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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
I. Quem Somos?
II. Principais Operações Realizadas
a) Área de Saúde
b) Mercado de Capitais
III. Operações Axis em Execução
ANEXO I: Modelos de inves2mento
ANEXO II: Profissionais Envolvidos
I. Quem Somos?
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QUEM SOMOS?
O INEPAD Consul/ng é uma empresa de consultoria originada de um ins/tuto de pesquisa formado por Doutores e Mestres em gestão.
Nossa equipe de consultores conciliam as experiências de mercado e acadêmica para entregar resultado, conhecimento e projetos personalizados às necessidades de cada cliente.
Nosso compromisso é gerar valor para o seu negócio entregando resultados e
desenvolvendo sua equipe!
A Verum Produtos Estruturados é uma Bou/que Financeira fundada em 2015 por Luis Guilherme Isola Fonseca, especialista no Mercado Financeiro e de Capitais com mais de 20 anos de experiência.
Como Assessores Financeiros, somos especializados em modelar Soluções e Produtos Estruturados para nossos cliente e parceiros
Sempre criando uma cadeia de convergência da Economia Real para o Mercado de Capitais, visando a viabilidade de seus inves/mentos .
Atuamos desde a análise de oportunidade, até a modelagem, estruturação e a colocação dos produtos, nas área de Infraestrutura, Crédito, Imobiliário
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QUEM SOMOS?
Em Julho de 2018 a VERUM e a INEPAD Consul<ng decidiram unir esforços e compar<lhar a tecnologia
para desenvolvimento e gestão de produtos estruturados, assim nasceu a Axis Health Finance
empresa voltada para o desenvolvimento de produtos financeiros para a área de saúde.
ColocaçãoConsultoria
EspecializadaEstruturaçãoPRODUTOSEstudo de
Viabilidade ModelagemAnalise de Oportunidade
II. Principais Operações Realizadasa) Área de Saúde b) Mercado de Capitais
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Unimed Sul-Capixaba
§ 120 Leitos
§ Previsão: 2019
§ Projeto de R$ 61 MM
Captados
Unimed Juiz de Fora
§ 50 Leitos
§ 1 Pronto
Atendimento
§ Previsão: 2021
§ R$ 50 MM
Unimed Franca
§ Estudo de Viabilidade
Econômico-financeira
para construção de
Hospital
Unimed Ribeirão Preto
§ 100 Leitos
§ 1 Pronto Atendimento§ Maio/2016
§ Projeto de R$ 70
MM captados
ESTU
DOS d
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ABILI
DADE
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LIZAD
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SIS
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IMED
8
Unipart Americana
§ Estudo de Viabilidade
Econômico-financeira para
construção de Hospital e
preparação de captação de
recursos
Unimed Salto Itu
§ 100 Leitos
§ 1 Pronto Atendimento
§ 1 C.D.U
§ Previsão: 2019
§ Projeto de R$ 60 MM
Unimed Presidente Prudente
§ Estudo de Viabilidade
Econômico-financeira para
construção de Hospital
ESTU
DOS d
e VI
ABILI
DADE
REA
LIZAD
OS –
SIS
TEM
A UN
IMED
9
R$ 5.000.000,00Cédula de Crédito Imobiliário
(ICVM 476)
Coordenador
Emissora
Março, 2013
R$ 25.000.000,06Certificados de Recebíveis
Imobiliários (ICVM 476)
Maio, 2012
Securitizadora Coordenador
Emissora
Abril, 2011
R$ 242.400.000,00Debêntures (ICVM 476)
Setembro, 2011
Coordenador Líder Coordenador
Emissora
R$ 154.500.000,00
Coordenador
Emissora
Março, 2012
Debêntures (ICVM 476)
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A UN
IMED
Unimed Alta Mogiana
§ Estudo para
compra do
Hospital São
Joaquim
Unimed Franca
§ Analise de
viabilidade da
fusão entre as
duas empresas
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PROJETOS DE GOVERNANÇA E GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE
Unimed Ribeirão Preto
Controladoria de acompanhamento da
obra de construção do Hospital
Unimed Nordeste Paulista
Diagnós9co e Prognós9co Estratégico-
financeiro
Unimed Juiz de Fora
Controladoria de acompanhamento da
obra de construção do Hospital
SERMED Saúde
Diagnós9co e Prognós9co Estratégico-
financeiro e Controladoria
Unimed Salto Itú
Implementação de Governança
Coopera9va e Eficiência Financeira -
Sustentabilidade
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TRABALHOS ACADÊMICOS
III. Operações Axis em Execução
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HOSPITAL INGÁ
§ 50 Leitos
§ 1 Pronto
Atendimento
§ Previsão: 2021
§ R$ 50 MM
INSTITUTO DE MEDICINA DE GOIÁS
§ 100 Leitos
§ 1 Pronto Atendimento
§ 1 C.D.U
§ Previsão: 2020
§ Projeto de R$ 60 MM
ESTU
DOS d
e VI
ABILI
DADE
EM
DES
ENVO
LVIM
ENTO
15
Nome: FII BTS HUSCLeitos: 120Área: 12.000 m2Início das obras: jun/18Inauguração: jul/20
Nome: FII BTS HUSILeitos: 110Área: 16.000 m2Início das obras: Dez/18Inauguração:Jul/21
Nome: FII BTS CRSLeitos: 120Área: 15.000 m2Início das obras: Fev/19Inauguração: Mar/21.
Valor Fundo: R$ 75 MMIntegralização: Dez/17Captação: Jan - Jul/18
Valor Fundo: R$ 90 MMIntegralização: Abr/17Captação: Nov/18 a Mar/19
Valor Fundo: R$ 80 MMIntegralização: Dez/17Captação: Dez/18 a Abr/19
FUND
OS IM
OBILÍ
ARIO
S EM
DES
ENVO
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ENTO
NO
SIST
EMA
UNIM
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Nome: FII BTS INGÁLeitos: 120Área: 15.000 m2Início das obras: Set/19Inauguração: Set/21
Valor Fundo: R$ 80 MMIntegralização: Jun/19Captação: Set/19
FUND
OS IM
OBILÍ
ARIO
S EM
DES
ENVO
LVIM
ENTO
NA
ÁREA
DE
SAUD
E
ANEXO II: Profissionais envolvidos
MAIS SOBRE
PROF. DR. ALBERTO BORGES MATIAS
Professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (1978), mestrado em Administração pela Universidade de São Paulo (1986) e doutorado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (1992), com Livre Docência em Administração Financeira pela mesma universidade.
É professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Pesquisador em Finanças, na linha de Geração de Valor, tem diversos artigos e livros publicados, e é referee de diversas revistas. Tem experiência profissional na área, participa de diversos projetos sociais e de extensão acadêmica. Ocupou diversos cargos administrativos na universidade.
§ Atuou por doze anos na SERASA;
§ Foi consultor da diretoria de Fiscalização do Banco Central do Brasil;
§ Participou do Planejamento Estratégico do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Grupo Martins, Credicopa, Cocamar, Reuters, Cooparaíso, WTB, dentre outras;
§ Foi estrategista financeiro do Magazine Luiza, Bertin, Previ, Fundo Rhodia, dentre outras.
Prof. Titular na FEA-RP/USP
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MAIS SOBRE
PROF. ME. EDUARDO FALSARELLA JÚNIOR
Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), com Mestrado em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP). Atualmente, é doutorando em Administração pela FEA-RP/USP: Tema: Eficiência Financeira e Sustentabilidade de Operadores de Plano de Saúde.
Trabalhou em diversos projetos de consultoria nas áreas de finanças e governança corporativa, além de auxiliar no processos de sucessão patrimonial e gestão baseada em valor implementados em empresas familiares através dos projetos do INEPAD.
§ Professor Doutorando em Administração pela FEA-RP/USP;
§ Especialista em Administração, Finanças com Ênfase em Crédito e Governança Corporativa;
§ Consultor de crédito;§ Participou de projetos de
consultoria em gestão em mais de 20 empresas entre 2010 e 2014;
§ É também gestor da Consultoria do INEPAD.
Sócio Diretor INEPAD Consulting e INEPAD Investimentos
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MAIS SOBRE
PROF. DR. EDUARDO RIBEIRO
Doutor em Administração das Organizações pela FEA-RP/USPMestre em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU)Graduado em Economia pela UNIFACEF (Franca-SP). Na área acadêmica, atuação como docente em cursos de graduação e pós graduação, nas modalidades presencial e EaD, ministrando disciplinas das áreas de Controladoria, Finanças Corporativas e Economia. Atualmente, docente do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), nas áreas de Economia e Gestão.
§ Especialista em Gestão Financeira e Controladoria (FGV)
§ Experiência profissional atuando em empresas de médio e grande porte, como gestor e consultor, nas áreas de Controladoria e Finanças.
Consultor e Parceiro do INEPAD Consulting
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MAIS SOBRE
LUIS GUILHERME ISOLA FONSECA
CEO da Verum
Formado em Administraç ao Publica pela FGV-SP, atua ha 22 anos no mercado financeiro.
Luís é especialista em Estruturados, responsável pela criação e desenvolvimento de icones do mercado financeiro, como:
v o Corporate Desk do Banco Pactual
v a Reestrturação do Banco Fator
v a Montagem da Pine Investimentos
Sempre em posições estratégicas e de evolução intelectual do mercado, é considerado vanguardista na aplicação de técnicas e expertise em diferentes áreas, para a criação de “Soluções Estruturadas”.
Em 2005 montou sua boutique financeira, cujos pilares são
ü Verdade = VERUM
ü Transparência
ü Parceria.
Ø 7 anos no Banco Pactual
Ø 7 anos no Banco Fator
Ø 3 anos no Banco Pine
Ø 3 anos na TAG Investimentos
! Responsa vel como estruturador por operac o es “benchmark” para o Mercado Financeiro.
Sócio Fundador da VERUM – Produtos Estrturados
MAIS SOBRE
LINA LISBONA
Formada em Economia pela American University em Washington, DC.
Com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de projetos e investimentos de impacto nas áreas de energia, agricultura sustentável e saúde.
Sólida experiência na captação e gestão de recursos tendo trabalhado na Salomon Smith Barney, Merrill Lynch e GPS
Responsa vel pela A rea de Estruturação Operacional.
Associada Verum – Produtos Estruturados
Ø 2 anos no Ibens Institute
Ø 2 anos na Merryl Linch
Ø 1 ano na GPS Wealth Management
Ø Sócia gestora da Arlina Agri Ltda.
MAIS SOBRE
RAFAEL MANCEBO
Doutor em Direito (PUC/SP).
Mestre em Direito Civil Comparado (PUC/SP),
Graduado em Direito (PUC/SP).
Experiência advocatícia de 20 anos (sendo 5 na Alemanha) em
direito privado (negocial e litigioso no cível, empresarial,
internacional) e direito público (administrativo,licitacões,
orçamentário e acordos entre instituições acadêmicas).
Responsavel pela Area de Estruturação Legal.
Ø Professor de Direito - IBMEC - SP
Ø Professor de Direito FGV – RJ
Ø Livro Publicado: Função Social do contrato (editora Quartier Latin, 2005)
Ø Professor na PUC/ COGEAE/ SP (contratos) – 2006
Ø Diretor Executivo da Associação Luso-Alemã de Juristas (2014 – 16)
Ø Project developer na Humboldt Universität de Berlim (cátedras de direito internacional, direito civil e direito financeiro)
Associado Verum – Produtos Estruturados
MAIS SOBRE
GRETA KRAUSE
Formada em Propaganda e Marketing pela ESPM, e Pós-graduada pela
UCLA-CA, atua ha 3 anos no mercado financeiro.
Com mais de 15 anos de experiência na Economia Real como
empreendedora, montou e geriu empresas nas áreas de comércio,
importação e exportação de marcas, entre o Brasil, China, México, EUA, e
UK.
Como gestora da Isola (braço de investimento da Verum), e consultora,
trabalhou com implementação de gestão corporativa, consultoria
administrativo-financeiro, e montage de start-ups atrvés da transferência de
tecnologia e processos para as áreas de saúde, commodities e alimentação
.
Rensponsável pela área Institucional e Parcerias.
Ø Sócia Gestora da Isola – Consultoria &
Gestão
Ø Coach para profissionais de
administração e comunicação -Programa
Alumini - ESPM
Sócia da VERUM – Produtos Estrturados
CONTE CONOSCO!
(016) 99187-9345Samara
Rua Maria de Jesus Condeixa, 600 Loja 17Ribeirão Preto - SP
