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COMUNICADO AO MERCADO | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - 1 COMUNICADO AO MERCADO DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA) e 3ª (TERCEIRA) SÉRIES DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. Companhia Aberta - CVM nº 2471-6 CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05419-001 Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. Sociedade Anônima - CNPJ/ME nº 23.373.000/0001-32 Avenida Saraiva, nº 400, Sala 9, Vila Cintra, Mogi das Cruzes - SP - CEP 08745-900 no montante total de R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais) CÓDIGO ISIN DOS CRA DI: BRECOACRA4K9 CÓDIGO ISIN DOS CRA Pré I: BRECOACRA4L7 CÓDIGO ISIN DOS CRA Pré II: BRECOACRA4M5 Classificação de Risco da Emissão (Rating) pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: “AA(exp)sf(bra)” A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 10.753.164/0001-43, na qualidade de credora dos CDCA (conforme abaixo definido) e/ou de emissora dos CRA (conforme abaixo definido), conforme o caso (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (conforme abaixo definido) (“Coordenador Líder” ou “XP Investimentos”) e com o BANCO BOCOM BBM S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.114.366/0001-69, por meio de sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, Itaim Bibi - CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 15.114.366/0003-20 (“BOCOM BBM” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), em referência à emissão de 220.000 (duzentos e vinte mil) certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”), nominativos, escriturais, para distribuição pública (“Oferta”), da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 23ª (vigésima terceira) emissão (“Emissão”) da Emissora, com valor nominal unitário de R$1.000 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), os quais serão objeto da Oferta, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor (“Instrução CVM 400”), da Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“Instrução CVM 600”) e demais leis e regulamentações aplicáveis, e são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por 3 (três) Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (“CDCA”), a serem emitidos pela VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva, nº 400, Sala 9, CEP 08745-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.373.000/0001-32 (“Devedora”) em favor da Emissora, cada qual com valor nominal a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, no valor total de R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), na Data de Emissão (“Direitos Creditórios do Agronegócio”), COMUNICAM, nesta data, nos termos do artigo 54-A da Instrução da CVM 400 a alteração do “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 23ª (Vigésima Terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” (“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), disponibilizado ao público em 23 de outubro de 2019, para (i) realizar pequenos ajustes à seção “Informações Relativas à Devedora” nas páginas 201 e 206 do Prospecto Preliminar, para fazer constar informações a serem utilizadas no Material de Apoio ao Roadshow, o qual será oportunamente protocolado na CVM na forma da regulamentação aplicável; e (ii) atualizar o “Cronograma Estimativo de Etapas da Oferta”, na página 109 do Prospecto Preliminar, que passará a constar do Prospecto Preliminar da seguinte forma:
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COMUNICADO AO MERCADO | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - 1
COMUNICADO AO MERCADO
DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA) e 3ª (TERCEIRA)
SÉRIES DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DA
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.Companhia Aberta - CVM nº 2471-6
CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05419-001
Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.Sociedade Anônima - CNPJ/ME nº 23.373.000/0001-32
Avenida Saraiva, nº 400, Sala 9, Vila Cintra, Mogi das Cruzes - SP - CEP 08745-900
no montante total de
R$220.000.000,00( d u z e n t o s e v i n t e m i l h õ e s d e r e a i s )
CÓDIGO ISIN DOS CRA DI: BRECOACRA4K9CÓDIGO ISIN DOS CRA Pré I: BRECOACRA4L7
CÓDIGO ISIN DOS CRA Pré II: BRECOACRA4M5Classificação de Risco da Emissão (Rating) pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: “AA(exp)sf(bra)”
A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 10.753.164/0001-43, na qualidade de credora dos CDCA (conforme abaixo definido) e/ou de emissora dos CRA (conforme abaixo definido), conforme o caso (“Emissora” ou “Securitizadora”), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (conforme abaixo definido) (“Coordenador Líder” ou “XP Investimentos”) e com o BANCO BOCOM BBM S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.114.366/0001-69, por meio de sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, Itaim Bibi - CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 15.114.366/0003-20 (“BOCOM BBM” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), em referência à emissão de 220.000 (duzentos e vinte mil) certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”), nominativos, escriturais, para distribuição pública (“Oferta”), da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) séries da 23ª (vigésima terceira) emissão (“Emissão”) da Emissora, com valor nominal unitário de R$1.000 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), os quais serão objeto da Oferta, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor (“Instrução CVM 400”), da Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“Instrução CVM 600”) e demais leis e regulamentações aplicáveis, e são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por 3 (três) Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (“CDCA”), a serem emitidos pela VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva, nº 400, Sala 9, CEP 08745-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.373.000/0001-32 (“Devedora”) em favor da Emissora, cada qual com valor nominal a ser definido em Procedimento de Bookbuilding, no valor total de R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), na Data de Emissão (“Direitos Creditórios do Agronegócio”), COMUNICAM, nesta data, nos termos do artigo 54-A da Instrução da CVM 400 a alteração do “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda) e 3ª (Terceira) Séries da 23ª (Vigésima Terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” (“Prospecto Preliminar”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência), disponibilizado ao público em 23 de outubro de 2019, para (i) realizar pequenos ajustes à seção “Informações Relativas à Devedora” nas páginas 201 e 206 do Prospecto Preliminar, para fazer constar informações a serem utilizadas no Material de Apoio ao Roadshow, o qual será oportunamente protocolado na CVM na forma da regulamentação aplicável; e (ii) atualizar o “Cronograma Estimativo de Etapas da Oferta”, na página 109 do Prospecto Preliminar, que passará a constar do Prospecto Preliminar da seguinte forma:
COMUNICADO AO MERCADO | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - 2
Evento Data (1)
1 Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar
22/10/2019
2 Início do Roadshow 23/10/2019
3 Início do Período de Reserva 29/10/2019
4 Encerramento do Período de Reserva 04/12/2019
5 Procedimento de Bookbuilding 05/12/2019
6 Protocolo de Suprimento de Vícios Sanáveis 09/12/2019
7 Registro da Oferta pela CVM 10/12/2019
8 Divulgação do Anúncio de Início (2) Disponibilização do Prospecto Definitivo
24/12/2019
9 Data de Integralização 26/12/2019
10 Divulgação do Anúncio de Encerramento 27/12/2019
Em razão das alterações descritas neste Comunicado ao Mercado, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta serão comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data do recebimento dessa comunicação sobre a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação e/ou se o Investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, o referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
A partir da divulgação deste comunicado, a nova versão do Prospecto Preliminar com as atualizações referidas acima estará disponível nos endereços abaixo:
(i) Emissora: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, São Paulo - SP At.: Cristian de Almeida Fumagalli Fax: +55 (11) 3811-4959 Tel.: +55 (11) 3811-4959 E-mail: [email protected] Site: www.ecoagro.agr.br Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/ (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar 1ª, 2ª e 3ª Series
CRA 23ª Emissão”).
(ii) Coordenador Líder: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-010, São Paulo - SP At.: Sr. Fábio Fukuda Telefone: +55 (11) 3027-2302 E-mail: [email protected] / [email protected] Site: www.xpi.com.br Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: https://www.xpi.com.br (neste website, acessar “Investimentos”; em seguida, selecionar “Oferta Pública”; acessar “CRA Vamos
- Oferta Pública da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.”; selecionar “Prospecto Preliminar” e, em seguida, clicar no ícone).
(iii) BOCOM BBM BANCO BOCOM BBM S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 15º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP At.: Pedro Henrique Silva / Vitor Tostes / Luiz Augusto Guimarães Telefone: +55 (11) 3704-0567 / +55 (21) 2514-8369 E-mail: [email protected]; [email protected]; e [email protected] Site: www.bocombbm.com.br Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: https://www.bocombbm.com.br (neste site, clicar em “Nosso Negócio”; em seguida, selecionar “Mercado de
Capitais”, “Ofertas Públicas” - selecionar “CRA ECOAGRO (VAMOS)” e clicar no ícone ”Prospecto Preliminar | Vamos - Oferta Pública da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.”).
(iv) Comissão de Valores Mobiliários - CVM Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ; ou Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: http://www.cvm.gov.br (neste website, acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar
em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A” no campo disponível. Em seguida acessar “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e posteriormente acessar “download” do “Prospecto Preliminar 1ª, 2ª e 3ª Series CRA 23ª Emissão”.
(v) B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar - Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: http://www.b3.com.br (neste website, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar
“Renda Fixa”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar “Certificados de Recebíveis do Agronegócio”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar “Prospectos” e buscar pelo Prospecto Preliminar da oferta pública de distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. e, em seguida, clicar no ícone).
AGENTE FIDUCIÁRIO A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304 - Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de representante dos Titulares de CRA (“Agente Fiduciário”) poderá ser contatada por meio do Sr. Marco Aurélio Ferreira, Sra. Marcelle Santoro e Sra. Karolina Vangelotti, no telefone +55 (21) 3385-4565 e correio eletrônico: [email protected].
Para os fins do artigo 6º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 583, as informações acerca das emissões de valores mobiliários da Emissora, sociedades coligadas, controladas, controladoras ou integrantes do mesmo grupo da Emissora, nas quais o Agente Fiduciário atua na qualidade de agente fiduciário podem ser encontradas no Anexo XIII ao Termo de Securitização e na seção “Agente Fiduciário” do Prospecto Preliminar.
COMUNICADO AO MERCADO | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - 3
Agente Fiduciário
COORDENADOR LÍDER COORDENADOR
COMUNICADO AO MERCADO | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - 2
Evento Data (1)
1 Divulgação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar
22/10/2019
2 Início do Roadshow 23/10/2019
3 Início do Período de Reserva 29/10/2019
4 Encerramento do Período de Reserva 04/12/2019
5 Procedimento de Bookbuilding 05/12/2019
6 Protocolo de Suprimento de Vícios Sanáveis 09/12/2019
7 Registro da Oferta pela CVM 10/12/2019
8 Divulgação do Anúncio de Início (2) Disponibilização do Prospecto Definitivo
24/12/2019
9 Data de Integralização 26/12/2019
10 Divulgação do Anúncio de Encerramento 27/12/2019
Em razão das alterações descritas neste Comunicado ao Mercado, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta serão comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, até o 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data do recebimento dessa comunicação sobre a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua aceitação e/ou se o Investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, o referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
A partir da divulgação deste comunicado, a nova versão do Prospecto Preliminar com as atualizações referidas acima estará disponível nos endereços abaixo:
(i) Emissora: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001, São Paulo - SP At.: Cristian de Almeida Fumagalli Fax: +55 (11) 3811-4959 Tel.: +55 (11) 3811-4959 E-mail: [email protected] Site: www.ecoagro.agr.br Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/ (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar 1ª, 2ª e 3ª Series
CRA 23ª Emissão”).
(ii) Coordenador Líder: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-010, São Paulo - SP At.: Sr. Fábio Fukuda Telefone: +55 (11) 3027-2302 E-mail: [email protected] / [email protected] Site: www.xpi.com.br Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: https://www.xpi.com.br (neste website, acessar “Investimentos”; em seguida, selecionar “Oferta Pública”; acessar “CRA Vamos
- Oferta Pública da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.”; selecionar “Prospecto Preliminar” e, em seguida, clicar no ícone).
(iii) BOCOM BBM BANCO BOCOM BBM S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 15º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo - SP At.: Pedro Henrique Silva / Vitor Tostes / Luiz Augusto Guimarães Telefone: +55 (11) 3704-0567 / +55 (21) 2514-8369 E-mail: [email protected]; [email protected]; e [email protected] Site: www.bocombbm.com.br Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: https://www.bocombbm.com.br (neste site, clicar em “Nosso Negócio”; em seguida, selecionar “Mercado de
Capitais”, “Ofertas Públicas” - selecionar “CRA ECOAGRO (VAMOS)” e clicar no ícone ”Prospecto Preliminar | Vamos - Oferta Pública da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.”).
(iv) Comissão de Valores Mobiliários - CVM Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ; ou Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: http://www.cvm.gov.br (neste website, acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar
em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A” no campo disponível. Em seguida acessar “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e posteriormente acessar “download” do “Prospecto Preliminar 1ª, 2ª e 3ª Series CRA 23ª Emissão”.
(v) B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar - Centro, CEP 01010-901, São Paulo - SP Link para acesso direito ao Prospecto Preliminar: http://www.b3.com.br (neste website, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar
“Renda Fixa”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar “Certificados de Recebíveis do Agronegócio”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar “Prospectos” e buscar pelo Prospecto Preliminar da oferta pública de distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª (primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) Séries da 23ª (vigésima terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. e, em seguida, clicar no ícone).
AGENTE FIDUCIÁRIO A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304 - Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de representante dos Titulares de CRA (“Agente Fiduciário”) poderá ser contatada por meio do Sr. Marco Aurélio Ferreira, Sra. Marcelle Santoro e Sra. Karolina Vangelotti, no telefone +55 (21) 3385-4565 e correio eletrônico: [email protected].
Para os fins do artigo 6º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 583, as informações acerca das emissões de valores mobiliários da Emissora, sociedades coligadas, controladas, controladoras ou integrantes do mesmo grupo da Emissora, nas quais o Agente Fiduciário atua na qualidade de agente fiduciário podem ser encontradas no Anexo XIII ao Termo de Securitização e na seção “Agente Fiduciário” do Prospecto Preliminar.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A DEVEDORA E A DISTRIBUIÇÃO PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AOS
COORDENADORES E/OU CONSORCIADOS E À CVM E/OU À B3.
LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA DEVEDORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL
A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO PRELIMINAR.
As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O Prospecto Preliminar está sujeito
à complementação e correção.
O Prospecto Definitivo estará à disposição dos investidores nos endereços indicados no Anúncio de Início após o registro da Oferta pela CVM.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.
OS INVESTIDORES DEVEM LER O PROSPECTO PRELIMINAR, TERMO DE SECURITIZAÇÃO E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM
COMO AS SEÇÕES “DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO” E “DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO”, NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA DEVEDORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA. O
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
DA DEVEDORA ENCONTRA-SE MENCIONADO NO PROSPECTO PRELIMINAR PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À DEVEDORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NOS CRA.
A PRESENTE OFERTA PÚBLICA FOI ELABORADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA AS OFERTAS PÚBLICAS DE
DISTRIBUIÇÃO E AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. O REGISTRO OU ANÁLISE PRÉVIA DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA
ANBIMA, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
DA OFERTA, BEM COMO SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS. A INCLUSÃO DO SELO ANBIMA, NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE
INVESTIMENTO.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO
SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO SOBRE OS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS”.
São Paulo, 04 de novembro de 2019
Agente Fiduciário
COORDENADOR LÍDER
COORDENADOR
