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UNIVERSIDAD DE JAÉN Centro de Estudios de Postgrado
Trabajo Fin de Máster
EL COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR DE ACEITES DE
OLIVA EN BRASIL
Alumno: Chiavelli, Bruno
Tutor: Prof. D. Francisco José Torres Ruiz Dpto.: Organización de Empresas, Marketing y Sociología
Julio, 2017
EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMOR DE
ACEITES DE OLIVA EN BRASIL
Esta memoria constituye el Trabajo Fin de Máster y se
presenta a la Comisión Evaluadora en Jaén a 05 de Julio del
año 2017.
Fdo. Bruno Chiavelli
FRANCISCO JOSÉ TORRES RUIZ, PROFESOR TITULAR
DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS, MARKETING Y SOCIOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE JAÉN.
Como TUTOR de D. Bruno Chiavelli en el Máster
Universitario en Olivar, Aceite de Oliva y Salud, durante el
curso 2016-2017
INFORMA: Que el presente trabajo fin de máster, El
comportamiento del consumidor de aceites de oliva en
Brasil, ha sido realizado por D. Bruno Chiavelli, para la
obtención del Título de Máster Universitario en Olivar, Aceite
de Oliva y Salud por la Universidad de Jaén, bajo la dirección
del Dr. Francisco José Torres Ruiz.
Jaén, julio de 2017
Fdo.: Bruno Chiavelli Fdo. Francisco José Torres Ruiz
AGRADECIMIENTOS
A la Universidad de Jaén por la oportunidad que me ha regalado de realizar el
sueño de estudiar en España por medio de su programa de becas. A todos los
funcionarios de la sección de Relaciones Internacionales, profesores e invitados del
Máster y demás colaboradores. Cada uno con su misión y su función ha contribuido
para que eso fuera posible.
Al profesor Rafael Pacheco Reyes por su amabilidad y colaboración en
diversos temas.
A mi orientador Francisco José Torres Ruiz por su imprescindible
colaboración en la elaboración de este trabajo. Por las diversas horas de tutorías y
asesoría para que todo saliera de la mejor manera posible.
A mi madrina, Roseli Gallucci, que desde siempre ha estado a mi lado
aconsejando, apoyando y ayudándome en las diversas fases de mi vida. Y en
especial en este momento por toda la colaboración logística, financiera y psicológica
para que pudiera desde sacar el visado hasta llegar a concluir este máster.
A mi primo, José Gallucci, por haberme cedido más que una habitación en su
casa, por haber abierto las puertas de España y de Jaén para que yo pudiera
realizar mi sueño.
A todos mis compañeros del máster y los amigos que conocí en la UJA, por
su colaboración, amistad, apoyo en los momentos difíciles y por los buenos
momentos vividos juntos.
A la Dra. Edna Bertoncini, por su enorme colaboración en distintos temas, en
especial la olivicultura brasileña.
Al doctor José María Aulicino por su ayuda personal y académica.
A Francisco y Paula por su amistad y presencia constante.
Por fin, a Arnaldo Chiavelli y Marcia Catapani Chiavelli, mis padres, hinchas,
patrocinadores y entrenadores del Bruno Chiavelli F.C. por su incondicional apoyo,
amor, consejos y por respetar mi deseo de lanzarme en búsqueda de este sueño.
Otra vez probamos que la distancia física no es nada, gratitud eterna, mis queridos.
“Cuando uno sale de su país aprende sobre muchas culturas.
Incluso sobre su propia”
(Autor desconocido)
ÍNDICE
RESUMEN ................................................................................................................. 1 ABSTRACT ................................................................................................................ 2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN................................................................................. 3
1.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 3 1.2. OBJETIVOS .................................................................................................. 4 1.3. MÉTODO....................................................................................................... 6 1.4. ESTRUCTURA .............................................................................................. 6
CAPÍTULO 2. EL MERCADO DE ACEITES DE OLIVA EN BRASIL ......................... 7 CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS ...................................................... 16
3.1. ESTUDIOS DE MERCADO ......................................................................... 16 3.2. METODOLOGÍA UTILIZADA ...................................................................... 17 3.3. CUESTIONARIO Y MUESTRA ................................................................... 18
CAPÍTULO 4. RESULTADOS .................................................................................. 21 4.1. RESULTADOS ............................................................................................ 21
4.1.1. Usos de los aceites de oliva .................................................................. 21 4.1.2. Conocimiento sobre los aceites de oliva ............................................... 29 4.1.3. Razones de No Consumo ..................................................................... 33 4.1.4. Lugares de Compra ............................................................................... 34 4.1.5. Principales factores de compra ............................................................. 35 4.1.6. Notas de calidad .................................................................................... 36 4.1.7. Sabor y aroma de los aceites de oliva ................................................... 37 4.1.8. Imagen de los países productores ........................................................ 38
4.2. INFLUENCIA DE LA ASCENDENCIA MEDITERRÁNEA ........................... 44 4.2.1. Usos de los aceites y grasas ................................................................. 44 4.2.2. Conocimiento acerca de los aceites de oliva......................................... 47 4.2.3. Factores de compra .............................................................................. 48 4.2.4. Sabor de los aceites de oliva ................................................................. 51 4.2.5. Imagen país ........................................................................................... 52
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES .............................................................................. 57 5.1. CONCLUSIONES ........................................................................................ 57 5.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SECTOR EN BRASIL ................ 59 5.3. OPORTUNIDADES DE ESTUDIO .............................................................. 59
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 61 ANEXO ..................................................................................................................... 64
1
RESUMEN
Brasil es un país característico por la mezcla de distintas etnias en su
formación, en especial los nativos, los africanos y los europeos. A pesar de su gran
contingente poblacional su consumo de aceites de oliva es todavía muy bajo,
aunque el producto no es totalmente desconocido. Este trabajo tiene como objetivo
medir este conocimiento por parte del consumidor, analizar los principales usos de
las grasas y aceites en Brasil, cuáles son los principales factores que el brasileño
lleva en cuenta en el momento de la compra, cuales países tienen mejor y peor
imagen para él y por fin saber si hay alguna relación entre la ascendencia de los
consumidores y los aspectos citados. Por medio de una encuesta en línea con
alcance nacional se buscaron datos para responder a estas cuestiones. En general
el conocimiento del brasileño es mediano, hay una gran confusión en su mente
cuanto a nomenclatura y características. Además en Brasil cada aceite y grasa tiene
usos más o menos bien definidos. Los principales factores que se llevan en cuenta
son las características físico-químicas del producto (sabor, variedad, etc.), las
marcas y el precio. Finalmente, no se aprecian fuertes diferencias entre grupos
étnicos en relación a conocimiento y uso de los aceites de oliva.
Palabras clave: Brasil, aceites de oliva, comportamiento del consumidor, conocimiento
2
ABSTRACT
Brazil is a country characterized by the mixture of different ethnic groups. For
example, Brazilian Natives, African-European descendants. Despite its large
population, olive oil consumption is very low, although the product is not totally
unknown. The aim of this project was to measure the consumer’s knowledge,
analyze the uses Brazilians give to different fats and olive oils, find out what are the
main factors Brazilians take into account at the time of purchase, determine which
countries have good or bad image from a consumer’s perspective, and determine if
there is any relationship between ancestry and the mentioned aspects. An online
survey with national outreach was developed to answer these questions. The results
show that Brazilian knowledge of fats and olive oils is not absent but it’s not rich.
There is a great confusion regarding nomenclature and characteristics of the
different oils. People from Brazil also have more or less well defined uses of different
fats and oils. The main factors taken into consideration are the physical and
chemical characteristics of the products (flavour, variety, etc.) brands and prices.
There were no significant differences between ethnic groups regarding knowledge
and uses of olive oils.
Key words: Brazil, olive oils, consumer behaviour, knowledge
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN
Hablar de Brasil es hablar de mezclas. Más allá del cliché hay un fundamento
histórico por detrás de esta afirmación. En el territorio que hoy alberga lo que es la
República Federativa de Brasil, hasta los años 1500 d.C. lo que había básicamente
eran pueblos indígenas. Con la llegada de Pedro Álvares Cabral y su flota en 1500,
empiezan los contactos de estos pueblos con los europeos y la formación de lo que
conocemos hoy como Brasil y su pueblo.
Entender lo que es este país pasa por conocer sus fenómenos migratorios. A
lo largo de su historia, además de los portugueses y su corte, a Brasil llegaran
principalmente africanos de distintas partes de este continente que eran vendidos
como esclavos. Con el fin de la esclavitud en 1888, empiezan a llegar al país
muchos italianos especialmente a São Paulo para trabajar en las fincas de café del
estado, entonces principal productor mundial de esta cultura, reemplazando la mano
de obra esclava.
Es importante también tener en cuenta los fenómenos migratorios que se
dieron en el extremo sur de Brasil, en las fronteras con Uruguay, Paraguay y
Argentina. Las personas que allí llegaron tuvieron como “misión” poblar una región
hasta entonces inhóspita y así garantizar su posesión para Brasil. Para esto fueron
llamados muchos europeos: portugueses, italianos, alemanes, polacos, ucranianos
y otros, que vieron en una zona más fría y parecida con su tierra natal una manera
de cambiar de vida.
Además de todas estas llegadas de distintos pueblos en el territorio brasileño
ha habido desde siempre distintas olas migratorias dentro del país. Como
principales ejemplos tenemos las ciudades de Salvador, Rio de Janeiro, Brasília y
São Paulo que, por sus condiciones de antiguas capitales (Salvador y Rio de
Janeiro) o por ser la actual (Brasília) o aun por consolidarse como el principal centro
económico del continente (São Paulo), han atraído muchos compatriotas en
búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida.
Toda esa verdadera “gran olla de culturas” solo podría resultar en una
gastronomía rica y llena de matices. Leonardo, M. (2009) analiza que el hábito
4
alimentario del brasileño es herencia de tres pueblos distintitos: indios (con su base
en pescados, raíces, hojas y frutos frescos o de preparaciones simples); africanos
(con fuerte influencia del “todo en la misma olla”, o sea, los cocidos como “feijoada”,
“peixada”, “galinhada”, etc); portugueses (con base en el aceite de oliva, vino,
dulces, masas, bollería, etc).
Por su propia composición étnica, en Brasil se valora mucho el momento de
la comida. DaMatta en su “O que te faz brasil, Brasil” presenta la diferencia entre lo
que los brasileños llaman “comida” y lo que llaman “alimento”. Comida va más allá
de un compuesto que tiene como función mantener las personas vivas. Según el
autor, “el alimento es como una gran moldura; pero la comida es el cuadro, aquello
que fue valorado y elegido entre los alimentos, aquello que debe ser visto y
saboreado con los ojos y después con la boca, la nariz, la buena compañía y por fin,
la barriga”.
Bajo la óptica de este contexto de multitud y mezcla de orígenes, culturas y
hábitos de consumo, este trabajo busca analizar el consumo de aceite de oliva en
Brasil, dando un panorama actual de consumo y analizando el conocimiento de los
brasileños sobre sus características y propiedades. Busca también dar una idea de
los usos de otros aceites y grasas en el preparo de las comidas, lo que puede ser de
gran valor para futuros estudios y oportunidades de mercado. Por fin quiere
entender cómo los brasileños ven los países productores en cuanto a calidad e
imagen de su producto.
1.2. OBJETIVOS
Brasil es el país con mayor población de la América del sur, con
aproximadamente 207 millones de habitantes y el segundo de las Américas, siendo
superado apenas por los Estados Unidos (alrededor de 320 millones). Sin embargo
su consumo en aceite de oliva es muy bajo, aproximadamente 300g por persona
año.
A pesar del bajo consumo per cápita, según el Consejo Oleícola Internacional
(COI), este país está entre los 15 mayores consumidores de aceite de oliva de todo
el mundo. Este dato, conjugado al hecho de que el aceite de oliva no es del todo un
5
producto desconocido por los consumidores brasileños nos enseña claramente que
hay un mercado a ser explorado en Brasil.
Para que se pueda explorar mejor este mercado de un país tan grande y con
tantas diferencias socio-económicas es de fundamental importancia que se analice
cómo el consumidor brasileño compra. Debemos tentar entender cuáles son sus
motivaciones, cómo analiza el producto, qué factores lleva en consideración cuando
está frente a un lineal lleno de productos distintos.
Para llegar a esta respuesta que dará base para orientar las estrategias de
marketing más apropiadas para incrementar la demanda del producto en general, y
orientar la comercialización de marcas específicas, es importante obtener
información y entender los hábitos de consumo de los aceites de oliva en un
contexto de concurrencia; esto es, considerando también sus productos sustitutivos.
Con eso también podemos encontrar oportunidades de cambio de aceites u otras
grasas por aceites de oliva.
En este sentido, este trabajo tiene como objetivo fundamental responder a las
siguientes cuestiones:
- ¿Cuál es el grado de conocimiento sobre aceite de oliva de los brasileños?
- ¿Cuáles son los usos de aceites y grasas y potenciales para los aceites de
oliva en las recetas brasileñas?
- ¿Cuáles son los principales factores que el brasileño lleva en cuenta en el
momento de la compra?
- ¿Cuáles son los países que tienen mejor o peor imagen para el consumidor
brasileño?
- ¿Existiría una relación directa entre el hecho de ser descendiente de países
del mediterráneo con el consumo de aceites de oliva? (Efecto cultura-
costumbre).
6
1.3. MÉTODO
Para la elaboración de este trabajo, primeramente se hizo una investigación
documental a través de fuentes secundarias para conocer mejor el contexto del
mercado brasileño y los hábitos de consumo en este país. Las principales fuentes
utilizadas fueron agencias de desarrollo de exportación (ICEX, ProArgex y
ProChile), el Consejo Oleícola Internacional y estudios científicos relacionados con
los hábitos de consumo en Brasil.
Además nuestro trabajo se ha centrado en una investigación empírica. Para
eso recurrimos a una encuesta en línea para conocer las principales dimensiones de
comportamiento de los consumidores brasileños. Esta encuesta fue respondida por
607 personas de diferentes clases socio-económico-culturales y lugares de Brasil y
fue lo que nos dio la base para incrementar nuestro conocimiento sobre el
comportamiento del consumidor brasileño.
1.4. ESTRUCTURA
El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos. Además de este
primero donde se presentan la introducción al tema y los objetivos, en el segundo se
realiza una síntesis de los principales rasgos del mercado brasileño de aceites y
grasas.
Una vez contextualizado el mercado y sus características se realiza un
estudio empírico a fin de completar con información primaria el conocimiento
necesario para responder a las preguntas que constituyen los objetivos de nuestra
investigación.
En este contexto, en el tercer capítulo se explica la metodología empleada,
en la encuesta – temas de interés, tamaño muestral, cuestionario, etc. En el cuarto
capítulo se presentan los resultados del análisis de datos efectuado, en relación a
los principales bloques de interés del cuestionario.
Finalizamos nuestro trabajo con un capítulo de conclusiones en las que se
sintetizan los principales hallazgos y aportaciones de nuestra investigación, además
de posibles mejoras en el sector de aceites de oliva en Brasil y futuras líneas de
estudio.
7
CAPÍTULO 2. EL MERCADO DE ACEITES DE OLIVA EN BRASIL
La República Federativa de Brasil es un país ubicado en la América del Sur,
siendo el más grande y más poblado de esta región. Posee unos 8.500.000 km2 de
superficie, donde habitan, según los datos más recientes del Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE) unos 207 millones de personas. Eso significa 47%
del territorio americano y 50% de la población sudamericana.
La división del país se da por estados que son 26 más el Distrito Federal,
donde está ubicada Brasilia, su capital. Hay una división por regiones que no tiene
carácter administrativo, sino que simplemente sirve como orientación y lleva en
cuenta aspectos de proximidad y otros aspectos geográficos. Son éstas:
- Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná);
- Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo);
- Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás y Distrito Federal);
- Norte (Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins y Amapá);
- Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco,
Rio Grande do Norte y Sergipe).
Imagen 2.1. División de los estados de Brasil. Fuente: Infoescola
8
La región que posee la mayor concentración de personas y también la más
desarrollada es la Sudeste, con especial importancia para el estado de São Paulo.
Este estado cuenta con unos 44 millones de habitantes, siendo que la mitad vive en
la llamada Gran São Paulo (capital y alrededores). El PIB (Producto Interno Bruto)
del estado equivale a la suma de los PIB de Argentina, Uruguay, Paraguay y
Bolivia.
Después de la región Sudeste, las regiones Sul y Nordeste casi se igualan en
riquezas, con una superioridad todavía de los estados del sur. La Nordeste posee,
sin embargo, el doble de la población de la Sul. Sigue la región Centro-Oeste con su
economía fuertemente basada en la agricultura (soja, maíz, algodón) y el Norte.
(IBGE, 2016).
La desigualdad de distribución de la renta es una característica notable del
país, que ha disminuido con las recientes políticas redistributivas. Sin embargo entre
los años de 2013 y 2014 hubo una caída del PIB y consecuentemente del producto
per cápita. Esta desigualdad también se produce a nivel geográfico, dónde un 65%
del producto interno se concentra en cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Paraná, todos del Sudeste y Sul. (ICEX, 2016).
Después de unos años con una economía muy afectada por la inflación que
llegaba a 80% al mes en los años 1980, la implantación de la moneda “Real” en
1994 trajo más estabilidad y permitió un mayor desarrollo del país. Es muy
importante remarcar el crecimiento de la dicha “clase C”, estrechamente relacionado
con “las estrategias gubernamentales de fomentar el consumo, lo que ha permitido
un incremento en la renta de la sociedad brasileña y movilidad social”. (ProChile,
2013).
No obstante un reciente estancamiento que afecta de manera negativa varios
sectores, el sector del aceite de oliva no se ve afectado y continúa con un gran
potencial (ICEX, 2016).
Es justamente a partir del año de 1994 que empiezan a aumentar
significativamente las importaciones de aceite en Brasil. Si hasta entonces la media
era de unas 14.000 toneladas, entre 1995 y 2005 la media fue de 24.000 toneladas
de aceite. Entre 2005 y 2017, la media saltó de los 24 para 56.000, llegando al
9
máximo de 73.000 en la temporada 2012/13 (COI, 2017. Datos de 2015/16
provisionales y de 2016/17 previsionales).
Según este organismo, Brasil se posiciona entre los quince primeros
mercados consumidores de aceite de oliva en el mundo. Este consumo, según el
ICEX, sigue la tendencia de concentración de renta y población ya citados, o sea, es
más importante en las regiones Sul y Sudeste. Un punto que desfavorece las
regiones norte y nordeste es la logística y la cantidad de intermediarios, que hace el
producto todavía más caro.
Las personas que pertenecen a las clases A y B buscan aceites con mayores
estándares de calidad y por lo tanto para ellos la demanda es inelástica respecto del
precio. Es un producto de alta gama y que además tiene el atractivo de ser sano. Ya
para la clase C el aceite de oliva virgen/virgen extra es un producto aspiracional.
Acostumbrados con el aceite en latas y con mezclas, lo que se vende como
“aceite compuesto” (en general 85% aceite de soja y 15% aceite de oliva), estas
personas son también conscientes de que el aceite de oliva aporta beneficios para
la salud y es mejor que los aceites de semilla que están fuertemente diseminados
en Brasil. Sin embargo para ellos la demanda es mucho más elástica, lo que puede
ser una buena oportunidad para empresas que compiten a bajo precio y con
productos de mediana calidad.
Los aceites de semilla, especialmente soja, maíz, canola y girasol son muy
consumidos en Brasil, siendo el de soja el más importante, con 73% del mercado. El
principal motivo de su consumo es el hábito y el coste. Una comparación rápida de
precios entre un aceite de soja y uno de oliva virgen extra nos muestra que la
diferencia de precio es del orden de 9 veces.1
A pesar del gran interés de la población brasileña por el aceite de oliva, el
consumo per cápita es todavía muy bajo. Si cogemos los últimos datos cerrados de
importación (campaña 2014/15) que fue de 66,5 miles de toneladas y dividimos por
207 millones de habitantes, eso nos da un valor del orden de 320g de aceite por
1 Comparación entre el aceite de soja Soya R$4,10 el litro y el aceite de oliva virgen extra portugués Gallo,
R$35,90 el litro en el sitio web del supermercado Extra en 11/04/2017.
10
persona año. Muy lejos de los líderes Grecia, España e Italia con 12,7; 11,2 y 10,7
kg por habitante año respectivamente (COI, 2017).
El hecho de que se pueda utilizar los datos de importación como de siendo
los de consumo en Brasil casi indistintamente se basa en que en este país la
producción sigue marginal. Según datos de Villar y Cárdenas (2016), el país cuenta
con unas 10.400 hectáreas, repartidas entre los estados de Minas Gerais, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul y que segundo Bertoncini (2017)
van a producir unos 100.000 litros en la campaña 2016/2017.
Bertoncini et al. (2010) citan que los principales desafíos para el desarrollo de
la olivicultura en Brasil son la temperatura y la humedad. La dificultad de encontrar
una zona que propicie las horas de frío necesarias y la alternancia de temperatura
entre día y noche, además de que las altas temperaturas en verano son un
complicador. El exceso de humedad promueve la caída de flores, dificulta el cuajado
de frutos y promueve un exceso de crecimiento vegetativo en detrimento de la
producción de frutos.
A pesar de la tendencia de aumento de la producción, todavía 99% del
mercado brasileño es abastecido por otros países. El ranking actual segundo el
ICEX (2016) de países que más exportan para Brasil es: Portugal (62% del
mercado); España (20%); Argentina (7,5%); Italia (6%); Chile (3,5%) y Grecia
(0,6%).
En la tabla 2.1. se muestran algunos datos de importación.
Tabla 2.1. Cifras de importación de aceite de oliva en Brasil Datos obtenidos de ICEX
(2016). Elaboración propia.
País Valor (USD) 2012 Valor (USD) 2013 Valor (USD) 2014 Valor (USD) 2015
Portugal 193.255.947 62,0% 230.198.536 61,0% 220.489.232 62,3% 169.607.926 61,7%
España 67.952.032 21,8% 83.169.507 22,0% 62.704.347 17,7% 52.589.560 19,1%
Argentina 26.463.672 8,49% 26.862.739 7,12% 25.863.426 7,32% 19.929.610 7,25%
Italia 17.772.835 5,70% 21.314.410 5,65% 22.047.199 6,24% 17.212.813 6,26%
11
Chile 4.132.834 1,33% 12.843.004 3,40% 18.468.574 5,22% 11.631.097 4,23%
Grecia 1.762.841 0,57% 1.963.595 0,52% 2.564.146 0,73% 1.853.113 0,67%
Mundo 311.717.103 100% 377.230.322 100% 353.493.627 100% 274.642.322 100%
El aceite portugués, como se observa, lidera el mercado brasileño con
sobras. Aunque esté detrás de España, Grecia e Italia, también exportadores a
Brasil, en el ranking mundial de productores de aceite, Portugal lidera las
importaciones de Brasil
Dos puntos principales explican el liderazgo portugués. El primero y más
evidente es el histórico de colonización y su consecuente influencia sobre los
hábitos culinarios, además de la gran colonia de portugueses presente en el país.
El segundo es el hecho de que los brasileños son muy fieles a las marcas de
los productos. Como los portugueses tienen marcas muy consolidadas en Brasil
como Gallo y Andorinha, esto juega a favor de los lusos.
Otro punto positivo para los portugueses es que en 21 de junio de 2012
firmaran un “memorando de entendimiento” con el gobierno brasileño para facilitar la
exportación de aceites al país. Según el Ministerio de las Relaciones Exteriores
brasileño y la prensa especializada portuguesa, citando fuentes del Ministerio de los
Negocios Extranjeros portugués, este memorando visa cambiar el procedimiento de
análisis del aceite exportado.
Antes del acuerdo, el aceite llegaba a Brasil, dónde se sacaban muestras, se
hacía el análisis y entonces se permitía la entrada del producto en el país. Desde 10
de junio de 2013, cuando el memorando entra en vigor, el aceite es analizado en
Portugal por laboratorios acreditados por ambos y entra en Brasil directamente,
ahorrando el tiempo y costes de una segunda análisis en este país.
El aceite de oliva español viene en segundo lugar desde mucho tiempo y
también tiene un espacio notable como se ha visto en las estadísticas de consumo.
El producto español es muy apreciado y tiene una muy buena imagen por parte de
los brasileños.
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Esto se da, además de la presencia de una colonia española representativa,
por el auge de la gastronomía española, el reconocimiento de grandes chefs de
cocina españoles y el esfuerzo de entidades de este país en promover su aceite en
Brasil. La propia imagen del país (estilo y calidad de vida) ayuda también en la
promoción del producto. Las marcas más fuertes presentes en territorio brasileño
son Carbonell, Borges, Ybarra, La Española y Pons (ICEX, 2016).
Primer origen de importaciones fuera de la Unión Europea, la Argentina
ocupa el tercer puesto en el ranking. Según el informe de ProArgex (2010), Brasil
era el 2º mercado más importante para este país, con una gran diferencia
porcentual para los Estados Unidos. Sin embargo, conforme datos de TradeMap,
desde 2014 Brasil viene ganando más importancia para los argentinos, en algunos
años incluso sobrepasando los estadounidenses. En las tablas 2.2 y 2.3 se pueden
visualizar estos datos.
Tabla 2.2. Participación de Brasil y Estados Unidos en las exportaciones de aceite de oliva
argentino. Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.
Participación en las exportaciones de Argentina
2014 2015 2016 Media
Brasil 56,4% 17,9% 32,8% 29,8%
Estados Unidos 23,0% 32,3% 32,6% 30,5%
Tabla 2.3. Participación de Argentina en el mercado brasileño y estadounidense de aceites
de oliva. Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.
Participación del aceite argentino en las importaciones
2014 2015 2016 Media
Brasil 7,0% 7,3% 7,0% 7,1%
Estados Unidos 0,9% 3,0% 1,5% 1,8%
La gran ventaja competitiva de los argentinos es el hecho de pertenecer al
13
MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y así gozar de barreras tarifarias
diferenciadas.
A pesar de la enorme colonia italiana en Brasil, Italia ocupa apenas el 4º
puesto en el ranking de importaciones. El principal problema parece ser el precio de
este producto, aliado a las dificultades tarifarias. Sin embargo, ICEX (2016) observa
que la “marca Italia” es todavía más fuerte que la española con respecto a calidad y
exclusividad de sus productos.
Sin dudas el caso más emblemático en el mercado brasileño es lo del aceite
chileno. Hasta el año de 2011 ocupaba el 6º puesto, con solamente 0,55% del
mercado. Ya en 2012 saltó para 1,33%, sobrepasando Grecia y ocupando la 5ª
posición. Hoy Chile es responsable por un 4,23% con unas ventas de 11,6 miles de
dólares y 2,3 millones de toneladas. (ICEX, 2016). Estos valores llevan Brasil a ser
el principal mercado externo para el aceite de oliva de este país. (ProChile, 2015);
El suceso de este país se da por la intención del país de aumentar su
participación en el mercado brasileño, por la proximidad geográfica y sobre todo por
las ventajas arancelarias que tiene. Aunque no pertenezca al Mercosur, como
Argentina, Chile posee con Brasil un “Acuerdo de Complementación Económica”
(ACE-35) que elimina el Impuesto de Importación (I.I.). Para otros países no
signatarios, el I.I. presenta un valor promedio de 14%, lo que demuestra una clara
ventaja a los chilenos. (ProChile, 2013).
En las imágenes 2.2 y 2.3 podemos ver la evolución en volumen (2012-2015)
y precio de las importaciones (2011-2015) de los principales proveedores
brasileños.
14
Imagen 2.2. Evolución de la importación de aceite de oliva. Fuente: ICEX (2016).
Imagen 2.3. Evolución de los precios medios de importación. Fuente: ICEX (2016).
Se puede percibir, por lo tanto, que el mercado brasileño de aceite de
oliva es una realidad y presenta un futuro muy prometedor. Los brasileños
conocen de manera general el producto y tienen conciencia, en mayor o
menor grado de sus beneficios para la salud.
Además es un país con una población muy grande y que ofrece
distintas oportunidades de mercado para distintos productos. Como se ha
dicho, hay mercado para aceites de mayor calidad (clases A y B) y también
es un producto aspiracional para la C, donde empresas pueden competir por
precio.
Sin embargo no se debe creer que el consumidor brasileño esté
totalmente desinformado y que desconozca totalmente el producto. Son
15
consumidores de cierta manera “pasionales”. De la misma manera que son
fieles a su marca y/u origen, pueden condenar todo un sector si hay rumores
de fraude como los que ha habido y que las agencias de fomento han sabido
eludir.
Llevándose en cuenta lo expuesto y teniéndose en cuenta los distintos
impuestos que puedan incidir sobre el producto, una empresa exportadora
tiene grandes oportunidades para triunfar en el país.
16
CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1. ESTUDIOS DE MERCADO
El presente trabajo se centra en el “comportamiento del consumidor
brasileño”. Antes de ir a la explicación de la encuesta, cabe definir qué es
comportamiento del consumidor y como lo podemos evaluar.
SCHIFFMAN & KANUK, (2005) nos dicen que el comportamiento del
consumidor: “se define como el comportamiento que los consumidores
muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos que,
consideran, satisfarán sus necesidades”. Por tanto, esta expresión hace
referencia a la forma como los individuos (o grupo de individuos)
intercambian sus recursos por bienes y servicios.
Como nos explican CAMINO et al. (2013), este proceso de toma de
decisiones pasa primero por la identificación de una carencia que pasa al
reconocimiento de una necesidad y entonces a la búsqueda por alternativas.
El próximo paso es la decisión de compra y la evaluación posterior del
producto/servicio, o sea, si el mismo atendió a las expectativas del
consumidor.
Cuando alguien compra un producto no lo hace simplemente por
hacerlo. Más que un “satisfactor de necesidades” un producto trae en sí
valores intangibles y es un comunicador social. En este punto reside la
importancia de entender como cada consumidor ve un producto y cuáles son
sus motivaciones de compra.
Y este estudio, según la Asociación Americana de Marketing, es la
función que enlaza al consumidor, cliente y público con los responsables de
marketing a través de información. Información esta, utilizada para identificar
y definir oportunidades y problemas de marketing, genera, perfecciona y
evalúa las acciones de marketing; pone en evidencia el rendimiento de
marketing y mejora la comprensión del marketing como un proceso.
El estudio del mercado permite a los mercadólogos, por tanto, al
mismo tiempo predecir cómo reaccionarán los consumidores ante sus
17
mensajes promocionales como entender por qué toman sus decisiones de
compra. Este estudio tiene básicamente seis fases que son: 1) La definición
de los objetivos; 2) Recopilación y evaluación de datos secundarios; 3)
Diseño del estudio de investigación primaria; 4) Recopilación de datos
primarios; 5) Análisis de estos datos y 6) Elaboración de un informe de estos
resultados. (SCHIFFMAN & KANUK, 2005).
3.2. METODOLOGÍA UTILIZADA
Basado en las seis fases que debe tener un estudio de mercado
segundo Schiffman, en este apartado se explicarán los puntos de 2 a 4, una
vez que el punto uno ya fue explicado en la introducción, el punto cinco será
tratado en el próximo capítulo y el seis es este trabajo en sí.
En el punto dos, como dicho, se hace un análisis de datos
secundarios. Datos secundarios son básicamente aquellos que no fueron
originados directamente por la empresa/investigador y sí por otros institutos
de investigación, que hayan sido generados para otros estudios o con otros
propósitos (MORO, 2003; SCHIFFMAN, 2005).
Para este estudio fueron de gran valor los informes de agencias que
auxilian las empresas a exportar. El ICEX – España Exportación e
Inversiones (hasta 2012 llamado “Instituto Español de Comercio Exterior”) a
partir de su despacho en São Paulo elabora anualmente un informe sobre el
mercado de aceite de oliva en Brasil donde recopila datos de consumo,
producción, tendencia de demanda, principales competidores, tasas, etc.
Sus homólogos argentino (ProArgex – Proyecto de Promoción de las
Exportaciones de Agroalimentos Argentinos) y chileno (ProChile – Programa
de Fomento a las Exportaciones Chilenas) también hacen informes de muy
buena calidad, pero desafortunadamente sin la misma periodicidad.
Además de estos organismos, muchos datos fueron obtenidos del
Consejo Oleícola Internacional, que a pesar de tardar un poco para cerrar las
campañas tienen los datos más fiables sobre el mercado de aceite de oliva y
aceituna de mesa. También se buscaron otros estudios de mercado de
18
distintos productos y sobre aceite de oliva en otros países y en Brasil que
dieron base para la elaboración del cuestionario.
El tercer punto, por tanto, trata de la selección del método de obtención
de datos primarios. En este estudio se utilizó el método de la encuesta online
que es un método cuantitativo. Como ventajas tiene el bajo coste, la rapidez
en la obtención de datos y la calidad de obtención de ellos. El punto central
para la elección de esta variante fue su flexibilidad geográfica, una vez que
estando en España se pudo obtener datos de varias regiones de Brasil sin
gastos financieros.
Debido a las dificultades de obtención de datos citadas, se utilizó una
muestra no probabilística de conveniencia. O sea, se consideró que los datos
encontrados son representativos de la población seleccionada y las
encuestas fueron enviadas a los miembros más accesibles de la población.
En el capítulo del análisis de datos se explicarán algunas limitaciones de este
método para este trabajo.
En el apartado a seguir se explicarán las preguntas que contenía la
encuesta. El modelo que fue pasado a los consumidores se encuentra en el
anexo de este documento.
3.3. CUESTIONARIO Y MUESTRA
Una encuesta con 34 preguntas fue aplicada durante los meses de
marzo, abril y mayo de 2017, exclusivamente por internet y de la cual se
obtuvo 607 respuestas.
En un primer bloque se preguntaba cuales aceites o grasas eran
utilizadas en cada tipo de preparación o comida y también poseía algunas
afirmaciones sobre los beneficios del aceite de oliva que las personas
deberían decir si eran verdaderas, falsas o no sabían contestar.
Debido a una limitación del programa utilizado, que no “leía” las
respuestas, fuimos obligados a preguntar directamente si las personas
consumían o no aceites de oliva. Esa era la única manera de direccionar las
personas a uno u otro bloque de preguntas.
19
Caso decían que sí, aparecían preguntas sobre sus hábitos (cuál
consumen, dónde compran y cuales factores llevan en consideración en el
acto de compra); se sabían decir cuáles eran los mejores aceites (entre los
de oliva) y si el sabor del mismo era algo que les gustaba o no.
Siguiendo, las personas respondían lo que creían sobre los aceites de
los seis principales países exportadores a Brasil, más el propio aceite
brasileño. Eran preguntas sobre calidad, sabor, producción y fraudes.
Las personas que habían dicho anteriormente que no consumían eran
preguntadas del porqué de no consumir, con cinco opciones de respuesta y
un espacio en blanco caso el motivo no estuviera allí.
Por fin todas eran llevadas al grupo de preguntas socio-económicas y
también una que solicitaba si las personas eran descendentes de alguno de
los países del mediterráneo, pidiendo también cual era el grado de
parentesco.
Todas las respuestas fueron proporcionadas en secreto estadístico y
tratadas de forma confidencial. A seguir los resultados experimentales y la
discusión serán presentados.
Como resultado final del proceso, se obtuvo una muestra de 607
personas. Sus características socio-demográficas se resumen en el cuadro
3.1.
Tabla 3.1. Características de la muestra (n=607)
Pregunta Opciones de respuestas %
Sexo Masculino 35,50
Femenino 64,50
Edad
<20 años 2,65
20~30 Años 45,27
30~40 Años 27,53
40~50 Años 9,95
50~60 Años 8,96
>60 Años 5,64
20
Estado
SP 63,74
RJ 6,29
BA 4,64
PR 4,30
MG 3,81
RN 2,32
SC 2,32
RS 2,15
GO 1,99
PA 1,49
ES 1,16
PE 1,16
DF 0,99
MS 0,99
MA 0,83
AM 0,50
Renta
Menor que R$ 1.874,00 5,30
Entre R$ 1.874,00 y R$ 3.748,00 22,19
Entre R$ 3.748 y R$ 9.380,00 38,74
Entre R$ 9.380,00 y R$ 18.760,00 22,85
Mayor que R$ 18.760,00 10,93
Nivel de Estudios
Educación Primaria Incompleta 0,33
Educación Primaria Completa 0,50
Educación Secundaria Completa 6,63
Educación Superior Incompleta 16,75
Educación Superior Completa 75,79
Situación Conyugal
Soltero(a) 47,52
Casado(a) o Unión estable 47,85
Separado(a) o Divorciado(a) 3,80
Viudo(a) 0,83
Hijos
Sí 33,39
No 66,61
Nº de Hijos
Uno 41,58
Dos 43,56
Tres 13,37
Cuatro 1,49
Cinco 0,00
>5 0,00
Ascendencia Mediterránea
No 37,00
Sí 63,00
21
CAPÍTULO 4. RESULTADOS
Este capítulo será dividido en dos apartados. En el primero se hará un
análisis general de las respuestas de las preguntas. En el segundo se
presentará un análisis más profundizado, intentando entender como algunos
factores pueden estar relacionados.
4.1. RESULTADOS
4.1.1. Usos de los aceites de oliva
En el primer bloque, se preguntaba cual era el principal aceite o grasa
entre los citados que las personas utilizaban en las siguientes situaciones:
desayuno; ensaladas; fritura; grillados/sartén; otros preparos en caliente y
postre.
En la tabla 4.1. se encuentran los porcentajes por uso de cada aceite:
Tabla 4.1. Usos de aceites y grasas por ocasión de consumo
Esta pregunta solamente admitía una única respuesta por uso y dejaba
en abierto una opción “otros” en el caso de que la persona utilizara algo que
no estaba citado allí.
En el uso para desayuno se confirma el gran uso de mantequilla y/o
margarina que ya era esperado. Sin embargo los valores de aceites de oliva
están mucho más altos de lo esperado, una vez que en Brasil no hay
Uso (%)
Aceite/Grasa Desayuno Ensaladas Fritura Sartén
Otros Caliente
Postres
Dendê(Palma) 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Aceite de Oliva 2,0 21,4 4,9 18,6 16,1 1,3
Aceite de Oliva Virgen 6,4 72,2 7,9 34,6 36,9 1,2
Grasa Animal 0,2 0,0 3,5 1,8 1,8 0,2
Mantequilla/Margarina 73,6 0,0 2,5 9,7 7,6 81,9
Semilla 0,7 1,8 78,1 31,0 34,8 8,6
Otros 17,1 4,6 3,0 4,3 2,8 6,9
Total 100 100 100 100 100 100
22
costumbre de comer tostada en el desayuno. Como algunas personas que
contestaron la encuesta viven o han vivido en países del mediterráneo esto
puede explicar estos valores.
Otro punto importante fue que en desayuno la opción “otros” tuvo un
valor muy significativo. En Brasil es muy habitual el consumo de una especie
de crema de queso llamada “requeijão”, similar a los “quesos crema” o
“mousses de queso” encontradas en España. El porcentaje de las personas
que citaron estos productos lácteos fue de 7,4%.
Es todavía más notable cuando se piensa que la pregunta pedía cual
“aceite o grasa dentro de las opciones dadas” era lo más utilizado. Si por un
lado muestra que las personas no la han entendido bien, puede también
mostrar la fuerza de este tipo de productos en la mesa del brasileño.
En el uso en frío, como para aliño de ensaladas, era esperado un valor
alto como el registrado para aceites de oliva. Por su alto precio, las personas
en general utilizan poco y en platos donde se pueda sentir más su sabor. Eso
explica también el “liderazgo” de los aceites de semilla para fritura y el bajo
porcentaje de personas que usan aceites de oliva para este fin.
Los aceites de oliva tienen fama de ser más saludables que los aceites
de semillas u otros, por eso se observa que muchas personas lo utilizan en
sartenes o para grillados (principalmente el segundo). Sin embargo, también
hay un “mito” muy fuertemente arraigado en Brasil de que los aceites de oliva
son malos para freír. Por eso no tienen más espacio en este uso y todavía
menos para freír como ya vimos anteriormente.
La pregunta sobre postres tuvo como función comprobar si habría
alguna tendencia de uso en Brasil como se está buscando en España, de
usos en “frappés”, mezclados con chocolate, etc. Sin embargo se ve
claramente que el producto es utilizado por poquísimas personas y
predomina la mantequilla y aceite de semilla en repostería, bollería y otros
dulces típicos.
En general se percibe un cierto equilibrio entre las grasas y aceites.
Eso se debe al hecho de que el brasileño tiene por costumbre tener más de
23
un tipo de aceite y grasa en su casa y tener más o menos claro las
“funciones” de cada uno.
En las tablas abajo se presentarán los aceites y grasas en función de
las ocasiones de uso. O sea, dado un aceite o grasa, cual es la importancia
de cada situación para él. El objetivo es detectar los aceites o grasas que
pueden ser clasificados como “versátiles”, es decir, tienen porcentajes
similares entre las ocasiones de uso y cuales son “especializados”, o sea,
tienen mayor porcentaje limitado a uno o pocos usos.
Tabla 4.2. Porcentajes de uso – Aceite de Dendê/Palma
24
Tabla 4.3. Porcentajes de uso – Aceite de Oliva
Tabla 4.4. Porcentajes de uso – Aceite de Oliva Virgen
25
Tabla 4.5. Porcentajes de uso – Grasa Animal
Tabla 4.6. Porcentajes de uso – Mantequilla/Margarina
27
Tabla 4.9. Usos por ocasión de consumo
De las tablas arriba podemos clasificar los aceites y grasas como
especializados o versátiles. Dentro de los especializados tenemos dos casos
muy claros que son el aceite de “dendê”(palma) y la mantequilla/margarina.
El aceite de palma es usado en Brasil especialmente en la región
“Nordeste” para preparos en caliente y sobretodo para fritar una masa de
habichuelas que es la base de un plato llamado “acarajé”. La unica persona
que dijo que utilizaba este aceite lo hace para freír.
La mantequilla y la margarina también tienen dos usos muy específicos
en la dieta de los brasileños. Como dicho, el desayuno “clasico” en Brasil es
“pão na chapa” (pan con mantequilla en la plancha) y café. Y en el preparo de
pasteles, tartas, bollería y otras recetas también se utiliza mantequilla o
margarina. Los usos (exclusivos) en caliente son marginales y en frío
inexistentes.
Dentro de los aceites clasificados como “versátiles” podemos citar los
aceites de oliva y semilla y la grasa animal. El aceite de oliva es todavía más
versátil que el aceite de oliva virgen, demostrando así que este último, por su
precio y calidad también tiene una cierta “especialización” (45%) para uso en
frío (ensaladas).
28
Los grandes competidores de los aceites de oliva están en el preparo
en caliente, o sea, sartén, grillados, fritura, caldos y otras recetas. En este
caso el aceite de semilla y la grasa animal tienen bastante fuerza (interna) en
la fritura y compiten fuertemente también en la sartén y olla.
Por fin se puede ver que los otros aceites y grasas u otros productos
son también “especializados” o sea, tienen mayor importancia en el
desayuno. Eso ya fue explicado en el apartado anterior cuando se citó la
importancia de los productos lácteos (cremas de queso, especialmente) en el
desayuno del brasileño.
En las tablas abajo presentaremos dos cálculos: la tasa de penetración
del producto y el porcentaje de veces que cada aceite o grasa ha sido
nombrado respecto del total.
Tabla 4.10. Tasa de penetración de los aceites y grasas estudiados
La tasa de penetración muestra la proporción de hogares que han
indicado consumir ese aceite o grasa en cuestión, con independencia de que
se utilice en uno o más usos. Se puede apreciar cómo los aceites de oliva
vírgenes, la mantequilla y los aceites de semilla tienen una alta penetración
en Brasil.
Esta información se completa con los resultados de la tabla 4.11., en la
medida en que se tiene en cuenta también los diferentes usos que se realizan
para cada producto. Así, las veces que cada producto ha sido nombrado en
total, sumando las respuestas proporcionadas en cada uso. En general, la
estructura de consumo permanece similar.
Aceite/Grasa Tasa Penetración (%)
Dendê(Palma) 0,2
Aceite de Oliva 21,4
Aceite de Oliva Virgen 72,2
Grasa Animal 3,5
Mantequilla/Margarina 81,9
Semilla 78,1
Otros 17,1
29
Tabla 4.11. Porcentajes totales de respuestas para los aceites y grasas
Aceite/Grasa Número de Respuestas % Total
Dendê(Palma) 1 0,03
Aceite de Oliva 391 10,7
Aceite de Oliva Virgen 966 26,5
Grasa Animal 45 1,24
Mantequilla/Margarina 1064 29,2
Semilla 940 25,8
Otros 235 6,45
Total 3642 100
4.1.2. Conocimiento sobre los aceites de oliva
En el segundo bloque de preguntas, nueve afirmaciones fueron
hechas, donde las personas deberían contestar si eran verdaderas, falsas o
no sabían contestar. Las afirmaciones eran si los aceites de oliva: 1)
Ayudaban a bajar el colesterol; 2) Ayudaban a adelgazar; 3) Tenían muchos
antioxidantes; 4) Tenían efectos antiinflamatorios; 5) Ayudaban a prevenir
ciertos cánceres; 6) Tenían elevado contenido de vitamina C; 7) Mejorarían la
circulación sanguínea; 8) Podría ser utilizado como remedio natural y 9)
Tenía elevados contenidos de Omegas 3 y 6.
En la tabla 4.12. se encuentran el porcentaje de aciertos, errores e
ignorancia. También el porcentaje de respuestas buenas y malas, siendo que
en malas se juntan, dependiendo del caso, desconocimiento con respuesta
mala.
30
Tabla 4.12. Grado de conocimiento sobre aceites (%)
%
Sí No No lo sé
Buenas Malas
Reduce el colesterol 66 14 19 66 34
Ayuda a adelgazar 30 41 21 30 70
Aporta antioxidantes al organismo 68 7 25 68 32
Posee efectos antiinflamatorios 47 11 42 47 53
Previne algunos tipos de cáncer 35 18 47 35 65
Tiene elevado contenido de vitamina C 11 30 59 30 70
Mejora la circulación de la sangre 51 12 38 51 49
Puede ser utilizado como remedio natural 45 17 38 45 55
Tiene elevados contenidos de omegas 3 y 6 47 16 37 16 84
En la tabla 4.13. se ve el porcentaje de personas por número de
respuestas correctas.
Tabla 4.13. Porcentaje de aciertos
Haciendo los cálculos de aciertos medio, llegamos al número de 4,96 y
una desviación padrón de 2,88. Eso quiere decir, basado en las afirmaciones
hechas, que en general el brasileño tiene un conocimiento medio sobre los
aceites de oliva. Pero hay una dispersión muy grande de los datos. Un
porcentaje bajo (11% en cada caso) conoce muy poco o conoce mucho (1-2
o 8-9 aciertos) y 78% rondan los 3 a 7 aciertos.
31
Podemos analizar también los dados sobre la óptica del error. Analizar
el error es importante pues estar equivocado no es lo mismo que ignorar. Si
el consumidor se equivoca, eso puede llevar a criterios de compra
equivocados. Por ejemplo, si no cree que el aceite de oliva virgen extra ayuda
a adelgazar puede dejar de comprar este producto y optar por otra grasa que
en su cabeza tiene estas propiedades.
En la tabla 4.14. se encuentra la gráfica que da la dimensión de los
errores por pregunta.
Tabla 4.14. Porcentaje de errores en las preguntas de verdadero o falso
De esta tabla podemos destacar primeramente el alto porcentaje de
personas que dicen que el aceite de oliva “no sirve” o “no ayuda” a adelgazar.
En un país que tiene altos índices de obesidad, es grave que la gente no vea
los aceites de oliva como aliados en la busca de hábitos más sanos. Este
valor puede estar ligado a la “mala fama” general de los aceites y grasas de
que ninguno sirve, todos son malos para la salud.
Otro punto interesante y al mismo tiempo contradictorio es que
solamente un 7% de las personas dicen que los aceites de oliva no tienen
muchos antioxidantes. Sin embargo, más del doble (18%) dicen que no
ayudan en la prevención de algunos cánceres. Eso demuestra una gran
confusión por parte del consumidor, que parece buscar a todo coste
32
productos que contengan estos compuestos, sin conocer exactamente a qué
sirven.
El uso como remedio natural parece alcanzar un porcentaje alto debido
a su pequeña utilización para este fin en el país.
Por fin, vemos un porcentaje muy considerable de personas que creen
que los aceites de oliva tienen altos contenidos de Omegas 3 y 6 siendo que
estos compuestos son característicos de los aceites de soja. Es muy habitual
que en las etiquetas de este producto en Brasil se comuniquen estas
propiedades, cada vez más alabadas en programas de televisión y en
internet.
El hecho de que los omegas 3 y 6 sean importantes y que la mejor
fuente sean los pescados azules, productos caros para el brasileño común,
hace que los aceites de soja sean una fuente barata, de fácil acceso y fácil
uso. Así es comprensible que estos compuestos estén en la mente del
consumidor y que este lo asocie a “aceites” y no solamente a los de soja.
Otra manera de calcular el grado de conocimiento medio es por el
número de aciertos y errores. Para esto fue dado un punto para cada
respuesta cierta y restado también un punto caso la persona no sabía o se
equivocaba. En la tabla 4.14 se encuentran las media y las desviaciones
estándar de las respuestas.
Tabla 4.14. Grado de conocimiento medio
Media Desviación Media + Desv. Media - Desv.
Colesterol 0,33 0,95 1,3 -0,6
Adelgazar -0,40 0,92 0,5 -1,3
Antioxidantes 0,36 0,93 1,3 -0,6
Efecto A.I. -0,06 1,00 0,9 -1,1
Cáncer -0,29 0,96 0,7 -1,3
Alta Vit.C 0,40 0,92 1,3 -0,5
Circ. Sangre 0,01 1,00 1,0 -1,0
Remédio -0,09 1,00 0,9 -1,1
Alto Omegas 0,68 0,73 1,4 0,0
General 0,93 4,16 5,1 -3,2
33
El análisis de estos datos nos permite confirmar que el conocimiento
del brasileño sobre los aceites de oliva es medio, con una variación muy
grande. O sea, en media el consumidor supo contestar 4 ó 5 de las
preguntas de manera correcta, pero con una gran variación en torno de esta.
Lo que quiere decir que hay pocas personas que saben mucho o que
igualmente conocen poco.
En este punto de la encuesta se separaban las personas que
compraban de las que no compraban. Como para las que no consumen
solamente había una pregunta, se empezará por su análisis y entonces las
otras preguntas sobre comportamiento de los consumidores.
4.1.3. Razones de No Consumo
Para las personas que decían no ser consumidoras de aceite de oliva,
se les preguntaba el motivo. La pregunta era de elección múltiple y tenía las
siguientes opciones: Alto precio; Dudas cuánto a sus propiedades
beneficiosas; Falta de hábito; Dificultad de encontrar el producto; No confía
en el producto u Otro, dónde la persona tenía libre para escribir su motivo.
El número de personas que decían no consumir aceite de oliva fue
muy bajo, apenas 28 de los encuestados o 4,61% del total. Por ser una
pregunta con posibilidad de más de una respuesta, la suma de los
porcentajes mostrados en la tabla 4.15. puede ser superior a 100% y hace
referencia a las 28 personas citadas.
Tabla 4.15. Razones de no consumo
Motivo Nº de veces citado Porcentaje
Alto precio 7 25,0%
Dudas Propiedades 0 0,0%
Falta de hábito 16 57,1%
Dificultad Acceso 0 0,0%
No Confía 2 7,1%
Otros 13 46,4%
34
De esta tabla podemos confirmar que los aceites de oliva son
productos que tienen en el hábito un factor de compra muy importante. La
transmisión de estos hábitos a través de las generaciones tiene un peso muy
importante y quien no está acostumbrado a utilizarlo opta por otros aceites o
grasas.
Es interesante también ver que nadie duda de las propiedades
beneficiosas de los aceites de oliva, lo que comprueba que en mayor o menor
grado los brasileños saben que es un producto bueno. Por fin, dentro de
“otros” algo que fue citado por seis personas (21,4%) es que no les gusta el
sabor y/o la textura de los aceites de oliva.
4.1.4. Lugares de Compra
Volviendo a las personas que han dicho que sí consumían aceites de
oliva, el próximo bloque les preguntaba dónde compraban aceites de oliva y
les daba como sugerencia: Boutiques especializadas; Free shops;
Supermercados; Sitios web brasileños especializados; Sitios web extranjeros
especializados u Otros. Así como para la pregunta sobre las razones de no
consumir, esta era de elección múltiple y los porcentajes totales pueden ser
superiores a 100%.
Tabla 4.16. Lugares de compra de Aceites de oliva en Brasil
Lugar %
Boutiques 4,0
Free shops 1,6
Supermercados 98,8
Sitios web Brasil 0,9
Sitios web Extranjeros 0,7
Otros 0,5
Podemos percibir que también en Brasil se confirma la tendencia de
comprar aceites de oliva mayoritariamente en supermercados. Vemos que
casi 100% de las personas lo hacen y un 92,9% lo compran exclusivamente
en la gran distribución. Boutiques y sitios web parecen estar relacionados a
mercados de nicho o cuando el consumidor busca algo diferenciado.
35
4.1.5. Principales factores de compra
La pregunta siguiente pedía a las personas que dijesen cuál eran los
tres principales factores que llevan en cuenta en el momento de compra.
Como opciones había: Características del producto (acidez, sabor, aroma,
variedad, calidad…); Marca; Menor Precio; Origen (País); Poseer alguna
indicación geográfica (DOC, DOP, IGP…); Producto ecológico/biodinámico;
Tipo de Embalaje. La tabla 4.17. enseña el porcentaje de cada factor según
su importancia en la elección del consumidor.
Tabla 4.17. Importancia de los distintos factores en la compra de aceites de oliva
1º Factor 2º Factor 3º Factor Total
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Características 299 51,7 69 11,9 61 10,6 429 27,2
Marca 140 24,2 170 29,4 73 12,6 383 24,2
Precio 81 14,0 154 26,6 126 21,8 361 22,8
Origen 33 5,7 77 13,3 78 13,5 188 11,9
D.O. 4 0,7 18 3,1 12 2,1 34 2,2
Ecológico 10 1,7 19 3,3 25 4,3 54 3,4
Envase 4 0,7 36 6,2 91 15,7 131 8,3
De la tabla podemos observar que el principal factor que los
consumidores brasileños consideran a la hora de comprar aceites de oliva
son las características del producto, o sea, atributos físico-químicos. Además
de ser el principal factor de elección es también muy citado como segundo y
tercero factor, lo que termina por dejarlo también en el topo de la clasificación
general.
Como ya habíamos citado en el comienzo de este trabajo, los
brasileños son muy fieles a las marcas de aceite como nos dice ICEX (2016)
en su informe sobre el mercado de aceites de oliva en Brasil. En el trabajo de
JORGE et al. (2014) hecho con consumidores del Rio Grande do Sul, vemos
que el factor “marca” aparece en el primero lugar con 41% de los
consumidores.
El tercer factor más importante para los consumidores brasileños es el
precio. Es interesante ver que a pesar de su importancia no es el primer
36
factor como esperado. Sin embargo, esta respuesta está de acuerdo con el
trabajo de NIELSEN (2015) dónde muestra que hay una tendencia
generacional a preocuparse más con aspectos como la salud, comercio justo,
productos ecológicos y otros factores antes de buscar el más barato.
Además, sigue el trabajo citado de JORGE (2014) donde el porcentaje de
personas que eligieron “precio” como primero factor de compra fue de 12%
(también el tercer factor).
El origen aparece como un cuarto factor más importante, siendo
apenas tercer colocado como tercer factor. Es una respuesta que difiere
totalmente del trabajo citado, donde este estaba empatado con marca en el
primer puesto. Este trabajo fue hecho en el Rio Grande do Sul, en una ciudad
con fuerte influencia de inmigrantes italianos. Parece, por tanto, que el efecto
“importancia del origen” esté más relacionado con poblaciones dónde las
tradiciones de los antepasados son más fuertes.
Productos ecológicos y con denominación de origen parecen tener
todavía un largo camino a recorrer para que adquieran una importancia
mayor en Brasil. Son productos comprados por personas que tienen más
conocimiento y de clases sociales más elevadas. En un país donde la gente
conoce poco sobre el producto parece normal que se encuentren valores
bajos para estos factores. Por fin el envase también tiene poca importancia
en la elección del brasileño.
4.1.6. Notas de calidad
Las dos preguntas siguientes pedían para que los consumidores dieran
notas de 1 a 4 para los aceites compuesto, de oliva, de oliva virgen e de oliva
virgen extra. Como “aceite compuesto” se entiende la mezcla todavía vendida
en Brasil de aceite de soja con aceites de oliva en la proporción de 90 ó 85%
del primero y 10 ó 15% del segundo.
Se pedía en la primera para evaluar cual era de “mejor calidad” y en la
segunda el orden de “más saludables”. Las notas iban de 1 (mejor o más
saludable) a 4 (peor o menos saludable).
37
El porcentaje de personas que supieron decir el orden correcto de los
cuatro tipos de aceite en los dos casos fue muy parecido: 59,2 y 59,6%. Es
un porcentaje que se considera bajo, visto que los nombres de cierta manera
“enseñan” o son sugestivos para el consumidor (“virgen” vs “virgen extra”, por
ejemplo) y era una encuesta donde había tiempo para leer y no una encuesta
por teléfono o presencial.
En la tabla 4.18. se muestran las medias para cada dimensión,
siempre recordando que notas más altas son para aceites de peor
calidad/menos saludables y más bajas para los de mejor calidad/más
saludables.
Tabla 4.18. Notas medias de calidad y saludabilidad dadas por los
consumidores
4.1.7. Sabor y aroma de los aceites de oliva
La siguiente cuestión preguntaba a los consumidores sobre cuánto les
gustaba el sabor y el aroma que los aceites de oliva aportan a los platos. Las
opciones (únicas) de respuesta eran: Me gusta mucho; me gusta; acepto
dependiendo del plato; no me gusta. La gráfica 4.19. enseña los porcentajes
de cada respuesta.
38
Tabla 4.19. El sabor y el aroma de los aceites de oliva en el gusto del
brasileño
4.1.8. Imagen de los países productores
El último bloque de preguntas para los consumidores de aceites de
oliva tenía como intención entender como los brasileños ven los países
productores. Se preguntó cuál de los países citados era el mayor productor
de aceites de oliva; cual tenía aceites de oliva de mejor calidad; cuál tenía
más tradición en la producción; cuál tenía mejor marketing/imagen de sus
productos; cuál era el más fiable/menos ligado a fraudes y por último cuál era
el menos fiable/más ligado a fraudes.
Los países elegidos se basaron en los seis principales exportadores
además del propio Brasil. Así, las opciones, en orden alfabética, eran:
Argentina, Brasil, Chile, España, Grecia, Italia y Portugal. Abajo se enseñarán
gráficos y se comentará sobre cada una de las respuestas. El orden de
presentación de los resultados se cambió para facilitar los comentarios de los
análisis.
39
Tabla 4.20. Mayor Productor de aceites de oliva
Cuanto a la percepción de los consumidores brasileños sobre la
producción mundial se puede ver que el país más citado es correcto: España.
Sin embargo, se nota una influencia muy grande de las marcas y de la
presencia del aceite portugués, una vez que este país viene en segundo
lugar con apenas un 4% menos que el líder. Italia que es el segundo mayor
productor aparece detrás incluso de Grecia en la mente de los encuestados.
Tabla 4.21. Orígenes con mejor marketing o imagen de sus productos
40
En esta pregunta podemos hacer prácticamente el mismo análisis de la
primera. La presencia de aceites portugueses, la influencia de la colonización
y el poder de sus marcas en los lineales hace que su producto sea
considerado el de mejor imagen frente al consumidor brasileño. Y de esta vez
con un gran margen sobre el segundo colocado (un 30%) que sigue siendo el
aceite español.
Aquí empieza a aparecer una tendencia que se repetirá en las
cuestiones siguientes y que fue citado en la introducción: la fuerza de la
marca Italia. Como dicho por ICEX (2016) la marca Italia es más fuerte que la
española en exclusividad y calidad de la imagen país. Si por su posición de
cuarto origen más importante el aceite italiano sigue detrás del español, en la
mente del consumidor brasileño parece tener una buena imagen como
veremos a seguir.
Tabla 4.22. Mayor tradición en la producción de aceites de oliva
Como dicho anteriormente Portugal y España mantienen los
primeros puestos también en este factor, pero surge la imagen de Grecia en
el tercer puesto. Probablemente eso se deba a la asociación que se hace con
la historia y el hecho de que el aceite es consumido desde hace mucho
tiempo en esta región.
41
Tabla 4.23. Aceite de Oliva de Mayor Calidad
Esta fue la pregunta donde hubo mayor repartición de las respuestas.
Portugal y España siguen siendo los dos primeros, pero sin la misma fuerza
que tienen en otras preguntas. Y lo dicho a respeto de una asociación de la
marca Italia con exclusividad y calidad también se puede percibir, una vez
que ocupa el tercer puesto cuando se pregunta sobre los aceites de oliva de
mayor calidad.
El mismo panorama se puede tener de la pregunta siguiente sobre cuál
origen es más fiable o menos asociada a fraudes
42
Tabla 4.24. Orígenes más fiables
La última pregunta de este bloque fue la que ha dado los resultados
más interesantes de cierto modo. Cuándo preguntado cual el origen las
personas creían que es menos fiable o está más asociada a fraudes la gran
mayoría puso Brasil. ¿Cómo Brasil puede estar en el primero lugar si no tiene
casi producción de aceites de oliva? ¿Tendrían los encuestados entendido
mal la pregunta?
Eso tiene tres explicaciones. Una es que cuando se empezó a pasar
las encuestas, explotó en Brasil una operación policial llamada “Carne
Blanda” sobre fraudes en mataderos y explotaciones de ganado bovino.
Eso aumentó la desconfianza de los brasileños en los productos que
compra, sean importados o nacionales. Además vino de un sector
extremadamente fuerte, que es motivo de orgullo para el brasileño por su
calidad y fiabilidad y también por ser un producto de alto consumo diario.
Otro factor que explica no solamente este “liderazgo nefasto” de Brasil,
sino también el segundo lugar obtenido por Argentina es lo que se llama
“complejo de perro callejero” que sufren los brasileños. Todo lo que viene de
otro país es mejor y más bonito. Y todo lo que viene de Europa o Estados
Unidos es mejor de lo que se produce en América Latina.
43
Una tercera manera de explicar como Brasil lidera esta pregunta es
que muchas veces salen en grandes vehículos de prensa (televisión y
periódicos) y redes sociales análisis hechos por organizaciones de defensa
del consumidor con aceites de oliva fraudados. Para el consumidor, ver que
un producto que le cuesta caro ser retirado de los lineales por mezcla con
aceites de semilla o porque era vendido como virgen extra y era aceite de
oliva o como máximo virgen le da mucha rabia y lleva a una pérdida de
credibilidad en el producto y en el sector.
Leyendo algunas respuestas abiertas del cuestionario y algunos
comentarios en redes sociales cuando salen estos estudios sobre fraudes se
puede percibir como para muchos consumidores los importadores les están
engañando al tentar vender un producto no conforme. En este caso parece
pasar algo contrario al “complejo de perro callejero”. Surge un “nacionalismo”,
un “odio al extranjero que piensa que somos tontos y nos mandan los restos
que no consumen en sus países”. Abajo tenemos la tabla que sintetiza las
respuestas.
Tabla 4.25. Orígenes menos fiables o más ligadas a fraudes
44
4.2. INFLUENCIA DE LA ASCENDENCIA MEDITERRÁNEA
Después de haber hecho los análisis de todas las preguntas utilizando
toda la población, en este apartado iremos utilizar la penúltima pregunta para
separarla en dos grupos. La cuestión era: “¿Eres descendente de alguno de
estos países: Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Marruecos, Argelia,
Túnez o Egipto?”
Separados en dos grupos que serán llamados “descendientes” y “no
descendientes” se hicieron análisis de las preguntas para poder responder a
la última pregunta de los objetivos: ¿existiría una relación directa entre el
hecho de ser descendiente de países del mediterráneo con el consumo de
aceites de oliva?”
Abajo se mostrarán los testes estadísticos que fueron hechos y se
comentará los resultados por cada pregunta.
4.2.1. Usos de los aceites y grasas
Se ha contrastado en este apartado la hipótesis de relación entre el
hecho de ser o no descendientes de países productores mediterráneos y
diferencias en los usos de aceites y grasas
Para el caso del análisis del desayuno, debido a las pocas o
inexistentes respuestas de aceite de dendê, grasa animal y aceite de semilla,
estos fueron colocados en “otros”. Se procedió entonces el análisis
estadístico de comparación de medias y e resultado se ve en el cuadro 4.35.
Tabla 4.35. Influencia del origen en el uso de aceites y grasas en el desayuno
Mantequilla Oliva Otros AOVE Total
No descendiente 39% 50% 27% 31% 37%
Descendiente 61% 50% 73% 69% 63%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Chi-cuadrado de Pearson 7,172 P 7% V de Cramer
0,109
45
Los resultados (Chi-cuadrado=7,172; p=0,67) permiten suponer que no
existen diferencias entre descendientes y no descendientes en cuanto a los
usos de aceites y grasas en el desayuno.
Para el análisis del uso en ensaladas, debido a las pocas o
inexistentes respuestas de aceite de dendê/palma, grasa animal y
mantequilla/margarina, estos fueron colocados en “otros”. Se procedió
entonces el análisis estadístico de comparación de medias y el resultado se
ve en el cuadro 4.36.
Tabla 4.36. Influencia del origen en el uso de aceites y grasas en ensaladas
Oliva AOVE Otros Semilla Total
No descendiente 42,30% 35,60% 25,90% 36,40% 36,60%
Descendiente 57,70% 64,40% 74,10% 63,60% 63,40%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 3,332
Los resultados (Chi-cuadrado=3,332) permiten suponer que no existen
diferencias entre descendientes y no descendientes cuanto a los usos de
aceites y grasas en las ensaladas.
Para el análisis del uso en fritura todos los aceites y grasas fueron
llevados en consideración. Se procedió entonces el análisis estadístico de
comparación de medias y el resultado se ve en el cuadro 4.37.
Tabla 4.37. Influencia del origen en el uso de aceites y grasas en frituras
Grasa Mantequilla Oliva AOVE Otros Semilla Total
No descendiente 38,10% 33,30% 36,70% 39,60% 17,60% 37,10% 36,70%
Descendiente 61,90% 66,70% 63,30% 60,40% 82,40% 62,90% 63,30%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 2,957
Los resultados (Chi-cuadrado=2,957) permiten suponer que no existen
diferencias entre descendientes y no descendientes cuanto a los usos de
aceites y grasas en las ensaladas.
46
Para el análisis del uso en sartén todos los aceites y grasas fueron
llevados en consideración. Se procedió entonces el análisis estadístico de
comparación de medias y el resultado se ve en el cuadro 4.38.
Tabla 4.38. Influencia del origen en el uso de aceites y grasas en sartén y grillados
Grasa Mantequilla Oliva AOVE Otros Semilla Total
No descendiente 27,30% 39,00% 34,50% 32,90% 40,00% 41,50% 36,60%
Descendiente 72,70% 61,00% 65,50% 67,10% 60,00% 58,50% 63,40%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 4,096
Los resultados (Chi-cuadrado=4,096) permiten suponer que no existen
diferencias entre descendientes y no descendientes cuanto a los usos de
aceites y grasas en sartén y grillados.
Para el análisis del uso en otros preparados calientes, todos los
aceites y grasas fueron llevados en consideración. Se procedió entonces el
análisis estadístico de comparación de medias y el resultado se ve en el
cuadro 4.39.
Tabla 4.39. Influencia del origen en el uso de aceites y grasas en otros usos en
caliente
Grasa Mantequilla Oliva AOVE Otros Semilla Total
No descendiente 36,40% 32,60% 35,70% 29,90% 18,80% 46,40% 36,60%
Descendiente 63,60% 67,40% 64,30% 70,10% 81,30% 53,60% 63,40%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 15,674 P 0,08
V de Cramer
0,161
Los resultados (Chi-cuadrado=15,674; p=0,08) permiten suponer que
las variables están relacionadas. En efecto, como se puede observar en el
cuadro, la proporción de personas que utilizan grasa animal,
mantequilla/margarina y aceites de oliva virgen e virgen extra es claramente
superior en el caso de los descendientes que en el caso de los no
47
descendientes, aunque en general la relación no es fuerte (V de
Cramer=0,161).
Para el análisis del uso en postre, la grasa animal fue analizada junto a
“otros” por la pequeña cantidad de respuestas. Se procedió entonces el
análisis estadístico de comparación de medias y el resultado se ve en el
cuadro 4.40.
Tabla 4.40. Influencia del origen en el uso de aceites y grasas en postres
Mantequilla Oliva AOVE Otros Semilla Total
No descendiente 36,00% 50,00% 71,40% 33,30% 38,50% 36,60%
Descendiente 64,00% 50,00% 28,60% 66,70% 61,50% 63,40%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 4,620
Los resultados (Chi-cuadrado=4,620) permiten suponer que no existen
diferencias entre descendientes y no descendientes cuanto a los usos de
aceites y grasas en otros preparados en caliente.
4.2.2. Conocimiento acerca de los aceites de oliva
En este apartado se analiza las diferencias entre descendientes y no
descendientes de países productores del mediterráneo cuanto al
conocimiento de las propiedades de los aceites de oliva.
Fueron analizados los números de respuestas buenas y malas de las
nueve afirmaciones que fueron hechas y se comparó el conocimiento medio
de cada población, a través de un test de diferencia de medias. Los
resultados muestran que puede asumirse que no hay diferencias entre ambos
grupos; tanto en el caso de varianzas iguales (t=-0,977; p=0,329) como en el
caso de varianzas desiguales (t=-0,985; p=0,325). En consecuencia, parece
que el origen de los descendientes no tiene un efecto significativo en el grado
de conocimiento del producto, con independencia del grado de utilización del
mismo.
48
4.2.3. Factores de compra
En este apartado fueron analizadas las respuestas que descendientes
y no descendientes dieron sobre los factores de compra. En esta pregunta se
les pedía para indicar cuál eran los tres factores que llevaban en
consideración en el momento de la compra de aceite entre las siguientes
opciones: Características del producto (acidez, sabor, aroma, variedad,
calidad…); Marca; Menor Precio; Origen (País); Poseer alguna indicación
geográfica (DOC, DOP, IGP…); Producto ecológico/biodinámico; Tipo de
Embalaje.
Comparando las personas descendientes y no descendientes que
nombraron y no nombraron “características del producto” como factor de
compra, tenemos los análisis abajo.
Tabla 4.41. Influencia del origen en la elección del factor “características del
producto” como factor de compra
Descendiente No Descendiente Total
Nombrado 23,10% 30,00% 25,60% No-Nombrado 76,90% 70,00% 74,40% Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 3,423 p 0,064
V de Cramer
0,77
Con los datos arriba podemos suponer que no hay relación entre las
variables citadas.
Los mismos cálculos fueron hechos también para comparar el factor
“marca” y el resultado se ve en la tabla 4.42
49
Tabla 4.42. Influencia del origen en la elección del factor “marca” como factor de
compra
Descendiente No Descendiente Total
Nombrado 34,60% 31,90% 33,60%
No-Nombrado 65,40% 68,10% 66,40%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 0,436
Con los datos arriba podemos suponer que no hay relación entre las
variables citadas.
Los mismos cálculos fueron hechos también para comparar el factor
“precio” y el resultado se ve en la tabla 4.43.
Tabla 4.43. Influencia del origen en la elección del factor “precio” como factor de
compra.
Descendiente
No Descendiente Total
Nombrado 37,90% 36,60% 37,40%
No-Nombrado 62,10% 63,40% 62,60%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 0,096
Con los datos arriba podemos suponer que no hay relación entre las
variables citadas.
Los mismos cálculos fueron hechos también para comparar el factor
“origen” (país) y el resultado se ve en la tabla 4.44.
50
Tabla 4.44. Influencia del origen en la elección del factor “origen” (país) como factor
de compra.
Con los datos arriba podemos suponer que no hay relación entre las
variables citadas.
Los mismos cálculos fueron hechos también para comparar el factor
“Poseer alguna Indicación Geográfica” y el resultado se ve en la tabla 4.45
Tabla 4.45. Influencia del origen en la elección del factor “Indicación Geográfica”
como factor de compra
Descendiente
No Descendiente Total
Nombrado 92,30% 97,20% 94,10% No-Nombrado 7,70% 2,80% 5,90% Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 5,760 P 0,016
V de Cramer 0,1
Con los datos arriba podemos suponer que no hay relación entre las
variables citadas.
Los mismos cálculos fueron hechos también para comparar el factor
“Producto Ecológico o Biodinámico” y el resultado se ve en la tabla 4.46.
Descendiente No Descendiente Total
Nombrado 65,10% 71,40% 67,40%
No-Nombrado 34,90% 28,60% 32,60%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 2,391
51
Tabla 4.46. Influencia del origen en la elección del factor “Producto
Ecológico/Biodinámico” como factor de compra
Con los datos arriba podemos suponer que no hay relación entre las
variables citadas.
Los mismos cálculos fueron hechos también para comparar el factor
“Envase” y el resultado se ve en la tabla 4.47.
Tabla 4.47. Influencia del origen en la elección del factor “Envase” como
factor de compra
Descendiente
No Descendiente Total
Nombrado 82,40% 90,10% 85,30% No-Nombrado 17,60% 9,90% 14,70% Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 6,381 P 0,012
V de Cramer 0,105
Se observa, por lo tanto, que ninguno de los factores de compra está
relacionado con los ascendientes de los entrevistados.
4.2.4. Sabor de los aceites de oliva
En este apartado se analiza las diferencias de respuesta que personas
que tienen ascendencia mediterránea y aquellos que no la tienen sobre el
sabor de los aceites de oliva.
La pregunta era: “El sabor y el aroma que los aceites de oliva aportan
a los platos es algo que…” Y como opciones de respuesta había: no me
gusta de ninguna manera; no me gusta; acepto dependiendo del plato; me
Descendiente No Descendiente Total
Nombrado 90,90% 90,10% 90,60%
No-Nombrado 9,10% 9,90% 9,40%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 0,100
52
gusta y me gusta mucho. En la tabla 4.48 tenemos los análisis estadísticos
de comparación de medias.
Tabla 4.48. Influencia del origen en la preferencia gustativa de los
consumidores
Descendiente No Descendiente Total
Acepto Dependiendo Plato 14,10% 9,10% 10,90% Me Gusta 29,10% 21,20% 24,10% Me Gusta Mucho 56,30% 69,20% 64,50% No Me Gusta 0,50% 0,50% 0,50% Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 10,116 P 0,018
V de ]Cramer
0,132
Los resultados (Chi-cuadrado=10,110; p=0,018) permiten suponer que
las variables están relacionadas. En efecto, como se puede observar en el
cuadro, la proporción de personas a las que les gusta mucho el producto es
claramente superior en el caso de los descendientes, aunque en general la
relación no es fuerte (V de Cramer=0,132)
4.2.5. Imagen país
En este apartado se analiza la influencia de la ascendencia
mediterránea en la imagen de los 6 mayores exportadores de aceites de oliva
a Brasil (Argentina, Chile, España, Grecia, Italia y Portugal) más el propio
Brasil.
La idea es analizar si hay diferencias entre los dos grupos sobre cómo
ven a estos países cuanto a: producción; calidad; tradición; imagen de sus
productos y fiabilidad de los mismos. En las tablas a seguir encontraremos
los análisis estadísticas para estas variables.
53
Tabla 4.49. Análisis del origen x mayor país productor
Descendiente No Descendiente Total
Brasil 2,40% 1,70% 1,90% España 40,10% 46,40% 44,10% Grecia 4,70% 7,20% 6,30% Italia 3,30% 6,40% 5,20% Otros 1,90% 1,90% 1,90% Portugal 47,60% 36,50% 40,60% Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson
9,347 P 0,096 V de Cramer
0,128
Para esta pregunta los países Argentina y Chile fueron agrupados en
la categoría “Otros” debido al pequeño número de respuestas que
imposibilitaría hacer el análisis. Con los datos obtenidos podemos suponer
que no hay diferencia entre el origen de los encuestados y su visión sobre
cuál es el mayor productor mundial de aceites de oliva. (Chi-cuadrado=9,347;
p=0,096)
En la tabla 4.50 encontramos los análisis para la pregunta sobre cual
país las personas perciben que produce el aceite de oliva de mayor calidad.
Tabla 4.50. Análisis del origen x aceites de mayor calidad
Descendiente No Descendiente Total
Brasil 1,40% 1,40% 1,40% España 26,40% 25,80% 26,00% Grecia 12,70% 16,60% 15,20% Italia 13,20% 17,50% 15,90% Otros 5,20% 3,00% 3,80% Portugal 41,00% 35,70% 37,70% Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson
5,547 P 0,363 V de Cramer 0,098
Nuevamente en este caso los países Chile y Argentina fueron
agrupados para este análisis. Para el caso de mayor calidad, se puede ver
(p=0,098) que hay una relación cuasi-significativa entre las dos variables.
54
En la tabla 4.51. se encuentran los análisis acerca de cuál país las
personas ven como de mayor tradición en la producción de aceites.
Tabla 4.51. Análisis del origen x tradición en la producción
Descendiente No Descendiente Total
Brasil 0,90% 0,80% 0,90%
España 28,00% 22,20% 24,30%
Grecia 14,20% 17,20% 16,10%
Italia 6,60% 11,40% 9,60%
Otros 0,50% 1,10% 0,90%
Portugal 49,80% 47,40% 48,30%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 6,448
Nuevamente para el análisis de la tradición en la producción se
agruparon Argentina y Chile en un mismo grupo. Y también para esta variable
no se puede suponer que haya relación directa con la ascendencia de los
encuestados. (Chi-cuadrado=6,448)
En la tabla 4.52. se encuentran los datos del análisis de la variable
“mejor marketing/imagen de sus productos” cruzada con los dos grupos de
personas.
Tabla 4.52. Análisis del origen x imagen del producto
Descendiente No Descendiente Total
Brasil 3,80% 2,00% 2,60% España 23,00% 25,70% 24,70% Grecia 3,30% 4,70% 4,20% Italia 9,60% 12,30% 11,30% Otros 2,40% 2,80% 2,60% Portugal 57,90% 52,50% 54,50% Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson
4,405 P 0,493 V de Cramer
0,088
55
Para esta pregunta nuevamente se juntaran Argentina y Chile. Se
puede ver por el valor de Phi que hay una casi relación entre las variables,
sin embargo no se puede afirmar que estén relacionadas.
En la tabla 4.53. se encuentran los datos del análisis de la variable
“origen más fiable” cruzada con los dos grupos de personas.
Tabla 4.53. Análisis del origen x fiabilidad del origen
Descendiente No Descendiente Total
Brasil 1,00% 1,40% 1,20% España 32,70% 32,10% 32,30% Grecia 11,10% 11,00% 11,00% Italia 13,00% 14,40% 13,90% Otros 2,90% 5,90% 4,80% Portugal 39,40% 35,20% 36,80% Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 3,552 P 0,616
V de Cramer 0,079
En el caso del análisis del origen más fiable, todos los países fueron
analizados. Por estos cálculos (Chi-cuadrado=3,552; p=0,616) no se puede
afirmar que exista una relación entre el origen de los encuestados y la
creencia en una mayor fiabilidad de un u otro país.
En la tabla 4.54. encontraremos los datos del análisis de la variable
“origen menos fiable o más asociada a fraudes” cruzada con los dos grupos
de personas.
56
Tabla 4.54. Análisis del origen x origen menos fiable
Descendiente No Descendiente Total
Argentina 14,40% 16,30% 15,60% Brasil 59,30% 63,70% 62,10% Chile 5,70% 2,00% 3,40% España 2,90% 3,10% 3,00% Grecia 6,70% 3,40% 4,60% Italia 5,30% 4,50% 4,80% Portugal 5,70% 7,00% 6,60% Total 100,00% 100,00% 100,00%
Chi-cuadrado de Pearson 9,94 P 0,127
V de Cramer 0,133
Los resultados (Chi-cuadrado=9,940; p=0,127) permiten suponer que
no existe relación entre el origen de los encuestados y la elección de un país
como siendo menos fiable o más ligado a fraudes en aceites de oliva.
57
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
5.1. CONCLUSIONES
Teniendo en consideración las preguntas planteadas en el objetivo de
este estudio, en este apartado se recogerá las principales ideas que se pudo
sacar de él, bien como oportunidades de mejora y sugerencias para estudios
futuros.
En relación al grado de conocimiento del brasileño se percibe que
todavía es mediano. El consumidor de este país no sabe distinguir muy bien
las diferentes nomenclaturas de los aceites de oliva. También por culpa de
empresas que se utilizan de términos como “Suave” o “Intenso” o no dejan
claro el real origen del producto (“origen europea” o “producto mediterráneo”),
lo que aumenta la confusión en la mente de las personas.
Tampoco conoce el consumidor, con profundidad, sus beneficios y
propiedades. Y lo peor, tiene un alto grado de confusión, a punto de creer
que los aceites de oliva son ricos en omega 3 y 6 (característicos del aceite
de soja) o no asociar la importancia de la presencia de antioxidantes con
auxilio en la prevención de algunos cánceres.
Con relación a los usos de aceites y grasas el consumidor brasileño en
general posee una cierta “clasificación” para ellos, o sea, cada uno tiene más
o menos su función. Los aceites de oliva son clasificados como versátiles,
siendo utilizados tanto en frío como en caliente.
El alto precio (que limita, por lo tanto, la cantidad utilizada) y “mitos”
sobre la utilización de aceites de oliva en frituras hacen con que sean más
fuertes en usos en frío y encuentren fuerte competencia en usos como
sartén, freidora, grillados y otros preparados en caliente.
Cuanto a los factores que los brasileños llevan en consideración en el
momento de la compra se nota un interesante liderazgo del factor
“características del producto”, cuando se esperaba que “precio” sería la
primera cosa que los brasileños piensan cuando están en el lineal.
58
Se nota, así que los aceites de oliva están de cierta manera “inmunes
a la crisis económica” y que los brasileños están dispuestos a pagar más por
un producto con propiedades saludables. Además se ve también el fuerte
peso de las marcas (segundo principal factor), herencia principalmente de la
presencia histórica de aceites portugueses como “Gallo”, “Maria”,
“Andorinha”, entre otros.
Cuando se analiza la imagen que los países productores tienen en la
mente del brasileño hay un liderazgo indiscutible de los países ibéricos. La
colonización portuguesa y la ya citada presencia histórica de sus productos
hacen con que este país mantenga no solo un liderazgo de mercado como
una buena imagen de producción, tradición y fiabilidad.
Países como Italia y Grecia son principalmente citados cuando se
habla de tradición y buena imagen/marketing. La fuerza y exclusividad de la
“Marca Italia” y el peso histórico e incluso religioso de la Grecia juegan a su
favor.
Sin embargo cuando se habla de “países con peor imagen” parece
aflorar el “complejo de perro callejero” y el brasileño refuta primeramente su
país, después su continente y entonces Europa. En suma, la idea es: “Todo
lo que viene de fuera es mejor y de cuanto más lejos, mejor todavía”.
Al hacer el análisis de las respuestas separando los encuestados en
“descendientes de países del mediterráneo” y “no descendientes de países
del mediterráneo” se intentó buscar alguna diferencia significativa entre estos
dos grupos. Sin embargo, volvemos a lo que fue dicho en la introducción, el
territorio brasileño por sus peculiaridades históricas es formado por una
mezcla de varias etnias.
No se puede afirmar rotundamente que hoy, salvo excepciones en
algunas regiones o familias que han mantenido sus tradiciones, que la
herencia de los antepasados mediterráneos interfiere en las decisiones de
compra, conocimiento o usos de los aceites de oliva.
A parte del uso en caliente y una mayor aceptación al sabor de los
aceites, este estudio muestra que se habla más de “brasileños formados por
59
distintas etnias” que de bisnietos o nietos de portugueses, españoles,
italianos, griegos o magrebinos.
5.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SECTOR EN BRASIL
Con los resultados obtenidos y los comentarios arriba podemos ahora
trazar algunas líneas de actuación y proponer oportunidades de estudio sobre
este tema.
El desconocimiento, y peor, la confusión, acerca de las nomenclaturas
y propiedades hacen con que el consumidor consuma menos y consuma mal,
no explotando totalmente las posibilidades de uso de los aceites de oliva. Así
que una mejora en la comunicación, esencialmente en supermercados (el
principal local de compra) es de fundamental importancia.
Una vez que “falta de hábito” es la principal razón de no consumo,
degustaciones, elaboración de recetas típicas brasileñas con aceite de oliva,
la desmitificación de la fritura y porqué no, catadores o personas con alguna
formación en aceites de oliva que orienten los consumidores en el lineal son
las principales sugestiones de mejora.
Este mayor conocimiento sobre las posibilidades de uso y
características, además de aumentar las ventas, llevaría los brasileños a
aumentar el consumo de productos diferenciados y de mayor valor, ya que en
este momento muy pocas personas tienen conocimiento y poder adquisitivo
para comprar un monovarietal de alta gama.
Los países ibéricos deben aprovechar la excelente imagen y también
la historia a su favor (intangible) para fortalecer todavía más sus marcas y
productos. El mercado ecológico y denominaciones de origen son marginales
y parecen tener un largo camino a recorrer. Lo mejor sería apostar por
pequeñas cantidades en grandes ciudades o páginas web.
5.3. OPORTUNIDADES DE ESTUDIO
Con relación a este estudio y posibles mejoras podemos decir que la
principal complicación fue la distancia geográfica con Brasil y el método
utilizado. Al no tener una muestra aleatoria, se incurren en algunos erros
60
muestrales como en este caso el gran número de personas de São Paulo
(estado donde nací) o con formación universitaria, lo que no representa a
Brasil como un todo.
Además, cuando se hace une encuesta por internet ya se limita de
pronto a los usuarios de la red. Aunque algunas personas que no tienen
acceso a internet hayan sido entrevistadas por mis familiares y amigos, está
lejos de ser una encuesta presencial. La red termina por ser en cierto punto
impersonal y la poca implicación de algunas personas nos lleva a respuestas
incompletas que perjudican el estudio y los análisis.
Como ejemplo de lo que pasó tenemos la respuesta a la pregunta
sobre los descendientes. Muchos no contestaron, otros apenas indicaron el
grado y otros todavía indicaron apenas el país.
Otro punto de mejora sería dejar abierta la primera pregunta y no
preguntar “cuál es el” principal producto que utilizan en cada una de las
ocasiones, sino “cuáles son los productos”, lo que permitiría identificar mejor
los competidores caso a caso.
Finalmente como posibles líneas de estudio se puede:
- Analizar se hay una influencia del numero de generaciones sobre las
respuestas;
- Analizar separadamente los descendientes y saber se hay diferencia entre
ellos (Ej.: ¿un nieto de italiano sabe más de aceites de oliva que un nieto de
español?)
- Hacer encuestas a nivel ciudad, estado o región, llevando en cuenta las
particularidades regionales para que los resultados sean más fidedignos;
- Separar la población por nivel económico para entender su influencia sobre
conocimiento, usos, lugar de compra, etc;
- Preguntar el consumo medio por hogar y comparar entre regiones, distintos
niveles económicos y ascendencia.
61
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aceite de oliva – Un estudio descriptivo de los 56 países productores.
64
ANEXO
Hábitos de consumo del aceite de oliva en Brasil
Hola,
Estoy haciendo mi disertación de máster en la Universidad de Jaén (España)
y en ella voy a estudiar los hábitos de consumo del brasileño en relación a aceites y
grasas. Para esto pido tu colaboración para responder este cuestionario y que lo
difunda para el mayor número de personas posible. Todas las respuestas serán
tratadas en secreto, por lo tanto, no te preocupes. Cualquier duda o comentario
puedes entrar en contacto en el correo: pesquisaazeite@gmail.com. Un abrazo
1) Hábitos de consumo
1.1) ¿Cual el principal producto abajo que utilizas en el desayuno?
( ) Aceite de dendê/palma – ( ) Aceite de oliva – ( ) Aceite de oliva virgen
– ( ) Grasa animal – ( ) Mantequilla/Margarina – ( ) Aceite de semilla
(canola, girasol, maíz, soja, etc.) – ( ) Otro_____
1.2) ¿Cual el principal producto abajo que utilizas en ensaladas?
( ) Aceite de dendê/palma – ( ) Aceite de oliva – ( ) Aceite de oliva virgen
– ( ) Grasa animal – ( ) Mantequilla/Margarina – ( ) Aceite de semilla
(canola, girasol, maíz, soja, etc.) – ( ) Otro_____
1.3) ¿Cual el principal producto abajo que utilizas para fritura?
( ) Aceite de dendê/palma – ( ) Aceite de oliva – ( ) Aceite de oliva virgen
– ( ) Grasa animal – ( ) Mantequilla/Margarina – ( ) Aceite de semilla
(canola, girasol, maíz, soja, etc.) – ( ) Otro_____
1.4) ¿Cual el principal producto abajo que utilizas para preparados en la
sartén/grillados?
( ) Aceite de dendê/palma – ( ) Aceite de oliva – ( ) Aceite de oliva virgen
– ( ) Grasa animal – ( ) Mantequilla/Margarina – ( ) Aceite de semilla
(canola, girasol, maíz, soja, etc.) – ( ) Otro_____
65
1.5) ¿Cual el principal producto abajo que utilizas sofritos/caldos/otras
preparaciones en el fuego?
( ) Aceite de dendê/palma – ( ) Aceite de oliva – ( ) Aceite de oliva virgen
– ( ) Grasa animal – ( ) Mantequilla/Margarina – ( ) Aceite de semilla
(canola, girasol, maíz, soja, etc.) – ( ) Otro_____
1.6) ¿Cual el principal producto abajo que utilizas en el preparo de postres?
( ) Aceite de dendê/palma – ( ) Aceite de oliva – ( ) Aceite de oliva virgen
– ( ) Grasa animal – ( ) Mantequilla/Margarina – ( ) Aceite de semilla
(canola, girasol, maíz, soja, etc.) – ( ) Otro_____
1.7) Acerca de las afirmaciones abajo, crees que son Verdaderas, Falsas o no
sabes afirmar:
Sí No No lo sé
Reduce el colesterol
Ayuda a enmagrecer
Aporta antioxidantes al organismo
Posee efectos antiinflamatorios
Previne algunos tipos de cáncer
Tiene elevado contenido de vitamina C
Mejora la circulación de la sangre
Puede ser utilizado como remedio natural
Tiene elevados contenidos de ômegas 3 y 6
1.8) Consumes aceite de oliva?
( ) Sí (Direcciona a la pregunta 2.1) – ( ) No (Direcciona a la pregunta 4.1)
66
2) Hábitos de consumo del aceite de oliva
2.1) ¿Dónde compras, en general, aceite de oliva?
( ) Boutiques especializadas – ( ) Free shops – ( ) Supermercados – ( )
Sitios web brasileños especializados – ( ) Sitios web extranjeros
especializados – ( ) Otros_____
2.2) Cite los 3 principales factores que llevas en consideración a la hora de
comprar el aceite de oliva
1º Factor 2º Factor 3º Factor
Características del producto (acidez,
sabor, aroma, variedad, calidad…)
Marca
Menor Precio
Origen (País)
Poseer alguna indicación geográfica
(DOC, DOP, IGP…)
Producto ecológico/biodinámico
Tipo de Embalaje
2.3) Da una nota, siendo 1 “mayor calidad” y 4 “menor calidad” para los
aceites abajo:
1 2 3 4
Aceite compuesto
Aceite de oliva
Aceite de oliva virgen extra
Aceite de oliva virgen
67
2.4) Da una nota, siendo 1 “más saludable” y 4 “menos saludable” para los
aceites abajo:
1 2 3 4
Aceite compuesto
Aceite de oliva
Aceite de oliva virgen extra
Aceite de oliva virgen
2.5) El sabor y el aroma que los aceites de oliva aportan a los platos es algo
que: ( ) no me gusta de ninguna manera – ( ) no me gusta – ( ) acepto
dependiendo del plato – ( ) me gusta – ( ) me gusta mucho
3) Imagen percibida de los países
3.1) ¿Cuál de los siguientes países es el mayor productor de aceite de oliva?
( ) Argentina – ( ) Brasil – ( ) Chile – ( ) Grecia – ( ) España – ( ) Italia – ( )
Portugal
3.2) ¿Cuál de los siguientes países tiene el aceite de oliva de mayor calidad?
( ) Argentina – ( ) Brasil – ( ) Chile – ( ) España – ( ) Grecia – ( ) Italia – ( )
Portugal
3.3) ¿Cuál de los siguientes países tiene mayor tradición en la producción de
aceite de oliva?
( ) Argentina – ( ) Brasil – ( ) Chile – ( ) España – ( ) Grecia – ( ) Italia – ( )
Portugal
3.4) ¿Cuál de los siguientes países es tiene mejor marketing/imagen de sus
aceites?
( ) Argentina – ( ) Brasil – ( ) Chile – ( ) España – ( ) Grecia – ( ) Italia – ( )
Portugal
68
3.5) ¿Cuál de los siguientes países tiene aceites más fiables/menos ligados a
fraudes?
( ) Argentina – ( ) Brasil – ( ) Chile – ( ) España – ( ) Grecia – ( ) Italia – ( )
Portugal
3.6) ¿Cuál de los siguientes países crees que está más asociado a fraudes en
aceites?
( ) Argentina – ( ) Brasil – ( ) Chile – ( ) España – ( ) Grecia – ( ) Italia – ( )
Portugal
4) Motivos de no consumir el aceite de oliva
4.1) Caso hayas dicho que no consumes aceite de oliva ¿cual (es) de las
opciones abajo explica(n) eso? Caso el motivo no esté listado, escriba en “otro”
( ) Alto precio – ( ) Dudas cuánto a sus propiedades beneficiosas – ( ) Falta de
hábito – ( ) Dificultad de encontrar el producto – ( ) No confía en el producto – ( )
Otro_____
5) Preguntas Personales
5.1) Sexo: ( ) Femenino – ( ) Masculino
5.2) Edad: ( ) Menor de 20 años – ( ) Entre 20 y 30 años – ( ) Entre 30 y 40 años
– ( ) Entre 40 y 50 años – ( ) Entre 50 y 60 años – ( ) Más de 60 años
5.3) Estado donde reside (si fuera del país, el estado de origen): ( ) AC – ( ) AL –
( ) AP – ( ) AM – ( ) BA – ( ) CE – ( ) DF – ( ) ES – ( ) GO – ( ) MA – ( ) MT –
( ) MS – ( ) MG – ( ) PA – ( ) PB – ( ) PR – ( ) PE – ( ) PI – ( ) RJ – ( ) – RN –
( ) RS – ( ) RO – ( ) RR – ( ) SC – ( ) SP – ( ) SE – ( ) TO
5.4) Renta Familiar: ( ) Menos de R$ 1.874,00 – ( ) Entre R$ 1.874,00 y R$
3.748,00 – ( ) Entre R$ 3.748,00 y R$ 9.380,00 – ( ) De R$ 9.380,00 y R$
18.760,00 – ( ) Más de R$ 18.760,00
5.5) Nivel de estudios: ( ) Educación primaria incompleta – ( ) Educación Primaria
Completa – ( ) Educación Secundaria Incompleta – ( ) Educación Secundaria
69
Completa – ( ) Educación Superior Incompleta – ( ) Educación Superior
Completa
5.6) Situación conyugal: ( ) Soltero(a) – ( ) Casado(a) o Unión estable – ( )
Separado(a) o Divorciado(a) – Viudo(a)
5.7) ¿Tienes hijos? ( ) Sí – ( ) No
5.8) ¿Cuántos? ( ) 1 – ( ) 2 – ( ) 3 – ( ) 4 – ( ) 5 – ( ) Más de 5
5.9) ¿Eres descendente de alguno de estos países: Portugal, España, Francia,
Italia, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez o Egipto? ( ) Sí – ( ) No
5.10) Se sí, ¿de cuál (es) y cual (es) el (los) grado (s) de parentesco?
____________