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Índice de Automação do Mercado Brasileiro
Junho 2018
Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil
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✓ O estudo a seguir foi elaborado com o intuito de mensurar o quanto a automação
está presente nas empresas brasileiras e no vida do consumidor, endossando a
GS1 como referencia em informações sobre automação no mercado.
✓ Dividido em três frentes: Consumidores, Indústria e Comércio/Serviços.
CONTEXTO E OBJETIVO
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CONTEXTO
Mundo Conectado
Agilidade de informações
Tempo é o bem mais valioso
Automação se torna essencial
Melhores processos para
Empresas e Consumidores
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PERFIL E AMOSTRA
Metodologia
Homens e mulheres, maiores de 18 anos das classes ABC, nas principais capitais do Brasil
Público
2.680
Entrevistas
CONSUMIDORES
Perfil
Maiores de 18 anos, responsáveis pelo processo de automação da empresa, com mais de 6 meses no cargo de empresas Pequenas, Medias e Grandes de todo o Brasil
COMÉRCIO E SERVIÇOS
2.859
1.972
INDÚSTRIA
Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,9%Intervalo de Confiança 95%
Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,8%Intervalo de Confiança 95%
Entrevistas telefônicas Margem de erro: 2,2%Intervalo de Confiança 95%
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PARCERIA
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Pesquisa Qualitativa
Setembro 2016
1ª Edição
Dezembro 2016
2ª Edição
Março 2017
3ª Edição
Junho 2017
4ª Edição
Setembro 2017
5ª Edição
Dezembro 2017
6ª Edição
Março 2018
7ª Edição
Junho 2018
8ª Edição
Setembro
2018
ESTUDO CONTÍNUO
índice de Automação
2018Setembro/2018
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DETALHES TIPO DE EMPRESA
Bens intermediários
Produtos minerais, metalúrgicos, têxteis, papel e celulose, produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos.
Bens de capital
Fabricação de máquinas e equipamentos / aparelhos e materiais elétricos
Bens de consumo
Bens Duráveis: Automóvel, linha branca, eletrônicos, joiaBens semi duráveis: Têxtil, calçadosBens não Duráveis: Alimentos, bebidas, cigarro
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ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO
Com detalhes nos seguintes setores:
Porte
Pequena
Média
Grande
Varejo Atacado Serviços Indústria
Bens de Consumo não duráveis
Bens de Consumo não duráveis
Alimentação Bens de Consumo não duráveis
Bens de Consumo Semiduráveis
Bens de Consumo Semiduráveis
Transporte e Logística
Bens de Consumo Semiduráveis
Bens de Consumo Duráveis
Bens de Consumo Duráveis
Serviços financeiros
Bens de Consumo Duráveis
BensIntermediários
Bens Intermediários BensIntermediários
Bens de Capital
Regiões
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-Oeste + Norte
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✓ Sistemas
✓ Relacionamento como
colaborador
✓ Relacionamento com o cliente
✓ Atendimento
✓ Logística
✓ Fábrica
✓ Sistemas
✓ Relacionamento com o
colaborador
✓ Relacionamento com o cliente
✓ Atendimento
✓ Logística
✓ Loja
✓ Acesso internet
✓ Aplicativos
✓ Itens pessoais
✓ Eletrodomésticos/Eletrônicos
✓ Residência
✓ Carro
CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE
INDÚSTRIACONSUMIDORES COMÉRCIO E SERVIÇOS
✓ O Índice de Automação é obtido pela avaliação dos itens encontrados em cada um
dos seis itens das dimensões. Seu intervalo é de 0 a 1.
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INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMAÇÃO
EMPRESASCONSUMIDORES
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AUTOMAÇÃO PARA CONSUMIDORES
CONSUMIDORES
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PERFIL
Sexo Idade
Classe social Região
11%
46%
25%
10%
8%
54%46%
Mulher Homem
17%25%
20%
37%
18-24 anos
24-34 anos
35-44 anos
45+anos
5%
30%
65%
Classe A
Classe B
Classe C
Média: 39 anos
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62% Notebook
61% SmartTV
35% Tablet
34% Desktop
30% Video Game
13
ACESSO INTERNET
98% da
amostra possui celular,
destes,
90% é
smartphone
95% tem acesso à
internet em suas casas via wi-fi
Mas também possuem... ...utiliza wifi
58%
42%
30%
25%
18%
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Navegador 89%
Música e filmes 86%
GPS/localização 82%
Noticiário 41%
Saúde 23%
Consulta placas 13%
Mobilidade 67%
Bancos 58%
Restaurantes 28%
Transporte público 22%
Consulta FGTS: 18%
Serviços públicos 10%
Compra/venda 63%
Lojas 34%
Cód. de barras 25%
Comp. preços 18%
Pagamento 16%
14
APLICATIVOS
Em média os respondentes
possuem 11 aplicativos
Comunicação
4,1 aplicativos
Serviços
2,6 aplicativos
Compras
2,1 aplicativos
Outros
3,6 aplicativos
Mensagem 97%
E-mails 90%
Redes sociais 89%
Games 46%
Voz 31%
Chat 23%
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ELETRODOMÉSTICOS
A cada 6 eletrodomésticos que
o consumidor possui...
...apenas 1 está conectado
com acesso remoto
81% Máquina de lavar
75% Microondas
59% Batedeira
48% Fogão elétrico
48% SmartTV
Entre os itens que possui... ...com acesso remoto
1%
1%
-
-
17%
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CARRO
45% da amostra possui carro, sendo que em média cada carro possui 4,1 características
Sensor de ré35%
Bluetooth 44%
Painel digital 30%
Controles no volante 27%
Computador de bordo 25%
Sensor de faróis18%
Central multimídia 23%
Celular conectado multimídia 24%
Câmbio automático 24%
Câmera de ré no painel 22%
GPS integrado no painel 20%
Pagamento eletrônico 16%
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Monitoramento de ambiente 35%
17
RESIDÊNCIA
Alarmes 44%
Circuito interno 62%
Carregador celular sim fio 12%
Circuito interno 12%
Portão automático 69%
Iluminação automática 53%
Portão automático 18%
Monitoramento por empresas de segurança 45%
Alarme 11%
Ar Condicionado 27%
Casa Condomínio
1,6 itens 4,5 itens
Monitoramento por empresas de segurança
8%
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ITENS PESSOAIS 0,03
Em média os respondentes possuem 1,2 itens de uso pessoal...
Roupas inteligentes - segurança pessoal 1% (botões de acionamento de segurança)
Chip tênis treinador eletrônico 2%(frequência de passadas, velocidade, tempo)
Óculos de realidade virtual 4%(google glass, Samsung)
Pulseiras com localizador 1%(para crianças)
Relógio com monitor cardíaco 6%
Relógio com acesso internet 5%(apple watch, Samsung)
Roupas inteligentes 1%(batimento cardíaco e calorias)
Coleira (animais de estimação) 1%
Jóias/semi-jóias inteligente 3%(com medidor de passos, monitor cardíaco)
Relógio 8%(marca distância, velocidade, calorias)
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INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMAÇÃO EMPRESAS
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INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMAÇÃO EMPRESAS
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PERFIL DA EMPRESA
Porte Tipo
Faturamento Região
10%
52%
17%
4%
18%
88%
7% 5%
Pequena Grande
22%
66%
12%
Serviço Varejo Atacado
97% das empresas
tem atuação nacional
e 30% tem mais de
uma filial no Brasil
15% dos comércios também têm venda online
Média
5MM16MM
32MM
Pequena GrandeMédia
Média
6.2MM
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LOGÍSTICA
Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:
Sistema de identificação única
65%
Código de barras
86%
Estoqueinteligente
37%
NF via sistema (XML)
87%
Comunicação com fornecedores via
sistema61%
Rastreamentoexterno
26%
Recebimentomercadoria via sistema
68%
Radio-frequência
9%
Além disso 28% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia
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SISTEMAS
44% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que
desses 85% foi adquirida no mercado e tem a função de atender
às áreas:
Financeiro96%
Comercial95%
Fiscal92%
Distribuição86%
Frente caixa78%
RH73%
Produção72%
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SISTEMAS
78% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos
e fraudes e apenas 19% faz licitação online.
WMSWhearehouse Management
System
41%
CRMCustomer Relationship
Management
27%
BIBusiness Intelligence
23%
EDITroca de informações
21%
Entre os sistemas mais utilizados estão:
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ATENDIMENTO
78% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,
sendo que dessas 18% possuem URA.
URA Inteligente40%
CRMCustomer Relationship
Management
30%
BIBusiness Intelligence
22%
Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:
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RELACIONAMENTO
62% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de
furtos e roubos e 26% possuem sistema de comportamento de compra,
sendo que os recursos utilizados são:
Câmera95%
Sensores20%
Sinal de celular14%
Rastreadores11%
Além disso, as empresas...
Compartilham dados de comportamento de compra
17%
Identificação do perfil dos consumidores
19%
Utilizam a informação para direcionar ofertas
73%
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COLABORADOR
30% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente,
utilizando....
Câmera84%
Rastreadores35%
Sinal de celular29%
Sensores25%
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LOJA
Em média as empresas possuem 3,4 lojas e em cada um há 4,1 check-outs, sendo que nessas lojas também há a presença de...
Leitor de Códigos de Barras69%
Sistema de segurança com acesso remoto
37%
Check-out integrado ao back-office
34%
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INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMAÇÃO EMPRESAS
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PERFIL DA EMPRESA
Porte Local de trabalho
Faturamento Região
6%
52%
11%
2%
29%
79%
18%4%
Pequena Grande
17%4%
79%
Escritório Fábrica Ambos
91% das empresas
tem atuação nacional,
sendo que 24%delas tem mais de uma filial no Brasil
Média
9MM
34MM
53MM
Pequena GrandeMédia
Média
14.8MM
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LOGÍSTICA
Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:
Sistema de identificação única
80%
Código de barras
81%
Estoqueinteligente
44%
NF via sistema (XML)
94%
Comunicação com fornecedores via
sistema74%
Rastreamentoexterno
44%
Recebimentomercadoria via sistema
71%
Radio-frequência
7%
Além disso 60% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia
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SISTEMAS
65% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que
desses 89% foi adquirida no mercado e tem a função de atender
às áreas:
Financeiro98%
Comercial96%
Fiscal94%
Distribuição90%
RH78%
Produção93%
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SISTEMAS
80% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos
e fraudes e apenas 21% faz licitação online.
WMSWhearehouse
Management System
44%
CRMCustomer Relationship
Management
32%
BIBusiness Intelligence
30%
EDITroca de informações
28%
MRPManufatura industrial
41%
Entre os sistemas mais utilizados estão:
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ATENDIMENTO
87% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,
sendo que dessas 27% possuem URA.
URA Inteligente42%
CRMCustomer Relationship
Management
18%
BIBusiness Intelligence
8%
Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:
O canal de atendimento é direcionado para:
66% Consumidor
63% Varejista
72% Distribuidor
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RELACIONAMENTO
39% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de
furtos e roubos e 12% possuem sistema de comportamento de compra,
sendo que os recursos utilizados são:
Câmera83%
Sensores18%
Rastreadores13%
Sinal de celular19%
Além disso, as empresas...
Compartilham dados de comportamento de compra
26%
Identificação do perfil dos consumidores
15%
Utilizam a informação para direcionar ofertas
81%
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COLABORADOR
29% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente,
utilizando....
Câmera83%
Sensores21%
Rastreadores40%
Sinal de celular26%
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FÁBRICA
As fábricas têm em média 5,0 linhas de produção, sendo que 3,4delas são automatizadas.
PosseSolda ou cola
58%
Modifica a forma 54%
Transforma matéria prima
48%
Equipamentos de precisão
38%
Sistema CLP37%
Sensores óticos30%
Automatizada 30% 44% 38%
Entre as máquinas que mais possuem estão:
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INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
PRINCIPAIS APRENDIZADOS
CONSUMIDORES
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PRINCIPAIS APRENDIZADOS
• Internet e Aplicativos são as categorias com maior índice de automação, já itens pessoais está na direção oposta
• Índice de automação é semelhante entre as regiões, porém nos demais dados demográficos há diferenças: maior entre os homens, classe AB e menor entre pessoas com mais de 45 anos
• Entre as categorias com maior índice podemos destacar:
InternetQuase a totalidade dos entrevistados possuem celulares, sendo a grande maioria smartphone...
Aplicativos...e em média cada pessoa tem 11 aplicativos instalados nesses celulares, sendo os aplicativos de comunicação os de maior abrangência – destaque para aplicativos de mensagem ou redes sociaisGPS, Navegador e Música também são aplicativos com grande abrangência
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PRINCIPAIS APRENDIZADOS
• 97% das empresas tem atuação nacional, 30% tem mais de uma unidade e apenas 15% fazem venda off e online
• Os decisores ou influenciadores da empresa na grande maioria tem cargo de gerência ou é o proprietário, com mais de 9 anos na empresa e compõe a área administrativa
• Logística e Sistemas são as categorias com maior índice de automação, já Loja está na direção oposta
• Índice de automação é semelhante entre as regiões, mas há diferenças por tipo de empresa: maior em empresas com filial, de grande porte e atacado
• Entre as categorias com maior índice podemos destacar:
LogísticaXML, Código de barras são os dispositivos mais presentes nas empresas, seguido por Recebimento e Comunicação via sistema...
SistemasApesar de menos da metade da amostra possuir sistema de gestão, eles estão interligados de forma consistente às demais áreas da empresa. Além disso estão equipados com sistema de segurança para evitar furtos e fraudes
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PRINCIPAIS APRENDIZADOS
• 91% das empresas tem atuação nacional e 24% tem mais de uma unidade• Os decisores ou influenciadores da empresa na grande maioria tem cargo de
gerência ou é o proprietário, com mais de 7 anos na empresa e compõe a área TI e administrativa
• Sistemas e Logística também são as categorias com maior índice de automação, mas com posições diferentes do setor de Comércio e serviço. A Fabrica também apresenta alto índice de automação
• Diferente dos demais perfis, percebe-se um melhor índice no Sudeste. Empresas de grande porte também apresenta destaque
• Entre as categorias com maior índice podemos destacar:
LogísticaQuase a totalidade da empresas possuem XML, com diferença considerável para a 2ª posição. Nesse perfil há uma maior presença de rastreabilidade do produto na cadeia
SistemasGrande maioria possui sistema de gestão interligado às demais áreas da empresa e também sistema de segurança para evitar furtos e fraudes
FábricaSão estruturadas com cerca de 5 linhas, sendo mais da metade automatizadas
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OBRIGADO!
São Paulo, janeiro de 2018
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