1
JUNHO DE 2017
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
QUÍMICA E PETROQUÍMICA
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2
PRODUTOS
CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
NAFTA (92%)
(57% importada)
Gás Natural
(8%)
Ind. química e
petroquímica
Químicos de uso
industrial
44,5%
Farmacêutica
16,3%
Adubos e
fertilizantes
9,9%
Higiene pessoal e
produtos de
limpeza
18,2%
Petroquimicos
Básicos 18%
Resinas
Termoplásticas16%
Intermediários para
Fertilizantes
7%
Intermediários para
resinas e fibras
7%
Exportação
10%
Mercado interno
Importação
35%
Outros
11,1%
Outros
52%
Produtos Químicos de Uso
Indl44,5%
Farmacêuticos16,3%
Adubos e Fertilizantes
9,9%
Produtos de Limpeza
9,1%
Higiene Pessoal9,1%
Defensivos Agrícolas
6,4%
Tintas e Vernizes2,6%
Outros2,1%
COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
ENGLOBA PRODUTOS USADOS
COMO INSUMO PELO PRÓPRIO
SETOR QUÍMICO
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (produtos de uso industrial)
Petroquímicos
Básicos
18%
Químicos Diversos18%
Resinas Termoplásticas
16%
Outros Químicos Orgânicos
15%
Intermediários para
Fertilizantes
7%
Intermediários para
resinas e fibras
7%
Outros Inorgânicos
6%
Gases Industriais5%
Cloro e Álcalis3%
Resinas Termofixas
3%
Elastômeros2%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
1ª Geração Centrais
Petroquímicas
REFINARIAS DE PETRÓLEO
NAFTA PETROQUÍMICA
Braskem (Camaçari –
BA) - 1978
PQU
(Capuava – SP) - 1972
Copesul
(Triunfo – RS) - 1982
2ª Geração
Intermediários
Termoplásticos
PEAD
PEBD
Intermediários para
Fibras Sintéticas
PVC
3ª Geração
Ind. de
Transformação
Eteno
Embalagens (PET)
Utilidades Domésticas
Brinquedos
Componentes
Eletrônicos
Pneus
Tubos
Autopeças
Propeno Benzeno Xileno Butadieno
Polipropileno
Intermediários para
Fibras Sintéticas
Autopeças
Embalagens (PET)
Fraldas
Fios Têxteis
Elastômeros
Borracha Sintética
Pneus Calçados
Mangueiras
Poliestireno
Embalagens
Borrachas
Espumas
Componentes
Eletrônicos
Tintas
Solventes
Adesivos
Defensivos
Agrícolas
OLEFINAS AROMÁTICOS
RIOPOL (Duque de
Caxias – RJ) - 2005
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
7
OS PRODUTOS DE 2ª GERAÇÃO SÃO COMMODITIES
COMERCIALIZADAS INTERNACIONALMENTE.
NA 2ª GERAÇÃO, AS RESINAS TERMOPLÁSTICAS COMPÕEM O
MAIOR GRUPO DE PRODUTOS, SENDO UTILIZADAS PARA
PRODUÇÃO DE LARGA GAMA DE PRODUTOS FINAIS, COMO
EMBALAGENS PARA DIVERSOS PRODUTOS, COMPONENTES
PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA.
8
Demanda regional – maior na região Sudeste;
Setor exige mão de obra qualificada;
Normalmente as centrais petroquímicas operam no limite da capacidade instalada, entre 87% e 93% para maximizar a rentabilidade da planta;
Setor eletro-intensivo e intensivo em capital;
Concentração em grandes empresas;
Ciclicidade dos preços;
Elevados investimentos em tecnologia.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SETOR PETROQUÍMICO
9
SAZONALIDADE
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE QUÍMICOS (2002-2016)
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
7.8%
7.2%
7.9%
7.5%
8.0%8.1%
8.7%
9.2%9.3%
9.5%
8.8%
7.9%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Part. %
11
SETOR CÍCLICO
EM FUNÇÃO DO LONGO PERÍODO DE MATURAÇÃO DOS
INVESTIMENTOS REALIZADOS NO SETOR, O CRESCIMENTO DA
PRODUÇÃO OCORRE PERIODICAMENTE E EM GRANDES
VOLUMES, AO PASSO QUE A DEMANDA NÃO CRESCE NA MESMA
PROPORÇÃO, LEVANDO O SETOR A DESEQUILÍBRIOS,
ALTERNANDO-SE DESSA FORMA, PERÍODOS DE PREÇOS
ELEVADOS NO MERCADO INTERNACIONAL E FASES DE
MARGENS COMPRIMIDAS.
12
AS INDÚSTRIAS FAZEM PARADAS
PROGRAMADAS DE PRODUÇÃO PARA
FAZER MANUTENÇÃO DAS FÁBRICAS;
A PARADA DURA ENTRE 25 E 30 DIAS
E REQUER A PARALIZAÇÃO TOTAL DA
PLANTA.
13
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
14
A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA PODE FUNCIONAR A PARTIR DE
NAFTA OU GÁS NATURAL. TAMBÉM É UTILIZADO O
CONDENSADO, UM TIPO DE PETRÓLEO, PORÉM ESTE SÓ PODE
SER MISTURADO À NAFTA EM PEQUENAS PROPORÇÕES:
EUA 27% NAFTA – 73% GÁS NATURAL
UE 81% NAFTA – 19% GÁS NATURAL
JAPÃO 97% NAFTA – 3% GÁS NATURAL
BRASIL 92% NAFTA – 8% GÁS NATURAL
15
NAFTA
A NAFTA É MAIS VERSÁTIL DO
QUE O GÁS NATURAL, POIS
PODE SER UTILIZADA PARA A
PRODUÇÃO DE OLEFINAS
(ETENO, PROPENO,
BUTADIENO) E AROMÁTICOS
(BENZENO, XILENOS,
TOLUENO) AO PASSO QUE O
GÁS NATURAL É
BASICAMENTE UTILIZADO NA
PRODUÇÃO DE ETENO.
GÁS NATURAL
MAIS BARATO DO QUE A NAFTA;
NÃO EXIGE INSTALAÇÕES
DE REFINO DE PETRÓLEO;
AS OPERAÇÕES QUÍMICAS SÃO
MAIS SIMPLES DO QUE A NAFTA;
É MENOS POLUENTE, REDUZINDO
OS CUSTOS DE CONTROLE DE
POLUIÇÃO.
16
OS NOVOS PROJETOS MUNDIAIS TENDEM A USAR COMO
MATÉRIA-PRIMA O GÁS NATURAL EM RAZÃO DAS MELHORES
CONDIÇÕES DE CUSTOS E CONTROLE AMBIENTAL.
NAS PLANTAS MAIS ANTIGAS, O USO ALTERNATIVO DE GÁS
NATURAL NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA É LIMITADO, POIS OS
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SÃO PROJETADOS PARA A
PRODUÇÃO COM BASE NA NAFTA, OU SEJA, PARA A
SUBSTITUIÇÃO, AS EMPRESAS TÊM QUE ADAPTAR SUAS
ESTRUTURAS INDUSTRIAIS.
17
O PREÇO DA NAFTA FORNECIDA PELA PETROBRAS
ESTÁ ATRELADO ÀS COTAÇÕES ARA (AMSTERDÃ,
ROTERDÃ E ANTUÉRPIA) E À TAXA DE CÂMBIO.
O PREÇO DA NAFTA IMPORTADA TAMBÉM SEGUE A
COTAÇÃO ARA, ACRESCIDO DO CUSTO DO FRETE.
O PREÇO PODE SER REAJUSTADO MENSALMENTE.
PARA AS EMPRESAS DE 2ª GERAÇÃO HÁ
DEFASAGEM MÉDIA DE 2 A 3 MESES EM RELAÇÃO
AO PREÇO INTERNACIONAL.
18
A NAFTA REPRESENTA UMA PARCELA
RELEVANTE DOS CUSTOS DAS CENTRAIS
PETROQUÍMICAS.
AS CENTRAIS TÊM ELEVADOS GASTOS
COM TRATAMENTO DE LIXO QUÍMICO, COM
CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR E COM
SEGURANÇA, POIS OS PRODUTOS SÃO
ALTAMENTE INFLAMÁVEIS E TÓXICOS.
CUSTOS DE PRODUÇÃO DA BRASKEM (2015)
FONTE: EMPRESA - RI
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Nafta44,0%
Gas23,0%
Depreciação6,0%
Fretes5,0%
Salários e Benefícios
4,0%
Energia Elétrica3,0% Outros
15,0%
20
A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA TEM REDUZIDA COMPETITIVIDADE NO
MERCADO INTERNACIONAL
Reduzido investimento em P&D:
- Brasil: 0,8% da receita líquida;
- Japão: 3% da receita líquida;
- EUA: 2,5%;
- Europa: 2%.
Alto custo da matéria-prima (nafta);
Para produção de uma tonelada de eteno são necessárias 3,5 toneladas de nafta.
Na matriz que utiliza gás natural esse coeficiente cai para 1,25;
O Oriente Médio é a região mais competitiva do mundo pois tem elevada
disponibilidade de gás natural.
21
FORNECEDORES
22
OS PRINCIPAIS PRODUTOS
IMPORTADOS SÃO MATÉRIAS-
PRIMAS PARA DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS E PARA
FERTILIZANTES.
Químicos Orgânicos23,8%
Produtos Farmacêuticos
19,0%
Adubos e Fertilizantes17,3%
Outros Químicos13,3%
Plásticos em formas primárias
11,9%
Químicos Inorgânicos5,1%
Plásticos em formas não primárias
3,5%
Óleos Essenciais, perfumaria
3,2%
Extratos Tintoriais3,0%
23
COMPOSIÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS (2015)
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (países de origem, 2015)
Estados Unidos23,1%
China11,7%
Alemanha7,8%
Argentina4,6%
Rússia4,5%
França4,3%
Canadá3,3%
Suíça2,6%
Reino Unido1,9%
Outros36,2%
Países de Origem das Importações de Químicos - US$
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
25
REGIONALIZAÇÃO
COPESUL
Pólo de Triunfo – RS
33% petroquímicos básicos PETROQUÍMICA UNIÃO
Pólo de São Paulo – SP
14,6% petroquímicos básicos
RIOPOL
Pólo do Rio de Janeiro – RJ
15,1% petroquímicos básicos
ELABORAÇÃO: BRADESCO
BRASKEM
Pólo de Camacari – BA
37,3% petroquímicos básicos
27
RIO POLÍMEROS
Única central petroquímica do País que produz eteno a partir do
gás natural (proveniente da Bacia de Campos);
Localizada em Duque de Caxias – RJ próximo à Reduc Refinaria
Duque de Caxias da Petrobras;
Inaugurada em junho/05, começou com operação comercial
desde o início de 2006. Começou a ser estudada em 1996 e a ser
construída em novembro/ 2001.
28
RANKING
29
PLAYERS
MUNDIAIS
30
OS MAIORES IMPORTADORES E TAMBÉM
EXPORTADORES MUNDIAIS DE PRODUTOS
QUÍMICOS SÃO OS EUA, UNIÃO EUROPÉIA E
CHINA.
OS PREÇOS INTERNACIONAIS SOFREM A
INFLUÊNCIA DA DEMANDA NESSES PAÍSES.
31
IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA DO
SETOR
32
A INDÚSTRIA QUÍMICA
REPRESENTA 2,8% DO PIB E
10,5% DA INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO.
EXPORTAÇÕES DE
QUÍMICOS REPRESENTAM
7,2% DAS EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS
Complexo Soja13,0%
Material de Transporte9,8%
Minérios Metalúrgicos9,0%
Petróleo e Derivados8,7%
Complexo Carnes7,6%
Produtos Siderúrgicos e
Metalúrgicos7,3%
Produtos Químicos7,2%
Açúcar e Etanol5,2%
Papel e Celulose4,1%
Máquinas e Instrumentos
3,9%
Café3,4%
Calçados e Couro1,9%
Materiais Elétricos e Eletrônicos
1,8%
Madeira e Manufaturas
1,2%
Fumo e Cigarros1,1%
Suco de Laranja0,5%
Outros14,3%
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\35 - Participação do
agronegócio nas exportações do Brasil
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2015)
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
35
CONSUMIDORES
36
OS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS
SÃO MATÉRIAS-PRIMAS PARA DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS E PARA FERTILIZANTES.
OS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS
SÃO ALUMINA CALCINADA (UTILIZADA EM
VIDROS, REFRATÁRIOS) E RESINAS
TERMOPLÁSTICAS.
Plásticos25,8%
Químicos Inorgânicos
25,3%
Químicos Orgânicos
16,8%
Outros Químicos13,9%
Produtos Farmacêuticos
9,9%
Óleos Essenciais5,2%
Extratos Tintoriais2,7% Produtos para
Fotografia0,3%
COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS (2015)
Petroquímicos básicos (aromáticos – benzeno, xilenos) intermediários para plásticos (resinas),
para fibras sintéticas, para detergentes
Cloro, alumina calcinada
Resinas termoplásticas
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (países de destino, 2015)
Argentina
16,1%
Estados Unidos
13,6%
Paraguai
5,8%
Países Baixos
5,2%
Chile
4,9%Colômbia
4,6%China
4,5%
Venezuela
1,8%
Canadá
0,5%
Outros
43,0%
Exportações
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
39
FATORES DE
RISCO
40
Natureza cíclica dos preços. Este é um fator de elevado risco, pois no
período de baixa do ciclo as empresas continuam arcando com elevados
custos fixos inerentes da indústria petroquímica;
Elevado tempo de maturação dos investimentos;
Custos em dólar;
Empresas do setor têm endividamento atrelado ao dólar;
Os preços da nafta são fixados no mercado internacional e têm paridade
com o petróleo;
O setor tem rígida regulamentação ambiental.
41
CENÁRIO ATUAL E
TENDÊNCIAS
PRODUTOS DE LIMPEZA, PERFUMARIA, COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL (var. % da produção, acumulada em 12 meses)
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-1.8%
7.2%
-6.2%
7.9%
-1.7%
2.7%
5.9%
-0.9%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%m
ar/0
6
jul/0
6
nov/
06
mar
/07
jul/0
7
nov/
07
mar
/08
jul/0
8
nov/
08
mar
/09
jul/0
9
nov/
09
mar
/10
jul/1
0
nov/
10
mar
/11
jul/1
1
nov/
11
mar
/12
jul/1
2
nov/
12
mar
/13
jul/1
3
nov/
13
mar
/14
jul/1
4
nov/
14
mar
/15
jul/1
5
nov/
15
mar
/16
jul/1
6
nov/
16
mar
/17
20.6 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
PRODUÇÃO DE TINTAS E VERNIZES (var. % acumulada em 12 meses)
3.8%
15.4%
-2.9%
18.8%
1.8%
7.1%
3.9%
10.7%
-6.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
mar
/06
jul/0
6
nov/
06
mar
/07
jul/0
7
nov/
07
mar
/08
jul/0
8
nov/
08
mar
/09
jul/0
9
nov/
09
mar
/10
jul/1
0
nov/
10
mar
/11
jul/1
1
nov/
11
mar
/12
jul/1
2
nov/
12
mar
/13
jul/1
3
nov/
13
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/14
jul/1
4
nov/
14
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/15
jul/1
5
nov/
15
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/16
jul/1
6
nov/
16
mar
/17
20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES (var. % acumulada em 12 meses)
17.2%
-33.0%
19.2%
-0.4%
16.9%
-7.8%
4.6%
0.6%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
mar
/06
jul/0
6
nov/
06
mar
/07
jul/0
7
nov/
07
mar
/08
jul/0
8
nov/
08
mar
/09
jul/0
9
nov/
09
mar
/10
jul/1
0
nov/
10
mar
/11
jul/1
1
nov/
11
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/12
jul/1
2
nov/
12
mar
/13
jul/1
3
nov/
13
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/14
jul/1
4
nov/
14
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/15
jul/1
5
nov/
15
mar
/16
jul/1
6
nov/
16
mar
/17
20.13 Fabricação de adubos e fertilizantes
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (var. % acumulada em 12 meses)
-7.2%
42.8%
-16.8%
16.9%
-14.1%
22.8%
-2.5%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
mar
/06
jul/0
6
nov/
06
mar
/07
jul/0
7
nov/
07
mar
/08
jul/0
8
nov/
08
mar
/09
jul/0
9
nov/
09
mar
/10
jul/1
0
nov/
10
mar
/11
jul/1
1
nov/
11
mar
/12
jul/1
2
nov/
12
mar
/13
jul/1
3
nov/
13
mar
/14
jul/1
4
nov/
14
mar
/15
jul/1
5
nov/
15
mar
/16
jul/1
6
nov/
16
mar
/17
20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS (var. % acumulada em 12 meses)
0.8%
16.6%
7.7%
11.3%
-0.7%
3.0%
-4.7%
5.8%
-1.4%
2.5%
-8.7%-7.7%
-11.1%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
mar
/06
jul/0
6
nov/
06
mar
/07
jul/0
7
nov/
07
mar
/08
jul/0
8
nov/
08
mar
/09
jul/0
9
nov/
09
mar
/10
jul/1
0
nov/
10
mar
/11
jul/1
1
nov/
11
mar
/12
jul/1
2
nov/
12
mar
/13
jul/1
3
nov/
13
mar
/14
jul/1
4
nov/
14
mar
/15
jul/1
5
nov/
15
mar
/16
jul/1
6
nov/
16
mar
/17
3.21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE QUÍMICOS (var. % acumulada em 12 meses)
-2.4%
6.9%
-11.6%
13.0%
-1.9%
5.2%
0.1%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
mar
/06
jul/0
6
nov/
06
mar
/07
jul/0
7
nov/
07
mar
/08
jul/0
8
nov/
08
mar
/09
jul/0
9
nov/
09
mar
/10
jul/1
0
nov/
10
mar
/11
jul/1
1
nov/
11
mar
/12
jul/1
2
nov/
12
mar
/13
jul/1
3
nov/
13
mar
/14
jul/1
4
nov/
14
mar
/15
jul/1
5
nov/
15
mar
/16
jul/1
6
nov/
16
mar
/17
3.20C Fabricação de outros produtos químicos
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE QUÍMICOS
3.0%
6.9%
-1.2% -0.9%
5.7%
-1.4%
-4.3%
10.2%
-2.1%
3.4%
4.7%
-3.9%
-6.3%
-1.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%20
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Químicos
em m ilhões US$
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA (media móvel 12 meses, índice dezembro/03)
103,8
111,1
113,8
108,1
99,6
104,4
90
95
100
105
110
115
120
abr/
11
jun/
11
ago/
11
out/1
1
dez/
11
fev/
12
abr/
12
jun/
12
ago/
12
out/1
2
dez/
12
fev/
13
abr/
13
jun/
13
ago/
13
out/1
3
dez/
13
fev/
14
abr/
14
jun/
14
ago/
14
out/1
4
dez/
14
fev/
15
abr/
15
jun/
15
ago/
15
out/1
5
dez/
15
fev/
16
abr/
16
jun/
16
ago/
16
out/1
6
dez/
16
fev/
17
abr/
17
Base dez/03 = 100Fonte: Abiquim e Secex Elaboração: Bradesco
Produção e Vendas Internas de Produtos Químicos - MÉDIA MÓVEL DE 12 MM
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-1,5%
7,6%
4,5%
-0,2%
-2,9%
-4,7%
-7,0%
4,8%
-15,0%
-6,0%
3,0%
12,0%
ago
/11
ou
t/11
dez
/11
fev/
12
abr/
12
jun
/12
ago
/12
ou
t/12
dez
/12
fev/
13
abr/
13
jun
/13
ago
/13
ou
t/13
dez
/13
fev/
14
abr/
14
jun
/14
ago
/14
ou
t/14
dez
/14
fev/
15
abr/
15
jun
/15
ago
/15
ou
t/15
dez
/15
fev/
16
abr/
16
jun
/16
ago
/16
ou
t/16
dez
/16
fev/
17
abr/
17
Produção
ÍNDICE DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA (var. % media móvel 12 meses)
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
INDICADORES ABIQUIM (2016)
Abiquim 2015
Produção 0,3%
Vendas -5,4%
Consumo Aparente -6,6%
Importação -21,6%
Exportação 10,6%
NUCI 78% (-1 pp)
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
INDICADORES ABIQUIM (2016)
AbiquimVar. acum. ano
Março
Produção 3,9%
Vendas 0,9%
Consumo Aparente 18,5%
Importação 37,7%
Exportação 0,8%
NUCI 79,0%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CONSUMO APARENTE DE NAFTA PETROQUÍMICA (acumulado em, 12 meses, mil m³)
FONTE: ANP
ELABORAÇÃO: BRADESCO
11,187
13,932 14,132
12,538
11,665
12,753
11,593
13,039
12,317
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
mar
/08
jun
/08
set/
08
dez
/08
mar
/09
jun
/09
set/
09
dez
/09
mar
/10
jun
/10
set/
10
dez
/10
mar
/11
jun
/11
set/
11
dez
/11
mar
/12
jun
/12
set/
12
dez
/12
mar
/13
jun
/13
set/
13
dez
/13
mar
/14
jun
/14
set/
14
dez
/14
mar
/15
jun
/15
set/
15
dez
/15
mar
/16
jun
/16
set/
16
dez
/16
mar
/17
3.6%
-17.5%
4.9%
-8.9%
7.0%
11.8%
-19.9%
-14.9%
-9.9%
-4.9%
0.1%
5.1%
10.1%
15.1%
20.1%
25.1%
mar
/11
mai
/11
jul/1
1
set/1
1
nov/
11
jan/
12
mar
/12
mai
/12
jul/1
2
set/1
2
nov/
12
jan/
13
mar
/13
mai
/13
jul/1
3
set/1
3
nov/
13
jan/
14
mar
/14
mai
/14
jul/1
4
set/1
4
nov/
14
jan/
15
mar
/15
mai
/15
jul/1
5
set/1
5
nov/
15
jan/
16
mar
/16
mai
/16
jul/1
6
set/1
6
nov/
16
jan/
17
mar
/17
Consumo de nafta - Var. % do acumulado em 12 meses (mil m³)CONSUMO APARENTE DE NAFTA PETROQUÍMICA (var. % em 12 meses)
FONTE: ANP
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PREÇOS INTERNACIONAIS – NAFTA (US$ por tonelada)
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
829
1.092
258
629
1.053
865
1.069
729
992
816
952
dez/17
397
539
318
403
480
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17
Fonte: Abiquim Elaboração: BradescoPREÇOS INTERNACIONAIS DA NAFTA 2008 2015 Em US$ por tonelada
DEPEC-BRADESCO
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