TAP: Estratégia

de crescimento

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

13 DE SETEMBRO DE 2018

2

A TAP tem vindo a consolidar o seu papel como motor da economia portuguesa

TURISMO

4 M de turistas em

2018

EMPREGO>10.000 postos de

trabalho diretos

(~450 M€ em salários)

90.000 postos de

trabalho indiretos

FORNECEDORES

>1.300 fornecedores

1 MM€ em compras

por ano em

Portugal

IMPOSTOS

>200 M€ em

impostos diretos

>1.600 M€ em

impostos indiretos

PIB

>3,5 MM€

2% do total

>7 MM€ em

exportações

(9% do total)

>70.000 ton

mercadorias

EXPORTAÇÕES

CLIENTES

16 M de clientes

em 2018

3

Todos os objetivos estratégicos assumidos na privatização foram

cumpridos e superados

Desenvolver Hub

nacional

+11 destinos desde 2016

Maior quota no seu hub

principal entre todas as

companhias europeias

Líder no transporte entre

Europa e Brasil

Presença crescente nos EUA

Manter ligações numa lógica

de racionalidade económica

+2.000 voos/ano para as

Regiões Autónomas dos

Açores e Madeira desde

2015

+1.500 voos/ano para países

lusófonos desde 2015

+6.000 voos/ano entre Porto

e Lisboa desde 2015

Consolidar estrutura

empresarial TAP

Manutenção da sede e

direção da TAP em

Portugal

Operação aérea

independente (frota e

tripulação próprias)

Melhoria da estrutura de

capital da empresa

Conservar marca TAP e

sua associação a Portugal

Fortalecimento da

marca “TAP”

Intensificação da

promoção de Portugal

como destino turístico,

nas Américas e Europa

4

Principais conquistas desde a privatização

Crescimento de frota 70 M€ no retrofit de frota existente

Substituição de 16 aviões para aumento de capacidade

22 aviões adicionais (97 aviões vs 75 em 2015)

Criação de postos de trabalho ~1.350 postos de trabalho criados em 2018

Crescimento de clientes +5 milhões de clientes desde 2015

“Paz social” e melhorias salariais

5 anos de acordo sindical

+15% de aumento salarial

Perdas de -23 M€ em 2017 para resultado operacional de +1 M€ no primeiro semestre de 2018

Reversão de prejuízos na M&E Brasil

Manutenção de posição de liderança no Brasil

Expansão significativa nos EUA

Fortalecimento das ligações mediterrânicas (Norte de África, Sul de França)

Novos mercados

5

A TAP cresceu 50% em 3 anosMilhões de clientes transportados

10,6

2018E162015

16

17

11,7

14,1

+50%

6

A TAP tem vindo a reforçar a sua oferta na Madeira e nos AçoresNúmero de voos TAP na Madeira e nos Açores por ano

8.114

172015 16 2018E

8.912

9.71510.111

+2.000 voos

7

A TAP aproveita a localização de Portugal como portal para as Américas

… com ~80% das suas vendas fora de Portugal e

crescimento expressivo nos EUAA TAP tem 88 destinos a partir de Portugal…

Itália

Portugal

Brasil

França

Alemanha

5%Angola

Espanha

Venezuela

EUA

RU

Outros

23%

22%

7%

6%

5%

5%

4%

4%4%

16%

Itália

EUA

Angola

Brasil

Alemanha

Portugal

França

Espanha

RU

Suíça

Outros

24%

21%

10%6%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

16%

#9

#3

1%

29%

Quota de mercado TAP Europa-EUA

Quota de mercado TAP Europa-Brasil

~3x

Em 3 anos a TAP criou nos EUA um

“novo Brasil”

8

A TAP recuperou quota em Lisboa

41 4137 38

34 34

4851

5

10 812

811 12

14

7

7 7 7 7 7 9 9

Inverno VerãoVerão Inverno InvernoVerão InvernoVerão

2014 2015 2016 2017

Quota de mercado no Aeroporto de Lisboa para Europa continental, %

Low Cost A

Low Cost B

9

A TAP voltou a ser a companhia europeia com maior quota no seu Hub

54

54

51

49

49

35

35

34

30

28

A TAP é líder no seu HubQuota no principal hub, %, Verão 2017

A TAP atende 38 das 50 principais cidades

europeias e serve ~ 76% do mercadoTráfego de passageiros em aeroportos

Par

is

Rom

a

Mos

covo

Ista

mbu

lF

rank

furt

Ham

burg

o

Mal

aga

Am

ster

dão

Gen

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Las

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sóvi

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raga

Dub

lin

Ber

lim

Buc

ares

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Pal

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ga

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mo

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te

Ate

nas

Nic

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Por

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Lond

res

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Col

ónia

Birm

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am

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ugar

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Kie

v

Lyon

Gla

sgow

Mar

selh

aTo

ulou

seC

atan

ia

Ven

eza

Cidade servida pela TAP

Cidade não servida pela TAP

10

A TAP é o maior promotor de Portugal no Mundo

Programa de stopover TAP

+200.000Clientes

+100 M€Injetados na

economia nacional

Uma paragem em Lisboa ou

Porto (até 5 noites) num voo

de médio ou longo curso

Hotéis e restaurantes a

preços exclusivos

Uma app para ajudar os

clientes durante a sua

estadia

11

Em 2018 já foram assinados 14 (em 15) acordos sindicais de longo prazo

Sigla

SERS

SICONT

SIMA

SINTAC

SIPLA

SITAVA

SITEMA

SNEET

STHA

SPAC

SQAC

STTAMP

SE

SNPVAC

Sindicato

Sindicato dos Engenheiros

Sindicato dos Contabilistas (em extinção)

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil

Sindicato Independente de Pilotos de Linha Aérea

Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos

Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves

Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos

Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos

Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil

Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial

Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do

Porto

Sindicato dos Economistas

Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil

Prazo de

vigência

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

5 anos

6 anos

Estado de

negociação

Em negociação

Impacto de

negociações

sindicais

▪ Paz social

▪ Aumentos

Salariais

▪ Base para a

TAP crescer

12

Reestruturação na M&E Brasil permitiu reverter prejuízos

Situação em 2017 Situação em 2018

Número de linhas 10 4

Número de postos

de trabalho 1.640 616

Resultado

operacional

M€-23 ~1

Desmobilização do sítio em

Porto Alegre e transferência de

equipamentos para o Rio de Janeiro(1º Semestre)

13

Desafios para a TAP crescer

Criar uma “máquina” de contratação e formação de pilotos e

comissários de bordo (+700 pilotos e +2.300 comissários de bordo)

Resolver definitivamente o desafio da pontualidade

Crescer num contexto de infraestrutura limitada

14

Os aeroportos em Portugal têm um problema estrutural de pontualidade

Jan. Fev. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.Mar. Jan. Fev. Abr. Mai. Jun.Mar.

2017 2018

Jul.

FONTE: Official Airline Guide

Pontualidade dos aeroportos de Lisboa e Porto

TAP representa ~54% do tráfego no aeroporto

de Lisboa e ~19% no aeroporto do Porto

20%

40%

100%

60%

80%

40%

53%

Lisboa

Porto

Ago.

Ranking de pontualidade

de 1.194 aeroportos

− Lisboa é o 21.º

pior do mundo

− Porto é o 84.º pior

do mundo

▪ Menor competitividade

vs outros Hubs (p.ex.

Madrid

▪ Desafio para a TAP

15

Limitações infraestruturais do aeroporto de Lisboa afetam qualidade

e eficiência das operações

Espaço aéreo ▪ Novo software (previsto no Orçamento do Estado de 2018) é

fundamental

▪ Limitações taxiway

▪ Limitações da saída rápida da Pista 03/21

▪ Necessidade de utilizar a 17/35 como taxiway para ampliar

estacionamento

▪ Atraso na implementação do ILS com impacto nas aterragens

▪ Operação primeiramente remota (não em “manga”)

▪ Sistema de bagagem, imigração e alfândega saturados

Infraestrutura

do aeroporto

16

A TAP tem registado atrasos diários devido à restrição de capacidade do

aeroporto de Lisboa

3639

44

32

36

23

52 53

49 48

24

6

35

42

34

428 3229 30 131 5 6 7 8 9 10 11

Número de voos TAP atrasados por dia no Aeroporto de Lisboa por restrição de capacidade

37 voospor dia atrasados

por restrições

de capacidade

Agosto de 2018 Setembro de 2018

17

O Decreto-Lei 139 é uma limitação para o desenvolvimento da aviação

comercial em Portugal

Contexto

▪ DL139 de 2004 incorporou as normas de trabalho do

pessoal móvel da aviação civil da diretiva 238-A de 1998

▪ Em 2014, com base em diversos estudos

científicos, foi adotado o Regulamento (EU) nº 83,

da Comissão, que uniformizou e impôs a todos os

Estados Membros novas normas comuns de trabalho

para o pessoal móvel da aviação civil

▪ Portugal em Abril de 2018 voltou a aplicar o DL139,

sendo o único País da UE que mantém em vigor

legislação anterior às normas EASA

Comentários sobre DL 139

▪ Não foi baseado em estudos científicos

(critérios definidos há 20 anos)

▪ Não foi submetido à EASA para validação

▪ Tem impacto nos atrasos e cancelamentos

(especialmente na ponte aérea)

▪ Diminui a competitividade da TAP e restantes

operadores em Portugal

18

A TAP está a investir significativamente para melhorar a sua pontualidade

Contratação

de pessoal

▪ Reforço das equipas no Hub

▪ Contratação de Pilotos e

Comissários de Bordo

Disponibilização de

aeronaves de reserva

▪ +2 narrow body

▪ +1 wide body

Reforço de

procedimentos

▪ Integração de CCO

▪ Criação de comités de

Operações e Pontualidade

A satisfação dos clientes TAP melhorou 35% de 2017 para 2018

19

A TAP identificou cerca de 40 novos destinos potenciais para os próximos 5 anos

Novos destinos continentais

Tenerife

Dublin

Basileia

Nápoles

Conacri

Banjul

Bruxelas (de OPO)

Lyon (de OPO)

Munique (de OPO)

Atenas

Istambul

Kiev

Belgrado

Palma

Sofia

Birmingham

Zagreb

Hannover

Cracóvia

Pisa

Malta

Bremen

Nuremberga

Edimburgo

Ibiza

Previstos para 2019

TCI

DUB

ATH

BSL

NAP IST

IEV

BEG

PMI

SOF

BHX

ZAG

HAJKRK

PSA

MLA

BRE

NUE

EDI

IBZ

BJL

BUE

WAS

CHI

TLV

JNB

YMQ

LAX

HOU

ATL

SFO

FIH

LBV

BRU

LYS

MUC

CKY

Novos destinos intercontinentais

Washington

Chicago

Telavive

Montreal

São Francisco

Joanesburgo

Los Angeles

Houston

Buenos Aires

Atlanta

Kinshasa

Libreville

20

A TAP está a superar em mais de 60% o compromisso de frota definido no plano

estratégico da privatização

75

77

77 77 77 77 77 78 80 80 8075

80

88

97

110

118 116121

127130

133

2319172015 16 21 2218 20 24 2025

2018 – atual plano de frota

2015 – plano estratégico da privatizaçãoNúmero de aviões

Investimento

adicional de

~1.5 MM€

Investimento

adicional de

~3 MM€

21

Este investimento vai permitir à TAP transportar mais 7 milhões de clientes até

2022Milhões de clientes TAP

14,3

20,9

1,81,6

1,7 0,8 0,7

20182017 20222019 2020 2021 Total 2022

~2 milhões de turistas

adicionais em Portugal

22

A nova TAP cria >4.000 postos de trabalho de alta qualificação em Portugal

8.618 8.82610.177

12.400

+1.351 +3.053

2015 2017 2018 2025… …

Obrigado.

24

25

A incidência de cancelamentos por motivos não meteorológicos é semelhante na

Madeira e nos restantes aeroportos nacionais

Voos cancelados por motivos meteorológicos em %

do total de voos cancelados

2,5%

TAP Funchal Média TAP

2,5%

Média TAPTAP Funchal

65%

17%

Voos cancelados por motivos não meteorológicos em

% do total de voos operados

Janeiro a Junho de 2018

26

A TAP tem vindo a reforçar a sua oferta na Madeira

16 2018E2015

928.000

17

986.000

1.077.0001.139.000

+211.000 lugares

Número de lugares em voos TAP na Madeira. Milhares

27

78% das viagens para a Madeira custam menos de 195 €

105

128

98 101

172015 201816

Share de viagens por tarifa Lisboa - Funchal

35%

43%

>195€

<100€

101€-195€

22%

-4%

Tarifa Média TAP para a Madeira, €

Tarifas TAP a partir de 20€

28

Tarifas da TAP em rotas do Funchal estão em linha com as da concorrência

Paris - Funchal

16/jan a 23/jan

166€

157€

Funchal - Lisboa

25/out a 27/out

108€

113€