1 Banco do Brasil S.A. 1T07. 2Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional...

1

Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.

1T071T07

2

DestaquesDestaques

Mercado de Ações e PerspectivasMercado de Ações e Perspectivas

Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável

AmbienteAmbiente

AgendaAgendaAgendaAgenda

Desempenho 1T07Desempenho 1T07

3

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia

Selic Inflação IPCA

Taxa - %

Fonte: Banco Central e IBGE

16,5

9,3

17,8

7,6

18,0

5,7

13,3

3,1

2003 2004 2005 2006 1T07

12,5

1,3

4

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia

Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central

8,7

109,5

2003 2004 2005 2006 1T07

Balança ComercialReservas Internacionais

24,8

49,3

33,6

52,944,7

53,846,1

85,8

463383

303

192 166

Risco País - pontos

US$ bilhões

5

Setor BancárioSetor BancárioSetor BancárioSetor Bancário

39,5

60,5

43,6

56,4

47,252,8

47,852,2

48,351,7

2003 2004 2005 2006 1T07

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Segmentação do Crédito – Recursos Livres %Crédito / PIB - %

Fonte: Banco Central

26,2 26,928,1

30,8 31,3

6

Segmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do Crédito

55,1

29,7

15,2

2003

45,1

26,6

11,7

16,6

2005

42,5

26,7

10,6

20,2

2006

40,9

26,7

11,4

21,0

1T07

47,2

27,5

13,0

2004

12,4

Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque EspecialVeículos Outros

Segmentação do Crédito PF - %

Fonte: Banco Central

7

DestaquesDestaques



AmbienteAmbiente



8

Retorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas

Lucro Líquido - R$ milhões

Retorno sobre o PL - %

Capitalização de Mercado - R$ bilhões

Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões

2003

2.381

2004

3.024

2005

4.154

2006

6.044

1T06

2.343

1.248

4T06

1.409

1T07

26,7 29,4

22,3 23,0 26,832,1 63,0

2003

17,6

2004

26,0

2005

33,7

2006

52,8

44,4

1T06

52,8

4T06

55,0

1T07

746954

1.498

2.418 862¹564

(1) Rendimentos do 2S06

9

Estrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de Capital

Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 - %

Basiléia -%

Nível 2 - %

12,2

2003

14,1

2004

16,8

2005

20,8

2006

19,2

1T06

21,6

1T07 2003 2004 2005 2006 1T06 1T07

9,7

4,0

10,6

4,6

11,7

5,4

11,7

5,6

12,9

5,4

11,7

5,5

17,218,317,317,115,2

13,7

10

DestaquesDestaquesDestaquesDestaques

Participação de Mercado² - %

Carteira de Crédito - R$ bilhões Ativos - R$ bilhões

(2) Somente carteira doméstica

2003 2004 2005 2006 1T06 1T07

230,1 239,0253,0

296,4264,6

321,9

77,6

2003

88,6

2004

101,8

2005

133,2

2006

105,5

1T06

140,4

1T07

16,3 16,915,416,5

15,315,914,8¹15,1

14,815,1

16,517,3

(1) Participação em dez/06

Participação de Mercado - %

CAGR: 10,9% CAGR: 20,0%

11

DestaquesDestaquesDestaquesDestaques


Recursos Administrados - R$ bilhões Depósitos - R$ bilhões

110,0

2003

115,5

2004

137,7

2005

158,8

2006

139,2

1T06

160,7

1T07

102,7

2003

124,0

2004

153,5

2005

182,7

2006

169,2

1T06

193,1

1T07

19,1

20,1

19,1

20,219,7

19,0


20,3¹20,020,320,220,2

22,4

(1) Participação em dez/06

CAGR: 12,4% CAGR: 21,5%

12

Clientes - milhões

PessoasPessoasPessoasPessoas

Pessoa JurídicaPessoa Física Funcionários - mil2003 18,817,5 1,2

2004 21,119,7 1,4

2005 22,921,5 1,4

2006 24,422,8 1,6

1T07 23,0 1,6 24,6

1T06 21,8 1,5 23,3

1T07 82,5

2003 78,0

2004 79,7

2005 83,8

2006 82,7

1T06 83,4

CAGR:

8,7%

8,4%

13

EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura

Agências Outros

Pontos de Atendimento - mil

Terminais de Auto Atendimento - mil2003 13,23,2 10,0

2004 14,43,7 10,7

2005 14,83,9 10,9

2006 15,14,0 11,1

3,9 10,91T06 14,9

4,0 11,21T07 15,1

39,81T07

37,02003

39,02004

40,22005

39,72006

41,01T06

14

CanaisCanaisCanaisCanais

Transações em Canais Automatizados - %

TAA

InternetCaixa

POS

Outros

Transações por Canais - %

1T06 1T07

2004 88,4

2005 89,2

2006 90,0

1T06 88,6

89,61T07

47,0

31,3

11,4

6,4 3,9

45,7

32,5

10,4

7,5 4,0

2003 86,4

15

48,1 45,5 46,5 47,5 44,1

Despesas Administrativas Receitas Operacionais

ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade

Índice de Eficiência¹ - %

R$ milhões

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

3.237 3.451 3.443 3.6143.325

6.726

7.978

7.064 7.1387.532

(1) Índice acumulado em 12 meses

16

ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade

112,1 112,2 113,4 112,9127,9

Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal

Índice de Cobertura¹ - %

R$ milhões

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

2.1032.246 2.252 2.287 2.377

1.8762.001 1.945

2.0501.859

(1) Índice acumulado em 12 meses

17

DestaquesDestaques



AmbienteAmbiente



18

2.343

1.546

907

1.2481.409

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

63,0

36,319,8

26,7 29,4

Lucro Líquido

ROE (Anualizado) - %

Evolução do LucroEvolução do LucroEvolução do LucroEvolução do Lucro

647

938Δ=12,9%

Δ= 50,2%¹

Lucro Recorrente

R$ milhões

(1) Variação sobre o lucro recorrente

832

22,5

14,2 18,0

ROE Recorrente (Anualizado) - %

19(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

Margem Financeira Bruta - R$ milhões

4.406

1T06

4.312

2T06

4.403

3T06

4.855

4T06 1T07

4.852Spread Anualizado¹ - %Selic Média Anualizada - %

8,5 8,1 7,9 8,4 7,9

15,7 14,6 13,6 12,9

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

17,2

20

R$ bilhões

Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito

Pessoa Jurídica Agronegócios Pessoa Física Exterior

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

39,8

37,1

19,8

8,9

105,5

41,7

39,9

21,6

9,9

113,1

44,4

40,3

23,2

10,4

118,3

51,9

45,1

24,0

12,2

133,2

55,2

46,8

26,1

12,3

140,4

Δ % Sobre1T06 4T06

33,0 5,4

38,8 1,1

32,1 8,9

26,2 3,8

38,5 6,3

21

R$ bilhões

Carteira de Crédito - Pessoa FísicaCarteira de Crédito - Pessoa FísicaCarteira de Crédito - Pessoa FísicaCarteira de Crédito - Pessoa Física

CDC Veículos Cartão de Crédito Cheque Especial

CDC Consignação Outros

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

2,7

2,4

6,0

10,1

2,8

2,3

7,4

10,1

3,1

2,1

8,3

9,6

3,2

2,7

9,3

9,7

2,6

2,5

9,8

4,7

0,2 0,4 0,6 1,20,9

19,821,6

23,224,0

26,1

Δ % Sobre1T06 4T06

32,1 8,9

(0,4) 1,2

7,9 25,8

21,8 3,8

99,0 12,6

421,7 34,4

22

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

BB

SFN

SFN

BB

Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito

Risco Médio - %

Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %

213,9 214,0 222,7

172,7 166,9 168,1

211,1

174,1 177,3173,9

6,6

6,66,9

5,4

6,8

5,4

6,7 6,66,26,2

23

Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência

(1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses

Despesas de Provisão - R$ milhões

Despesa de Provisão / Carteira de Crédito¹ - %

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

Provisão / Carteira de Crédito - %

Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %

Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %

1.345

1.757

1.3851.257

1.431

4,95,5 5,6

5,0 4,8

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

7,3 7,4 7,4

6,5 6,56,0

5,0 5,2

4,1 4,2

4,33,6 3,8

2,9 2,8

24

Abertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das Provisões

R$ milhões

Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão

7.662 8.2097.238 7.5516.982

752 5481.397

1.582

749

8.414 8.757 8.6359.133

7.731

Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06 Mar/07

25

DepósitosDepósitosDepósitosDepósitos

R$ bilhões

Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06 Mar/07

Depósitos de poupança Depósitos à vista

Depósitos a prazo Outros

139,2 139,9144,9

158,8 160,7

33,0 33,2 34,4 36,7 38,9

31,9 31,4 32,4 40,1 35,6

68,9 69,4 72,376,9 80,9

6,0

5,2 5,3

5,4 5,7

Δ % Sobre1T06 4T06

15,4 1,1

(2,2) 2,0

17,3 5,1

11,6 (11,2)

18,1 6,1

26

Receitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com Tarifas

R$ milhões

Produtos Clientes Demais

1T06

1.088

667

348

2T06

1.146

715

385

3T06

1.133

713

406

4T06

1.143

722

422

1T07

1.227

742

4082.103

2.246 2.252 2.287 2.377

Δ % Sobre1T06 4T06

13,0 3,9

17,2 (3,3)

11,3 2,8

12,8 7,3

27

Valor Agregado¹ - R$ milhões

SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade

236

1T06

245

2T06

250

3T06

300

4T06

315

1T07

(1) Soma de: equivalência patrimonial, corretagem, tarifas e taxa de adm. de fundos

Δ=4,8%

Δ=33,7%

28

Cartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de Crédito

Valor Agregado¹ - R$ milhões

(1) Soma de: receita de prestação de serviços, rendas de financiamento, equivalência Visanet e demais

441

1T06

454

2T06

486

3T06

558

4T06

508

1T07

Δ= - 8,9%

Δ=15,1%

29

Cartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de Crédito

9,2

1T06

8,9

2T06

9,4

3T06

11,3

4T06

11,1

1T07

Faturamento¹ - R$ bilhões

9,511,4

14,1 14,4

9,9

Quantidade de Cartões - milhões

(1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito

Δ= - 0,9%

Δ=20,5%

30

Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas Administrativas

R$ milhões

(1) Não inclui risco legal

1.781

1.331

1T06

1.839

1.383

2T06

1.804

1.378

3T06

1.846

1.516

4T06

1.748

1.401

1T07

Despesas de Pessoal¹ Outras Despesas Administrativas¹

3.156 3.253 3.2163.396

3.186

Δ % Sobre1T06 4T06

1,0 (6,2)

5,2 (7,6)

(1,8) (5,3)

31

DestaquesDestaques



AmbienteAmbiente



32

Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária

Tesouro Nacional

PREVI

BNDESPar

Tesouraria

Capital Estrangeiro

Demais

68,7

11,4

5,0

7,2

7,6

Free Float: 14,8

Participação - %

2006Free Float: 14,8

6,9

7,9

1T07

68,7

11,4

5,0

33

Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária

2003 2004 2005 2006

Preço / Lucro BB

Preço / Lucro Concorrentes

2003 2004 2005 2006

Preço / Valor Patrimonial BB

Preço / Valor Patrimonial Concorrentes

Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples.

7,4

10,08,6

10,68,1

11,6

8,7

18,3

1,4

2,0 1,8

2,32,0

3,2

2,5

3,41T07

10,9

16,3

1T07

2,5

3,1

2,3

34


Dividend Yield BB - %Dividend Yield Concorrentes - %

2003

4,2 4,6

2004

3,7 4,2

2005

4,42,7

2006

4,63,1

1T07

1T07

6,5

3,1

Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples.

Payout BB - %Payout Concorrentes - %

2003

31,3

44,7

2004

31,5

40,2

2005

36,1 36,3

2006

40,0

48,3

40,0

35

588,9

830,9 817,1

938,2

1.408,8


mar/03 mar/04 mar/05 mar/06 mar/07

Ibovespa Banco do Brasil

760,7%

306,4%

Lucro Líquido

36

Private Label Híbrido: base de cartões passou de 68 mil em dez/06 para 155 mil em mar/07.

Cinco novas parcerias varejistas firmadas em 2007, totalizando 18;

Negócios atingiram R$ 16 milhões em cartas de crédito e R$ 1,7 milhão de recursos

disponibilizados em menos de dois meses de atividade;

Expectativa de desembolsos até o final do ano: R$ 650 milhões;

Carteira própria: prevista para ser implantada no 2º semestre deste ano.

Estratégias de VarejoEstratégias de VarejoEstratégias de VarejoEstratégias de Varejo

Parcerias Varejistas

Veículos

Crédito Imobiliário

694 convênios formalizados (concessionárias e multimarcas);

Localiza: R$ 28 milhões contratados em 1,4 mil operações;

Demais parceiros: R$ 50 milhões contratados em 2,5 mil operações no 1º trim./2007.

37

DestaquesDestaques



AmbienteAmbiente



38

Eficiência Econômica

Conservação Ambiental

Eqüidade Social

Ausência de realismo econômico

Pobreza e desigualdade

social

Degradação do

Meio Ambiente

Fonte: Prof. Sérgio Buarque

Desenvolvimento

Sustentável

Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável

39

EmpresasCooperativas

Sindicatos

Associações Universidades

Governos

ONGsRegião

Atividade Produtiva

DRS

Novas Tecnologias/Capacitação


40

Desenvolvimento Regional Sustentável - MetodologiaDesenvolvimento Regional Sustentável - MetodologiaDesenvolvimento Regional Sustentável - MetodologiaDesenvolvimento Regional Sustentável - Metodologia

Monitoramento e Avaliação

Implementação

Análise

Plano de Negócios DRS

Diagnóstico

Formação da Equipe DRS

Escolha da Atividade

Sensibilização/Capacitação

41


13,6

105,4

313,8

16,8

70,6

230,9

2004 2005 2006

Valor contratado - R$ milhõesFamílias envolvidas (mil)

Municípios atendidos

642

1.503

2.7882.911

265,5

1T07

439,4

123,0

107,2

1T06

1.678

42


428

1.482

2.502

1.370

4.062

6.052

2004 2005 2006

Agências envolvidas Funcionários habilitados

Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados

120

375

1.020 1.215

2.688

1T07

6.462

1T06

1.590

4.688

521

43

Unidade Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980

Fax: (61) 3310.3735

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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