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Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Os Projetos de GNL e as Os Projetos de GNL e as EstratEstratéégias da Petrobrasgias da Petrobras
12 de agosto 200812 de agosto 2008
Navio Golar Spirit fundeado próximo ao Porto de Pecém
Mário JorgeGerente Geral de Planejamento de Gás e Energia
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Gás Natural no Brasil
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
BRASILMatriz
balanceada: 55%
combustíveis fósseis e 45% em renováveis
2006 6,0%
2006
Urânio 1,6%
Petróleo e Derivados
37,7%
Carvão Mineral
Hidráulica14,8%
Biomassa30,2%
Gás Natural9,6%
Fonte: BEN 2007 e PNE 2030 - EPE(*) Outras Renováveis: eólica, solar, resíduo industrial e vegetal, indústria de papel e celulose
Evolução da Matriz Energética Nacional
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
BRASIL 36 %36 %15 %15 %
4 %4 %17 %17 %
6 %6 %13 %13 %
7 %7 %2 %2 %
Petróleo e Derivados:GGáás Natural:s Natural:Lenha e Carvão Vegetal:Prod. da Cana-de-açúcar:Outras Renováveis*:Energia Hidráulica:Carvão Mineral e derivados:Urânio e Derivados:
38,0 %38,0 %9,6 %9,6 %
12,6%12,6%14,5%14,5%
2,9%2,9%14,8%14,8%
6,0%6,0%1,6%1,6%
A matriz se altera visto o significativo
crescimento do GN, redução expressiva da
lenha e crescimento dos
renováveis
Matriz balanceada:
55% combustíveis fósseis e 45% em renováveis
Fonte: BEN 2007 e PNE 2030 - EPE
2006 2030
(*) Outras Renováveis: eólica, solar, resíduo industrial e vegetal, indústria de papel e celulose
6,0%
2006
Urânio 1,6%
Petróleo e Derivados
37,7%
Carvão Mineral
Hidráulica14,8%
Biomassa30,2%
Gás Natural9,6%
Evolução da Matriz Energética Nacional
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Industrial26,454%
Outros0,71%
Cogeração2,24%
Geração de Energia
13,327%
Residencial0,71%
Automotivo6,7
13%
Volume Comercializado no Brasil: Evolução 2007-2008
Jan-Jun 200739 milhões m3/d
Jan-Jun 200850 milhões m3/d
29%
Industrial24,763%
Outros0,82%
Cogeração1,85%
Geração de Energia
3,910%
Residencial0,62%
Automotivo6,9
18%
13 %Outros22 %Cogeração
241%Geração de Energia17 %Residencial- 3 %Automotivo
7 %IndustrialSegmento Variação
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
40.000
42.000
44.000
46.000
48.000
50.000
52.000jan
/07
fev/07
mar/0
7
abr/0
7
mai/0
7
jun/07
jul/07
ago/0
7
set/0
7
out/0
7
nov/0
7
dez/0
7
jan/08
fev/08
mar/0
8
abr/0
8
mai/0
8
jun/08
jul/08
Ger. Hidráulica Ger. Nuclear Ger. EólicaGer. Carvão Ger. Term. Terceiros (óleo+gás) Ger. Term. Petrobras (óleo+gás)
Contribuição da Geração Termelétrica no Sistema BrasileiroMW med
CargaCarga PrPróópriapria2007: 49.959 MW2008: 51.318 MW
GeraGeraçção ão TTéérmica: rmica: 2007: 2.126 MW
2008 até julho:6.032 MW med
Petrobras 2008 atéjulho (33%):2.011 MW med
Petrobras 2007 (27%):574 MW med
gás + óleo
29% óleo 71% gás 13% óleo 87% gás
Fonte: Petrobras
65%
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Sistema Elétrico – Predomínio Hidrelétrico, Rede Interconectada
O sistema elétrico brasileiro é operado como um “condomínio”, onde o OPERADOR -ONS coordena seu funcionamento.
As usinas hidrelétricas operam em situações de hidrologia favorável.
As térmicas são acionadas para reduzir risco de déficit futuro.
Hidroelétrica72,1%
Gás10,6%
Petróleo4,4%Biomassa
3,6%Importação Contratada
5,7%
Outras3,6%
Energia Elétrica: Estrutura da Oferta
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Sistema Elétrico – Predomínio Hidrelétrico, Rede Interconectada
Belém
Jacui
Porto Alegre
Florianópolis
CuritibaSão Paulo
Rio de Janeiro
Paraíbado Sul
Uruguai
Vitória
BeloHorizonte
ITAIPU
GRANDE
Paranaíba
Paraná/TietêC.Grande
Iguaçu
Tocantins
S.Francisco
Parnaíba
S.Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
J. Pessoa
Recife
MaceióAracajú
Salvador
GoiâniaBRASILIA
Argentina
Paranapanema
Cuiabá
MANAUS
VENEZUELA
Boa Vista Macapá
AC
RO
Norte7% Nordeste
14,5%
Sul16,5%
Sudeste / CO62%
81.206 85,6
MW %
13.608 14,4
HIDRO
TÉRMICA
94.814 100TOTAL
2008
Sistemas Isolados
Sistema Interligado Nacional(SIN)
O sistema elétrico brasileiro é operado como um “condomínio”, onde o OPERADOR -ONS coordena seu funcionamento.
As usinas hidrelétricas operam em situações de hidrologia favorável.
As térmicas são acionadas para reduzir risco de déficit futuro.
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Mercado Brasil 2012milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
(1) Outros usos: Consumo das refinarias e plantas de fertilizantes somados aos consumos dos segmentos veicular, comercial e residencial.
demanda média oferta média
0
204060
80
100120
140
10,9 16,1
12,51,91,7
9,40,50,9 27 ,2
18 ,1
50,8
5,5
25 ,9
19 ,6
60,3
14 ,8
134
42,1
48,0
43,9
28,8
19,2
63,7
15,7
1998 2000 2007(1º Tri)
2008 2008 2012
TermelétricoIndustrial Outros usos (1) BolíviaE&P GNL
30,2
30,1
60,3
2008 2008
32,5
30,1
1,163 ,7
2012
72 ,9
30 ,0
31,1 MM m3/dGNL = Regas2Regas1
Regas3
134
(1º SEM)
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Oferta – Equilíbrio entre produção nacional e importação
milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
(1) Outros usos: Consumo das refinarias e plantas de fertilizantes somados aos consumos dos segmentos veicular, comercial e residencial.
demanda média oferta média
0
204060
80
100120
140
10,9 16,1
12,51,91,7
9,40,50,9 27 ,2
18 ,1
50,8
5,5
25 ,9
19 ,6
60,3
14 ,8
134
42,1
48,0
43,9
28,8
19,2
63,7
15,7
1998 2000 2007(1º SEM)
2008 2012
TermelétricoIndustrial Outros usos (1) BolíviaE&P GNL
30,2
30,1
60,3
2008
32,5
30,1
1,163 ,7
2012
72 ,9
30 ,0
134
2008 2008(1º SEM)
31,1
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Produção nacional – Plano de Antecipação (Plangás - 2006)
milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
(1) Outros usos: Consumo das refinarias e plantas de fertilizantes somados aos consumos dos segmentos veicular, comercial e residencial.
demanda média oferta média
0
204060
80
100120
140
10,9 16,1
12,51,91,7
9,40,50,9 27 ,2
18 ,1
50,8
5,5
25 ,9
19 ,6
60,3
14 ,8
134
42,1
48,0
43,9
28,8
19,2
63,7
15,7
1998 2000 2007(1º SEM)
2008 2012
TermelétricoIndustrial Outros usos (1) BolíviaE&P GNL
30,2
30,1
60,3
2008
32,5
30,1
1,163 ,7
2012
72 ,9
30 ,0
134
2008 2008(1º SEM)
31,1
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Projeção da Oferta de GN até 2012
milhões m3/d2012 / 2006:
Consumo:+ 89 milhões m3/d
Prod. Nacional:+ 49 milhões m3/d
Import. GNL:+ 31 milhões m3/d
Import. Bolívia:+ 7 milhões m3/d
0
20
40
60
80
100
120
140
2006
46 50,8
96
50 50 50 5064
114121 121
134
2007(+ 5 MM)
23
23
26,1 30
20
46
30
20
64
30
20
64
30
20
71
30
31
73
24,7
2008(+ 46 MM)
2009(+ 18 MM)
2010(+ 7 MM)
2011(+ 0)
2012(+ 13 MM)
NacionalBolívia GNL
- Manati (BA)- Espadarte M2 (RJ)- Roncador P-52(RJ)- Roncador P-54 (RJ)- Piranema (SE)- Golfinho M2 (ES)
- Peroá-Cangoá (ES)- Canapu (ES)- Camarupim (ES)- Lagosta (ES)- Marlim Sul M2 (RJ)- Jabuti (RJ)- Marlim Leste (RJ)
- Urucu (AM)- Mexilhão (SP)- Frade (ES)- P. Conchas (ES)
- Albacora (RJ)- Barracuda (RJ)- Uruguá-Tambaú (SP)
- Marlim sul M 3(RJ)- Jubarte (ES)
- Pirapitanga (SP)- Espadarte M 3 (RJ)
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Gasbol
Coari - Manaus
Urucu - Coari
Em licenciamentoEm construção
Existentes
GasforAçu/Serra do MelNordestãoPilar-Ipojuca (nov/09)GASALPItaporanga-PilarAtalaia-ItaporangaGASEBCatu-Itaporanga (jul/08)Cacimbas-Catu (mar/10)Cacimbas-VitoriaLagoa Parda-Vitoria - GasvitCabiúnas-VitóriaGasduc III (jul/09)Gasduc I e IIJaperi-Reduc (mar/09)Gasbel II (out/09)
Campinas-Rio
Gastau (ago/10) Paulínia – Jacutinga (jul/09)GASPAL II (nov/09)GASAN II (nov/09)GASPAL IGASAN IGasbol - Ampl. T. Sul (out/10)
Expansão da Malha de Transporte até de 2008 a 2010: + 3.017 Km2010: = 9.228 Km
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Oferta e Demanda – Flexibilidade de Suprimento para atendimento à demanda termelétricamilhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
(1) Outros usos: Consumo das refinarias e plantas de fertilizantes somados aos consumos dos segmentos veicular, comercial e residencial.
demanda média oferta média
0
204060
80
100120
140
10,9 16,1
12,51,91,7
9,40,50,9 27 ,2
18 ,1
50,8
5,5
25 ,9
19 ,6
60,3
14 ,8
134
42,1
48,0
43,9
28,8
19,2
63,7
15,7
1998 2000 2007(1º SEM)
2008 2012
TermelétricoIndustrial Outros usos (1) BolíviaE&P GNL
30,2
30,1
60,3
2008
32,5
30,1
1,163 ,7
2012
72 ,9
30 ,0
31,1 MM m3/dGNL = Regas2Regas1
Regas3
134
2008 2008(1º SEM)
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Terminal de GNL de Pecém – 7 MMm3/dmilhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
(1) Outros usos: Consumo das refinarias e plantas de fertilizantes somados aos consumos dos segmentos veicular, comercial e residencial.
demanda média oferta média
0
204060
80
100120
140
10,9 16,1
12,51,91,7
9,40,50,9 27 ,2
18 ,1
50,8
5,5
25 ,9
19 ,6
60,3
14 ,8
134
42,1
48,0
43,9
28,8
19,2
63,7
15,7
1998 2000 2007(1º Tri) (1º Tri)2008 2008 2012
TermelétricoIndustrial Outros usos (1) BolíviaE&P GNL
30,2
30,1
60,3
2008 2008
32,5
30,1
1,163 ,7
134
2012
72 ,9
30 ,0
7,0
PECÉMAgo/2008
(1º SEM) (1º SEM)
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Gasbol
Coari - Manaus
Urucu - Coari GasforAçu/Serra do MelNordestãoPilar-Ipojuca (nov/09)GASALPItaporanga-PilarAtalaia-ItaporangaGASEBCatu-Itaporanga (jul/08)Cacimbas-Catu (mar/10)Cacimbas-VitoriaLagoa Parda-Vitoria - GasvitCabiúnas-VitóriaGasduc III (jul/09)Gasduc I e IIJaperi-Reduc (mar/09)Gasbel II (out/09)
Campinas-Rio
Gastau (ago/10) Paulínia – Jacutinga (jul/09)GASPAL II (nov/09)GASAN II (nov/09)GASPAL IGASAN IGasbol - Ampl. T. Sul (out/10)
Projeto do Terminal Flexível de GNL de Pecém
Aspectos de Aspectos de LocalizaLocalizaççãoão:
• Píer ocioso
(custo e prazo)
• Custo evitado
em gasodutos
CaracterCaracteríísticassticas• 7 MM m3/d
• Testes em ago/08
• Operação
Comercial em set/08
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Projeto do Terminal Flexível de GNL de Pecém
Fonte: Petrobras
Aspectos de Aspectos de LocalizaLocalizaççãoão:
• Píer ocioso
(custo e prazo)
• Custo evitado
em gasodutos
CaracterCaracteríísticassticas• 7 MM m3/d
• Testes em ago/08
• Operação
Comercial em set/08
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Fonte: Petrobras 8 Braços de carregamento - 26/06/08
Projeto do Terminal Flexível de GNL de Pecém
Aspectos de Aspectos de LocalizaLocalizaççãoão:
• Píer ocioso
(custo e prazo)
• Custo evitado
em gasodutos
CaracterCaracteríísticassticas• 7 MM m3/d
• Testes em ago/08
• Operação
Comercial em set/08
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Navio de Armazenamento e Regaseificação Golar Spirit
Fonte: Petrobras
CaracterCaracteríísticas:sticas:
Extensão: 289m
Calado Aéreo (altura da antena até linha
d’água): 58,8m
Calado: 12,5m
Capacidade de vaporização: 7 MMm³/dia
Capacidade de armazenamento:
129.000 m³ (11 dias)
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
(1) Outros usos: Consumo das refinarias e plantas de fertilizantes somados aos consumos dos segmentos veicular, comercial e residencial.
demanda média oferta média
0
204060
80
100120
140
10,9 16,1
12,51,91,7
9,40,50,9 27 ,2
18 ,1
50,8
5,5
25 ,9
19 ,6
60,3
14 ,8
134
42,1
48,0
43,9
28,8
19,2
63,7
15,7
1998 2000 2007(1º Tri) (1º Tri)2008 2008 2012
TermelétricoIndustrial Outros usos (1) BolíviaE&P GNL
30,2
30,1
60,3
2008 2008
32,5
30,1
1,163 ,7
134
2012
72 ,9
30 ,0
14,0
BAÍA DE GUANABARA
Out/2008
Terminal de GNL da Baía de Guanabara – 14 MMm3/d
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Navio de GNL Navio RegaseificadorPíer
Projeto do Terminal de GNL da Baia de Guanabara
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Gasbol
Coari - Manaus
Urucu - Coari GasforAçu/Serra do MelNordestãoPilar-Ipojuca (nov/09)GASALPItaporanga-PilarAtalaia-ItaporangaGASEBCatu-Itaporanga (jul/08)Cacimbas-Catu (mar/10)Cacimbas-VitoriaLagoa Parda-Vitoria - GasvitCabiúnas-VitóriaGasduc III (jul/09)Gasduc I e IIJaperi-Reduc (mar/09)Gasbel II (out/09)
Campinas-Rio
Gastau (ago/10) Paulínia – Jacutinga (jul/09)GASPAL II (nov/09)GASAN II (nov/09)GASPAL IGASAN IGasbol - Ampl. T. Sul (out/10)
Projeto do Terminal de GNL da Baia de Guanabara
Aspectos Aspectos TTéécnicos: cnicos:
• Logística favorável;
• Forte concentração de
demanda.
CaracterCaracteríísticassticas
Capacidade: 20 MM m3/d
Situação Atual:Construção e Montagem.
Conclusão emout/08.
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
30/07/2008 – Construção e montagem
Aspectos Aspectos TTéécnicos: cnicos:
• Logística favorável;
• Forte concentração de
demanda.
CaracterCaracteríísticassticas
Capacidade: 20 MM m3/d
Situação Atual:Construção e Montagem.
Conclusão emout/08.
Projeto do Terminal de GNL da Baia de Guanabara
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
11/08/2008 – Construção e montagem
Aspectos Aspectos TTéécnicos: cnicos:
• Logística favorável;
• Forte concentração de
demanda.
CaracterCaracteríísticassticas
Capacidade: 20 MM m3/d
Situação Atual:Construção e Montagem.
Conclusão emout/08.
Projeto do Terminal de GNL da Baia de Guanabara
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
11/Jun/2008
Navio de Armazenamento e Regaseificação Golar Winter
CaracterCaracteríísticas:sticas:
Capacidade de vaporização: 14 MMm³/dia
Capacidade de armazenamento:
138.000 m³ (7 dias)
Início da Conversão: out/08
Primeiro Gás: abr/09
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
11/Jun/2008
Contratação das Cargas de GNL
Contratos Não-Vinculantes: Nigerian LNG (abr/07) – Nigéria;
Sonatrach (maio/07) – Argélia;
Total (out/07) – França;
Suez (nov/07) – França–Bélgica;
Marubeni (nov/07) – Japão;
Endesa (jan/08) – Espanha;
Mitsui (fev/08) – Japão;
BG Group (mai/08) – Reino Unido;
Shell (mai/08) – Holanda;
Mitsubshi (jul/08) - Japão
A previsão de entrega das cargas, considerando o período de carregamento, percurso e desembaraço, é de 2 meses;
Petrobras assinou 10 10
Master Sales Agreements (MSA) – NãoVinculantes, que tratam
das condições gerais de
compra, e 3 3 contratos de fornecimento
firme de carga -
Vinculantes:
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Rio GrandeTramandaí
São Francisco do SulParanaguá
São Sebastião
Barra do Riacho.
Madre de Deus
Suape
Imbituba
UbuTubarão
Sepetiba
Itaqui
Vila do conde
3º Terminal – Locais em estudo
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Estratégia da Petrobrasno Negócio GNL
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Estratégias da Petrobras na Área de Gás e Energia
• Atuar no negócio de GNL, de forma verticalizada e integrada, priorizando o atendimento do mercado do Cone Sul.
• Desenvolver e consolidar o negócio de gás natural no mercado brasileiro, assegurando flexibilidade e confiabilidade ao suprimento.
• Consolidar o negócio de energia elétrica, de forma rentável, otimizando o portfóliode termelétricas.
• Atuar na integração energética da América do Sul.
• Explorar as oportunidades de geração de energia elétrica, a partir de biomassa, derivados e gás natural.
• Promover o domínio de tecnologias necessárias a toda a cadeia de gás natural (produção, transporte, distribuição, processamento e uso final)
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Atuar no negócio de GNL, de forma verticalizada e integrada, priorizando o atendimento do
mercado do Cone Sul.
Buscar oportunidades nas demais etapas da cadeia.
Direcionadores do Negócio
Desenvolver atuação em mercados com arbitragem de
preços.
Atuar de forma integrada com as demais atividades de
comercialização de gás natural.
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Integração GNL e Setor Elétrico:Complementaridade Hidrotérmica
Nível dos Reservatórios & Nymex Henry Hub
• Complementaridade período seco x período de menor demanda de GNL no mercado internacional
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
jan-
02
mar
-02
mai
-02
jul-0
2
set-0
2
nov-
02
jan-
03
mar
-03
mai
-03
jul-0
3
set-0
3
nov-
03
jan-
04
mar
-04
mai
-04
jul-0
4
set-0
4
nov-
04
jan-
05
mar
-05
mai
-05
jul-0
5
set-0
5
nov-
05
jan-
06
mar
-06
mai
-06
jul-0
6
Meses para níveis de armazenamento
Níve
lde a
rmaz
enam
ento
dos r
eser
vató
rios(
SE/C
O) -
%
0
2
4
6
8
10
12
jan-
07
mar
-07
mai
-07
jul-0
7
set-0
7
nov-
07
jan-
08
mar
-08
mai
-08
jul-0
8
set-0
8
nov-
08
jan-
09
mar
-09
mai
-09
jul-0
9
set-0
9
nov-
09
jan-
10
mar
-10
mai
-10
jul-1
0
set-1
0
nov-
10
jan-
11
mar
-11
mai
-11
jul-1
1
Meses para Henry Hub - Preço
NYME
X He
nry H
ub F
utur
o-U
S$/M
MBTu
Nível de armazenamento (SE/CO)
NYMEX HH Futuro
Desenvolver atuação em mercados com arbitragem de
preços.
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Demanda Flexível: Valor da Opção
• Nova Modalidade Contratual: Firme FlexívelPossibilidade de substituição do combustível fornecido
• Geração Termelétrica AntecipadaArmazenamento de gás natural em forma de água nos reservatórios hidrelétricos
• Conversão de Usinas Termelétricas para operação bi-combustível
Operação com gás natural ou óleo diesel
Desenvolver atuação em mercados com arbitragem de
preços.
Atuar de forma integrada com as atividades de comercialização de
gás natural.
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Novas Modalidades Contratuais
CONTRATOS
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Jane
iro
Feve
reiro
Març
o
Abril
Maio
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Sete
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2007 2008
mil m
3 /d
Firme Inflexível Flexível Interruptível Previsto Realizado
Firme Inflexível
Firme Flexível
Interruptível
Preferencial
Spot (em desenvolvimento)
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Energia Gerada pelas UTEs da Petrobras - jun/08
Titulação da Energia GeradaTotal: 2173,1 MWmed
1.584,473%
184,99%
285,013%
119,55%
Mérito Inflex. Segurança
Antecip. Export.
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Participação na Cadeia de Negócio
Exploraçãoe
Produção Liquefação Terminal de
Embarque
Transporte Marítimo
Terminalde
Recebimento
Tanquede
Armazenagem
RegaseificaçãoSistema de coleta do gás
Gasodutos
Mercado
PosiPosiççãoãoatualatual
PosiPosiççãoãodesejadadesejada
Buscar oportunidades nas demais etapas da cadeia.
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Desafio Principal: Ajustar-se ao futuro... seja ele qual for
DEMANDADEMANDA
• Modelagem da previsão de chuvas x mudanças climáticas.• Expansão da capacidade de geração hidrelétrica x restrições
ambientais
OFERTAOFERTA
• Preços futuros de petróleo x preços do GNL• Nível de globalização e arbitragem entre Regiões (Bacia do
Atlântico x Pacífico)• Expansão da produção de gás no Brasil (Pré-sal)
Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul
Obrigado!Obrigado!MMáário Jorge da Silvario Jorge da Silvamariojs@petrobras.com.brmariojs@petrobras.com.br