Release de Resultados 3T12 - Romi · Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12...
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Release de Resultados 3T12 24 de outubro de 2012
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Release de Resultados 3T12 24 de outubro de 2012
As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm
como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente,
tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem
informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como, declarações que são
precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou
expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de
desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias
que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados
e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.
TRADIÇÃO EM INOVAR
2
Ressalvas
3
• Receita Operacional Líquida aumentou 49,8% em relação ao 2T12 e Geração de Caixa Operacional foi positiva no 3T12;
• A receita operacional líquida da Romi no 3T12 foi de R$ 160,5 milhões, crescimento de
49,8% em relação ao 2T12;
• No 3T12, todas as unidades de negócio apresentaram crescimento na receita operacional líquida, quando comparado com o 2T12;
• No 3T12, o EBITDA volta a ser positivo em R$ 0,3 milhão, reflexo das medidas de ajustes operacionais realizadas durante o primeiro semestre de 2012 e do crescimento da receita operacional líquida;
• Conforme mencionado no trimestre anterior, no 3T12 houve redução dos estoques, que auxiliou na geração de caixa das atividades operacionais;
• Entrada de pedidos de máquinas para plásticos apresentou crescimento de 6,4% no 3T12 em relação ao 3T11.
TRADIÇÃO EM INOVAR
Destaques
TRADIÇÃO EM INOVAR
Indicador Conjuntural – PIB e FBKF
4
Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior)
6,3%
6,5% 7,1%
1,0%
-2,7% -2,4% -1,5%
5,3% 9,3% 8,8%
6,9%
5,3% 4,2%
3,3% 2,1%
1,4% 0,8% 0,5%
7,1%
5,3% 6,8%
-2,5%
-11,6% -9,1%
-6,8%
5,0%
15,4% 13,9%
8,9%
4,9% 3,8% 2,1%
1,0% -0,4% 0,1%
-2,4%
14,9% 16,3%
19,2%
4,2%
-13,6% -13,6%
-9,0%
9,6%
29,9% 27,2%
20,3%
11,1%
8,8% 6,2%
2,5% 2,0%
-2,1% -3,7%
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo
TRADIÇÃO EM INOVAR
5
Indicador da Capacidade Instalada Agosto/2012
Fonte: FIESP – Indicador de Nível de Atividade INA/NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada
70
75
80
85
90
95
100
Veículos Automotores: 86,4%
Metalúrgica Básica: 81,7
Artigos Plástico/Borracha: 85,9%
Prod Metal/ Ex Máquinas: 78,9%
Máquinas/Equipamentos: 76,3%
Indústria: 81,1%
6
TRADIÇÃO EM INOVAR
Indicador de Confiança do Empresário
61,8
47,4
68,7
62,0
53,3
57,3
Out/12 = 56,2
57,4
45
55
65
75
jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12
Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)
7
TRADIÇÃO EM INOVAR
Máquinas Ferramenta - Mercado
9M12 2011
Prestação de
Serviços26% 29%
Automotivo 15% 11%
Bens de Capital 11% 15%
Ensino 9% 3%
Ferramentaria 5% 7%
Máquinas Agrícolas 5% 4%
Outros 29% 31%
Distribuição da ROL
Máquinas para Plástico - Mercado
8
TRADIÇÃO EM INOVAR
9M12 2011
Embalagem 25% 22%
Utilidades
Domésticas11% 8%
Automotivo 9% 12%
Construção Civil 7% 7%
Outros 48% 51%
Distribuição da ROL
9
Fundidos e Usinados- Mercado
TRADIÇÃO EM INOVAR
9M12 2011
Automotivo Comercial -
Caminhões41% 53%
Agricultura 20% 12%
Movimentação de Terra 4% 7%
Energia (eólica) 26% 15%
Outros 9% 13%
Distribuição da ROL
10
TRADIÇÃO EM INOVAR
Faturamento por Unidade de Negócio No 3T12
Receita Operacional Líquida (R$ MM)
65,4 82,1 108,3 62,6 58,8 76,3
483,5549,9
587,8
412,8
614,7 554,8
548,9
632,0
696,1
475,4
673,5631,1
2006 2007 2008 2009 2010 2011
A aquisição da B+W responde por receita líquida de R$ 38,2 milhões no 1T12, R$ 5,8 milhões no 2T12 e de R$ 23,8 no 3T12, incluídas na unidade de Máquinas-Ferramenta.
MÁQUINAS-FERRAMENTA
R$ 111,9 milhões
FUNDIDOS & USINADOS
R$ 23,5 milhões
MÁQUINAS PARA
PLÁSTICOS
R$ 25,1 milhões
69,7%
15,6%
14,7%
11,2 15,0 13,4 19,2 16,7 16,3 19,9 23,4 57,1
20,3 39,1
134,0 152,6 156,2
172,0
122,1 156,5 147,6 128,6
92,6
86,8
121,4
145,2
167,6 169,6
191,2
138,8
172,8 167,5 152,0 149,7
107,1
160,5
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
TRADIÇÃO EM INOVAR
Receita Mercado Externo
Mercado Externo – US$ milhões – 2011
Mercado Externo – US$ milhões – 3T12
11
Mercado Externo – 3T12
Mercado Externo – 3T11
32,2 33,945,2
2009 2010 2011
18,5%EUA
29,2%
Europa 51,1%
América Latina 19,7%
6,2 8,4 7,8 11,5 10,0 10,3 11,9 13,0
33,0
10,4
19,3
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Europa 82,2%
EUA 6,1%
América Latina 11,6%
Ásia 0,1%
12
TRADIÇÃO EM INOVAR
Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas, e consideram a entrada de pedidos da B+W
Entrada de Pedidos R$ mil
Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12Var %
3T12/3T11
Var % 3T12/2T12
Máquinas-Ferramenta 110.370 129.179 113.057 105.751 81.999 164.605 106.530 -5,8% -35,3%
Máquinas para Plásticos 30.418 37.846 27.861 25.495 25.312 9.975 29.652 6,4% 197,3%
Fundidos e Usinados 38.149 21.186 33.304 19.445 28.250 40.555 21.176 -36,4% -47,8%
Total 178.937 188.211 174.222 150.691 135.561 215.135 157.358 -9,7% -26,9%
Entrada de Pedidos (R$ mil) 9M11 9M12Var %
9M12/9M11
Máquinas-Ferramenta 352.606 353.134 0,1%
Máquinas para Plásticos 96.125 64.939 -32,4%
Fundidos e Usinados 92.639 89.982 -2,9%
Total 541.370 508.055 -6,2%
13
Custo dos Produtos Vendidos
Metais
Material Nacional Sensível ao Câmbio
Material Nacional
Material Importado
Metais
Material Nacional Sensível ao Câmbio
Material Importado
Material Nacional
9M11
9M12
Material 69%
Mão de Obra 22%
Despesas Industriais
5%
Depreciação 4%
23%
22%
14%
10%
22%
19%
11%
10%
Material 62%
Mão de Obra 26%
Depreciação 7%
Despesas Industriais
5%
TRADIÇÃO EM INOVAR
14
Resultados e Margens
Lucro Operacional - EBIT (R$ MM) e Margem Operacional
99,9122,4
107,1
9,2
76,9
-11,1
18,2% 19,4%
15,4%
1,9%
11,4%
-1,8%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
-12,0
8,0
28,0
48,0
68,0
88,0
108,0
128,0
148,0
168,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta
236,5272,1 279,6
147,3
242,8
172,6
43,1% 43,1%40,2%
31,0%
36,0%
27,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
52,2 59,6
65,2 65,7
43,4 50,9 49,2
29,1 30,9 20,6
36,6
36,0% 35,6%
38,5%
34,4%
31,3% 29,5% 29,3%
19,2% 20,6%
19,2%
22,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
13,9 17,7
23,7 21,5
2,6 2,7 2,7
-19,1
-8,8
-33,6
-9,4
9,6% 10,6% 14,0%
11,2%
1,9% 1,6% 1,6%
-12,5% -5,9%
-31,4%
-5,8%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
TRADIÇÃO EM INOVAR
15
TRADIÇÃO EM INOVAR
Resultados e Margens
Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA
110,6133,7 122,3
29,1
100,9
17,7
20,1% 21,2%17,6%
6,1%
15,0%
2,8%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
84,8
124,2 126,6
12,868,7
4,3
15,4%19,7% 18,2%
2,7%
10,2%
0,7%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
18,6 23,7
30,5 28,1
9,6 10,1 10,1
-12,0
0,0
-24,5
0,3
12,8% 14,1% 18,0% 14,7% 6,9% 5,9% 6,0%
-7,9% 0,0%
-22,8%
0,2%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
-15,0
-5,0
5,0
15,0
25,0
35,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
10,6 15,2
25,6
17,7 7,9
5,0 8,7
-17,2
-3,4
-21,8
-8,0
7,3% 9,1% 15,1% 9,2% 5,7% 2,9% 5,2%
-11,3% -2,3%
-20,4%
-5,0%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
-18,0
-13,0
-8,0
-3,0
2,0
7,0
12,0
17,0
22,0
27,0
32,0
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
16
TRADIÇÃO EM INOVAR
Desempenho por Unidade de Negócio
439,9 310,7 427,1 407,1 290,3
44,6%
38,1% 42,7%
34,8%
28,1% 25,8%
15,0%
21,2%
9,7%
0,6%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
2008 2009 2010 2011 9M12
Máquinas-Ferramenta
128,1 119,9 179,4 126,3 63,8
38,1%
29,3% 32,6% 25,5%
20,5%
6,3%
-7,5%
5,0%
-15,6%
-32,0%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
2008 2009 2010 2011 9M12
Máquinas para Plásticos
128,1 44,9 67,0 97,6 63,2
26,9%
-13,7%
3,0% -1,3%
-10,5%
15,4%
-19,7%
1,9% -2,3%
-8,8%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2008 2009 2010 2011 9M12
Fundidos & Usinados
Faturamento 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 2010 2011 9M12
Máquinas-Ferramenta (unidades) 441 572 519 511 257 311 443 2.326 2.043 1.009
Máquinas para Plástico (unidades) 101 129 96 61 44 43 60 425 387 152
Fundidos e Usinados (toneladas) 3.240 3.850 5.299 4.250 3.515 3.092 3.561 11.486 16.639 10.167
Trimestre Acumulado
Posição Financeira
Aplicações – R$ MM – 30/09/2012
(*) sem o Finame Fabricante
17
TRADIÇÃO EM INOVAR
Empréstimos* – R$ MM – 30/09/2012
-36,9 -63,7 -56,2
-73,8
-147,3 -148,9
-156,0
-400,0
-350,0
-300,0
-250,0
-200,0
-150,0
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida)
Aplicações Empréstimos Caixa Líquido
Tipo Valor
Certificado de depósito bancário (CDB) 56,0
Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 13,0
Bancos 19,8
Total 88,8
Dívida Líquida = 156,0
Vencimentos Valor
2012/2013 64,8
2013 (3 meses) 30,0
2014 36,6
2015 77,3
2016 15,6
2017 e após 20,5
Total 244,8
18
TRADIÇÃO EM INOVAR
Consolidação B+W
Aquisição: concluída em 31 de
janeiro de 2012;
Consolidação a partir de 1º de
Fevereiro de 2012:
Demonstração do Resultado IFRS (R$ mil)
9M12
Receita Operacional Líquida 67.818
Lucro bruto 9.808
% 14%
EBIT 5.522
% 8%
EBITDA 8.705
% 13%
Lucro Líquido 5.751
Principais Contas do Balanço IFRS (R$ mil)
30/09/2012
Caixa e equivalentes de caixa 8.672
Duplicatas a receber 13.082
Estoques 47.784
Outros ativos 3.606
Ativo Imobilizado, líquido/Investimentos 31.647
Intangível 39.389
Total do Ativo 144.180
Financiamentos 9.963
Fornecedores 4.365
Adiantamentos de clientes 46.123
Imposto de renda diferido 15.127
Outros passivos 8.333
Patrimônio Líquido 60.269
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 144.180
19
TRADIÇÃO EM INOVAR
Mercado de Capitais
Fonte: BM&FBovespa
jul-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200 Desempenho da Ação ROMI3 x Ibovespa Período: 01/07/2010 a 30/09/2012
Ibovespa ROMI3 Volume
IBOV: -3%
ROMI3: -45%
INDÚSTRIAS ROMI S.A.
Fábio B. Taiar
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