Tendências e Desafios de Mercado no Downstream

Diretor Felipe KuryBúzios - 08/08/2018

Agenda

Mercado Atual e Projeções

Desafios Atuais

Tendências para o Futuro

Abastecimento em Números

17 Refinarias Capacidade de Refinarias: ~ 2,4 milhões bpd (100%)

51 Plantas de Biodiesel Capacidade de Plantas de Biodiesel:140 mil bpd

382 Usinas de EtanolCapacidade de Usinas de Etanol: ~570 mil bpd (33 bilhões de litros)

7ª Posição Brasil maior consumidor de derivados de petróleo do mundo

44,50%

2%

32,40%

17,40%Etanol

GNV

Gasolina A

Diesel/Biodiesel

Matriz Veicular NacionalNão Renováveis: 78,9%Etanol + Biodiesel: 21,1%

Fonte: ANP Ano-Base 2017

Produção e Importação

433

74

8

Etanol Biodiesel (B100)

Produção e Importação Líquida

de Biocombustíveis (2017)

Produção Importação Líquida

Importação Líquida: 8 mil bpd

Produção Nacional: 507 mil

bpd

699

477

165

105

53

385

215

69 57

10

179

-128

Diesel Gasolina GLP QAV Nafta Outros*

Produção e Importação Líquida de Derivados (2017) – em mil bpd

Produção Importação Líquida

Importação Líquida: 530 mil bpd (nafta, QAV, GLP, Gasolina e

Diesel)

Produção Nacional**: ~ 1,9 milhões

bpd

*lubs, OC, asfaltos, solventes, coque e outros energéticos/não energéticos

Fonte: ANP/SIMP e SECEX

** Produzido em refinarias, centrais petroquímicas, xisto e UPGNs

50 55 59 61 63 67 73 794 5 7 8 10 12 13 14

31 33 33 34 35 3738

4026

27 29 31 3437

3840

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

A demanda nacional por combustíveis (Ciclos Otto e Diesel) deverá alcançar ~180 Bi litros em 2030 com maior taxa de crescimento nos biocombustíveispara atingir metas COP-21.

Crescimento2016-2030 (%)

56%

267%

28 %

68 %

Crescimento médio do PIB de~2,5% a.a. entre 2017 e 2030

Crescimento da frota em ~3,0% a.a:

Automóveis e comerciais leves saemde 41 para 61 MM de veículos (51%)

Frota de caminhões e ônibus sai de2,3 para 3,4 MM de veículos (49%)

Mistura do etanol anidro nagasolina mantida fixa em 27%

Mistura do biodiesel atinge10% em 2020 e 15% em 2025

Demanda Nacional

Agenda

Mercado Atual e Projeções

Desafios Atuais

Tendências para o Futuro

Transformação do Mercado

“Transformar o Mercado de Produção e Distribuição de

Combustíveis em um Mercado mais Aberto,

Dinâmico, Competitivo e com Maior Diversidade de

Agentes”.

Política de Preços Estável e Transparente -

Mercado define os preços.

Atrair Novos Investimentos: Aumento da Produção Doméstica Ampliação da Infraestrutura Logística

Características da Cadeia de Abastecimento Tomada Pública de Contribuição

(TPC):“Mercado Livre para

definir periodicidade de reajustes, porém

com Maior Transparência na

Formação dos Preços”

Importação

Produção Refino Distribuição

TRRMercado

EmpresarialResidências

Mercado Empresarial

Postos de Gasolina

Consumidores Finais

“Necessidade do desenvolvimento da Capacidade e Competitividade em toda a cadeia de Produção e Distribuição de Derivados”

Cadeia de Abastecimento

Malha Dutoviária

Fonte: Anuário Estatístico da ANP, 2017.

Fonte: EIA, 2017.

Fonte: Theodora, 2017.

Agenda

Mercado Atual e Projeções

Desafios Atuais

Tendências para o Futuro

Modelo de Transformação

Mercado

Regulação+ Maior Estabilidade Regulatória + Mais Simplicidade - Menos Burocracia

Concorrência+ Maior Diversidade de Agentes + Maior Poder de Escolha do Consumidor+ Maior Transparência na Formação dos Preços- Menor Concentração

Infraestrutura+ Mais Investimentos+ Maior Eficiência na Distribuição/Comercialização - Menor Custo Logístico

Tecnologia+ Maior Produtividade e Competitividade + Maior Automação de Processos- Menor Assimetria de Informação

Agenda Regulatória (1/2)

Maior Investimento

Menor Custo

Regulatório

Menor Burocracia

Missão: Regular as atividades econômicas das indústrias do petróleo, do gás natural, seus derivados, e dos biocombustíveis de forma transparente e efetiva,

promovendo o interesse público e atraindo investimentos para o desenvolvimento do Brasil.

Agenda Regulatória (2/2)

Comércio Exterior

Uniformização de 25 atosNormativos.

Audiência e Consulta Públicasrealizadas em Julho/2018

Instalações de Bases

Revisão completa da Resolução ANP 42/2011, com a extinção da fase de Aut. de Construção

Audiência Pública: Setembro/2018

Leilões de

Biodiesel

Revisão completa da Resolução ANP 33/2007.

Audiência Pública: Outubro/2018

Novos Marcos Regulatórios

TRRNI

Adaptação à realidade do mercado .

Publicação da Resolução: Agosto/2018.

Modelo Concorrencial

Maior Diversidade na Produção/Refino

Redução da Dependência Externa

Simplificação e Uniformização TributáriaRedução da Carga Tributária

Qualidade Regulatória

Aprimoramento do Modelo

de Distribuição/Comercialização

Maior Estabilidade e Transparência na Política de Preços

Mercado Define o Preço

DIVERSIDADE TRIBUTAÇÃO

REGULAÇÃO TRANSPARÊNCIA

Infraestrutura de Abastecimento

Políticas de Preços e Subvenção?

Repensar o modelo de Distribuição?

Uso da Marca pelas Revendas?

“A Capacidade de Refino do país deve apresentar um Déficit de mais de 400.000 bbl/d em 2030.””

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

20

08

20

09

20

10

20

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20

28

20

29

20

30

Milh

õe

s

Capacidade Refino

Total de Derivados

Fonte : IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo

Fonte : ANP – Ano Base 2018

Aumento gradual da participação de novos agentes no refino e investimentos em infraestrutura

Acelerar o processo das parcerias/desinvestimentos da Petrobras

* Demanda de Derivados em torno de 2,3% a.a até 2030

Oportunidade de Novos Investimentos

10%

INVESTIMENTOTOTAL ESTIMADO

R$ 20-30bilhões

Reforço da Infraestrutura

Aumento de Capacidade de Produção/Refino

Implementação de Novos Fluxos Logísticos

20

25

20

30

20

18

20

20

Fonte: ANP e IBP

Transformação Digital

Vídeo - Transformação Digital

Ranking

1

3

5

4

2

2011

$ 406 bi

$ 376 bi

277 bi $

237 bi $

$ 228 bi

2018

$854 bi

$ 895 bi

$ 1.0 Tri

$ 829 bi

$ 509 bi

...Futuro ?

Empresas Orientadas a Dados...

“...em menos de uma decáda tornaram-se as mais valiosas do mundo”

Valor de Mercado em bilhões de dólares

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Av. Rio Branco, 65, 21º andarRio de Janeiro – Brasil

Telefone: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br