Post on 17-Apr-2015
1
BANCO DO BRASILBANCO DO BRASIL
Divulgação do ResultadoDivulgação do Resultado
4T054T05
2
AtivosAtivos
Ativos - R$ bilhões
82,6
108,9
129,6
126,5
138,4
165,1
204,6
230,1
239,0
253,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Operações de Crédito¹ - R$ bilhões
25,7
26,1
28,5
29,0
36,0
40,2
51,4
65,6
74,8
86,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
BB - 13,2%Mercado - 9,9%
CAGR
(1) Líquido de Provisão
BB - 14,4%Mercado - 10,1%
CAGR
3
CaptaçãoCaptação
Depósitos - R$ bilhões
45,2
55,3
61,0
72,2
65,7
73,4
97,3
110,0
115,5
137,7
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Adm. Recursos de Terceiros - R$ bilhões
18,9
23,0
38,0
35,2
48,0
61,4
66,2
102,7
124,0
153,5
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
BB - 26,2%Mercado - 23,2%
CAGR
BB - 13,2%Mercado - 12,1%
CAGR
4
Rede de DistribuiçãoRede de Distribuição
Pontos de Atendimento - mil
4,4
4,4
5,5
7,2
7,5
11,0
12,3
13,2
14,4
14,8
Terminais de Auto Atendimento - mil
4,1
6,9
12,5
24,5
30,1
32,3
33,6
37,0
39,0
40,2
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
20051,5
1,6
2,7
4,3
4,6
8,0
9,2
10,0
10,7
10,9
2,9
2,8
2,8
2,9
2,9
3,0
3,2
3,2
3,7
3,9
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Agências Outros
5
PessoasPessoas
Clientes - milhões
Funcionários - mil
6,3
8,3
11,3
11,1
12,7
13,8
15,4
18,8
21,1
22,9
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
85,31996
76,41997
72,41998
69,41999
78,22000
78,12001
78,62002
80,62003
82,72004
83,82005
6
ProdutividadeProdutividade
55,7
55,9
67,4
80,3
80,6
93,1
103,9
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
92,2
80,9
71,8
57,9
55,8
54,2
48,1
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Índice de Cobertura¹ - %
Índice de Eficiência² - %
(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano
7
RentabilidadeRentabilidade
Lucro Líquido - R$ milhões
(7.526)
574
870
843
974
1.082
2.028
2.381
3.024
4.154
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ROE - %
(134,6)
9,6
13,1
11,6
12,8
12,9
22,6
22,3
23,0
26,8
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
8
Retorno aos AcionistasRetorno aos Acionistas
Capitalização de Mercado - R$ milhões
Dividendos - R$ milhões
-
164
243
236
258
265
579
745
954
1.498
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
(1) Valor em 29/12/2005
6.607
5.455
5.328
6.747
4.641
8.103
7.174
17.568
25.979
34.110
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005¹
9
4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05 2004 2005 %2004Margem Financeira Bruta 4.086 4.199 4.398 7,6 4,7 15.464 16.709 8,1PCLD (868) (966) (1.498) 72,6 55,1 (3.531) (4.527) 28,2Receitas com Tarifas 1.702 1.952 2.001 17,6 2,5 6.607 7.648 15,8Despesas Administrativas (3.252) (3.106) (3.268) 0,5 5,2 (11.524) (12.398) 7,6Lucro Líquido 771 1.438 737 -4,4 -48,8 3.024 4.154 37,4Ativos 239.014 245.511 252.977 5,8 3,0Carteira de Crédito 88.554 94.685 101.789 14,9 7,5Carteira TVM 73.485 68.610 66.470 -9,5 -3,1Depósitos 115.532 122.672 137.658 19,2 12,2Administração Rec. de Terceiros 124.021 150.378 153.508 23,8 2,1Patrimônio Líquido 14.106 16.826 16.850 19,5 0,1
4T04 3T05 4T05 2004 2005ROE - Anualizado 24,0 40,8 18,7 23,0 26,8ROA - Anualizado 1,3 2,4 1,2 1,3 1,7Spread - Anualizado 8,7 9,0 9,2 8,4 8,6Eficiência 59,3 44,9 50,0 54,2 48,1Inadimplência¹ 3,3 3,9 4,0Provisão / Inadimplência¹ 186,0 161,2 165,7Basiléia 15,2 17,4 17,1
(1) Operações Vencidas + 60 dias
R$ milhões
Dividendos / JCP
954
1.49857%
2004 2005Payout - % 31,5 36,1
DestaquesDestaques
%
10
Spread do Crédito por Carteira - %
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
Agronegócios Comercial Varejo
Margem Financeira Bruta - R$ milhões
Spread Anualizado - %
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
8,7 8,49,0 9,0 9,2
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
4.086 4.090 4.146 4.1994.398
7,0 5,8 6,0 6,1 6,6
8,3 8,0 7,9 7,6 7,6
38,135,9 35,5
33,4 34,1
11
4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05
Carteira Total 88.554 94.685 101.789 14,9 7,5
País 79.537 86.146 92.612 16,4 7,5
Pessoa Física 16.090 18.510 18.386 14,3 -0,7
CDC Consignação 1.477 3.286 3.810 157,9 15,9
MPE 13.176 15.006 15.204 15,4 1,3
Pessoa Jurídica 20.235 21.383 23.315 15,2 9,0
Agronegócios 30.036 31.247 35.708 18,9 14,3
Exterior 9.017 8.539 9.177 1,8 7,5
R$ milhões
4T04 - % 3T05 - % 4T05 - %
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
PF MPE PJ Agronegócios Exterior
18,2
14,9
22,9
33,9
10,2
18,1
14,9
22,9
35,1
9,0
19,5
15,8
22,6
33,0
9,0
12
Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência
(1) Carteira média dos últimos 12 meses e resultado anualizado
Provisão/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
Despesas de PCLD Trimestral - R$ milhões
Despesa de provisão sobre a carteira¹ - %
4,3 4,3 4,2 4,24,7
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 6,1 6,1 6,1 6,3 6,6
4,75,1
4,6
5,9 5,6
3,3 3,1 3,13,9 4,0
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
868
1.061 1.002 966
1.498
13
BB SFN¹
Varejo Comercial Agronegócios ComércioExterior
Exterior
Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
AA-C D-HAA-C D-H
3T05 4T05
87,5 88,4 95,0 95,1 88,7 90,7 99,4 97,9 98,1 98,1
9,3 0,6 2,1 1,9 1,911,34,95,011,612,5
89,5 90,6 89,6 89,9
10,4 10,19,410,5
14
4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05 2004 2005 %2004
Receitas com Tarifas 1.702 1.952 2.001 17,6 2,5 6.607 7.648 15,8Tarifas de Relac. com Clientes 539 637 648 20,3 1,8 2.044 2.514 23,0Rec. de Adm. de Fundos de Invest. 248 321 310 24,9 -3,5 993 1.219 22,7Cartões de Crédito 156 186 199 27,9 7,2 563 714 26,7Cobrança 173 185 190 9,5 2,5 638 726 13,8Operações de Crédito 153 164 162 6,3 -0,7 621 651 4,8Recebimentos e Pag. de Terceiros 116 137 131 12,8 -4,2 461 509 10,5Outros 317 322 360 13,6 11,8 1.286 1.316 2,3
R$ milhões
Base de Clientes - milhões Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões
Receitas com TarifasReceitas com Tarifas
(RPS + MFB) / Cliente¹ - R$ Participação de Mercado - %
(1) Média dos últimos 12 meses
21,1 21,2 21,9 22,3 22,9
286 282 295 284 290
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
19,720,8 21,3 20,9 20,2
124,0138,2 144,8 150,4 153,5
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
15
4T04 3T05 4T05 %4T04 %3T05 2004 2005 %2004
Despesas Administrativas (3.252) (3.106) (3.268) 0,5 5,2 (11.524) (12.398) 7,6
Despesas de Pessoal (1.671) (1.709) (1.802) 7,8 5,4 (6.265) (6.834) 9,1
Outras Despesas Administrativas (1.544) (1.362) (1.428) -7,6 4,8 (5.111) (5.417) 6,0
Comunicação e Proces. de Dados (319) (375) (350) 9,7 -6,6 (1.247) (1.402) 12,4
Amortização e Depreciação (132) (157) (169) 27,9 7,9 (512) (645) 26,0
Serv. de Vigilância, Seg. e Transp. (210) (177) (197) -6,1 11,4 (724) (740) 2,2
Imóveis e Bens de Uso (174) (172) (182) 4,4 5,5 (621) (703) 13,1
Marketing e Relações Públicas (265) (114) (132) -50,1 15,7 (556) (451) -18,9
Serviços de Terceiros (169) (129) (144) -15,3 11,7 (518) (547) 5,6
Demais Despesas Administrativas (274) (238) (253) -7,6 6,6 (934) (929) -0,5
Outras Despesas Tributárias (36) (36) (39) 7,3 9,6 (148) (147) -0,5
Risco Legal (258) (268) (281) 9,1 5,0 (908) (783) -13,7
Demandas Cíveis (89) (40) (70) -20,9 77,4 (354) (253) -28,5
Demandas Trabalhistas (169) (228) (211) 24,8 -7,6 (553) (530) -4,2
Despesas AdministrativasDespesas Administrativas
R$ milhões
16
Índice de Cobertura¹ - %
(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano
Índices de ProdutividadeÍndices de Produtividade
Índice de Eficiência² - %
93,1 97,9 104,8 103,4 102,3
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
54,250,4 49,0 47,5 48,1
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
17
Despesas com IR e CSDespesas com IR e CS
IR e CS/LAIR - %LAIR - R$ milhões IR e CS - R$ milhões
1.083
1.6011.760
2.533
1.347
187
559 570
979
447
4T04 1T05 2T05 3T05 4T05
17,3
34,932,4
38,6
33,2
18
Panorama 2006 - BônusPanorama 2006 - Bônus
Composição dos Bonistas
Potencial aumento de capital
Conversão:
1 Bônus = 1,043933 ações
Total do Capital = 810.617.415
(1) Preço atualizado com IGPDI de janeiro de 2006
Série Qtde de Bônus Qtde de Ações Diluição - % Data de Exercício Preço de Exercício¹ R$Bônus B 15.993.142 16.695.769 2,0 31.03 a 30.06.2006 21,71Bônus C 27.028.746 28.216.200 3,4 31.03 a 30.06.2011 21,71Total 43.021.888 44.911.969 5,4
% BNB %BNCPessoas Físicas 26,2 38,9Pessoas Jurídicas 48,6 38,8Capital Estrangeiro 25,1 22,3Total 100,0 100,0
19
Crescimento de demanda mundial por alimentos e fontes de energia renováveis;
Redução de 4,0% da produção mundial de grãos na safra 2005/2006;
Focos de doenças animais em outros países;
Perspectiva de crescimento do PIB (3,7%) em 2006;
Investimento em logística;
Aumento da produção brasileira via ganho de produtividade;
Cotações de alguns produtos abaixo das observadas em 2005, com tendência de melhoria no médio/longo prazo;
Redução dos embargos à carne brasileira.
Panorama 2006 - AgronegóciosPanorama 2006 - Agronegócios
20
Panorama 2006 - VarejoPanorama 2006 - Varejo
Aumentar as venda aos clientes;
Entrar no mercado de crédito a consumidores:
Veículos;
Financiamentos de bens duráveis.
Estabelecer parcerias com Varejistas (médio porte);
Expandir o Crédito Consignado para Não-Correntistas;
Aumentar a participação no mercado do crédito pessoa física;
Entrar no mercado de Crédito Imobiliário.
21
Gerência de Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar
70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri