Post on 08-Apr-2016
CRM
Academia de Vendas
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CRM
CRM foi totalmente reescrito em um ambiente Metadados, com tecnologia Flex (portlet´s).
Nessa versão ele é um módulo do Datasul 11.5.x, o que possibilita a integração on-line das
informações.
Sua modelagem foi pensada para permitir uso com outros ERP’s e para suportar os dados de
sua versão anterior.
Foi desenvolvido seguindo os melhores padrões de usabilidade, que permitem maior agilidade
na execução das atividades.
Integração com Outlook
Integração com Centrais Telefônicas (SmartCTI)
Integrado com Gestão de Planos de Saúde
Concepção do Produto
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CRM
Concepção do Produto
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CRM
Índice
I) Introdução as funcionalidades
II) Vendas
III) Relacionamento
IV) Serviços
V) Marketing
VI) Miscelânea
VII) Planejamento
Funcionalidades
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CRM
O CRM está dividido em processos de negócio/funcionalidades:
• Vendas– Gestão de Contas– Gestão de Oportunidades– Portal do Representante de Vendas– Integrado ao Pedido de Vendas do ERP
• Relacionamento– Registro e Histórico de Ações– Agendamento e consulta de Tarefas (Próximas Ações)– Histórico de Relacionamento– PRFV
Apresentando as Funcionalidades
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CRM
O CRM está dividido em processos de negócio/funcionalidades:
• Serviços– SAC e Pós-Vendas– Gestão do Fluxo de Atividades– Base do Conhecimento– Portal Agente de Atendimento
• Marketing– Segmentação de Públicos– Gestão de Campanhas– Scripts de Pesquisa e Satisfação– Portal Agente de Marketing
Apresentando as Funcionalidades
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CRM
O CRM está dividido em processos de negócio/funcionalidades:
• Miscelânea– Hierarquia de Times– Notificação por E-mail– Controle de Processos
Apresentando as Funcionalidades
Vendas
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Vendas
•Função composta por recursos como:– Captação e Qualificação de Leads;– Pesquisa rápida e avançada;– Registro e Atualização de Contas e Contatos;– Resumo de Contas;– Registro do comportamento e potencial das Contas;
TOTVS
Gestão de Contas
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Vendas
Essa inovação permite registrar Lead, fomentar seus dados e executar a Qualificação de forma rápida e eficiente.
Capacitação e Qualificação de Leads
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Vendas
Resumo de Contas
Inovação para visualizar informações da Conta selecionada, diretamente na área de trabalho do usuário.A partir desse resumo, também é possível chamar o cadastro ou a pesquisa das Contas.
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Vendas
Registro Comportamento e Potencial das Contas
Função que permite associar características que evidenciam o comportamento e o potencial dos Leads, Prospects, Clientes e Contatos armazenados no CRM.
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Vendas
•Função composta pelos seguintes recursos:– Planejamento de Estratégia de Vendas;– Carteira e Registro de Oportunidades;– Funil de Vendas;– Ranking de Oportunidades;– Consulta de Oportunidades;
Gestão de Oportunidades
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Vendas
Recurso para registrar Oportunidades de Venda e consultar a Carteira de Oportunidade do vendedor.
Registro de Oportunidade
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Vendas
Gráfico para acompanhar o ciclo de vendas, desde a identificação do cliente potencial, até o fechamento da venda.
Funil de Vendas
Prospecção
Qualificação
Negociação
Aprovado
Fechado
Oportunidades
Vendas
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Vendas
Gráfico para analisar as maiores Oportunidades disponíveis na Carteira do Representante de Vendas
Ranking de Oportunidades
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Vendas
O Representante pode gerenciar melhor sua carteira de clientes com novos indicadores de CRM que agora fazem parte do seu Portal.
Portal do Representante
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Vendas
O Representante de Vendas irá registrar as Cotações e Pedidos através da WEB, diretamente no ERP, sem integrações.
Tudo com o conceito de Time de Vendas
Integração com Pedido de Venda
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Relacionamento
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Relacionamento
Recurso para registrar e consultar o histórico das ações (interações) efetuadas entre os Clientes e o Contact Center.
Registro e Histórico de Ações
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Relacionamento
Recurso que permite agendar tarefas no CRM, consultá-las através de filtros e ainda gerenciar tarefas de uma ou mais equipes subordinadas.
Agendamento e Consulta de Tarefas
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Relacionamento
Agendamento e Consulta de Tarefas
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Relacionamento
Indicador de Potencial de Compra do Cliente, que é calculado com Base no comportamento do cliente e utiliza o histórico de Freqüência, Recência e Valor das compras efetuadas pelo mesmo.
PRFV
Serviços
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Serviços
Recurso para registrar e controlar chamados de SAC, Assistência técnica, Suporte, Help-Desk e Call Center.
SAC e Pós-Vendas
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Serviços
Permite cadastrar processos inteligentes de controle que transferem automaticamente as Ocorrências para Usuários e Status pré-configurados, mantendo todo o histórico de atendimento.
Gestão do Fluxo de Atividades
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Serviços
Recurso para pesquisar a solução de problemas através de palavras-chaves e sintomas.
Base de Conhecimento
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Serviços
Inovação em formato de “Painel de indicadores” para gerenciar a operação do Agente de Atendimento.
Portal do Agente de Atendimento
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Marketing
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Marketing
Recurso que divide o mercado em grupos distintos, identificando públicos-alvo para ações de Marketing dirigido.
Segmentação de Públicos
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Marketing
Função para planejar, acompanhar a execução e medir o retorno de diferentes tipos de Campanhas e Ações de Marketing.
Gestão de Campanhas
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Marketing
Criar e executar pesquisas de Mercado e Satisfação na Base de Contas. Levantar tendências de Mercado.
Scripts
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Marketing
Painel de indicadores para gerenciar a operação do Agente de Marketing.
Portal Agente de Marketing
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Miscelânea
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Miscelânea
Recurso que permite estabelecer uma ou mais estruturas hierárquicas dentro da organização e restringir o acesso aos dados por nível da estrutura.
Hierarquia de Times
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Miscelânea
Permite enviar e-mail, com ou sem anexo para usuários do CRM, contas e contatos.Os e-mails podem ser mensagens manuais ou notificações automáticas referente á tarefas e ações de campanhas.
Notificação por e-mail
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Miscelânea
Recurso para permitir a substituição definitiva ou temporária de responsáveis por atividades do CRM.
Controle de Processos
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Planejamento
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CRM
Planejamento
Suporte• Pesquisa de Satisfação sobre Chamados (integração uMove-me)• Portal de Suporte (Acesso aos clientes)
Integração • Integração com ERP Logix• Integração com Outlook 2013.
Relacionamento• Captação de Leads através de Dispositivos móveis (integração uMove-me)• Integrar CRM com Redes Sociais• Questionário por e-mail• Questionário por processo
Marketing• Segmentação de Público com múltiplos bancos
Vendas• Planejamento de visitas
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Ferramenta para geração de análises sobre os dados disponíveis nos TOTVS 11.Permite a criação de visões analíticas que podem ser exibidas em forma gráfica ou em planilhas. Possui função para geração de Widgets dinâmicos que podem ser disponibilizados na área de trabalho dos usuários.
CRM
CRM Analitico
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CRM
Questões
Umberto Augusto ToninCentral de Soluções
umberto.tonin@totvs.com.br