
Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


2


Visão Geral do BR Partners1.

Unidades de

Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Visão Geral

Apêndice

Estrutura Societária


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


3


Visão Geral

Uma história de Crescimento e Rentabilidade

Ciclo de Crescimento

✓ Novo ciclo de crescimento a partir de

2019

✓ Líder em Investment Banking e em

Capital Markets na emissão de CRIs

✓ Alto comprometimento do partnership

e sponsors

✓ RoE de 30% no 1S20, em pleno

cenário de pandemia

✓ Pipeline promissor de transações para

2020 e 2021

Consolidação

✓ Novas linhas de negócios: Capital

Markets, Sales & Trading e

Investimentos

✓ Sofisticação do Investment Banking

através de novos serviços, como

Reestruturações Financeiras

✓ Fidelização e Recorrência de Clientes

✓ Alta sinergia e grande oportunidade

de cross-selling entre o Investment

Banking e novas linhas de negócios

✓ Licença bancária pelo BACEN

✓ Mais de R$75 bilhões em volume de

operações de M&A

Fundação e Primeiros Passos

✓ Track Record de Ricardo Lacerda e

sócios no setor financeiro em bancos

globais de 1ª linha

✓ Oportunidade de desenvolvimento e

crescimento de uma empresa de

serviços financeiros independente e

sem conflitos de interesse

✓ Atração de investidores

✓ Consolidação do modelo de

Partnership

2009 - 2012

2013 - 2018

2019/20…


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


4


Visão Geral

Consumo

e Farma.AgropecuárioSaúdeConsumo e

Farmacêutico

FinanceiroEmbalagens Imobiliário

Família Feffer

Saúde LogísticaPapel e

Celulose

Principais Investidores Financeiros

Família Feffer

Família Zogbi

João Alvez de Queiroz Filho “Junior”

Família Vasone

Hélio de Oliveira

José Seripieri Junior

Família Verdi

Jaime Pinheiro

Marcelo Limírio Gonçalves

Consumo Financeiro

Papel e

Celulose

Financeiro

Imobiliário

Investimentos

Imobiliários

Investem em empresas

de serviços financeiros

Família Negotio Magni


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


5


Visão Geral

▪ Financial Advisor Independente, sem conflitos de

interesse

▪ Recorrência de Clientes

▪ Expertise em transações complexas e icônicas,

privatizações, reestruturações

▪ Líder de mercado

▪ Mais de 170 deals de M&A

Investment Banking

2019 1S20

#1 #1

#1 #1

#1 #1

#1 #3

AWARDED COMPANYVencedor do Prêmio

Euromoney Best Bank for

Advisory em 2016 e 2020

▪ “Pure Underwritter”

▪ Sólido track-record no mercado imobiliário

▪ Recorrência de clientes e forte rede de distribuição

▪ Posição de Liderança em Produtos Estruturados:

Capital Markets + Portfólio de Títulos

#1

ANBIMA CRI

Ranking 1S20

#1

ANBIMA CRI

Ranking 2019

#2

ANBIMA CRI

Ranking 2018

#3

ANBIMA CRI

Ranking 2017

+ R$140 bi em volume de

transações desde 2010 + R$7 bi em originações

desde 2013

Linhas de Negócios

4 principais linhas de negócios, com alta sinergia entre seus produtos, profunda

expertise em seus mercados de atuação, e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores

55%1 36%1

¹ Abertura do percentual da receita total por linha de negócios no ano de 2019. Para o Capital Markets, o percentual considera 28% de receitas de Capital Markets + 8% de receitas com remuneração do portfólio de títulos

privados e públicos.


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


6


Visão Geral

▪ Soluções financeiras completas a clientes:

Linhas de Negócios

Sales & Trading

▪ Um dos maiores Investidores em Shoppings Outlets no Brasil

▪ Relacionamento Recorrente com Investidores Privados

▪ Foco em setores em processo de consolidação, com

recorrência de receitas e baixo risco de execução

▪ Relacionamento recorrente com investidores financeiros

Investimentos

Derivativos (juros, commodities, câmbio)1

Câmbio Spot2

Captação Institucional3

➢ Sem posições proprietárias

➢ Envolvimento do senior management

➢ Alta sinergia com IB e Capital Markets

Banco BR Partners de Investimento S.A.

Rating: A-(bra)

+ R$14 bi de derivativos e FX

negociados em 2019

Cresc.

> 15xdo PL do FIP Outlet desde 2012,

atingindo R$237 mm em jun.20

4 principais linhas de negócios, com alta sinergia entre seus produtos, profunda

expertise em seus mercados de atuação, e acesso a uma ampla rede de clientes e investidores

7%¹ 2%¹

¹ Abertura do percentual da receita total por linha de negócios no ano de 2019.


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


7


Visão Geral

Posição Diferenciada no Mercado

A agilidade e independência de uma boutique combinada com uma ampla cesta de serviçosde um grande banco

Assessores

Financeiros

Independentes

Bancos

Tradicionais

Estrutura enxuta e tomada

de decisão ágil

Assessoria Independente

e sem conflitos de

interesse

Proximidade a parceiros e

investidores estratégicos

Excelência na oferta de

serviços

Base significativa e forte

relacionamento com

clientes

Amplo portfolio de produtos

e forte cross-selling


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


8


Unidades de Negócios2.

Unidades de

Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Visão Geral

Apêndice



Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


9


Unidades de

Negócios

Volume de Transações (R$ bi)Quantidade de Transações

Ao longos dos últimos anos, a Companhia vem aumentando o ticket médio de suas operações, mantendo

sua rentabilidade e com grande alavancagem operacional

Receita Líquida (R$ mm)

Investment Banking

54,8

73,9

90,6

45,8

72,7

20192017 2018 1S19 1S20

11

17

22

7 8

1S192017 2018 2019 1S20

10,316,5

60,7

38,2

5,7

20192017 1S192018 1S20


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


10


Unidades de

Negócios

Distribuição Setorial Histórica das Transações1

Óleo & Gás11,3%

Bens de Consumo10,5%

Varejo10,5%

Indústria9,7%

Infraestrutura8,9%

Construção Civil8,1%

Tecnologia e Telecom7,3%

Serviços Financeiros

6,5%

Logística6,5%

Saúde5,6%

Energia4,8%

Indústria Farmacêutica4,0%

Outros6,5%

Ticket Médio por Transação (R$ mm)

Investment Banking

Em 2019, o BR Partners revisou seu posicionamento, direcionado a transações maiores e

mais complexas

¹ Desde 2010.

2017 2018 2019

0.968

1S19

5.457

1S20

0.934

2.758

0.707

5,04,3 4,1

6,5

9,1

1S192017 2018 1S202019

Receita Média por Transação (R$ mm)


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


11


Unidades de

Negócios

Investment Banking

O BR Partners ganhou market share em volume de transações, focando em transações

maiores, icônicas e rentáveis

Fonte: Thomson Reuters

Evolução do Market Share do BR Partners| Volume e Nº de transações(Todas as transações)

14º 20º 8º 9º 1ºRanking por

Volume1º

3,1% 3,1% 5,3%

31,8%

1,7% 2,2% 2,8%4,0%

2016

1,8%

20172015 2018

2,1%

7,8%

2019 Sep.2020

25,0%

Volume Mkt Share

# Transações Mkt Share Transações

maiores e mais

rentáveis


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


12


Unidades de

Negócios


Volume de Originação (R$ mm)Quantidade de Transações (#)

A área de Capital Markets vem imprimindo um ritmo acelerado de crescimento de seus

negócios, tanto no crescimento da receita, como nas quantidades e volumes originados

Capital Markets

18,4 11,9 12,5

14,615,7

45,8

12,4 21,5

1S202017 2018 2019

33,0

3,15,7

1S19

27,6

58,3

18,124,6

89

14

46

20182017 1S202019 1S19

8631.078

2.148

521

1.041

2017 2018 2019 1S201S19

Capital Markets

Receita com Carrego de Títulos


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


13


Unidades de

Negócios

Receita Média por Transação1 (R$ mm)

Ticket Médio por Transação (R$ mm)

Prazo Médio da Carteira de Títulos Privados (Anos)

Distribuição Setorial Histórica das Transações

Capital Markets

O BR Partners tem conseguido ampliar o tamanho de suas operações nos últimos anos

Real Estate57,4%

Logística16,8%

Industrial4,9%

Frigoríficos4,6%

Varejo6,8%

Outros9,4%

¹ Desconsiderando receita da remuneração carrego de títulos.

107,9119,8

153,4130,3

173,5

20182017 2019 1S19 1S20

1,8 1,7

3,3 3,13,6

2017 2018 2019 1S19 1S20

5,4

4,3

3,5

4T19 1T20 2T20


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


14


Unidades de

Negócios

Capital Markets

Em CRIs, o BR Partners mantém um market share alto e atua numa posição de liderança. Em Fundos

Imobiliários, o BR Partners está entrando no mercado.

Fonte: ANBIMA

Emissões de Fundos Imobiliários e Market Share do

BR Partners (R$ bi)

Emissões de CRIs no Brasil e Market Share do BR

Partners (R$ bi)

15,66

5,62 5,48

14,31

8,03

2016 2017 2018 2019 jul/20

Mkt. Share BR

Partners: 3,06%

1,1%

14,6% 18,1%12,6%

14,9%

Mercado brasileiro Market Share BR Partners

8,246,58

11,35

41,21

23,08

jul-202016 2017 2018 2019


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


15


Unidades de

Negócios

Receita Líquida (R$ mm) Volume Negociado (Derivativos + FX) (R$ bi)

Sales & Trading

A Companhia possui uma estrutura robusta de produtos de Tesouraria e Renda fixa, sem

posições proprietárias e 100% focada no cliente

Prazo Médio da Carteira de

Derivativos (dias)

Distribuição Setorial | Derivativos VaR como % do

Patrimônio LíquidoJun.20

Agronegócio23,3%

Açúcar & Álcool16,7%

Indústria 16,7%

Instituições Financeiras

13,3%

Construção Civil6,7%

Indústria Alimentícia

6,7%

Energia3,3%

Água & Esgoto3,3%

Mineração3,3%

Óleo & Gás3,3%

Papel & Celulose

3,3%

13,8

12,1 11,7

6,5 7,0

1S202018 20192017 1S19

12,911,3

14,8

5,2

10,7

1S2020182017 2019 1S19

0,05%

0,08%

0,05%0,06%

0,03%

1S2020192017 1S192018

324

338342

2T204T19 1T20

8,7%


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


16


Unidades de

Negócios


Essa área busca identificar oportunidades em mercados com alto potencial de crescimento, baixo risco de

execução e receitas recorrentes. Administramos um FIP dedicado a investimentos em Outlets

Patrimônio Líquido do FIP Outlet (R$ mm)

Cotas do FIP Outlet por tipo de Investidor

28,5%

71,5%

Posição Proprietária Investidores Financeiros

Investimentos

8,2

6,5

3,3

0,1

9,0

1S202017 2018 2019 1S19

170,3 173,6201,6 202,0

237,1

1S2020192017 2018 1S19


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


17


Desempenho Financeiro3.

Unidades de

Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Visão Geral

Apêndice



Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


18


Desempenho

Financeiro

Índice de Remuneração² (%)Índice de Eficiência¹ (%)

A Companhia tem conseguido aumentar sua alavancagem operacional, expandindo receitas e mantendo

as despesas sob controle, resultando em um saudável Índice de Eficiência

1Índice de Eficiência= (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas) / Receita Líquida Total.2Índice de Remuneração = Despesas de Pessoal / Receita Líquida Total.

Despesas de Pessoal e Administrativas (R$ mm)

Despesas

28,8 29,8 31,3

11,719,5

24,6 25,5 25,1

11,4

16,2

55,3

2017 2018

56,4

2019 1S19 1S20

53,5

23,1

35,8

48,7% 46,1%

34,4% 32,8% 31,6%

20182017 2019 1S19 1S20

22,4% 21,2%

15,3% 16,2%14,3%

2017 2018 2019 1S19 1S20

Despesas Pessoais

Despesas Administrativas

-1,2 p.p.


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


19


Desempenho

Financeiro

Margem Líquida (%)Receita Líquida / Managing Director (R$ mm)

Em todos os períodos, o BR Partners mostrou margens altas e receitas crescentes

Rentabilidade

Receita Líquida Total (R$ mm)

22,0 24,027,3

23,5

37,8

2017 2018 2019 1S19 1S20

35,4%41,7%

46,7% 47,4%

40,1%

2017 20192018 1S201S19

6,5 3,3

6,518,43,1

45,821,5

54,8 73,9

90,6

45,8

72,7

13,8

14,6

8,2

2017 2018

15,712,512,1 7,0

11,911,7

2019

163,9

12,45,7 0,1

1S19

9,0

1S20

109,8120,1

70,5

113,4

S&T

Investment Banking

Investments

Margin w/ private securities

Capital Markets


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


20


Desempenho

Financeiro

RoE¹ (%) Lucro Líquido² (R$ mm)

Evolução do Lucro Líquido – 1S20 x 1S19 (R$ mm)

A Companhia vem crescendo o lucro em percentuais elevados e com rentabilidade

¹ O RoE semestral (2019 e 2020) foi anualizado para melhor comparabilidade. Além disso, esse RoE é contábil.

² Lucro Líquido Contábil.

Rentabilidade

15,1%18,4%

26,0%

22,4%

30,4%

1S201S19201920182017

38,9

50,1

76,5

33,4

45,4

2017 2018 2019 1S201S19

33,4

54,2

26,9

9,18,9

8,0

CM1S19

0,6

IB S&T

(2,6)

Investimentos

(14,2)

Carrego

de Títulos

(4,8)

Despesas

Pessoal

(7,8)

Despesas

Admin.

(3,2)

Outras

Despesas

Result. não

Operac.

IR 1S20


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


21


Carteira de Crédito4.

Unidades de

Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Visão Geral

Apêndice



Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


22


Carteira de

Crédito

Carteira de Crédito Expandida (R$ mm)

Portfólio de Crédito

A carteira de Títulos Corporativos vem ganhando relevância com o

desenvolvimento do mercado de capitais

BRL mm Dez.17 Dez.18 Dez.19 Jun.20CAGR 17-

Jun.20

Títulos Corporativos 5,4 43,8 113,2 142,4 271%

Empréstimos 2.682 29,5 60,5 36,3 29,5 0%

Avais & Fianças 0,0 31,5 33,2 19,7 -27%

Carteira de Crédito Expandida 34,8 135,7 182,7 191,6 98%

29,5 31,5 33,219,7

60,536,3

29,5

43,8113,2 142,4

5,4

34,8

0,0

Dec.17 Jun.20Dec.18 Dec.19

135,7

182,7191,6

Empréstimos 2.682

Títulos Corporativos

Avais & Fianças


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


23


Capital & Funding5.

Unidades de

Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Visão Geral

Apêndice



Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


24


Capital &

Funding

Evolução semestral do Índice de BasileiaÍndice de Basileia¹

Patrimônio Líquido (R$ mm)

O BR Partners possui uma posição confortável de capital e apresentou expansão do

patrimônio líquido nos últimos anos

¹ Índice de Basileia: 100% composto por Capital Principal (CET 1).

Capital

Banco BR Partners

Rating: A-(bra)

264,1281,4

307,3 314,9291,6

20192017 1S202018 1S19

50,0%53,7%

49,7%

67,0%

45,7%

2017 2018 1S192019 1S20

-7,4%

48,5%45,7%

Dez.19

3,5% 0,7%

RWA PR Jun.20


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


25


Estrutura Societária6.

Unidades de

Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Visão Geral

Apêndice

Estrutura

Societária


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


26


Estrutura

Societária


Marcelo

Costa

Sales &

Trading

Danilo

Catarucci

Capital

Markets

Jefferson

Kasa

Investimentos

Jairo Loureiro,

Andrea

Pinheiro, Diego

Rauter

Investment

Banking

Controladoria

Relações

com

Investidores

Recursos

HumanosBackoffice

Jurídico e

ComplianceRiscos Captação

Tecnologia

da

Informação

Conselho de Administração

Comitê de

Remuneração &

Auditoria

Ricardo Lacerda

CEO

Andrea Pinheiro

CRO

Marcelo Costa

CFO

Áreas de Negócio

ProdutosSubscrição de

DívidasRiscos

Gestão de Ativos e

Passivos

Comitê de

ComplianceCrédito

Comitês

GovernançaA

Estrutura OrganizacionalB

Ricardo Lacerda Andrea Pinheiro

Jairo Loureiro Danilo Catarucci

José Flavio Ramos

Independent

Independente

José Flavio Ramos

Andrea

Pinheiro

Ricardo

Lacerda

Independente

Eduardo Gentil

Danilo

Catarucci

Jairo

Loureiro


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


27


Apêndice7.

Visão Geral

Unidades de

Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Apêndice



Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


28


Apêndice

Tombstones | Investment Banking 2020

Setembro de 2020

R$ 830 mi

Fairness Opinion para

o Conselho de Administração

da Petrobras no contexto da

venda do Polo Cricaré para a

Karavan Oil

Agosto de 2020

R$ 190 mi




venda do Polo Fazenda Belém

para a 3R Petroleum

Agosto de 2020

R$ 500 mi

Assessor financeiro da

Petrobras na venda do

campo Rio Ventura para a

3R

Maio de 2020

R$ 1,0 bi

Fairness Opinion para a

Eletrobras no âmbito da

venda de sua participação

na Santa Vitória do Palmar

Holding Geração

Agosto de 2020

R$ 1,3 bi

Assessor financeiro do

BNDES na venda de sua

participação na AES Tietê

R$ 20 bi

Setembro de 2020


GPA na segregação do

seu negócio de

cash & carry (Assaí)

R$ 350 mi

Outubro de 2020

Assessor financeiro exclusivo

da Necton na venda de 100%

de suas ações para o BTG

Pactual

R$ 6,7 bi

Setembro de 2020


Conselho Independente da

Linx na avaliação das

ofertas de Stone e Totvs

R$ 95 mi

Setembro de 2020

Assessor Financeiro da

Hypera na venda do

medicamento Xantinon para

União Química

R$ 2,3 bi

Novembro de 2020


do Grupo Moreno na

aprovação do plano de

recuperação judicial

R$ 420 mi

Dezembro de 2020


J.Macêdo na renegociação de

dívida junto a seus principais

credores financeiros

R$ 2,5 bi

Dezembro de 2020


BNDES no processo de

privatização da CEB-D

Não Divulgado

Dezembro de 2020

Assessoria á CEF-SEG na

aquisição do stake do INSS

na CSH no contexto da

reorganização dos negócios

da Caixa Seguridade

R$ 275 mi

Dezembro de 2020


Pottencial Seguradora na

venda de participação

minoritária de suas ações para

o fundo de Private Equity da

XP

R$ 1,2 bi

Dezembro de 2020


BNDES no processo de

aquisição de ações da VLI

da Vale

R$ 16,5 bi

Dezembro de 2020


Telefônica S.A. na compra do

ativos de telefonia móvel da Oi

S.A.

R$ 155 mi

Dezembro de 2020

Fairness Opinion para o

Conselho de Administração da

Petrobras no contexto da

venda do Polo Remanso para

a Petrorecôncavo


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


29


Apêndice

Tombstones | Investment Banking 2019/20

Não Divulgado

Outubro de 2019


V2COM na alienação de

ações representativas a

51% do capital da

companhia para a WEG

R$ 7,0 bi

Setembro de 2019



da Caixa Seguridade na

(re)negociação com a CNP

Assurances, na parceria de seguros

nos ramos de vida, prestamista e

previdência privada

Não Divulgado

Agosto de 2019

Assessor financeiro do fundador da Qualicorp na

alienação de ações representativas de

aproximadamente 10% do capital da companhia para a

D’

Julho de 2019


o Conselho de

Administração

da Petrobras na venda dos

Polos Pampo e Enchova

para a Trident Energy

R$ 3,2 bi

Julho de 2019


o Conselho de

Administração

da Petrobras na venda de

sua participação na Belém

Brasil Bioenergia para a

Galp

Não DivulgadoR$ 740 mm

Julho de 2019


Grupo Libra na venda do

terminal de container do

Rio de Janeiro (LTR)

R$ 457 mi

Dezembro de 2019


da Nakata na venda de 100%

de suas ações para a Fras-Le

R$ 3,7 bi

Novembro de 2019

Assessor financeiro

exclusivo da Copagaz, líder

do consórcio formado com

Itaúsa e Nacional Gás

Butano, no processo

competitivo de aquisição da

Liquigás

Não Divulgado

Outubro de 2019

Fairness Opinion para o C.A

de Furnas no contexto da

venda de participação na

UHE Três Irmãos para a

Blackrock

R$ 1,4 bi

Novembro de 2019


da Copagaz no processo

competitivo de captação

primária de equity com a

Itaúsa

Não Divulgado

Dezembro de 2019


o Conselho de

Administração

da Invepar sobre a

alienação da CART

R$ 1,0 bi

Fevereiro 2020


Imcopa na venda de duas

plantas processadoras de

soja para a Bunge

R$ 110 mi

Março de 2020


Tintas Hidracor na venda

para a Tintas Iquine

R$ 805 mi

Março de 2020


Hypera na venda de

portfólio de ativos na

América Latina para a

Eurofarma

R$ 4,0 bi

Março de 2020


Hypera na aquisição da

operação de OTC da Takeda

no Brasil, México, Argentina,

Colômbia, Equador, Panamá

e Peru

R$ 232 mi

Abril de 2020




na Manaus Transmissora

de Energia para a Evoltz

Não Divulgado

Abril de 2020




na Eólica Mangue Seco 2

para o FIP Pirineus

FIP

Pirineus

Abril de 2020

R$ 500 mi




nas Eólicas Hermenegildo-I,

II, III e Chuí IX


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


30


Apêndice

Tombstones | Investment Banking 2018/19

Não Divulgado

Novembro de 2018


Calyx Agro na venda de ~9

mil hectares de terras

agrícolas no Estado da

Bahia

Não Divulgado

Novembro de 2018

Assessor financeiro

exclusivo da Embalagens

Flexíveis Diadema na

aquisição da

Zermatt

Não Divulgado

Outubro de 2018


Cone S.A. no contexto da

venda de ativos logísticos

para NE Logistic FII

Não Divulgado

Outubro de 2018


Tecfil na venda da

Companhia para

o H.I.G. Capital

R$ 4,1 bi

Outubro de 2018




formação de uma JV para

atuação em E&P no Golfo do

México

R$ 5,7 bi

Outubro de 2018



da Petrobras no âmbito da

venda da sua participação na

PO&GBV, empresa com ativos

na Nigéria

R$ 450 mi

Janeiro de 2019

Assessor financeiro do Porto

Itapoá no contexto da

captação de recursos, com

prazo de até 11 anos, junto ao

BID e bancos comerciais

Não DivulgadoDezembro de 2018


Piratininga-Bandeirantes

Transmissora de Energia na

captação de equity e dívida

para construção de linha de

transmissão subterrânea

R$ 1.8 bi

Novembro de 2018




venda do Polo Riacho da

Forquilha para a 3R Petroleum

R$ 1.4 bi

Novembro de 2018


o Conselho de

Administração


venda do Polo Pargo para a

Perenco

R$ 348 mi

Março de 2019


o Conselho de

Administração

da Petrobras na venda do

Campo de Maromba para a

BW Offshore

R$ 1,5 bi

Abril de 2019


o Conselho de

Administração

da Petrobras na venda do

Polo Riacho da Forquilha

para a PetroRecôncavo

R$ 1,1 bi

Junho de 2019


CART e da Invepar na

obtenção de waiver dos

credores da 2ª emissão de

debêntures da CART

devido ao rebaixamento de

rating da companhia

Abril de 2019


o Conselho de

Administração


90% da TAG para o

consórcio formado por

Engie e CDPQ

R$ 34,0 bi R$ 5,1 bi

Abril de 2019




50% de sua participação no

Campo de Tartaruga Verde e no

Módulo III do Campo de

Espadarte para a Petronas

R$ 2,3 bi

Junho de 2019

Migração da Via Varejo

para o segmento de Novo

Mercado da B3, total return

swap e venda da

participação do GPA na Via

Varejo

R$ 4,0–5,0 bi

Junho de 2019

Assessor do Casino na

reestruturação da sua

plataforma LatAm, o que

envolveu a compra de

participação majoritária no

GPA pelo Casino

R$ 7,5–9,5 bi

Junho de 2019

Assessor do Casino na

reestruturação da sua

plataforma LatAm, o que

envolveu a compra do

Éxito pelo GPA


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


31


Apêndice

Tombstones | Capital Markets 2020

Julho de 2020

Certificados de Recebíveis

Imobiliários da 227ª Série

da 1ª Emissão da RB

Capital Companhia de

Securitização

R$ 36 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos por

Imobiliária CM

Julho de 2020

1ª Emissão de Cotas do

Fundo de Investimento

Imobiliário TRX Real Estate

II (TRXB11)

R$ 254 mi

Julho de 2020




(TRXF11)

R$ 236 mi

Julho de 2020


Imobiliários da 83ª Série da

1ª Emissão da Barigui

Securitizadora S.A.

R$ 207 miLastreados em Contratos

de Locação Atípicos cedidos por

Julho de 2020




Securitizadora S.A.



Setembro de 2016



4ª Emissão da Isec

Securitizadora S.A.

R$ 159 mi


Julho de 2020



da 4ª Emissão da ISEC

Securitizadora S.A.

R$ 60 mi


Outubro de 2020


Imobiliários da 214ª, 215ª e

216ª Séries da 1ª Emissão

da Habitasec

Securitizadora S.A.

R$ 114 mi


Dezembro de 2020



Imobiliário HSI Renda

Imobiliária (HSRE11)

R$ 170 mi



Imobiliário Guardian

Logística(GALG11

R$ 109 mi

Outubro de 2020


Imobiliários da 134ª e 135ª

Séries da 4ª Emissão da

ISEC Securitizadora S.A.

R$ 350 mi


Novembro de 2020



Imobiliário Guardian

Logística(GALG11)

R$ 396 mi

Novembro de 2020




Securitizadora S.A.


R$ 144 mi

Agosto de 2020




Securitizadora S.A.



Setembro de 2020




(TRXF11)

R$ 30 mi

Setembro de 2016




Securitizadora S.A.

R$ 159 mi


Outubro de 2020




Securitizadora S.A.

R$ 150 mi


Setembro de 2020



192ª Série da 1ª Emissão

da Habitasec

Securitizadora S.A.


R$ 113 mi

Dezembro de 2020

Agosto de 2020

Renegociação das 11ª e 12ª Debêntures Simples,

Não Conversíveis em Ações, da Espécie com

Garantia Real e com Garantia Fidejusória

R$ 1,17 bi

Dezembro de 2020 Novembro de 2020

Assessoria na Venda de

imóvel no valor de

R$ 32 mm


Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


32


Apêndice

Tombstones | Capital Markets 2019/20

Setembro de 2016




Securitizadora S.A.

R$ 159 mi


Julho de 2019



da 1ª Emissão da

Habitasec Securitizadora

S.A.

R$ 40 mi


Julho de 2019

1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis

em Ações, da Espécie Quirografária, com

Garantia Fidejusória Adicional

R$ 80 mi

Julho de 2019

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Electra

PCH Buriti

R$ 77 mi

Agosto de 2019



Série da 4ª Emissão da


R$ 250 mi


Outubro de 2019

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 163ª, 164ª e 165ª

Série da 1ª Emissão da Habitasec

Securitizadora S.A.R$ 414 mi

Lastreados em Créditos Imobiliários da

de titularidade da Calila

Agosto de 2019



da 1ª Emissão da


S.A.

R$ 180 mi


Outubro de 2019



49ª Série da 4ª Emissão da

Isec Securitizadora S.A.

R$ 312 mi


Novembro de 2019

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 252ª e 253ª Série da 1ª Emissão da True

SecuritizadoraR$ 125 mi

Lastreados em Contratos de Locação

cedidos por Sanca GTIS Embu Empreendimentos

Novembro de 2019

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 54ª e 55ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.

R$ 100 mi

Lastreados em Contratos de Locação

cedido pelo

Dezembro de 2019



da 4ª Emissão da


S.A.R$ 63 mi

Gestor e Consultor

Imobiliário

Fevereiro de 2020

Follow On Fundo de

Investimento Imobiliário

Multi Renda Urbana

(HBRH11)

R$ 45 mi

Consultor Imobiliário

Janeiro de 2020


Imobiliário Multi Renda

Urbana (HBRH11)

R$ 179 mi

Consultor Imobiliário

Setembro de 2016




Securitizadora S.A.

R$ 159 mi


Fevereiro de 2020



da 1ª Emissão da


S.A.

R$ 398 mi


Maio de 2020




Securitizadora S.A.



Junho de 2020




Securitizadora S.A.



Maio de 2020




Securitizadora S.A.



Junho de 2020




Securitizadora S.A.

R$ 56 mi


Junho de 2020

Restuturação dos



da 1ª Emissão da


S.A.R$ 40 mi



Negócios

Desempenho

Financeiro

Carteira de

Crédito

Capital &

Funding

Estrutura


33


Apêndice

Tombstones | Capital Markets 2018/19

Fevereiro de 2018



Série da 4ª Habitasec

Securitizadora S.A

R$ 220 mi


Maio de 2018



1ª NOVA Securitizadora S.A

R$ 80 mi


Maio de 2018



da 4ª ISEC Securitizadora

S.A

R$ 86 mi


Maio de 2018

1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie com Garantia Real das Centrais

Eólicas Assuruá I SPE S.A.

R$ 35 mi

Julho de 2018



Série da 4ª ISEC

Securitizadora S.A

R$ 250 mi


Novembro de 2018

Cédulas de Crédito

Bancário

R$ 50 mi

Emissor

Novembro de 2018


Imobiliários da 110ª Série e

113ª Série da 1ª Emissão da

Habitasec Securitizadora S.A

R$ 188 mi


Novembro de 2018

Cédula de Crédito

Imobiliário

R$ 16 mi

CedenteBRV 08 Empreendimentos

Imobiliários Ltda.

Dezembro de 2018




Isec Securitizadora S.A.

R$ 159 mi


Março de 2019

Cédulas de Crédito

Bancário

R$ 20 mi

Emissor

Setembro de 2016




Securitizadora S.A.

R$ 159 mi


Fevereiro de 2019



da 1ª Emissão da Nova

Securitização S.A.

R$ 110 mi


Junho de 2019





R$ 340 mi


Junho de 2019




Securitizadora S.A.

R$ 51 mi


Empresa Patrimonial de

Bens S.A.

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