Workshop sobre Atração de Investimentos no Brasil

(Primera Parte)

21 de Março de 2012

Teiji Sakurai, Professor

Universidade de Kansai Gaidai

Teiji SAKURAI

41 anos de serviços em JETRO 4 programas de promoção

①fomento da exportação

②promoção da importação

③promoção de investimentos de empresas japonesas no exterior

④ promoção de investimentos de empresas estrangeiras no Japão

Seminário “Oportunidades de Negócios Brasil-Japão”

＊ Uma atividade extremamente importante

e ambiciosa de implantar e divulgar em

todo o país o “espírito de fomento da

exportação”

＊Um projeto de JICA e MDIC

＊Organizaçao de seminários em todos os

estados do Brasil

Estratégia para construir a imagem do Brasil 1) Minha tema: como poderia aprofundar o

intercâmbio econômico entre o Japão e o Brasil

2) Situaçao econômica: Na época em que assumi o posto de diretor presidente de JETRO Sao Paulo, em 2003, o interesse das empresas japonesas pelo Brasil era praticamente nulo.

O período conhecido como “duas décadas perdidas”

3)Como poderíamos fazer para que as empresas japonesas voltassem seus olhos para oBrasil?

Qual era o obstáculo para que as empresas japonesas se interessassem pelo Brasil?

4)A resposta era a velha imagem negativa e de protótipo que o Brasil tinha.

Hiperinflação, grande desvalorização da moeda, estagnação da economia.

5) Duas coisas que nós fizemos.

①Advogar intensamente pelo Brasil perante as empresas japonesas no sentido de que o Brasil não era mais aquele país da imagem de antigamente que eles tinham.

② Construir uma nova imagem do Brasil. Da imagem de “futebol, café, samba, carnaval” a nova imagem

A nova imagem do “Brasil, Terra de Tecnologia”.

No Brasil há tecnologia que supera os demais

países no mundo.

1. A tecnologia para fabricação de aviões pela

EMBRAER, a terceira maior produtora de

aeronaves do mundo

2. A tecnologia de perfuração de poços de

petróleo em águas profundas pela PETROBRAS

3. A tecnologia para a produção de etanol

4. Também a tecnologia para a produção de aço, a

tecnologia na produção automobilística e a área

de tecnologia da informação de bancos

8

A imagem tradicional do Brasil

9

A nova imagem do Brasil

As medidas tomadas pela JETRO

＊ JETRO DAILY

＊ Seminários relacionados ao Brasil

＊ Consultas sobre comércio exterior e

investimentos

＊ Missões japonesas ao Brasil

＊ Missões brasileiras ao Japão

＊ Documentário de 15 minutos intitulado “Brasil,

Terra de Tecnologia”

Resultados de nossos esforços

＊Visita de KOIZUMI ao Brasil em 2004

＊Visita de Lula ao Japão em 2005

＊ Tanto a economia japonesa como a brasileira começaram a mostrar uma tendência de melhora

＊ Efeito de BRICs, pelo grupo Goldman Sachs

＊ Graças a essas condições favoráveis, em poucos anos a imagem de que o Brasil era um “País de Tecnologia” consolidou-se inclusive no Japão.

Mini-Boom brasileiro no Japão ＊China, Vietnam e India, Boom autêntico

＊Brasil, Mini boom

＊Edições especiais sobre o Brasil nos principais

jornais do Japão “Asahi”, “Japan Economic Journal”, “Sankei”

＊Edições especiais sobre o Brasil nas principais

revistas do Japão “Toyo Keizai” e a “Economist

＊Muitos “seminários Brasil” em Tóquio

＊7 Seminários Brasil em Osaka,segunda cidade

Seminários Brasil com os quais a JETRO está relacionada (2009 a 2011)

2009 2010 2011

Mundo 52 70 39

América Latina

2 2 2

Brasil 0 2 1

Fonte: JETRO

Evolução dos Seminários Relacionados com o JBIC

Total América Latina

Brasil

2008 45 vezes 7 vezes 4 vezes

2009 47 vezes 1 vez 0

2010 47 vezes 3 vezes 2 vezes

2011 36 vezes 7 vezes 3 vezes

O conteúdo dos seminários brasileiros em 2010 e 2011

• 2010 Julho – Seminário do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Outubro – Investimento em Infraestrutura

e Finanças no Brasil

• 2011 Março – Seminário para Atração de Investimentos do Município de Campinas

Junho – Seminário do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Novembro – Oportunidades e Desafios para Investimentos no Brasil

Como as Empresas Japonesas veem o Brasil?

“Relatório de Estudo sobre Projetos Desenvolvidos no Exterior por Empresas Fabricantes do Japão” (divulgado em dezembro de 2011 pelo JBIC)

*Período de pesquisa: De julho a setembro de 2011

*Questionário a 977 principais empresas fabricantes do Japão Retorno de 603

Quadro1.Ranking dos países que são alvo do interesse de investir (2007 a 2011)

2011 2010 2009 2008 2007

1 China China China China China

2 Índia Índia Índia Índia Índia

3 Tailândia Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

4 Vietnam Tailândia Tailândia Rússia Tailândia

5 Brasil Brasil Rússia Tailândia Rússia

6 Indonésia Indonésia Brasil Brasil EUA

7 Rússia Rússia EUA EUA Brasil

8 EUA EUA Indonésia Indonésia Indonésia

9 Malásia Coreia Coreia Coreia Coreia

10 Taiwan Taiwan Malásia Taiwan Taiwan

11 Coreia Malásia Taiwan México Malásia

12 México México México Malásia México

As respostas sobre razões de considerar o Brasil um país promissor e dificuldades previstas

Quadro2 Razões de considerar promissor (Total de respostas: 138 empresas)

RAZÃO Nº DE EMPRESAS

PROPORÇÃO (%)

1 Perspectiva de crescimento futuro do mercado local

126 91,3

2 Porte atual do mercado local 40 29,0

3 Como base de fornecimento às montadoras

27 19,6

4 Mão de obra barata 22 15,9

5 Há concentração de indústrias 12 8,7

Quadro3 Desafios (Total de respostas: 115 empresas)

DESAFIO Nº DE EMPRESAS

PROPORÇÃO (%)

1 Concorrência acirrada com outras empresas

46 40,0

2 Instabilidade na segurança pública / situação econômica

40 34,8

3 Complexidade do sistema de recolhimento de impostos

36 31,3

4 Restrições de importação / procedimentos de alfândega

27 23,5

5 Falta de informações sobre o país objeto dos investimentos

27 23,5

Pesquisa de JETRO “Estudo sobre o Ingresso das Empresas Japonesas

no Mundo” (divulgado em novembro de 2011), dividido por regiões

＊Um questionário enviado a 322 empresas japonesas que ingressaram no Brasil e obteve a resposta de 82 delas.

Quadro 1 – Variação nos Lucros e Prejuízos do Negócio com relação ao ano anterior

PAÍS MELHOR (%) ESTÁVEL (%) PIOR(%)

América Latina 46,5 31,3 22,3

Brasil 51,9 24,7 23,5

México 48,2 32,5 19,3

Argentina 41,7 33,3 25,6

Chile 50,0 25,0 25,0

Quadro 2 – Variação nos Lucros e Prejuízos no Negócio em 2012

PAÍS MELHOR (%) ESTÁVEL (%) PIOR (%)

América Latina

55,7 38,4 5,9

Brasil 64,2 30,9 4,9

México 56,6 37,3 6,0

Chile 45,2 48,4 6,5

Argentina 50,0 45,8 4,2

Quadro 3 – Plano de Investimentos para 2012 em diante (Projeção)

* Os números entre parênteses indicam os valores do ano

anterior.

PAÍS AUMENTO(%) ESTÁVEL(%) REDUÇÃO(%) América Latina 41,4(34,7) 50,6(55,8) 8,0(9,5)

Brasil 43,8(50,0) 48,8(44,8) 7,5(5,2)

México 41,5 48,8 9,8

Chile 25,0 68,8 6,3

Argentina 54,5 31,8 13,6

Quadro 4 – Situação dos Lucros e Prejuízos no Negócio (Brasil) Resposta de 81 empresas

POSITIVO

% EQUILIBRADO

% NEGATIVO

%

2011 (Projeção)

59,3 22,2 18,5

2010 58,0 11,1 30,9

Quadro 5 – Razões da Melhoria da Situação dos Lucros e Prejuízos no Negócio em 2011

Brasil %

América Latina %

Aumento da venda no mercado doméstico 76,2 72,3

Aumento da produtividade 21,4 20,0

Aumento do preço de venda 21,4 25,2

Variação cambial 14,3 11,8

Redução de despesas de pessoal 14,3 10,9

Redução de custos de aquisição por importação 14,3 9,2

Aumento da venda no mercado internacional 9,5 20,2

Redução de custos administrativos / despesas de gás e energia

9,5 7,6

Redução dos custos de aquisição nacional 7,1 2,5

Quadro 6– Desafios atualmente enfrentados na administração dos negócios (múltiplas respostas)

DESAFIO BRASIL % AMÉRICA LATINA%

Aumento do custo de mão de obra 86,8 58,9

Problema no sistema de tributação 67,1 38,0

Variação cambial 53,7 51,6

Problema trabalhista 30,5 19,4

Alfândega / logística 28,0 22,9

Aumento do custo da matéria prima 28,0 32,2

Piora na segurança pública 12,2 26,7

Restrições ambientais 11,0 8,9

Captação de recursos 9,8 10,9

Problema de propriedade intelectual 6,1 4,7

Irregularidade / corrupção do governo 4,9 6,6

“Custo Brasil”para as empresas japonesas

Tanto na pesquisa feita pelo JBIC como pela JETRO os obstáculos que apareceram em comum são:

1) Complexidade do sistema de tributação

2) Restrições alfandegárias / de importação

3) Logística, infraestrutura

4) Segurança pública

5) Sistema burocrático

6)Captação de recursos, juros, etc.

Os investimentos no Brasil pelas empresas japonesas

Total Japão PROPORÇÃO

2005 21.648 779 3,6

2006 22.275 648 2,9

2007 34.335 501 1,5

2008 43.886 4.099 9,3

2009 31.679 1.673 5,5

2010 52.583 2.502 4,8

2011 69.530 7.536 10,8

Banco Central do Brasil um milhão de dólares

1) Novos investimentos Unidade：um milhão de dólares dólares

Nome Produtos Valor de investmentos

Nippon Densan Motores pequenos 125

Sumitomo Rubber Pneus 350

Asahi Glass Vidros 500

Daikin Máquinas de ar acondicionado 75

Nissan Motor Automóveis 1,250

Mitsui & Dow Chemical

Plásticos 2,000

Hitachi Kenki Power Shovel 50

Aishin Seiki Partes Automovilísticas 22.5

2) M & A (Aquisição) Unidade: un milhão de dólares

Nome Produtos Setores

Valor de investimentos

Mitsui Cereais 238

Nippon Steel, JFE Steel etc.

Metais raros 1.900

Rakuten E-comércio 75% de Ikeda

Kirin Cerveja 3,913

Oji Paper Celulose 313

3)Projetos de expanção

Unidade: un milhão de dólares Nome Produtos

Setores Valor de investimentos

Kurita Produtos farmacêuticos para tratamento de agua

9

Panasonic Refrigeradores, Lavadoras Terça planta

Sumitomo Metal

Materiais de aço alta eficiência 250

Ajinomoto Condimentos 25

＊O capital estrangeiro reúne todos os elementos necessários para o desenvolvimento de um país.

1) Contribui para o desenvolvimento da região e do país 2) Gera empregos 3) Também transfere tecnologia 4) Contribui para a formação de pessoal: trabalhadores locais,

ocupantes de cargos administrativos intermediários e administradores

5) O capital estrangeiro não só abastece o mercado nacional como também está ligado à promoção da exportação

Por que é necessário atrair investimentos estrangeiros?

Caso de Malásia

Quadro 1 – Evolução da Composição da Exportação

Quadro 2-PIB per capita (nominal) US$

ANO MATÉRIA PRIMA, COMBUSTÍVEL %

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS %

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS %

OUTROS %

1976 56,6 32,2 6,2 5,0

1988 48,5 45,9 5,2 0,4

2003 13,4 75,7 8,2 2,7

1985 1990 1995 2000 2005 2011

2.026 2.432 4.358 4.030 5.213 8.617

Caso de Tailândia Quadro 1 – Evolução da Economia da Tailândia

ANO Valor das Exportações (US$ 1 bilhão)

Reserva Internacional (US$ 1 bilhão)

Taxa de Desemprego %

Valor Recebido em Investimento Direto (US$ 1 bilhão)

2001 63,1 33,0 3,3 4,7

2003 78,1 42,2 2,2 5,1

2005 109,4 52,1 1,9 9,3

2007 151,1 87,4 1.4 14,7

2009 150,3 138,4 1,5 4,1

2010 193,7 172,1 1.0 8,8

Quadro 2-PIB per capita (nominal) US$

1985 1990 1995 2000 2005 2011

751 1.521 2.826 1.983 2.825 5.281

Diferenças entre a Atividade de Fomento da Exportação e a Atividade

de Atração de Investimentos 1)Significado a nível nacional

FOMENTO DA EXPORTAÇÃO

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Tem significado. Todos os países promovem o fomento da exportação.

Grande significado no aumento da geração de empregos, revitalização da economia regional, na formação de recursos humanos, etc.

2) Alvos diretos do apoio Empresas exportadoras do seu próprio país, empresas importadoras do país com o qual negocia.

Potenciais investidores estrangeiros, joint ventures do seu próprio país.

3) Organizações / pessoas alvo da abordagem ＊Empresas exportadoras, entidades, imprensa, etc. do seu próprio país. ＊Empresas importadoras, entidades, imprensa do país com o qual negocia, agência de fomento do comércio exterior e câmara de indústria e comércio do outro país.

＊Ministérios do seu próprio país relacionados com investimento, governo local, entidades, imprensa, parceiros de joint ventures do seu próprio país, escritórios de advocacia, contabilidade e imobiliárias, instituições financeiras, etc. ＊Empresas estrangeiras interessadas em investir, agências e entidades de atração de investimentos do governo do outro país, agências de atração de investimentos de países rivais.

4) Objeto das principais pesquisas

＊Pesquisa da possibilidade de exportação de produtos de exportação do seu próprio país, pesquisa de tendência das empresas exportadoras do seu próprio país. ＊Informações sobre o mercado do outro país para o produto / serviço em questão, informações sobre feiras, informações sobre empresas importadoras do outro país.

＊Informações gerais sobre o ambiente de investimento do seu próprio país e do seu próprio estado. ＊Informações sobre ambiente de investimento e incentivos de países vizinhos rivais. ＊Informações sobre potenciais empresas investidoras do exterior. ＊Informações sobre potenciais empresas para joint ventures do seu próprio país.

5) Método de Execução ① ＊Pesquisa: Pesquisa de mercado no exterior. ＊“Matching”, consulta sobre comércio exterior. ＊Ennvio / recebimento de missões: envio de missões para marketing, recebimento de missões para aquisição, “matching”. ＊Convite de compradores / jornalistas. ＊Atividades de publicidade, propaganda e relações públicas.

＊Pesquisa / coleta e disponibilização de informações referentes ao ambiente de investimentos e incentivos de maneira geral do seu próprio país. ＊Pesquisa / coleta e disponibilização de informações referentes ao ambiente de investimentos e incentivos de maneira geral do seu próprio estado. ＊Pesquisa sobre o ambiente de investimento de países rivais.

5) Método de Execução② ＊Feiras e exposições: exposições no exterior, “matching”, atração de visitantes.

＊Consulta sobre investimentos para potenciais investidores, IBSC. ＊Envio ao exterior de missões para atração de investimentos, recebimento de missões estrangeiras de pesquisa sobre possibilidade de investimentos. ＊Exposições no exterior, “matching”. ＊Edição de guias de investimento, edição de newsletters sobre atração de investimentos. ＊Realização de seminários para atração de investimentos. ＊Atividades de publicidade, propaganda e relações públicas.

6) Emissão de informações para o exterior

Apresentação de

produtos e serviços

para exportação e

empresas de

exportação do

Japão.

Todas as informações para apresentar o ambiente de investimentos do seu próprio país, do seu próprio estado (política, economia, indústria, comércio, investimentos, vida, cultura, educação, ensino profissionalizante, etc.).

7) Necessidade de assistência de agências de comércio exterior / atração de investimentos

Assistência focada em pequenas e médias empresas.

＊Grande necessidade ＊Os países que obtiveram sucesso em atrair investimentos têm boas agências de atração de investimentos.

8) Existência ou não de órgãos similares no exterior

Existe em quase todos os países do mundo sob formatos diferentes (órgãos independentes, departamento de ministérios, etc.).

＊Existe em quase todos os países do mundo sob formatos diferentes (órgãos independentes, departamento de ministérios, etc.). ＊Existem muitas agências de atração de investimentos não só a nível nacional mas, também, a nível estadual.

9) Papel da organização e de seus funcionários

No fomento da exportação o protagonista é a empresa de exportação, sendo que o funcionário do órgão de fomento da exportação desempenha papel de apoio. Sua tarefa é criar um ambiente que facilite a exportação pela empresa de exportação.

＊Como o trabalho consiste em atrair empresas estrangeiras, o papel principal é da agência de atração de investimentos. ＊Por isso, é indispensável um forte espírito de vendedor.

p 10) Dificuldade para o desempenho da atividade

A atividade de fomento da exportação não é fácil.

Se comparada à atividade de Fomento da exportação, a atividade de atrair ivestimentos é extremamente difícil Porque a esfera de atuação é bem mais ampla.