Allianz Brasil Manual produto Master AdvanZ São Paulo – Dezembro/2013.

Allianz Brasil

Manual produto Master

AdvanZ

São Paulo – Dezembro/2013

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Índice1 Características do novo produto

2 Diferenciais competitivos

3 Argumentação de vendas - Comercial

4 Cotação seguro novo

5 Cotação renovação

6 Cotação endosso

7 Consultas

3

1 1 Características do novo produto





6 Cotação endosso

7 Consultas

4

Características do novo produto

Três tipos de cotação:• Local a Local• LMI Único• Local Local com sublimite

Coberturas: • 47 coberturas e 60 subcoberturas

Sistema de cotação: • Matriz

5






6 Cotação endosso

7 Consultas

6

Diferenciais competitivos

Produto Master•Geração de impressos (boleto, proposta, apólices) online;

•Ambiente integrado;

•Padronização de navegação;

•Flexibilidade de formas de cotação;

•Flexibilidade de coberturas;

7






6 Cotação endosso

7 Consultas

8

Argumentação de vendas

Produto Master•Cotação e emissão rápida;

•Emissão online, disponibilização de apolice para o segurado;

•Atende riscos comerciais e industriais sem limite de Valor em Risco,

com LMI de até R$ 150.0000.000,00;

•Alta flexibilidade de coberturas para atender qualquer necessidade do Segurado.

.

(*) Mediante regras de aceitação

9






6 Cotação endosso

7 Consultas

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Cotação seguro novo

Será apresentado a seguir o passo-a-passo de como realizar a cotação de um seguro novo.

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Área de Projetos: Agosto/2013

Cotação Master

Para acessar a Plataforma

Allianz clicar em “Login”.

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Cotação Master

Insira seu login e senha,

“Usuário e “Password”.

clique em “Entrar” para

logar.

13


Cotação Master

Clicar em “Produção &

Sinistros”.

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Cotação Master

Clique em “Produção Diversos”

Clique depois em “Produção” para

acessar o sistema.

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Cotação MasterTela inicial “Menu Produção”.

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Cotação Master – Menu de produção 1 de 2

Clicar em “Emissão” para iniciar.

Preencha os campos de acordo com o

determinado produto que desejar e

insira o código do corretor.

Clique em “Selecionar”

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Cotação Master – Menu de produção 2 de 2

Clique em “Avançar”

Selecione no campo

“Operativa” qual atividade

deseja realizar.

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Cotação Master – Dados básicos

Ao preencher o nome deve conter

pelo menos nome e sobrenome para

proceder.

Dia do pagamento refere-se ao dia

escolhido para segunda parcela – no

caso de debito em conta.

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Cotação Master – Dados da apólice

Insira o LMI de Incêndio e/ou LMI de

Lucros Cessantes,

Clique em “Aceitar” para proceder.

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Cotação Master – Diretório de Itens 1 de 2

Clique em “Emitir” para incluir um

item/aplica.

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Cotação Master – Diretório de Itens 2 de 2

Clique em “Aceitar” para começar a

inclusão de um item/aplica.

22


Cotação Master – Dados de risco 1 de 2

Preencha os dados do risco

adequadamente, bem como

obrigatoriamente o campo “Valor Risco”.

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Cotação Master – Dados de risco 2 de 2

Clique em “Aceitar” para

proceder.

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Cotação Master – Coberturas 1 de 6 Selecione as coberturas desejadas e insira

seus respectivos valores. Sendo opcional a

taxa e prêmio manual.

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Cotação Master – Coberturas 2 de 6

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Clique em

“Calcular”.

27



Sendo efetuado o cálculo,

obtemos o prêmio e a taxa de

cada cobertura selecionada.

28



29



Clique em “Avançar” para

continuar com a emissão.

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Cotação Master – Diretório de Itens

Voltamos a tela para inclusão de itens

novamente, para continuarmos com a

emissão clique em “Avançar”.

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Cotação Master – Tabela de preços

Caso queira gerar uma impressão da

cotação clicar em “Cotação”. Será

gerado em formato PDF.As cotações são validas por 15 dias.

Para prosseguir a emissão da apólice

clicar em “Emitir”

Mude a opção no campo “Tipo

Comissionamento” para poder preencher

o campo “Comissão”.

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Cotação Master – Dados da emissão

Apólice Digital = “Sim” os documentos

serão enviados apenas por e-mail,

contribuindo com a sustentabilidade e o

meio ambiente.

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Cotação Master – Lista de clientes “Figuras” será exibido os dados do

cliente. Caso já conste no banco de

dados as informações já estarão

preenchidas, caso contrário deverá ser

informado os dados do cadastro.

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Cotação Master – Dados comuns

Caso haja mais de um corretor envolvido,

utilizar o botão co-corretagem para

informar os dados.

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Cotação Master - Cláusulas

Cláusulas já fixadas na

contratação do seguro.É possível visualizar cada

cláusula clicando na lupa

destacada.


proceder.

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Cotação Master – Confirmação de emissão

Apólice foi bloqueada sob

a descrição abaixo. Clique

em “Avançar” para

finalizar a emissão.

Após a liberação do

bloqueio a proposta será

emitida.

Clique em “Avançar”.

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Cotação Master – Emissão realizadaEmissão finalizada.


voltar a tela “Menu

Produção”.

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6 Cotação endosso

7 Consultas

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Cotação renovação

Produto Master•Gestão de apólices a renovar;

•Filtro por agrupamento de ramos e período de renovação;

•Ambiente integrado para realizar a renovação;

•Geração de impressos (boleto, proposta, apólices) online.

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Cotação Renovação

Clicar em “Gestão Carteira e após

em “Produção”

Escolher as opções de filtro.

Exemplo: o “Ramo” e o período de

“Vencimento” para as Renovações

e clicar em “filtrar”.

Selecione a apólice a renovar

clicando na lupa.

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Cotação Renovação

Clique em “Alterar” para efetuar a

renovação da apólice.

42

Cotação Renovação A partir desta tela poderá efetuar a renovação.

As telas são as mesmas de uma nova

“Produção”.

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6 Cotação endosso

7 Consultas

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Cotação endosso

Produto Master•Geração de impressos (boleto, proposta, apólices) online;

•Padronização de navegação.

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Cotação Endosso

Para acessar a Plataforma Allianz

clicar em “Login”.

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Cotação Endosso

Insira seu login e senha, “Usuário e

“Password”. Depois clique em

“Entrar” para logar.

47


Cotação Endosso

Clicar em “Produção & Sinistros”.

48


Cotação Endosso

Clique em “Produção Diversos” e

depois em “Produção” para acessar

o sistema.

49


Cotação EndossoTela inicial “Menu Produção”.

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Cotação Endosso

Selecione a opção “Outras

Operações”.

Insira no campo “Apólice” o número

da apólice SUSEP

Clique em Selecionar

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Cotação Endosso

Selecione no campo “Operativa” a

opção “Endosso” para efetuar o

mesmo.

Clique em Avançar

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Cotação Endosso

Aponte o motivo para o fim de

endossar e clique em “Avançar”

para iniciar o endosso.

53


Cotação Endosso A partir desta tela poderá efetuar o

endosso. As telas são as mesmas de

uma nova “Produção”.

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6 Cotação endosso

7 Consultas

55


Consultas

Para acessar a Plataforma Allianz

clicar em “Login”.

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Consultas

Insira seu login e senha, “Usuário e

“Password”. Depois clique em

“Entrar” para logar.

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Consultas

Clique em “Consultas & Estatísticas”.

Clique em “Pesquisas”. Logo depois clique

em “Consultas Gerais” para iniciar.

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Consultas

No campo “Num.

Identificação” insira um

CPF/CNPJ.

Neste campo pode-se efetuar a

pesquisa ponderando tanto a apólice

SUSEP como a proposta.

Em “Sinistro” efetue a pesquisa

inserindo o número do sinistro.

Em “Recibo” insira o número do recibo

desejado.

No campo “Placa” insira a placa do

veículo.

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Consultas

Insira ao menos o

número da proposta

Clique em “Pesquisar"

para efetuar a pesquisa

No menu esquerdo, teremos

possibilidades diversificadas de

pesquisa.

“Corretor” pelo código do corretor.

“Pagamentos” pelo CPF/CNPJ e

filial. Etc.

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ConsultasAo pesquisar uma apólice as abas na parte superior

da tela são opções de consulta da mesma.

A aba “Tom. Seg.” destaca os

dados do tomador e do segurado

da apólice.

As abas “Dados risco”,

“Coberturas” e “Cláusulas”

destacam as informações da

apólice de acordo com o item

pesquisado.

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Consultas

Estamos sob a exibição da tela de “Coberturas”,

onde podemos visualizar as coberturas selecionadas,

capital, prêmio, etc.

Para apólices individuais o campo “Item”,

informado é “0”.

Para apólices com mais de um item deve-se

informar o número do item a ser consultado.

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Consultas

Abaixo temos as cláusulas que foram

selecionadas para esta apólice.

63


Consultas

No menu lateral

esquerdo temos

acesso aos dados da

apólice consultada

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Consultas Clicando em “V. Global” (Visão Global)

teremos a relação do cliente com a

empresa sendo: emissões,

sinistralidade, etc.

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Consultas

Podemos visualizar os recibos,

sinistros e ficha de gestão de cada

apólice clicando abaixo (quando

disponível), bem como cada apólice do

cliente clicando sob seu número.

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Consultas

“Recibos Período”

verificaremos os

recibos da apólice.

“Lista Sinistro”

visualizaremos os

sinistros desta apólice.

“Resultado” teremos o status do resultado desta mesma apólice.

“Na tela de Ficha de Gestão teremos todos os documentos da

apólice

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Consultas

Tela “Ficha de Gestão”.

A esquerda podemos

aprofundar nossa

consulta verificando

“Pesquisa

Notas/Imagens”,

“Pesquisa Cartas” e

etc.

Obrigado!

OrganizaçãoAllianz Brasil

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