DOCUMENTO PROTEGIDO PELA LEIDE DIREITO AUTORAL · João Fábio Souza Campello ORIENTADOR: Prof....
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UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
AVM – FACULDADE INTEGRADA
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
BUSINESS PLAN
VEGANOS
João Fábio Souza Campello
ORIENTADOR:
Prof. Mário Luiz
Rio de Janeiro 2016
DOCUMENTO P
ROTEGID
O PELA
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EITO A
UTORAL
2
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
AVM – FACULDADE INTEGRADA
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Apresentação de monografia à AVM Faculdade Integrada como requisito parcial para obtenção do grau de especialista em MBA em Gestão Empresarial. Por: João Fábio Souza Campello
BUSINESS PLAN
VEGANOS
Rio de Janeiro 2016
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AGRADECIMENTOS
Gostaria de agradecer a minha família, que sempre me apoiou e incentivou meus estudos.
Aos meus colegas de turma, que durante ao longo deste curso sempre foram companheiros de estudos.
A todas as pessoas que se envolvendo direta ou indiretamente contribuíram para a execução deste estudo.
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RESUMO
O presente trabalho realiza uma premissa acerca de processos de
gerenciamento no setor de fast food no Rio de janeiro e no Brasil. O segmento
está inserido no codidiano das grandes metrópoles e nos indivíduis que
necessitam de uma alimentação rápida com presso praticado baixo e de um
valor nutricional positivo da saúde e qualidade de vida.
Diante deste cenário, a alimentação visa a satisfação dos clientes, assim
como uma maior segurança alimentar no seu consumo. Para chegarmos a esse
projeto e atingir os objetivos foi apicada uma pesquisa de campo e diversos
estudos nas redes de fast food já existentes no país.
Foi pesquisado, preços, produtos, padronização treinamentos e as
normais de cada rede de fast food já existentes. A pesquisa também indicou que
o tempo de treinamento nas grandes redes é bem inferior ao das redes menores
e empresas com apenas uma loja, em decorrência de uma maior padronização
e simplificação dos processos e produtos, assim como também a viabilidade no
negócio.
Palavras chave:
Padronização. Qualidade. Alimentação. Saúde
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METODOLOGIA
Para a realização do trabalho, foram realizadas pesquisasem livros,
artigos,Internet e apostilas visando a consistência teórica do trabalho e o
levantamento de informações através de argumentos de fast food e alimentação
saudável . Num segundo passo foi aplicado pesquisas de campo aos clientes de
fast food para enteder o processo de rapidez alimentação praticidade para
identificação das necessidades dos mesmos. O serviço de alimentação, que é o
objeto do presente trabalho, faz parte da seção de alojamentos e alimentação,
pertencente ao setor de serviços prestados às famílias, e pessoas que buscam
alimentação saudável e qualidade de vida e tem como característica a produção
de refeições para consumo imediato, com ou sem serviço de entregas e mesa.
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 07
CAPÍTULO I
O Projeto 09
CAPÍTULO II
Organização e Operação 16
CAPÍTULO III
Plano de Vendas e Marketing 27
CAPÍTULO IV
Estratégia de Expansão 31
CAPÍTULO V
Plano Financeiro 38
CONCLUSÃO 44
BIBLIOGRAFIA 45
ÍNDICE 46
ÍNDICE DE FIGURAS 48
ÍNDICE DE TABELAS 49
ÍNDICE DE GRÁFICOS 50
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INTRODUÇÃO
O projeto consiste na elaboração de um Business Plan de abertura de
uma Loja-Piloto de um fast food – VEGANOS - um negócio novo e independente
neste segmento, que pretende oferecer refeições a um preço acessível e sem
deixar de atender às necessidades dos consumidores que procuram conciliar
rapidez, praticidade e refeições saudáveis.
A proposta é oferecer um cardápio diferenciado dos demais fast foods,
composto principalmente de saladas, com uma composição variada para atender
a todos os gostos e alcançar novos consumidores com preços competitivos e
qualidade superior de seus produtos e atendimento.
A descrição do negócio, o posicionamento e público alvo, o VEGANOS
quer ser percebida como uma excelente opção de fast food para toda a família,
tendo como público alvo o infantil, jovem e adulto, do sexo masculino e feminino,
das classes A, B e C que buscam refeições rápidas, mais saudáveis e de alta
qualidade.
Produstos e serviços, o VEGANOS desenvolveu um cardápio
diferenciado, saudável e saboroso onde será possível encontrar diversas
opções de tortas e deliciosas saladas acompanhadas de molhos variados.
Além da qualidade das refeições e do atendimento, o VEGANOS também
se preocupa com a apresentação de seus produtos e por isso idealizou
embalagens exclusivas em formato diferenciado que facilitará a identificação e
exposição da marca.
O VEGANOS pretende também atender seus clientes através de serviços
de delivery nas redondezas de suas instalações, complementando assim os
serviços prestados e contribuindo com o aumento do faturamento das lojas.
Organização e operação, a empresa, inicialmente, pretende se
organizar de forma enxuta, com poucos profissionais competentes e que
aceitem participar desde o refinamento da idealização do negócio até a abertura
da Loja Piloto e que sustentem o crescimento, seja pela abertura de novas
lojas próprias ou pela expansão através do sistema de franquias.
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Além do atendimento na loja, O veganos também atenderá seus clientes
através de serviço de delivery, que inicialmente será realizado por empresa
terceirizada, mediante pagamento variável de acordo com a fatura de cada
pedido.
Para garantir qualidade das refeições e eficiência no processo, o projeto
prevê a construção de uma Cozinha Central que permita flexibilidade, baixos
custos e futuramente o atendimento de outras lojas, com ingredientes e
processos padronizados.
Análise de mercado e estratégica, o negócio de restaurantes, em
especial o segmento expresso, é altamente competitivo com respeito a preços,
serviços, qualidade da comida e localização. Neste mercado, o VEGANOS
enfrentará a concorrência de uma gama de outros restaurantes e
estabelecimentos que prestam serviços relacionados com alimentação.
Atualmente calcula-se que existam cerca de 340 mil pequenas lojas de
fast food no Brasil que repartem (desigualmente) um bolo de 15 bilhões de reais
de faturamento por ano, oferecendo produtos diversificados em qualidade e
preço aos consumidores. A partir destes dados é possível inferir que este
mercado sofre fortes ameaças e portanto são poucos os que conseguem se
estabelecer e crescer consistentemente.
No entanto, o mercado apresenta algumas oportunidades como potencial
de crescimento e desenvolvimento de novos mercados e o VEGANOS acredita
em seu conceito de alimentação mais saudável que os fast foods tradicionais
e na excelência de seu atendimento.
Plano de vendas e Marketing, em função da sazonalidade de vendas
típica de um shopping center, o projeto considerou a abertura da loja
estrategicamente no início do segundo semestre do ano, de modo que sua
operação inicie em um bom momento de vendas, dando condições para a
continuidade do negócio e ao mesmo tempo esteja preparada para a época de
maior demanda do mercado.
O VEGANOS irá adotar o mesmo método de venda bem sucedido das
principais redes de fast food, criando grupos fixos de produtos (Combos) que,
quando adquiridos juntos, oferecem preço reduzido em relação ao preço normal.
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CAPÍTULO I
O PROJETO
1.1 Considerações do Projeto
O projeto consiste na elaboração de um Business Plan de uma Loja Piloto
de uma futura rede fast food – VEGANOS .
O objetivo deste projeto é conceituar um novo negócio e demonstrar
a viabilidade financeira e seu retorno a fim de atrair outros investidores que
tenham interesse em concretizá-lo. A participação no negócio será possível a
partir de aquisições de cotas que suprirão a necessidade inicial de investimento
para sua realização. O número de cotas disponível será no total de 15, sendo
que os interessados poderão optar pela compra de uma ou mais cotas.
O estudo de viabilidade contempla inicialmente a abertura de uma Loja
Piloto no Rio de Janeiro, localizada em uma praça de alimentação de um
shopping com grande movimento e, portanto, com potencial para tornar o projeto
um sucesso. Como ponto de referência para abertura da primeira loja foi
escolhido o Shopping Rio Sul situado na zona Sul, região comercial e
residencial.
Apesar de não contemplado nesta primeira análise, vale destacar que o
projeto vislumbra ainda a possibilidade de expansão do conceito, abrindo-se
outras lojas por meio do sistema de franquias. Deste modo, um dos capítulos
deste projeto é reservado para a exploração e explanação das vantagens e
desvantagens deste sistema.
1.2 Tipo de Negócio
O VEGANOS é um negócio novo e independente no segmento fast food
que pretende oferecer refeições saborosas, a um preço acessível, sem deixar
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de atender às necessidades dos consumidores, que procuram conciliar
rapidez, praticidade e refeições mais saudáveis.
1.3 Descrição do Negócio
A proposta da loja é oferecer um cardápio diferenciado dos demais fast
foods, mais leve e saudável, com uma composição variada para atender a todos
os gostos e alcançar os públicos infantil, jovem e adulto, com preços
competitivos e qualidade superior. Com esta proposta, o Veganos procurou
inovar e desenvolver um cardápio atrativo que terá como principal opção torta
salgada acompanhada de salada fresca. Deste modo, atingirá um nicho de
mercado de pessoas preocupadas com a saúde e que procuram uma refeição
rápida e mais natural.
O atendimento será baseado em qualidade, cortesia, eficiência e
segurança, de modo que sua equipe de funcionários será altamente treinada,
estimulando o permanente aprendizado e dedicação. Tudo isto porque o
VEGANOS acredita que a busca contínua da excelência é conquistada não
somente com o sabor e qualidade dos seus produtos, mas também com
sorrisos e bom atendimento, fatores cada vez mais primordiais para o
sucesso de qualquer rede de fast food.
1.3.1 A Visão do VEGANOS
Ser reconhecida como referência em alimentação e serviços, oferecendo
produtos diferenciados e adequados às necessidades dos nossos clientes,
conciliando qualidade, sabor e saúde, sem deixar de respeitar o tempo de
nossos clientes, através da excelência no atendimento.
1.3.2 A Missão do VEGANOS
Oferecer refeições mais saudáveis e com a qualidade que nossos
consumidores desejam, atendendo-os de forma rápida e no momento em que
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nos procuram, seja em uma de nossas lojas ou onde estiver, desde que nos
limites de nosso serviço de entrega.
Produtos Refeições rápidas e mais saudáveis, cujas
protagonistas são tortas de diversos sabores
especialmente desenvolvidas.
Mercado Público infantil, jovens e adultos que procura por
uma refeição rápida e de qualidade
Formas de atingir a
liderança competitiva
Rapidez e cortesia no atendimento.
Exploração de elementos lúdicos que facilitem a
memorização do conceito e a atração de novos
clientes.
Tabela 1 - Missão
1.3.3 Posicionamento e Público Alvo
Posicionamento
O VEGANOS quer ser percebida como uma excelente opção de fast food
para toda a família ao aliar preço atrativo, qualidade, sabor, saúde e atendimento
cordial e eficiente em um só produto. Tais características, juntamente com o
apelo visual idealizado, pretendem cativar os futuros consumidores que
perceberão o valor desta nova opção de refeição no mercado.
Público Alvo
O público alvo do VEGANOS é infantil, jovem e adulto, do sexo masculino
e feminino, das classes A, B e C que buscam refeições rápidas, mais saudáveis
e de alta qualidade.
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1.3.4 Produtos e Serviços
Cardápio
O VEGANOS desenvolveu um cardápio diferenciado, saudável e
saboroso onde será possível encontrar diversas opções de tortas e deliciosas
saladas acompanhadas de molhos variados.
Como sobremesa, os clientes poderão deliciar-se com tortas doces de
muitos sabores e salada de frutas, acompanhadas ou não de um exclusivo
sorvete de creme servido em casquinhas para manter a linha saudável das
refeições, as bebidas oferecidas pelo VEGANOS serão sucos naturais
preparados na hora e chás gelados.
Todos os preços foram estabelecidos para serem competitivos diante dos
potenciais concorrentes localizados nas praças de alimentação dos principais
shoppings do Rio de Janeiro e de forma que gere uma margem capaz de
viabilizar o negócio. A partir de um benchmarking realizado nos shoppings e
averiguando-se o valor do ticket médio oferecido pelas empresas da região
escolhida para o estabelecimento da Loja Piloto, foi possível determinar que um
ticket médio ideal para iniciar o negócio seria de cerca de R$18,00.
O VEGANOS, seguindo estratégia de sucesso da concorrência, também
oferecerá os chamados Combos, grupo fixo de alimentos que, se comprados
juntos, oferecem vantagem com cerca de 15% de desconto no preço. O Combo
será composto de torta + 1 salada + 1 suco e para atrair o público infantil
juntamente com algumas combinações será oferecido um brinde, de modo a
fidelizar os clientes.
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Tabela 2 – Cardápio Características Especiais do Produto
As tortas serão exclusivamente desenvolvidas e serão o grande hit do
VEGANOS. Preparadas com massas leves, recheios saudáveis e sem fritura
serão menos calóricas que as refeições servidas nos fast foods tradicionais. As
saladas frescas serão acompanhadas de molhos especiais que agregarão valor
e diferencial às refeições.
A seleção deste cardápio foi baseada na possibilidade de atender
diversos gostos e tendências de alimentação, com opções vegetarianas e lights,
contribuindo de forma positiva para uma alimentação saudável, quer num
caráter de plena normalidade gastronômica, quer na necessidade de dietas
mais específicas.
Tortas Salgadas alho poró, aspargos, champignon, escarola, espinafre,
frango com catupiry, palmito, queijo, tomate seco,
toscana
R$ 11,90
Saladas
(Molhos)
salada verde e palmito
salada verde, tomate caqui, cenoura e milho
cenoura, beterraba e lascas de mussarela
salada verde, lascas de parmesão e croutons
rúcula, tomate seco e mussarela de búfala
(limão, mostarda, mel, rosê)
R$ 10,80
Torta + Salada
+ Suco
Combo Vegano R$ 22,60
Tortas doces Banana, maçã, limão, morango, chocolates, nozes R$ 12,00
Saladas de
frutas
R$ 5,00
Sorvete de
creme
R$ 5,00
Sucos abacaxi, acerola, caju, laranja, limão, maçã, manga,
maracujá, melancia, melão, morango, tangerina, uva
R$ 6,90
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Pesquisa de Avaliação do Cardápio
Está prevista a realização de uma pesquisa de avaliação de cardápio do
VEGANOS, que terá como amostra pessoas de todas as idades, ambos os
sexos e das classes A, B e C, que além de opinarem sobre a qualidade e
variedade do cardápio, poderão também contribuir com o aprimoramento do
atendimento, identificando quais os requisitos mais valorizados por eles.
Pretende-se, desta forma, verificar a aceitação e promover o aperfeiçoamento
dos produtos e serviços prestados.
Embalagem
Além da qualidade das refeições e do atendimento, o VEGANOS
também se preocupou com a apresentação de seus produtos. Pensando nisso,
idealizou embalagens exclusivas em formato diferenciado que facilitará a
identificação e exposição da marca, além de atrair o público infantil.
Atendimento
Todos os funcionários irão apresentar-se de uniformes exclusivamente
criados para compor o ambiente idealizado para as lojas, sendo composto
de calça cargo, camiseta, e chapéu tipo chefe de cozinha.
Serviços de Delivery
O VEGANOS pretende também atender seus clientes através de
serviços de delivery nas redondezas de suas instalações. O delivery visa
complementar os serviços prestados na loja e contribuir com o aumento do
faturamento da mesma.
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Iniciativas na Internet
O VEGANOS prevê também desenvolver um site próprio na Internet que
entrará em funcionamento assim que as operações da primeira loja estiverem
consolidadas. O objetivo do site será a divulgação da marca e dos serviços,
com informações tanto para os clientes como para os fornecedores.
• Home (Abertura).
• Nossa Empresa: apresentação da cadeia VEGANOS.
• Cardápio: apresentação.
• Informações Nutricionais: informações nutricionais do cardápio
e seus benefícios.
• Curiosidades: apresenta curiosidades a respeito das tartarugas,
lendas, histórias e descrição das espécies.
• Games: brincadeiras interativas com o tema tartarugas.
• Fale com o VEGANOS: canal de comunicação com a empresa via e-
mail.
• Links: Seleção de alguns sites com informações interessantes sobre
tartarugas.
1.3.5 Diferenciais VEGANOS
Em relação às demais lanchonetes que atuam no segmento de fast
food, o VEGANOS irá procurar se diferenciar a partir dos seguintes aspectos:
• Refeição mais saudável e menos calórica;
• Qualidade e eficiência do atendimento;
• Tematização;
• Produtos saudáveis;
• Molhos personalizados;
• Embalagens em formatos exclusivos e diferenciados;
• Site temático, interativo e com entretenimento.
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Gerente Geral
Gerente da Loja
Nutricionista
CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO
2.1 Organizção
A empresa, inicialmente, pretende se organizar de forma enxuta,
com poucos profissionais competentes e que aceitem participar desde o
refinamento da idealização do negócio até a abertura da Loja Piloto. No entanto,
o VEGANOS pretende expandir o seu negócio, através de lojas próprias e
franqueadas e, para tanto, prevê uma estrutura organizacional formada por
profissionais qualificados que sustentem o crescimento e sucesso do negócio.
A seguir, segue uma estrutura simplificada de como a empresa estará
organizada num primeiro momento e uma breve descrição das principais
atribuições:
Figura 1 – Organograma Simplificado
l
• Analista Financeiro
• Assistente Compras
• Assistente RH
•Atendentes
•Aux.de
Cozinha •Limpeza
• Sup. de Cozinha
• Aux. de Cozinha
• Limpeza
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Quantidade Salário Total Quantidade Salário Total
Funcionários / Loja
Atendentes
Auxiliar de Cozinha
Limpeza
Gerente
7 350 4.533
3 300 1.665
1 220 407
1 1.100 2.035
Total 12 389 8.640
Total Geral 23 613 26.104
• Gerência Geral: responsável por todo acompanhamento e controle contábil,
econômico e financeiro da empresa, além do monitoramento das atividades da
Loja e da Cozinha e da supervisão dos analistas / assistentes financeiro, de
compras e recursos humanos.
• Gerência da Loja: responsável por supervisionar o pessoal da loja e garantir a
qualidade e eficiência dos processos e produtos comercializados.
• Nutricionista: responsável pela supervisão das atividades na cozinha e por
garantir a qualidade e padrões das refeições.
R$
Cozinha Central
Auxiliar de Cozinha
Supervisor Cozinha
Limpeza
Nutricionista
3 500 2.775
1 1.100 2.035
2 220 814
1 2.000 3.700
Total 7 720 9.324
Administrativos
Gerente Geral
Analista Financeiro
Assistente Recursos Humanos
Assistente de Compras
1 2.000 3.700
1 800 1.480
1 800 1.480
1 800 1.480
Total 4 1.100 8.140
Total Geral 23 613 26.104
Encargos 85%
Tabela 3 – Pessoal e Salários
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2.2 Descrição Operacional
Loja e Serviço Delivery
A primeira loja do VEGANOS, foco de estudo deste projeto, está prevista
para ser aberta na praça de alimentação do Shopping Rio Sul, situado na região
Sul do Rio de Janeiro, área tanto comercial como residencial. A localização foi
escolhida em função da segurança e praticidade que o shopping proporciona e
do alto fluxo de pessoas que circulam na praça de alimentação todos os dias
que normalmente funciona das 10:00 às 22:00 horas, tendo seu horário
estendido em épocas de festas como o Natal. Além disso, o Shopping Rio Sul
é o Segundo shopping preferido entre os Cariocas e o segundo no ranking
como símbolo de shopping center entre os 40 shoppings Cariocas.1
A Loja Piloto terá aproximadamente 75m2 e contará com 4 postos de
atendimento. O aluguel mensal foi cotado em R$ 4,5 mil, mais despesas de
seguro e condomínio que totalizam no primeiro ano de abertura uma despesa
de cerca de R$ 70 mil. Para a aquisição do ponto também é necessário o
pagamento de luvas no valor de R$ 40 mil e a reforma e aquisição de
equipamentos irá requerer um investimento de cerca de R$ 100 mil.
Os shoppings centers serão o principal alvo também de uma futura
expansão da rede, uma vez que possuem características vantajosas, como alto
fluxo de pessoas com alta renda, segurança e facilidade de estacionamento.
Além disso, como constatado em pesquisa encomendada pelo Shopping
Eldorado:
• 52% dos freqüentadores acham que a praça de alimentação é uma das
melhores
seções do Shopping (percentual muito acima daquele das demais seções);
• 48% das pessoas pretendiam percorrer o piso de alimentação do
shopping, sendo que 17% foram ao shopping buscando principalmente a
praça de
alimentação;
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Cliente
Apoio
Bandeija
• 26% das pessoas entrevistadas assumiram ter consumido na praça
de alimentação sem ter planejado (maior percentual em relação aos demais
produtos).
A loja contará na sua operação com 7 atendentes e 3 auxiliares de
cozinha que farão revezamento em dois turnos, além de um responsável pela
limpeza geral e 1 gerente. Todos os funcionários serão treinados, inicialmente
por uma consultoria que irá desenvolver um plano exclusivo e que atinja os
padrões de qualidade necessários para que os serviços e atendimento sejam
de primeira qualidade.
O processo simplificado de atendimento ao cliente, pode ser visto no
esquema abaixo:
Figura 2 – Processo de Atendimento
Atendiment
ao Balcão
Cobrança
Pass-thru
Apoio
Bandeja
Clien
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Além do atendimento na loja, o VEGANOS terá também à disposição de
seus clientes um serviço de delivery, que tem alta demanda na região devido à
concentração de escritórios.
O serviço de delivery inicialmente será realizado por empresa
terceirizada, que já atua no mercado e que pode suportar o crescimento das
operações sem a necessidade de investimento próprio. O contrato dos serviços
será firmado mediante pagamento variável de acordo com a fatura de cada
pedido (15%), que segundo o ticket médio do delivery deve na média ser cerca
de R$ 2,50 por entrega no primeiro ano. Assim, será possível ir até aqueles
clientes que desejam consumir os produtos do VEGANOS.
Cozinha Central
Para garantir qualidade das refeições e eficiência no processo, o projeto
prevê a construção de uma Cozinha Central, em um ponto estratégico da cidade
que permita flexibilidade e baixos custos. Deste modo, todo o fornecimento
de matéria-prima, controle de estoque e preparação das refeições estarão
em um só lugar, garantindo o abastecimento Loja Piloto e futuramente o
atendimento de outras lojas, com ingredientes e processos padronizados, de
acordo com a qualidade do VEGANOS e com a excelência que os clientes
esperam.
O investimento previsto para o projeto de instalação, reforma do ponto e
execução foi estimado em R$ 50 mil e a aquisição dos equipamentos e móveis
em aproximadamente R$ 160 mil.
Fornecedores
O VEGANOS no primeiro momento não desenvolverá fornecedores
exclusivos devido à sua baixa escala de produção, mas irá adquirir suas
matérias-primas em atacadistas e feiras, como o Ceasa, que abastecerão
os estoques com produtos de primeira linha, garantindo os padrões de
qualidade previstos em seus produtos.
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2.3 Análise de Mercado
A população brasileira, de aproximadamente 175 milhões, é a sexta maior
do mundo. A maior cidade do país, Rio de Jneiro, tem 6 milhões de habitants.
O PIB brasileiro cresceu 18,3% nos últimos 6 anos, enquanto o PIB per
capita cresceu
7,5%. Na primeira fase do Plano Real 1994-1998 a Indústria de
Alimentação teve crescimento de 24% em sua produção física e na segunda fase
(99/01) 8,7%.2
No final do segundo trimestre de 1999, a economia brasileira começou
a mostrar sinais de uma recuperação. A desvalorização da moeda em janeiro
de 1999 aumentou a atração dos produtos brasileiros nos mercados mundiais.
Na medida em que as produções agrícola e industrial aumentaram com a
expansão das facilidades de crédito disponíveis, os níveis de vendas no varejo
começaram a aumentar até o final do segundo trimestre de
1999, após vários meses de estagnação ou declínio.3 O ramo de
alimentação é importante parâmetro de avaliação conjuntural, pois funciona
como termômetro da disponibilidade de dinheiro nas mãos dos consumidores.
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Novos Entrantes
Novos Entrantes
Novos Entrantes
Fornecedores
Fornecedores
Fornecedores
Competição na Indústria
Intensidade da Rivalidade
Competição na Indústria
Intensidade da Rivalidade
Competição na Indústria
Intensidade da Rivalidade
Clientes
Clientes
Clientes
Substitutos
2.4 Análise Estratégica do Mercado de FAST FOOD Análise de Atratividade da Indústria Figura 3 – Forças que Governam a Competição num Setor
Novos Entrantes
Fornecedores
Ameaça dos Novos
Entrantes
Competição na Indústria
Intensidade da Rivalidade
Poder de Barganha
dos Clientes
Clientes
Poder de Barganha
dos Fornecedores
Ameaça dos
Substitutos
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Ameaça de Entrada (Barreira de Entrada)
Como já mencionado anteriormente, observa-se que há uma necessidade
crescente da população por uma alimentação próxima ao local de trabalho com
a finalidade de evitar a perda de tempo. Isso conduz freqüentemente a
substituição do almoço tradicional por lanches ou sanduíches. Assim proliferam-
se em variedade e em número as redes de fast food, com o objetivo de atender
aos consumidores que além de se alimentarem fora de casa, também têm pressa
e procuram por refeições rápidas com qualidade e com preços acessíveis.
Atualmente calcula-se que existam cerca de 340 mil pequenas lojas de
fast food no Brasil que repartem (desigualmente) um bolo de 15 bilhões de reais
de faturamento por ano, oferecendo produtos diversificados em qualidade e
preço aos consumidores. A partir destes dados é possível inferir que este
mercado sofre fortes ameaças e portanto são poucos os que conseguem se
estabelecer e crescer consistentemente.
A exigência de capital para a abertura de uma nova loja é relativamente
baixa e a diferenciação deve ser fundamentada nos produtos e serviços
oferecidos, bem como na conquista dos clientes a partir da divulgação e
identificação da marca. Sendo assim, o VEGANOS aposta na qualidade de seus
produtos e serviços e acredita no potencial de apelo da marca.
Poder de Barganha dos Clientes
Devido à grande quantidade e diversificação dos produtos e preços
oferecidos, este setor sofre grande influência dos seus clientes que exigem
cada vez mais qualidade, baixo custo e prontidão no atendimento devido ao
dia-a-dia cada vez mais agitado. Além disso, atualmente há um crescente apelo
por uma vida e alimentação mais saudável e foi pensando nestas exigências que
o VEGANOS desenvolveu seu conceito de serviço e cardápio, de forma a
oferecer uma combinação alimentar mais saudável e atendimento rápido e
cortês.
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Ameaça dos Substitutos
O setor de fast food, como todo o setor de alimentação, sofre uma forte
ameaça dos substitutos, uma vez que existem diversas opções no mercado
como restaurantes, lanchonetes, rotisseries, e atualmente a forte tendência das
grandes indústrias oferecerem comidas prontas congeladas, mas que nem
sempre atendem completamente a todos os conceitos em que o VEGANOS
fundamentou o seu negócio.
Poder de Barganha dos Fornecedores
A grande quantidade e pulverização de possíveis fornecedores para o
VEGANOS, principalmente no primeiro momento em que não será desenvolvida
exclusividade de fornecimento dos materiais, reduzem o custo de mudança e
portanto tornam o poder de barganha dos fornecedores bastante baixo. Em
contrapartida, o VEGANOS deve estar atenta às possibilidades de negociação
em maior escala, ganhando com isso maior poder de negociação.
v. Rivalidade entre os Competidores
O grande número de concorrentes os quais, muitas vezes, também se
encontram em igualdade de tamanho e poder e o rápido crescimento do setor
dão origem à luta e competitividade dos concorrentes neste setor. Os rivais
apresentam diversidades de estratégias, de origem e de personalidades, têm
idéias diferentes de como competir e com freqüência se chocam uns com os
outros.
Portanto, os produtos e serviços carecem de diferenciação ou de custos
de mudança que retenham os clientes e protejam um combatente contra os
ataques dos demais.
Com relação às barreiras de saída pode-se se dizer que são baixas,
uma vez que este setor, em sua maioria, não trabalha com ativos
especializados, o que facilita a saída do negócio quando o retorno do mesmo
não atinge as exigências dos investidores.
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As grandes redes que competem diretamente com o VEGANOS neste
setor são poucas, mas em compensação há um grande número de pequenos e
médios estabelecimentos, muitas vezes familiares, que são a grande ameaça ao
negócio.
É importante ressaltar que redes como Mc Donald’s, Bob’s e similares não
são considerados como competidores diretos, pois apesar de oferecerem
serviço e atendimento de qualidade e rapidez, não têm como foco refeições
que prezam pela saúde.
Deste modo, pode-se destacar como os grandes concorrentes que
atualmente estão estabelecidos em shoppings a Baked Potatoes, a Casa do Pão
de Queijo e o Habib’s que têm como destaque as seguintes características:
Baked Potatores
• Fundada em 1984, hoje são 25 lojas em São Paulo em sua
maioria nos principais shoppings de São Paulo;
• A rede é formada apenas por lojas próprias, não possuindo o
sistema de franquias para expansão;
• O principal prato é batata assada com os mais diversos recheios, além de servirem pão de batata recheado, saladas e mousses de chocolate e limão de sobremesa.
Casa do Pão de Queijo
• • • •
Fundada em 1967, com sua primeira loja na cidade de São Paulo, atuou
por 20 anos somente com lojas próprias, quando iniciou em 1987 o
processo de expansão por meio de franquias;
Atualmente conta com mais de 350 lojas franqueadas espalhadas por todo
o território nacional, seja em shoppings, hipermercados, galerias, avenidas
e ruas etc.; Atende mais de 150 mil pessoas por dia, servindo pães de
queijo, café e sanduíches com recheios diversificados;
A rede, ainda este ano, inaugura sua primeira loja na Europa, onde tem
como foco para atuação inicial a Espanha e Portugal.
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Habib`s
• Fundado em 1988, com sua primeira loja na cidade de São Paulo,
atualmente é a maior rede de fast food genuinamente nacional, com o
segundo maior faturamento, atrás somente do Mc Donald’s. Em
número de lojas ocupa a terceira posição, atrás do Mc Donald’s e do
Bob’s;
• Atualmente conta com mais de 204 lojas no Brasil, 7 no México e prepara-
se ainda para a sua expansão na Europa, começando por Portugal;
• Vendem por ano cerca de 400 milhões de esfihas, 12 milhões de quibes,
10 milhões de beirutes, 10 milhões de pratos árabes e 2,4 milhões de
pizzas.
Aplicação do modelo SWOT Oportunidades
• Potencial de crescimento do mercado;
• Desenvolvimento de novos mercados – maior segmentação;
• Desenvolvimento de canais de vendas;
• Boas oportunidades de substituição.
Ameaças
• • • Forças
Maior profissionalização do setor; Grande número e pulverização dos
concorrentes; Mudança no hábito de
alimentação da população.
• Alimentação mais saudável que os fast foods tradicionais;
• Excelência no atendimento;
• Forte marca com apelo lúdico;
• Localização da loja.
Fraquezas
• Baixa capacidade de investimento na divulgação do conceito e da marca;
• Alto custo inicial da estrutura operacional;
• Dificuldade inicial do processo e logística da operação (Cozinha Central).
27
CAPÍTULO III
PLANO DE VENDAS E MARKETING
3.1 Sazonalidade e Estratégia das Vendas
Em função das datas festivas, férias e estações do ano, o
movimento e, conseqüentemente, as vendas nos shoppings, ruas e
avenidas comerciais sofrem variações. Adotando-se como padrão os meses
de março a junho, estima-se que a variação das vendas em redes de
fast food localizadas nos shoppings siga aproximidamente o seguinte
comportamento:
+ 50%
Movimento
Padrão
+ 20%
+ 35%
+ 20%
-30%
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Gráfico 1 – Sazonalidade das Vendas
Sendo assim, o projeto considera a abertura da loja estrategicamente no
início do 2o semestre do ano, de modo que sua operação inicie em um bom
momento de vendas, dando condições para a continuidade do negócio e ao
mesmo tempo esteja preparada para a época de maior demanda do mercado.
A seguir é possível verificar a curva média de vendas diárias por trimestre ao
longo dos 5 anos projetados no Cenário Base avaliado. Para traçar este cenário,
considerou-se o movimento do shopping, a capacidade de atendimento da loja
e a sazonalidade das vendas.
28
Jul-
Set
Ou
t-D
ez
Jan
-Mar
Ab
r-Ju
n
Jul-
Set
Ou
t-D
ez
Jan
-Mar
Ab
r-Ju
n
Jul-
Set
Ou
t-D
ez
Jan
-Mar
Ab
r-Ju
n
Jul-
Set
Ou
t-D
ez
Jan
-Mar
Ab
r-Ju
n
Jul-
Set
Ou
t-D
ez
Jan
-Mar
Ab
r-Ju
n
média ano 241 286 308 324 333
389 400
343 370
286
Gráfico 2 – Curva das Vendas VEGANOS – Cenário Base (vendas/dia)
O VEGANOS irá adotar o mesmo método de venda bem sucedido
das principais redes de fast food, criando grupos fixos de produtos que, quando
adquiridos juntos, oferecem preço reduzido em relação ao preço normal. No
VEGANOS esses grupos de produto são chamados Combos e oferecem
descontos médios de 15%.
Além disso como forma de fidelizar o público e atrair o público
infantil, a VEGANOS oferecerá na compra do Combo Infantil um brinde de um
bichinho, ou joguinhos que divulguem sempre uma novidade sobre as florestas
e benefícios de uma refeição mais saudável.Como já mencionado anteriormente,
o VEGANOS também oferecerá a seus clientes serviço de entrega, que apesar
do modesto volume considerado no projeto, possui um grande potencial de
crescimento nas redondezas da Loja Piloto.
24 25
23
22
16
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Gráfico 3 – Curva de Atendimento Delivery – Cenário Base (vendas/dia)
29
3.2 Plano de Marketing
Para a apresentação e estímulo do primeiro contato e experimentação dos
produtos o VEGANOS irá realizar no primeiro mês, após a abertura da loja, uma
ação que prevê a distribuição de panfletos aos freqüentadores do shopping, em
horários estratégicos, que darão direito a uma torta doce como sobremesa
mediante apresentação do mesmo e compra de um Combo. O investimento
previsto nesta ação foi estimado em cerca de R$ 13 mil para a confecção de
100 mil panfletos e um retorno esperado de 2%, que significam
aproximadamente 60 sobremesas gratuitas por dia no primeiro mês de
operação.
Fast food!
Tortas deliciosas que farão da sua refeição
um momento mais saudável! Temos novas lojas por todo RJ
Promoções válida durante o mês de nossa inauguração
Figura 5 – Marketing
Além desta ação, estão previstos investimentos anuais na ordem de R$
7 mil para ações de brindes, material de ponto de venda e distribuição de
panfletos no estacionamento.
A ação de brindes de fidelidade, prevê que durante um mês, em
dois momentos diferentes do ano, aqueles clientes que juntarem
comprovantes de compra de três Combos ganharão um brinde especial e
colecionável do VEGANOS. Esta ação deverá ser realizada em épocas
estratégicas para estimular o consumo e a coleção dos brindes, como em
30
tempos de Campeonatos, Olimpíadas, Copa do Mundo, Dia da Crianças, Natal
etc.
Deste modo, o VEGANOS pretende atrair o consumidor e criar o hábito
de freqüentar a loja e consumir os seus produtos, além de divulgar a marca e o
seu personagem, o Camaleão, tornando-a conhecida e um personagem
aspiracional, principalmente junto ao público infanto-juvenil.
Além destas ações, o VEGANOS ainda pretende, durante uma semana
por ano, na época de seu aniversário, realizar uma ação em parceria com algum
órgão ou instituição de preservação das tartarugas, como o Projeto Tamar. Para
tanto, reserva a partir do segundo ano uma verba no valor de R$ 5,6 mil que
significam 15% do seu faturamento de 7 dias com tortas (alavancado em 100%
quando comparado a dias normais), mais uma verba para a impressão de
folhetos e divulgação da ação. Em um primeiro momento, tal movimento parece
modesto, mas o VEGANOS acredita no seu crescimento e expansão das
suas operações, podendo assim tornar esta uma ação de grande sucesso no
mercado.
As ações acima descritas, associadas a um ótimo atendimento nas lojas,
espera-se alavancar as vendas do VEGANOS a fim de que se cumpra as
previsões estabelecidas e garanta o retorno esperado pelos investidores.
31
CAPÍTULO IV
EXTRATÉGIA DE EXPANÇÃO
Como estratégia de expansão o VEGANOS prevê além da abertura de
novas lojas, o crescimento da sua rede por meio de lojas franqueadas, dentro
dos padrões, normas e formatos já estabelecidos no mercado.
De acordo com dados compilados do Guia 2000 da ABF, o setor de
alimentação foi o que mais criou novas redes, com 13 marcas aderindo ao
processo de franquias. O guia registra 863 redes de franquias e mostra que São
Paulo concentra mais da metade das marcas (52%), seguido pelo Rio de
Janeiro (15,9%) e Paraná (8,1%). Entre os Estados que abriram mais redes no
ano passado estão São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas
Gerais.
Ao se analisar a distribuição do ano de fundação das empresas, na
amostra da ABF, 50% das empresas franqueadoras optaram pelo sistema
franchising depois de já estarem operando há pelo menos uma década com
métodos de gestão tradicionais, o que promove maior credibilidade ao sistema
franchising que ainda encontra-se em processo de maturação no Brasil.
Diante destes fatos, o VEGANOS irá procurar se firmar no mercado antes
de iniciar sua expansão através do sistema de franquias e para tanto deverá
se preparar para desenvolver principalmente cinco fatores para a sustentação
de sua estratégia:
• Marca consolidada;
• Existência de know-how e flexibilidade para adaptações a especialidades locais;
• Métodos de colaboração e existência de relações contratuais
na relação franqueador-franqueado;
• Sistemas formatados de difusão do conhecimento intra-rede;
• Identidade corporativa através da articulação dos vários níveis
estratégicos intra-rede, liderada pelo franqueador em elaboração com
franqueados.
32
No âmbito contratual o VEGANOS poderá utilizar o método de Franquia-
Mestre (Master Franchising), na qual o franqueador concede a sub-
franqueadores ou franqueados o direito de explorar determinada região em seu
nome.
A seguir, pode-se verificar algumas definições importantes para a
compreensão do sistema de franquias:
• Franqueador (franchiser): é a empresa que cede o uso de sua marca,
ou seja, aquela que outorga ou cede o direito de uso de sua marca a
outrem.
• Franqueado (franchisee): é aquele que adquire os direitos de operar
sob a marca alheia, ou seja, o que recebe a outorga, licença ou
concessão do direito de uso da marca.
• Franquia (franchise): unidade franqueada. Também significa o
conjunto de direitos adquiridos pelo franqueado.
• Unidade Franqueada: loja mantida por um franqueado.
• Unidade Própria (unidade-piloto): loja mantida pelo proprietário
franqueador, usualmente também com a finalidade de não perder
contato com o dia-a-dia da atividade e dar melhor apoio aos
franqueados. Loja projetada para atender a viabilidade de uso do
franchising e a tecnologia de negócios por determinada marca, antes
que o sistema seja oferecido no mercado. É também o local em que
os franqueadores, em geral, realizam o treinamento inicial de seus
novos franqueados e respectivos funcionários.
• Unidade Franqueada Padrão: loja com projeto, lay-out, ponto,
administração, marketing e faturamento considerados ideais pelo
franqueador. Em geral, tem um desempenho bem superior à medida
das lojas da rede.
• Investimento Inicial: o capital necessário para se abrir e iniciar as
operações de uma unidade franqueada. Leva em conta a aquisição
do ponto, das instalações, dos equipamentos e dos estoques iniciais.
Algumas vezes, o franqueado pode ser financiado pelo franqueador.
• Investimento Total: soma do investimento feito em ativo
permanente, mais o total do capital de giro.
33
• Taxa de Franquia: taxa paga pelo franqueado na comercialização de produtos / serviços, depois de deduzir do faturamento bruto todos os impostos devidos.
• Royalties: valor pago periodicamente pelo franqueado ao
franqueador. Em geral, é um percentual sobre o faturamento, e em
alguns casos incide sobre as compras de produtos ou serviços do
franqueador.
• Taxa de Publicidade: arrecadada pelo franqueador, pode ser fixa,
cobrada periodicamente ou rateada, com a distribuição, entre os
franqueados, do orçamento de propaganda de cada campanha.
Normalmente, é em percentual sobre vendas recolhido pelo
franqueador entre seus franqueados, para sustentar
um fundo destinado a investimentos em marketing e publicidade da marca.
34
4.1 As Vantagens e Desvantagens de uma Franquia
• Rapidez de expansão
• Imagem Corporativa
• Desenvolvimento de uma rede
• Aumento de rentabilidade com redução de
custos
• Motivação maior dos franqueados
• Maior participação no mercado
• Maior cobertura geográfica
• Melhor publicidade
• Maior vantagem competitiva
• Descentralização • Economia de escala
• Perda parcial do controle
• Maior custo de supervisão
• Maiores custos de formatação
• Perda do sigilo
• Risco de desistência
• Autonomia parcial
• Planejamento para expansão
• Cuidados para seleção
• Perda de padronização
• Know-how adquirido
• Maior chance de sucesso
• Plano de negócio
• Maior vantagem competitiva
• Informações sobre instalações
• Economia de escala
• Maior crédito
• Aumento de rentabilidade com redução
dos custos
• ROI mais rápido
• Pertencer a uma corporação
• Pesquisa e desenvolvimento do
franqueador • Independência jurídica
• Autonomia parcial
• Maiores controles
• Risco de desistência
• Taxas de franquia
• Cuidados para seleção
• Localização forçada
• Restrições na cessão do sistema
•Risco associado aodesempenho do
franqueador
Tabela 4 – Vantagens e Desvantagens para o Franqueador e Franqueado
35
4.2 Franchising VEGANOS
Os conceitos necessários para a escolha de parceiros
Para garantir o total desempenho da franquia, é necessário evitar os
perigos da imprudência na escolha do parceiro. Se a parceria não for bem
estruturada, o risco de danos à imagem da empresa e do produto, será uma
conseqüência inevitável. Após a projeção da franquia, a seleção de fraqueado
é fundamental para o sucesso do negócio. Antes da seleção, porém, é
necessário levar em consideração alguns aspectos que conduzam à
definição do perfil do franqueado:
• Espírito empreendedor;
• Capital;
• Identificação com o conceito de franquias;
• Identidade corporativa;
• Formação educacional e profissional (nível superior e ter trabalhado no ramo);
• Idade (entre 30 e 50 anos);
• Apoio da família;
• Capacidade relacional;
• Funções de investidor versus operador.
Meios de Recrutamento
• Veículo de massa;
• Mala direta;
• Sindicatos e associações;
• Balcão Sebrae;
• Associação Brasileira de Franchising – ABF;
• Feiras de franchising;
• Corretores de franquia;
• Indicações de franqueados.
36
O recrutamento dos candidatos interessados deve passar por um
processo de seleção que pode incorporar os seguintes itens:
• Ficha de pré-qualificação;
• Processo de entrevistas;
• Etapas de eliminatórias;
• Comitê de seleção.
Escolhido o futuro franqueado, a efetivação do negócio dar-se-á
segundo alguns conceitos intrínsecos à organização, em termos de
filosofia da mesma, como por exemplo:
• A corporação;
• Os graus de liberdades;
• A parceria;
• A transparência;
• Os direitos e as obrigações.
Explicitados os aspectos legais, através de um contrato bilateral, o
V E G A N O S irá fazer o treinamento do franqueado, o que inclui a transferência
de know-how do negócio.
Isto deverá ser operacionalizado através de:
• Manuais operacionais e treinamento;
• Estágio na Loja Piloto;
• Follow-up permanente e transferência de know-how.
A integração da parceria, uma vez formada, os atores do sistema
têm direitos e obrigações básicas bem definidas, gerando resultados
comuns na consolidação corporativa. Alguns mecanismos potencializam e
nutrem a integração da rede, tais como:
• A comunicação, onde todos devem se manter permanentemente
informados, usar os meios de comunicação como motivação
37
permanente, desenvolver técnicas criativas para a informação,
organizar reuniões regionais e conselhos consultivos, formando
comissões para o auxílio do processo de negociação e de decisões;
• Gerar uma rede de troca de experiências, garantindo o melhor
desempenho possível dos franqueados sem discriminações ou
protecionismos, assim, incorporando todos de forma a absorver
know-how e testar novos produtos, orientando-os
mercadologicamente;
• Desenvolver processos de premiações, motivações e oportunidades, criando
uma competição sadia entre as franquias, sendo:
− Destaque do mês;
− Melhor desempenho;
− Campeão de vendas;
− Melhor operação;
− Melhor ponto e fachada;
− Franqueado mais interativo.
38
CAPÍTULO V
EXTRATÉGIA DE EXPANÇÃO
5.1 Premissas Gerais
O plano econômico-financeiro do novo negócio analisa a evolução
econômico-financeira da instalação e funcionamento de uma Loja Piloto em um
horizonte de 5 anos completos. A data base para início da operação foi
estrategicamente escolhida de acordo com a sazonalidade das vendas e,
portanto, será inaugurada no início do segundo semestre de 2017. A projeção
foi estimada em Reais, corrigidos segundo estimativa de inflação ao longo de
cada ano.
Como se trata de um novo negócio, todos os investimentos e despesas,
tanto para o desenvolvimento do conceito do negócio como para a abertura da
Loja Piloto e reforma da Cozinha Central, foram alocados no Ano 0 do projeto.
Método de Análise de Investimento
A metodologia para a confirmação de viabilidade do negócio está
fundamentada nas análises das projeções do Demonstrativo de Resultados, do
Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa Operacional e Financeiro, bem como na
avaliação dos diversos indicadores que serão apresentados adiante.
A taxa para desconto do Fluxo de Caixa Operacional e para análise de
indicadores, tais como o Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno, foi
determinada de acordo com o conceito do Capital Asset Price Model (CAPM),
uma vez que o capital da empresa foi considerado 100% próprio. Na tabela a
seguir é possível verificar a evolução e cálculo dos índices utilizados como
premissas econômicas para a análise do projeto.
39
C
WA
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Inflação (IPCA)
Taxa livre de Risco
T-Bond 30 anos (EUA) (1)
Risco Brasil (2)
10,5%
17,9%
4,9%
13,0%
7,5%
16,4%
4,9%
11,5%
6,5%
15,4%
4,9%
10,5%
6,0%
14,9%
4,9%
10,0%
5,5%
14,4%
4,9%
9,5%
Composição do Capital Participação Capital Próprio
Participação Capital de Terceiros
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
Custo do Capital Próprio Taxa Livre de Risco
Taxa Risco do Mercado (prêmio 5%)
Risco Sistemático b
18%
23%
1,50
16%
21%
1,50
15%
20%
1,50
15%
20%
1,50
14%
19%
1,50
APM 25% 24% 23% 22% 22%
Custo do Capital Terceiros Taxa da Dívida
Imposto de Renda
Custo K 3os. 0% 0% 0% 0% 0%
CC 25% 24% 23% 22% 22%
1 fonte: Gazeta Mercantil -
12/02/03
2 fonte: JP Morgan Chase - 11/02/03
s Tabela 5 – Premissas Econômicas
5.2 Investimentos
Conforme mencionado anteriormente, todos os investimentos e
despesas para o início do negócio, bem como a estimativa do Capital de Giro
necessário para começar a operação foram alocados no Ano 0 do projeto. O
investimento total necessário para reforma da loja e da cozinha, compra de
equipamentos, instalações e outros é de aproximadamente R$ 400 mil e o
investimento em capital de giro de R$ 70 mil, de modo que os
interessados em investir no VEGANOS possam adquirir quantas cotas
desejarem, cada uma no valor de cerca de R$ 30 mil.
40
Quantidade Preço Total
Ponto de Venda - Loja
Aquisição da loja (Luvas)
Arquiteto/Engenheiro
Obras
Marcenaria
Instalação Utilidades
Tematização e decoração
Consultor
Mobiliários
Fotos
Equipamentos Lojas
Refrigerador
Forno Elétrico
Pass through
Utensílios Diversos
Informática (computadores + software)
Cozinha Central
Arquiteto/Engenheiro
Obras
Marcenaria
Instalação Utilidades
Equipamentos Cozinha Central
Câmaras
Forno Combinado
Chapa
Pass through
Robot Coupe
Fogão
Utensílios Diversos
Informática (computadores + software)
Carro
Móveis pontos de trabalho
Consultoria Nutricionista
Identidade Visual
Desenvolvimento Internet
Consultoria Treinamento
Administrativo
Informática (computadores + software)
Móveis pontos de trabalho
Outros
Uniformes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
5
25
40,0
5,0
23,0
13,0
12,5
3,5
10,0
3,0
5,0
4,0
15,0
3,0
3,0
5,0
15,0
10,0
20,0
25,0
50,0
3,0
15,0
12,5
8,0
3,0
3,0
17,0
2,0
5,0
5,0
2,5
5,0
3,5
1,0
0,1
40,0
5,0
23,0
13,0
12,5
3,5
10,0
3,0
5,0
8,0
15,0
3,0
15,0
5,0
15,0
10,0
20,0
25,0
50,0
3,0
15,0
12,5
8,0
3,0
6,0
34,0
2,0
5,0
5,0
2,5
5,0
7,0
5,0
2,5
Total 396,5
Ca
R$ mil
pital de Giro custos 1o mês e despesas de 2 meses
68,5
Tabela 6 – Investimento
41
5.3 Evolução das Vendas, Receitas, Custos e Despesas
Vendas
A média de vendas no primeiro ano foi estimada em 241 atendimentos
por dia e foi projetada de acordo com a sazonalidade das vendas, potencial,
capacidade de atendimento da loja8 e do fluxo de pessoas nos horários de
refeição (almoço e jantar). As vendas foram ainda complementadas com o
serviço de entrega, com uma média de 16 atendimentos por dia. Esse serviço
será oferecido a partir d 2º mês de operação da loja e será realizada por empresa
terceirizada.
A evolução do número de atendimentos por ano aberto por trimestre no
primeiro ano e nos outros quatro anos (Cenário Base) pode ser verificada na
tabela abaixo:
1T 2T 3T 4T Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Ano 5
Lojas Próprias
Abertura 1 1
# Lojas 1 1 1 1 1 1 1 1
1
Atendimento Médio Loja 18.000 25.714 20.377 22.500 86.592 102.857 110.769 116.757
120.000
Growth 43% -21% 10% 19% 8% 5%
3%
Atendimento Médio Delivery 800 1.500 1.650 1.815 5.765 7.768 8.234 8.646
8.905
Growth 88% 10% 10% 35% 6% 5%
3%
Vendas Total 18.800 27.214 22.027 24.315 92.357 110.625 119.004 125.403
128.905
Growth 45% -19% 10% 20% 8% 5%
3%
Participação
Loja 96% 94% 93% 93% 94% 93% 93% 93%
93%
Delivery 4% 6% 7% 7% 6% 7% 7% 7%
7%
Vendas média/dia
Loja 200 286 226 250 241 286 308 324
333
Delivery 9 17 18 20 16 22 23 24
25
Total 209 302 245 270 257 307 331 348
358
Tabela 7 – Evolução das Vendas (Cenário Base)
42
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Ticket Médio / Venda
Ticket Médio Loja
Ticket Médio Delivery
11,33
10,99
16,49
12,63
12,20
18,30
13,62
13,16
19,74
14,55
14,06
21,09
15,46
14,95
22,42
Custo médio
/ un. Mark up
ICMS
PIS/Cofins ISS Preço / un.
Preço
Cardápio
Tortas Salgadas 2,72 125% 8% 5% 6,77 6,90
Saladas 1,28 230% 8% 5% 4,66 4,80
Tortas Doces 1,60 100% 8% 5% 3,55 3,60
Bebidas 0,43 300% 8% 5% 1,89 1,90
Resceitas
Para o cálculo do faturamento da loja, estimou-se um Ticket Médio de
venda para cada atendimento de acordo com um mix de produtos do cardápio.
O preço de venda de cada produto foi determinado a partir de benchmarking
com outros estabelecimentos semelhantes localizados em shoppings do mark-
up sobre os custos dos produtos vendidos, de modo que viabilizasse a
operação. Detalhes sobre os cálculos podem ser verificados a seguir e no anexo
Formação Custo e Ticket Médio.
• 100% dos pedidos com torta;
• 50% dos pedidos com salada;
• 30% dos pedidos com sobremesa;
• 100% dos pedidos com bebida;
• 70% das vendas em Combo com desconto médio de 15%;
• Ticket dos pedidos delivey 50% maiores que os na loja.
R$
R$ / unidade
Tabela 8 – Ticket Médio
O faturamento médio no 1º ano é de aproximadamente R$ 90 mil por mês
e praticamente dobra no 5º ano de atividade.
Custo dos Produtos Vendidos
O Custo Médio Variável dos produtos vendidos (ingredientes +
embalagens) foi estimado nas mesmas proporções do ticket médio de venda e
os seguintes detalhes:
43
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Custo Médio Produtos Vendidos
Custo Médio Loja
Custo Médio Delivery
3,01
2,92
4,38
3,35
3,24
4,86
3,61
3,49
5,23
3,85
3,72
5,59
4,09
3,95
5,93
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Custos / Despesas Cozinha
Utilidades/Manutenção
Folha
Aluguel/Condomínio/Seguro
151,3
18,0
111,9
21,4
167,3
19,9
123,6
23,7
179,9
21,5
132,9
25,5
191,6
22,9
141,5
27,2
203,2
24,3
150,0
28,9
• 5% das vendas acompanham brinde infantil;
• 2% sobre o custo de perdas.
R$
Entrega delivery 2,47 2,75 2,96 3,16 3,36
Tabela 9 – Custo Variável dos Produtos
Vendidos
Além dos Custos Variáveis, o Custo dos Produtos Vendidos é composto pelos
custos diretos da Cozinha Central. A saber:
• Folha;
• Aluguel, condomínio e seguro;
• Depreciação;
• Outros como utilidade e manutenção.
R$ mil
Tabela 10 – Custos Fixos dos Produtos Vendidos
Outros Custos e Despesas
Além dos Custos dos Produtos Vendidos, o modelo contemplou Despesas
Comerciais, investimento em Marketing e Despesas Administrativas. As
Despesas Comerciais engloba todas as despesas diretas da loja, como aluguel,
folha e depreciação, além das despesas administrativas de empresas de cartão
e ticket refeição, bem como o custo de entrega operacionalizado por terceiros
(15% do ticket médio delivery). Os detalhes destas despesas podem ser
verificados nos anexos, bem como no Demonstrativo de Resultados.
44
CONCLUSÃ0
O mercado de alimentação fora do lar ganhou importância na medida em
que o processo de urbanização cresceu. Este processo modificou o modo de
viver das pessoas, já que o cenário do trabalho e da vida agitadadas pessoas
passou a determinar seu ritmo de vida, com isso cada vez mais as pessoas
possuem tempo reservado à alimentação.
Diante desse cenário, surge um novo modelo de restaurantes,
desenvolvido para atender à crescente necessidade de rapidez no cotidiano das
pessoas: os restaurantes conhecidos por “Fast-Food”. Estes buscam atender a
seus clientes em questão de minutos, com alimentos e custo reduzido. No
entanto, com o desenvolvimento do mercado de alimentação, surge o problema
da qualidade dos alimentos, uma vez que os clientes, não possuem informações
suficientes sobre os produtos que vão comsumir nesses locais.
Diante dessa questão, surge a oportunidade da criação do VEGANOS
empresa do ramo de fast food que voltada para a alimentação saudável uma
nova tendência, que visa padronizar todos os seus processos. O grande fator
que impulsiona essas redes é a confiabilidade da clientela na marca. A intenção
desse projeto é que p cliente tenha a certeza de encontrar, em qualquer loja da
rede, os mesmos produtos, com a mesma qualidade e rapidez de que
necessitam em um fast food normal que a alimentação não busque 100%
saudável. Com base no cenário descrito, este trabalho procurou analisar as
redes de alimentação fora do lar no Rio de janeiro, São Paulo e algumas outras
regiões, no que se refere à padronização de processos e produtos. Ao se realizar
a pesquisa de campo, ficou claro que as empresas de maior porte, que são as
de área de atuação internacional e nacional, possuem um grau de padronização
nos processos, produtos e atendimento muito maior do que as redes locais e
empresas com apenas uma segmentação alimentar, mas não possuem a
limentação 100% natural.
45
BIBLIOGRAFIA
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Janeiro: FGV Management – Cursos de Educação Continuada, 2002.
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Management – Cursos de Educação Continuada, 2002.
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Demonstrações Financeiras. 1a Edição, Rio de Janeiro: FGV Management –
Cursos de Educação Continuada, 2002.
COSTA, Luiz Guilherme T. Aboim, Modelagem de Projeções como
Instrumento de Estratégia Financeira. 1a Edição, Rio de Janeiro: FGV
Management – Cursos de Educação Continuada, 2002.
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EXAME, Como administrar 2003. 32a Edição, Novembro/2002.
GUIMARÃES, José de Oliveira, Análise de Projetos de Investimentos. 1a
Edição, Rio de Janeiro: FGV Management – Cursos de Educação Continuada,
2002.
HAX, A. e MAJLUF N., The Strategy Concept and Process. New Jersey,
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Janeiro: FGV Management – Cursos de Educação Continuada, 2001.
PAVANI, C., DEUTSCHER, J. A., LÓPEZ, S. M. Plano de Negócios –
Planejando o Sucesso de seu Empreendimento. Rio de Janeiro: Minion, 2000.
PORTER, Michel E. Estratégia Competitiva - Técnicas para a Análise de
Indústrias e da Concorrência. 18ª Edição, Rio de Janeiro: Campus, 1986.
46
ÍNDICE
FOLHA DE ROSTO 02
AGRADECIMENTOS 03 RESUMO 04 METODOLOGIA 05 SUMÁRIO 06 INTRODUÇÃO 07
CAPÍTULO I
O PROJETO 09
1.1 Considerações do Projeto 09
1.2 Tipo de Negócio 09
1.3 Descrição do Negócio 10
1.3.1 A Visão da VEGANOS 10
1.3.2 A Missão do VEGANOS 10
1.3.3 Posicionamento e Público Alvo 11
1.3.4 Produtos e Serviços 12
1.3.5 Diferenciais VEGANOS 15
CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO 16
2.1 Organização 16
2.2 Descrição Operacional 18
2.3 Análise de Mercado 21
2.4 Análise e estratégica de mercado de Fast Food 22
CAPÍTULO III
PLANO DE VENDAS E MARKETING 27
3.1 Sazonalidade e Estratégia das Vendas 27
3.2 Plano de Marketing 29
CAPÍTULO IV
EXTRATÉGIA DE EXPANSÃO 31
4.1 As Vantagens e Desvantagem de uma Franquia 34
4.2 Franchising no VEGANOS 35
CAPÍTULO V
PLANO FINANCEIRO 38
5.1 Premissas Gerais 38
5.2 Investimentos 39
5.3 Evolução das Vendas, Receitas, Custos e Despesas 41
47
CONCLUSÃO 44
BIBLIOGRAFIA 45 ÍNDICE 46 ÍNDICE DE FIGURAS 48 ÍNDICE DE TABELAS 49 ÍNDICE DE GRÁFICOS 50
48
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 – Organograma Simplificado 16
Figura 2 – Processo de Atendimento 19
Figura 3 – Forças que Governa na Competição em Setor 22
Figura 4 – Ação de Marketing de Inauguração 22
Figura 5 – Marketing 29
49
ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1 – Missão 11
Tabela 2 – Cardápio 13
Tabela 3 – Pessoal e Salário 17
Tabela 4 – Vantagens e Desvantagens para o Franqueador e Franquiado 34
Tabela 5 – Premissias Econômicas 39
Tabela 6 – Investimento 40
Tabela 7 – Evolução das Vendas (Cenário Base) 41
Tabela 8 – Ticket Médio 42
Tabela 9 – Csto Variável dos Produtos Vendidos 43
Tabela 10 – Custos Fixos dos Produtos Vendidos 43
50
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Sazonalidade das Vendas 27
Gráfico 2 – Curva das Vendas VEGANOS - Cenário Base (Vendas/Dia) 28
Gráfico 3 – Curva de atendimento Delivery – Cenário Base (Vendas/Dia) 28