Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005...
Transcript of Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005...
![Page 1: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/1.jpg)
Rumos e caminhos do agronegócio
A competitividade como alternativa
São Paulo, agosto de 2005
Bienal dos negócios da agricultura
FAMATO
Luiz Antonio Pinazza
![Page 2: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/2.jpg)
Novo patamar da produção agrícolaperformance
37,9
38,5
35,6
39,1
38,7
37,0
36,6
35,0
36,9
37,8
37,8
40,2
43,947,4
48,5
57,968,4
68,3
76,0
81,1
73,6
78,4
76,6
82,4
83,0 100,3
96,8 123,2
119,2
119,5
0
20
40
60
80
100
120
140
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
1.528 2.463Produtividadekg/ha
Milhões de toneladas e hectaresLevantamento Extra – Safra 2004-05
Produção
Área Cultivada
1º Levantamento: 131,9
Fonte: CONAB.
![Page 3: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/3.jpg)
Br: Período de ajuste na safra de grãos
2005/06 2009/10
120
170
milhões de toneladas
2007/08
Administrar o ritmo de crescimento
![Page 4: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/4.jpg)
Mundo: produção de soja
197,1218,1 217,4 229,5 241,0 252,3 263,6
0
50
100
150
200
250
300
2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15
milhões de toneladas. Fonte: FAO/OCDE
![Page 5: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/5.jpg)
Safra Mundo (a) Brasil (b) Participação (a) /(b) %2002/03 197,1 52,0 262004/05 218,1 50,2 232006/07 217,4 56,5 262008/09 229,5 61,9 272010/11 241,0 67,5 282012/13 252,3 73,2 292014/15 263,6 79,1 30
Cenário 2014/15
Soja: milhões de toneladas
(a) OCDE/FAO
(b) Produção se participação vai para 30%
![Page 6: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/6.jpg)
Cenário 2014/15Soja: milhões de toneladas
(a) OCDE/FAO(b) Produção se participação vai para 35%
Safra Mundo (a) Brasil (b) Participação (a) /(b) %2002/03 197,1 52,0 262004/05 218,1 50,2 232006/07 217,4 60,8 282008/09 229,5 66,5 292010/11 241,0 74,7 312012/13 252,3 83,3 332014/15 263,6 92,2 35
![Page 7: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/7.jpg)
Produção de soja - milhões de toneladas
197,1
263,6
79,152,0
92,2
0
50
100
150
200
250
300
2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15
Mundo Brasil - Hipótese (a) Brasil- Hipótese (b)
![Page 8: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/8.jpg)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030ano
mil
hões
de p
ess
oas
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
hect
are
s per
capit
a
populaçãoárea agricultável
OBS.: Área total agricultável = 3,23 bilhões ha
Evolução da Área Agricultável Per Capita no Mundo
![Page 9: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/9.jpg)
Problemas de curto prazo
1. Incontroláveis
•Câmbio ; penaliza as exportações
•Juros: encarece o custo
2.Controláveis
•Dívida : repactuação
Lucro
![Page 10: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/10.jpg)
Problemas de longo prazo
•Imagem e meio ambiente
•Infraestrutura e logística
![Page 11: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/11.jpg)
90 MM de ha de cerrado disponíveis
Fonte: IBGE e CONAB – adaptação MAPA
Brasil: Utilização do solo
Floresta Amazônica ...350 Pastagem ...220 Áreas protegidas ... 55 Culturas anuais ... 48Culturas temporárias ... 17 Floresta plantada ... 5Cidades, lagos ,estradas e outros usos ...156 Total ...851Milhões de hectares
![Page 12: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/12.jpg)
ALEMANHAALEMANHA
ITÁLIAITÁLIA
ESPANHAESPANHA
FRANÇAFRANÇA
A Amazônia Legal – “Um Continente”
Território Brasil: 8,5 milhões km2Amazônia Legal: 5,1 milhões km2
![Page 13: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/13.jpg)
Disponível
Área Até 1998 Após 1998 para Plantio
Floresta 50% 80% 20%
Cerrado 20% 35% 65%
RESERVA LEGAL
•Ampliado as áreas de preservação permanente nas margens dos rios
Política Ambiental na Amazônia Legal
![Page 14: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/14.jpg)
Tecnologia amigável ao meio ambiente
![Page 15: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/15.jpg)
19501950 19601960 19701970 19801980 19901990 20002000
Produção de cereal 1950: 650 milhões t 2004: 1,900 milhões t
Milhões hectares
200200
600600
1,0001,000
1,4001,400
1,8001,800
Evolução da tecnologia
Terra poupada1.1 bilhãohectares
![Page 16: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/16.jpg)
Desastre logístico
Perdas17 US$/t – em relação aos argentinos(Até) 25 US$/t – em relação aos americanosPerda dos produtores: US$ 1 bilhão/ano
BurocraciaBrasil: despesas portuárias – 6 US$/tEUA e Argentina – a metade
Sistema PortuárioNavio no porto – custo: 35 mil US$/diaTempo médio no porto: 20 diasPrejuízo dos produtores: US$ 0,70 milhão/navio
Rodovias83% das rodovias tem problemasEm 8.000 km tem buracos e ondulações
![Page 17: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/17.jpg)
EUA
Hungria Alemanha
Brasil
França
Bélgica
Dinamarca
China
Rússia
Canadá
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20 40 60 % Ferroviário
% R
od
ov
iári
o
0 1 0 3 0 5 0 7 0
A área do círculo representa a utilização do modo aquaviário
61% rodoviário24% ferroviário14% hidroviário
Tonelada x Quilômetro útil
Participação Percentual dos Modais no Mundo
OBS: Os dados foram calculados considerando apenas os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário
![Page 18: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/18.jpg)
0 500 1000 1500
Ferroviário
Rodoviário
Navegação
Frete
Distância (milhas)
Comparação dos Fretes por Modo de Transporte
Aumento no Frete
Doméstico
Aumento no Preço Final dos Produtos
Redução da Competitividade
dos Produtos Brasileiros
![Page 19: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/19.jpg)
216
82
7
33
60
61
23
16
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Argentina Brasil EUA
Hidrovia Ferrovia Rodovia
Matriz de transporte inadequada
![Page 20: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/20.jpg)
Avaliação das Rodovias Pesquisa CNT – 2004
![Page 21: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/21.jpg)
Brasil: Sintomas de colapso do sistema de transportes :
•frota rodoviária com idade média de cerca de 17,5 anos ;•estradas péssimas, ruins ou deficientes: 78% da extensão; •baixa confiabilidade da estrutura ferroviária; •pouca disponibilidade de terminais multimodais; •uso do modal hidroviário incipiente.
![Page 22: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/22.jpg)
Logística da Soja I
![Page 23: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/23.jpg)
Logística da Soja II
![Page 24: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/24.jpg)
O Agronegócio perde 13% da safra de grãos pelo caminho; 81,5 milhões de toneladas de grãos foram perdidos entre 1997 e 2003;(IBGE)
Carências na Infra-estrutura
![Page 25: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/25.jpg)
•Obsolescência e precariedade das vias permanentes:
Eleva tempo de trânsito ( cerca de 40%)
Baixa capacidade por eixo
•Insuficiência de investimentos no material rodante:
Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de transporte
O agronegócio investe em material rodante e firma contratos de
exportação de longo prazo
•Os acordos de direito de passagem e tráfego mútuo entre ferrovias
não funcionam de forma eficiente.
O modal ferroviário principais deficiências
![Page 26: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/26.jpg)
Comparação da rede ferroviária
![Page 27: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/27.jpg)
1996: Privatização da Rede Ferroviária Federal
Trem da Ferronorte 2 locomotivas de 4000 Hp e 72 vagões
de 100 t (Via construída e mantida pela concessionária)
Tri – trem(via construída e mantida pelo estado)
![Page 28: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/28.jpg)
Interferências – Passagens em nível e invasões de faixa de domínio
![Page 29: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/29.jpg)
Acesso à margem direita do Porto de Santos
Brasil Ferrovias S.A.
Projeto do Contorno de Vila Velha
Ferrovia Centro-Atlântico S.A.
Passagens de nível, contornos e variantes
![Page 30: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/30.jpg)
2000 2001 2002 2003 2004Minério de Ferro 184 177 194 212 237
Soja/ Farelo de soja 21 26 30 33 33
Prod. Siderúrgico 12 13 14 16 15
Combustíveis 6 7 8 8 8
Outros 66 69 70 68 75Total 288 292 316 336 368
ProdutosMILHÕES DE TU
Crescimento do complexo soja2000/04 = 57%
1997/04 = 266%
Evolução do volume transportado pelas ferrovias
TU – toneladas úteis
![Page 31: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/31.jpg)
•Principais Problemas
• Baixa oferta do Modal no país;
transportar 15 milhões de toneladas por Hidrovias.
• “O Conflito das Águas”.
• A Questão Ambiental: Licenciamento
• Falta prioridade política
Principais Vantagens• País das hidrovias = enorme vantagem competitiva.
• Há 43 mil quilômetros de vias navegáveis no país
• Reduz entre 40% e 60% o custo de movimentação
de cargas como grãos.
• Mais baixo custo de implantação e manutenção
O Modal Hidroviário
![Page 32: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/32.jpg)
Saturação dos Portos
•Perdas de US$ 1,2 bilhão em pagamento de multas por atrasos no embarque e desembarque de mercadorias ( ANUT)}
•“Agenda Portos”: R$ 56 milhões em recurso adicionais para solucionar gargalos
![Page 33: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/34.jpg)
Capacidade estática TOTAL instalada nos portos do Brasil:17 milhões de toneladas
Capacidade estática instalada paraGRÃOS nos portos do Brasil:5,8 milhões de toneladas
Capacidade dinâmica atual (7 tombos/ano):40,6 milhões de toneladas
Exportação de grãos 2004:56,0 milhões de toneladas
Capacidade de movimentação dos Portos
Déficit (necessidade de aumento de capacidade de embarque de grãos: 15,4 milhões de toneladas)Gargalo logístico
Déficit estático: 2,2 milhões de toneladas de grãos
![Page 35: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/35.jpg)
Capacidade de armazenamento nas propriedades rurais
5%
65%
40%
25%
Brasil Estados Unidos União Européia Argentina
Fonte: Gazeta Mercantil
![Page 36: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/36.jpg)
123.168119.152112.367
101.379
50.00060.000
70.00080.00090.000
100.000110.000120.000
130.000140.000
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
P
PRODUÇÃO DE GRÃOS BRASIL CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM BRASIL
Média anual passou de 75,0 Mi para 115,0 Mi
+/-30 mil t
Brasil: Evolução da produção de grãos x capacidade estática (Em mil toneladas)
1000 t
![Page 37: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/37.jpg)
1993 = lei de modernização dos portos 1996 = lei da privatização da Rede Ferroviária Federal
1996 = lei de Biossegurança2004 = lei da PPP’s
2005 = lei de Biossegurança
Marcos regulatórios
![Page 38: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/38.jpg)
•Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)•Agência Nacional de Transportes Terrestes (ANTT)
•Conselho Técnico Nacional de Biossegurança ( CTNBio)•Falta criar para as PPP’s – fundo garantidor
Figura das agências reguladoras
Choque de gestão
![Page 39: Rumos e caminhos do agronegócio A competitividade como alternativa São Paulo, agosto de 2005 Bienal dos negócios da agricultura FAMATO Luiz Antonio Pinazza.](https://reader036.fdocumentos.tips/reader036/viewer/2022062318/552fc0f9497959413d8b7ad1/html5/thumbnails/39.jpg)
OBRIGADO PELA ATENÇÃO
Congratulações à FAMATO