Relatório Chile B - Embratur · 2ª edição/2017. PERFIS DE MERCADO A) Características Gerais...
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CHILE2ª edição/2017
PERFIS DE MERCADO
A) Características Gerais
KEY INSIGHTS• Quarto emissor latino-americano de turistas ao Brasil (14,3%).• 90% dos chilenos viajam ao Brasil por motivos pessoais (férias, visitas à família e amigos), enquanto 10% viaja a negócios.• Em 2016, mais de 3,5 milhões de chilenos realizaram viagens internacionais.• Novo voo direto entre Santiago e São Paulo, operado pela Avianca Brasil.
Fonte: SERNATUR – http://www.sernatur.cl/estadisticas/, Série histórica turismo emissivo – dados disponíveis sobre os 5 países, seguido por “Outros América”. *Dados não disponíveis.
B) Performance
Top 5 destinos internacionais para América Latinacom evolução nos últimos 10 anos*
2011 2012 2013 20142007 2008 2009 2010 2015 2016
-
300.000
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
Argentina
PeruBra
sil
México
Colômbia
Outros
América
1
Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ministério do Turismo.
CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Evolução dos últimos 10 anos)
TURISTAS CHILENOS NO BRASIL
CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL(Sazonalidade Mensal | Últimos 5 anos)
ENTRADA MENSAL DE TURISTAS CHILENOS NO BRASIL
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016 2015 2014 2013 2012
Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2017 – Ministério do Turismo.
260.430240.087
170.491200.724
217.200250.586 263.203
336.950306.331 311.813
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2
DESTINOS MAIS VISITADOS NO BRASIL (LAZER NEGÓCIOS)(Últimos 5 anos | 5 de negócios / 5 de lazer)
Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.
PRINCIPAIS DESTINOS VISITADOS POR LAZER
40,2
%
26,1
%
10,0
%
9,9%
4,9%
44,2
%
24,9
%
11,6
%
7,3%
3,1%
53,3
%
20,3
% 25,5
%
11,6
%
5,4%
51,3
%
25,9
%
9,5% 11
,4%
3,9%
55,8
%
26,4
%
9,7%
6,2%
5,6%
R I O D E J A N E I R O - R J A R M A Ç Ã O D O S B Ú Z I O S - R J
S Ã O P A U L O - S P F L O R I A N Ó P O L I S - S C S A L V A D O R - B A
2012 2013 2014 2015 2016
PRINCIPAIS DES TINOS VIS ITADOS A NEG ÓCIOS ,EVENTOS E CONVENÇÕES
55,0
%
17,9
%
1,2% 3,
7% 5,0%
53,9
%
18,5
%
0,2% 5,
0%
2,9%
53,6
%
15,3
%
5,9%
3,9%
2,3%
57,5
%
19,0
%
1,3% 2,
3%
2,5%
47,4
%
22,8
%
3,9%
3,3%
3,3%
S Ã O P A U L O - S P R I O D E J A N E I R O - R J F L O R I A N Ó P O L I S - S C C A M P I N A S - S P P O R T O A L E G R E - R S
2012 2013 2014 2015 2016
3
GASTO DIÁRIO E GASTO TOTAL(per capita, por dia; últimos 5 anos, US$)
PERNOITEVariação dos últimos 5 anos
Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.
GASTO MÉDIO PER CAPITA / DIA NO BRASIL (US$)
80,8
7
87,6
0
93,8
5
96,4
0
72,7
2
152,
97
129,
39
182,
48
107,
17
75,5
0
33,1
4
43,3
7
36,7
7
31,7
6
31,6
5
73,3
2
82,8
2
92,3
1
76,3
3
64,8
9
L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S
OUTROS MOT IVOS T O T A L
2012 2013 2014 2015 2016
Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.
Média de dias visitados
8,5
8,5 10
,3
8,6
8,8
7,6 8,1
7,2 8,
0
11,3
22,1
10,8
9,5 10
,8
10,3
10,1
L A Z E R N E G Ó C I O S , E V E N T O SE C O N V E N Ç Õ E S
OUTROS MOT IVOS T O T A L
2012 2013 2014 2015 2016
14,7
19,0
18,4
18,0
4
C) Perfil do Turista
GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, GRUPO DE VIAGEM, HOSPEDAGEM
PERFIL S OCIOECONÔMICO G RUPO DE IDADE
10,6
%
25,4
%
17,1
%
13,8
%
8,3%
14,4
%
24,9
%
25,0
%
18,3
%
10,3
%
7,1%
10,3
%
26,1
%
27,3
%
18,1
%
12,0
%
6,2%
10,8
%11
,6%
5%
23,2
%
27,5
%
20,7
%
11,1
%
6,7%
24,7
%
26,2
%
20,3
%
11,1
%
6,1%
18 A 24 AN O S 25 A 31 AN O S 32 A 40 AN O S 41 A 50 AN O S 51 A 59 AN O S 60 AN O S O U M AI S
2011 2012 2013 2014 2015
24,8
%PERFIL S OCIOECONÔMICO G ÊNERO
56,7
%
43,3
%
2 0 1 6
59,1
%
56,4
% 69,0
%
60,4
%
40,9
%
43,6
%
31,0
% 39,6
%2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
MASCULINO FEMININO
Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.
Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.
5
COMPOS IÇÃO DO G RUPO TURÍS TICO
30,9
%
26,0
%
21,4
%
13,1
%
8,6%
26,9
%
23,3
0%
20,7
%
17,9
%
11,2
%
29,0
%
27,5
%
17,1
%
20,7
%
7,6%
30,9
%
29,2
%
22,6
%
11,7
%
5,6%
23,6
%
31,8
%
23,9
%
15,9
%
4,8%
S O Z I N H O F AM Í L I A C AS AL S E M F I L H O S AM I G O S O U T RO S
2012 2013 2014 2015 2016
TIPO DE ALOJAMENTO UTILIZADO
64,6
%
27,1
%
4,9%
4,1%
0,9% 2,
9%
2,1%
66,1
%
17,1
%
3,7% 6,
0%
2,0%
1,4% 3,
2%
63,2
%
14,5
%
4,2% 7,
3%
0,8% 1,7% 3,
9%
65,1
%
17,1
%
4,1%6,
0%
1,2% 2,2%
2,2%
68,4
%
20,3
%
7,5%
6,4%
0,5% 1,8%
0,9%
H O T E L , F L AT O U P O U S AD A
C AS A D E AM I G O S E P ARE N T E S
C AS A AL U G AD A C AM P I N G O U AL BE RG U E
C AS A P RÓ P RI A RE S O RT O U T RO S
2012 2013 2014 2015 2016
Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.
Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.
6
MOTIVO DA VIAGEM, LAZER/MICE, SEGMENTOS/NICHOS
Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.
Estudo de Demanda Turística Internacional – 2012 a 2016. Ministério do Turismo – MTur.
MOTIVOS DE VIAGENS DOS TURISTASCHILENOS PARA O BRASIL
54,3
%
56,1
% 63,5
%
58,6
%
71,0
%
25,6
%
24,3
%
23,3
%
20,7
%
15,0
%
20,1
%
19,6
%
13,2
% 20,7
%
14,0
%
L AZ E R N E G Ó C I O S , E V E N T O S E C O N V E N Ç Õ E S O U T R O S M O T I V O S
2012 2013 2014 2015 2016
MOTIVAÇÃO DA VIAGEM A LAZER
70,9
%
17,4
%
1,1%1,0%
1,0%
0,3%
0,9%
70,0
%
16,5
%
8,4%
0,8% 1,7%
0,6%
1,4%
51,7
%
15,0
%
9,0%
1,8%
0,4%
0,1%
25,4
73,6
%
11,8
%
12,8
%
8,8%
0,7%
0,0%
1,1%
71,3
%
10,7
%
10,3
%
1,0% 0,5%
0,1% 1,8%
S O L E P R A I A E C O T U R I S M O C U L T U R A E S P O R T E S D I V E R S Ã ON O T U R N A
VIAGEMDE INCENTIVO
O U T RO S
2012 2013 2014 2015 2016
7
Os trabalhadores chilenos com mais de um ano de serviço têm direito a 15 dias úteis de férias por ano, o que na prática são 21 dias corridos ou três semanas.Férias de verão – nos meses de janeiro e fevereiro.
FÉRIAS ESCOLARES E FERIADOS NACIONAIS
O mercado chileno costuma adquirir sua viagem normalmente com certa antecedência, por exemplo, de agosto a novembro para as férias de verão. O mercado também tem o hábito de emendar feriados, especialmente em setembro.
PERÍODO DA VIAGEM E PERÍODO DE RESERVA(antecedência de compra): período da viagem
Fonte: reuniões do EBT junto ao mercado.
8
FERIADOS NACIONAIS/ FERIADOS FIXOS (2017)
Fonte: www.calendariochile.com
Data Nome em Português Nome Local
1 de Janeiro
1 de Maio
21 de Maio
27 de Junho
16 de Julho
Ano Novo
Dia do Trabalhador
Dia das Glórias Navais
São Pedro e São Paulo
Solenidade da Virgem Carmen,Rainha e Patrona do Chile
15 de Agosto Ascenção da Virgem
18 de Setembro Festas Pátrias
19 de Setembro Dia das Glórias do Exército
Año Nuevo
Día del Trabajo
Día de las Glorias Navales
San Pedro y San Pablo
Solemnidad de la Virgem de Carmen,Reina y Patrona de Chile
Asunción de la Virgem
Fiestas Patrias
10 de OutubroDia de Descobrimentode Dois Mundos
Día del Descobrimientode Dos Mundos
Día de las Glorias del Ejército
31 de OutubroDia das Igrejas Evangélicase Protestantes
1 de Novembro Dia de Todos os Santos
8 de Dezembro Dia da Imaculada Conceição
Día de las Iglesias Evangélicasy Protestantes
Día de Todos los Santos
25 de Dezembro Navidad
Día de la Inmaculata Concepción
Natal
FERIADOS MÓVEIS (2017)
Fonte: www.calendariochile.com
Data Nome em Português Nome Local
14 de Abril
15 de Abril
26 de Abril
Sexta-feira Santa
Sábado Santo
Domingo de Ressurreição
Viernes Santo (Semana Santa)
Sabado Santo (Semana Santa)
Domingo de Resurrección (Semana Santa)
9
CANAIS DE COMPRA (via agência ou não)
53% 37%COMPRAM PELA INTERNET
COMPRAM EM AGÊNCIASE OPERADORAS
Fonte: Anuário do Ministério do Turismo
FONTE DE INFORMAÇÕES (onde buscam informações sobre o Brasil)
50,8
%
58,3
0%
2012 2013 2014 2015 2016
39,6
% 46,0
% 50,9
%
26,3
%
19,3
%
18,6
% 24,8
%
22,5
%
INTERNET AMIGOSE PARENTES
VIAGEMCORPORATIVA
AGÊNCIADE VIAGENS
GUIASTURÍSTICOS
FEIRAS,EVENTOS
FOLDERSE BROCHURAS
OUTROS
14,5
%
15,5
%
15,2
%
13,4
%
8,4%
14,6
%
12,7
%
10,6
%
9,0%
7,3%
0,9%
1,2% 1,5%
0,8%
0,9% 2,
2%
2,1%
1,4%
0,5% 1,2%
0,7%
0,1% 0,4%
0,1%
0,1% 1,2% 3,
1%
1,4%
0,6% 1,3%
10
D) Malha Aérea Mapa com a rota dos voos
Fonte: reuniões do EBT com as Cias Aéreas.
São PauloRio de Janeiro
Santiago
AVIANCAGOLLATAM
VOOS DIRETOS PARA O BRASIL
CIA AÉREA ORIGEM DESTINO FREQUÊNCIASEMANAL
Avianca Brasil Santiago
Santiago
Santiago
São Paulo
Rio de Janeiro
São Paulo
Rio de Janeiro
São Paulo
7
4
7
7
7
GOL Linhas Aéreas
LATAM Airlines
11
E) Sistema de Distribuição
Público Final
• Destino consolidado no portfólio das operadoras chilenas. Porém, em geral o país é visto como um destino caro no mercado, principalmente em comparação ao Caribe, que é mais distante e oferece hotéis na sua maioria no regime all inclusive. • Realçar junto ao mercado as opções de destinos econômicos do Brasil, e ampliar as opções de hotéis que oferecem regime all inclusive, hoje uma preferência do mercado.• A média de gastos por turista chileno/dia no Brasil é superior à média da América do Sul, porém inferior à dos destinos concorrentes como México e República Dominicana em mais de 20%. Existe potencial para aumento do gasto médio dos turistas chilenos no Brasil.• O Brasil precisa consolidar sua liderança na faixa mais jovem, e traçar estratégias para o público mais maduro, que possui maior renda.• Os produtos brasileiros estão em destaque nos catálogos impressos e online da maioria das principais operadoras chilenas.• Estreitar o relacionamento com as OTA´s, que possuem grande poder de influenciar a decisão do viajante, visando ampliar a visibilidade dos destinos brasileiros.• Novo voo direto entre Santiago e São Paulo, iniciado em agosto de 2017, pela Avianca Brasil.
• O Brasil atrai mais turistas na faixa etária mais jovem, de 15 a 34 anos.• A realização de campanhas publicitárias do Brasil que comuniquem diretamente com o público de faixa etária mais elevada, visando ampliar a fatia de mercado do país neste extrato, sem prejudicar a liderança do país entre os jovens chilenos.• Percebe-se que a reserva de viagens feitas diretamente pela internet, correspondente a 53% do total, supera o montante feito por agências e operadoras, que é de 37%. • Realização de ações diretamente com o consumidor no Chile, por meio de campanhas publicitárias e ações promocionais para o público final.
F) Tendências e Oportunidades - Mercado
MAYORISTAS (OPERADORAS DE TURISMO)
Elaboram os pacotes de viagens e os comercializam por meio de agências de viagens.
MAYORISTAS E MINORISTAS (AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO)
Além de criarem os pacotes, os comercializam diretamente ao público consumidor final.
MINORISTAS (AGÊNCIAS DE VIAGENS)
São as agências de viagens que comercializam os pacotes criados pelas maioristas, ao público consumidor final.
12
ASSOCIAÇÕES DO TRADE TURÍSTICO
G) InformaçõesEVENTOS DE TURISMO REALIZADOS NO MERCADO (2017)
NOME TIPO DE EVENTO PERÍODO
ACHET Congresso Setembro
VYVA Feira Novembro
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
ASSOCIAÇÃO ATUAÇÃO SITE
Associação Chilena de Empresas de Turismo (ACHET A.G.) www.achet.cl
Fundada em 1946, é o principal órgão da indústria através do qual os interesses comerciais das agências de viagens e operadores turísticos do país estão representados.Ainda é a fundadora do Fórum Latino-Americano de Turismo (FOLATUR) e da Federação das Empresas de Turismo Chile (Fedetur).
NOME TIPOPERIODICIDADE SITE
LADEVI Semanal Digital e Impresso www.ladevi.travel
Revista Gaceta Semanal Digital e Impresso www.gaceta.cl
Revista GAO Semanal Digital e Impresso www.revistagao.cl
El Mercurio - Revista DOMINGO Semanal Digital e Impresso www.elmercurio.com
Dirigido ao Trade e Público final - Circulação nacional
Fonte: Embaixada do Brasil em Santiago 2017.
H) Contato Embratur
� DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E PROMOÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓGICA
13
PLANEJAMENTO (PRÉ-EVENTO)
DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO
1) Locais mais apropriados• Salões de eventos de hotéis• Centros Culturais• Restaurantes especializados em eventos
2) Melhor épocaRecomenda-se não realizar visitas nos meses de julho e de dezembro a fevereiro. Os melhores períodos para realizar visitas aos operadores e agentes de viagens são de março a junho e agosto a novembro, exceto durante as semanas de feriados nacionais (especial atenção ao feriado de setembro, onde muitos costumam aproveitar como “miniférias”). As feiras e workshops são momentos propícios para reuniões e encontros de negócios, no entanto não é aconselhável agendar visitas em períodos anteriores e posteriores a grandes feiras e feriados nacionais.
3) Dia e horárioRealização de eventos de terça a quinta, sendo café da manhã, almoço ou happy hour. Pela possível necessidade de grandes deslocamentos (muitas pessoas vivem em comunas das regiões metropolitanas) não é recomendado que os eventos acabem muito tarde. Importante ainda indicar não só o início, mas também o horário previsto de final do evento.As empresas funcionam geralmente das 09:00 às 18:00, no entanto visitas e reuniões não costumam ser marcadas antes das 10:00.
4) Definição dos participantesOs eventos em geral têm como público-alvo as operadoras locais e agências de viagem.No caso de convidar imprensa ao mesmo evento, recomenda-se separar a área de credenciamento e deixar mesas reservadas.
5) Formato do eventoPara eventos voltados aos operadores, recomenda-se rodadas de negócios dinâmicas e livres onde os operadores possam escolher com quais fornecedores querem se reunir.Eventos com foco em agências de viagem, por sua vez, devem ter formato de apresentação de destino, onde também pode ser realizada rodada de negócios com os operadores locais. No caso de se realizar rodadas de negócio com fornecedores brasileiros, recomenda-se instruí-los a não efetuar vendas diretas às agências de viagem.
6) Save the dateAntecedência mínima de um mês para o Save the Date.
7) ConviteOs convites podem ser enviados eletronicamente, com pelo menos 15 dias de antecedência.
8) MICE – Save the DateSave the Date para eventos voltados à empresas do segmento MICE deve ter antecedência mínima de um mês.
9) MICE – ConviteOs convites podem ser enviados eletronicamente, com pelo menos 15 dias de antecedência.
10) AgradecimentoRecomenda-se enviar a mensagem de agradecimento pela participação no evento no máximo em uma semana, sendo ideal o envio no dia seguinte.
14
1) ApresentaçãoEm geral as apresentações devem ser dinâmicas, com fotos e vídeos dos destinos apresentados. O conteúdo deve trazer informações práticas sobre os principais atrativos, acesso, distâncias e preços (se possível). As apresentações devem necessariamente ser feitas no idioma espanhol, uma vez que existe certa dificuldade na compreensão do idioma português.
2) Material promocionalO mercado está acostumado com materiais promocionais impressos, em formato de revistas, mapas, CDs e Pen Drives. É costume que ao final do evento sejam sorteados brindes como presentes temáticos do destino ou cortesias de hospedagem, entradas a passeios e passagens aéreas.
3) Material digitalO Material digital pode ser entregue durante o evento em CDs ou Pen Drives ou ser enviado como anexo ou link na mensagem de agradecimento. Em geral o mercado demanda material digital em formato de fotos e vídeos para serem usados em peças promocionais e guias com informações sobre os destinos para consulta.
4) Apresentações culturaisApresentações culturais de música ou dança são muito bem recebidas pelo mercado, que tem a imagem do Brasil como um destino alegre. Apresentações de humor ou formatos inovadores têm boa aceitação, desde que sejam em espanhol.
5) Término do EventoEventos com duração de duas horas pela manhã ou no máximo três horas em outros momentos do dia, lembrando que o horário previsto para fim do evento deve ser indicado no momento do convite.
EXECUÇÃO
PÓS-EVENTO (AGRADECIMENTO E RESULTADOS)
1) Agradecimento: Recomenda-se enviar a mensagem de agradecimento pela participação no evento no máximo em uma semana, sendo ideal o envio no dia seguinte.
2) FeedbackO prazo ideal para o envio de formulário de feedback é de no máximo uma semana, podendo ser enviado junto à mensagem de agradecimento pela participação.
15
16
Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Coordenação-Geral de Inteligência Competitiva e Mercadológica
MINISTÉRIO DOTURISMO