Receita líquida cresceu 35,6% e atingiu R$72,3 milhões;

Lucro bruto atingiu R$47,0 milhões, com crescimento de 37,0% e

margem de 65,0%;

EBITDA ajustado alcançou R$22,9 milhões, crescimento de 31,1% e

margem de 31,7%;

Lucro líquido ajustado atingiu R$17,1 milhões, crescimento de 32,7%;

Início de negociações das ações no Novo Mercado da BM&FBovespa sob

o código TECN3.

IPO

Receita Líquida

Lucro Bruto

EBITDA

Lucro Líquido

Receita bruta

• R$88,0 milhões, +37,3% no 2T11;

• R$145,4 milhões, +43,4% no 1S11.

Receita líquida

• R$72,3 milhões, +35,6 no 2T11;

• R$119,2 milhões, +41,5 no 1S11.

2T10 2T11 1S10 1S11

64,188,0

101,3

145,4

2T10 2T11 1S10 1S11

53,372,3

84,2

119,2

• Aumento da participação do segmento Moda - preços médios inferiores;

• Sucesso de coleções de alto valor agregado para o Dia dos Namorados no 2T11.

481

647760

1.117

1.500

1.000

500

0

2T10 2T11 1S10 1S11

Volume (mil) Preço Médio (R$)

126

129

125

123

130

125

120

115

110

• Segmento Moda registrou aumento de 7,7 p.p. no 2T11:

• Lançamento da marca Mariner em nov/2010;

• Ramp-up da marca Euro;

• Todos os canais de distribuição demonstraram forte crescimento no período.

75,9 70,4

21,118,8

3.010.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2T10 2T11

Moda

Esporte

Clássico71,3 71,1

28,7 28,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2T10 2T11

Magazines e Outros

Lojas Especializadas

• Em linha com crescimento de receita;

• Sucesso de coleções de alto valor agregado para o Dia dos Namorados.

34,3

47,0

2T10 2T11

64,4%

65,0%

Lucro Bruto (R$ m)

53,0

75,4

1S10 1S11

62,9%

63,3%

Margem Bruta (%)

• Aumento despesas com vendas: +53,7% no 2T11 e +52,7% no 1S11;

• Diluição das despesas administrativas.

Margem EBITDA Ajustada (%)EBITDA Ajustado (R$ m)

2T10 2T11

17,5

22,9

1S10 1S11

24,9

36,0

32,8% 31,7% 29,5%30,2%

Margem Líquida Ajustada (%)Lucro Líquido Ajustado (R$ m)

2T10 2T11 1S10 1S11

12,8

17,1

24,1% 23,6%

19,7

26,1

23,4% 21,9%-0,5 p.p.

• Venda do imóvel sede da Companhia já excluída do LL ajustado.

R$ milhões jun/11% Receita

Líquida jun/10% Receita

Líquida

(+) Contas a receber 104,8 41,4 76,9 40,1

(+) Estoques e Adiantamento a Fornecedores 83,2 32,9 54,9 28,6

(-) Contas a Pagar 5,2 2,0 2,8 1,4

(=) Capital de Giro 182,9 72,2 129,1 67,3

• Contas a receber: +1,3 p.p.;

• Estoques e adiantamento a fornecedores: + 4,3 p.p.;

• Contas a pagar: + 0,6 p.p.;

• Total: +4,9 p.p.

• Início das negociações em 01/julho/2011 no Novo Mercado da BM&FBovespa (TECN3);

• R$172,7 milhões para a Companhia, líquido de comissões;

• Quitação de todos os financiamentos bancários após o IPO;

• Free float R$466 milhões;

• ADTV R$ 3,3 milhões ou 0,7% do free float (excluindo IPO).

R$ milhões 2T11 Pós-IPO

Dívida Bruta (121,4) (8,9)

(-) Caixa 11,1 71,1

(=) (Dívida)/Caixa Líquido (110,3) 62,2

58,4%

4,5%

37,1%

GMT FIP

Free Float

Executivos e Funcionários

Administradores

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