AE Rio 2011 - Planejamento Estrategico de TI - Wander collyer

Planejamento Estratégico de TIMarço 2011

2

Objetivo Visão Geral

Apresentar um case real de implantação de projetos e planejamento estratégico usando técnicas de Arquitetura Empresarial.

Estabelecer um paralelo, usando exemplos práticos, com o Framework TOGAF, customizado para a Icatu.

Enriquecer a apresentação com exemplos, desafios e fatores críticos de sucesso.

Abordar o uso de metodologia, melhores práticas e referências, que apóiam a implantação de um framework de Arquitetura Empresarial.

3

Icatu Seguros Governança de TI & Arquitetura

Área de Governança de TI & Arquitetura da Icatu, compreende 4 equipes / funções:– Gerenciamento do escritório de projetos e mudanças – PMO e Gerente de Mudança.

Garantia de aderência aos métodos, comunicação para alta gestão, acompanhamento de projetos de desenvolvimento junto a gerentes de projeto e líderes, gestão das mudanças de desenvolvimento e infra-estrutura.

– Gerenciamento de Metodologia – Automação e gestão de suite de Governança de TI, auditoria contínua de métodos, gerenciamento de requisitos, validação e implantação de métodos para TI.

– Gerenciamento Financeiro e Níveis de Serviço – Gestão administrativa e financeira de TI, Contratos, compras, orçamento, gestão do desempenho de TI e acompanhamento contínuo de evoluções nos KPIs definidos.

– Arquitetura Empresarial – Governança de Arquitetura, Suporte direto a integrações entre sistemas, Gestão da Informação, Metadados, Gestão da arquitetura de Aplicação, Definição de road maps de arquitetura para a corporação. A coordenação é dividida em Arquitetura de Dados e Arquitetura de Aplicação. A coordenação compreende a função de Arquitetura Corporativa.

4

Icatu SegurosEmpresa / Ranking

PREVIDÊNCIA (PGBL/VGBL)Líder entre as independentes1 em contribuições e reserva (PGBL + VGBL)8º empresa do mercado em contribuições de PGBL + VGBL7ª empresa do mercado em reserva de PGBL + VGBL6ª empresa do ranking de contribuições de plano empresarial2

SEGUROS DE VIDA11ª maior empresa do mercado em prêmios retidos

CAPITALIZAÇÃO6ª empresa do mercado em volume de reservas 7ª empresa do mercado em vendas

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADOPatrimônio líquido: R$ 1,217 bilhão

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSAtivos sob gestão própria: R$ 4,9 bilhões

Seguradora especializada

em soluções de Vida,

Previdência e

Capitalização no Brasil

Ativos Totais: 7,1 bilhõesAtivos Livres: 419 milhões Lucro Líquido: 38 milhõesPatrimônio Líquido: 700 milhõesROE: 5,9%(Em R$)

Swiss Life Network

Representante Exclusiva

da Swiss Life no Brasil

4

1) Independentes: Seguradora que não detém banco como um dos principais acionistas. Fonte SUSEP - Boletins Estatísticos. Data base: Junho / 2010. 2) Data base: Dez / 2009 – base mais atualizada

5

A Icatu Seguros Estrutura Acionária

5

16,67%100% 100% 99,9% 99,9% 100%

100%

24,48%

6

História de SucessoDesde 1996 o acionista nunca precisou aportar recursos

6

R$ 7,1bilhões*

*Data Base: Jun/2010 - Reservas em BI

Ativos Sob Gestão

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

175 250 350500

9001.200

1.5001.800

2.000

2.400

3.200

4.584

5.282

5.627

6.576

7

Framework de referência - Introdução TOGAF – The Open Group Architecture Framework

Diversas Iterações são possíveis, permitindo realizar um trabalho contínuo de alinhamento, implantação e melhoria de arquitetura.

Processo abrangente que permite o uso de diversas metodologias de mercado para atingir os objetivos.

Possui metodologia abrangente (ADM) que serve como guia, orientando e criando caminhos estratégicos para uma gestão efetiva da arquitetura, mesmo sem o alinhamento generalizado do TOGAF como Framework vigente.

Permite criar e acompanhar planejamentos estratégicos de longo prazo.

Permite governar hoje a arquitetura, para aderência ao futuro definido.

8

Arquitetura Empresarial Estratégia de execução – Iterações

Primeira Iteração – Visão alto nível. Planejamento de 4 anos– Criação do planejamento estratégico de TI.– Alinhamento corporativo. Priorização de projetos na linha de tempo.– Gestão Financeira: Aprovação prévia dos investimentos estimados para 4 anos.– Mudanças organizacionais.

Segundo grupo de Iterações – Detalhamento inicial das arquiteturas. Planejamento anual.– Definição de soluções a contratar para atender aos planejamentos.– Adequação dos processos e da metodologia.– Revisão do “to be” da arquitetura planejada.– Gestão Financeira: Aprovação orçamentária anual.

Terceiro grupo de iterações – Por projeto definido. Planejamento trimestral com re-planejamentos contínuos de projeto.– Fechamento do portfólio de projetos priorizados com as áreas de negócio.– Projeto em TI: Detalhamento final da arquitetura, execução e entrega dos

projetos e novos sistemas.– Gestão Financeira: Controle contínuo de custo de projeto.

9

Arquitetura Empresarial Exemplo de uso de iterações na Icatu

As iterações são necessárias e muitas vezes podem ocorrer sem formalismos. É fundamental que o arquiteto corporativo entenda esta necessidade e ainda que não apresente

exatamente desta forma para a companhia, mantenha uma disciplina controlada de planejamento. Na Icatu a primeira grande iteração compreendeu, as seguintes fases TOGAF:

– Preliminar, Fase A – Visão de Arquitetura, Fase B – Arquitetura de Negócio, Fase C – Arquitetura de Sistemas, Fase E – Oportunidades e Soluções, Fase F – Plano de migração.

A segunda grande iteração ocorre a cada final de ano, sendo concluído sempre em Outubro / Novembro:– Fase A, Fase B, Fase C, Fase E

A terceira grande iteração ocorre por projeto estratégico, com a formalização de projetos abertos, seguindo gerenciamento de portfólio e gerenciamento de projetos com estrutura formal e definida. O gerenciamento de portfólio de projetos sofre repriorização a cada 3 meses com todas as áreas de negócio, dado a limitação da linha de tempo e capacidade de entrega de TI e do próprio negócio, para cada demanda. – Esta terceira iteração segue todas as fases do framework, com forte automação de Governança,

tanto metodológica quanto de arquitetura, ao longo de todo o processo.

10

Icatu Seguros Visão Geral do PETI

1a 2a 3a

2a 3a

2a 3a

2a 3a

2009 2010 2011 2012 2013

11

Primeira Iteração

Arquitetura Empresarial

12

Primeira Iteração Estratégia de execução

Definição do planejamento Estratégico de 4 anos, através de entrevistas com todas as áreas de negócio, com todas as camadas executivas e uso de ferramentas de mercado contratadas para dar visibilidade de planejamento completo das estruturas organizacionais, processuais e físicas, envolvendo arquitetura de negócio, dados e Aplicações.

Paralelo TOGAF: Fase Preliminar, A, B, C, D, E – culminando com o Project Charter priorizado, Documentações de orientação do futuro da Arquitetura, estrutura organizacional, definições do futuro de TI alinhado ao negócio, gestão financeira dos investimentos, planejamento detalhado das mudanças gerais.

Fatores críticos de sucesso:– Em uma abordagem de planejamento arquitetural TOP – DOWN, é importante que todas as

áreas de negócio possam fazer parte do processo de mudanças, através de uma comunicação constante e abrangente, além de uma revisão detalhada de objetivos da corporação.

– O processo de definição de planos extensos deve dar oportunidade ao negócio de apresentar e discutir fatores críticos para o fechamento da estratégia.

– Em uma abordagem TOP – DOWN, o sponsor deve ter a capacidade de influenciar a companhia, pois é impossível obter consenso em todos os casos.

13

Direcionadores estratégicos e de tecnologia foram a base para construção do Plano Estratégico de TI da Icatu

CBM Negócio: Componentes

estratégicos para Arquitetura

CBM TI: Componentes críticos para o Modelo de Gestão e Organização

Arquitetura de aplicações

e informação

3.1 Revisão Modelo de Negócio

3. Modelo Negócio

5. Micro Design

Módulo A

Módulo B

1. 1 Setup Projeto

1.Planejamento

2.2 Infra Desenvolv.

2. Infraestrutura

2.1 Infra de Apoio Projeto

5.2 Design Tipos de Telas

5.1 Especificação e Desenho Físico

5.4 Protótipo Módulo

5.3 Mapa de Navegação

6.2 Integração de Sistemas

6.3 Testes do Módulo

6. Implementação

7.1 Testes de Integração

7. Aceitação do Módulo

7.2 Testes de Aceite

5.5 Plano Desenv. Módulo

Módulo C

4.1 Requerimentos

do Sistema

4. Macro Design

Ativ. Opcionais

Ativ. Obrigatórias

6.1 Desenv.Módulo

6.4 Segurança do Portal

8. Implantação

8.1 Plano Implantação

8.2 Infraestrutura

Produção

8.3 Mudanças Organizacionais

8.8 Homologação em Produção

8.7 Treinamento

8.4 Instalação do Portal

8.6 Carga dos Dados

8.9 Aceite do Projeto

8.5 Procedim. Operação do

Portal

Gerenciamento da Transição

Direcionadores estratégicos

Direcionadores estratégicos

Organização de TI

Novo modelo de governança

Direcionadores

de TI

Roadmap

Dire

ct

Co

ntro

lE

xecu

te

Product Management

Pricing and Underwriting

Business Acquisition

and Channel Management

Group Administration

Customer Adminstration

Customer Relationship

Policy Benefits

Cash FlowFinancial

Management

Business Administration

& Infrastructure

IT Services

Product Alliances Strategy

Product Planning & Analysis

Product Economics & Performance

Product Deployment

Actuarial Control

Risk and Exposure

Management

Underwriting Management

Underwriting Decisioning

Channel Segmentation

Strategy & Planning

Channel Management

Rate Negotiation

(GroupBusiness)

ChannelAdministra-

tion

Sales Generation

New Business Processingand Policy

Issue

Account Installation

Plan Sponsor Services

Account Administra-

tion

Touch PointHandling

Correspon-dence

Handling

Claims Management

Litigation Management

Benefits / Claims

Processing

Policy Surrenders/Maturities/

Cancellation/Lapses

Billing,Collection

and Reconcile

Cash Transactions

Producer AdministrationCompensation

Capital Management

Cost Accounting

Business Planning & Budgeting

Business Policies &

Procedures

Procurement

Business Process Mgmt

AccountingFunctions

Human Resources

Information Management

Strategy

Enterprise Architecture

PortfolioStrategy

Demand Management

Business Tech Performance &

Value

Security, Privacy & Data Protection

Services and Solutions

Architecture

Change Planning

Operations Planning

Business Intelligence

Systems Development & Operations

2

2

2

2 2

2

2

2 2

2

2

2

2

1

1 1

1 1 1

2

2Billing

Collections

Payments

1

1

11

2

2

2

2

2 2

2

2

1

1

1

2

ID Projetos2007

Q2Q1

5 Projeto

1 Projeto

12 Projeto

2008

Q2 Q4 Q4Q3

2009

Q4Q1 Q1Q3 Q3Q2

15

17

18

14

7

11

16

4

2

3

6

8

9

10

21

22

19

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

20 Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Centralização do Fechamento em um único sistema

Projeto

Projeto

Projeto

13 Projeto

Ciclo atual do Planejamento Próximo Ciclo de Planejamento Terceiro Ciclo de Planejamento

Temas

Frente 1

Frente 2

Frente 5

Frente 4

Frente 3

Frente 6

Frente 7

Desenvolvimento de Serviços e

Soluções

Gerenciar Relacionamento c/ clientes de TI

Estratégia de Serviço & Solução

para o Negócio

Planejamento de Performancedo Negócio

Gestão de Demandas

Plano deComunicação

Gerenciamento da Função de TI

Gerenciamento de Risco e

Conformidades

Entrega dos Serviços e Soluções

Direção

Controle

Execução

Gerenciamento de Informações Conhecimento

Suporte àOperação de

Serviços

Planejamento dos Serviços de Suporte

Gerenciamento da Operação

Gerenciamento dos Recursos de Infra-

estrutura

Gerenciamento dos Serviços de Suporte

Planejamento dos Recursos de Infra-

estrutura

Planejamento da Operação

Estratégia para Entrega

ArquiteturaEmpresarial

Gestão dePortfolio

Gestão Financeira

Valor e Performanceda Tecnologia

do Negócio

Gestão dos Recursos Humanos

de TI

Gestão financeira de TI

Desenvolvimento e Administração da

Equipe de TI

Administração de Contratos

e Fornecedores

Estratégia de Tecnologia

para o Negócio

InovaçãoTecnológica

Estratégia de Gerenciamento da Informação

Definição da Arquitetura

de Informação

Estratégia de Gerenciamento

do Conhecimento

Gerenciamento de Recurso

do conhecimento

Gerenciamento do Recurso

da Informação

Estratégia de Conformidade

do Negócio

Operação deContinuidade

do Negócio (COB)

ConformidadeRegulatória

Gestão Integrada de Risco

Segurança,Privacidadee Proteção aos dados

Manterconformidade

com entidades reguladoras

Manter o negócioem conformidade

Planejamento do Clico de Vida dos

Serviços e Soluções

Criação dos Serviços e Soluções

Arquitetura dos Serviços e Soluções

Manutenção dos Serviços e Soluções

Estratégia de Desenvolvimento

Estratégia deConformidade Regulamentar

EstratégiaIntegrada de Riscos

Estratégia para Fornecimaneo de

Serviços

Estratégia para Suporte dos

Serviços

Planejamento de Mudanças

Planejamento de Versões

Captura e Disponibilidade

do conhecimento

Gerenciamento deDados e Conteúdo

Implementação das Mudanças

Implementação de versões

Marketing para Serviços eSoluções de TI

Gerenciamento de Performance

do Negócio


Soluções



para o Negócio


Gestão de Demandas

Plano deComunicação



Conformidades


Direção

Controle

Execução


Suporte àOperação de

Serviços

Planejamento dos Serviços de Suporte


Gerenciamento dos Recursos de Infra-

estrutura

Gerenciamento dos Serviços de Suporte


estrutura




Gestão dePortfolio

Gestão Financeira

Valor e Performanceda Tecnologia

do Negócio


de TI



Equipe de TI


e Fornecedores


para o Negócio

InovaçãoTecnológica



de Informação


do Conhecimento


do conhecimento


da Informação


do Negócio

Operação deContinuidade

do Negócio (COB)



Segurança,Privacidadee Proteção aos dados

Manterconformidade

com entidades reguladoras


Planejamento do Clico de Vida dos

Serviços e Soluções



Manutenção dos Serviços e Soluções


Estratégia deConformidade Regulamentar

EstratégiaIntegrada de Riscos


Serviços


Serviços




do conhecimento

Gerenciamento deDados e Conteúdo



Marketing para Serviços eSoluções de TI


do Negócio

Core Operations Enterprise Architecture

Provider & Vendor

Provider Management

Provider Compensation

Back Office Feeds

Card Creation

Vendor Feeds

ePublishing

EDI Gateway

Translation

Routing EDI Processing

SBM

Select

National

Sales/Intake

Claims Submission Claim Intake

STD Life LTC

Sales Quoting & Rating

Request for Quotation

Sales & Marketing Management

Prospecting

Member Enrollment/Claims Submisstion Open Enrollment

Voluntary

Renewal

IntegratedArchitecture

Asynchronous Access

Synchronous Access

Eligibility

Provider

Claim

Benefit

Structure

Referral

Member

Product

Plan

PlanSponsor

Business / Fundamental

Services

ApplicationIntegration

DataIntegration

Member eProd

Plan

Provider

Case

Claim

Booksof

Record

Identity Mgt

LDAP

Analytics & Reporting

AUDIT

Enterprise Data Warehousing

Group

textEDW

ePSMMCM

ReferenceTables

SegmentationClaimsSum

Analytical Reporting

Operation Reporting

SBM

Select

National

CustomerService

Self Service

Contact Center Strategic Desktop

IVR Portals

Customer Operations

Customer Care Provider Servicing & Management

Member Provider Plan Sponsor

Utilization Management

Billing & Output

Internal Administration/Management & Control HR Legal Communications Real Estate Audit

Strategy Compliance Risk Mgmt. Fin./ Risk Mgmt. Performance Mgmt.

Member Enrollment /

Administration

Plan Sponsor / Case Installation

Product

Development

& Risk

Management

Claim Mgt.

Disability

LTC

Life

LTD

Tran

sfor

mat

ion

Transform

Last Updated: 06/19/2003 2:48 PM

By: IBM

MEAB

MEAB

Arquitetura Empresarial Primeira Iteração

14

4

Objetivo de Negócio/ Temas Estratégicos

1 Mapa de Componentes

Priorização de componentes

Análise de GAP

Priorização dos Projetos

Fichas de ProjetosDefinição das Frentes

23

56

8

Arquitetura Futura

Roadmap9

Project Type RisksProduct Innovation & Rollout – Component

Analysis

Name Cost Rev Current FutureSystem Hygiene

Competency

Work Effort Estimate Dependencies Outputs

•Current product development cycles

•Coordination with planned enhancement projects

• Identification of candidate “New Product” for Pilot

•Requirements and design documentation

•New Product Development Life Cycle procedures

•Enhanced management and reporting capabilities

•Dynamic product configuration and target segmentation testing platform

ApproachPhase I: Define• Review/ integrate “Business Dashboard”• Consolidate ideation process across Card Services & e-Commerce• Define Product Development prioritization criteria scheme• Define and maintain set of product parameters and criteria • Define criteria for Product Development Testing Environment• Define Testing and Promotion Process• Refine current process to prioritize Product Development Ideation• Review/ Refine Product Development Lifecycle• Define Campaign program across Card Services• Build “Program” across Card Services• Define and manage Campaign performance criteria• Define “Launch Campaign” mechanisms

Phase II: Build• Design and build a scaleable Product Dev incubation environment• Design Production environment changes to accommodate test environment process

• Develop product operations migration plan• Modify production environ to test new products and customers• Design “Launch Campaign” mechanisms• Develop “Test & Learn” cycle and environment

Description

Requirements Definition Assess System(s)

Identify/Select Options RFI/RFP Process Definition Org/People Definition Business Impact/Risk POC/Rapid Prototype Interfaces Data Migration Architecture/Standards Technical Features

Current Projects

Sunsetting Project Planning

Working Roadmap

Phase IFTE 2 – 4 Time 1 – 3 months Cost $100K – $125K

Phase IIFTE 4 – 6Time 3 – 5 monthsCost $600K – $650K

Project Name: Product Development, “Test and Learn” EnvironmentDescription: Define and build a New Product Development and Testing Environment which allows for iterative “trial and testing” of target demographics as well as Product Configuration.

Quick Hit

Repurpose

Build

Buy

Sunset

Analysis

Managing Products

L H

Product Development and Deployment

M M MLB N/A

Product Directory

L M B N/AC

Campaign Execution

M H CB

Acquisition CostsStaff TurnoverProductivityTime to MoneyAsset Optimization

X

XXC

ost

Lev

ers

X

XX

XX

X

Rev

enu

e L

ever

s

Market PenetrationFranchise PenetrationShare of WalletRetentionProfit

MarginFeesProcessing OHAvoidable Losses

• Current testing is conducted in real production environment resulting in long testing time or no testing at all

• The environment provides real market results to calibrate the product and acquisition campaigns, resulting in better products and campaigns

• Ensure proper testing, linkage to marketing and segmentation activities, process to production environment

High Level Cost Benefit AnalysisSituation Before Situation After

FinancialManagement

Customer Accounting

CustomerService and

Sales

Customer Portfolio

ManagementAcquisitions

BusinessAdministration

ProductManagement

Product Operations

Planning&

Analysis

Checks&

Controls

Execution

Business Planning

Business Architecture

Business Unit Administration

Manage Alliance Relationships

Policy & Procedure Manuals

HR Management

Administer Alliance SLAs

Audit/ QA/ Legal

Facilities

Develop and Operate Systems

Accounting and G/L Product Directory

Product Development and

Deployment

Marketing

Market Research

Acquisition Planning and Oversight

Managing Products

Sector Marketing Plans Customer Portfolio

and Analysis

Credit and Risk Management

Application Processing

Customer Behavior

Decisioning

Target Lists (Prospecting) Customer Profile

Contact/ Event History

Correspondence

Campaign Execution

Smart Routing

Servicing

(Dialogue Handler)

Inventory Management

Rewards Management

Product Processing

Financial Capture Payments

Customer Account

Merchant Operations

Collections and Recovery

Financial Consolidation

Billing TreasuryAuthorizationsSales and Cross-Sell

Service/ Sales Administration

Reconciliations

Financial Control

Operations Administration

SecuritizationCase Handling

Customer Accounting Policies

Product Operations Management

Risk ManagementCustomer Servicing and Sales Planning

FinancialManagement

Customer Accounting

CustomerService and

Sales

Customer Portfolio

ManagementAcquisitions

BusinessAdministration

ProductManagement

Product Operations

Planning&

Analysis

Checks&

Controls

Execution

Business Planning

Business Architecture

Business Unit Administration

Manage Alliance Relationships

Policy & Procedure Manuals

HR Management

Administer Alliance SLAs

Audit/ QA/ Legal

Facilities

Develop and Operate Systems

Accounting and G/L Product Directory

Product Development and

Deployment

Marketing

Market Research

Acquisition Planning and Oversight

Managing Products

Sector Marketing Plans Customer Portfolio

and Analysis

Credit and Risk Management

Application Processing

Customer Behavior

Decisioning

Target Lists (Prospecting) Customer Profile

Contact/ Event History

Correspondence

Campaign Execution

Smart Routing

Servicing

(Dialogue Handler)

Inventory Management

Rewards Management

Product Processing

Financial Capture Payments

Customer Account

Merchant Operations

Collections and Recovery

Financial Consolidation

Billing TreasuryAuthorizationsSales and Cross-Sell

Service/ Sales Administration

Reconciliations

Financial Control

Operations Administration

SecuritizationCase Handling

Customer Accounting Policies

Product Operations Management

Risk ManagementCustomer Servicing and Sales Planning

7

FinancialPortfolio

Management

RelationshipManagement

CustomerAccounting

ProductOperations

CustomerServicing& sales

BusinessAdmin.

New BusinessDevelopment

Planning&

AnalysisChecks

&Controls

Execution

Acquisition

Primeira IteraçãoEstratégia de execução

15

Primeira IteraçãoMapa de componentes – exemplo de avaliação de processos de TI


Soluções



para o Negócio


Gestão de Demandas

Plano de Comunicação



Conformidades


Direção

Controle

Execução


Suporte à Operação de

Serviços

Planejamento dos Serviços de

Suporte


Gerenciamento dos Recursos de

Infra-estrutura

Gerenciamento dos Serviços de

Suporte


estrutura




Gestão de Portfolio

Gestão Financeira

Valor e Performance da Tecnologia

do Negócio


de TI



Equipe de TI


e Fornecedores


para o Negócio

Inovação Tecnológica



de Informação


do Conhecimento


do conhecimento


da Informação


do Negócio

Operação de Continuidade

do Negócio (COB)



Segurança,Privacidade e Proteção aos dados

Manter conformidade com entidades

reguladoras


Planejamento do Clico de

Vida dos Serviços e Soluções



Manutenção dos Serviços e

Soluções

Estratégia de Desenvolvimen

to

Estratégia de Conformidade Regulamentar

Estratégia Integrada de Riscos


Serviços


Serviços




do conhecimento

Gerenciamento de Dados e Conteúdo



Marketing para Serviços e Soluções de TI


do Negócio

Governança de TIArquiteturaOutras áreas

16

1. Gestão de Demandas

2. Arquitetura Empresarial

3. Gestão de Portfólio

4. Valor e Performance da Tecnologia do Negócio

5. Segurança, Privacidade e Proteção aos dados

6. Estratégia de Gerenciamento da Informação

7. Arquitetura dos Serviços e Soluções

8. Planejamento das Mudanças

9. Planejamento da Operação

Primeira IteraçãoMapa de componentes – Priorização

Baseado no levantamento de visão do negócio em relação a TI e objetivos estratégicos, principais processos de TI a serem melhorados foram definidos.

Priorização destacada no modelo de maturidade gerado. Processos de TI a serem priorizados, alinhados com a alta gestão de TI e companhia:

17

Primeira IteraçãoReestruturação Total da Organização de TI

Produtos Gerados neste Projeto

Operar

Relacionamento de TI

Gestão da Função de TI

Gestão de Riscos e Conformidades

Gestão da Informação


Soluções

Entrega de Serviços e Soluções

Suporte e Operação de

Serviços

Implentação de Versões

Arquitetura dos serviços e soluções

Criação de Serviços e Soluções

Marketing de TIAdminist.

contratos e fornecedores

Manutenção de Serviços e Soluções

Testes de Serv e Soluções

Conformidade às regras

Segurança da Informação

Manutenção do Plano de

Continuidade

Planejar e Controlar Construir Soluções

Estratégia de Serviços e

Solução para o Negócio

Planejamento da Performance dos

Serviços

Estratégia de TI

Arquitetura Corporativa


Estratégia para Gestão de Riscos

Estratégia de conformidade às

regras

Continuidade do Negócio

Dir

eção

Con

trol

e

Gerencia da Performance dos

Serviços

Gestão de PortfolioInovação

Tecnológico

Administ. da equipe de TI

Exec

ução

Gestão de DemandaPlano de

Comunicação

Performance de TI

Auditoria Interna

Gestão Financeira

Gestão de RH

Acomp. Financeiro de TI

Estratégia de Gestão da Informação

Estratégia de Gestão do

Conhecimento de TI

Arquitetura da Informação


Planejamento do ciclo de vida dos

serviços e soluçõesGestão da InformaçãoGestão do

Conhecimento de TI

Gerencia de Dados e Conteúdo

Disponibilização do Conhecimento


estruturaPlanej. dos

serviços suporteGerencia da

operaçãoGerencia dos

recursos de infra-estrutura

Gerencia dos serviços de

Suporte


Implentação de Mudanças


Estratégia para Fornecimento de

Serviços

Estratégia para Suporte aos

Serviços de TI


Modelo de maturidade TI ICATU

Estrutura Organizacional (TO BE)

- Planejar, otimizar e gerenciar o funcionamento da infra-estrutura e sistemas de informação da VID.

- Garantir a qualidade técnica das soluções e manutenções a serem implantadas no ambiente produtivo ou das mudanças da infra-estrutura.

- Planejar as mudanças com o menor impacto possível nas unidades de negócio afetadas, com respectivas ações (Comunicação, Contingência) em conjunto com a área de soluções ou arquitetura.

Objetivos da organização: Operação

- Gerenciar acordos de nível de suporte com empresa de outsourcing

- Gerenciar os indicadores e reportes, gerar os controles que evidenciam o uso do método de gestão do ciclo de vida da mudança

- Executar o plano de comunicação e treinamento na solução incluindo usuários e grupo de suporte

- Planejar as atividades operacionais tais como: programação de jobs, backup e restore, balanceamento da carga de trabalho, programação de janela de versões e mudanças

- Planejar atualização de capacidade e tecnologia para TI (Capacity Planning)

- Planejar instalações de novos sites (sala, rede, mesa, cadeira, etc...)

- Gerenciar licenças de HW / SW

- Determinar política de gestão de ativos

- Planejar nível de serviço para serviços de TI tais como help-desk, suporte on site, etc.

- Estabelecer modelo para gestão de incidentes e problemas

- Planejar a alocação dos recursos humanos de TI para suporte aos usuários ( suporte técnico - Basis, DB2 e help desk )

- Acompanhar a performance e disponibilidade dos ambientes

- Identificar e acompanhar resolução de incidentes

- Gerenciar recuperação do ambiente de TI e dos aplicativos

- Realizar manutenção preventiva

- Gerenciar continuidade do serviço de TI

Papéis & responsabilidades

- Experiência em gerenciamento de contratos com fornecedores, especificamente dos acordos de níveis de serviço estabelecidos-Conhecimento das metodologias de mercado (COBIT, ITIL, etc)-Conhecimento de softwares e ferramentas de operação de infra-estrutura-Experiência em operação de data center com tecnologias semelhantes as do CCTI

Habilidades necessárias

Técnicas- Comprometimento alinhado às necessidades, prioridades e

objetivos da operação de TI do CCTI e das Unidades de Negócio- Foco na entrega de serviços/produtos- Habilidade na tomada rápida de decisão para solução de

problemas

Comportamentais

- Planejar, otimizar e gerenciar o funcionamento da infra-estrutura e sistemas de informação da VID.

- Garantir a qualidade técnica das soluções e manutenções a serem implantadas no ambiente produtivo ou das mudanças da infra-estrutura.

- Planejar as mudanças com o menor impacto possível nas unidades de negócio afetadas, com respectivas ações (Comunicação, Contingência) em conjunto com a área de soluções ou arquitetura.

Objetivos da organização: Operação

- Gerenciar acordos de nível de suporte com empresa de outsourcing

- Gerenciar os indicadores e reportes, gerar os controles que evidenciam o uso do método de gestão do ciclo de vida da mudança

- Executar o plano de comunicação e treinamento na solução incluindo usuários e grupo de suporte

- Planejar as atividades operacionais tais como: programação de jobs, backup e restore, balanceamento da carga de trabalho, programação de janela de versões e mudanças

- Planejar atualização de capacidade e tecnologia para TI (Capacity Planning)

- Planejar instalações de novos sites (sala, rede, mesa, cadeira, etc...)

- Gerenciar licenças de HW / SW

- Determinar política de gestão de ativos

- Planejar nível de serviço para serviços de TI tais como help-desk, suporte on site, etc.

- Estabelecer modelo para gestão de incidentes e problemas

- Planejar a alocação dos recursos humanos de TI para suporte aos usuários ( suporte técnico - Basis, DB2 e help desk )

- Acompanhar a performance e disponibilidade dos ambientes

- Identificar e acompanhar resolução de incidentes

- Gerenciar recuperação do ambiente de TI e dos aplicativos

- Realizar manutenção preventiva

- Gerenciar continuidade do serviço de TI

Papéis & responsabilidades

- Experiência em gerenciamento de contratos com fornecedores, especificamente dos acordos de níveis de serviço estabelecidos-Conhecimento das metodologias de mercado (COBIT, ITIL, etc)-Conhecimento de softwares e ferramentas de operação de infra-estrutura-Experiência em operação de data center com tecnologias semelhantes as do CCTI

Habilidades necessárias

Técnicas- Comprometimento alinhado às necessidades, prioridades e

objetivos da operação de TI do CCTI e das Unidades de Negócio- Foco na entrega de serviços/produtos- Habilidade na tomada rápida de decisão para solução de

problemas

Comportamentais

Papéis e Responsabilidades (TO BE)

TI e RH

Adequação dos Papéis e

Responsabilidades

TI

Confirmar Dimensionamento

da Equipe

TI e RH Assessment

TI e RH

Plano de Transição das Novas Posições

MERCADO

PROJETOS- ROAD MAP

SoluçõesCorporativas

Tecnologia da Informação

Soluções Vida& Capitalização

Metodologia&

Acompanhamentode Projetos

Arquitetura & Segurança de TI

OperaçõesPlanejamento

& ControleSoluções

Previdência

RH Treinamento

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Primeira IteraçãoAs Is – To Be

As Is

To Be

19

Primeira IteraçãoDefinição dos projetos do RoadMap – Etapa Final

Definido o roadmap para substituição, modernização ou criação de Soluções:– Solução de Vida.– Solução de Previdência– Solução de Capitalização– BPM – ECM – Integração Corporativa: SOA / Integração

de Dados– Business Inteligence– CRM– MDM– PCI / Controle de Acesso

Todas as integrações foram substituídas por plataforma SOA ou Integração de Dados.

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Segundo Grupo de Iterações


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Segundo Grupo de Iterações Estratégia de execução

A cada final de ano, realizamos uma iteração para revisão do planejamento estratégico, definição das soluções, definição dos objetivos de negócio, planejamento orçamentário, etc.

Fase A, B, C, D, E – culminam com a definição orçamentária, planejamento estratégico revisado, apresentação para Comitês Executivos e Board da companhia para aprovação final das definições. Reuniões preliminares menores são realizadas com os Diretores para fechamento das definições orçamentárias.

Fatores Críticos de sucesso: Uma gestão financeira rígida é fundamental para o sucesso da arquitetura empresarial, pois a

preservação dos investimentos, redução de custos contratados e otimização de recursos são grandes vantagens para justificar os processos de arquitetura empresarial e Governança de TI junto a alta gestão.

O uso de metodologias de TI e disciplinas de gestão não devem ser negligenciadas. Um processo de mudança corporativa deve primar pelo resultado das implantações planejadas. Ainda que as iniciativas atrasem, o mapa geral das entregas não pode ser comprometido, pois coloca em risco a confiança da alta gestão na capacidade de execução. Deve fazer parte do planejamento anual os ajustes em processos e investimentos em métodos e apoio de ferramentas.

Estabelecer compromissos com datas e dar transparência no acompanhamento é fundamental. O compromisso de acompanhamento financeiro eficiente, resulta em um crescente aumento de confiança pela alta gestão, pois é uma linguagem comum ao negócio. As discussões antecipadas sobre os investimentos resultam em aprovações antecipadas, garantindo as soluções desejadas e criando confiança na alta gestão.

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Segundo Grupo de Iterações Projetos do Planejamento Estratégico

1. Definição de Arquitetura e fornecedor para desenvolvimento da solução. Este processo inicia com reuniões de apresentação dos fornecedores com a

arquitetura e Diretoria de TI, resultando em revisões formais ou informais da aderência da solução aos objetivos de negócio estabelecido, mediante provas de conceito, revisões dos processos com os usuários ou pela área de arquitetura somente, dependendo da arquitetura abordada.

2. Baseado no portfólio de projetos planejado para os próximos dois anos:

1. Integrações são revisadas e estimadas, envolvendo BPM, SOA e Integração de Dados.

2. Projetos adicionais são reposicionados e estimados na linha de tempo, em função dos projetos do planejamento estratégico.

3. Discussões executivas com todas as Diretorias da empresa, são realizadas para adiantamento das definições orçamentárias, centralizado na área de Governança de TI.

4. Fechamento de soluções do ano e definição orçamentária prévia.

23

Terceiro Grupo de Iterações


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Terceiro grupo de Iterações Estratégia de execução

A terceira grande iteração na Icatu, compreende o desenvolvimento de projetos específicos para cada arquitetura e frente em TI, conforme definido no Project Charter da primeira iteração e revisado na segunda iteração.

Com as arquiteturas definidas, são formalmente criados projetos por arquitetura e equipe sofrendo a mudança, que em conjunto formarão a terceira iteração.

A iteração irá ocorrer formalmente, usando suite de Governança específica, adaptada a uso de metodologias de gestão de projetos, requisitos, mudanças, desenho, teste e implantação, adaptado as necessidades específicas da Icatu.

Todas as fases do TOGAF – culmina com a entrega final da Arquitetura em produção, implantação de monitoração específica, etc.

Fatores Críticos de sucesso: Uma forte Governança de Projetos, uso de ferramentas de apoio para gestão de TI e uso de metodologias de apoio

são altamente recomendados – promessas devem ser cumpridas. Métodos aplicados devem ser abrangentes, ou seja, devem compreender o maior número de sistemas, projetos e

arquiteturas possíveis, para criar uma linguagem única. Foco em Requisitos, Projetos e mudanças Equipe de Arquitetura deve ter recursos com alta capacitação técnica, metodológica e forte capacidade de

comunicação. Governança de Soluções e metodologia deve passar pela Arquitetura e Governança, para garantirmos que o TO BE

será seguido, além de otimizarmos o uso das arquiteturas, criando BUILDING BLOCKS e promovendo reuso. Papéis devem ser claramente definidos, no início de cada projeto, e os PMOs devem reforçar os papéis acordados

continuamente. Arquitetos, Analistas, Planejadores, Testadores e Gerentes de Projeto devem ter forte comunicação. Arquiteturas de integração (BPM, SOA, Integração de Dados, etc.) devem ter abordagem especial da arquitetura, com

participação forte junto a processos de negócio, previamente, acompanhamento contínuo na implantação e gestão de metadados e Operacional na implantação e pós-produção.

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Terceiro grupo de iterações Premissas - Importância da Metodologia e Governança

Implantação efetiva de processos, métodos, ...

Suportado por ferramentas de Governança

Framework de desenvolvimento e Infra-estrutura definido

Gerenciamento de ProjetosGerenciamento de MudançasGerenciamento de ProblemasGerenciamento de n. de serviçoGerenciamento FinanceiroGerenciamento da InformaçãoGerência de requisitos ...

Executado, validado e governando por responsáveis definidos

PMOs, Especialistas de metodologiaArquitetos de Dados e AplicaçõesLíderes de ProjetoGerentes de ProjetoHomologadoresTestadores......

Especialização estruturada, eficiência crescente ...

Automação de funções reduz o contingente e custo dos controles. Transparência online...

Torna possível implantações de longo prazo

Garante que o modelo futuro seja montado no presente. Credibilidade da alta gestão. Histórico documentado de resultados, bons ou ruins, permitindo melhoria contínua.

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Terceiro grupo de Iterações Ferramentas e Modelos de Referência

No processo de implantação do framework de Arquitetura, recomenda-se planejar a implantação das documentações, integrada ao ciclo de vida do desenvolvimento e infra-estrutura, além dos processos anteriores a um projeto em TI.

Os modelos de referência são fundamentais para a evolução do processo de Governança da Arquitetura, mas uma estratégia inteligente de manutenção do AS IS vs TO BE, garantem o sucesso da abrangência de uso.

Os Building Blocks, unidades funcionais e informações de suporte das estruturas principais, devem estar disponíveis e compartilháveis para a corporação.

A área de Arquitetura deve apoiar fortemente a Governança do processo.

Na Icatu todas as soluções sáo avaliadas pela Arquitetura mas o histórico demonstrou necessidade de atuar com maior foco nas Arquiteturas de Integração, além dos projetos do Planejamento Estratégico.

Processos específicos de trabalho foram criados para Integração de Dados, SOA e BPM para a definição e criação dos Building Blocks.

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Terceiro grupo de Iterações Vencendo resistências internas

Processos de Negócio Gerenciamento de Portfólio

Pré-projeto em TIAlinhamento Estratégico

Priorização de ProjetosCusteio / Linha de Tempo

Gerenciamento de Projetos

Análise

DesenhoConstrução

Teste

Implantação

Mudanças / ReleaseRequisitos

Config / version / Deploy

EF

ET

Plano

Código

UC RSRN

AmbientePromoção

Aceite

Impacto

Adapte a linguagem

Estude a estratégia de implantação

Mantenha o essencial

Evolua deste ponto…

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Terceiro grupo de Iterações Modelos de Referência

Processos de Negócio Gerenciamento de Portfólio

Pré-projeto em TIAlinhamento Estratégico

Priorização de ProjetosCusteio / Linha de Tempo

Gerenciamento de Projetos

Análise

DesenhoConstrução

Teste

Implantação

Mudanças / ReleaseRequisitos

Config / version / Deploy

EF

ET

Plano

Código

UC RSRN

AmbientePromoção

Aceite

Impacto

Necessidade

TRM

DRM IIIRM

Estratégia de Arquitetura e Metodologia para aproveitamento de esforço

ABBs

SBBsABBs

ABBs

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Estratégia de Arquitetura e metodologia

Pri

ncí

pio

s de G

overn

ança

Iniciação Plano Análise Desenho Construção TesteFases ciclo de vida

Arquitetura de Negócio

Arquitetura de Tecnologia

Enterprise Continuum

Políticas

Procedimentos

Padrões

Políticas

Procedimentos

Padrões

Pri

ncí

pio

s d

e

Neg

óci

oPri

ncí

pio

s d

e

Tecn

olo

gia

Arquitetura de Dados

Políticas

Procedimentos

Padrões

Pri

ncí

pio

s de D

ados

Arquitetura de Aplicações

Políticas

Procedimentos

PadrõesPri

ncí

pio

s d

e

Aplic

açã

o

Pri

ncí

pio

s de G

overn

ançaRequisito

de Negócio.

Estudo.

Cronograma

Linha do tempo

Modelo de dados Lógico

Modelo de dados Físico

Especificação Funcional

Especificação Técnica

Plano de testes

Funcionais

Plano de teste

Integrado

Runbook

Plano de teste de aceitação do usuário

Programas

Evidências de teste

Aceite do teste

de aceitaçã

o de usuário

Aceite do Projeto

Scripts de banco

Implantação

Profiling Profiling

Proposta Técnica

Aceleradores

Portal Operacional

Gestão de Metadados

Processos de Negócio.KPIs

KGIs

CSFs

Manual do usuário.

Plano de Gerenciamento de Ambiente.

Início de Projetos

Priorização de Projetos

Avaliação/Definição da Arquitetura

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Terceiro grupo de IteraçõesExemplos de práticas específicas por arquitetura

Projetos em BPM: criar Fórum prévio a projetos com Processos de Negócio e usuários, objetivando ajustes eventuais de processos e geração da Visão da Arquitetura. Forte dependência com Arquitetura SOA ou Integrações. Forte análise de processos.

Projetos em SOA: Grande foco na análise e criação de building blocks. Restrição de regras para uso da arquitetura. Modelos específicos de escrita e desenho de solução. Fluxos específicos de monitoria e segurança. Aderência a padrões específicos. Forte análise funcional.

Projetos em Integração de Dados: Forte análise de modelagem de dados e regras de negócio. Maior preocupação com volumetria, periodicidade, cleansing, profiling, etc. Uso de processos de Data Quality, Gestão de metadados. Aderência a padrões específicos. Mudança em processos de negócio de controle das informações, reduzindo complexidade.

Projetos Web – Reuso de building blocks. Forte demandante de criação de serviços e de soluções arquiteturais. Necessidade de forte análise funcional.

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Terceiro grupo de IteraçõesProva de sucesso ou de fracasso

Após a implantação das o acompanhamento das evoluções demonstram o resultado dos trabalhos. É importante criar fórums específicos para que a equipe assuma responsabilidade sobre soluções e resultados, antes que outros o façam.

O aprendizado é fundamental para a reorientação dos trabalhos.

Avaliar qualidade das análises de arquitetura, comemorar vitórias, verificar redução de custo de manutenção e tempo de desenvolvimento, reuso de building blocks, etc.

Os resultados devem ser levados regularmente para ciência da Diretoria de TI, dando insumos para novas oportunidades estratégicas.

AE Rio 2011 - Planejamento Estrategico de TI - Wander collyer

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