Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil · © GS1 Brasil 2018 4 PERFIL E AMOSTRA...

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Índice de Automação do Mercado Brasileiro

Junho 2018

Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil

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✓ O estudo a seguir foi elaborado com o intuito de mensurar o quanto a automação

está presente nas empresas brasileiras e no vida do consumidor, endossando a

GS1 como referencia em informações sobre automação no mercado.

✓ Dividido em três frentes: Consumidores, Indústria e Comércio/Serviços.

CONTEXTO E OBJETIVO


CONTEXTO

Mundo Conectado

Agilidade de informações

Tempo é o bem mais valioso

Automação se torna essencial

Melhores processos para

Empresas e Consumidores


PERFIL E AMOSTRA

Metodologia

Homens e mulheres, maiores de 18 anos das classes ABC, nas principais capitais do Brasil

Público

2.680

Entrevistas

CONSUMIDORES

Perfil

Maiores de 18 anos, responsáveis pelo processo de automação da empresa, com mais de 6 meses no cargo de empresas Pequenas, Medias e Grandes de todo o Brasil

COMÉRCIO E SERVIÇOS

2.859

1.972

INDÚSTRIA

Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,9%Intervalo de Confiança 95%




PARCERIA


Pesquisa Qualitativa

Setembro 2016

1ª Edição

Dezembro 2016

2ª Edição

Março 2017

3ª Edição

Junho 2017

4ª Edição

Setembro 2017

5ª Edição

Dezembro 2017

6ª Edição

Março 2018

7ª Edição

Junho 2018

8ª Edição

Setembro

2018

ESTUDO CONTÍNUO

índice de Automação

2018Setembro/2018


DETALHES TIPO DE EMPRESA

Bens intermediários

Produtos minerais, metalúrgicos, têxteis, papel e celulose, produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos.

Bens de capital

Fabricação de máquinas e equipamentos / aparelhos e materiais elétricos

Bens de consumo

Bens Duráveis: Automóvel, linha branca, eletrônicos, joiaBens semi duráveis: Têxtil, calçadosBens não Duráveis: Alimentos, bebidas, cigarro


ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO

Com detalhes nos seguintes setores:

Porte

Pequena

Média

Grande

Varejo Atacado Serviços Indústria

Bens de Consumo não duráveis

Bens de Consumo não duráveis

Alimentação Bens de Consumo não duráveis

Bens de Consumo Semiduráveis


Transporte e Logística


Bens de Consumo Duráveis


Serviços financeiros


BensIntermediários

Bens Intermediários BensIntermediários

Bens de Capital

Regiões

Sudeste

Sul

Nordeste

Centro-Oeste + Norte


✓ Sistemas

✓ Relacionamento como

colaborador

✓ Relacionamento com o cliente

✓ Atendimento

✓ Logística

✓ Fábrica

✓ Sistemas

✓ Relacionamento com o

colaborador

✓ Relacionamento com o cliente

✓ Atendimento

✓ Logística

✓ Loja

✓ Acesso internet

✓ Aplicativos

✓ Itens pessoais

✓ Eletrodomésticos/Eletrônicos

✓ Residência

✓ Carro

CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE

INDÚSTRIACONSUMIDORES COMÉRCIO E SERVIÇOS

✓ O Índice de Automação é obtido pela avaliação dos itens encontrados em cada um

dos seis itens das dimensões. Seu intervalo é de 0 a 1.


INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS

AUTOMAÇÃO

EMPRESASCONSUMIDORES


AUTOMAÇÃO PARA CONSUMIDORES

CONSUMIDORES


PERFIL

Sexo Idade

Classe social Região

11%

46%

25%

10%

8%

54%46%

Mulher Homem

17%25%

20%

37%

18-24 anos

24-34 anos

35-44 anos

45+anos

5%

30%

65%

Classe A

Classe B

Classe C

Média: 39 anos

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62% Notebook

61% SmartTV

35% Tablet

34% Desktop

30% Video Game

13

ACESSO INTERNET

98% da

amostra possui celular,

destes,

90% é

smartphone

95% tem acesso à

internet em suas casas via wi-fi

Mas também possuem... ...utiliza wifi

58%

42%

30%

25%

18%

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Navegador 89%

Música e filmes 86%

GPS/localização 82%

Noticiário 41%

Saúde 23%

Consulta placas 13%

Mobilidade 67%

Bancos 58%

Restaurantes 28%

Transporte público 22%

Consulta FGTS: 18%

Serviços públicos 10%

Compra/venda 63%

Lojas 34%

Cód. de barras 25%

Comp. preços 18%

Pagamento 16%

14

APLICATIVOS

Em média os respondentes

possuem 11 aplicativos

Comunicação

4,1 aplicativos

Serviços

2,6 aplicativos

Compras

2,1 aplicativos

Outros

3,6 aplicativos

Mensagem 97%

E-mails 90%

Redes sociais 89%

Games 46%

Voz 31%

Chat 23%


ELETRODOMÉSTICOS

A cada 6 eletrodomésticos que

o consumidor possui...

...apenas 1 está conectado

com acesso remoto

81% Máquina de lavar

75% Microondas

59% Batedeira

48% Fogão elétrico

48% SmartTV

Entre os itens que possui... ...com acesso remoto

1%

1%

-

-

17%


CARRO

45% da amostra possui carro, sendo que em média cada carro possui 4,1 características

Sensor de ré35%

Bluetooth 44%

Painel digital 30%

Controles no volante 27%

Computador de bordo 25%

Sensor de faróis18%

Central multimídia 23%

Celular conectado multimídia 24%

Câmbio automático 24%

Câmera de ré no painel 22%

GPS integrado no painel 20%

Pagamento eletrônico 16%

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Monitoramento de ambiente 35%

17

RESIDÊNCIA

Alarmes 44%

Circuito interno 62%

Carregador celular sim fio 12%

Circuito interno 12%

Portão automático 69%

Iluminação automática 53%

Portão automático 18%

Monitoramento por empresas de segurança 45%

Alarme 11%

Ar Condicionado 27%

Casa Condomínio

1,6 itens 4,5 itens

Monitoramento por empresas de segurança

8%


ITENS PESSOAIS 0,03

Em média os respondentes possuem 1,2 itens de uso pessoal...

Roupas inteligentes - segurança pessoal 1% (botões de acionamento de segurança)

Chip tênis treinador eletrônico 2%(frequência de passadas, velocidade, tempo)

Óculos de realidade virtual 4%(google glass, Samsung)

Pulseiras com localizador 1%(para crianças)

Relógio com monitor cardíaco 6%

Relógio com acesso internet 5%(apple watch, Samsung)

Roupas inteligentes 1%(batimento cardíaco e calorias)

Coleira (animais de estimação) 1%

Jóias/semi-jóias inteligente 3%(com medidor de passos, monitor cardíaco)

Relógio 8%(marca distância, velocidade, calorias)



AUTOMAÇÃO EMPRESAS


PERFIL DA EMPRESA

Porte Tipo

Faturamento Região

10%

52%

17%

4%

18%

88%

7% 5%

Pequena Grande

22%

66%

12%

Serviço Varejo Atacado

97% das empresas

tem atuação nacional

e 30% tem mais de

uma filial no Brasil

15% dos comércios também têm venda online

Média

5MM16MM

32MM

Pequena GrandeMédia

Média

6.2MM


LOGÍSTICA

Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:

Sistema de identificação única

65%

Código de barras

86%

Estoqueinteligente

37%

NF via sistema (XML)

87%

Comunicação com fornecedores via

sistema61%

Rastreamentoexterno

26%

Recebimentomercadoria via sistema

68%

Radio-frequência

9%

Além disso 28% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia

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SISTEMAS

44% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que

desses 85% foi adquirida no mercado e tem a função de atender

às áreas:

Financeiro96%

Comercial95%

Fiscal92%

Distribuição86%

Frente caixa78%

RH73%

Produção72%

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SISTEMAS

78% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos

e fraudes e apenas 19% faz licitação online.

WMSWhearehouse Management

System

41%

CRMCustomer Relationship

Management

27%

BIBusiness Intelligence

23%

EDITroca de informações

21%

Entre os sistemas mais utilizados estão:


ATENDIMENTO

78% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,

sendo que dessas 18% possuem URA.

URA Inteligente40%


Management

30%


22%

Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:


RELACIONAMENTO

62% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de

furtos e roubos e 26% possuem sistema de comportamento de compra,

sendo que os recursos utilizados são:

Câmera95%

Sensores20%

Sinal de celular14%

Rastreadores11%

Além disso, as empresas...

Compartilham dados de comportamento de compra

17%

Identificação do perfil dos consumidores

19%

Utilizam a informação para direcionar ofertas

73%


COLABORADOR

30% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente,

utilizando....

Câmera84%

Rastreadores35%

Sinal de celular29%

Sensores25%


LOJA

Em média as empresas possuem 3,4 lojas e em cada um há 4,1 check-outs, sendo que nessas lojas também há a presença de...

Leitor de Códigos de Barras69%

Sistema de segurança com acesso remoto

37%

Check-out integrado ao back-office

34%


PERFIL DA EMPRESA

Porte Local de trabalho

Faturamento Região

6%

52%

11%

2%

29%

79%

18%4%

Pequena Grande

17%4%

79%

Escritório Fábrica Ambos

91% das empresas

tem atuação nacional,

sendo que 24%delas tem mais de uma filial no Brasil

Média

9MM

34MM

53MM

Pequena GrandeMédia

Média

14.8MM


LOGÍSTICA

Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:

Sistema de identificação única

80%

Código de barras

81%

Estoqueinteligente

44%

NF via sistema (XML)

94%

Comunicação com fornecedores via

sistema74%

Rastreamentoexterno

44%

Recebimentomercadoria via sistema

71%

Radio-frequência

7%

Além disso 60% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia

© GS1 Brasil 2018

SISTEMAS

65% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que

desses 89% foi adquirida no mercado e tem a função de atender

às áreas:

Financeiro98%

Comercial96%

Fiscal94%

Distribuição90%

RH78%

Produção93%

© GS1 Brasil 2018

SISTEMAS

80% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos

e fraudes e apenas 21% faz licitação online.

WMSWhearehouse

Management System

44%


Management

32%


30%

EDITroca de informações

28%

MRPManufatura industrial

41%

Entre os sistemas mais utilizados estão:


ATENDIMENTO

87% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,

sendo que dessas 27% possuem URA.

URA Inteligente42%


Management

18%


8%

Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:

O canal de atendimento é direcionado para:

66% Consumidor

63% Varejista

72% Distribuidor


RELACIONAMENTO

39% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de

furtos e roubos e 12% possuem sistema de comportamento de compra,

sendo que os recursos utilizados são:

Câmera83%

Sensores18%

Rastreadores13%

Sinal de celular19%

Além disso, as empresas...

Compartilham dados de comportamento de compra

26%

Identificação do perfil dos consumidores

15%

Utilizam a informação para direcionar ofertas

81%


COLABORADOR

29% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente,

utilizando....

Câmera83%

Sensores21%

Rastreadores40%

Sinal de celular26%


FÁBRICA

As fábricas têm em média 5,0 linhas de produção, sendo que 3,4delas são automatizadas.

PosseSolda ou cola

58%

Modifica a forma 54%

Transforma matéria prima

48%

Equipamentos de precisão

38%

Sistema CLP37%

Sensores óticos30%

Automatizada 30% 44% 38%

Entre as máquinas que mais possuem estão:



PRINCIPAIS APRENDIZADOS

CONSUMIDORES



• Internet e Aplicativos são as categorias com maior índice de automação, já itens pessoais está na direção oposta

• Índice de automação é semelhante entre as regiões, porém nos demais dados demográficos há diferenças: maior entre os homens, classe AB e menor entre pessoas com mais de 45 anos

• Entre as categorias com maior índice podemos destacar:

InternetQuase a totalidade dos entrevistados possuem celulares, sendo a grande maioria smartphone...

Aplicativos...e em média cada pessoa tem 11 aplicativos instalados nesses celulares, sendo os aplicativos de comunicação os de maior abrangência – destaque para aplicativos de mensagem ou redes sociaisGPS, Navegador e Música também são aplicativos com grande abrangência



• 97% das empresas tem atuação nacional, 30% tem mais de uma unidade e apenas 15% fazem venda off e online

• Os decisores ou influenciadores da empresa na grande maioria tem cargo de gerência ou é o proprietário, com mais de 9 anos na empresa e compõe a área administrativa

• Logística e Sistemas são as categorias com maior índice de automação, já Loja está na direção oposta

• Índice de automação é semelhante entre as regiões, mas há diferenças por tipo de empresa: maior em empresas com filial, de grande porte e atacado


LogísticaXML, Código de barras são os dispositivos mais presentes nas empresas, seguido por Recebimento e Comunicação via sistema...

SistemasApesar de menos da metade da amostra possuir sistema de gestão, eles estão interligados de forma consistente às demais áreas da empresa. Além disso estão equipados com sistema de segurança para evitar furtos e fraudes



• 91% das empresas tem atuação nacional e 24% tem mais de uma unidade• Os decisores ou influenciadores da empresa na grande maioria tem cargo de

gerência ou é o proprietário, com mais de 7 anos na empresa e compõe a área TI e administrativa

• Sistemas e Logística também são as categorias com maior índice de automação, mas com posições diferentes do setor de Comércio e serviço. A Fabrica também apresenta alto índice de automação

• Diferente dos demais perfis, percebe-se um melhor índice no Sudeste. Empresas de grande porte também apresenta destaque


LogísticaQuase a totalidade da empresas possuem XML, com diferença considerável para a 2ª posição. Nesse perfil há uma maior presença de rastreabilidade do produto na cadeia

SistemasGrande maioria possui sistema de gestão interligado às demais áreas da empresa e também sistema de segurança para evitar furtos e fraudes

FábricaSão estruturadas com cerca de 5 linhas, sendo mais da metade automatizadas

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