Sector aurífero colombiano

Sector minero Colombiano

12 02 2013

Índice

Cifras macroeconómicas del sector minero

Lo que la minería responsable le deja al país

Comportamiento del sector aurífero

Informalidad en la industria de minerales metálicos

7.9%

5.6%

2.4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

20

00

En

e M

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20

00

An

ua

l

20

01

Oct

Dic

20

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03

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r J

un

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ep

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Ab

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un

20

12

En

e M

ar

Minería y PetróleoPetróleoMinería

24,2%

73,3%

49.1%

8%

18%

28%

38%

48%

58%

68%

78%

Minería

Minería y Petróleo

Petróleo

Exportaciones mineras % total 2011

Minería: 23,4% de las exportaciones (ene-nov 2012) y

2.4% del PIB (ene-sept 2012)

Fuente: DANE, cálculos SMGE.

PIB Minería % total

Participación a noviembre de 2012

Minería 23,4%

Minería y Petróleo 74,4%

Petróleo 51,0%

2020:

3.6%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demás sectores 669 913 986 1,95 3,54 3,98 1,97 2,42 4,46 5,39

Petroleo 264 441 875 1,46 2,65 2,61 2,15 1,91 4,13 4,34

Minería 448 960 1,61 1,22 448 1,41 2,15 1,40 1,81 2,02

(500)

1,500

3,500

5,500

7,500

9,500

11,500

13,500

45,9%

36,9%

17,2%

Fuente: Estudio Fedesarrollo “Impacto socioeconómico de la minería en Colombia”, marzo 2012.

Balanza de Pagos:

En 2011 Minas dinamizó IED con 19,8% A septiembre de 2012 representa el 17,2%

38,4%

41,8%

Fuente: BANREP, cálculos SMGE.

IED Nación, Minería y Petróleo: Enero/septiembre 2012

• En estadísticas de Balanza de Pagos, IED llegó a U$11.758 millones en los primeros nueve

meses de 2012. 12,9% superior a la recibida en el mismo periodo de 2011.

• Cifras de Balanza Cambiaria indican que IED cerró 2012 en U$16.684 millones. 11% superior

a la recibida en 2011. 80% dirigida a Minas y Petróleo.

Índice





Lo que la minería le deja al país

Inversiones

previstas

próximos 5

años SMGE

Stock de Inversiones

en infraestructura de

uso público SMGE Pr

(2012)*

Compras

nacionales

sector minero

(2010)*

Inversión en

RSE - SMGE Pr

(2011)***

Inversión en

RA - SMGE

(2010)***

$24,96bll

U$ 11.558 mll

$704.997 mll

U$326 mll

$5.25bll

U$1.206 mll

$69.470 mll

U$37,61 mll

$193.278 mll

U$ 100,22 mll

• TRM promedio 2009

** TRM promedio 2010

*** TRM promedio 2011

Fuente: SMGE

En el desarrollo y expansión de proyectos bajo un concepto sostenible de mineríaresponsable.

Infraestructura de uso público como carreteras, aeropuertos, puertos, puentes, redeseléctricas.

Pr : Cifras Preliminares

En 2011 minas aportó 16,5% de

Regalías

Producto

2011

% En millones

USD*

En miles de

millones COP

HIDROCARBUROS 4.434 8.190 83,5%

MINERÍA 872 1.611 16,5%

CARBÓN 687 1.269 13,0%

METALES PRECIOSOS 86 158 1,6%

NÍQUEL 94,7 175 1,8%

TOTAL 5.307 9.801 100%

Fuente: INGEOMINAS - ANH

* Tasa de cambio promedio 2011 / TRM

Impuesto de renta

Regalías y Compensaciones

Retenciones en la fuente Renta e ICA: contratistas, proveedores y empleados

Parafiscales (Sena/ICBF/Cajas)

Contribución energía eléctrica

Otros impuestos, tasas o contribuciones no especificados

U$513 mill $1,0 bill

Fuente: SMGE

U$5.731 mill $10,9 bill

U$5.541 mill $10,5 bill



U$2.048 mill $3,9 bill

* Tasa de cambio promedio 2010 / TRM

SMGE ha aportado más de U$14.781

millones de dólares entre 2000 y 2011

Fedesarrollo: El sector jalona fuertemente el empleo

indirecto a través de sus encadenamientos con otros

sectores.

Fuente: Fedesarrollo

Número de empleos (Minas y Canteras) El número de empleos generados por el

sector de minas y canteras haaumentado 6,4% en 7 años, pasandode 175 mil en 2005 a más de 186 mil enel 2011

Aunque el sector evidentemente esintensivo en capital, genera empleospara población vulnerable en zonasremotas.

En el trimestre móvil oct-dic el número de ocupados en

Minas y Canteras creció 10,9%

Trimestre móvil oct-dic de 2012:Población ocupada del sector creció10,9%.

De los 21,19 millones de ocupadosque el país reportó este trimestre, el0,9% fue aportado exclusivamentepor minas y canteras.

Multiplicador. Trimestre móvil oct-dic2011/2012: 186.112 plazas = 744.449empleos, 3,51% de la poblaciónocupada.

Generador de empleo de calidad y amenudo la ÚNICA alternativa deempleo en las zonas en donde seencuentra.

Nota: Las cifras de empleo incluyen minas y petróleo

Fuente: Dane; cálculos SMGE

47.7%

27.3%

-15.6%

48.0%

-5.1%

4.9%

-40.8%

0.0%

11.1%

10.9%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ta

sa

de

cre

cim

ien

to

Trimestre móvil Oct Dic

Fedesarrollo: El sector representa una demanda

importante para otros sectores

Fuente: Estudio Fedesarrollo “Impacto socioeconómico de la minería en Colombia”, marzo 2012.

En 2010 el consumo intermedio del

sector minero creció 8,7%

El 27% de la producción total del sector minero equivale a consumo

intermedio. Consumo que dinamiza fuertemente los sectores de

construcción, obras civiles y transporte, entre otros.

Valor de la producción(miles de millones COP)

Minería %

Consumo intermedio 5.254 27%

Valor agregado 14.172 73%

Total producción 19.426 100%

Fuente: Matriz de Utilización 2010 – DANE; cálculos SMGE

Índice





Fuente: Bloomberg, Reuters, Ingeominas

Ranking País Toneladas

1 China 380

2 Australia 272

3 Estados Unidos 243

4 Sur África 221

5 Rusia 205

6 Perú 156

7 Ghana 102

8 Canadá 101

9 Indonesia 97

10 México 82

11 Uzbekistan 70

12 Brasil 67,5

13 Papua 62,4

14 Argentina 59,3

15 Colombia 55,9

16 Tanzania 49,6

17 Mali 45,8

18 Chile 44,5

19 Filipinas 37,1

20 Kazakhstan 36,7

Mundo 2700

Colombia: entre los principales 20

productores de oro en el mundo

6.4

55.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1940

-12-3

1

1942

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1

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1

1946

-12-3

1

1948

-12-3

1

1950

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1

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1978

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1

1980

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1986

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1

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1

1990

-12-3

1

1992

-12-3

1

1994

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1

1996

-12-3

1

1998

-12-3

1

2000

-12-3

1

2002

-12-3

1

2004

-12-3

1

2006

-12-3

1

2008

-12-3

1

2010

-12-3

1

2012

-12-3

1

2014

-12-3

1

SMGE Producción de Oro (T)

META PND 2014 72 Tn

Enero - septiembre 2012

Nación: 49,2 Tn

SMGE: 5,37 Tn (10,9%)

Rango de producción

estimado a cierre de 2012:

[entre 62,8 Tn y 64,8 Tn]

Producción de Oro (en toneladas)

Fuente: Ingeominas, SIMCO, SMGE, DNP y Minhacienda Estrategia Económica y fiscal 2011-2014

Producción de oro (2011)

Nacional: 55,9 Tn

SMGE: 6,4 Tn (11,45%)

0.5%

1.3%1.4%

2.0%

2.2%3.4%4.6%4.6%4.9%

14.7% 49.1%

Cuero Papel Banano

Textiles Flores Alimentos

Otros minerales Café Oro

Carbón Petróleo

-9.0% 11.0% 31.0% 51.0% 71.0%

Otros minerales

Flores

Textiles

Banano

Papel

Cuero

Alimentos

Oro

Café

Carbón

Petróleo

-8.1%

1.0%

6.4%

9.0%

10.1%

20.2%

28.3%

32.6%

38.5%

39.6%

69.6%

1. Exportaciones de oro representan el 4,9% de las exportaciones

nacionales, y crecieron 32,6% entre 2010 y 2011

Nación:

43%

Fuente: DANE, cálculos SMGE.

Crecimiento exportaciones 2010-2011

U$ 2.791 millones

Anexos_Oferta_pconstantes_estacionalizada_II_2011.xls

Índice





Fuente: Censo Minero Departamental 2010-2011 - Minminas

Según Censo Minerola explotación de minerales metálicos

Presenta un alto grado de informalidad

El Censo Minero identificó en el país 4.545unidades de producción minera (upm) asociadas ala producción de minerales metálicos; 32% del totalde upm censadas.

Mientras en carbón el 60% de las upm operan bajoel amparo de un título minero, en la producción deminerales metálicos solo el 14% de las upm poseentítulo minero.

550

155

5

33

33

2

1

3584

149

107

33

2

2

0

0 1000 2000 3000 4000

Oro

Plata

Platino

Concentrado de Cobre

Hierro

Plomo

Ferroníquel

# de upm por tipo de mineral metálico

Con Titulo Minero

Sin Titulo Minero

“En las Unidades de Producción Minera (UPM)

que explotan minerales metálicos, predominan

las de “Oro”, aunque preocupa que la mayoría

de ellas este sin titulo minero, a diferencia del

Hierro”

Fuente: Censo Minero Departamental 2010-2011 - Minminas

El 53,2% de las UPM auríferas con título

minero pagan regalías, mientras que el

% de upm sin titulo minero que pagan

regalías es de 17,9%

Fuente: Censo Minero Departamental 2010-2011 – Minminas; cálculos SMGE

46.8%

53.2%

Paga regalías

No paga regalías

17.9%

81.8%

13.3%

86.7%

Con titulo minero

Sin titulo minero

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