PLANEJAMENTO

DE BUSINESS

INTELLIGENCE

TAKING

A EMPRESA

FAZEMOS O QUE TEM QUE SER FEITO

QUEM

SOMOS

A EMPRESA

Posicionada como uma das melhores

consultorias e integradoras de soluções

do Brasil, a Taking é uma empresa de

gerenciamento tático especializada em

consultoria de negócios, tecnologia da

informação e marketing digital.

NOSSO DIFERENCIAL

Nossa capacidade em entender as

necessidades dos clientes, tanto no

âmbito técnico como nas prioridades de

negócio, é o que nos leva a provocar

evoluções (melhorias) e revoluções

(turnaround) precisas e sustentáveis com

foco no resultado para cada um dos

clientes. Fazemos o que tem que ser

feito.

MISSÃO

Planejar em conjunto e transformar em

realidade os planos dos nossos clientes,

por meio de consultoria, serviços e

implementação de soluções de tecnologia

e inovação.

VISÃO

Ser o melhor provedor de consultoria de

negócio, desenho e implementação de

soluções de tecnologia, reconhecido e

admirado como parceiro estratégico.

VALORES

• Conhecimento e metodologia;

• Integridade e respeito;

• Energia e atitude positiva;

• Assertividade e clareza;

• Comprometimento com o resultado

sustentável.

TAKING

CONTEXTO

BUSINESS INTELLIGENCE

PLANEJAMENTO DEBUSINESS INTELLIGENCE

Portanto, há riscos ao implementar

ferramentas de visualização de dados que

mapeiam e “leem” dados diretamente das

fontes destes, onde a dinâmica de

evolução e manutenção dos sistemas

transacionais corporativos e

departamentais podem prejudicar a

qualidade da informação se não houver

um processo de governança adequado.

Criada a consolidação da informação,

podem ser criadas estruturas de

informação que suportem análises focais

de determinadas análises especificas que

o negócio da empresa requer.

TAKING

06/30

CONTEXTO

BUSINESS INTELLIGENCE

Em um modelo ideal de Business

Intelligence, todas as informações

necessárias às atividades foco devem

ser tratadas de forma sistêmica e

armazenadas em um repositório único.

Este processo sistêmico de governança

garante a confiabilidade e integridade

dos dados obtidos, otimizando ainda a

quantidade de integrações, volume de

processamentos e necessidade de

infraestrutura tecnológica.

OS PRINCIPAIS DESAFIOS, QUE NORMALMENTE ENCONTRAREMOS NAS EMPRESAS SÃO:

TAKING

CONTEXTO

BUSINESS INTELLIGENCE

LIMITAÇÕES

• Existência de bases de informações

departamentais desenvolvidas isoladamente;

• Inadequação no grau de possibilidade de

abertura das informações em muitos

demonstrativos (relatórios e sistemas de

acesso);

• Carência de uma interface única e formal

para divulgação de informações onde os

conceitos estejam expostos para consulta;

• Processos de movimentação de dados pouco

normatizados dentro dos ambientes

departamentais.

CONSEQUÊNCIAS PRIMÁRIAS

• Demanda por uma série de tratamentos

complexos para a geração das informações e

relatórios;

• Processamentos morosos, realizados numa

infraestrutura tecnológica conceitualmente

inadequada e departamental;

• Possibilidade de interpretação da informação

de forma diferenciada por parte dos usuários;

• Dificuldade na manutenção do sincronismo

com os dados atualizados na fonte para

análises de maior granularidade temporal.

CONSEQUÊNCIAS SECUNDÁRIAS

• Demora na disponibilização das

informações adicionais;

• Usuários com dificuldades em

acompanhar/justificar resultados;

• Pouco tempo para análise, visto que se

perde muito tempo na geração da

informação;

• Dúvidas quanto à qualidade das

informações geradas.

SOLUÇÕES

Planejar e implementar uma infraestrutura

adequada, calcada em método e

automatização dos processos de coleta,

transformação e distribuição de informação,

resultando nas seguintes possibilidades de

melhorias:

POSSIBILIDADES DE MELHORIA

• Alinhamento de conceitos entre todas as áreas

e camadas de gestores;

• Sistematização da geração de indicadores de

performance de nível operacional, tático e

estratégico via Datawarehouse (repositório

único de dados gerenciais) para garantir a

coerência do fluxo e confiabilidade dos dados.

O BUSINESS INTELLIGENCE INSERIDO NA ORGANIZAÇÃO

TAKING

CONTEXTO

BUSINESS INTELLIGENCE

• Fluxo da Informação• Modelo de Gestão

Conceitos

Criar modelos de cruzamento entre

indicadores de performance

gerenciais e operacionais e suas

possíveis dimensões de análise,

buscando uma análise detalhada.

Criar modelos de projeção de metas

gerenciais e operacionais para as

Áreas e Atividades.

Planejar e Monitorar as estratégias da

Organização

Integrando e Melhorando os

Processos

TecnologiaObjetivos

Ferramentas de Simulação e

construção de Orçamentos

BSC

Ambiente de Suporte à decisão e

geração de Relatórios Gerenciais

Sistemas Internos

• ERP

• Sistemas Legados

• Sistemas Especialistas

• Sistemas Departamentais

Aumentar a produtividade do

trabalho

Monitorar o desempenho de

cada Área e atividade no nível

de detalhes adequado.

Planejar como atingir o objetivo

estratégico e determinar qual a

responsabilidade de cada área e

atividade

Planejar e Monitorar o

Posicionamento estratégico da

Corporação

Ferramentas

de Análise

Ferramentas

de Análise

Ferramentas

de Análise

Repositório de Dados

Gerenciais

Dados Ambiente

Externo

Metadados

Modelo

Dimension

al

ODS

ODS

ODS

Uma arquitetura de Business Intelligence

tipicamente incorpora um número de

componentes integrados para compor a

solução. O diagrama abaixo ilustra uma

configuração de um sistema de BI.

TAKING

ARQUITETURA

BUSINESS INTELLIGENCE

Fontes Internas

• Transacionais;

• Departamentais;

• Sistemas

Especialistas.

Fontes Externas

• Indicadores

Econômicos

e Setoriais;

• Dados de

Pesquisas

de Mercado.

ETLStaging Area Data Quality

Metadados

Modelo

Dimensional

Ferramentas

de VisualizaçãoETL ETL

ODS

ODS

ODS

Data Mart

Data Mart

Data Mart

12 3 4 5 6

1 - Desenho do Modelo.

2 - Mapeamento das Fontes de Dados.

3 - Extração de dados inicial.

4 - Processo de limpeza e qualidade dos dados.

5 - Movimentação e Consolidação das informações.

6 - Visualizações e Simulações.

O MODELO DE BUSINESS INTELLIGENCE

INCREMENTAL

TAKING

INCREMENTAL

BUSINESS INTELLIGENCE

GOVERNANÇA

Planejamento Escopo

O primeiro estágio do processo de implementação de uma

arquitetura de Business Intelligence é a fase de Planejamento.

TAKING

PLANEJAMENTO

BUSINESS INTELLIGENCE

Planejamento

BI

Organizar o Projeto

Alinha Conceitos

Requisitos Técnicos

Funcionais

Modelo Conceitual

Analisar Soluções

Analisar Magritude da

Mudança

Business Case

Plano de Investimento

NegóciosTecnologia

Plano

Detalhado de

Implementação

Gestão

O primeiro estágio do processo de

implementação de uma arquitetura de

Business Intelligence é a fase de

Planejamento, objeto desta proposta, que

busca definir:

• Objetivos;

• Indicadores e Dimensões de Análise nos

níveis táticos e operacionais;

• Visão futura, e detalhar a implementação de

cada um dos principais componentes da

arquitetura.

O planejamento de Business Intelligence tem

como objetivo identificar as potencialidades

de aplicação de soluções de BI através de

um processo de levantamento de

informações e produção de um plano

estruturado para implementação.

TAKING

OBJETIVO

PLANEJAMENTO

Durante o levantamento de dados,

realizaremos:

• Análise das informações solicitadas para

gestão da empresa;

• Análise Técnica sobre o cenário atual de

fontes de informação gerencial e infra-

estrutura tecnológica;

• Análise de ferramentas disponíveis no

mercado vis-à-vis o diagnóstico realizado;

• Elaboração de um plano de implementação

gradual, manutenção evolutiva e estimativa

de custos envolvidos para todas as etapas do

processo.

ETAPA - 1

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

ORGANIZAR PROJETO

• Lançar o Projeto;

• Fornecer as ferramentas, conhecimentos e

metodologia, capacitando a equipe para

trabalhar de forma efetiva de acordo com os

objetivos do projeto.

• Metodologia comprovada em outros

projetos;

• Consultores com experiência no

desenvolvimento de planos de trabalho e

organização de projetos com estas

características;

• Treinamento da equipe de trabalho;

• Aplicação de ferramentas.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Definir os objetivos, as metas e o enfoque do

projeto;

• Preparar a logística do projeto e padrões de

documentação;

• Definir a equipe de trabalho;

• Definir a metodologia de trabalho e treinamento

da equipe;

• Elaborar os planos de trabalho detalhados da

Fase I.

• Seleção e treinamento dos recursos

designados para o projeto;

• Profundidade dos planos de trabalho.

• Equipe de projeto

definida, treinada e

instalada.

• Planos de trabalho

detalhado.

PRODUTOS

FINAIS

ETAPA - 2

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

ALINHAR O CONCEITO DE BUSINESS INTELLIGENCE AS PRÁTICAS

DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DA EMPRESA

• Entender os objetivos da empresa com o

projeto;

• Avaliar as inter-relações entre o conceito

de BI e os objetivos.

• Visão sistêmica;

• Objetividade/perspectiva externa na

confirmação da situação atual;

• Conhecimento das implicações

estratégicas em projetos similares.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

Realizar entrevistas com os responsáveis da

prática com o objetivo de analisar os principais

direcionamento estratégicos relacionados com:

• Organização;

• Recursos humanos;

• Suporte de informática;

• Técnicas de análise;

• Estrutura de repporting;

• Definir o objetivo dos levantamentos

(escopo e profundidade);

• Determinar claramente as implicações das

definições estratégicas em um esquema

de BI.

Análise do alinhamento do

conceito de BI a estratégia

da Empresa.

PRODUTOS

FINAIS

ETAPA - 3

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Confirmar o cenário inicial;

• Avaliar o estado atual dos sistemas de suporte

considerando: a percepção dos cliente, a

situação das fontes de dados, e o suporte aos

processos de negócio.

• Objetividade / perspectiva externa na confirmação

da situação atual;

• Identificação de oportunidades de melhoria nos

processos dentro do escopo definido.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Coordenar entrevistas com os responsáveis das

áreas dentro do escopo;

• Validar os processos relevantes para a companhia;

• Levantar o nível de serviço / performance atual dos

processos de Informações gerenciais;

• Levantar detalhadamente os processos cobertos;

• Levantar detalhadamente os sistemas de suporte à

decisão utilizados;

• Determinar o custo atual de operação destes

sistemas;

• Compilar os resultados dos levantamentos

efetuados.

• Definir o objetivo dos levantamentos (alcance e

profundidade);

• Analisar as percepções de todas as pessoas

chave.

Informe qualitativo da

situação atual e Mapa

Global de Sistemas.

IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS TECNICOS E FUNCIONAIS

PRODUTOS

FINAIS

ETAPA - 4

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Determinar de forma global os principais

componentes do Business Intelligence: escopo,

estrutura, processos, habilidades chaves do

pessoal, mecanismos de controle e segurança,

níveis de performance desejados, etc.

• Experiência na definição de modelos de Business

Intelligence;

• Melhores práticas para a definição de processos;

• Objetividade/perspectiva externa para identificar

necessidades entre os Segmentos de Seguro.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Determinar os principais processos incluídos e as

principais necessidades dos clientes;

• Determinar o nível de integração de cada

processo;

• Realizar uma análise organizacional de alto nível;

• Avaliar os modelos alternativos e as melhores

práticas;

• Desenvolver o modelo de Business Intelligence e

quantificar, de forma global, o custo de operação

com o novo modelo;

• Confirmar que as ferramentas de informática da

Empresa suportam o modelo definido;

• Analisar globalmente o impacto na Empresa

• Visão de longo prazo;

• Aspectos regulatórios;

• Alinhamento do modelo com a visão e objetivos da

Empresa.

Desenho Conceitual do

modelo de Business

Intelligence.

DESENVOLVER MODELO CONCEITUAL

PRODUTOS

FINAIS

ETAPA - 6

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Determinar a capacidade da companhia de

assimilar os processos de mudança com

base em experiências anteriores e sua

situação atual;

• Analisar a disposição da organização para

enfrentar as mudanças geradas pela

implementação de um projeto estruturado de

Business Intelligence.

• Objetividade e independência para analisar

experiências anteriores;

• Experiência na facilitação de processos de

mudança desta envergadura;

• Conhecimento das principais mudanças

derivadas de projetos similares.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Identificar outros processos de mudança em curso

e seu impacto sobre o Business Intelligence;

• Identificar as pessoas envolvidas e determinar o

grau de envolvimento e compromisso requerido

para os distintos processos de mudança;

• Analisar experiências anteriores de mudança;

• Determinar as principais mudanças geradas pela

implementação da estrutura de Business

Intelligence.

• Objetividade para analisar experiências

anteriores similares;

• Considerar todos os fatores relevantes em um

processo de implementação com estas

características.

Análise da disposição e

capacidade de mudança

da organização.

ANALISAR A MAGNITUDE DA MUDANÇA E CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO

PRODUTOS

FINAIS

ETAPA - 7

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Determinar os custos e benefícios

derivados da criação de um Sistema de

Business Intelligence.

• Experiência no desenvolvimento do Business

Case;

• Capacidade para aportar o grau de detalhe e

confiabilidade necessária à análise de

viabilidade;

• Melhores práticas para identificar

oportunidades de melhoria.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Selecionar indicadores mais relevantes de

volume, custo e serviço;

• Determinar os custos de implementação e

operação;

• Realizar comparações com as Melhores

Práticas;

• Totalizar os benefícios;

• Compilar a análise custo / benefício.

• Metas ambiciosas e realistas;

• Não esquecer custos pontuais nem custos

intangíveis;

• Definir mecanismos e prazos de aplicação

para o Business Case.

Business Case.

DESENVOLVER BUSINESS CASE

PRODUTOS

FINAIS

ETAPA - 8

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Definir o plano mais efetivo para implementar

com sucesso o projeto de Business

Intelligence.

• Experiência em desenvolvimento de planos de

implementação de Business Intelligence;

• Experiência na elaboração de planos

facilitadores de mudanças.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Analisar barreiras à mudança e facilitadores da

mesma;

• Preparar o plano de implementação;

• Definir a sequência ótima de implementação

(caminho crítico) considerando os benefícios

qualitativos/quantitativos da implementação do

Business Intelligence;

• Identificar riscos e definir ações específicas para

mitigá-los;

• Preparar e apresentar o relatório final.

• Visão integral no momento de definir o plano de

ação, considerando todos os elementos

intervenientes e a correlação com os demais

projetos da Empresa;

• Plano facilitador da mudança.

Plano de Ação.

DESENVOLVER PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

PRODUTOS

FINAIS

TAKING

COMPROMISSO

PLANEJAMENTO

OS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES EM UM TRABALHO DE PLANEJAMENTO DE

BUSINESS INTELLIGENCE, TIPICAMENTE SÃO:

• Modelo lógico/conceitual de dados ( indicadores e dimensões) – MATRIZ SEMÂNTICA;

• Priorização das demandas/iniciativas;

• Cronograma e sequência de implementação para cada etapa do processo preocupando-se

com a integração das iniciativas;

• Estrutura organizacional (equipe necessária para cada etapa do processo);

• Metodologia para acompanhamento dos projetos que serão frutos deste trabalho;

• Roadmap tecnológico por iniciativa/sub-área dentro do escopo;

• Plano de manutenção do sistema atual evitando descontinuidade de atendimento aos usuários;

• Plano de Implementação;

• Estimativa de custos de implementação.

TAKING

PLANEJAMENTO

ESTRUTURADO

METODOLOGIA

METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO

ESTRUTURADO DE B I

Os levantamentos de informações são

realizados utilizando-se uma matriz

denominada “matriz semântica” onde são

listados os indicadores/métricas de

análise e suas respectivas formas de

visualização (dimensões).

O modelo engloba ainda o horizonte de

tempo necessário à análise destas

informações.

A figura no próximo slide auxilia na

demonstração do modelo utilizado.

A elaboração das matrizes é feita

mediante reuniões e workshops com os

usuários finais das informações

provenientes das bases de dados e

consultas aos principais relatórios

utilizados pelas áreas em questão.

São desenvolvidas ainda reuniões finais

de validação garantindo a aderência do

modelo de implementação às

necessidades de utilização das

informações provenientes das bases de

dados da empresa.

TAKING

PLANEJAMENTO

ESTRUTURADO

METODOLOGIA

METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO

ESTRUTURADO DE BI

1 – Indicadores e métricas

consideradas nas análises.

2 – Dimensões – Formas de

visualização dos indicadores.

3 – Cruzamentos entre

indicadores e formas de

visualização (dimensões).

4 – Informações referentes

à estrutura de dados para

construção da base de dados.

5 – Horizonte Temporal

considerado para

análise dos indicadores.

1

2

34

5

TAKING

MATRIZ

SEMÂNTICA

METODOLOGIA

PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

MATRIZ SEMÂNTICA

Os levantamentos de informação são

realizados utilizando-se uma matriz

denominada “matriz semântica” onde são

listados os indicadores/métricas de

análise e suas respectivas formas de

visualização (dimensões). O modelo

engloba ainda o horizonte de tempo

necessário à análise destas informações.

A matriz semântica permite orientar a

implementação e é um instrumento de

grande utilidade na definição de escopo e

alinhamento de expectativas, além de

proporcionar uma visão estruturada das

informações e dados existentes nos

ambientes tecnológicos da empresa.

Os indicadores, dimensões de análises,

metadados, origem de dados e formas de

análise serão documentados e entregues

a Empresa através da Matriz Semântica.

A elaboração das matrizes é feita

mediante reuniões e workshops com os

usuários finais das informações

provenientes das bases de dados e

consultas aos principais relatórios

utilizados pelas áreas em questão. São

desenvolvidas ainda reuniões finais de

validação garantindo a aderência do

modelo de implementação às

necessidades de utilização das

informações provenientes das bases de

dados da empresa.

2ª Sem 3ª Sem 4ª Sem 5ª Sem 6ª Sem 7ª Sem 8ª Sem

TAKING

O cronograma foi desenhado com foco na

produtividade do processo e sincronia entre

atividades e produtos finais e considerando

a conveniência de

PLANO DE EXECUÇÃO

Fases

Kick Off

Análise dos Processos de Analise e Repporting

Identificação dos requisitos de negócio

Identificação dos requisitos técnicos

Levantamento de Dados ( Matriz Semântica )

Mapeamento dos dados nas fontes

Desenho da Arquitetura de Dados do Repositório

Desenvolvimento do Plano de Implementação

1ª Sem

CRONOGRAMA agenda dos executivos da Empresa, sendo

possível aumentar o prazo, caso não

tenhamos a frequência de reuniões

necessária com esses profissionais.

COMERCIAL@TAKING.COM.BR

WWW.TAKING.COM.BR

TAKING-RESULTS-IT

55 11 4102.6121