Post on 22-Nov-2018
• Mudanças tecnológicas, econômicas e políticas globa is e locais impõem uma reflexão sobre o gás natural e se u papel no futuro do Brasil.
• A Lei do Gás trouxe oportunidades a serem potencial izadas. Regras ainda refletem um cenário passado de escasse z de gás e capitais.
• A construção de um novo equilíbrio para o gás é com plexa, essencialmente técnica e precisa se dar de forma ab rangente, sustentável e articulando o aumento da oferta e dem anda a partir de uma política nacional.
A hora do gás na agenda nacional
4
Fonte: Abegás
47,749,7
36,7
49,6
41,241,840,237,2
29,527,7
22,7
16,1
49,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
20042003200220012000 2012E
0%
+14%
2011201020092008200720062005
Perda da competitividade e priorização à demanda termoelétrica
Perda da competitividade e priorização à demanda termoelétrica
Principais Razões para a EstagnaçãoPrincipais Razões para a Estagnação
Evolução do Consumo de Gás Natural, ex-Petrobras (M M m3 / dia)
Nos últimos anos houve uma estagnação do uso do combustível em função de preço elevados e a ausência de novos contratos firm es de longo prazo
Consumo de gás natural estagnado desde 2008
5
Indústrias relativamentepequenas, empregando
menos e perdendo espaçono mundo
Indústrias relativamentepequenas, empregando
menos e perdendo espaçono mundo
Fonte: Monitor Group
Competitividade da indústria no contexto global
6
Perdas de US$ 20 bi/ano 2005-2011
Fonte: Aliceweb, Abiquim e Grupo de Economia da Energia – UFRJ
Competitividade da indústria no contexto global
7
Fonte: Aliceweb, Abiquim e Grupo de Economia da Energia – UFRJ
(*) Fonte: UFRJ
* Perdas Estimadas de US$ 47 a 114 bi/ano
em 2025
Competitividade da indústria no contexto global
Qual o futuro do Gás Natural no Brasil nos
próximos 15 anos?
Qual o futuro do Gás Natural no Brasil nos
próximos 15 anos?
Futuros do mercado mundial de gás natural e suas implicações
9
5ae
EUA China
Canada Espanha
Ar. SauditaMexico
Argentina
UK
Diagnostico dos Entraves
Aprendizados de Oito Casos Internacionais
Agenda de Mudança
� Diagnóstico da indústria brasileira de GN
� Estudos de casos (Argentina, Espanha, UK e EUA)
� Projeções de demanda e oferta
� Analise da competitividadedas diferentes formas de produção de GN no Brasil
� Desenho de um modelo alternativo para o setor termelétrico que otimize a utilização do gás natural sem prejudicar a segurança energética
� Impactos na demanda, investimentos , faturamento e balança comercial de seis setores energointensivos a partir de diferentes níveis de competitividade de gás natural
� Impactos socioeconômicos (PIB , emprego, investimentose renda) a partir de diferentes níveis de competitividade de gás natural
+ Gás: trabalhos desenvolvidos
5ae
1010
Além das consultorias técnicas contratadas, foram realizadas mais de 60 entrevistas e participações em seminário s
Construção da Agenda de Mudança
11
Fonte: Análise Monitor
‘a boa luta'
����
‘a oportunidade'
‘o lento declínio'
Situação atualSituação atual
‘a indústria em risco'
����
Tático,Desenvolvimento lento e pontual do mercado de GN
brasileiro e fornecimento limitado para a indústria
Estratégico,GN competitivo para a indústria, em igualdade com outros países
Diversos países possuem
fornecimento seguro e abundante de gás
natural (ex: China, Argentina,
México e Polônia)
Poucos países possuem
fornecimento seguro e abundante
de gás natural (EUA, Canadá e
Austrália)
Fornecimento de GN não Convencional
Pol
ítica
bra
sile
irade
gás
nat
ural
Gás natural no mundo e potencial brasileiro
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Bacias Sedimentares Brasileiras e Operadores de Exploração (ex-Petrobras)
Além dos dados disponíveis, a oferta pode ser ainda maior se produtores independentes conseguirem viabilizar as suas atividades exploratórias
Fonte: Gas Energy
Potencial brasileiro
� O Brasil possui um grade potencial não explorado
– Apenas 5% dessas bacias estão concedidas para exploração e produção , sendo que apenas 6% da área concedida está em fase de desenvolvimento ou produção
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Projeção de Consumo Industrial de Gás Natural, MM m 3 por dia
3448 58
51
80
0
40
80
120
160
2025e
137
2020e
99
2012e
34
* Adicional Estimado considerando preço competitivo (US$ 7/ MBTU), substituição energética e cogeração.
Mantida as condições atuais
10,4% a.a.
4,2%a.a.
* Dados consolidados pela Abrace a partir de informações UFRJ e Gas Energy
Demanda potencial de gás natural pela indústria
14
Fonte: Monitor; Gás Energy
De 40 para 170 MM m3/dia
De 35 MM m3/dia a 75 MM m3/dia
De US$ 6-8 / MMBTU correspondendo a uma relação de 0,4 a 0,6 do OCA1
4 Vezesproduçãodoméstica
2 Vezesdemandaindustrial
0,5 Vezeso preço atual do
gás natural
Resumo da aspiração do +Gás (horizonte 2025)
15
Fonte: Análise Monitor
Coréia do Sul
Australia
India
Polônia
Indonesia
França
Itália
Alemanha
Japão
Emirados Árabes
Russia
Holanda
Irã
Qatar
Suécia
África do Sul
Taiwan
Tailândia
Turquia
Noruega
Suiça
Países Selecionados
EUA China
Canada Espanha
Ar. SauditaMexico
Argentina
UK
15
Oito países foram selecionados entre os 30 países com maior PIB industrial, gerando aprendizados importantes em termos de dinâmica da cadeia de valor e políticas regulatórias
Inspirações para o mercado brasileiro
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Principais aprendizados
PolíticaPública
Direcionada
Transporte Desenvolvido
Suprimento
Distribuição Eficiente
Comercialização Comercialização Competitiva
� Em diversos países, o gás natural é tratado como recurso importante sendo alvo de políticas públicas de desenvolvimento
1
� Preços artificialmente baixos destroem valor no setor de Exploração e Produção e criam problemas estruturais no longo prazo
3
� O desenvolvimento de gás não convencional requer um modelo adequado de regulação4
� Transparência na operação do sistema de transporte é fundamental para aumentar sua eficiência e possibilitar novos investimentos
6
� A desverticalização entre comercialização da molécula e transporte aumenta a eficiência do mercado em países com infra-estrutura desenvolvida
7
� O monopólio natural de distribuição deve ser regulado a fim de preservar a expansão do sistemacom tarifas justas para os consumidores
8
� Acesso direto a produtores e presença de comercializadores trazem liquidez e promovem a competição no mercado de gás natural
9
4� A atividade de transporte é um monopólio natural que deve ser regulada para garantir a expansão da malha com retornos adequados para os investidores
5
� Monopólios de E&P devem ser devidamente regulados p ara permitir o desenvolvimento do mercado como um todo
10
� A implementação parcial ou de forma difusa no tempo de um novo marco regulatório, reduz a sua efetividade e impacta os benefícios esperados
2
Agenda de mudança : o que queremos?
Para que o mercado de Gás Natural se desenvolva de maneira a trazer fornecimentoe preços competitivos para a indústria no longo prazo , é necessário observar quatro pilares críticos suportados por uma política pública direcionada:
Estabelecer o Gás Natural como elemento estratégico para a competitividade do país
Política Pública DirecionadaPolítica Pública Direcionada
Remover as barreiras que restringem a entrada de novos
players e a liquidez do mercado
Garantir a operação competitiva do sistema e
promover o desenvolvimento da
infraestrutura, adequando-a às necessidades do país
Transporte Desenvolvido
Transporte Desenvolvido
Assegurar condições eficientes de compra, venda e formação de tarifas de gás pelas
distribuidoras
Distribuição Eficiente
Distribuição Eficiente
Comercialização Competitiva
Comercialização Competitiva
Aumentar o suprimento de Gás Natural para o
mercado brasileiro
Suprimento Amplo
Suprimento Amplo
Fonte: Análise Monitor
18
Eixos de Mudança
Eixos de Mudança
Frentes
Frentes
Eliminação de barreiras para o processo de E&P dos campos
concedidos
Garantir a Expansão e Operação Eficiente do Sistema de Transporte
Assegurar Condições Competitivas na Compra de
Gás pelas Distribuidoras
Assegurar Regulação
Clara e Adequada
pelos Estados
Eliminar Barreiras ao Estabelecimento do Consumidor Livre
Distribuição EficienteDistribuição EficienteComercialização
CompetitivaComercialização
Competitiva
Reconhecer a Importância Estratégica do Gás Natural
para a Política Industrial BrasileiraAumentar o Ritmo de Exploração e Produção
Política Pública DirecionadaPolítica Pública Direcionada
Transporte DesenvolvidoTransporte Desenvolvido
Suprimento AmploSuprimento Amplo
11 22
55 88
Otimizar a Oferta Atual de
Gás Natural para Geração
Termoelétrica
Elaboraçãode política
governamental específica
para o Gás Natural
Inclusãodo Gás Natural na
agenda de política de desenvolvimento
industrial
1a1a 1b1b
Retomada de leilões de novos campos
Viabilização da exploração do potencial não-convencional
Criação de âncoras de demanda e modelo
de comercialização para viabilizar novos
produtores
2a2a 2b2b
Alteração do modelo de utilização das termoelétricas
Eliminação dos conflitos
de interesse relacionados à verticalização
Implementação do PEMAT adequada
à necessidade brasileira
Regulamentação e implementação de
mecanismos de precificação e
monitoramento de capacidade de
transporte pela ANP
Desenvolver Alternativas
Críveis para o Suprimento de
Gás Natural
33
3a3a
44
4a4a
66 77
Elaboraçãode critérios claros e
viáveis para consumidores livres em todos os estados
da União
5a5a 5b5bRevisitar a condição
de produtores comercializarem a
produção de terceiros
8a8a 8b8b5c5cLimitação da atuação de
produtores na gestão de
distribuidoras
Criação de regulação estadual favorável ao desenvolvimento do mercado competitivo
6a6a 7a7a
Criação de mecanismos
regulatórios para contratação do gás
6b6b
2c2c
Agenda de mudança : eixos e frentes de mudança
• É hora de construir soluções que precisam ser sustentáveis,competitivas e focar nos resultados para o país.
• A indústria perde competitividade a cada dia e precisa decondições de transição, inclusive na definição de uma polít ica decurto prazo para o preço do gás.
* Perdas Estimadas de US$ 47 a 114 bi/ano em 2025
Transição e novo equilíbrio