3 - Solução de CRM - Datasul Umberto Tonin

CRM

Academia de Vendas

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CRM

CRM foi totalmente reescrito em um ambiente Metadados, com tecnologia Flex (portlet´s).

Nessa versão ele é um módulo do Datasul 11.5.x, o que possibilita a integração on-line das

informações.

Sua modelagem foi pensada para permitir uso com outros ERP’s e para suportar os dados de

sua versão anterior.

Foi desenvolvido seguindo os melhores padrões de usabilidade, que permitem maior agilidade

na execução das atividades.

Integração com Outlook

Integração com Centrais Telefônicas (SmartCTI)

Integrado com Gestão de Planos de Saúde

Concepção do Produto

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CRM

Concepção do Produto

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CRM

Índice

I) Introdução as funcionalidades

II) Vendas

III) Relacionamento

IV) Serviços

V) Marketing

VI) Miscelânea

VII) Planejamento

Funcionalidades

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CRM

O CRM está dividido em processos de negócio/funcionalidades:

• Vendas– Gestão de Contas– Gestão de Oportunidades– Portal do Representante de Vendas– Integrado ao Pedido de Vendas do ERP

• Relacionamento– Registro e Histórico de Ações– Agendamento e consulta de Tarefas (Próximas Ações)– Histórico de Relacionamento– PRFV

Apresentando as Funcionalidades

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CRM


• Serviços– SAC e Pós-Vendas– Gestão do Fluxo de Atividades– Base do Conhecimento– Portal Agente de Atendimento

• Marketing– Segmentação de Públicos– Gestão de Campanhas– Scripts de Pesquisa e Satisfação– Portal Agente de Marketing


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CRM


• Miscelânea– Hierarquia de Times– Notificação por E-mail– Controle de Processos


Vendas

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Vendas

•Função composta por recursos como:– Captação e Qualificação de Leads;– Pesquisa rápida e avançada;– Registro e Atualização de Contas e Contatos;– Resumo de Contas;– Registro do comportamento e potencial das Contas;

TOTVS

Gestão de Contas

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Vendas

Essa inovação permite registrar Lead, fomentar seus dados e executar a Qualificação de forma rápida e eficiente.

Capacitação e Qualificação de Leads

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Vendas

Resumo de Contas

Inovação para visualizar informações da Conta selecionada, diretamente na área de trabalho do usuário.A partir desse resumo, também é possível chamar o cadastro ou a pesquisa das Contas.

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Vendas

Registro Comportamento e Potencial das Contas

Função que permite associar características que evidenciam o comportamento e o potencial dos Leads, Prospects, Clientes e Contatos armazenados no CRM.

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Vendas

•Função composta pelos seguintes recursos:– Planejamento de Estratégia de Vendas;– Carteira e Registro de Oportunidades;– Funil de Vendas;– Ranking de Oportunidades;– Consulta de Oportunidades;

Gestão de Oportunidades

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Vendas

Recurso para registrar Oportunidades de Venda e consultar a Carteira de Oportunidade do vendedor.

Registro de Oportunidade

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Vendas

Gráfico para acompanhar o ciclo de vendas, desde a identificação do cliente potencial, até o fechamento da venda.

Funil de Vendas

Prospecção

Qualificação

Negociação

Aprovado

Fechado

Oportunidades

Vendas

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Vendas

Gráfico para analisar as maiores Oportunidades disponíveis na Carteira do Representante de Vendas

Ranking de Oportunidades

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Vendas

O Representante pode gerenciar melhor sua carteira de clientes com novos indicadores de CRM que agora fazem parte do seu Portal.

Portal do Representante

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Vendas

O Representante de Vendas irá registrar as Cotações e Pedidos através da WEB, diretamente no ERP, sem integrações.

Tudo com o conceito de Time de Vendas

Integração com Pedido de Venda

Relacionamento

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Relacionamento

Recurso para registrar e consultar o histórico das ações (interações) efetuadas entre os Clientes e o Contact Center.

Registro e Histórico de Ações

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Relacionamento

Recurso que permite agendar tarefas no CRM, consultá-las através de filtros e ainda gerenciar tarefas de uma ou mais equipes subordinadas.

Agendamento e Consulta de Tarefas

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Relacionamento

Agendamento e Consulta de Tarefas

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Relacionamento

Indicador de Potencial de Compra do Cliente, que é calculado com Base no comportamento do cliente e utiliza o histórico de Freqüência, Recência e Valor das compras efetuadas pelo mesmo.

PRFV

Serviços

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Serviços

Recurso para registrar e controlar chamados de SAC, Assistência técnica, Suporte, Help-Desk e Call Center.

SAC e Pós-Vendas

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Serviços

Permite cadastrar processos inteligentes de controle que transferem automaticamente as Ocorrências para Usuários e Status pré-configurados, mantendo todo o histórico de atendimento.

Gestão do Fluxo de Atividades

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Serviços

Recurso para pesquisar a solução de problemas através de palavras-chaves e sintomas.

Base de Conhecimento

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Serviços

Inovação em formato de “Painel de indicadores” para gerenciar a operação do Agente de Atendimento.

Portal do Agente de Atendimento

Marketing

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Marketing

Recurso que divide o mercado em grupos distintos, identificando públicos-alvo para ações de Marketing dirigido.

Segmentação de Públicos

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Marketing

Função para planejar, acompanhar a execução e medir o retorno de diferentes tipos de Campanhas e Ações de Marketing.

Gestão de Campanhas

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Marketing

Criar e executar pesquisas de Mercado e Satisfação na Base de Contas. Levantar tendências de Mercado.

Scripts

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Marketing

Painel de indicadores para gerenciar a operação do Agente de Marketing.

Portal Agente de Marketing

Miscelânea

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Miscelânea

Recurso que permite estabelecer uma ou mais estruturas hierárquicas dentro da organização e restringir o acesso aos dados por nível da estrutura.

Hierarquia de Times

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Miscelânea

Permite enviar e-mail, com ou sem anexo para usuários do CRM, contas e contatos.Os e-mails podem ser mensagens manuais ou notificações automáticas referente á tarefas e ações de campanhas.

Notificação por e-mail

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Miscelânea

Recurso para permitir a substituição definitiva ou temporária de responsáveis por atividades do CRM.

Controle de Processos

Planejamento

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CRM

Planejamento

Suporte• Pesquisa de Satisfação sobre Chamados (integração uMove-me)• Portal de Suporte (Acesso aos clientes)

Integração • Integração com ERP Logix• Integração com Outlook 2013.

Relacionamento• Captação de Leads através de Dispositivos móveis (integração uMove-me)• Integrar CRM com Redes Sociais• Questionário por e-mail• Questionário por processo

Marketing• Segmentação de Público com múltiplos bancos

Vendas• Planejamento de visitas

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Ferramenta para geração de análises sobre os dados disponíveis nos TOTVS 11.Permite a criação de visões analíticas que podem ser exibidas em forma gráfica ou em planilhas. Possui função para geração de Widgets dinâmicos que podem ser disponibilizados na área de trabalho dos usuários.

CRM

CRM Analitico

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CRM

Questões

Umberto Augusto ToninCentral de Soluções

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