nesse sentido, são determinantes para essa melhoria, os seguintes aspectos:

PERF

ORM

AN

CE

Cumprimento de prazos de entrega;

Nível de Serviço.

TECN

OLO

GIA

Infra-estruturas tecnológicas.

MO

DEL

O D

E N

EGÓ

CIO

Novos modelos e conceitos de logística.

(Cf, Banco Mundial, in Logístic Perfomance Index: )

LOGÍSTICA / O PARADIGMA “PORTUGAL LOGÍSTICO” E DESAFIOS DA LOGÍSTICA

Desenvolvimento da economia nacional;

Posição geo-estratégica de Portugal: um factor de competitividade;

Intermodalidade

Racionalizar as actividades logísticas (nomeadamente a “macrologística”);

Ganhos ambientais (novo de serviço de logísitica Go Green e transporte hibridos com menor emissão de CO2)

LOGÍSTICA / LOGÍSTICS PERFORMANCE INDEX (LPI)

Portugal encontra-se na 34ª posição do ranking LPI (logístics performance Index), em termos de globais e num espectro de cerca de 155 países;

Os países das economias mais avançadas dominam o Top 10, como seria de esperar, dada a dimensão dos mercados domésticos e a experiência internacional do tecido empresarial dessas

economias.

Em termos de mercado doméstico, o sector da logística faz parte das prioridades do Governo, tendo sido esta aposta reforçada no panorama nacional aquando do lançamento do projecto

conhecido como “Portugal Logístico”

Fonte: in, “Connecting to Compete – trade logístics in the Global Economy” - World Bank

RANKING PAÍS LPI ADUANEIRA INFRAESTRUTURAS ENVIOS INTERNACIONAIS COMPETÊNCIAS LOGÍSTICAS TRACKING & TRACING TIMELINESS

1 Germany 4.11 4.00 4.34 3.66 4.14 4.18 4.48 2 Singapore 4.09 4.02 4.22 3.86 4.12 4.15 4.23 3 Sweden 4.08 3.88 4.03 3.83 4.22 4.22 4.32 4 Netherlands 4.07 3.98 4.25 3.61 4.15 4.12 4.41 5 Luxembourg 3.98 4.04 4.06 3.67 3.67 3.92 4.58 6 Switzerland 3.97 3.73 4.17 3.32 4.32 4.27 4.20 7 Japan 3.97 3.79 4.19 3.55 4.00 4.13 4.26 8 United Kingdom 3.95 3.74 3.95 3.66 3.92 4.13 4.37 9 Belgium 3.94 3.83 4.01 3.31 4.13 4.22 4.29

10 Norway 3.93 3.86 4.22 3.35 3.85 4.10 4.35 11 Ireland 3.89 3.60 3.76 3.70 3.82 4.02 4.47 12 Finland 3.89 3.86 4.08 3.41 3.92 4.09 4.08 13 Hong Kong, China 3.88 3.83 4.00 3.67 3.83 3.94 4.04 14 Canada 3.87 3.71 4.03 3.24 3.99 4.01 4.41 15 United States 3.86 3.68 4.15 3.21 3.92 4.17 4.19 16 Denmark 3.85 3.58 3.99 3.46 3.83 3.94 4.38 17 France 3.84 3.63 4.00 3.30 3.87 4.01 4.37 18 Australia 3.84 3.68 3.78 3.78 3.77 3.87 4.16 19 Austria 3.76 3.49 3.68 3.78 3.70 3.83 4.08 20 Taiwan 3.71 3.35 3.62 3.64 3.65 4.04 3.95 34 Portugal 3.34 3.31 3.17 3.02 3.31 3.38 3.84

ECONOMIA / CONJUNTURA

CENÁRIOS DA LOGÍSTICA

•Aérea 4,5% •Marítima 6%

TRANSPORTES

•6,8% (2012) •9% (mercados emergentes)

COMÉRCIO INTERNACIONAL • 5% (2012)

•Aumento Logistica 3PL • Outsourcing

LOGÍSTICA

gestão logística em Portugal estar cada vez mais próxima dos níveis de exigência europeia

Previsão de crescimento das exportações do bP de 4,1 % para 2012 = comparando Janeiro

e Fevereiro crescimento de 11,6 %

COMÉRCIO INTERNACIONAL / 1º TRIMESTRE 2012

EXPORTAÇÕES

As exportações portuguesas de bens aumentaram 11,6 por cento no 1º trimestre de 2012

+ 11,6%

IMPORTAÇÕES

As importações portuguesas de bens diminuíram 3,3 por cento, (INE) no 1º trimestre de 2012

- 3,3%

EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES

Mensalmente, as exportações aumentaram 8,8 por cento face a Fevereiro de 2012 (variação em relação ao mês anterior), e 8,3 por cento relativamente a Março de 2011 (homóloga)

+ 8,3%

Mar 2011

+ 8,8%

Jan vs Fev 2012

COMÉRCIO INTERNACIONAL / EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS

Espanha 23%

Alemanha 14%

França 12%

Reino Unido 5%

Paises Baixos 4%

Itália 3%

Bélgica 3% Suécia

1%

Dinamarca 1%

Polónia 1%

Outros UE (27) 5%

Extra UE (27) 28%

UE (27) 72%

Angola 5%

EUA 5%

Brasil 1%

México 0%

China 2%

Marrocos 1%

Suiça 1% Argélia

1% Turquia

1%

Cabo Verde 1%

Outros Extra UE (27)

10%

JANEIRO E FEVEREIRO 2012

7.289 Milhões de Euros

0,2 12,6 8,4 6,3 0,5

28,9

69,4

2,1

176,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0 % CRESCIMENTO Periodo Homologo 2011 vs 2012

LOGÍSTICA / EVOLUÇÃO DOS CUSTOS LOGÍSTICOS (EM % DAS VENDAS)

PREVISÃO ATÉ 2013

1,30% 1,20% 1,00% 0,80% 0,80% 0,80%

2,50% 1,70%

1% 0,80% 1,20% 1,30%

2,40%

1,80%

1,60% 1,50%

1,80% 1,85%

5,90%

3,90%

2,80% 3,10%

3,50% 3,80%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

1987 1993 1998 2003 2008 2013

Transporte

Armazenagem

Inventário

Administrativos

Font

e: A

.T. K

EARN

EY /

ELA

LO

GIS

TICS

STU

DY

12,1%

8,6%

6,4% 6,2%

7,3% 7,75%

Aumento dos Combustíveis e Taxas de Carbono

Crescimento de serviços de valor acrescentado

Custos financeiros associados a stocks

LOGÍSTICA / CUSTOS LOGÍSTICOS POR INDÚSTRIA

2008

Font

e: A

.T. K

EARN

EY /

ELA

LO

GIS

TICS

STU

DY

0,50% 0,20%

1,30%

0,40%

1,30% 1,00%

2,10%

1%

0,30%

1,40% 1,50%

2,20% 1,10%

1,20%

1,20%

3,00%

3,90%

3,50%

1,60%

4,80%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Automóvel Produtos Grande Consumo

Maquinaria e Electrónica

Retalho Transformadora

Transporte

Armazenagem

Inventário

Administrativos

Estima-se uma diminuição dos custos de inventários (stocks) » por necessidades de aumento de liquidez

Estima-se uma subida dos

custos dos transportes

6%

8,4%

7,1%

3,5%

8,7%

LOGÍSTICA / ESTRATÉGIAS COMUNS DE SUPPLY CHAIN, NO CURTO PRAZO

Font

e: A

.T. K

EARN

EY /

ELA

LO

GIS

TICS

STU

DY

Com a redução de vendas pressionada pela recente crise (desde 2009), as empresas foram forçadas a implementar estratégias de curto prazo para contrariar os efeitos imediatos;

A eficiência em custo e

flexibilidade produtiva como variáveis criticas da gestão logística.

APÓS 2009

88,00%

75,00% 75,00%

63,00% 63,00% 63,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Redução de Recursos Humanos

(temporária)

Redução de Stocks e

Optimização de Capital

Circulante

Cancelamento de Investimentos

Introdução de mais trabalho a tempo parcial

Redução de Horas Extras

Iniciativas de maior controlo

de riscos de fornecedores

TRANSPORTE / TENDÊNCIAS DE PREÇO COMBUSTÍVEIS

EUR/BBL PREÇO FUTUROS 1MÊS BRENT

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1,280

1,300

1,320

1,340

1,360

1,380

1,400

1,420

1,440

1,460

1,480

1,500

EUR/LT. PMVP GASÓLEO

LOGÍSTICA / OPORTUNIDADES PROPORCIONADAS POR OPERADORES LOGÍSTICOS

•Contribuir para o aumento das exportações das empresas portuguesas através do conhecimento internacional das melhores soluções de transporte e processos – conhecimento de formalismos, licenciamentos, condicionalismos legais e compliance de impostos

•Internacionalização das empresas portuguesas para mercados fora da Europa podem incrementar a exportações nacionais.

Alavancagem das

Exportações

•Consolidação de Expedições por país de destino » permitindo economias de escala e consequente redução do custo de transporte

•Aconselhamento no tipo de embalagens

• Aconselhamento na Distribuição no país de destino

Eficácia na Gestão do

Transporte

•Redução de custos de produção através de outsourcing logístico » transformar os custos fixos em custos variáveis

•Optimização de processos e ganhos de eficiência quer na logística “in-house” quer na logística externa

Eficiência em

Custo logístico

•Outsourcing «in-house» ou externo das atividades não consideradas “core-business” » transferência dessas atividades (tipo de embalamento, paletização, design, assemblagens, gestão de stocks inbound/outbound; Aprovisionamento das linhas de produção.

•Custo Unitário de Produção tende a diminui » custos de movimentação em logística em função de QTs: custos variáveis vs custos fixos.

Eficiência em Custos de Produção

LOGÍSTICA / AMEAÇAS

•Queda abrupta das exportações para a Europa, nomeadamente para Espanha;

•Aumento severo do preço dos combustíveis;

•Diminuição do volume de importação para mínimos históricos afetando os transportes terrestres na Europa e como consequência aumentos consideráveis do custo dos transportes à exportação;

Conjuntura Económica

•A falta de investimento público nas infra-estruturas logísticas, como por exemplo o pólo logístico de Leixões;

•Falta de capacidade de investimento para dinamização do “caminho de ferro” na ligação «trans-europeia»

•A reestruturação da gestão dos portos com centralização das decisões pode contribuir para a estagnação dos portos regionais;

Investimentos

•Criação de taxas proteccionistas por parte de países terceiros (e.g. Brasil);

•Burocracias extremas com autorizações e licenciamentos Comercio Internacional

•Possibilidade da criação por alguns países europeus da taxa de carbono (CO2) ou equivalentes;

•Eventualidade de aumento de custos em portagens nas estradas espanholas (situação análoga à introdução das taxas nas «SCUTs» portuguesas)

Taxas de Carbono e outras taxas

Muito Obrigado.