Título do Slide Máximo de 2 linhas - pmisp.org.br · Gerenciamento de Projetos pela Universidade...

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Máximo de 2 linhas

A Gestão de Riscos em Projetos

com Grandes Investimentos de Capital

Iniciaremos o webinar às 20h (Horário de Brasília)

Daniel Aquere de Oliveira PMP, Msc, MBA, ITIL, Cobit, LSSMBB, Agile Scrum Master

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Máximo de 2 linhas

O webinar iniciará em 15 minutos Iniciaremos o webinar às 20h (Horário de Brasília)




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Nossos parceiros: Patrocínio Apoio Institucional

http://www.senac.br/

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Máximo de 2 linhas Daniel Aquere de Oliveira, PMP, Msc, MBA, ITIL, Cobit, LSSMBB, Agile Scrum Master

Profissional com 20 anos de experiência em gerenciamento de projetos e equipes, mestre em Engenharia da Computação pelo IPT/USP, MBA em Gerenciamento de Projetos, MBA em Finanças e Banking, especialização em Gerenciamento de Projetos pela Universidade da Califórnia/Irvine, certificado PMP, Master Black Belt Lean Six Sigma, Cobit, ITIL e Scrum Master, preparando-se para a prova de certificação PMI-ACP. PMO executivo, com atuação em grandes empresas - Algar Tech, Embratel, Portugal Telecom, Brasil Telecom, Telefonica, Grupo GPA, Viavarejo, atuando como executivo nas áreas de Projetos, Processos, Estratégia, Qualidade e Telecomunicações. Atua há 13 anos como docente em cursos de MBA em gerenciamento de projetos, estratégia, finanças, controladoria, processos, qualidade - PUC/SP, FAAP/SP, IBMEC/SP, FGV/SP, ESAMC, PUC Minas.

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A Gestão de Riscos em Projetos com

Grandes Investimentos de Capital

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A Gestão de Riscos em Projetos com Grandes Investimentos de Capital

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Máximo de 2 linhas UM DOS CASOS MAIS MARCANTES

NO GERENCIAMENTO DE RISCOS...


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RE

RISCOS DESCONHECIDOS

RISCOS CONHECIDOS,

ALGUNS GERENCIADOS


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RISCOS vs “CORAGEM / OUSADIA / FÉ”

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Máximo de 2 linhas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Riscos

Comunicação

Integração

Aquisições

Qualidade

Recursos Humanos

Custo

Escopo

Prazo

36%

37%

50%

51%

52%

60%

72%

98%

100%

Fonte: PMI©

ASPECTOS MAIS CONSIDERADOS NO PLANEJAMENTO DE PROJETOS


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Máximo de 2 linhas O QUE É RISCO?

• Latim resecare (cortar, separar com uma pedra – vem da noção de

perigo que os marinheiros tinham ao navegar perto de rochas

perigosas e pontiagudas.

• Italiano risicare (ousar)

• Jorion, Philippe risco é definido como a variabilidade de resultados

inesperados.


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Máximo de 2 linhas DE ONDE VEM O RISCO?


• Atitudes dos seres humanos

• Movimentos cíclicos dos negócios

• Alterações de políticas governamentais

• Crises econômicas e/ou políticas

• Fenômenos da natureza, do clima

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Máximo de 2 linhas O QUE É ANÁLISE DE RISCO?


É o processo através do qual as várias exposições, nos mais diferentes

tipos de riscos, são:

• Diagnosticadas

• calculadas e

• Analisadas

gerando controles para decisões financeiras nas condições de riscos

expostas.

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• 1938 – Duration de títulos de renda fixa

• 1952 – Teoria de carteiras de Markowitz

• 1963 – CAPM

• 1966 – Modelos multifuncionais

• 1973 – Modelo de Black & Scholes (opções)

• 1979 – Modelo binomial

• 1983 – RAROC – Retorno ajustado ao risco

• 1986 – Limites de exposição por faixa de

duration

• 1988 – Basileia I – ativo ponderado pelo

risco para bancos

• 1992 – Teste de estresse

• 1993 – Value at Risk - VaR

• 1994 - RiskMetrics

• 1997 – CreditMetrics

• 1998 – Integração dos riscos

de crédito e de mercado

• 2000 – Gestão integrada de

riscos

• 2004 – Basileia II

• 2010 – Basileia III

Fonte: adaptada de Jorion (2010, p. 10)

EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE RISCOS?


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Máximo de 2 linhas

Fonte: adaptada de Jorion (2010) e Duarte Jr. (1999)

CLASSIFICAÇÕES DE RISCOS

ANÁLISE DE RISCOS

RISCOS ESTRATÉGICOS

RISCOS NÃO ESTRATÉGICOS

RISCOS FINANCEIROS

RISCO DE MERCADO

RISCO DE CRÉDITO

RISCO DE LIQUIDEZ

RISCO OPERACIONAL

RISCO LEGAL


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Máximo de 2 linhas CLASSIFICAÇÕES DE RISCOS

RISCOS

ESTRATÉGICOS

RISCOS NÃO

ESTRATÉGICOS RISCOS FINANCEIROS

1. Risco do

setor

econômico

2. Risco de

inovações

tecnológicas

3. Risco de

produtos e

preços

4. Risco de

marketing

1. Risco do

cenário

econômico

2. Risco

político

RISCO DE

MERCADO

RISCO DE

CRÉDITO

RISCO DE

LIQUIDEZ

RISCO

OPERACIONAL

RISCO

LEGAL

1. Risco de taxas

de juros

2. Risco de taxa

de câmbio

3. Risco de

commodities

4. Risco de

ações

5. Risco de

derivativos

6. Risco de

concentração

de

investimentos

1. Risco de

inadimplên

cia

2. Risco de

degradação

de crédito

3. Risco

soberano

1. Risco de

liquidez

de ativos

2. Risco de

fluxo de

caixa

1. Risco de fraude

2. Risco de

equipamentos

3. Risco de

qualificação

4. Risco de erro

não intencional

5. Risco de

modelagem

6. Risco de imagem

7. Risco de

obsolescência

8. Risco de

catástrofes

1. Risco de

legislaçã

o

2. Risco

tributário

3. Risco de

contrato


Fonte: adaptada de Jorion (2010) e Duarte Jr. (1999)

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Máximo de 2 linhas RISK FREE - Existe?


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Máximo de 2 linhas RISCOS – Quantos? Quais? Quando? Onde?


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Máximo de 2 linhas RISCOS – Matriz e meta

SEM IMPACTO LEVE MÉDIO GRAVE GRAVÍSSIMO

QUASE CERTO

RISCO ELEVADO RISCO ELEVADO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO

ALTA RISCO MODERADO RISCO ELEVADO RISCO ELEVADO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO

MÉDIA RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ELEVADO RISCO EXTREMO RISCO EXTREMO

BAIXA RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ELEVADO RISCO EXTREMO

RARO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ELEVADO RISCO ELEVADO

PROBABILIDADE

I M P A C T O


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Máximo de 2 linhas RISCOS vs CUSTO DA MUDANÇA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS

$$$$

$$$

$$

$

CUSTO DA

MUDANÇA

FASES DO

PROJETO

INICIAÇÃO

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO

ENCERRAMENTO


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Máximo de 2 linhas PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS

FEL (Front-End Loading) – Metodologia dos Portões (gates)

FEL – Front-End Loading - Carregamento frontal, pelo início

• Pre-Project Planning (PPP) – Pré Planejamento de Projeto

• Front-End Engineering Design (FEED) – Design de Engenharia

• Feasibility Analysis – Análise de Viabilidade

• Conceptual Planning – Planejamento Conceitual

• Programming/Schematic Design – Design de Programação

• Early Project Planning – Planejamento Antecipado de Projeto

http://www.ipaglobal.com/

IPA – Independent Project Analysis http://www.fluor.com/

FE – Fluor Engineering

https://www.construction-institute.org/

CII – Construction Industry Institute

A Real-World

Framework for

Driving Capital

Project Success


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IPA – FEL

FRONT END LOADING

FEL 1 FEL 2 FEL 3

GATE GATE GATE

EXECUÇÃO e OPERAÇÃO

IMPLANTAÇÃO START UP

PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS


IPA – FEL: O principal objetivo é antecipar os problemas de execução do

projeto, trazendo discussões para a fase de desenvolvimento.

Esta metodologia foi dividida em três etapas, e em cada passagem (portão) é

feita uma análise das atividades realizadas, com ênfase no planejamento e no

CAPEX.


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IPA – FEL

FRONT END LOADING

FEL 1 FEL 2 FEL 3

GATE GATE GATE






ESTÁGIO DE ANÁLISE PRÉVIA

DO PROJETO

COMITÊ DE ESPECIALISTAS QUE IRÃO ANALISAR O

PROJETO

“GO” PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO E CONSUMIR RECURSOS FINANCEIROS

INÍCIO DA OPERAÇÃO

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IPA – Independent Project Analysis

IDENTIFY & ASSES

SELECT DEFINE

GATE GATE GATE

EXECUTE OPERATE & EVALUATE

FEL 1 FEL 2 FEL 3 IMPLANTAÇÃO START UP

FRONT END LOADING VALUE REALIZATIONS




FASES PREVIAMENTE DEFINIDAS EM

CADA FEL

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Máximo de 2 linhas

IPA – Independent Project Analysis

FRONT END LOADING

FEL 1 FEL 2 FEL 3

GATE GATE GATE






CADA FEL PODE TER MÚLTIPLAS ETAPAS

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Análise do negócio (linhas gerais de execução e resultados esperados)

Análise mercadológica

75% das idéias não avançam

CONCEPÇÃO Ideia

Análise das alternativas

Viabilidade econoômico financeira

Orçamento refinado

Riscos identificados

50% das idéias remanescentes não avançam

PROJETO CONCEITUAL

Estimativa de custos detalhada

Riscos mapeados

Escopo e especificações detalhadas

Apenas 1% das idéias remanescentes NÃO avançam

PLANEJAMENTO

DO PROJETO Fase de execução

Gerenciamento de riscos – prioridade e comitê

Foco da gestão em controlar os riscos

Investimento monitorado para análise de EMV (Expected Monetary Value – Valor Monetário Esperado) e EVA (Earned Value Analysis - Análise de Valor Agregado)

IMPLANTAÇÃO

Fase de operação

Acompanhamento de resultados

Captura de ganhos

Aceitação do mercado

ON GOING (produção)

CANCELAR

REVISAR

CONTINUAR

Fonte: adaptado de http://www.ipaglobal.com/

?

FEL 1 FEL 2 FEL 3



? ?




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Máximo de 2 linhas

CANCELAR

REVISAR

CONTINUAR

? ? ?



•Estudo de

viabilidade

econômica e

financeira

detalhado

•Engenharia

conceitual

•Orçamento

refinado

•Documentos

de análise

mercadológica

•Estudos

competitivos

•Estimativas

iniciais de

custo

•Engenharia básica do produto

•Plano de execução do projeto

•Estimativa de custo detalhada

•Especificações de todos os

equipamentos

•Planos de suprimentos

•Plano de execução

•Escopo detalhado

•Cronograma


FEL 1 FEL 2 FEL 3



Fonte: adaptado de http://www.ipaglobal.com/

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FEL 1 – PROCESSOS

1. Reunião de kick off

2. Início dos estudos

3. Desenvolvimento da declaração de escopo preliminar

4. Cronograma de marcos

5. Custo estimado do projeto (CAPEX e OPEX)

6. Identificação das partes interessadas

7. EAP – Estrutura Analítica do Projeto

8. Análise de riscos, HAZOP (Hazard and Operability

Study), Legislação

9. EAR – Estrutura Analítica de Riscos

10.Identificação de tecnologias e processos

FEL 1 – SAÍDAS

1. Termo de abertura do projeto

2. Declaração de escopo preliminar

3. Análise de riscos

4. Estudo de viabilidade técnica e

econômica - EVTE

5. Cronograma inicial (macro)

6. CAPEX baseado em índices

7. Plano de trabalho para FEL 2

ENTRADAS FERRAMENTAS E TÉCNICAS SAÍDAS


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FEL 2 – PROCESSOS

1. Detalhamento do escopo

2. EAP preliminar

3. Cronograma preliminar

4. Plano de riscos preliminar

5. Atualização de documentos de projeto

6. Definição de estratégias de licenciamento

7. Atualização de custos (CAPEX e OPEX)

8. Atualização de estrutura organizacional do projeto

9. Elaboração de matrizes de partes interessadas,

comunicação e responsabilidades

10.Análise de riscos das alternativas de projeto

11.Atualização da avaliação de mercado Atualização do

EVTE (Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica)

12.Desenvolvimento do FEED (Front End Engineering

Design)

FEL 2 – SAÍDAS

1. Projeto FEED da alternativa

selecionada

2. Análise de riscos completa

3. EVTE

4. Escopo de processos definidos

5. Plano de execução do projeto

preliminar (PEP)

6. Cronograma detalhado

7. CAPEX detalhado

8. Plano de trabalho para FEL 3


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FEL 3 – PROCESSOS

1. Detalhamento do escopo de processo

2. EAP consolidada

3. Cronograma Consolidado

4. Custo consolidado (CAPEX e OPEX)

5. Consolidação da estrutura organizacional do projeto

6. Consolidação da matriz de responsabilidades e

comunicação

7. Atualização dos estudos e processos de licenciamento

8. Atualização da matriz das partes interessadas

9. Análise de riscos e HAZOP (Hazards and Operability

Study)

10.Consolidação de avaliação do mercado e EVTE

11.Consolidação da FEED

12.Plano de execução do projeto detalhado

(contemplando todas as áreas e fases do projeto)

FEL 3 – SAÍDAS

1. EVTE

2. Análise de riscos e HAZOP

3. Plano de execução do projeto

preliminar (PEP)


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Máximo de 2 linhas PROCESSO PARA ANÁLISE DE RISCOS - CONVENCIONAL

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

LISTA DOS RISCOS POTENCIAIS

ANÁLISE DOS RISCOS

PLANEJAMENTO DOS RISCOS

MONITORAMENTO DOS RISCOS

LISTA DOS RISCOS PRIORIZADOS

PLANOS DE CONTINGÊNCIA E DE TRATAMENTO

DOS RISCOS

AVALIAÇÃO DOS RISCOS


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Máximo de 2 linhas FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DE RISCOS

BÁSICAS:

1. Fluxograma;

2. Lista de verificação ou Folhas de

registros;

3. Mapeamento do processo;

4. Diagrama de causa e efeito (Ishikawa).

ESTATÍSTICAS:

1. Histogramas;

2. Gráficos de Controle (tendência);

3. Gráfico de Pareto;

4. Análise de Capacidade do Processo.

ESPECÍFICAS:

1. Análise de Modo e Efeito de Falhas (FMEA);

2. Análise de Criticidade, de Modo e Efeito de

Falhas (FMECA);

3. Árvore de Análise de Falha – Fault Tree

Analysis (FTA);

4. Análise de Operabilidade de Perigos (HAZOP);

5. Análise Preliminar de Perigos (PHA);

6. Análise de Riscos e Pontos Críticos de

Controle – APPCC – (HACCP);

7. Ref: ICH Q9 – Risk Management.


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APP / APR

A Análise Preliminar de Perigos ou Riscos é uma técnica estruturada que tem por objetivo

identificar riscos presentes na operação, ocasionados por eventos indesejáveis. Pode ser

utilizada tanto para fase inicial de um projeto quanto para unidades em operação, permitindo

uma análise crítica dos sistemas de segurança existentes e a identificação das possíveis

hipóteses de acidentes.

A análise focaliza os eventos perigosos cujas falhas têm origem na instalação em análise,

contemplando tanto as falhas intrínsecas de equipamentos, de instrumentos e de materiais,

assim como erros humanos.

A APP/APR é própria para ser empregada na fase inicial de concepção e desenvolvimento dos

projetos, na determinação dos riscos que possam existir.


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HAZOP

O termo HazOp origina-se do inglês “Hazard and Operability Study”. Também conhecido como

“Estudo de Perigos e Operabilidade”, o HazOp é uma técnica projetada para identificar

perigos e riscos que possam acontecer no projeto, além de perdas na produção em razão de

descontinuidade operacional, causando prejuízo financeiro.

Esta Análise Preliminar de Riscos (APR), denominada de HAZOP, baseia-se na técnica definida

e usada pelos militares nos programas de segurança de seus sistemas. Muitas empresas

químicas possuem um método semelhante implantado e, é totalmente adaptável a diferentes

tipos de negócios/projetos.


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Máximo de 2 linhas PREMISSAS DE ANÁLISE DE RISCO (exemplo)

# PRINCIPAIS RISCOS AVALIADOS IMPACTO Legenda

1 Ausência de previsão de reajuste automático ou conforme índice Muito alto Diretoria

2 Ausência de previsão de repasse para majoração ou criação de tributos Alto Diretoria

3 Inexistência de multa por rescisão antecipada Moderado PMO

4 Ausência de restrição rescisão antecipada (aviso prévio ou % contrato) Baixo PMO

5 Inexistência de teto contratual para multas, processos ou percentual maior que o limite Holding (20%)

6 Responsabilidade trabalhista integral (sem limitação de categoria profissional)

7 Atividade regulamentada (seguros, bancos, telecom e etc)

8 Segmento governamental

9 Piso salarial maior ou benefícios superiores (apenas se existe mesma operações internamente)

10 Restrição para reorganização societária

11 Prazo de recebimento maior que a política

12 Abertura de filiais ou prestação de serviços em localidades sem estrutura ou CNPJs Tech

Decisão


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Máximo de 2 linhas ANÁLISE DE RISCOS (exemplo)


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Máximo de 2 linhas 26 ANOS DEPOIS...

RISCOS

DISCPLINA

COMUNICAÇÃO

SAIA DO LUGAR

ATITUDE


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Máximo de 2 linhas E o futuro...


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Máximo de 2 linhas

Daniel Aquere de Oliveira, PMP [email protected] PMPartner.com.br @daniel_aquere

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Nossos parceiros: Patrocínio Apoio Institucional

http://www.senac.br/

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Máximo de 2 linhas

Eventos PMI

http://sigp.org.br/

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Eventos PMI

https://www.sympla.com.br/programa-de-mentoring-ciclo-5---inscricao-gratuita__194561

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Eventos PMI

https://pmisp.org.br/home-pmday2-campinas

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Eventos PMI

https://pmisp.org.br/double-shot-20171026

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Eventos PMI

https://www.sympla.com.br/workshop-natal-solidario-2017---5-workshops-imperdiveis-sobre-gestao-e-lideranca__135368

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Valor PMI São Paulo

https://jcboyadjian.files.wordpress.com/2017/09/comparativo-pmbok-2013-x-20171.pdf

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Máximo de 2 linhas

Prêmio PMI São Paulo

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QUESTÕES/DÚVIDAS

• Pesquisa de satisfação: https://goo.gl/pUqLuZ

• Nosso site: https://goo.gl/sS0Fu5

• Linkedin: https://goo.gl/gvmYrg

• Facebook: https://goo.gl/W82nMO

• Twitter: https://goo.gl/cHHCis

• Críticas e sugestões: [email protected]

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