Post on 24-Jan-2015
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Resultados 2T12
10 de agosto de 2012
Resumo do trimestre
Resultado
Negócios
Governança
Resultados
• Expansão de 19,7% a.a. no EBITDA. A margem EBITDA se elevou para 20,2% neste trimestre, aumento de 4 p.p. em relação ao 2T11
• Receita bruta totalizou R$ 103,5 milhões e margem bruta se elevou para 25,7%
• Lucro líquido de R$ 5,8 milhões no período, com expansão de margem líquida
Negócios
• CSU CardSystem: novos contratos para emissão de cartões com Banco do Nordeste e Banpará
• Estratégia comercial focada em expansão e diversificação das fontes de receita
• CSU Contact: concentração das operações nos sites de Barueri/SP (Alphaview) e Recife/PE
Mercado de Capitais
• Diversificação do free float:
• Entrada de novos investidores institucionais
• Ampliação no número de clubes de investimento
• Maior parcela do free float nas mãos de pessoas físicas
2
Prêmios e Reconhecimento
18º Prêmio ABEMD CSU Contact: Cases de Clientes
Case NET – Troféu Prata
Célula de Priorização com Base em Habilidade
Case TELEFONICA/VIVO – Troféu Bronze
Serviços para o Reclame Aqui
Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente CSU Contact: Empresa de Contact Center do Ano entre pequenas e médias operações.
Ranking Banco do Brasil: Metas de recuperação de crédito
CSU Contact: 1ª colocada em três estados: CE, SE e SP
Ranking Visa: Processo de Charge Back CSU CardSystem: 2ª melhor colocação – cartão Porto Seguro - dentre todos os cartões Visa do mundo
3
Diversificação das fontes de receitas
Licitação BNB – R$ 50 milhões em 4 anos
Licitação Banpará - R$ 21,5 milhões em 2 anos
Renovação Contrato Porto Seguro
Upgrade Multicatálogo Prêmios Porto Seguro e Banrisul
Implantação cartões com chip e cartões Platinum Banrisul
Emissão dos primeiros cartões de crédito BMG no Programa
Sócio Rei
Expansão Programa Fidelidade Banestes para bandeira Visa
Nova Operação Net: Ilha de retenção de clientes em Alphaview
Expansão e melhorias BPO Accor (Edenred) e Telefonica (Vivo) 4
5.853 5.843
10.265
13.601
2T11 2T12 1S11 1S12
-0,1%
32,5%
15.941 19.084
30.342
40.518
2T11 2T12 1S11 1S12
59%
51% 54%
41% 49%
46%
2T10 2T11 2T12
CSU CardSystem CSU Contact
15,8% 20,2%
15,6% 20,7%
Receita Bruta
(em R$ mil)
Criteriosa gestão preserva resultados
Receita por Unidade de Negócio
( % da receita total )
EBITDA x Margem EBITDA
(em R$ mil e % sobre receita líquida)
Lucro Líquido e Margem Líquida
(em R$ mil e % sobre receita líquida)
5
109.014 103.451
209.515 212.234
2T11 2T12 1S11 1S12
- 5,1%
1,3%
19,7%
33,6%
5,8% 6,2%
5,3% 6,9%
Receita Bruta
(em R$ mil)
Desempenho por unidade de negócio
Cartões Faturados e Cadastrados
(em R$ milhões)
6
• Novo contrato com o Banco do Nordeste –
BNB, tem potencial de gerar R$ 50,0
milhões em receitas no período de 4 anos
• Contrato com o Banpará deverá gerar
R$ 21,5 milhões em 2 anos
• Contração na margem EBITDA devido à
menor escala na unidade
55.560 56.231
105.338 116.083
2T11 2T12 1S11 1S12
22,0 22,6 22,9
19,4 19,2
23,6 25,3
23,8 20,7 20,5
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Cartões Faturados Cartões Cadastrados
-0,01%
1,2%
10,2%
19.733 18.786
37.225 40.174
2T11 2T12 1S11 1S12
38,3% 37,8%
EBITDA e Margem EBITDA
(em R$ mil e % sobre receita líquida)
38,6% 36,8%
-4,8%
7,9%
(3.794)
298
(6.885)
345
2T11 2T12 1S11 1S12
-7,6%
0,7%
-7,1%
0,4%
7
Desempenho por unidade de negócio
Número de posições de atendimento
(em unidades)
Receita Bruta
(em R$ mil)
EBITDA e Margem EBITDA
(em R$ mil e % da receita líquida)
• Concentração das operações em Alphaview e
Recife
• Reajustes salariais em Recife, com impacto
pontual nas margens
• Maiores investimentos em atração e
desenvolvimento de pessoas, em vista dos
menores custos com a folha de pagamentos
53.454 47.220
104.177 96.151
2T11 2T12 1S11 1S12
-11,7%
-7,7%
442 295 340 409 272
4.433 4.207 4.090 4.163 4.016
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Treinamento Total
Descontinuidade site de RJ
Descontinuidade site de SP
52,9 47,1 42,6 43,1 36,1
13,9 7,8 10,4 5,7 5,1
1,2 1,4 4,5 1,6 0,5
8,0
7,5
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Dívida Líquida Capex Recompra CARD3 Dividendos/JCP
Aplicação do caixa
8
• Total de R$ 530 mil investidos em recompra de ações
CARD3 no 2T12
• O saldo do caixa encerrou o 2T12 em R$ 24,8 milhões,
com aumento de 12,2% em relação ao 1T12
• Repagamento de 6,5% da dívida bruta na comparação
com o 1T12
Dívida Líquida e Aplicação do Caixa
(em R$ mil)
Geração de
caixa operacional
líquida no 2T12:
R$ 12,8 milhões
• Investimentos de R$ 5,1 milhões no 2T12, somando R$ 10,8 milhões no 1S12
• Novas ferramentas e produtos para a CSU MarketSystem, como o catálogo de prêmios multifornecedor
• Sensível redução dos investimentos na CSU Contact
Investimentos
9
Investimentos
(em R$ milhões)
19,9 23,6
8,2
8,6
18,6
2,6
2010 2011 1S12
CSU CardSystem CSU Contact
28,5
42,3
10,8
Mônica Hojaij Carvalho Molina
Carlos Montenegro
Relações com Investidores
Telefones: (11) 2106-3821
E-mail: ri@csu.com.br
Site: www.csu.com.br/ri
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