Reunião Pública com Analistas e Investidores
24 de novembro de 2011
Disclaimer
Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de
resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco eEssas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e
refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o
ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes
fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os
resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber
a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário,
condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos
2
condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos
que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos.
Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados
através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.indusval.com.br/ri) e
efetuar sua cuidadosa avaliação.
Agenda
• 44 anos de transformação e parcerias44 anos de transformação e parcerias
• BI&P - Banco Indusval & Partners, uma nova etapa
• Resultados de Curto Prazo X Projeto de Longo Prazo
• BI&P e seus pares
• O Crédito e o Sistema Financeiro Nacional
3
• O Crédito e o Sistema Financeiro Nacional
• Sustentabilidade
1967Fundação da Indusval Corretora
2003Fusão com Banco Multistock, criando
HISTÓRIA44 anos de Transformação e Parcerias
Indusval Corretora de Valores
1991Criação do Banco Indusval
Fusão com Banco Multistock, criando o Banco Indusval Multistock
2004Venda da operação de CDC e capitalização
2006Expansão geográfica 2007
2010Reavaliação estratégica 2011
4
geográfica 2007IPO e ampliação da rede de agências
Reavaliação estratégica com a McKinsey
2011
BI&P – Banco Indusval & PartnersNovos sócios e reforço no time de gestão
BI&P - BANCO INDUSVAL & PARTNERSNasce o BI&P em março de 2011
• Capitalização de R$ 201 milhões (tier I), em 30.03.2011, elevando o índice de Basiléia a 24%.de Basiléia a 24%.
• Novos Sócios: Warburg Pincus & Controladores da Sertrading.
• Participação de 17,7% no capital da Sertrading e Acordo Operacional de 5 anos, com preferência na aquisição de recebíveis gerados pela Sertrading.
• Aquisição da Serglobal Cereais, geradora de títulos agrícolas.
• Linha de crédito com J.P. Morgan e possibilidade de futura participação
5
• Linha de crédito com J.P. Morgan e possibilidade de futura participação acionária minoritária de até 2,5% do capital em ações preferenciais.
• Forte reforço no time de gestão.
NOVOS PARCEIROSParcerias estratégicas agregam expertise e relacionamentos
• Líder global em private equity, fundado em 1966 • Líder em serviços de comércio exterior no Brasil, com exportações e importações para +90 países
• Investimentos superiores a US$35 bilhões em
mais de 650 empresas, em 30 países
• 110 companhias em seu portfólio atual
• Ampla experiência no setor financeiro, com
investimentos de US$ 8,0 bilhões em mais de 70
instituições financeiras
com exportações e importações para +90 países
• Criada em 2001 por ex-controladores da Cotia Trading
• R$1,7 bilhão transacionados em 2010, com crescimento anual de 45% nos últimos 5 anos, EBITDA de R$ 30 milhões e Lucro Líquido de R$13 milhões
• Escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Paranaguá, Itajaí, Varginha e Franca
6
Paranaguá, Itajaí, Varginha e Franca
• Linha de crédito de US$ 25 MM, com prazo de 2 anos
• Possibilidade de futura aquisição de bônus de subscrição de ações preferenciais,
correspondentes a 2,5% do capital do Banco
JP Morgan
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
GRUPO DE CONTROLE
ManoelCintra
Luiz Masagão Jair Ribeiro
FREE FLOAT
Warburg PincusON = 13%
OutrosON = 31%
JP MorganDireito de subscrição
de 2,5% do capital do Banco em ações
100,0%
ON = 56%PN = 3%
Total = 34%
Cintra
Carlos Ciampolini
Antonio G. da Rocha
ON= 44%PN= 94% Total= 65%
ON = 13%PN = 43%Total = 26%
ON = 31%PN = 51%Total = 39%
TesourariaPN = 3%Total = 1%
100,0%17,7%
do Banco em ações preferenciais
7
100,0%100,0%17,7%
S e r g l o b a lC e r e a i s
82,3%
Alfredo de Goeye, Jair RibeiroMSE Ind. e Com. + Outros
Como está distribuído nosso capital?
ClasseQtd.
ações
Grupo de
ControleAdministração Tesouraria
Ações em
Circulação
Free
Float
Ordinárias 36.945.649 (20.743.334) (277.317) - 15.924.999 43,1%
DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL
Ordinárias 36.945.649 (20.743.334) (277.317) - 15.924.999 43,1%
Preferenciais 26.160.044 (737.326) (60.125) (746.853) 24.615.740 94,1%
TOTAL 63.105.693 (21.480.659) (337.442) (746.853) 40.540.739 64,2%
Grupo de Controle
34%
Administração + Tesouraria
2%
Institucional Nacional
14%
Participação no Capital
34%
Inv. Estrangeiro30%
Pessoas Físicas e Jurídicas
20%
8
GOVERNANÇA CORPORATIVACom time de líderes experientes
Conselho de AdministraçãoConselho de Administração
Manoel Felix Cintra Neto
Antonio Geraldo da Rocha
Carlos Ciampolini
Jair Ribeiro da Silva Neto
Luiz Masagão Ribeiro
Alain J.P. Belda (ex-CEO da Alcoa Co.)
9
Alain J.P. Belda (ex-CEO da Alcoa Co.)
Alfredo de Goeye Junior (CEO Sertrading)
Guilherme Afonso Ferreira (CEO Bahema Part.)
Walter Iório (ex-sócio da KPMG)
GOVERNANÇA CORPORATIVAE profissionais de comprovada competência reforçando a gestão da Companhia
Jair RibeiroCo-CEO - co-fundador e ex-CEO do Banco Patrimônio (JV com SalomonBrothers); ex-CEO do Chase Manhattan (Brasil) e M.D. do J.P. Morgan (N.Y.); co-fundador e CEO da CPM-Braxis (maior prestador de serviços de TI do Brasil).
Diretoria Executiva
Luiz MasagãoCo-CEO – ex-Presidente do Banco Indusval, do Conselho de Administração daBM&F e membro da Diretoria da ANBIMA.
Francisco Cote GilVP Comercial - ex-sócio e Diretor Executivo do BBA e Itaú BBA (18 anos); e doBanco Crefisul/Citibank.
Gil FaiwichowVP Tesouraria - ex-tesoureiro do ING (Brazil); sócio da Blackriver Asset Mgt(Cargill); co-fundador e tesoureiro do Banco Rendimento
André Mesquita VP Produtos & Operações Estruturadas - ex-COO da Cotia Trading (Argentina);co-fundador da Sertrading; ex-CFO da CPM Braxis
VP Trade Finance, Captações, Sindicalizações e RI – ex- Diretora Executiva do
10
Katia MoroniVP Trade Finance, Captações, Sindicalizações e RI – ex- Diretora Executiva doBanco Santander, Banco Multiplic e Barclays.
Jair BalmaDiretor de Captação em Moeda Local - gestor de captação de recursos noMultiplic, BCN Barclays, Multistock e Indusval.
Claudio CusinDiretor de Crédito Corporate - ex-diretor de crédito do BankBoston, ING,WestLB e Banco Standard de Investimentos
Eliezer Ribeiro Diretor de Crédito Middle Market - ex-Sudameris e BMG, 17 anos no Indusval.
Presidente do Conselho de Administração
Manoel Felix Cintra Neto
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
PRESIDÊNCIACEO
Jair Ribeiro
Trade Finance
Captação
CEOLuiz Masagão Ribeiro
Crédito
Middle MarketEliezer R. da Silva
CorporateClaudio Cusin
Gestão de Risco
Créditos Especiais
ComercialFrancisco Cote Gil
11
Jair BalmaProdutos e Op.
EstruturadasAndré MesquitaSyndications
Relações com Investidores
Eliezer R. da Silva Claudio Cusin
Contabilidade e Controladoria
Compliance e
Controles Internos
Administrativo Jurídico
RH e MarketingTecnologia da informação
TesourariaGil Faiwichow
Kátia Moroni
VISÃO
Ser um banco inovador, com excelência emSer um banco inovador, com excelência emcrédito corporativo através do profundoconhecimento das atividades dos nossosclientes e setores em que atuam, bem como umdos líderes do crescente mercado de títuloscorporativos de renda fixa no Brasil.
12
corporativos de renda fixa no Brasil.
VALORES
� Ética
� Excelência� Excelência
� Atitude de Dono
� Trabalho em Equipe
� Foco em Resultado
13
� Credibilidade
� Inovação
ESTRATÉGIA
� Reposicionamento no mercado de atuação
– Middle Market– Middle Market
– Corporate
� Fortalecimento da área comercial;
� Oferta multi-produtos;
Criação de franchise value em determinadas cadeias produtivas
14
� Criação de franchise value em determinadas cadeias produtivas
� Aprimoramento da gestão de metas e resultados
CLIENTES ALVO
Middle Market: empresas com faturamento anual entre R$40 e R$400 milhões
• Mercado potencial: 15.000 empresas
• Carteira atual: 783 clientes
• Objetivo: 25 clientes por gerente de relacionamento
Corporate: empresas com vendas anuais entre R$400 milhões e R$2,0 bilhões
• Mercado potencial: 1.500 clientes potenciais
15
• Mercado potencial: 1.500 clientes potenciais
• Carteira atual: 80 clientes
• Objetivo: 20 clientes por gerente de relacionamento
PRODUTOS
16
DISTRIBUIÇÃO
� Rede de Agências:
– Matriz em São Paulo
– 10 agências nas regiões de maior potencial– 10 agências nas regiões de maior potencialeconômico, dando cobertura nacional
– 1 agência offshore
� 385 Funcionários (Banco + Corretora)
– 40 estagiários
17
Resultados começam a refletir os efeitos da Nova Estratégia
2.248
CARTEIRA DE CRÉDITORetomada de crescimento com ativos de qualidade
1.6841.941 1.994
2.1092.248
R$
milh
ões
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Empréstimos em Reais Trade Finance Garantias e L/Cs Emitidas
Títulos Agrícolas Notas Promissórias
R$
milh
ões
19
Middle Market
76%
3T11
CARTEIRA DE CRÉDITOExpansão das operações com empresas de maior porte
� Middle Market : volume mantido apesar da
saída de créditos de menor qualidade.
Corporate21%
Outros3%
saída de créditos de menor qualidade.
� Corporate: Já responde por 21% da Carteira
de Crédito com crescimento de 35% no
volume de créditos concedidos no 3º
trimestre.
Qualidade e margens dos novos créditos
Middle Market
80%
2T11
Qualidade e margens dos novos créditos
bastante adequadas, tanto pelo
posicionamento de nosso novo time quanto
pelo menor apetite da concorrência em
função de sua alta alavancagem.
20
80%
Corporate16%
Outros4%
Empréstimos
CARTEIRA DE CRÉDITOIntrodução de novos produtos a partir do 2T11
� 15 novos produtos aprovados nos últimos 6 Empréstimos
e Descontos64%
Repasses BNDES
8%Trade Garantias
CPRs e NPs2%
Outros1%
� 15 novos produtos aprovados nos últimos 6 meses, com destaque para:
– Aquisição de recebíveis de clientes através de contratos de cessão;
– Completa linha de repasses do BNDES;
– Operações com produtos agrícolas para
21
Trade Finance
20%
Garantias Prestadas
5%
2%– Operações com produtos agrícolas para
liquidação física e financeira.
CARTEIRA DE CRÉDITOConcentração por cliente e prazos das operações pouco impactados
10 maiores
19%
Demais22%
� Redução de 2 p.p. na concentração de volumes de crédito nos 60 maiores clientes.
11 - 6032%
61 - 16027%
Até 90
+360 dias30%
crédito nos 60 maiores clientes.
� Exposição Média por cliente:
– Middle Market = R$ 2,4 milhões;
– Corporate = R$ 5,6 milhões.
� 70% das operações permanecem com vencimentos em até 360 dias.
22
Até 90 dias33%
91 a 18022%
181 a 360 15%
� 56% das operações de crédito foram concedidas à Indústria, 23% a serviços e 12% ao Comércio.
18%
2%1%
1%
8% Agropecuário
Alimentos e Bebidas
Construção
CARTEIRA DE CRÉDITORepresentatividade de setores ligados ao Agronegócio e Alimentos
16%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%2% Construção
Automotivo
Instituições Financeiras
Transporte e Logística
Têxtil, Confecção e Couro
Química e Farmacêutica
Geração e Distribuição de Energia
Educação
Derivados Petróleo e Biocombustíveis
Metalurgia
Papel e Celulose
Serviços Financeiros
23
14%
5%5%
4%
4%
3%
Serviços Financeiros
Pessoa física
Publicidade e Editoração
Comércio - Atacado e Varejo
Madeira e Móveis
Outros Setores
6,8% em curso
normal de
pagamentos
C20,7% D-H
13,1%� Créditos classificados em D-H
compreendem também créditos
CARTEIRA DE CRÉDITO94% dos Créditos em curso normal de pagamentos
pagamentos
Recebíveis
44%
Penhor ou Alienação
6%
AA3,5%
A33,0%
B29,7%
13,1%
compreendem também créditos
renegociados com clientes, mantidos
nessas classificações mesmo que em
curso normal que correspondem a 6,8%
da Carteira de Crédito.
� Créditos não performados há +60 dias
representam 6,3% do total de créditos 44% 6%Penhor Mon.
7%
TVM2%
Imóveis8%
Veículos3%
Aval NP30%
representam 6,3% do total de créditos
concedidos; e
� Operações vencidas há +90 dias
respondem por 4,1% da Carteira.
24
2,5%3,3%
4,6%6,3%
4,1%
CARTEIRA DE CRÉDITOReforço de provisões aumenta cobertura sobre inadimplência
� Inadimplência decorrente de operações iniciadas em anos anteriores, especialmente com empresas de médio porte.
2,5%3,3%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
112,2 119,6
212,6 196,6169,5
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
R$
Milh
ões
em anos anteriores, especialmente com empresas de médio porte.
� Constituição de provisões complementares de R$67,2 milhões em março de 2011 para fazer frente à essas operações.
� Provisões garantem cobertura de 8% da carteira de crédito e de 2 vezes as operações vencidas há +90 dias.
� Criada VP de Créditos Especiais, subordinada ao 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11� Criada VP de Créditos Especiais, subordinada ao Presidente do Conselho de Administração, com a missão de renegociar e recuperar créditos deficitários.
� Gestão executiva voltada para o crescimento dos negócios com qualidade de crédito e elevação de rentabilidade com melhor eficiência.
2,6x2,0x
2,4x
1,6x2,0x
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
25
CAPTAÇÃOAcompanha o crescimento da Carteira de crédito e garante liquidez
1.9032.031
2.247 2.2302.420
R$
milh
ões
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11CDB DPGE LCA & LF
Repasses Outros depósitos e empréstimos locais Linhas Trade Finance
Empréstimos no exterior
R$
milh
ões
26
CAPTAÇÃODiversificação de fontes para redução de custos
� Fontes em moeda local respondem por 80% das captações totais.
Repasses no
� Substituição de fontes de recursos e ampliação da base de depositantes permite reduzir custo de captação local apesar da deterioração do cenário.
– Redução nos saldos de DPGE e CBDs para 60% das captações ante 62% em junho/11 e 67% em março.
� 87% das captações em moeda estrangeira estão
Depósitos a prazo (CDBs)
29%
Depósitos a vista2%
Dep.Interf3%
Emp. no Exterior
20%
Repasses no país8%
� 87% das captações em moeda estrangeira estão relacionadas à carteira de Trade Finance.
� Captações externas impactadas pelo agravamento da crise na zona do Euro, com contração de linhas e elevação de custos.
DPGE31%LCA/ LF
7%
2%
27
LIQUIDEZ53% dos Depósitos em caixa, Captação com prazos alongados
746
483
290
662763
264 285
1.046Ativos Passivos
680733
1.027923 914
R$
milh
ões
R$
milh
ões
90 dias 180 dias 360 dias acima 360 dias3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
R$
milh
ões
R$
milh
ões
28
8,5%7,9%
RENTABILIDADEMargem Financeira Líquida
6,8%6,5%
4,6%
3,7%
4,6%
7,9%
5,9%5,2%
6,3%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
NIM NIM(a)
Margem Financeira Líquida 2T11 3T11 3T11/ 2T11 9M10 9M11 9M11/ 9M10
A. Resultado Int. Financeira antes PDD 37,4 45,0 20,4% 142,6 121,3 -15,0%
29
A. Resultado Int. Financeira antes PDD 37,4 45,0 20,4% 142,6 121,3 -15,0%
B. Ativos Remuneráveis Médios 4.084,3 3.971,7 -2,8% 2.813,6 3.879,7 37,9%
Ajuste Ativos Médios sem Remuneração 1 (1.161,4) (1.058,9) -8,8% (518,4) (1.044,7) 101,5%
B.a Ativos Remuneráveis Médios Ajustados 2.923,0 2.912,8 -0,3% 2.295,2 2.835,0 23,5%
Margem Financeira Líquida (NIM) (A/B) 3,7% 4,6% 0,9 p.p. 10,4% 4,2% -6 p.p.
Margem Fin. Líq. Ajustada (NIMa) (A/Ba) 5,2% 6,3% 1,1 p.p. 8,4% 5,7% -2,7 p.p.
1 Operações compromissadas com volume, prazos e taxas equivalentes no ativo e passivo
EFICIÊNCIARetomada de crescimento com controle de despesas têm efeito positivo sobre Eficiência
78,6%
71,2%72,3%75,8%
71,2%
Índice de Eficiência 2T11 3T11 3T11/2T11 9M10 9M11 9M11/9M10
Despesas de Pessoal + PLR 16,8 19,5 15,8% 47,8 52,3 9,4%
Despesas Operacionais 16,4 20,4 24,4% 42,0 52,2 24,3%
A1- Desp.Operacionais Recorrentes 33,2 39,9 20,2% 89,8 104,5 16,4%
65,0%
60,0%
64,4%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Eficiência Eficiência Recorrente
30
A1- Desp.Operacionais Recorrentes 33,2 39,9 20,2% 89,8 104,5 16,4%
A2- Desp. Op. Não Recorrentes 1 1,2 - - 0,4 3,9 -
A- Total Despesas Operacionais 34,4 39,9 16,0% 90,2 108,4 20,2%
Resultado Interm. Financeira (ex PDD) 37,4 45,0 20,4% 142,6 121,3 -15,0%
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas 4,3 5,7 32,9% 9,4 13,7 49,6%
Outras Receitas Operacionais 2,1 5,4 162,4% 2,2 8,3 282,9%
B- Total Receitas Operacionais 43,8 56,1 28,0% 154,2 143,2 -7,1%
Índice de Eficiência Recorrente (A1/B) 75,8% 71,2% -4,6 p.p. 58,2% 73,0% 14,7 p.p.
Índice de Eficiência (A/B) 78,5% 71,2% -7,4 p.p. 58,5% 75,7% 17,2 p.p.1 encargos e indenizações de funcionários desligados, consultoria estratégica, advogados e auditorias
RENTABILIDADEResultado negativo de R$ 54,5 MM no 1T11 com reforço de Provisões aumentando a cobertura
7,5
5,97,3
5,95,1
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
em R
$ m
ilhõ
es
31
1,00,7
0,50,7
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
em %
7,2
5,6
3,6
5,2
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
em %
ESTRUTURA DE CAPITALUm dos Bancos mais bem capitalizados do Sistema Financeiro Brasileiro Baixa alavancagem permite crescimento saudável
19,9
17,6
23,7
21,6 21,1
em %
4,1x4,6x
3,5x 3,7x 3,9x
em v
ezes
32
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
em %
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11em
vez
es
BI&P E SEUS PARESCapacidade de crescimento com qualidade e sem incremento significativo no custo fixo terão efeito positivo sobre a NIM e a Eficiência
29,7%
Crescimento da Carteira de Crédito* 2011
21,2%
19,6%
Índice de Basiléia
15,8%
-3,7%
8,1%
29,7%
20,5%
-11,8%
BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa
2011
17,5%
15,8%
16,6%
19,6%
17,6%
BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa
7,7%PDD/ Carteira de Crédito*
8,6 x
Alavancagem (Crédito*/ PL)
33
3,9%
1,1%
2,3% 2,2%
4,4%
BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa
3,8 x
7,0 x
4,1 x
6,7 x
3,1 x
BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa
* Carteira expandida, incluindo garantias e demais créditos com base em dados publicados pelos Bancos ref. 30.09.2011
Crédito e o Sistema Financeiro
NacionalNacional
44,4%46,4%
48,4%
45%
50%
2.200
2.400
ESTOQUE DE CRÉDITO NO SISTEMA FINANCEIRODesenvolvimento econômico acelera crescimento do Crédito no sistema
499607
733
936
1.227
1.414
1.706
1.929
25,7%28,3%
30,9%
35,2%
40,5%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
em R
$ b
ilhõ
es
499
0%
5%
10%
0
200
400
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 set/11
em R
$ b
ilhõ
es
Empréstimos totais Crédito X PIBFonte: Banco Central do Brasil
35
1.706
1.929
AUMENTO DE RENDA E ACESSO A CRÉDITOCrescimento mais acelerado no crédito à Pessoa Física
499607
733
936
1.227
1.4141.706
CAGR 20%
46%
54%
59%
em R
$ b
ilhõ
es
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 set/11
Pessoa Física Pessoa Jurídica
CAGR 23%
46%
41%
Fonte: Banco Central do Brasil
36
59%
em R
$ b
ilhõ
es41%
1000
1200
CRÉDITO PESSOA JURÍDICAPredominância: Capital de Giro e Recursos Direcionados (BNDES)
0
200
400
600
800
1000
em R
$ b
ilhõ
es
0
Conta-Garantida + Hot Money Fin. ImobiliárioAquisição de bens VendorLeasing RuralOutros ACCRepasses Externos Financiamento a importaçãoCapital de Giro e Descontos Recursos Direcionados (Pred. BNDES)Fonte: Banco Central do Brasil
37
INDICADORES DA QUALIDADE DE CRÉDITOInadimplência potencial: atraso entre 15 e 90 dias
6,4
2,1
4,6
7,7 7,9
0
2
4
6
8
10
12
em %
Total Pessoa Física Total Pessoa Jurídica Crédito Pessoal Aquisição de Bens Veículos
Fonte: Banco Central do Brasil
38
9,0
INADIMPLÊNCIA E PROVISÕESProvisões conservadoras em relação à Inadimplência total: atrasos +90 dias
3,8
6,8
5,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
em %
39
Provisões Totais Inadimplência Pessoa JurídicaInadimplência Pessoa Física Inadimplência Total
Fonte: Banco Central do Brasil
6,0
1.800
2.000
ALAVANCAGEMBaixos indicadores acomodam crescimento futuro
3,73,9 3,9 3,8
4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 4,13,9 3,8
4,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
em %
em R
$ b
ilhõ
es
40
0,00
200
Empréstimos Crédito X Patrimônio Líquido
PERSPECTIVASSistema financeiro nacional
� Moderação no crescimento de crédito devido ao ambiente� Moderação no crescimento de crédito devido ao ambientemacroeconômico.
� Qualidade de ativos reflete caráter cíclico e pressões em segmentosespecíficos.
� Capital e reservas confortáveis para suportar perdas em situações deestresse.
� Captação doméstica estável e liquidez adequada .
41
� Captação doméstica estável e liquidez adequada .
� Captação externa dificultada pelo agravamento da crise na zona do Euro.
BI&P e a Sustentabilidade
SUSTENTABILIDADE DOS NEGÓCIOSSer sustentável a partir de nosso principal negócio
Política de Responsabilidade Socioambiental
Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao:
Desenvolvimento social, Resgate da cidadania e Respeito ao meio ambiente
Clientes
Objetivos:
� Expandir atuação socioambiental às empresas clientes
� Desenvolver produtos
Expectativa:
� Contribuir para a conscientização de pessoas e empresas sobre a importância do uso racional dos recursos
Restrição de crédito a empresas:
� utilizando trabalho infantil, escravo ou análogo;
� com atividades relacionadas a jogos e prostituição
Desenvolvimento social, Resgate da cidadania e Respeito ao meio ambiente
43
� Desenvolver produtos socioambientais - Programa ABC - BNDES já implantado
� Qualidade nos relacionamentos de negócio
do uso racional dos recursos naturais e do respeito à sociedade
jogos e prostituição
� com produção ou comercialização de substâncias danosas à segurança e à saúde das pessoas, fauna e flora
Política Socioambiental aplicada à concessão de crédito
Educação
SUSTENTABILIDADE E A COMUNIDADE
Cultura Esporte
Desenvolvimento Comunitário
Meio ambiente
44
Comunitárioambiente
Empreendedorismo e
Geração de Renda
SUSTENTABILIDADE E O PÚBLICO INTERNO
Código de ÉticaPolítica
Socioambiental
Política de Cargos e Salários
Inclusão
Benefícios: Segurança, Saúde e Qualidade de Vida
Capacitação e Treinamento
Capacitação Profissional para
Deficientes
Programas de estágio e trainees
Inserção no Mercado de
Trabalho
45
Deficientes
Programa de Voluntariado
Incentivo ao Esporte
Trabalho
Disseminação do
Conhecimento
Desenvolvimento de Lideranças
Conscientização Socioambiental
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