4º trimestre de 2016 - Valor Econômico · Esta apresentação pode conter certas declarações...

4º trimestre de 2016

Resultados

(BR GAAP)

Simples | Pessoal | Justo

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas

subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e

eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros,

desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente

resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições.

Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas

e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja

como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas,

acionistas, diretores, funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de

investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos

consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar

resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de

nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil;

intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para

competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação

de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os

custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a

desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa

capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

Informação

2

1 Principais Mensagens

2 Resultados Grupo Santander

4 Destaques Resultados 4T16

5 Conclusões

3 Cenário Macroeconômico

Agenda

3

• Velocidade e

inovações no varejo

• Atacado

• Financeira

Satisfação dos

clientes

Fortalecimento de

negócios líderes

Transformação

comercial

Índice de

inadimplência | 90 dias3,2% ~ peers

Índice de

eficiência49,8% 44,5%

Comissões(crescimento)

7,3% >10%

Clientes

vinculados (MM)3,2 4,6

ROE 12,8% 15,6%

Dez/15 Dez/16 Dez/18

Rumo a 2018¹

3,4%

48,8%

15,6%

3,7

13,3%

• Melhor experiência,

por meio da cultura

do servir

AUMENTAR A RENTABILIDADE

N O S S O C O M P R O M I S S O

4

¹Fato relevante divulgado em 23 de setembro de 2015.

Agilidade

Reduz em 60% o tempo

médio de contratação

Negócios

+ 415 mil horas para

relacionamento

com clientes

Eficiência

Reduz em 60% o

processo de conferência

de documentação

Transformação

comercial

Fortalecimento de

negócios líderes

Satisfação dos

clientes

Avaliação:

Evolução Mobile PF

Transações aumentam 100% YTD

Atendimento Digital

+300mil clientes

Novo método

de trabalho

Ciclos de

desenvolvimento

mais curtos e melhor

time-to-market

3x mais vendas nos

canais digitais

E-commerce

2015 2016

0,1MM6,3MM

Cadastros

Biometria

4,5 na Apple Store

4,2 na Google Play

TECNOLOGIA

MODELO CERTO

CLIQUE ÚNICO

+ tempo para negócios comerciais

Aumento da produtividade+ 21%

contatos com clientes

Transformação ComercialVelocidade e inovações no varejo

5

Relançamento do produto

4º lugar ranking de produção²

Conta SuperAlternativa de Banco 100% digital

+ 444 mil clientes em 2016

+ 330bps share de produção¹

Consórcio

Consignado

AgroProtagonismo no setor

Agências vocacionadas Agro

Emissão de LCA: R$ 7 bi,

+ 260bps share

Prêmio

“Lide Agronegócios 2016”

Cartões

Lançamentos: Cartão Play e Cartão 1 | 2 | 3

Acordo com a American Airlines para

emissão de cartões e acúmulo de milhas

Santander Way: aplicativo de gestão dos

Cartões Santander +556 mil downloads

PME (Pequenas e médias empresas)

Melhor Banco do Mundo e LATAM³

Santander Negócios & Empresas:

338 mil acessos no Portal

¹ Considera canal interno e externo

² Bacen

³ Euromoney

Lançamento


6

Transformação

comercial

Fortalecimento de

negócios líderes

Satisfação dos

clientes

Faturamentocresceu

em 12 meses30%

Qualidade dos

nossos serviços

de atendimento

Lançamento da

oferta para clientes

Pessoa Física através

da Vermelhinha

Ampliação de

bandeiras (Elo,

Hipercard, Amex

etc )

Faturamento (R$ milhões)

Transações (milhões)





Crédito

Débito

Total

12M15 12M1612M15 x

12M16

53.744

381,9

70.617

654,1

31%

71%

29.321

436,4

37.628

592,9

28%

36%

83.065

818,3

108.245

1.247,0

30%

52%

~10% de Market Share²

+ 200 bpsvs 2015

1 Comparativo do 3T16, última informação disponível. 2 Estimativa de market share de dez/16.

Getnet cresce 5x mais do que

o mercado¹


7

Transformação

comercial

Fortalecimento de

negócios líderes

Satisfação dos

clientes

Financeira digital | + Negócios

FX

Líder em FX

(Derivativos e câmbio)¹

M&ALíder em M&A: da 5ª posição

em 2015 para 1ª em 2016²

Nova plataforma digital disruptiva

Velocidade na venda e formalização

Precificação por cliente

Simulador interativo

+ de 1,1 milhão simulações / mês

Project FinanceLíder em assessoria de Project

finance3,4 pelo 7º ano³

¹ Fonte: Bacen. Considera canais internos e Financeira ² Thomson Reuters ³ ANBIMA

Atacado | Financeira

GCB(Global Corporate Banking)

Financeira

Líder na participação de mercado de

veículos¹: +20%, + 230 bps YoY

Joint Ventures anunciadas com Hyundai e Banco PSA

Fortalecimento dos negócios líderes

8

Satisfação dos

clientes

Fortalecimento de

negócios líderes

Transformação

comercial

4 Dealogic

CLIENTES

Entre as melhores

empresas para se

trabalhar

Um novo conceito

de formação

COLABORADORES

Clientes Digitais

2015 2016

4,4 MM

6,4 MM

+45,1%

¹ Pesquisa IBOPE 2015 e 2016

Clientes Vinculados

2015 2016

3,2 MM

3,7 MM

+16,1%

Transações Digitais

2015 2016

66%

73%

+7,0

p.p.

17, 5 M MClientes ativos

+3% vs. 2015Colaboradores comprometidos e

vivendo a cultura Santander

Maior foco em atender nossos clientesVinculação cresce quando os clientes ativos

referenciam o Santander

2015 2016

Baixa renda 4º 1º

Média 2º 2º

Alta 4º 2º

Melhor experiência, por meio da cultura do servir

Satisfação dos clientes

Foco na satisfação

dos clientes¹

9

Transformação

comercial

Satisfação dos

clientesFortalecimento de

negócios líderes

Agenda




5 Conclusões


10

LONGO

PRAZO

CURTO

PRAZOPERSPECTIVA

Standard & Poor’s A- A-2 Estável

Moody’s A3 P-2 Estável

Fitch Ratings A- F2 Estável

Ratings

Resultados bem diversificados | 12M16

Lucro líquido atribuído

(EUR milhões)

Resultados Grupo Santander

Brasilcontribuiu

com 21%para os

resultados

de 2016

11

2015 2016

5.966 6.204

4%

21

8

6

45

33512

13

20

Reino Unido Brasil

México

Chile

Argentina

EUAOutros

Polônia

Portugal

Espanha

SCF




5 Conclusões


Agenda

12

Recuperação da atividade econômica

2014 2015 2016 (e) 2017 (e) 2018 (e)

0,1-3,8 -3,5

0,5 2,2

2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)

11,7514,25 13,75

9,50 9,38

2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)

2,663,90 3,26 3,40 3,50

2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)

6,410,7

6,3 4,7 4,5

Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (20/01/2017).

Taxa de juros | SELIC (%)

Inflação | IPCA (%)

PIB | Crescimento real anual (%)

Taxa de câmbio | (R$/US$)

Cenário Macroeconômico

13




5 Conclusões


Agenda

14

Crescimento da margem de

captação e atividades com mercado

Lucro líquido alcança

R$ 7,3 bilhões e cresce 11%

Gestão preventiva de riscos

mantém qualidade da carteira

sob controle

Comissões crescem a dois dígitos,

com aumento da vinculação

Melhora na eficiência

Posição confortável de capital

e liquidez

Carteira de crédito reduz no ano,

mas cresce no quarto trimestre

Performance 2016

(R$ milhões)12M16 2016 x 2015 4T16

Resu

ltad

os

Bala

nço

Destaques

Margem financeira bruta

Comissões

PDD

Lucro líquido gerencial

Carteira de crédito

Índice de Basileia

Índice de eficiência

31.501

13.718

(10.456)

7.339

256.883

6,3% 7.826 -5,3%

15,6% 3.862 12,4%

8,2% (2.680) -5,5%

10,8% 1.989 5,6%

-1,6%

-100 bps 49,8% 360 bps48,8%

4T16 x 3T16

256.883 3,9%

16,3% 60 bps 16,3% -130 bps

15

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

1.607 1.6601.806

1.8841.989

12M15 12M16

7.339

6.624

Extraordinários 2T15

5,6%

Lucro líquido (R$ milhões)

23,7%

Lucro líquido apresenta crescimento em 11 dos 12 últimos trimestres

Performance 4T16

Avanços comerciais

contribuem para

o crescimento

sustentável e

recorrente do

lucro líquido ao

longo do ano

16

3.157

9.781

10,8%

Performance 4T16

Margem financeira bruta 31.501 29.636 6,3% 7.826 8.267 -5,3%

Comissões 13.718 11.867 15,6% 3.862 3.437 12,4%

Receita total 45.219 41.503 9,0% 11.688 11.705 -0,1%

Provisão de crédito ( 10.456) ( 9.661) 8,2% ( 2.680) ( 2.837) -5,5%

Despesas gerais ( 18.307) ( 17.323) 5,7% ( 4.939) ( 4.535) 8,9%

Outros ( 7.649) ( 6.627) 15,4% ( 1.769) ( 1.880) -5,9%

Resultados antes de impostos 8.807 7.892 11,6% 2.301 2.453 -6,2%

Impostos e minoritários ( 1.468) ( 1.268) 15,8% ( 313) ( 570) -45,1%

Lucro líquido gerencial 7.339 6.624 10,8% 1.989 1.884 5,6%

12M16 12M15 12M 3M4T16 3T16Resultado Gerencial (R$ milhões)

17

Performance 4T16Margem de crédito e captação são destaques no trimestre

18

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

5.391 5.293 5.366 5.363 5.561

609 633 705 847 871 1.384 1.674 1.737 2.058 1.395 7.384 7.599 7.808

8.267 7.826

Crédito Captação Outros

6,0% 6,3%

12M15 12M16

21.114 21.583

2.330 3.055

6.191 6.863

29.63631.501

8,3% 8,4%8,8% 8,7% 8,9%

1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6%

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

Crédito

Depósito

14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 13,7%

Taxa de juros Selic efetiva (média)

Margem financeira bruta (R$ milhões)

8,3% 8,4%8,8% 8,7% 8,9%

1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6%

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

Crédito

Depósito

14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 13,7%

Taxa de juros Selic efetiva (média)

Spread crédito e depósito (%)-5,3%

¹ Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.

Performance 4T16Carteira de Crédito reduz no ano e cresce no trimestre, com desempenho positivo em todos os segmentos

19

Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16

32% 34% 36% 36% 36%

14% 14% 13% 13% 13%

41% 39% 38% 38% 38%

13% 13% 13% 14% 14%

Pessoa física PMEs

Grande empresas Financiamento ao consumo

261,0 248,3 244,3 247,3 256,9

Dez 15 12M 3M

Pessoa física

Financiamento ao consumo

Peq. e médias empresas

Grandes empresas

Total

Outras operações¹

Carteira ampliada

Dez 16R$ milhões-1,6%

3,9%91.414 84.805 7,8% 3,4%

34.777 33.931 2,5% 2,7%

32.683 35.387 -7,6% 1,9%

98.008 106.866 -8,3% 5,5%

256.883 260.989 -1,6% 3,9%

65.900 69.958 -5,8% 3,6%

322.783 330.947 -2,5% 3,8%

Carteira de Crédito (R$ bilhões)

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

515,9 512,8 520,7 530,9 543,9

1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA). 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE).

Performance 4T16Captações com clientes crescem 4% no trimestre, com melhor performance para poupança e depósito a prazo

20

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

515,9 512,8 520,7 530,9 552,2

Poupança

Depósito a prazo + debêntures¹

Letras financeiras²

Captação de clientes - balanço

Outros

Fundos

Captação total –balanço

Captação total + fundos

Depósito à vista

(-) Depósitos compulsórios

7,0%

4,0%

Dez 15 12M 3MDez 16R$ milhões

16.006 15.698 2,0% 3,6%

36.051 35.985 0,2% 3,7%

180.951 176.754 2,4% 3,5%

65.393 59.499 9,9% -2,0%

298.402 287.936 3,6% 2,3%

(61.199) (55.096) 11,1% -2,0%

63.906 84.557 -24,4% 4,2%

301.110 317.397 -5,1% 3,6%

251.042 198.534 26,4% 4,5%

552.152 515.931 7,0% 4,0%

Captações totais (R$ bilhões)

Performance 4T16Estratégia de vinculação e transacionalidade resulta no maior crescimento histórico trimestral de comissões

21

Adm. de fundos

Conta corrente

Operações de crédito

Seguros

Cartões

Cobranças e arrecadações

Corretagem e colocação de

títulos

Outros

Total

Dez 15 12M 3MDez 16R$ milhões

1.077 1.028 4,8% -9,2%

2.590 2.052 26,2% 5,3%

1.427 1.380 3,3% 3,9%

2.211 1.987 11,3% 39,7%

4.085 3.494 16,9% 15,5%

1.224 1.025 19,4% 5,1%

545 516 5,6% 27,0%

560 386 45,3% -0,1%

13.718 11.867 15,6% 12,4%

12M15 12M16

11.867 13.718

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

3.210 3.090 3.3283.437

3.862

20,3%

12,4%

Comissões (R$ milhões)

15,6%

Performance 4T16Gestão preventiva de riscos refletida na qualidade da carteira nos últimos dois anos

2,1% 2,1% 2,2%

2,8% 2,7%

4,7% 4,7%4,4% 4,3%

4,1%

3,2% 3,3% 3,2%3,5%

3,4%

Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16

6,3%

7,0% 6,9%7,1%

6,1%

5,0%4,8%

5,5%5,0%

4,3%

4,0%3,0%

4,2%3,0% 2,8%

Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16Dez.15 Set.16 Dez.16

199,4% 198,1%212,0%

PF Total PJ

Inadimplência (acima 90 dias)Inadimplência (15 a 90 dias) Cobertura (acima 90 dias)

22

Performance 4T16Custo de crédito e provisões seguem controlados

2.7622.424

2.5152.837 2.680

3,6% 3,3% 3,6%4,0%

3,7%

12.007 13.291

(2.346) (2.835)

9.66110.456

Custo de créditoReceita de recuperação de crédito Despesa de PDD

3,2% 3,6%

12M15 12M164T15 1T16 2T16 3T16 4T16

3.497 3.028 3.312 3.562 3.388

(735) (604) (797) (725) (709)

Provisões de crédito (R$ milhões) e Custo de crédito (%)

23

Performance 4T16Maior produtividade e eficiência mantém gastos anuais abaixo da inflação

24

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

4.237 3.989 3.980 4.060 4.457

395 421 443 475

482 4.632 4.410 4.424

4.939

Depreciação e amortização

4.535

Despesas gerais

6,6%

8,9%

12M15 12M16

15.431 16.486

17.323 18.307

1.8921.821

Despesas (R$ milhões) 5,7%

R$ milhões

Despesas gerais

Depreciação e amortização

Despesas de pessoal

Despesas administrativas

Total

2015 12M 3M2016R$ milhões

Exclui o impacto do abono salarial

16.486 15.431 6,8% 9,8%

7.682 7.352 4,5% 7,1%

8.804 8.079 9,0% 12,1%

1.821 1.892 -3,7% 1,5%

18.307 17.323 5,7% 8,9%

5,9%

5,0%7,0%

5,5%4,8%

Performance 4T16Rentabilidade é destaque dentre a evolução dos indicadores no período

4T15 3T16 4T16

51,4%46,2%

49,8%

12M15 12M16

49,8%48,8%

4T15 3T16 4T16

0,9%

1,1% 1,2%

4T15 3T16 4T16

69,3%

75,8%78,2%

4T15 3T16 4T16

12,4%

13,1%

13,9%

12M15 12M16

Eficiência Recorrência

ROAA ROAE

12M15 12M16

1,1% 1,1%

12M15 12M16

68,5%

74,9%

12,8%

13,3%

25

No ano, destacamos

R$ 5,25 bilhões de

dividendos, o que

representou 5,4% do

nosso valor médio¹ de

mercado no 4T16

26

Performance 4T16Níveis confortáveis de capital e liquidez

Dez15 Set16 Dez16

14,3%16,4% 15,1%

1,4%

1,2%1,2%

15,7%17,6%

16,3%

Nível I Nível II

Dez15 Set16 Dez16

90,6%84,8% 86,1%

Índice de BasileiaCarteira de Crédito/ Captações

com Clientes

1. Média diária. Considerando a média anual de 2016, o yield seria de 7,0%




5 Conclusões


Agenda

27

Conclusões | 2016Em 2016 avançamos nos compromissos assumidos com o mercado

Estamos prontos para entregar uma rentabilidade constantemente crescente, por meio de uma

organização alinhada, potencializada pelo crescimento

orgânico e uso disciplinado de capital

2017: nossa

plataforma está

preparadapara oferecer uma melhor experiênciaaos nossos

clientes

Receitas cresceram 9% no ano, alavancadas por comissões em razão de maior transacionalidade e realinhamento de nossos produtos. Margem financeira com evolução positiva dos spreads

Patamares confortáveis de liquidez e capital

Lucro líquido cresce 11% no ano, mantendo um crescimento sustentável e recorrente, por aumento da base de clientes e maior vinculação

Gestão preventiva de riscos refletida na qualidade de nossos indicadores

Gestão de processos com “LeanMindset” resulta em maior produtividade e eficiência, com evolução dos gastos abaixo da inflação

Clima organizacional com colaboradores comprometidos

28

Anexos

30

Resultados

2015 12M

Res. provisão para crédito de liquidação duvidosa

Comissões

Despesas de pessoal + PLR

Resultado não operacional

Resultado antes de impostos

Imposto de renda e contribuição social

Participação dos acionistas minoritários

Lucro líquido do período


Margem financeira líquida

Despesas gerais


Outras receitas (despesas)

Despesas tributárias

DRE gerencial

R$ milhões

2016 Abs.

31

31.501 29.636 1.866 6,3%

(10.456) (9.661) (795) 8,2%

21.045 19.975 1.070 5,4%

13.718 11.867 1.851 15,6%

(18.307) (17.323) (984) 5,7%

(8.804) (8.079) (725) 9,0%

(9.503) (9.244) (260) 2,8%

(3.387) (3.373) (15) 0,4%

(4.298) (3.373) (924) 27,4%

34 117 (83) -70,7%

8.807 7.892 915 11,6%

(1.343) (1.077) (267) 24,8%

(125) (191) 67 -34,8%

7.339 6.624 715 10,8%

Resultados Trimestrais

32


Res. prov. para crédito de liq. duvidosa

Comissões

Despesas de pessoal + PLR

Resultado não operacional

Resultado antes de impostos

Imposto de renda e contribuição social


Lucro líquido do período

Margem financeira líquida

Despesas gerais


Outras receitas (despesas)

Despesas tributárias

DRE gerencial

R$ milhões

7.140 7.480 7.631 7.384 7.599 7.808 8.267 7.826

(2.112) (2.338) (2.448) (2.762) (2.424) (2.515) (2.837) (2.680)

5.028 5.142 5.183 4.622 5.175 5.293 5.430 5.147

2.828 2.910 2.919 3.210 3.090 3.328 3.437 3.862

(4.103) (4.300) (4.288) (4.632) (4.410) (4.424) (4.535) (4.939)

(1.861) (1.962) (2.054) (2.202) (2.132) (2.082) (2.163) (2.426)

(2.242) (2.337) (2.234) (2.430) (2.278) (2.341) (2.371) (2.512)

(929) (889) (770) (784) (817) (823) (835) (913)

(802) (925) (844) (802) (1.197) (1.185) (1.065) (851)

78 39 21 (21) 25 (5) 19 (5)

2.100 1.977 2.222 1.593 1.866 2.186 2.453 2.301

(408) (293) (431) 55 (204) (323) (486) (330)

(60) (9) (82) (40) (2) (56) (84) 17

1.633 1.675 1.708 1.607 1.660 1.806 1.884 1.989

4T163T162T161T164T153T152T151T15

Balanço | Ativos

Disponibilidades

TVM e instrumentos financeiros derivativos

Carteira de crédito

Outros valores e bens

Investimentos temporários

Imobilizado de uso

Intangível

Ativo circulante e realizável a longo prazo

Aplicações interfinanceiras de liquidez

Relações interfinanceiras

Provisão para liquidação duvidosa

Permanente

Outros créditos

Total do ativo

Total do ativo (excluindo o ágio)

R$ milhões

Dez.16Set.16Jun.16Mar.16Dez.15

Ágio líquido de amortização

Outros

33

663.809 655.329 642.337 647.837 688.673

6.864 5.463 5.209 6.089 5.723

55.810 51.481 64.278 63.960 59.669

142.892 151.377 149.988 153.135 169.590

55.303 57.101 61.478 64.573 62.900

244.460 232.145 227.906 230.780 239.190

(16.832) (16.396) (16.546) (17.280) (18.333)

155.993 154.830 130.637 126.839 148.992

2.486 2.932 2.842 2.461 2.609

13.645 13.420 12.857 13.349 13.031

68 164 164 182 178

6.986 6.915 6.825 7.612 7.551

6.591 6.341 5.868 5.555 5.303

4.146 3.625 3.071 2.625 2.174

2.445 2.717 2.797 2.930 3.129

677.454 668.750 655.194 661.186 701.705

673.308 665.125 652.123 658.561 699.531

Balanço | Passivo e Patrimônio líquido

34

Depósitos à vista

Depósitos a prazo

Depósitos interfinanceiros

Recursos de aceites e emissão de títulos

Obrigações por empréstimos

Instrumentos financeiros derivativos

Outras obrigações

Resultados de exercícios futuros


Patrimônio líquido

Captações no mercado aberto

Relações interfinanceiras

Obrigações por repasses do país – instituições oficiais

Relações interdependências

Total do passivo

Patrimônio líquido (excluindo o ágio)

Depósitos

Depósitos de poupança

Dez.16Set.16Jun.16Mar.16Dez.15

Passivo circulante e exigível a longo prazo

R$ milhões

620.293 608.360 593.035 597.106 640.843

141.886 136.947 134.548 140.865 145.705

15.698 14.491 14.917 15.452 16.006

35.985 34.964 34.517 34.764 36.051

3.675 2.444 2.601 3.162 3.122

86.528 85.048 82.513 87.483 90.525

134.960 148.702 152.759 152.403 160.924

99.848 96.863 100.247 104.295 105.170

14 1.276 1.651 1.729 44

3.818 2.397 2.443 3.048 3.887

36.762 32.127 27.645 29.283 30.600

16.263 16.082 15.934 16.615 16.803

22.883 14.297 18.049 15.020 19.945

163.859 159.669 139.760 133.850 157.766

385 409 372 565 565

1.956 1.928 1.938 2.194 2.526

54.819 58.053 59.850 61.321 57.772

677.454 668.750 655.194 661.186 701.705

50.673 54.428 56.779 58.695 55.598

Balanço | Carteira de Crédito

R$ milhões

Cartão de crédito

Crédito imobiliário

Financiamento ao consumo

Leasing / veículos

Crédito imobiliário

Comércio exterior

Repasses

Crédito rural

Pessoa física

Leasing / veículos (*)

Consignado

Crédito rural

Pessoa jurídica

Crédito pessoal / outros

Capital de giro / outros

Total

Dez.16 Dez.15 12M Set.16 3M

91.414 84.805 7,8% 88.440 3,4%

1.875 2.481 -24,4% 1.958 -4,3%

20.677 19.134 8,1% 18.804 10,0%

18.745 14.656 27,9% 17.666 6,1%

27.153 25.932 4,7% 27.075 0,3%

3.427 3.453 -0,7% 3.494 -1,9%

19.537 19.149 2,0% 19.443 0,5%

34.777 33.931 2,5% 33.868 2,7%

130.692 142.252 -8,1% 125.016 4,5%

2.783 2.926 -4,9% 2.735 1,8%

9.337 10.718 -12,9% 10.049 -7,1%

20.339 20.570 -1,1% 18.792 8,2%

12.891 13.745 -6,2% 14.750 -12,6%

5.531 2.611 111,8% 4.998 10,7%

79.810 91.682 -12,9% 73.692 8,3%

256.883 260.988 -1,6% 247.324 3,9%

35

(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 30.196 MM em dez/16 e R$ 30.315 MM em dez/15.

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