Indústrias Exportadoras da Bahia

31
Estudo das Indústrias Estudo das Indústrias Exportadoras e Potenciais Exportadoras e Potenciais Exportadoras da Bahia Exportadoras da Bahia Superintendência de Desenvolvimento Industrial, FIEB Salvador, outubro de 2012

description

Palestrante: João Marcelo Apresentação do estudo preparado pela FIEB, em parceria com o Sebrae-BA e Apex-Brasil, sobre o perfil das empresas industriais baianas exportadoras e potenciais exportadoras.

Transcript of Indústrias Exportadoras da Bahia

Page 1: Indústrias Exportadoras da Bahia

Estudo das Indústrias Estudo das Indústrias Exportadoras e Potenciais Exportadoras e Potenciais

Exportadoras da BahiaExportadoras da Bahia

Superintendência de Desenvolvimento Industrial, FIEB

Salvador, outubro de 2012

Page 2: Indústrias Exportadoras da Bahia

Agenda

1.Bases para o estudo

2.Empresas exportadoras

3.Empresas potenciais exportadoras

4.Considerações finais

Page 3: Indústrias Exportadoras da Bahia

Bases para o estudo: exportadoras

População: 358 empresas industriais exportadoras da Bahia

•Amostra de 186 empresas, limitando o erro estatístico a 5%: 46

microempresas, 57 pequenas empresas, 61 empresas de médio porte e 22

grandes empresas1.

•Seleção aleatória com aplicação de questionário estruturado (49 perguntas).

•Para definir uma empresa como exportadora, utilizou-se o cadastro do Guia

Industrial do Estado da Bahia/FIEB e a relação do MDIC/Secex de empresas

que exportaram em 2011.

1. Critério Sebrae (no de funcionários): Micro (0 a 19), Pequena (20 a 99), Média (100 a 499) e Grande (500 ou mais).

Page 4: Indústrias Exportadoras da Bahia

Bases para o estudo: potenciais exportadoras

População: 955 empresas industriais potenciais exportadoras da Bahia

•Amostra de 276 empresas, limitando o erro estatístico a 5%: 163

microempresas, 82 pequenas empresas, 27 empresas de médio porte e 4

grandes empresas2.

•Seleção aleatória com aplicação de questionário estruturado (21 perguntas).

•Definição de empresa potencial exportadora: (i) indicação da empresa

quando perguntada pelo Guia Industrial do Estado da Bahia/FIEB, ou (ii)

participação no Projeto de Extensão Industrial Exportadora (PEIEX) da Apex-

Brasil, realizado na Bahia pelo IEL – Instituto Euvaldo Lodi.

2. Critério Sebrae (no de funcionários): Micro (0 a 19), Pequena (20 a 99), Média (100 a 499) e Grande (500 ou mais).

Page 5: Indústrias Exportadoras da Bahia

Empresas ExportadorasDestaques da Pesquisa

Page 6: Indústrias Exportadoras da Bahia

Transporte da fábrica ao porto/estação aduaneira

O principal meio de transporte utilizado pelas empresas baianas da fábrica ao porto/estação aduaneira é o rodoviário, representando 88% dos modais utilizados. Em seguida aparece o transporte hidroviário (5,5%) e o aéreo (3,5%). A utilização do modal ferroviário para as exportações é praticamente inexistente (0,5%).

Page 7: Indústrias Exportadoras da Bahia

Embarque das exportações

As empresas exportadoras baianas que utilizam exclusivamente os portos e aeroportos do estado representam quase 70% da amostra. Contando com as que declararam que majoritariamente preferem os portos e aeroportos do estado são 79%. Os portos e aeroportos de fora da Bahia são responsáveis pelo escoamento das exportações de 15,1% das empresas.

Page 8: Indústrias Exportadoras da Bahia

Principais entraves à exportação

Fora a taxa de câmbio, que é um fator conjuntural, os principais obstáculos à exportação apontados pelas empresas exportadoras baianas foram os custos logísticos e a burocracia tributária brasileira.

Page 9: Indústrias Exportadoras da Bahia

Etapas da exportação com mais obstáculos

Outros

Seguro internacional

Certificado de inspeção de qualidade e quantidade

Certificados de Origem (MERCOSUL, ALADI)

Legalização consular

Certificados diversos (fitossanitários, etc.)

Negociações bancárias

Certificados “Form A”

“Ovação” do contêiner na fábrica

Registros, declarações e comprovantes de exportação

Armazenagem no porto seco/aeroporto/porto marítimo

Atividades portuárias (capatazia/THC)/aeroportuárias/transbordo na…

Despacho aduaneiro

Embalagem para transporte

Transporte/frete internacional

Contrato de câmbio

Transporte/frete interno

0 5 10 15 20 25 30 35

No processo de exportação, as indústrias exportadoras enxergam os maiores obstáculos no deslocamento das mercadorias em solo brasileiro e no contrato de câmbio.

Page 10: Indústrias Exportadoras da Bahia

Burocracia alfandegária

Outras, não sabe

Nenhum processo alfandegário/aduaneiro impacta asoperações de exportação de empresa

Obtenção de certificados fitossanitários

Tempo de obtenção de anuência pelos órgãoscompetentes

Inspeção física de mercadorias

Processamento de documentos e parametrização

Inspeção aduaneira de mercadorias

Tempo para liberação de cargas/desembaraçoaduaneiro

Pagamento de honorários e taxas aduaneiras

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Segundo as indústrias exportadoras, os fatores que mais prejudicam as exportações no processo aduaneiro são o pagamento de honorários e taxas e o tempo para desembaraço e inspeção de mercadorias.

Page 11: Indústrias Exportadoras da Bahia

Principais entraves portuários

Outras.

Estadia do navio / operação portuária

Roubo/furto de carga no porto

A empresa não encontra problemas significativos nos portos

Acesso ao complexo portuário

Capatazia/ THC

Armazenagem de cargas no porto

Mão-de-obra avulsa

A empresa não utiliza portos para escoar sua produção

A empresa não tem conhecimento

Greves de trabalhadores no processo de movimentação de cargas

Tempo de movimentação da carga no porto

Burocracia de órgãos públicos na liberação da carga

0 10 20 30 40

A burocracia na liberação da carga é o principal entrave portuário, constando na resposta de 23,3% das empresas, seguido pelo tempo para a movimentação de carga e as greves dos trabalhadores do porto.

Page 12: Indústrias Exportadoras da Bahia

Tributos que mais afetam as exportadoras

20,0%

13,0%

12,5%

9,5%

26,0%

19,0%

Contribuição para a Previdência Social –Cota Patronal (INSS)

PIS/Cofins

ICMS

IPI

Outros, não sabe

Nenhum tributo afeta a competitividadeexterna dos produtos da empresa

Para 20% das empresas entrevistadas, a contribuição para a previdência social é o tributo que mais afeta a competitividade dos produtos exportados. Em seguida estão o PIS/COFINS, o ICMS e o IPI. Quase 20% das empresas acreditam que os tributos não afetam a sua competitividade externa.

Page 13: Indústrias Exportadoras da Bahia

Ações de governo para aumentar a competitividade das exportações

Outras

Integração dos módulos de exportação e importação doSiscomex

Oferecer informações customizadas da oferta de produtos edemandas por estado da federação;

Simplificação adicional dos regimes aduaneiros especiais(drawback, entreposto aduaneiro, etc.)

Melhoria das linhas de financiamento e dos instrumentos degarantias para obtenção do crédito;

Extensão do regime tributário para incentivo à modernizaçãoe à ampliação da estrutura portuária (REPORTO).

Melhoria da sistemática para compensação de CréditosTributários para compensação de ICMS e IPI

Operação contínua e ininterrupta das Aduanas, nos principaispontos de saída do país

Simplificação dos procedimentos aduaneiros na exportação

0 10 20 30 40

Na opinião das empresas exportadoras, as principais ações para aumentar a competitividade das exportações são a simplificação dos procedimentos aduaneiros e a operação contínua e ininterrupta das aduanas nos principais pontos de saída do país.

Page 14: Indústrias Exportadoras da Bahia

Ações de governo para melhorar a infraestrutura

Outros/Não sabe

Aumentar a movimentação do transporte de cabotagem pelaflexibilização de suas outorgas.

Reduzir os gargalos que impedem o aumento da velocidademédia no transporte ferroviário;

Efetivar o transporte multimodal no País, equacionando oproblema do ICMS sobre a prestação dos serviços;

Atrair investimentos para novos terminais de uso privativo misto,inclusive para movimentação de contêineres

Dar continuidade à concessão de aeroportos selecionados àiniciativa privada;

Transferir para a iniciativa privada as administrações portuáriaspúblicas;

Priorizar os acessos terrestres aos portos nos programas deinvestimentos governamentais;

0 10 20 30 40 50

Mais de 20% das empresas entrevistadas apontaram a melhoria do acesso aos portos como a principal ação governamental para melhora da infraestrutura. Um número pouco menor de empresas indicou a transferência para a iniciativa privada da administração dos portos públicos.

Page 15: Indústrias Exportadoras da Bahia

Prioridades nas ações governamentais

Outros

Estrutura adequada para o e-commerce;

Condições ao investimento em ativo fixo

Sistema de garantias aos financiamentos

Negociação para redução de barreiras não tarifárias;

Condições de financiamento à exportação

Condições ao investimento em pesquisa e…

Sistema de promoção comercial e de informações…

Negociação de acordos comerciais para redução de tarifas

Infraestrutura de transporte doméstico

Infraestrutura dos portos e aeroportos

Desburocratização dos procedimentos aduaneiros

Desoneração tributária

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Para 23,5% das empresas exportadoras baianas, o governo deveria priorizar a desoneração tributária. Em seguida, aparecem a desburocratização dos procedimentos aduaneiros e a infraestrutura dos portos e aeroportos.

Page 16: Indústrias Exportadoras da Bahia

Empresas Potenciais Exportadoras

Destaques da Pesquisa

Page 17: Indústrias Exportadoras da Bahia

Perfil das empresas por porte – critério Sebrae

A amostra é constituída, em sua maioria, por empresas de micro e pequeno porte: 245 empresas, correspondendo a 88,8% do total. A soma das empresas de médio e grande porte alcançou 31 empresas (11,2%).

Page 18: Indústrias Exportadoras da Bahia

Perfil das empresas por região

Refletindo o grau de concentração regional da economia baiana, mais de 70% das empresas potenciais exportadoras estão localizadas nas regiões de Salvador e Paraguaçu/Centro, principalmente nas cidades de Salvador e Feira de Santana

Page 19: Indústrias Exportadoras da Bahia

Motivos para exportar

0 5 10 15 20 25 30 35

Necessidade de receita em moeda estrangeira

Concorrentes nacionais exportam e servem de exemplo

Estoques altos

Outros

Rede de contatos no exterior

Preços internacionais atraentes

Diversificação de mercados

A diversificação de mercados foi apontada por 30% das empresas entrevistadas como a principal motivação para exportar. Preços internacionais atraentes vêm em segundo lugar, com quase 25% das respostas.

Page 20: Indústrias Exportadoras da Bahia

Capacidade para exportar

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Acima de 51%

Não sabe informar

31% a 50%

Até 15%

16% a 30%

Sem capacidade atual

Há um excedente para exportação de 16% à 30% da produção para quase 25% das respondentes; 36% das empresas não têm excedente atual para exportar.

Page 21: Indústrias Exportadoras da Bahia

Conhecimento sobre o mercado internacional

46,0%

45,7%

7,2%1,1%

Informações básicas

Praticamente nada

Nível aprofundado

Outros

Certamente, o desconhecimento sobre o mercado internacional é um dos principais desafios para a internacionalização das empresas pesquisadas. Mais de 90% das empresas têm pouco conhecimento sobre mercado exterior.

Page 22: Indústrias Exportadoras da Bahia

Obstáculos às exportações

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Não sabe informar

Outros

Impossibilidade de concorrer internacionalmente em preço e/ou…

Custo do frete doméstico

Falta de acesso/qualidade dos serviços de apoio ao comércio exterior

Ausência de capacidade produtiva para exportar

Mercado interno mostra-se mais interessante

Custos portuários ou aeroportuários

Barreiras técnicas e/ou ilegais

Taxa de Câmbio

Adequação dos produtos ao padrão para exportação

Dificuldades de crédito

Qualificação de profissionais

Burocracia alfandegária/aduaneira

Custo de Frete internacional

Falta de incentivo do governo

Desconhecimento dos processos de exportação

Dificuldade de acesso a potenciais compradores

Burocracia tributária

A burocracia tributária e a dificuldade de acesso a potenciais compradores são, na visão das empresas potenciais exportadoras entrevistadas, os principais obstáculos à atividade exportadora.

Page 23: Indústrias Exportadoras da Bahia

Interesse em Plano de Internacionalização

61,6%

31,2%

7,2%

Tem Interesse

Não Tem Interesse

Não sabe

Quase 2/3 das empresas potenciais exportadoras demostraram interesse em desenvolver um plano para a internacionalização.

Page 24: Indústrias Exportadoras da Bahia

Cursos de capacitação

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Outros

Práticas Cambiais

Formação de Preço para Exportação

Linhas de Crédito

Adequação de Produtos

Curso Básico de Comércio Exterior

Planejamento para Internacionalização

A demanda por cursos em planejamento para internacionalização foi manifestada por 25% das empresas pesquisadas. O Curso básico de comércio exterior foi demandado por 16% das empresas.

Page 25: Indústrias Exportadoras da Bahia

Projetos com foco no mercado internacional

47,0%

21,1%

25,9%

6,0%

Participação em Feiras Internacionais

Missões Técnicas e Empresariais

Rodadas de Negócio

Não sabe

47% das empresas entrevistadas demonstrou interesse em participar de feiras internacionais e 26% em rodadas de negócio.

Page 26: Indústrias Exportadoras da Bahia

Considerações Finais

Page 27: Indústrias Exportadoras da Bahia

Considerações Finais - Exportadoras

Para promover as exportações baianas...

Principais ações governamentais:

•Simplificação dos procedimentos aduaneiros;•Operação contínua e ininterrupta das aduanas nos principais pontos de saída do país.

Melhoria da infraestrutura: •Redução dos impostos e encargos setoriais nas tarifas de energia elétrica;•Redução do custo do transporte rodoviário e maior oferta do modal ferroviário. •Portos: burocracia de órgãos públicos na liberação da carga, tempo de movimentação da carga no porto e greves de trabalhadores portuários.

Page 28: Indústrias Exportadoras da Bahia

Prioridades na defesa de interesses:

•Redução dos impostos e encargos setoriais sobre a energia elétrica;•Diminuição do custo do frete rodoviário e oferta de serviço ferroviário;•Melhores acessos terrestres aos portos;•Transferência das administrações portuárias públicas para a iniciativa privada.

Ações de apoio institucional às indústrias exportadoras:

•Disseminar, principalmente junto às micro e pequenas empresas, os instrumentos governamentais de apoio ao comércio exterior;•Oferecer cursos de capacitação em: (i) práticas cambiais, (ii) participação de feiras, rodadas de negócios e missões; (iii) linhas de crédito para exportação.•Promover uma maior participação das empresas exportadoras baianas em feiras internacionais, missões empresariais e missões técnicas para o exterior.

Considerações Finais - Exportadoras

Page 29: Indústrias Exportadoras da Bahia

Para diminuir a concentração e crescer as exportações...

•Atuação do Governo: burocracia tributária e alfandegária e acesso à crédito;

•Mercado: acesso à potenciais importadores, desconhecimento do processo de exportação, custo do frete internacional e qualificação de profissionais;

•Fatores internos da empresa: falta de estrutura produtiva e equipe técnica preparada para a exportação e custo de produção competitivo.

•Informação: desconhecimento de programas de incentivo à exportação.

Considerações Finais – Potenciais Exportadoras

Page 30: Indústrias Exportadoras da Bahia

Ações de apoio à internacionalização

•Sensibilização quanto as vantagens da internacionalização;

•Melhoria de produtos e processos internos da empresa, visando aprimorar a sua competitividade.

•Desmistificação de mercados: estimulo à exportação para mercados não tradicionais, como África, América Latina e Oriente Médio.

•Realização de Plano de Internacionalização: autoconhecimento da empresa e planejamento de todas as etapas de exportação;

•Estimular a participação em projetos com foco em mercados internacionais: participação em feiras internacionais e missões técnicas e empresariais.

Considerações Finais - Potenciais

Page 31: Indústrias Exportadoras da Bahia

Obrigado!João Marcelo Alves

Superintendente de Desenvolvimento Industrial

[email protected]