Coletiva de Imprensa São Paulo, 05/12/2018 · Volume de Importação da China: 12 mil t Volume de...
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Coletiva de Imprensa
São Paulo, 05/12/2018
Em Mt
Américas Central
& do Sul
NAFTA
Europa
CIS China
Ásia
(excl. China)
2
28
92 280
Fonte: OCDE / World Steel Association (abr/18), elaboração própria.
Capacidade: 2.268 Mt Consumo*: 1.723 Mt
85
52
2 *Consumo de aço bruto equivalente
6
Oceania +
MENA
Excesso de Capacidade Atual : 545 milhões de t
Estimativas sobre demanda mundial por aço
Milhões de T Var. anual (%) Milhões de T Var. anual (%)
2018 1617,1 1,9 1666,2 2,6
2019 1628,1 0,7 1681,5 1
Previsões de Março Previsões de SetembroAnos
Fonte: Worldsteel
Economias desenvolvidas
Estimativas sobre demanda mundial por aço
Fonte: Worldsteel
*Séries da China estão baseadas na dinâmica dos setores consumidores de aço
Economias em desenvolvimento
Estimativas sobre demanda mundial por aço
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L
Aço - Guerra de mercado
Seção 232
EUA
Excesso de capacidade Subsídios
China
UE
Salvaguarda
Turquia
Salvaguarda Costa Rica
India
Malasia
Filipinas
Salvaguardas
Marrocos
Vietnã
Indonesia
Tailândia
África do Sul
Salvaguarda
Salvaguarda
Canadá
União Euroasiática
Europa 32,3%
América do Norte
2,2%
Ásia 17,6%
China 38,3%
América Latina 4,6%
África 1,3%
Oriente Médio 3,3%
Oceania 0,4%
Volume de Importação da China: 12 mil t Volume de Importação da China: 915 mil t*
Evolução das Importações Brasileiras de Aço da China
Invasão de aço chinês no Brasil
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços / Aço Brasil 7
Europa 48,0%
Ásia 8,8%
China 1,4%
América Latina 33,1%
Africa 4,6%
Oceania 1,0%
América do Norte
3,1%
2000 2018*
(*) Projeção
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L 8
Comparação entre poder econômico e abertura comercial
Ranking
economia
mundial
PaísesPIB
(US$ bilhões)
Ranking corrente
de comércio
% Corrente de
comércio no PIB
Corrente de
comércio
(US$ bilhões)
1 Estados Unidos 18.569 176 28 5.200
2 China 11.218 167 40,5 4.544
3 Japão 4.939 172 35,6 1.759
4 Alemanha 3.467 78 86 2.982
5 Reino Unido 2.629 138 56,8 1.494
6 França 2.463 132 61 1.504
7 Índia 2.256 163 42,2 953
8 Itália 1.851 137 57,1 1.058
9 Brasil 1.799 178 27 487
10 Canadá 1.529 122 65,6 1.004
Ranking
economia
mundial
PaísesPIB
(US$ bilhões)
Ranking corrente
de comércio
% Corrente de
comércio no PIB
Corrente de
comércio
(US$ bilhões)
72 Luxemburgo 61 1 419,5 257
33 Hong Kong SAR, China 316 2 389,4 1.232
39 Singapura 297 3 329,9 980
130 Malta 10 4 280,2 30
36 Irlanda 308 5 216,2 667
31 Emirados Árabes 375 6 196,4 738
63 Eslováquia 90 7 184,6 168
46 Vietnã 200 8 178,8 359
56 Hungria 117 9 172,5 203
157 Maldivas 3 10 172,2 7
Fonte: Banco Mundial e FMI
As 10 economias mais abertas do mundo
As 10 maiores economias do mundo
Defesa Comercial: Contradição Brasil x Mundo
Mundo : viés protecionista Brasil : viés pseudo-liberal
• Seção 232 – Protecionismo EUA • Medidas de Salvaguardas: União
Europeia, Canadá, Turquia, Índia e outros • Aplicação de medidas antidumping e
direitos compensatórios.
O aço é o produto com maior número medidas AD em vigor no mundo, já as medidas de defesa comercial no Brasil estão cada vez mais flexíveis
• Suspensão de aplicação de medidas AD/CVD a despeito de parecer favorável
• Avaliação de pretenso Interesse Público • Pleitos para redução da TEC
10
2,69
2,92
1,32
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
02
/01
/20
18
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/01
/20
18
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/20
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/04
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18
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24
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/06
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18
04
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18
13
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18
24
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18
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18
13
/08
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/20
18
31
/08
/20
18
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/20
18
21
/09
/20
18
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/10
/20
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/10
/20
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/10
/20
18
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/20
18
13
/11
/20
18
23
/11
/20
18
Deterioração das expectativas sobre PIB 2018
Fonte: Boletim Focus - Banco Central do Brasil
Estimativas para a variação do PIB de 2018
Greve dos caminhoneiros
Impacto da greve dos caminhoneiros sobre a indústria do aço
• Alto-Fornos: 16 - abafados
• Aciarias: 10 – paralisadas
• Laminações: 15 - paralisadas
• Dentre outras linhas produtivas
Perda no período de paralisação: R$ 1,1 bilhão
12
• R$ 1,1 Bilhão – Greve • R$ 1,8 Bilhão – Tabela frete • R$ 0,4 Bilhão – Reintegra
• R$ 3,3 Bilhões
Impacto da greve dos caminhoneiros na indústria do aço
Previsão divulgada em 25/07/2018
NOVA Previsão
ESPECIFICAÇÃO 2017 ESTIMADO
2018 Previsão
18/17 (%) ESTIMADO
2018 18/17
(%)
PRODUÇÃO AÇO BRUTO (10³ t) 34.774 36.367 4,6 36.093 3,8
VENDAS INTERNAS (10³ t) (*)
17.293 18.238 5,5 18.830 8,9
COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES (10³ t) 15.351 15.263 -0,6 14.251 -7,2 (US$ Milhões) 8.046 9.517 18,3 9.146 13,7
IMPORTAÇÕES (10³ t) 2.329 2.452 5,3 2.390 2,6 (US$ Milhões) 2.232 2.597 16,4 2.579 15,5
CONSUMO APARENTE (10³ t) (**) 19.569 20.614 5,3 21.167 8,2
(*) Exclui as vendas para dentro do parque. (**) Vendas Internas + Importação por Distribuidores e Consumidores. Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX
13
Estimativas 2018
Tubos c/ costura de pequeno diâmetro
5,4%
Outros setores
6,8%
Automotivo 22,1%
Bens de capital 20,9%
Construção civil
34,1% Utilidades
domésticas e comerciais
7,2%
Embalagens e recipientes
3,5%
14
Distribuição setorial do consumo aparente 2017
Variação setorial da produção
Situação da Indústria do Aço no Brasil
Fonte: Aço Brasil
2019
Projeção
anterior
Projeção
atual Projeção
Construção civil
Atividade 1,50% -0,7% 1% / 2,5%
Automotivo
Licenciamento 11,7 13,7%
Exportações 0% -8,6%
Produção 11,9% 11,1% 9%
Máquinas e
equipamentos 10% 7,7% 10%Fonte: CBIC, ANFAVE e Abimaq
Setores
2018
24.387 28.018
18.830 21.167
Variações acumuladas entre 2013 e 2018*
VENDAS INTERNAS CONSUMO APARENTE
-22,8%
-24,5%
2013 2018* 2013 2018*
Fonte: Aço Brasil
Unid: mil toneladas (*) Projeção
A indústria brasileira do aço – 2005/2018
Fonte: Min. Indústria, Comércio Exterior e Serviço / Aço Brasil
Unid: mil toneladas (*) Projeção
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Produção de Aço Bruto Vendas MI Exportações Consumo Aparente
36,1 34,8
21,0
18,8
14,3 13,7
21,2
18,2
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
fev/
02
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/02
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t/0
2
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3
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4
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/05
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5
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/06
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6
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7
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/09
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9
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0
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/11
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1
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/12
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t/1
2
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3
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/14
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t/1
4
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jun
/15
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t/1
5
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/16
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t/1
6
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7
fev/
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/18
ou
t/1
8
dez
/18
17 Fonte: Aço Brasil
Utilização da capacidade instalada
92,4% 96,7% 87,7% 83,3% 87,0% 81,3%
63,0%
73,8% 73,6% 72,4% 71,4% 71,1% 70,1% 63,6% 68,2%
Para que que o setor torne-se competitivo, é imprescindível que haja elevação da utilização da capacidade para níveis mais próximos da média histórica, entre 80% e 85%.
70,6%
88,7%
Previsão divulgada em 25/07/2018
NOVA Previsão
ESPECIFICAÇÃO 2017 ESTIMADO
2018 Previsão
18/17 (%) ESTIMADO
2018 18/17
(%) ESTIMADO
2019 19/18
(%)
PRODUÇÃO AÇO BRUTO (10³ t) 34.774 36.367 4,6 36.093 3,8
VENDAS INTERNAS (10³ t) (*)
17.293 18.238 5,5 18.830 8,9 19.918 5,8
COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES (10³ t) 15.351 15.263 -0,6 14.251 -7,2 (US$ Milhões) 8.046 9.517 18,3 9.146 13,7
IMPORTAÇÕES (10³ t) 2.329 2.452 5,3 2.390 2,6 (US$ Milhões) 2.232 2.597 16,4 2.579 15,5
CONSUMO APARENTE (10³ t) (**) 19.569 20.614 5,3 21.167 8,2 22.472 6,2
(*) Exclui as vendas para dentro do parque. (**) Vendas Internas + Importação por Distribuidores e Consumidores. Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX
18
Estimativas 2019
63,3 63,2
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
jan
/10
mai
/10
set/
10
jan
/11
mai
/11
set/
11
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/12
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/12
set/
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/13
mai
/13
set/
13
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14
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/15
set/
15
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/16
set/
16
jan
/17
mai
/17
set/
17
jan
/18
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/18
set/
18
Índice de Confiança do Empresário Industrial
Confiança da indústria é a maior em oito anos
Fonte: CNI
Maior crescimento mensal da confiança
da série histórica: +9,5 pontos
ou
t/1
8
Confiança
Falta de confiança
20
Coalizão da Indústria
21
Proposta da Coalizão da Indústria
1. Ajuste fiscal:
- Reforma da previdência;
- Reforma tributária.
Carga tributária em relação ao retorno para a população
23
Proposta da Coalizão da Indústria
1. Ajuste fiscal:
- Reforma da previdência;
- Reforma tributária.
2. Retomada do crescimento:
- Construção civil e infraestrutura;
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L
Infraestrutura
Para manter o que existe: aplicar 3% do PIB
Em 2017, foram aplicados cerca de 1,4% do PIB
Para fomentar o crescimento sustentado: aplicar 5% do PIB
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L
Consumo per capita de produtos siderúrgicos
Unid: kg por habitante
1980 2000 2017
China 34,1 97,9 522,8
Coréia do Sul 160,0 817,7 1.106,3
Japão 610,5 600,5 505,5
USA 376,0 425,3 301,2
Alemanha 469,4 474,8 508,5
Espanha 202,1 434,8 293,0
Brasil 100,6 92,6 93,5
Chile 56,4 96,7 152,8
México 120,2 141,5 204,4
Mundo 151,7 132,9 214,5
*Previsão Aço Brasil
Fonte: Aço Brasil / worldsteel
25
2018* 100,4
26
Proposta da Coalizão da Indústria
1. Ajuste fiscal:
- Reforma da previdência;
- Reforma tributária.
2. Retomada do crescimento:
- Construção civil e infraestrutura;
- Exportações;
I N S T I T U T O A Ç O B R A S I L
Elevada ociosidade na indústria
Fonte: Sondagem Industrial / CNI e Aço Brasil.
Utilização de capacidade instalada por setor (em %)
22
66
67
67
65
70
68
60
63
63
62
69
Indústria da transformação
Têxteis
Confecção
Calçados
Siderurgia
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Máquinas e equipamentos
Automotivo
Autopeças
Produtos químicos
Papel e celulose
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Proposta da Coalizão da Indústria
1. Ajuste fiscal:
- Reforma da previdência;
- Reforma tributária.
2. Retomada do crescimento:
- Construção civil e infraestrutura;
- Exportações;
3. Abertura comercial x Crescimento Econômico;
4. Soberania Nacional.
29
Canadá
Países produtores de petróleo e políticas de soberania nacional
COM POLÍTICA DE SOBERANIA NACIONAL SEM POLÍTICA DE SOBERANIA NACIONAL
Estados Unidos
Noruega
Reino Unido
Angola
Líbia
Nigéria
Venezuela
IDH Ranking
PIB per capita Ranking
10º
24º
10º
13º
1º
8º
16º
27º
IDH Ranking
PIB per capita Ranking
150º
123º
112º
89º
152º
130º
71º
86º
