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Política de Privacidade: Documento Reservado – Empresas do Sistema BNDES - Unidade Gestora AEX/DESAL/GERI1

Apoio do BNDES às Exportações

Fórum

“A Industria de Defesa no

Estado do Paraná”

Curitiba, 21.07.2014

1. Informações Institucionais

Agenda

3. BNDES Exim

4. Linhas e Programas de Financiamento

2. Conceitos Operacionais

Fundado em 20 de Junho de 1952

Empresa pública de propriedade integral da União

Instrumento chave para implementar a Política

Industrial, de Infra-estrutura e de Comércio Exterior

Apoio a micro, pequenas e médias empresas

Captação de recursos de longo prazo

Principal fonte de crédito de longo prazo

Foco no financiamento do investimento

1. Perfil do BNDES

BNDES Uruguai

Montevidéu (2009)

BNDES PLC

Londres (2009)

Rio de Janeiro

Brasília

Recife

São Paulo

2.862 funcionários

(abril/2014)

Subsidiária

BNDES África

Joanesburgo (2013)

Escritórios

1. Localização

Infraestrutura Econômica - Siderurgia

Indústrias de Base - Bens de Consumo

Insumos Básicos - Bens de Capital

Energia - Agricultura - Integração Social

Infraestrutura privada Exportações

Privatização: Gerenciamento do PND

Infraestrutura - Estrutura Produtiva

Exportações - Inclusão Social

Inovação - Desenvolvimento Sustentável -

Dinamização Regional - MPMEs

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Hoje

1. Linha do Tempo

38,2 35,139,8

47,051,3

64,9

90,9

136,4

168,4

138,9

156,0

190,4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Em R$ bilhões

1. Desembolsos BNDES total

25.984

2%17.030 1%

1.101.248

97%

R$ 116,3 bi

61%

R$ 10,6 bi

6%

R$ 63,5 bi

33%

Número de Operações Desembolsos

1.144.262 R$ 190,4 bilhões

MPMEs Média-grandes

Grandes

1. Operações em 2013

Conversão a dólares nas datas dos desembolsos

em US$ Bilhões

3,9 4,0 3,9

5,96,4

4,2

6,6

8,3

11,3

6,7

5,5

7,1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Desembolsos BNDES Exim anuais


Agenda

3. BNDES Exim



2. Formas de apoio

Operações Diretas

Empresário

Agente Financeiro

Operações Indiretas

Informação e

Relacionamento

Financiamento contratado direto com o BNDES

Financiamento contratado via Agente Financeiro do BNDES

Empresário

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Instituicao_Financeira_Credenciada/instituicoes.html

2. Requisitos mínimos

Agente Financeiro

Análise cadastral

Capacidade de pagamento

Garantias: a critério do Agente

Financeiro, observadas as

normas do Banco Central

BNDES

Estar em dia com as obrigações

fiscais e previdenciárias

Legislação ambiental

Não estar em regime de

recuperação de crédito

Atenção O BNDES não credencia ou indica consultores, pessoas físicas ou

jurídicas, como intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar operações com o

próprio BNDES ou com os Agentes Financeiros credenciados.

2. Classificação de Porte

MICRO até R$ 2,4 milhões

PEQUENA até R$ 16 milhões

MÉDIA até R$ 90 milhões

MÉDIA-GRANDE até R$ 300 milhões

Receita Operacional Bruta Anual *

M

P

M

E

GRANDE acima de R$ 300 milhões

Porte

* ROB da empresa ou do grupo econômico a qual pertença


Agenda

3. BNDES Exim



3. Objetivos

Apoiar a exportação de bens e serviços de alto valor agregado; Aumentar e diversificar a base exportadora do país; Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país.

Produtos Financiáveis (*)

Objetivos

Bens constantes na Relação de Produtos Financiáveis; Máquinas e equipamentos credenciados na FINAME;

Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico - PPB;

Serviços de engenharia e software.

* Disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/produtos/download/Rel_prod.pdf

Caldeiras, geradores, motores, máquinas, instrumentos, aparelhos,

máquinas agrícolas, veículos de carga, empilhadeiras etc

Máquinas-ferramentas, prensas, robôs, turbinas, geradores, fornos,

máquinas para fabricação industrial de alimentos etc

3. Bens e Serviços Financiáveis

Ver “Relação de Produtos Financiáveis”, agrupados por NCM e NBS,

disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br

Bens e serviços de alto valor agregado

Grupo I

Subgrupo Máquinas

Grupo II

Bens de consumo: alimentos e bebidas, produtos químicos, vestuário, linha branca, telecomunicações, móveis etc.

Bens especiais: automóveis de passageiros, motocicletas, veículos, navios

e artefatos militares etc

3. Bens e Serviços Financiáveis

Bens e serviços de alto valor agregado

Serviços

Serviço de construção de edificações, infra-estrutura, licenciamento de

direitos de autor, serviços de pesquisa, geológico, engenharia, arquitetura,

manutenção, produção audiovisual etc

Ver “Relação de Produtos Financiáveis”, agrupados por NCM e NBS,


Grupo III

3. Modalidades

BNDES Exim

Pré-embarque Pós-embarque

Comercialização Externa

Financiar os custos de produção

de bens e serviços destinados a

exportação

Produção no Brasil

Financiar a comercialização no

exterior de bens e serviços

exportados do Brasil

Exportador contrata financiamento do BNDES via Agente Financeiro,

estabelecendo um Compromisso de Exportação

Pré-embarque

Procedimentos

Exportador negocia as garantias com o Agente Financeiro

Apoio do Fundo Garantidor para Investimentos - BNDES FGI

Garantias

Operações Indiretas

3. Modalidades

Exportador contrata o financiamento direto com o BNDES

Banco Mandatário realiza as atividades de suporte à operação

Pós-embarque

Procedimentos

Exportador estrutura as garantias com o BNDES

Apoio do Fundo de Garantia às Exportações - FGE

Garantias

Operações Diretas

3. Modalidades

Modalidades Linhas de Financiamento

Pré-embarque

Pré-embarque Apoio à empresa exportadora de bens e serviços

Pré-embarque Empresa Âncora Apoio a MPMEs, via uma empresa-âncora exportadora

Pós-embarque

Pós-embarque Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior

BNDES Exim Automático Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos

credenciados no exterior

3. Linhas de Financiamento BNDES Exim


Agenda

3. BNDES Exim



4.1 BNDES Exim Pré-embarque


4.2 Programas BNDES Exim

4.3 BNDES Exim Pós-embarque

4.4 BNDES Exim Automático


Objetivo

Capital de Giro destinado às empresas exportadoras de bens mediante o

estabelecimento de um Compromisso de Exportação1

Exportador

Empresa produtora e exportadora de qualquer porte constituída sob as

leis brasileiras e que tenha sede e administração no País.

Participação Máxima

até 90% do Compromisso de Exportação1 para MPME’s, Grp II e Grp III

até 70% do Compromisso de Exportação1 para Grp I - Subgrupo Máqs.

até 50% do Compromisso de Exportação1 para demais bens do Grupo I 1 Valor FOB da Exportação, conforme constar no RE da operação

Operação Indireta, via Agente Financeiro

Circ. AEX Nº 002/2014

Prazos

• Prazo de Financiamento (carência + amortização):

até 36 meses para Grupo I - Subgrupo Máquinas

até 24 meses para demais bens dos Grupo I, Grupo II e Grupo III

• Prazo de Embarque:

durante o prazo do Financiamento

• Prazo de Amortização:

parcela única na data limite do Financiamento, ou

até 24 parcelas para Grupo I - Subgrupo Máquinas ou 12 parcelas, mensais e sucessivas, para demais bens dos Grp I, Grp II e Grp III.

Compromisso de Exportação

Valor total da exportação, expresso em dólar ou euros


Pagamento de principal e juros

• Período de Carência: pagamento trimestral de juros

• Amortização: pagamento mensal de principal e juros ou na parcela única

(vencendo a única ou a última na data limite do prazo de financiamento)

Data de

Contratação1

13

Financiamento e Embarque: até 36 meses

... 36

Amortização: em 12 ou 24 parcelas mensais

0 12 3 6 14 35

Carência

9

Financiamento e Embarque: até 36 meses

Amortização: Parcela Única

0 3 6 33

Carência

9

36

Data de

Contratação1

...

Liberação

Liberação


Exportador

Brasil

Agente

Financeiro

BNDES

Importador

Exterior

1. Consulta

4

5

6

3. Liberação

5. Pagamentos

4. Produção e Exportação

1

2

6 3

3

2. Aprovação / Contratação / PL

6. Amortização / Liquidação

4.1 Pré-embarque - Fluxo Operacional

Objetivo

Capital de giro destinado às MPMEs fornecedoras de empresas

exportadoras de bens, mediante Compromisso de Exportação

Empresa âncora exportadora, inclusive trading co. e empresa comercial

exportadora, de qualquer porte, que deverá repassar os recursos às

MPMEs fornecedoras


Apoio via Agente Financeiro com Consulta Prévia

até 90% do valor FOB da exportação para MPME/cadeia produtiva MPME

até 80% do valor FOB da exportação para Média-Grde e Grde Empresas

4.1 Pré-embarque Empresa Âncora

Exportador

Empresa

Âncora

Brasil

Agente

Financeiro

BNDES

Importador

Exterior

1. Consulta Prévia p/ contratação

4

5

5

3. Pagamento antecipado à vista

5. Pagamentos

4. Produção e Exportação

1

1 1

2 5

MPME

3 4

2. Homologação e Liberação

2

4.1 Pré-emb Emp Âncora - Fluxo Operacional

Custo Financeiro

Máq. G II, III

Partici-

pação do

BNDES

Máquinas

até 36 meses

G I, II e III

até 24 meses

40%

TJLP em reais

e

60% TJFPE

Saldo

devedor

referenciado

em dólares

A ser

negociada

entre o

exportador

e o Agente

Financeiro

TJLP: 5,0% aa; TJFPE: 4,0% aa (em 13.02.2014)

Ver: “Moedas Contratuais” no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br

Pré-embarque Circular AEX Nº 02/2014, de 12.02.2014

Prazo

Total

Amorti-

zação

Máquinas

até 24 meses

G I, II e III

até 12 meses

Remuneração

BNDES Agente

até 90% do

compromiss

o de

exportação

Máquinas

1,6%

ao ano

G I, II e III

2,1% ao ano

4.1 Pré-emb - Condições para MPME

G I

30%

TJLP em reais

e

70% TJFPE

Saldo

devedor

referenciado

em dólares

100%

TJFPE Saldo

devedor

referenciado

em dólares

Partici-

pação do

BNDES

A ser

negociada

entre o

exportador

e o Agente

Financeiro

TJLP: 5,0% aa; TJFPE: 4,0% aa (em 13.02.2014)

Ver: “Moedas Contratuais” no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br

Pré-embarque Circular AEX Nº 02/2014, de 12.02.2014

Prazo

Total

Amorti-

zação

Remuneração

BNDES Agente

Máquinas

até 70 %

Demais G I,

até 50%

G II e III

até 90%

do Compromisso de Exportação

Máquinas

2,0%

ao ano

G I, II e III

2,5% ao ano

4.1 Pré-emb - Condições para demais Empresas

Custo Financeiro

Máq.

40%

TJLP em reais

e

60% TJFPE

Saldo

devedor

referenciado

em dólares

G I

30%

TJLP em reais

e

70% TJFPE

Saldo

devedor

referenciado

em dólares

Máquinas

até 36 meses

G I, II e III

até 24 meses

Máquinas

até 24 meses

G I, II e III

até 12 meses

G II, III

100%

TJFPE Saldo

devedor

referenciado

em dólares


4.2 Programas e Fundos BNDES Exim




BNDES PSI - Exportação Pré-embarque

4.2 Programas e outros meios de apoio

Cartão BNDES

BNDES FGI

Prog. de Sustentação do Investimento - PSI

BNDES PSI - Exportação Pré-embarque Circ. AEX Nº 001/2014

Objetivo: apoiar produção de bens de capital (Grupo I*)

Exportador: empresa exportadora de qualquer porte Taxa Fixa de Juros: 8,0% a.a.

Participação do BNDES:

MPME: até 100% do Compromisso de Exportação

Grde Empresa: até 80% do Compromisso de Exportação

Limite de Financiamento: R$ 50 milhões por Cliente ou Grupo Econômico

Prazo: até 36 meses, amortização em parcela única ou em até 30 mensais

Garantia: negociada com Agente Financeiro ou com BNDES FGI

Vigência: operações contratadas até 31/12/2014

* exceto: NCMs 8517.1 e 8517.70 (aparelhos telefônicos portátil sem fio, entre outros)

Imagem da página inicial do portal do Cartão BNDES em maio/2014

Cartão BNDES

Objetivo: linha de crédito rotativa pré-aprovada para MPMEs

Valor: até R$ 1 milhão: BB, Bradesco, BRDE, Banrisul, CX, Itaú, Sicoob Taxa Fixa de Juros: 0,99% ao mês (em maio de 2014)

Prestações: fixas e iguais

Prazo de Pagamento: de 3 a 48 meses

Apoio à exportação:

serviços de normatização, conformidade, certificação etc.

serviços tecnológicos, design, adequação, pedido de registro etc.

software de gerenciamento de exportações

máquinas e equipamentos para ampliação da capacidade

insumos para segmentos calçadista, moveleiro, têxtil, confecção etc.

cursos de idioma (inglês e espanhol)

Cartão BNDES

Cartão BNDES

Fundo Garantidor para Investimentos - FGI

BNDES FGI Circ. Nº 65/2012

Objetivo: completar garantias reais exigidas na concessão de crédito em

operações de pré-embarque

Cliente: MPMEs Limite por Cliente: R$ 10 milhões;

Cobertura máxima: até 80% do valor financiado

Contra-garantia: até R$ 1 milhão, fiança; acima, fiança + garantia real

Contratação: automática com acréscimo do encargo ao financiamento

Encargo por Concessão de Garantia: 0,20% x n. meses da operação

FGI está disponível junto a 16 Agentes Financeiros.

Consulte o Portal do BNDES: www.bndes.gov.br/apoio/fgi

Agentes Financeiros Cotistas habilitados em operação

Agentes Financeiros cotistas habilitados

Fundo Garantidor para Investimentos - FGI


4.2 BNDES Exim Pré-embarque Empresa-Âncora




Objetivo

Apoio a comercialização das exportações brasileiras de bens e serviços

por meio das seguintes modalidades:

• Supplier credit:

Refinanciamento ao Exportador via desconto pelo BNDES dos títulos ou documentos de crédito do principal e juros do financiamento concedido pelo Exportador ao Importador;

• Buyer credit:

Contrato de Financiamento firmado entre o BNDES e o Importador, com interveniência do Exportador. As condições do financiamento são negociadas caso a caso.


Circ. Nº 176/2002

Exportador

A liberação dos recursos é realizada em reais ao Exportador (empresa de

qualquer porte)


até 100% do valor em qualquer Incoterm

Prazo Máximo

até 12 anos

Operação Direta com o BNDES


Taxa de Juros

Custo Financeiro

Remuneração

Básica do BNDES

Remuneração

de Risco

Taxa Final

+

+

=

100% LIBOR de acordo com o prazo da operação +

saldo referenciado em dólar dos EUA

Mínimo de 1,0% aa

de 0,4% a 4,18% aa

Lin

ha

s P

ós

-em

ba

rqu

e

Obs: são aplicáveis ainda Encargo de Compromisso, de 0,5% aa; Taxa de

Administração, até 1% flat; e Remuneração do Banco Mandatário,

de até 1% flat do valor do financiamento


Exportador

Brasil

Banco

Mandatário

BNDES

Importador

Exterior

1. Bens exportados

1

2

2

3 4

4

2. Títulos cambiais

4. Pagamentos

3. Liberação (reais) 3

2

4.3 Pós-embarque – Fluxo Operacional

Garantias

• Garantia Publica de Crédito à Exportação (acima de 2 anos) lastreado

no Fundo de Garantia à Exportação - FGE, atendido pela Seguradora

Brasileira de Crédito a Exportação - SBCE

• Aval, fiança bancaria ou carta de crédito de banco no Brasil ou no

Exterior *, com limite de crédito aprovado pelo BNDES

• Garantia Corporativa

• Seguro de Crédito de curto prazo (até 2 anos), oferecido por

seguradoras privadas

• Garantias prestadas por organismos multilaterais de crédito*

como: BID, CAF, CABEI, BLADEX etc.

* Ver “Instituições Financeiras Credenciadas”,



Conceito

Banco Mandatário é responsável pelos seguintes serviços:

• análise da documentação,

• manutenção de arquivos e registros atualizados,

• repasse de recursos ao Exportador,

• cobrança,

• fechamento de câmbio.

Obs: Não assume o risco de crédito da operação

4.3 Pós-embarque - Banco Mandatário

Ver Item 7 - “Disposições aplicáveis aos Agentes Financeiros e Bancos Mandatários”,

da Circular nº 176/02, de 12.09.2002 – Regulamento, disponível no

Portal do BNDES na Internet: www.bndes.gov.br

4.3 Pós-embarque - Banco Mandatário

Remuneração do Banco Mandatário:

• até 1% flat sobre o valor liberado, devida pelo Exportador ao Banco

Mandatário, pela prestação de serviços de administração e de cobrança

• deve ser retida pelo Banco Mandatário na data do repasse dos recursos

ao Exportador.


4.2 BNDES Exim Pré-embarque Empresa-Âncora




Objetivo

Apoio a comercialização das exportações brasileiras de bens por meio da

concessão de linhas de crédito para bancos parceiros do BNDES na

América Latina e África.

Empresa exportadora brasileira, incluindo trading company e empresa

comercial exportadora.


até 100% do valor da exportação, em qualquer INCOTERM

Prazo Máximo

até 5 anos


Exportador

1. Contrato Comercial

2. Emissão da Carta de Credito L/C

3. Embarque e endosso da L/C

Exportador

Brasil

Banco

Mandatário

BNDES

Importador

Exterior

1. Contrato Comercial

2

3

4

5

5 4

3

Bco. com limite

de crédito

3. Embarque

5

4. Liberação (reais)

5. Pagamento

4.4 BNDES Exim Automático – Fluxo Op.

• Operações não produzem regresso contra o Exportador

• Banco no exterior pode originar operações com Importadores

• Liberação de recursos em reais, à vista, no Brasil, ao Exportador

• Procedimentos operacionais ágeis

• Financiamento de longo prazo, com taxa fixa por todo o período

• Operação negociada com banco local


Vantagens para o Exportador

Vantagens para o Exportador

Condições do Financiamento

Prazo de financiamento até 5 anos

Pagamentos de principal de juros semestrais

Participação do BNDES até 100% do Incoterm

Custo Financeiro LIBOR

Remuneração do BNDES de 0,40% a 1,35% a.a.

Despesas do Exportador

Encargo de Administração do BNDES zero

Comissão do Banco Mandatário - Brasil até 1,0% flat ou até USD 10 mil

Remuneração do Banco no Exterior

• Flat fee pela emissão da Carta de Crédito; ou

• Spread do banco para assumir risco de crédito do Importador


Brasil

Colômbia: BBVA Colombia, Itaú Colombia,

Bancolombia, Banco de Bogotá e Bancóldex

Panamá: Bladex (cobertura para Am. Latina)

Multibank e Credicorp.

Honduras: Banco Ficohsa

Peru: Interbank

Paraguai: BBVA Paraguay, Itaú Paraguay,

Banco Continental e Banco Regional

Chile: BCI e Itaú Chile

Uruguai: NBC Uruguay e Itaú Uruguay,

Santander Uruguay, BBVA Uruguay

Argentina: Banco Credicoop,

Banco de la Provincia BsAs,

Banco Galicia, Banco Macro,

Banco Patagonia, HSBC Argentina,

Itaú Argentina, Santander Río e

ICBC Argentina

Cobertura para América Latina:

Banco do Brasil e Bradesco

Bolívia: Banco Nacional de Bolivia

México: Santander México

Am. Latina Bancos Países

Total 34 12

El Salvador: Banco Hipotecario

4.4 BNDES Exim Automático - América Latina

África Bancos Países

Total 12 6

África do Sul

Quênia

Nigéria*

Marrocos*

Angola*

Moçambique*

* em negociação

4.4 BNDES Exim Automático - África

www.bndes.gov.br

Informações

Onde obter

mais informações

www.bndes.gov.br

Portal do BNDES

http://www.bndes.gov.br/

www.bndes.gov.br/faleconosco

www.cartaobndes.gov.br

[email protected]

www.bndes.gov.br/ouvidoria

www.bndes.gov.br

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