APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

I. Quem Somos?

II. Principais Operações Realizadas

a) Área de Saúde

b) Mercado de Capitais

III. Operações Axis em Execução

ANEXO I: Modelos de inves2mento

ANEXO II: Profissionais Envolvidos

I. Quem Somos?

4

QUEM SOMOS?

O INEPAD Consul/ng é uma empresa de consultoria originada de um ins/tuto de pesquisa formado por Doutores e Mestres em gestão.

Nossa equipe de consultores conciliam as experiências de mercado e acadêmica para entregar resultado, conhecimento e projetos personalizados às necessidades de cada cliente.

Nosso compromisso é gerar valor para o seu negócio entregando resultados e

desenvolvendo sua equipe!

A Verum Produtos Estruturados é uma Bou/que Financeira fundada em 2015 por Luis Guilherme Isola Fonseca, especialista no Mercado Financeiro e de Capitais com mais de 20 anos de experiência.

Como Assessores Financeiros, somos especializados em modelar Soluções e Produtos Estruturados para nossos cliente e parceiros

Sempre criando uma cadeia de convergência da Economia Real para o Mercado de Capitais, visando a viabilidade de seus inves/mentos .

Atuamos desde a análise de oportunidade, até a modelagem, estruturação e a colocação dos produtos, nas área de Infraestrutura, Crédito, Imobiliário

5

QUEM SOMOS?

Em Julho de 2018 a VERUM e a INEPAD Consul<ng decidiram unir esforços e compar<lhar a tecnologia

para desenvolvimento e gestão de produtos estruturados, assim nasceu a Axis Health Finance

empresa voltada para o desenvolvimento de produtos financeiros para a área de saúde.

ColocaçãoConsultoria

EspecializadaEstruturaçãoPRODUTOSEstudo de

Viabilidade ModelagemAnalise de Oportunidade

II. Principais Operações Realizadasa) Área de Saúde b) Mercado de Capitais

7

Unimed Sul-Capixaba

§ 120 Leitos

§ Previsão: 2019

§ Projeto de R$ 61 MM

Captados

Unimed Juiz de Fora

§ 50 Leitos

§ 1 Pronto

Atendimento

§ Previsão: 2021

§ R$ 50 MM

Unimed Franca

§ Estudo de Viabilidade

Econômico-financeira

para construção de

Hospital

Unimed Ribeirão Preto

§ 100 Leitos

§ 1 Pronto Atendimento§ Maio/2016

§ Projeto de R$ 70

MM captados

ESTU

DOS d

e VI

ABILI

DADE

REA

LIZAD

OS –

SIS

TEM

A UN

IMED

8

Unipart Americana

§ Estudo de Viabilidade

Econômico-financeira para

construção de Hospital e

preparação de captação de

recursos

Unimed Salto Itu

§ 100 Leitos

§ 1 Pronto Atendimento

§ 1 C.D.U

§ Previsão: 2019

§ Projeto de R$ 60 MM

Unimed Presidente Prudente

§ Estudo de Viabilidade

Econômico-financeira para

construção de Hospital

ESTU

DOS d

e VI

ABILI

DADE

REA

LIZAD

OS –

SIS

TEM

A UN

IMED

9

R$ 5.000.000,00Cédula de Crédito Imobiliário

(ICVM 476)

Coordenador

Emissora

Março, 2013

R$ 25.000.000,06Certificados de Recebíveis

Imobiliários (ICVM 476)

Maio, 2012

Securitizadora Coordenador

Emissora

Abril, 2011

R$ 242.400.000,00Debêntures (ICVM 476)

Setembro, 2011

Coordenador Líder Coordenador

Emissora

R$ 154.500.000,00

Coordenador

Emissora

Março, 2012

Debêntures (ICVM 476)

PRIN

CIPA

IS O

PERA

ÇÕES

REA

LIZAD

AS N

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DO D

E CA

PITA

IS

10

ADVI

SORY

Fusõ

es e

Aqu

isiçõ

es –

SIS

TEM

A UN

IMED

Unimed Alta Mogiana

§ Estudo para

compra do

Hospital São

Joaquim

Unimed Franca

§ Analise de

viabilidade da

fusão entre as

duas empresas

11

PROJETOS DE GOVERNANÇA E GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE

Unimed Ribeirão Preto

Controladoria de acompanhamento da

obra de construção do Hospital

Unimed Nordeste Paulista

Diagnós9co e Prognós9co Estratégico-

financeiro

Unimed Juiz de Fora

Controladoria de acompanhamento da

obra de construção do Hospital

SERMED Saúde

Diagnós9co e Prognós9co Estratégico-

financeiro e Controladoria

Unimed Salto Itú

Implementação de Governança

Coopera9va e Eficiência Financeira -

Sustentabilidade

12

TRABALHOS ACADÊMICOS

III. Operações Axis em Execução

14

HOSPITAL INGÁ

§ 50 Leitos

§ 1 Pronto

Atendimento

§ Previsão: 2021

§ R$ 50 MM

INSTITUTO DE MEDICINA DE GOIÁS

§ 100 Leitos

§ 1 Pronto Atendimento

§ 1 C.D.U

§ Previsão: 2020

§ Projeto de R$ 60 MM

ESTU

DOS d

e VI

ABILI

DADE

EM

DES

ENVO

LVIM

ENTO

15

Nome: FII BTS HUSCLeitos: 120Área: 12.000 m2Início das obras: jun/18Inauguração: jul/20

Nome: FII BTS HUSILeitos: 110Área: 16.000 m2Início das obras: Dez/18Inauguração:Jul/21

Nome: FII BTS CRSLeitos: 120Área: 15.000 m2Início das obras: Fev/19Inauguração: Mar/21.

Valor Fundo: R$ 75 MMIntegralização: Dez/17Captação: Jan - Jul/18

Valor Fundo: R$ 90 MMIntegralização: Abr/17Captação: Nov/18 a Mar/19

Valor Fundo: R$ 80 MMIntegralização: Dez/17Captação: Dez/18 a Abr/19

FUND

OS IM

OBILÍ

ARIO

S EM

DES

ENVO

LVIM

ENTO

NO

SIST

EMA

UNIM

ED

16

Nome: FII BTS INGÁLeitos: 120Área: 15.000 m2Início das obras: Set/19Inauguração: Set/21

Valor Fundo: R$ 80 MMIntegralização: Jun/19Captação: Set/19

FUND

OS IM

OBILÍ

ARIO

S EM

DES

ENVO

LVIM

ENTO

NA

ÁREA

DE

SAUD

E

ANEXO II: Profissionais envolvidos

MAIS SOBRE

PROF. DR. ALBERTO BORGES MATIAS

Professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (1978), mestrado em Administração pela Universidade de São Paulo (1986) e doutorado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (1992), com Livre Docência em Administração Financeira pela mesma universidade.

É professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Pesquisador em Finanças, na linha de Geração de Valor, tem diversos artigos e livros publicados, e é referee de diversas revistas. Tem experiência profissional na área, participa de diversos projetos sociais e de extensão acadêmica. Ocupou diversos cargos administrativos na universidade.

§ Atuou por doze anos na SERASA;

§ Foi consultor da diretoria de Fiscalização do Banco Central do Brasil;

§ Participou do Planejamento Estratégico do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Grupo Martins, Credicopa, Cocamar, Reuters, Cooparaíso, WTB, dentre outras;

§ Foi estrategista financeiro do Magazine Luiza, Bertin, Previ, Fundo Rhodia, dentre outras.

Prof. Titular na FEA-RP/USP

alberto@inepadconsulting.com.br

18

MAIS SOBRE

PROF. ME. EDUARDO FALSARELLA JÚNIOR

Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), com Mestrado em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP). Atualmente, é doutorando em Administração pela FEA-RP/USP: Tema: Eficiência Financeira e Sustentabilidade de Operadores de Plano de Saúde.

Trabalhou em diversos projetos de consultoria nas áreas de finanças e governança corporativa, além de auxiliar no processos de sucessão patrimonial e gestão baseada em valor implementados em empresas familiares através dos projetos do INEPAD.

§ Professor Doutorando em Administração pela FEA-RP/USP;

§ Especialista em Administração, Finanças com Ênfase em Crédito e Governança Corporativa;

§ Consultor de crédito;§ Participou de projetos de

consultoria em gestão em mais de 20 empresas entre 2010 e 2014;

§ É também gestor da Consultoria do INEPAD.

Sócio Diretor INEPAD Consulting e INEPAD Investimentos

eduardo@inepadconsulting.com.br

19

MAIS SOBRE

PROF. DR. EDUARDO RIBEIRO

Doutor em Administração das Organizações pela FEA-RP/USPMestre em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU)Graduado em Economia pela UNIFACEF (Franca-SP). Na área acadêmica, atuação como docente em cursos de graduação e pós graduação, nas modalidades presencial e EaD, ministrando disciplinas das áreas de Controladoria, Finanças Corporativas e Economia. Atualmente, docente do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), nas áreas de Economia e Gestão.

§ Especialista em Gestão Financeira e Controladoria (FGV)

§ Experiência profissional atuando em empresas de médio e grande porte, como gestor e consultor, nas áreas de Controladoria e Finanças.

Consultor e Parceiro do INEPAD Consulting

eduriro@gmail.com

20

MAIS SOBRE

LUIS GUILHERME ISOLA FONSECA

CEO da Verum

Formado em Administraç ao Publica pela FGV-SP, atua ha 22 anos no mercado financeiro.

Luís é especialista em Estruturados, responsável pela criação e desenvolvimento de icones do mercado financeiro, como:

v o Corporate Desk do Banco Pactual

v a Reestrturação do Banco Fator

v a Montagem da Pine Investimentos

Sempre em posições estratégicas e de evolução intelectual do mercado, é considerado vanguardista na aplicação de técnicas e expertise em diferentes áreas, para a criação de “Soluções Estruturadas”.

Em 2005 montou sua boutique financeira, cujos pilares são

ü Verdade = VERUM

ü Transparência

ü Parceria.

Ø 7 anos no Banco Pactual

Ø 7 anos no Banco Fator

Ø 3 anos no Banco Pine

Ø 3 anos na TAG Investimentos

! Responsa vel como estruturador por operac o es “benchmark” para o Mercado Financeiro.

Sócio Fundador da VERUM – Produtos Estrturados

luis.fonseca@verumpe.com.br

MAIS SOBRE

LINA LISBONA

Formada em Economia pela American University em Washington, DC.

Com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de projetos e investimentos de impacto nas áreas de energia, agricultura sustentável e saúde.

Sólida experiência na captação e gestão de recursos tendo trabalhado na Salomon Smith Barney, Merrill Lynch e GPS

Responsa vel pela A rea de Estruturação Operacional.

Associada Verum – Produtos Estruturados

lina.lisbona@verumpe.com.br

Ø 2 anos no Ibens Institute

Ø 2 anos na Merryl Linch

Ø 1 ano na GPS Wealth Management

Ø Sócia gestora da Arlina Agri Ltda.

MAIS SOBRE

RAFAEL MANCEBO

Doutor em Direito (PUC/SP).

Mestre em Direito Civil Comparado (PUC/SP),

Graduado em Direito (PUC/SP).

Experiência advocatícia de 20 anos (sendo 5 na Alemanha) em

direito privado (negocial e litigioso no cível, empresarial,

internacional) e direito público (administrativo,licitacões,

orçamentário e acordos entre instituições acadêmicas).

Responsavel pela Area de Estruturação Legal.

Ø Professor de Direito - IBMEC - SP

Ø Professor de Direito FGV – RJ

Ø Livro Publicado: Função Social do contrato (editora Quartier Latin, 2005)

Ø Professor na PUC/ COGEAE/ SP (contratos) – 2006

Ø Diretor Executivo da Associação Luso-Alemã de Juristas (2014 – 16)

Ø Project developer na Humboldt Universität de Berlim (cátedras de direito internacional, direito civil e direito financeiro)

Associado Verum – Produtos Estruturados

rafael.mancebo@verumpe.com.br

MAIS SOBRE

GRETA KRAUSE

Formada em Propaganda e Marketing pela ESPM, e Pós-graduada pela

UCLA-CA, atua ha 3 anos no mercado financeiro.

Com mais de 15 anos de experiência na Economia Real como

empreendedora, montou e geriu empresas nas áreas de comércio,

importação e exportação de marcas, entre o Brasil, China, México, EUA, e

UK.

Como gestora da Isola (braço de investimento da Verum), e consultora,

trabalhou com implementação de gestão corporativa, consultoria

administrativo-financeiro, e montage de start-ups atrvés da transferência de

tecnologia e processos para as áreas de saúde, commodities e alimentação

.

Rensponsável pela área Institucional e Parcerias.

Ø Sócia Gestora da Isola – Consultoria &

Gestão

Ø Coach para profissionais de

administração e comunicação -Programa

Alumini - ESPM

Sócia da VERUM – Produtos Estrturados

greta.krause@verumpe.com.br

CONTE CONOSCO!

(016) 99187-9345Samara

samara@inepadconsulCng.com.br

Rua Maria de Jesus Condeixa, 600 Loja 17Ribeirão Preto - SP