Mercado de Energia e Novos NegóciosPaulo Cezar Coelho Tavares
Vice-Presidente de Gestão de Energia
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Agenda
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1- A expansão da Oferta de Energia
2- Balanço Oferta x Demanda e o Preço da Energia
3- Resultados e Expectativas quanto ao Mercado Consumidor
4- Serviços de Valor Agregado - SVA
5- Atuação estratégica envolvendo biomassa
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Agenda
3
1- A expansão da Oferta de Energia
2- Balanço Oferta x Demanda e o Preço da Energia
3- Resultados e Expectativas quanto ao Mercado Consumidor
4- Serviços de Valor Agregado - SVA
5- Atuação estratégica envolvendo biomassa
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Leilão de Energia NovaResultado dos Leilões
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Desde dezembro/05 até maio/08 foram realizados 7 leilões de energia nova e 2 leilões de projetos estruturantes (Santo Antonio e Jirau)
Foram negociados 18.080 MW médios
UHE Nova UHE Botox Térmicas
5.171 MW médios 2.461 MW médios 10.448 MW médios
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Leilão de Energia NovaResultado dos Leilões
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Energia térmica com relevante participação de Óleo Combustível
Participação das Fontes(MW médios)
Participação das Fontes Térmicas(MW médios)
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Outros Leilões RealizadosLeilões de Fontes Alternativas e de Reserva
6
Além dos leilões previstos no “Novo Modelo do Setor” foram realizados os leilões de Fontes Alternativas e de Energia de Reserva
Leilão de Fontes Alternativas Participação das Fontes
(MW médios)
Leilão de Energia de Reserva Energia Negociada
(MW médios)
7
Expansão da Oferta aumento da participação térmica na matriz
7
Participação das Fontes(GW médios)
Participação das Fontes(GW médios)
2008 2012
Em decorrência dos últimos Leilões de energia Nova, a participação térmica na matriz aumenta para 30%
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Agenda
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1- A expansão da Oferta de Energia
2- Balanço Oferta x Demanda e o Preço da Energia
3- Resultados e Expectativas quanto ao Mercado Consumidor
4- Serviços de Valor Agregado - SVA
5- Atuação estratégica envolvendo biomassa
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Mercado Brasil - Cenário EPE / ONS
PIB – Cenário EPE/ONS(Taxa de crescimento anual)
Média = 4,2%
Mercado Brasil – SIN2ª Revisão Quadrimestral EPE/ONS
(Taxa de crescimento anual)
Média = 5,0%
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Balanço Oferta x DemandaBaseado nos dados da EPE/ONS
51.321 55.536 60.404 63.877 65.15252.576 55.680 58.550 61.245 63.895
2008 2009 2010 2011 2012
2009-2012
Cresc. Demanda Energia (*) 5,0%
(MW
Méd
ios)
(MW
Méd
ios)
DéficitSobra
(*) Crescimento da demanda de energia considera o mercado do SIN, a carga ANDE, o consumo interno de Itaipu e a entrada dos sistemas isolados Acre/Rondônia em 2009; Nota: Balanço considera o Leilão de Reserva
DemandaOferta
60
80
100
120
140
160
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
R$/
MW
h
Energia Existente(Energia Velha)
Energia Nova –Hidro(Botox + Nova Hidro)
Energia Nova -Termo* Fontes Renováveis
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Preços do Mercado ReguladoLeilões de Energia
Preço Médio da Energia Negociada nos Leilões - ACR
* Considera o valor do Índice Custo Benefício – ICB, utilizados nos leilões
Incertezas associadas ao
valor do despacho
térmico podem variar entre
70 R$/MWh e500 R$/MWh
Média ACR
Efeito das UHEs do Rio Madeira
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Evolução do Preço: ACR x ACL
Há convergência de preço no longo prazo
60
80
100
120
140
160
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
R$/
MW
h
Média Leilões ACR Expectativa ACL
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Mercado Livre
Preços no Mercado Livre
Preço de Contrato para Clientes Finais (R$/MWh)Preço A2 contrato de 1 ano apenas commodity
9979 68
3656 67
2003 2004 2005
Economia de aprox. R$ 2,6 biem 2005
27% 41% 55%
20%
14%
135135 135
Desconto
A2: Clientes 138KV
* Referência 2007
Mercado Livre Mercado Cativo
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Mercado Livre
Tendência de Preços
Preço de Contrato para Clientes Finais (R$/MWh)Preço A2 contrato de 1 ano apenas commodity
Economia de ~ R$ 2,6 bilhões em 2005
39%
17%135135
135
Desconto
A2: Clientes 138KV
40% 18% 4% -20%
25%
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Mercado Livre
150% 880%145%
143%
78%
15%15% -4%
8% 577%92%
135%
40%
7% -8% 4%
Evolução do Número de Clientes Livres
Evolução do Consumo de Clientes Livres
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CPFL ComercializaçãoCPFL Brasil, CPFL Meridional, CPFL Cone Sul e CPFL Planalto
9177
14,8% -5,9% -6,8%
-0,5%
Número de Clientes Livres atendidos pela CPFL Brasil
Vendas no Mercado Livre (GWh) Clientes Livres + Contratos Bilaterais
1T07 1T08 2T07 2T08 3T07 3T08
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Market Share:CPFL Comercialização
As 6 maiores comercializadoras detem mais de 70% do mercado
Outros28%
CPFL BRASIL22%
TEC15%
PBEN14%
ENERTRADE10%
TRADENER6%
VALE ENERGIA5%
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Resultados da Comercialização
Evolução do Lucro Líquido dos Negócios de ComercializaçãoR$ Milhões
Negócios que em menos de 6 anos geraram
R$ 896 MM de lucro líquido
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Destaques da CPFL Comercialização
• CPFL Brasil lidera o mercado de comercialização de energia no Brasil
• Cerca de 75% da receita da CPFL Brasil refere-se a contratos de longo prazo
• Crescimento de vendas no mercado livre ilustra que evolução desse mercado é sustentável com oportunidades para a CPFL Comercialização
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Agenda
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1- A expansão da Oferta de Energia
2- Balanço Oferta x Demanda e o Preço da Energia
3- Resultados e Expectativas quanto ao Mercado Consumidor
4- Serviços de Valor Agregado - SVA
5- Atuação estratégica envolvendo biomassa
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CPFL Energia no contexto nacionalEvolução do mercado Brasil x CPFL Energia
Crescimento na área de concessão - Jan-Set (2008 x 2007)
Brasil (2008)*Região SE (2008)*
SP (2008)**
Região Sul (2008)*
Residencial 5,3% 5,1% 6,6% 2,3%
Industrial 3,7% 3,1% 3,3% 6,2%
Comercial 5,2% 5,0% 3,6% 4,8%
Demais 3,6% 3,6% 0,4% 5,0%
Total 4,3% 3,9% 3,9% 4,9%
TOTAL SP RS
6,3% 6,7% 4,3%
4,4% 4,0% 7,0%
5,2% 4,9% 7,1%
0,8% -1,2% 3,4%
4,5% 4,1% 6,6%
CPFL Energia
* Fonte: EPE** Fonte: Secretaria de Energia de SP
O mercado das distribuidoras da CPFL Energia vem apresentando crescimento maior que a média do Brasil e dos subsistemas em que estão alocadas.
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O que esperar para 2008?Expectativas ainda são positivas
Produção Industrial - SP(base 100 = 2002)
90
100
110
120
130
140
150
160
JAN
FEV
MA
R
ABR
MA
I
JUN
JUL
AGO
SET
OU
T
NO
V
DEZ
2006 2007 2008
Produção Industrial – SP(Variação trim/08 x trim/07)
Essa desaceleração no final de 2008 já era esperada na classe industrial, devido à elevada base de comparação de 2007.
• Massa salarial deve continuar crescendo - Projeção LCA: 6,0% em 2008 ante 5,9% em 2007 • Investimentos (máquinas e equipamentos, construção civil) em expansão - Projeção LCA:
13,5% em 2008 ante 13,4% em 2007• Porém, a alta recente dos estoques na indústria e a perda de fôlego da demanda sinalizam
uma desaceleração na indústria
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Carga na Área de Concessão - Crescimento2008 x 2007
23
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Expectativas para 2009Cenário macroeconômico LCA
• Em 2009-2010, a economia brasileira deve crescer a taxas menores em virtudedo agravamento das condições internacionais.
Cenário LCAPIB – Taxas anuais de crescimento (%)
• Isso reflete no mercado da área de concessão da CPFL Energia, que deve terum crescimento menor que nos últimos 2 anos
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Expectativas para 2009Impactos prováveis da crise no mercado
Classe industrial
1. Setores mais sujeitos à desaceleração: • bens de capital (máquinas e equipamentos): adiamento de alguns
investimentos • bens de consumo duráveis (automóveis e eletroeletrônicos): prazos de
vendas mais curtos e maiores juros• construção civil: maior seletividade do crédito e queda da confiança
2. Setores menos sujeitos à desaceleração:• bens de consumo básicos: menos dependentes do crédito e menos
passíveis de sofrer compressão de consumo.
atividades mais afetadas: material de transporte, borracha, mecânica, metalurgia, material elétrico e minerais não metálicos
atividades menos afetadas: alimentos, farmacêutica, têxtil
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Expectativas para 2009Impactos prováveis da crise no mercado
Classe residencialPara 2009, a expectativa é de desaceleração...
• deterioração das condições de crédito desestimula aquisição de eletroeletrônicos
• alguma piora do mercado de trabalho (emprego, renda e formalização)...., porém, não muito intensa
• crescimento vegetativo do mercado e aumento do estoque de eletrodomésticos verificado em 2008 devem amortecer impactos da crise
• Salário mínimo deverá crescer 5,4% acima da inflação*
Classe comercialDeve seguir desempenho semelhante ao da classe residencial
• dinâmica desta classe também está atrelada à massa salarial, ao crédito e ao crescimento vegetativo de mercado
* nova política garante reajustes acima da inflação, na intensidade da alta do PIB do ano t-2
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Agenda
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1- A expansão da Oferta de Energia
2- Balanço Oferta x Demanda e o Preço da Energia
3- Resultados e Expectativas quanto ao Mercado Consumidor
4- Serviços de Valor Agregado - SVA
5- Atuação estratégica envolvendo biomassa
Serviços a Concessionárias
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Portifólio Serviço de Valor Agregado
Sistemas de Transmissão
Projeto e Construção de Subestações e Linhas de Transmissão de 138 kV
Sistemas de Distribuição
Projeto e Construção de Postos de Transformação, Cabines e
Linhas de Distribuição
Sistemas de Autoprodução
Sistemas de Autoproduçãode Energia no horário de ponta
e Aluguel de Geradores
Gestão de Ativos
Manutenção em Subestação 138kV, Cabines (15 e 25kV),
PCH’s e Adequação de Medição
Consultoria
Serviços de consultoria e gerenciamento de contratos
em Gestão de Energia
Equipamentos
Fabricação e Reforma de Transformadores e
Equipamentos de Média e Alta Tensão
Serviço Técnico Comercial
Corte, Religação, Troca de Medidor, Identificação de
Fraude, Ligação Nova
Construção e manutenção
Manutenção em Linha Viva e Morta, Manutenção de Redes
de Distribuição
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Serviços de Valor Agregado
FaturamentoReceita Bruta de SVA – R$ Milhões
Sistemas de Transmissão
Sistemas de Distribuição
Sistemas de Autoprodução Gestão de Ativos
Fabricação e Reforma de
Equipamentos
Serviços à Concessionárias
14 ContratosR$ 35,3 MM
403 MVA98 km LT
58 ContratosR$ 7,8 MM
10 ContratosR$ 34,2 MM
21 MVA
128 ContratosR$ 10 MM
40 ContratosR$ 6,3 MM
41 ContratosR$ 14,5 MM
Vendas de Serviços de Valor Agregado
291 serviços vendidos em 2008: R$ 95 milhões
56 %
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CPFL Total
Receita Bruta de CPFL Total – R$ mil
Pontos deAtendimento
Transações(Mil Unidades)
Receita Bruta(R$ mil)
2008 989 6.791 5.802
27% 330% 120%
2007 781 1.576 2.661
CPFL TotalCanal de acesso ao varejo através de rede credenciada ou conta de energia:
• recebimento de contas (energia, água, telefone, boleto bancário)
• serviços de atendimento (emissão de segunda via de conta, pedido de religação, recadastramento)
• Venda de produtos (seguros, recarga de celular)• Cobrança na conta de energia (assinatura de
jornais, revistas, seguros)
Clientes: Empresas de Utilities, Instituições Financeiras, Empresas de Varejo
115 %
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Agenda
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1- A expansão da Oferta de Energia
2- Balanço Oferta x Demanda e o Preço da Energia
3- Resultados e Expectativas quanto ao Mercado Consumidor
4- Serviços de Valor Agregado - SVA
5- Atuação estratégica envolvendo biomassa
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A CPFL esta atenta às Oportunidades envolvendo Biomassa
87%2 da produção total decana-de-açúcar está no Estado de SP
Área de atuação – CPFL Energia
Previsão de expansão da matriz energética:5 vezes o potencial atual até 2021
Expansão da Bioeletricidade1
MWmédios
Criação da CPFL Bioenergia voltada para projetos de geração de energia elétrica a partir de bagaço de cana
1) Fonte: Cogen – SP 2) Fonte: NIPE – UNICAMP/Unica
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Expansão em Biomassa: Investimentos em Geração e Compra de Energia
Modelo do Negócio
GERAÇÃO
CPFL investe na modernização das máquinas ligadas à geração de energia• Caldeiras de alta pressão• Turbinas de condensação• Turbinas de contra-pressão• Subestação e linha de transmissão
CPFL fica com a energia excedente,por um período determinado
Oportunidades de NegóciosExistem mais de 500 MW em análise
Fechado Projeto Baldin (R$ 98 Milhões)
COMERCIALIZAÇÃO
CPFL Brasil tem buscado expandir compra de energia de fonte biomassa
Potencial de 6 novos acordos de compra de energia de bioeletricidade
no curto prazo
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Estrutura Usinacom participação da CPFL
~
~
Turbina de contra-pressão
Turbina de condensação
Caldeira de alta pressão (67 – 100 bar)
vapor
vapor
Conexão / Subestação
Vapor e energia para
a usina
Cana / PalhaBagaço
Lavoura
Indústria
Tratamento de Água
Etanol Açúcar
Água tratada
Energia Excedente70%
Usina UTE
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ResponsabilidadesUSINA X UTE
Usina
• Disponibilizar a biomassa e água nos volumes especificados no contrato
• Operar e manter todos os equipamentos da UTE
• Obtenção das licenças governamentais
UTE
• Disponibilizar o volume de energia e vapor necessário para a Usina
• Obtenção das licenças para comercialização de energia
• Levantamento dos recursos para os investimentos
• Contratação da Usina para operar e manter os equipamentos
• Implementar o projeto em conjunto com a Usina
• Comercializar Energia
Responsabilidades das partes
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Projetos em Andamento
• A CPFL Bioenergia analisou mais de 20 projetos de parceria com Usinas em todo o Brasil (SP, MT, MS, MG, GO, ES, PR) totalizando • mais de 1.200 MW médios anuais de produção de energia excedente• Mais de 90 Milhões de toneladas de cana
• Deste total, 1 projeto já está em andamento, com 25MW de potência exportada e cerca de 13 MW médios de energia. O investimento, feito em parceria com a Usina Baldin de Pirassununga (SP), é de R$ 98 MM.
Atualmente estão em estudo mais de 700 MW de potência exportada totalizando quase R$ 3 bilhões de investimentos
Mercado de Energia e Novos NegóciosPaulo Cezar Coelho Tavares
Vice-Presidente de Gestão de Energia
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