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BALANÇO 2012 E PERSPECTIVAS 2013BALANÇO 2012 E PERSPECTIVAS 2013
AGUINALDO DINIZ FILHO AGUINALDO DINIZ FILHO PRESIDENTE DA ABITPRESIDENTE DA ABIT
PRESIDENTE DA CEDRO TÊXTILPRESIDENTE DA CEDRO TÊXTIL
Belo Horizonte, 28 de março de 2013
INFO
GR
ÁFIC
OD
OSETO
RTÊX
TIL
ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA E DE DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
22
RESU
LTAD
OS
20
12
FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões)FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões)
33
2010 2011 2012*
60,060,067,067,0
56,756,7
Fonte: IEMINota: * Estimativa AbitCâmbio Médio: 2010:R$ 1,76; 2011: R$1,67; 2012: R$ 1,95
RESU
LTAD
OS
20
12
FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões)FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões)
44
R$ 105,6 R$ 111,9 R$ 106,3
Fonte: IEMI/AnfaveaNota:* Estimativa AbitCâmbio médio: 2010- R$ 1,76; 2011- R$1,67; 2012- R$ 1,95
6067
56,7
94,7 93,5
79,4
2010 2011 2012*
Têxtil e de Confecção Automotivo
R$ 105,6 R$ 111,9 R$ 106,3
R$ 166,7 R$ 156,1 R$ 154,8
RESU
LTAD
OS
20
12
GASTOS COM PESSOAL (em R$ bilhões por ano)GASTOS COM PESSOAL (em R$ bilhões por ano)
55
12,4
8,7
4,9
11,0
4,9
8,7
11,0
11,5
12,4
12,4
17,3
19,7
26,7
0 5 10 15 20 25 30
Couro e Calçados
Automotivo
Autopeças, reboques, carrocerias, etc
Químico
Têxtil e Confecção
Máquinas e Equipamentos
Vestuário (Têxtil, Confecção + Couro e Calçados)
Automotivo + autopeças, reboques, carrocerias, etc
Alimentos
Fonte: IBGE - PIA (Pesquisa Industrial Anual)
RESU
LTAD
OS
20
12
MERCADO INTERNO, PRODUÇÃO E VENDAS NO VAREJO NO BRASILMERCADO INTERNO, PRODUÇÃO E VENDAS NO VAREJO NO BRASIL
66
Fonte: IBGE – ABIT
EVOLUÇÃO NA COMPARAÇÃO COM O PERÍODO ANTERIOR
Varejo
Vestuário
Têxteis
2010
10,6% 3,6%
4,3% -14,9%
7,2% -4,4%
2011
3,4%
-4,2%
-10,5%
2012 Jan.13
4,95%
5,33%
-2,83%
RESU
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20
12
MERCADO INTERNO E PRODUÇÃO x IMPORTAÇÕESMERCADO INTERNO E PRODUÇÃO x IMPORTAÇÕES
77
Fonte: IBGE – ALICEWEB – ABIT
2012/2011
PRODUÇÃO FÍSICA
Têxtil Vestuário
--4,2%4,2%
--10,5%10,5%
+19,6%+19,6%
VolumeVolume
3,4%3,4%
VENDAS NO VAREJO
2012/2011 2012/2011
IMPORTAÇÕES VESTUÁRIO
MERCADO INTERNO 2012 – PRODUÇÃO X VAREJO
Base de Comparação: Jan.13/Jan.12
PRODUÇÃO FÍSICA
Têxtil
Vestuário
-2,83%
+5,33%
- 5,53%
Volume
Fonte: IBGE /ABITNota: * Dados de Jan-Fev.13/Jan-Fev .12
VENDAS NO VAREJO
Volume
+4,95%
IMPORTAÇÕES DE VESTUÁRIO*
RESU
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OS
20
12
EMPREGOS NO BRASILEMPREGOS NO BRASIL
99
Fonte: CAGED/MTE - IEMINota: * Estimativa IEMI;
** Projeção ABIT com base nos resultados do CAGEDIBGE aponta queda de 5,7% nos empregos do segmento têxtil e 8,9% do vestuário em 2012 vs. 2011.
2011* 2012**
1.666 1.666
1.658 1.658
Têxtil e Confecção
Empregos(milhares de empregados)
Geração de Postos de Trabalho
em número de pessoas(2012/2011)
Indústria de Transformação
--5,7%5,7%
--7.6647.664
Têxtil e Confecção
30.88030.880
RESU
LTAD
OS
20
13
1010
EMPREGOS NO BRASILEMPREGOS NO BRASIL
Geração de empregos (Saldo = Admissão – Demissão)
Fonte: CAGED/MTE
BRASILJan-
Fev/10Jan-
Fev/11Jan-
Fev/12Jan-
Fev/13
Indústria de Transformação 131.944 115.664 58.789 79.361
Têxtil e Confecção 14.584 11.363 4.690 12.156
De Mar. 12 a Fev.13: 6.220De Mar.11 a Fev.12: -20.084
RESU
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OS
20
12
INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
1111
2010: US$ 2,0 bi 2011: US$ 2,4 bi 2012: US$ 2,2 bi
BNDES
2010
2011
Jan-Nov 12
R$ 1.558,1 mi
R$ 1.544,7 mi
R$ 1.159,2 mi
R$ 592,1 mi
R$ 1.011,3 mi
R$ 1.342,0 mi
Têxtil Confecção
Importação de Máquinas
Cadeia
US$ 731 mi
US$ 913 mi
US$ 765,6 mi
2010
2011
2012
Máquinas de costura
US$ 200 mi
US$ 228 mi
US$ 168,2 mi
Nota: 2010: câmbio médio de R$1,70 2011: câmbio médio de R$1,672012: câmbio médio de R$1,95 (Estimativa ABIT)
Fonte: BNDES - ALICEWEB
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OS
20
12
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃOBALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
1212
1.768
1.766
1.854
1.724
1.206
1.443
1.422
1.279
1.308
1.4762.041
2.881
3.7763.460
4.968
6.171
6.597 7.191
292
-275-1.027
-2.052 -2.254
-3.525
-4.749-5.318
-5.883
2,43
2,18
1,95
1,84
1,99 1,76 1,75
1,952,10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio
Fonte: MDIC/ALICEWEB / Nota: * Estimativa AbitObservação: Excluídos valores de fibras de algodão
US$ Milhões
RESU
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OS
20
13
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃOCONFECÇÃO-- JANJAN--FEV 2013FEV 2013
1313
198,8 201,3
1.186,4 1.203,8
(987,6) (1.002,5)
(1.500)
(1.000)
(500)
-
500
1.000
1.500
Jan-Fev 2012 Jan-Fev 2013
US$
FO
B M
ilhõ
es
Exportação Importação Saldo
Aumento exportação: 1,3%Aumento importação: 1,5%Aumento do déficit: 1,5%
Fonte: ALICEWEB / MDIC
RESU
LTAD
OS
20
12
IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO (em US$ milhões)IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO (em US$ milhões)
1414
Fonte: ALICEWEB/MDIC Nota: * Estimativa Abit
AUMENTO DE 27 VEZES EM UMA DÉCADA
20032004
20052006
20072008
20092010
20112012
2013*
100 148 227 347 487694 767
1.073
1.721
2.177
2.754
1515
IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIOIMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO-- JANJAN--FEV2013FEV2013R
ESULTA
DO
S2
01
3
26.662
20.096
25.187
18.801
Total China
Jan-Fev 2012 Jan-Fev 2013Fonte: ALICEWEB/MDIC
- 5,53%
- 6,44%
RESU
LTAD
OS
20
12
INFLAÇÃO (variação %)INFLAÇÃO (variação %)
1616Fonte: IBGE
1,311,87
1,44
4,78 4,90
-0,17
8,27
5,79
-0,53
6,50
5,80
0,86
2011 2012 Jan.13
IPP Têxtil IPP Vestuário IPCA Vestuário IPCA Geral
Índice de Preços ao Produtor (IPP) x Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA)
PRINCIPAIS CONQUISTAS 2012PRINCIPAIS CONQUISTAS 2012
JANEIRO DE 2013
PR
INC
IPA
ISC
ON
QU
ISTAS
20
12
PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2012PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2012
1818
Desoneração da Folha de Pagamento
Resolução 13 do Senado – Guerra dos Portos
Redução do custo de Energia Elétrica (ABIT trabalha o tema desde
2008 – PL 2860 Dep. José Carlos Machado = Redução da Tarifa
Industrial das 22hs às 6hs)
Renovação do REINTEGRA (3%)
Ampliação da Margem de Preferência de produtos nacionais nas
compras governamentais (de 8% para 20%);
Aumento dos limites do SIMPLES (R$ 3,6 milhões)
INMETRO nos portos;
Prêmio APEX de Inteligência Comercial – Programa Texbrasil
Prorrogação do PSI – Programa de Sustentação do Investimento
(BNDES)
ESTIMATIVAS 2013ESTIMATIVAS 2013
JANEIRO DE 2013
ESTIM
ATIV
AS
20
13
FORÇAS POSITIVAS E FORÇAS NEGATIVASFORÇAS POSITIVAS E FORÇAS NEGATIVAS
2020
Possibilidade de crescimento do PIB e do consumo superior a 2012;
Grandes eventos: Copa das Confederações e Jornada Mundial da
Juventude;
Efeitos das medidas tomadas em 2012 como desoneração da folha +
redução custo da energia + fim da guerra dos portos + redução da
taxa de juros, entre outras;
Taxa média de câmbio superior a dos últimos anos;
Persistência / lenta recuperação da crise nos mercados desenvolvidos;
Excedentes produtivos dos principais concorrentes estrangeiros =
busca de mercados alternativos as vezes de forma predatória;
Taxa de câmbio ainda valorizada;
Consumidor ainda ajustando seu nível de endividamento;
Pressão de custos decorrentes dos fatores sistêmicos como logística,
mão de obra, burocracia, carga tributária, entre outros;
ESTIM
ATIV
AS
20
13
ESTIMATIVAS PARA O ANO DE 2013ESTIMATIVAS PARA O ANO DE 2013
2121
Estimativas do mercado indicam que o PIB em 2013
deverá crescer 3,0%...
A partir desta base, estimamos para 2013 os seguintes indicadores:
CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
CRESCIMENTO FÍSICO DO VAREJO DE VESTUÁRIO
FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (US$)
GERAÇÃO DE EMPREGOS DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
2,4%2,4%
0 a 2%0 a 2%
4,0%4,0%
53 bi53 bi
00
JANEIRO DE 2013
SALVAGUARDA PARA O VESTUÁRIO
23
Protocolada em agosto de 2012
Abrange 60 produtos (NCMs) que representam 83%
das importações totais de vestuário (2012)
Atualização dos dados – novo período 2008 a 2012
Expectativa de conclusão: final de março / início de
abril de 2013: balanço das empresas.
HISTÓRICO:HISTÓRICO:
ESTÁGIO ATUAL:ESTÁGIO ATUAL:
Salvaguarda para o VestuárioSalvaguarda para o Vestuário
24
SALVAGUARDA PARA O VESTUÁRIOSALVAGUARDA PARA O VESTUÁRIO
100 102 113 115 110
100 118
175
246
296
100 101 110 109 102
2008 2009 2010 2011 2012*
Fonte: IEMI / ABIT / ALICEWEB ; Base 100 no ano 2088
CONSUMO APARENTE
PRODUÇÃO
IMPORTAÇÃO
EVOLUÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE VESTUÁRIO(60 NCMs selecionadas – Petição de Salvaguarda)
JANEIRO DE 2013
Regime Tributário Competitivo para a Confecção (RTCC)
26
Regime Tributário Competitivo para Confecção de VestuárioRegime Tributário Competitivo para Confecção de Vestuário
Receita Bruta em 2010 (R$ bilhões a preços de 2011 pelo IPCA)
1 a 4 5 a 29 30 +
2,2710,1
Número de empresas em 2010 - Total: 46.098
1 a 4 5 a 29 30 +
4.71719.700
21.681
Fonte: PIA 2010 – IBGE / CNAE 14.
47%
10%
43%
23%5%
72%
Funcionários/empresa Funcionários/empresa
32,1
Regime Tributário Competitivo para Confecção de VestuárioRegime Tributário Competitivo para Confecção de Vestuário
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)
Pro
du
çã
o -
mil
t
Carga 18% Carga 6%
27
Em 2025, com carga tributária de 6%, a produção será 117% maiorEm 2025, com carga tributária de 6%, a produção será 117% maior
+ 117%
Regime Tributário Competitivo para Confecção de VestuárioRegime Tributário Competitivo para Confecção de Vestuário
28
Em 2025, com carga de 6%, haverá 595 mil empregos a maisEm 2025, com carga de 6%, haverá 595 mil empregos a mais
+ 54%
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)
Pe
ss
oa
l o
cu
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il)
Carga 18% Carga 6%
OBRIGADOOBRIGADO