Apresentação de resultados do 4 t10
17
1 Teleconferência sobre os Resultados do 4 tri de 2010 Anis Chacur Neto Sergio Lulia Jacob Presidente Diretor Vice-Presidente Financeiro 14 | fev | 2011
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1
Teleconferência sobre os Resultados do 4 tri de 2010
Anis Chacur Neto Sergio Lulia JacobPresidente Diretor Vice-Presidente Financeiro
14 | fev | 2011
2
Destaques
2
O Lucro Líquido em 2010 foi de R$ 202,2 milhões e R$ 54 milhões no trimestre
O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) no 4T10 atingiu 16,3% a.a.
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ 11.588,4 milhões
As receitas de prestação de serviços apresentaram crescimento de 81,3% no ano e de 52,0% no trimestre
O número de clientes ao final de 2010 era de 1.411, aumento de 197 em relação a dezembro de 2009
3
Carteira de Crédito
3
Empréstimos
Em R$ milhões
Carteira Total
36,2%
8%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Corporate
Middle Market
35,2%
4,5%
7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.058,7
1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.529,7
4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0
1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4
8.509,2 9.484,5 10.251,3 10.725,7 11.588,4
5.644,7 6.293,0 6.844,6 7.149,4 7.629,5
84%
15%
85%
14%
86%
14%
87%
13%
87%
13%
78%
21%
79%
20%
79%
20%
81%
19%
80%
20%
4
Carteira por Segmento
4
Carteira Total
Empréstimos
Em R$ milhões
40,1%
CorporateEmpresas com faturamento anual
acima de R$250 milhões
4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Carteira Total
Empréstimos
MiddleEmpresas com faturamento anual
entre R$30 e 250 milhões
7,5%
38,5%
5,6%
26,0%
11,6%
29,5%
11,4%
5
4T09 1T10 2T10 3T10 4T104T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Destaques dos Segmentos
5
Corporate Middle Market
Em R$ milhões
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
12,0 12,0 12,9 13,7 14,7
342 346 360
376 390
596
675 679 682 683
2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
258 256 261
257
246
618 652
695 717 728
Exposição por
Cliente
Duration
(dias)
Grupos com
operação
9%
12%
20%
58%
9%
12%
22%
57%
9%
13%
21%
57%
8%
14%
21%
57%
10%
14%
20%
56%
9%
24%
9%
9%
49%
8%
24%
9%
10%
49%
6%
27%
9%
11%
48%
6%
30%
10%
10%
45%
5%
31%
10%
11%
44%
7.157 8.080 8.791 9.324 10.024
1.242 1.314 1.388 1.402 1.565
6
Presença GeográficaE Plano de Expansão
6
ROAC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MGES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
ALSE
TO
PLATAFORMAS DE NEGÓCIO
CORPORATE MIDDLE
SP Capital 3 4
SP Interior 1 2
Sul 1 3
RJ 1 1
MG - 1
Centro-Oeste - 1
TOTAL 6 12
Escritórios ABC Brasil
Novas Plataformas Middle Market:
Centro-Oeste
Ribeirão Preto
São Paulo IV
7
Qualidade da Carteira de Crédito
7
Saldo de PDD (% carteira)
Créditos baixados para prejuízo Rating 2.682
Índice de Inadimplência (90 dias)
Em R$ milhões
AA-C 97,9%
D-H 2,1%
1,0% 1,0% 1,0%
1,1%
2,2%
2,8% 3,0%2,6%
2,3%1,9% 1,8%
1,6%1,6%
0,8% 0,7% 0,7%0,7%
1,8%2,3% 2,3%
2,2%1,8%
1,5%1,3% 1,2%
1,1%
2,3% 2,4% 2,3%2,2%
4,0%
5,2%5,5%
4,4%
3,7%3,3%
3,6% 3,6% 3,6%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
0,2% 0,2% 0,3%0,3%
0,6%
1,2%
0,9%
0,6% 0,6%
0,3%0,2% 0,2%
0,1%0,1% 0,1%
0,1%0,1%
0,4%
1,0%
0,6% 0,5%0,5%
0,2%0,1% 0,1% 0,0%
0,7%
1,3%
1,0%
1,4%
1,8%
2,2% 2,3%
1,0%
0,7% 0,6% 0,6%0,7%
0,4%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
0,0%0,1%
0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 0,1%0,2%
0,1%
0,2%
0,1% 0,1%0,1%0,0%
0,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 0,1%
0,0%
0,3%
0,0%
0,1%0,0%
0,1%
0,3%0,2%
0,1% 0,1%
0,7%
0,1%
0,7%
0,2%
0,4%
0,5%0,5%
0,3%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
total corporate middle
8
Captação
8
Em R$ milhões
Dívida Subordinada
Internacional
Pessoa Física
BNDES
Interbancário
Institucional
Corporate
5.841,6 6.446,2 7.779,5 7.694,4 7.913,1
dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10
24%
10%
22%
10%
13%
22%
24%
9%
22%
11%
15%
19%
7%
24%
9%
23%
10%
13%
14%
7%
25%
11%
28%
7%
10%
11%
6%
22%
11%
30%
7%
10%
13%
9
Índice de Basileia e Patrimônio Líquido
9
Em R$ milhões
14,6%12,1% 11,7%
4,8% 4,3%
4T09 3T10 4T10
Tier II
Core Capital (Tier I)
16,0%16,9%14,6%
Adequação de Capital (R$ MM) 4T10 3T10 4T09Var 4T10
- 3T10
Var 4T10 -
4T09
Patrimônio de referência 1.841,8 1.833,0 1.228,3 0,5% 49,9%
Patrimônio líquido exigido1.263,4 1.195,9 922,9 5,6% 36,9%
Margem sobre o patrimônio líquido exigido578,4 637,1 305,4 -9,2% 89,4%
Índice de Basiléia 16,0% 16,9% 14,6% -4,9% 9,6%
Core Capital (Tier I) 11,7% 12,1% 14,6% -2,8% -19,8%
Tier II 4,3% 4,8% 0,0% -10,3%
1.218,4 1.312,1 1.347,9
Patrimônio Líquido
10
Margem Financeira
10
Em R$ milhões
5,5% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 5,5% 5,3%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010
NIM (% a.a.)
4T10 3T10 Var.(%) 4T09 Var.(%) 2010 2009 Var.(%)
Margem Financeira com Clientes 113,3 109,7 3,2% 87,9 28,8% 421,5 348,3 21,0%
Margem Financeira com Mercado 13,1 7,2 82,3% 10,8 21,4% 43,6 27,7 57,5%
Margem Financeira Gerencial antes PDD 126,4 116,9 8,1% 98,7 28,0% 465,1 376,0 23,7%
Prov isão para Dev edores Duv idosos (12,7) (8,9) 42,4% (4,1) (44,4) (53,1) -16,4%
Prov isão para Dev edores Duv idosos (resolução 2.682) (12,7) (9,4) 35,4% (10,8) 17,3% (47,5) (63,2) -24,8%
Adicional 0,5 6,8 3,1 10,1 -69,4%
Margem Financeira Gerencial 113,7 108,0 5,3% 94,6 20,1% 420,6 322,8 30,3%
11
Receitas de Serviços
11
Em R$ milhões
7.412 9.886
12.355 14.050 14.882
16.509 17.436 19.570
2.587
3.069
3.729
5.113 7.105
8.119 4.947
6.905
303
485
29
634
2.444
1.589
459
8.183
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Fees Mercado de Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
14,0% 14,4%
15,9%
17,3%
20,5% 20,1%
17,5%
23,4%
Rendas de Serviços (R$ MM) 4T10 3T10 4T09 2010 2009Var 4T10 -
3T10
Var 2010 -
2009
Garantias prestadas 19,6 17,4 14,1 69,8 43,7 12,2% 59,8%
Fees Mercado de Capitais e M&A 8,2 0,5 0,6 12,7 1,5 773,5%
Tarifas 6,9 4,9 5,1 25,6 14,5 40,9% 76,8%
Total 34,7 22,8 19,8 108,1 59,7 52,0% 81,3%
12
Despesas
12
Em R$ milhões
Despesas 4T10 3T10 4T09 2010 2009Var 4T10 -
3T10
Var 2010 -
2009
Pessoal (25,7) (23,1) (20,3) (92,1) (77,9) 11,1% 18,2%
Outras Despesas Administrativ as (16,1) (13,7) (15,7) (57,7) (55,2) 17,0% 4,5%
Participação nos Lucros (19,2) (15,0) (13,5) (65,1) (42,1) 28,4% 54,8%
Total (61,0) (51,8) (49,4) (214,9) (175,2) 17,7% 22,6%
Índice de Eficiência
41,7%38,0% 37,6% 37,0% 37,9%
40,4%37,6%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010
13
Rentabilidade
13
Em R$ milhões
44,5 46,9 50,2 51,1 54,0
141,9
202,2
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010
*
*
14,8% 15,2% 15,9% 15,8% 16,3%
12,1%
15,8%
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010
**
Lucro Líquido ROAE (a.a.)
* Exclui efeitos de Venda de participação na CETIP e adesão à anistia fiscal.
14
Guidance Realizado 2010
14
Projetado Realizado
Carteira de crédito 25% - 30% 36%
Corporate 22% - 25% 40%
Middle Market 30% - 40% 26%
Despesa de Pessoal e outras Administrativas 5% - 10% 12%
15
Guidance Projetado 2011
15
Projetado
Carteira de crédito 21% - 25%
Corporate 18% - 23%
Middle Market 35% - 40%
Despesa de Pessoal e outras Administrativas 12% - 15%
16
Relações com Investidores
16
Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
Alexandre Sinzato, CFA Head de RI
Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: [email protected]: +55 (11) 3170-2186
17
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