Setembro de 2016
Insights para a principal data doe-commerce Brasileiro
Natal
Em 2015 o Natal faturou
4 vezes mais que a Black Friday
5.8 Bi 1.6 BiContinua sendo a data mais forte do e-commerce brasileiro
Fonte: Dados Ebit - Faturamento de Natal exclui Black Friday.
VS
2013
12,2%R$ 3.5 Bilhões
13,9%R$ 5.8 Bilhões
13,2%R$ 4.7 Bilhões
2014 2015Fonte: Dados Ebit - Faturamento de Natal exclui Black Friday.
Sua participação no faturamento total do e-commerce também vem crescendocom consumidores cada vez mais represando suas compras nas datas sazonais
Participação do Natal no faturamento do e-commerce:
52 dias
27 dias
21 dias
26 dias
23 dias
26 dias
8 dias
Natal
Black Friday
Dia das Crianças
Dia dos Pais
Dia dos Namorados
Dia das Mães
Dia do Consumidor
Fonte: Dados Internos do Google - Momento em que as buscas começam a acelerar mais rapidamente.
O interesse pela data começa cedo e bem antes de outras datas sazonais
Fonte: Dados Internos do Google.
Dez 2012 Dez 2013 Dez 2014 Dez 2015
41%
E tem crescido nos últimos anos
26%22%
Volume e crescimento de
buscas
Dentre as datas sazonais é uma das que tem maior intenção de compra
81%
Fonte: Pesquisa de intenção de compra Natal Google/ IBOPE, 05/12/2015 1449 entrevistas.
dos internautas tinham intenção de comprar no Natal de 2015
Hora de retribuir: Em 2015, em média 40% da intenção de compra nas categorias era para presentear
Mais emocional
As campanhas são direcionadas por um período maior. Normalmente, o
varejo concentra seus esforços de Mídia no mês de Dezembro
Timing Progressivo
O interesse dos consumidores começa cedo e só termina próximo a data
Interesse Gradual
Em 2015 foram 2.77 milhões de pedidos apenas em 1 dia
Mais impulsiva
As buscas disparam na semana da data, com consumidores na busca por promoções de curta duração
Aumento Repentino
A maioria das ofertas acontecem em apenas 24 horas, os descontos dos itens chegam à 80% e atingem todas as categorias da loja
Campanha Agressiva, Timing Imediato
Natal Black Friday
Diferenças entre as datas:
Fonte: e-Bit e Pesquisa de intenção de compra Natal Google/ IBOPE, 05/12/2015 1449 entrevistas.
As compras tem um aspecto emocional forte, já que se voltam mais para presentes, enquanto na Black Friday a compra é mais para uso pessoal
48%26%24%
O Natal se associa com o ato de presentear
Dia dos Pais Dia das MãesNatal
Associação de presente vs. datas sazonais(termos como “dar presente”, “comprar
presentes”, “melhor presente”)
Fonte: Dados Internos do Google em 2015.
96%Brinquedos
88%
54%
51%
50%
46%
40%
Mais de 1/3 da intenção de compra em algumas categorias foi para presentear em 2015
Calçados Infantis
Roupas Masculinas
Tablets
Games
Calçados Femininos
Roupas Esportivas
Fonte: Pesquisa de intenção de compra Natal Google/ IBOPE, 05/12/2015 1449 entrevistas.
21 3 4
SmartphonesLançamentos voltam a ser buscados com força, enquanto na Black Friday mais antigos têm destaque
TabletsTablets para o público infantil ganham destaque
ModaRoupas e calçados femininos ganham relevância, na Black Friday calçados esportivos são os mais buscados
Artigos EsportivosBicicletas de aros menores crescem nas buscas
O comportamento de buscas também reflete um interesse maior por presentes
Fonte: Dados Internos do Google em 2015.
Analisando 2015...
R$ 7,40+25%
+22%
+41%
Natal (15/Nov a 24/Dez sem o dia da Black Friday)
Black Friday
R$ 1,16
R$ 4,74
R$ 5,90
R$ 1,64
R$ 5,76
+18%
+22%
0%
Caso o crescimento da Black Friday fosse nulo, as vendas de fim de ano teriam um crescimento de 18% (ou seja, apenas 7 p.p a menos) ou cerca de R$ 400 milhões
2014 2015 2014 2015
R$ 6,92
R$ 5,90
R$ 5,76
R$ 4,74
R$ 1,16 R$ 1,16
Existe canibalização das vendas? Sim, mas ele é pequeno dentro do faturamento total da data
Fonte: Dados Ebit - Faturamento de Natal e Black Friday.
As iniciativas das marcas e varejistas crescem com a proximidade do Natal, mas ainda perdem o princípio do interesse pela data, deixando de influenciar muitas decisões de compras
Fonte: Kantar Ibope Media, Nov/Dez 2015, TV Aberta, 15s, 30s, 60s, Campanhas dos 25 principais varejistas de natal. Dados Internos do Google, buscas dirárias por Natal - 2015 (indexado).
O esforço dos varejistas é progressivo e se concentra no offline. Se encontra desalinhado se comparado ao interesse dos consumidores
57% 61%
Mais da metade dos internautas considera o
Natal a data com o maior gasto no ano
Dentro dos e-shoppers esse
número é ainda maior
Como a data é importante a pesquisa ocorre com antecedência, afinal:
Fonte: Target Group Index BrY17w1 (Ago15-Jan16) V1.0 - Internautas e e-shoppers que consideram a data como a primeira de maior gasto.
...para muitos produtos a procura no digital começa cedo e termina apenas na semana do natal
Fonte: Google Trends em 2015.
Sandália
Bicicleta Infantil Camisa Masculina
Cestas de Natal
O interesse e o tráfego nos sites é gradual, algumas categorias esquentam nas primeiras semanas e outras mais próximas da data
Começa a ganhar mais força com a aproximação do Natal, principalmente
com buscas locais
3. Mobile
Moda e Beleza ganham destaque, sendo essa semana a mais forte de
Dezembro para essas categorias
2. Primeira Semana Início da principal semana de vendas online para o Natal. Equipamentos esportivos aceleram nessa semana e consumidores vão para o digital atrás de produtos que ainda podem chegar a tempo
4. Segunda Semana
É a Segunda-Feira com maior volume de buscas nas categorias
do varejo durante o ano, com destaque para eletrônicos
1. Cyber Monday
Buscas institucionais dos varejistas mantém um patamar forte, principalmente de Segunda a Quarta-Feira
5. Buscas InstitucionaisDa Cyber Monday a
15 de Dezembro
O interesse se mantém elevado nas primeiras semanas...
Fonte: Dados Internos do Google em 2015.
No último fim de semana pré Natal o share de buscas no mobile atinge seu
maior percentual com 66% das buscas
8. Mobile
Buscas por brinquedos aparecem com força, chegando
no seu maior pico na semana do dia 20 de Dezembro
7. Brinquedos
Atinge um alto patamar nas buscas entre os dias 20 e 25 de Dezembro
9. Flores e Cestas
As buscas por presentes atingem seu maior pico na
semana do Natal
6. Procura por presentes
O primeiro dia útil após o Natal volta com força para categorias de Linha Branca e Móveis, o interesse por Moda Réveillon tem seu pico no dia 27 de Dezembro
10. Pós Natal16 a 31 de Dezembro
… e itens mais específicos aparecem com mais força na segunda quinzena
Fonte: Dados Internos do Google em 2015.
Boas Vendas!
42M de mulheres
35M estão conectadas
34M navegam no Google
32M no YouTube
MãesMM 25-49
JovensAS 18-34
AdolescentesAS 13-17
MM ABC 25-49 AS ABC 18-34 AS ABC 13-17
79M de jovens
73M estão conectados
69M navegam no Google
65M no YouTube
26M de adolescentes
24M estão conectados
24M navegam no Google
21M no YouTube
Fonte: TGI BrY16w2 +Y17w1 (Fev15-Jan16) pessoas - Comscore Key Measures Julho 2016.
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