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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS 4ª Emissão de Debêntures Abril/2018 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 www.simplificpavarini.com.br | [email protected] Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 2017 4 a Emissão de Debêntures Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS Abril/2018

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

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Relatório Anual do Agente Fiduciário

2017

4a Emissão de Debêntures

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS

Abril/2018

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Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018

Senhores Debenturistas

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS Banco Bradesco BBI Comissão de Valores Mobiliários

CETIP

Na qualidade de agente fiduciário da 4ª emissão de debêntures da Companhia de Gás

De São Paulo - COMGÁS apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida

emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº

583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de

emissão.

Este relatório foi elaborado com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP,

demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia Emissora, na Simplific Pavarini DTVM e na Comissão de Valores

Mobiliários.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Agente Fiduciário

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Emissora

Denominação social Companhia de Gás de São Paulo - Comgás

Endereço da sede Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 14º Andar, Itaim Bibi São Paulo CEP 04.538-132

CNPJ/MF 61.856.571/0001-17

Diretor de relações com investidores

Rafael Bergman - (a partir de 23/09/2016) Tel.: (11) 4504-5065 - Email: [email protected]

Situação Operacional

Auditor Independente KPMG Auditores Independentes

Características da Emissão

Registro da Oferta Pública CVM A Oferta foi registrada pela CVM em 21 de dezembro de

2015, sob o número CVM/SRE/DEB/2015/016 para as Debêntures da Primeira Série, sob o número CVM/SRE/DEB/2015/017 para as Debêntures da Segunda Série e sob o número CVM/SRE/DEB/2015/018 para as Debêntures da Terceira Série.

Código CETIP / ISIN 1ª Série Código CETIP / ISIN 2ª Série Código CETIP / ISIN 3ª Série

GASP14 / BRCGASDBS044 GASP24 / BRCGASDBS051 GASP34 / BRCGASDBS069

Coordenador Líder Banco Bradesco BBI S.A.

Banco Liquidante e

Escriturador

Banco Bradesco S.A.

Rating 09/11/2015 17/02/2016 29/08/2016 28/08/2017

S&P: brAA+ S&P: brAA- S&P: brAA- S&P: brAA-

Relatórios do Agente Fiduciário

Anuais

Status da Emissão ATIVA

Status da Emissora ADIMPLENTE

Título Debêntures Simples

Emissão / série Quarta / 3 séries

Valor R$ 591.894.000,00

Valor nominal unitário R$ 1.000,00

Valor total da emissão Valor total da 1ª série Valor total da 2ª série Valor total da 3ª série

R$ 591.894.000,00 R$ 269.620.000,00 R$ 242.374.000,00 R$ 79.900.000,00

Quantidade total de debêntures Quantidade da 1ª Serie

Quantidade da 2ª Serie Quantidade da 3ª Serie

591.894 269.620

242.374 79.900

Forma Nominativa, escritural

Espécie Quirografária

Data de Emissão 15 de dezembro de 2015

Data de Vencimento Primeira Série: 15 de dezembro de 2020 Segunda Série: 15 de dezembro de 2022 Terceira Série: 15 de dezembro de 2025

Prazo de Subscrição e Forma de Integralização

As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal

Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures da respectiva Série, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização, da respectiva Série até a data da efetiva integralização, por meio do MDA

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4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

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e/ou DDA, de acordo com as normas de liquidação

aplicáveis à CETIP ou à BM&FBOVESPA (“Data de Subscrição e Integralização” e “Preço de Integralização”, respectivamente). Para fins do disposto nesta Escritura, entende-se por “Primeira Data de Subscrição e Integralização” a data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização das Debêntures da Primeira Série, a primeira subscrição e integralização das Debêntures da

Segunda Série ou a primeira subscrição e integralização das Debêntures da Terceira Série, conforme o caso.

Data do Início de Distribuição Pública: 23 de dezembro de 2015.

Resgate Antecipado As Debêntures não serão objeto de resgate antecipado obrigatório e haverá resgate antecipado facultativo

exclusivamente na hipótese de indisponibilidade do IPCA, nos termos da Cláusula 6.12.1.2.

Aquisição Facultativa 6.18. A Emissora poderá, decorridos os 2 (dois) primeiros anos contados da Data de Emissão, adquirir as Debêntures, nos termos do inciso II do Artigo 1º, §1º da Lei 12.431 (“Aquisição Facultativa”). 6.18.1. Observado o disposto na Cláusula 6.19 acima, a Emissora poderá adquirir

as Debêntures, desde que observados os termos no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável editada pela CVM, na medida em que a aquisição seja (i) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Atualizado da respectiva Série, conforme o caso, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora; ou (ii) por valor

superior ao Valor Nominal Atualizado, desde que expedidas normas pela CVM com as condições de realização.

6.18.2. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, (i) ser canceladas, observado o disposto na Lei 12.431, nas regras expedidas pelo CMN e na regulamentação aplicável; (ii) permanecer em tesouraria; ou

(iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula 6.18, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures.

Amortização Amortização das Debêntures da Primeira Série: O Valor

Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série será amortizado integralmente na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série, ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado das Debêntures da Primeira Série, de resgate por Indisponibilidade do IPCA, conforme previsto nas Cláusulas 6.24 e 6.12.1.4,

respectivamente. Amortização das Debêntures da Segunda Série: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais, no 6º (sexto) e no 7º (sétimo) anos, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 15 de dezembro de 2021 e o último pagamento

devido na Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série, conforme a tabela abaixo, ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado das Debêntures da Segunda Série, no caso de resgate por Indisponibilidade do IPCA, conforme previsto nas Cláusulas 6.24e 6.12.1.4, respectivamente:

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Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures

Datas de Amortização

50,0000% 15/12/2021

Saldo Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série

Amortização das Debêntures da Terceira Série: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Terceira Série será amortizado em 3 (três) parcelas anuais, no 8º (oitavo), 9º (nono) e no 10º (décimo) ano, sendo, portanto, o primeiro

pagamento devido em 15 de dezembro de 2023 e o último pagamento devido na Data de Vencimento das Debêntures da Terceira Série, conforme a tabela abaixo, ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado das

Debêntures da Terceira Série, no caso de resgate por Indisponibilidade do IPCA, conforme previsto nas Cláusulas 6.24e 6.12.1.4, respectivamente:

Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures

Datas de Amortização

33,3300% 15/12/2023

50,0000% 15/12/2024

Saldo Data de Vencimento das Debêntures da Terceira Série

Posição das Debêntures Série Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação

1a 31/12/2015 269.620 - - - - 269.620

1a 31/12/2016 269.620 - - - - 269.620

1a 31/12/2017 269.620 - - - - 269.620

2ª 31/12/2015 242.374 - - - - 242.374

2ª 31/12/2016 242.374 - - - - 242.374

2ª 31/12/2017 242.374 - - - - 242.374

3ª 31/12/2015 79.900 - - - - 79.900

3ª 31/12/2016 79.900 - - - - 79.900

3ª 31/12/2017 79.900 - - - - 79.900

Garantia

As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das

Sociedades por Ações, não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer

segregação de bens da Emissora em particular para garantir os Debenturistas em caso de

necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes

das Debêntures e desta Escritura de Emissão, e não conferindo qualquer privilégio especial

ou geral aos Debenturistas.

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4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

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Covenants

A não manutenção pela Emissora, durante todo o prazo de vigência das Debêntures, de

qualquer dos índices financeiros relacionados descritos abaixo, os quais serão

acompanhados trimestralmente pelo Agente Fiduciário com base nas informações

trimestrais consolidadas divulgadas regularmente pela Emissora ("Índices Financeiros"):

(a) Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 4,00 (quatro inteiros) vezes; e

(b) Dívida de Curto Prazo/Dívida Total igual ou inferior a 0,60 (sessenta centésimos) vezes;

Para os fins desta Escritura de Emissão, definem-se:

"Dívida Líquida" corresponde ao somatório das dívidas onerosas da Emissora, de curto e

longo prazos, em bases consolidadas, menos as disponibilidades de curto prazo (somatório

do caixa mais aplicações financeiras);

"EBITDA" corresponde ao resultado líquido do período encerrado nos últimos 12 (doze)

meses, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas

financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões;

“Dívida de Curto Prazo”: corresponde ao somatório das dívidas onerosas da Emissora, em

bases consolidadas, com vencimento em até 1 (um) ano;

“Dívida Total”: corresponde ao somatório das dívidas onerosas da Emissora, de curto e

longo prazos, em bases consolidadas.

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R$ MIL 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017

12M 12M 12M 12M

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP 821.979 826.347 810.223 846.489

Instrumentos Financeiros Derivativos -104.002 -121.481 -178.919 -211.088

Debêntures CP 87.613 115.949 467.616 417.863

Empréstimos e Financiamentos LP 1.173.946 1.100.980 1.028.839 949.635

Instrumentos Financeiros Derivativos -287.837 -305.943 -254.628 -247.388

Debêntures LP 1.905.263 1.931.702 1.591.450 1.998.517

TOTAL BRUTO 3.596.962 3.547.554 3.464.581 3.754.028

Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários 2.012.393 2.176.999 2.454.564 2.237.065

DÍVIDA LÍQUIDA (1) 1.584.569 1.370.555 1.010.017 1.516.963

EBITDA 12 MESES Resultado Liquido/Lucro Líquido do Período 783.771 599.670 591.615 640.121

Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social 362.498 270.185 260.435 277.424

Receita Financeira (-) -232.569 -307.994 -60.523 -409.884

Despesa Financeira (+) 441.086 511.771 265.898 635.424

Depreciação e Amortização 402.879 409.051 393.557 374.839

EBITDA 12 MESES (2) 1.757.665 1.482.683 1.450.982 1.517.924

DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3) 805.590 820.815 1.098.920 1.053.264

DÍVIDA TOTAL (4) 3.596.962 3.547.554 3.464.581 3.754.028

COIVENANT I (1)/(2) 0,90 0,92 0,70 1,00

<= 4,00 4,00 4,00 4,00

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OK OK OK OK

COIVENANTS II (3)/(4) 0,22 0,23 0,32 0,28

<= 0,60 0,60 0,60 0,60

OK OK OK OK

Eventos de Pagamento

R$/debênture

Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 1ª 15/12/2016 - - - - Juros 1 /5 74,02605224 Pago 1ª 15/12/2017 - - - - Juros 2 /5 78,03008303 Pago 1ª 17/12/2018 - - - - Juros 3 /5 - - 1ª 16/12/2019 - - - - Juros 4 /5 - - 1ª 15/12/2020 Amort 1 /1 - Juros 5 /5 - -

Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 2ª 15/12/2016 - - - - Juros 1 /7 77,53360897 Pago 2ª 15/12/2017 - - - - Juros 2 /7 81,73040360 Pago 2ª 17/12/2018 - - - - Juros 3 /7 - - 2ª 16/12/2019 - - - - Juros 4 /7 - - 2ª 15/12/2020 - - - - Juros 5 /7 - - 2ª 15/12/2021 Amort 1 /2 - Juros 6 /7 - - 2ª 15/12/2022 Amort 2 /2 - Juros 7 /7 - -

Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 3ª 15/12/2016 - - - - Juros 1 /10 76,23953459 Pago 3ª 15/12/2017 - - - - Juros 2 /10 80,36524156 Pago 3ª 17/12/2018 - - - - Juros 3 /10 - - 3ª 16/12/2019 - - - - Juros 4 /10 - - 3ª 15/12/2020 - - - - Juros 5 /10 - - 3ª 15/12/2021 - - - - Juros 6 /10 - - 3ª 15/12/2022 - - - - Juros 7 /10 - - 3ª 15/12/2023 Amort 1 /3 - Juros 8 /10 - - 3ª 16/12/2024 Amort 2 /3 - Juros 9 /10 - - 3ª 15/12/2025 Amort 3 /3 - Juros 10 /10 - -

Avisos aos Debenturistas

Não houve divulgação de avisos aos debenturistas da 4ª emissão em 2017.

Assembleias de Debenturistas Não houve assembleias de debenturistas da 4ª emissão em 2017.

Vencimento Antecipado

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de

Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário,

sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a

ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar

o vencimento antecipado da Emissão.

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Aditamentos à Escritura de Emissão

1º Aditamento

PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 4ª

(QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,

DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA COMPANHIA DE GÁS

DE SÃO PAULO - COMGÁS

São partes neste "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª

(Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie

Quirografária, em até 3 (três) Séries, da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS”

("Aditamento"):

I. como emissora e ofertante das Debêntures (conforme abaixo definido):

Companhia de Gás de São Paulo - Comgás, sociedade por ações de capital

aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Presidente Juscelino Kubitscheck, 1327, 15º andar, Vila Nova Conceição, CEP

04543-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica do Ministério da

Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 61.856.571/0001-17, e inscrita perante a Junta

Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35.300.045.611, neste

ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora" ou “Companhia”); e

II. como agente fiduciário representando a comunhão dos titulares das Debêntures

("Debenturistas"):

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,

sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.

15.227.994/0001-50, neste ato representado na forma de seu contrato social

("Agente Fiduciário");

Emissora e Agente Fiduciário quando em conjunto, “Partes” e individualmente, “Parte”;

CONSIDERANDO que, nas reuniões do conselho de administração da Emissora realizadas

em 31 de agosto de 2015 (“Primeira RCA”), cuja ata foi publicada no Diário Oficial do

Estado de São Paulo e no jornal "O Estado de São Paulo" em 22 de setembro de 2015 e

arquivada na JUCESP em 16 de setembro de 2015, sob o n.º 414.450/15-2, e 19 de

novembro de 2015 (“Segunda RCA”, e quando em conjunto com a Primeira RCA, “RCAs”),

cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Estado de São

Paulo em 05 de dezembro de 2015 e arquivada na JUCESP em 26 de novembro de 2015,

sob o n.º 526.847/15-3, foi aprovada a 4ª (quarta) emissão de debêntures da Emissora,

composta por 500.000 (quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações,

em até três séries, da espécie quirografária (“Debêntures”), perfazendo o montante total

de inicialmente R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), nos termos da Lei n.º

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações” e

“Emissão”, respectivamente);

CONSIDERANDO que, em 19 de novembro de 2015 as partes celebraram o “Instrumento

Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis

em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (três) Séries, da Companhia de Gás de São

Paulo - COMGÁS” (“Escritura de Emissão”), a qual foi arquivada perante a JUCESP em 26

de novembro de 2015, sob o n.º 526.848/15-7;

CONSIDERANDO que, conforme previsto na Escritura de Emissão, foi concluído em 11 de

dezembro de 2015 o procedimento de coleta de intenções de investimento organizado

pelos Coordenadores nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da

Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM

400” e “Procedimento de Bookbuilding”, respectivamente), no qual foram definidas: (i) o

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número de Séries (conforme definido na Escritura de Emissão), sendo que a Emissão será

realizada em três Séries; (ii) a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada Série ,

considerando, inclusive, a emissão e a quantidade das Debêntures Suplementares e das

Debêntures Adicionais, conforme o caso, e (iii) a taxa final dos Juros Remuneratórios das

Debêntures da Primeira Série (conforme definida na Escritura de Emissão), dos Juros

Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série (conforme definida na Escritura de

Emissão) e dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série (conforme definida

na Escritura de Emissão).

CONSIDERANDO que, as Partes, em conjunto, decidiram alterar determinados termos e

condições da Escritura de Emissão, nos termos aqui dispostos, de forma a refletir o

resultado do Procedimento de Bookbuilding;

CONSIDERANDO que, conforme previsto na Cláusula 5.3.3 da Escritura de Emissão, as

matérias objeto deste Aditamento independem de qualquer deliberação societária adicional

da Emissora.

RESOLVEM as Partes (i) aditar a Escritura de Emissão, por meio do presente Aditamento,

observadas as cláusulas, condições e características abaixo; e (ii) consolidar a Escritura de

Emissão, a qual passará a vigorar com a redação disposta no anexo a este Aditamento:

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, terão o

significado a eles atribuído na Escritura de Emissão, ainda que posteriormente ao seu uso.

1. AUTORIZAÇÃO

1.1 O presente Aditamento é celebrado de acordo com a autorização da RCA na qual,

além de deliberados e aprovados os termos e condições da Emissão e das Debêntures, foi

autorizada a Diretoria da Emissora a negociar e praticar todos os atos relativos às

Debêntures.

2. REGISTRO DO ADITAMENTO

2.1 O presente Aditamento será registrado na JUCESP, de acordo com o disposto no

artigo 62, II, da Lei das Sociedades por Ações.

3. ALTERAÇÕES

3.1 Tendo em vista a finalização do Procedimento de Bookbuilding as Partes, por meio

deste Aditamento, acordam em:

3.1.1. Alterar os itens I e II da Cláusula 2.1 da Escritura de Emissão, os quais passam a

vigorar com a seguinte redação:

I. arquivamento e publicação das atas das RCAs. A ata da Primeira RCA

foi devidamente publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo

("DOESP") e no jornal O Estado de São Paulo em 22 de setembro de 2015,

e arquivada na JUCESP em 16 de setembro de 2015, sob o nº 414.450/15-

2, e a ata da Segunda RCA foi devidamente publicada no DOESP e no jornal

O Estado de São Paulo em 05 de dezembro de 2015, e arquivada na JUCESP

em 26 de novembro de 2015, sob o nº 526.847/15-3, em atendimento ao

disposto no artigo 62, inciso I e no artigo 289, da Lei das Sociedades por

Ações, bem como divulgada no módulo de envio de informações periódicas

e eventuais (IPE) por meio do sistema Empresas.Net, estando disponível

para consulta no site www.cvm.gov.br, e na página da Emissora na rede

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internacional de computadores (http://ri.comgas.com.br).

II. inscrição desta Escritura de Emissão e Aditamentos. Esta Escritura

de Emissão foi devidamente inscrita na JUCESP em 26 de novembro de 2015,

sob o nº 526.848/15-7 e seus eventuais aditamentos (“Aditamentos”) serão

inscritos na JUCESP, nos termos do artigo 62, inciso II, e parágrafo 3º da

Lei das Sociedades por Ações. Esta Escritura de Emissão foi objeto de

aditamento para refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding

(conforme definido abaixo), que especificou: (i) o número de Séries sendo

que a Emissão será realizada em três Séries; (ii) a quantidade de Debêntures

a ser alocada em cada Série, considerando, inclusive, a emissão e a

quantidade das Debêntures Suplementares e das Debêntures Adicionais

(conforme abaixo definidos), conforme o caso, e (iii) a taxa final dos Juros

Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série (conforme abaixo

definido), dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série

(conforme abaixo definido) e dos Juros Remuneratórios das Debêntures da

Terceira Série (conforme abaixo definido)]. A Emissora compromete-se a

enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) via original de eventuais aditamentos,

devidamente registrados na JUCESP, em até 5 (cinco) Dias Úteis após a data

de obtenção dos referidos registros.

3.1.2. Alterar a Cláusula 4.3.4. da Escritura de Emissão, a qual passa a vigorar com a

seguinte redação:

4.3.4. Percentual que se estima captar com a Oferta, frente às necessidades

de recursos financeiros dos Projetos de Investimento: A Emissora estima

que a presente emissão de Debêntures deve representar aproximadamente

26,78% (vinte e seis inteiros e setenta e oito centésimos por cento) das

necessidades de recursos financeiros dos Projetos de Investimento,

considerando a subscrição e integralização da totalidade das Debêntures,

sem considerar a subscrição e a integralização das Debêntures

Suplementares e das Debêntures Adicionais (conforme abaixo definidos).

3.1.3. Alterar a Cláusula 5.1.1 da Escritura de Emissão, a qual passa a vigorar com

a seguinte redação:

5.1.1. As Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais (conforme

abaixo definidas) foram objeto de distribuição sob o regime de melhores

esforços de colocação, tendo sido alocadas da seguinte forma:34.164 (trinta

e quatro mil, cento e sessenta e quatro) Debêntures Suplementares na

Primeira Série, 30.710 (trinta mil, setecentos e dez) Debêntures

Suplementares na Segunda Série, 10.126 (dez mil, cento e vinte e seis)

Debêntures Suplementares na Terceira Série , 7.696 (sete mil, seiscentas e

noventa e seis) Debêntures Adicionais na Primeira Série, 6.917 (seis mil,

novecentas e dezessete) Debêntures Adicionais na Segunda Série e 2.281

(duas mil, duzentas e oitenta e uma) Debêntures Adicionais na Terceira

Série.

3.1.4. Alterar a Cláusula 5.2.2 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

5.2.2. O Plano de Distribuição contemplará as Debêntures Adicionais e as

Debêntures Suplementares, observado que estas Debêntures serão

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distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação pelos

Coordenadores.

3.1.5 Alterar as Cláusulas 5.3 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

5.3. Coleta de Intenções de Investimento. Foi adotado o procedimento de

coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos

termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da

Instrução CVM 400, em que se verificou, junto aos investidores, a demanda

pelas Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros, sem lotes mínimos

ou máximos, de forma que se definiu (i) o número de séries, sendo que a

Emissão foi realizada em três Séries; (ii) a quantidade de Debêntures a ser

alocada em cada Série , considerando, inclusive, a emissão e a quantidade

das Debêntures Suplementares e das Debêntures Adicionais, conforme o

caso, e (iii) a taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da

Primeira Série (conforme abaixo definido), dos Juros Remuneratórios das

Debêntures da Segunda Série (conforme abaixo definido), e dos Juros

Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série (conforme abaixo

definido). ("Procedimento de Bookbuilding")

3.1.6 Alterar as Cláusulas 5.3.2 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a

seguinte redação:

5.3.2 Não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à

quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as

Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais), tendo sido

permitida a colocação de Debêntures junto aos Investidores Institucionais

(conforme abaixo definido) que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que as

intenções de investimento apresentadas por aos Investidores Institucionais

(conforme abaixo definido) que sejam Pessoas Vinculadas não foram

automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM

400. Esta vedação não se aplicou ao Formador de Mercado (conforme abaixo

definido), uma vez que o direito de subscrever e a quantidade máxima de

Debêntures a ser subscrita e integralizada, foi divulgada no Prospecto

Preliminar.

3.1.7 Alterar as Cláusulas 5.3.3 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a

seguinte redação:

5.3.3. O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio

de aditamento a esta Escritura de Emissão, celebrado anteriormente à data

de concessão do registro da Oferta pela CVM, sem necessidade de nova

aprovação societária pela Companhia, e foi divulgado por meio do anúncio

de início da Oferta ("Anúncio de Início"), nos termos do artigo 23,

parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

3.1.8. Alterar a Cláusula 6.2. da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

6.2. Valor Total da Emissão. O valor total da emissão será de

R$591.894.000,00 (quinhentos e noventa e um milhões, oitocentos e

noventa e quatro mil reais) na Data de Emissão, observado que o montante

inicial de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) foi aumentado

em R$91.894.000,00 (noventa e um milhões, oitocentos e noventa e quatro

mil reais) em virtude do exercício parcial da Opção de Debêntures Adicionais

e do exercício integral da Opção de Lote Suplementar (conforme definidas

abaixo), sendo que (i) o valor total da Primeira Série será de

R$269.620.000,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e vinte

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mil reais), (ii) o valor total da Segunda Série será de R$242.374.000,00

(duzentos e quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais),

e (iii) o valor total das Debêntures da Terceira Série será de

R$79.900.000,00 (setenta e nove milhões e novecentos mil reais),

considerando as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais.

3.1.9. Alterar as Cláusulas 6.3, 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3 da Escritura de Emissão, que passa a

vigorar com a seguinte redação:

6.3. Quantidade. Serão emitidas, 591.894 (quinhentas e noventa e uma mil,

oitocentas e noventa e quatro) Debêntures sendo 269.620 (duzentas e

sessenta e nove mil, seiscentas e vinte) debêntures na primeira Série

(“Debêntures da Primeira Série”), 242.374 (duzentas e quarenta e duas mil,

trezentas e setenta e quatro) debêntures na segunda série (“Debêntures da

Segunda Série”) e 79.900 (setenta e nove mil e novecentas) debêntures na

terceira série (“Debêntures da Terceira Série”)], considerando as

Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais (conforme definidas

abaixo), conforme demanda verificada por meio do Procedimento de

Bookbuilding.

6.3.1. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de

Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Adicionais,

conforme abaixo definido) foi acrescida em 15% (quinze por cento), ou seja,

em 75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures suplementares (“Debêntures

Suplementares”), nas mesmas condições das Debêntures inicialmente

ofertadas, destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no

Procedimento de Bookbuilding, conforme opção outorgada pela Emissora aos

Coordenadores nos termos do Contrato de Distribuição, exercida pelos

Coordenadores em comum acordo com a Emissora na data de conclusão do

Procedimento de Bookbuilding (“Opção de Debêntures Suplementares”).

6.3.2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a

quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as

Debêntures Suplementares) foi acrescida em 3,38% (três inteiros e trinta e

oito centésimos por cento), ou seja, em 16.894 (dezesseis mil, oitocentas e

noventa e quatro) Debêntures adicionais (“Debêntures Adicionais”), nas

mesmas condições das Debêntures inicialmente ofertadas, a critério da

Emissora, em comum acordo com os Coordenadores, na data de conclusão

do Procedimento de Bookbuilding (“Opção de Debêntures Adicionais”).

6.3.3. As Debêntures Adicionais e as Debêntures Suplementares emitidas

foram alocadas, a critério da Emissora em conjunto com os Coordenadores,

na Primeira Série, na Segunda Série e na Terceira Série (conforme abaixo

definidas), em sistema de vasos comunicantes, sendo alocadas 7.696 (sete

mil, seiscentas e noventa e seis) Debêntures Adicionais e 34.164 (trinta e

quatro mil, cento e sessenta e quatro) Debêntures Suplementares na

Primeira Série; 6.917 (seis mil, novecentas e dezessete) Debêntures

Adicionais e 30.710 (trinta mil, setecentos e dez) Debêntures Suplementares

na Segunda Série; e 2.281 (duas mil, duzentas e oitenta e uma) Debêntures

Adicionais e 10.126 (dez mil, cento e vinte e seis) Debêntures

Suplementares na Terceira Série.]

3.1.10 Alterar a Cláusula 6.4 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

6.4. Séries. A emissão será realizada em 3 (três) séries (“Primeira Série”,

“Segunda Série” e “Terceira Série” e, quando em conjunto designadas

“Séries”).

3.1.11 Alterar a Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

6.14. Remuneração. As Debêntures serão remuneradas de acordo com o

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disposto a seguir.

6.14.1. Remuneração das Debêntures da Primeira Série. As Debêntures da

Primeira Série farão jus a uma remuneração correspondente a uma

sobretaxa de 7,1432% (sete inteiros, mil quatrocentos e trinta e dois

décimos de milésimos por cento) ao ano, definida em Procedimento de

Bookbuilding, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros

Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série”), incidentes sobre o Valor

Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série, a partir da Primeira

Data de Subscrição e Integralização das Debêntures da Primeira Série

(inclusive) ou da data de pagamento da Remuneração das Debêntures da

Primeira Série (conforme abaixo definido) imediatamente anterior

(inclusive), conforme aplicável, calculado em regime de capitalização

composta, de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, até a data

de seu efetivo pagamento (exclusive), conforme definido na fórmula

constante da Cláusula 6.14.4. abaixo (“Remuneração das Debêntures da

Primeira Série”).

6.14.1.1. Os Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série

foram apurados na data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, e

foram divulgados nos termos do parágrafo 2º do artigo 23 da Instrução CVM

400.

6.14.2. Remuneração das Debêntures da Segunda Série. As Debêntures da

Segunda Série farão jus a uma remuneração correspondente a uma

sobretaxa de 7,4820% (sete inteiros, quatro mil oitocentos e vinte décimos

de milésimos por cento) ao ano, definida em Procedimento de Bookbuilding,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios

das Debêntures da Segunda Série”), incidentes sobre o Valor Nominal

Atualizado das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, a partir da

Primeira Data de Subscrição e Integralização das Debêntures da Segunda

Série (inclusive) ou da data de pagamento da Remuneração das Debêntures

da Segunda Série (conforme abaixo definido) imediatamente anterior

(inclusive), conforme aplicável, calculado em regime de capitalização

composta, de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, até a data

de seu efetivo pagamento (exclusive), conforme definido na fórmula

constante da Cláusula 6.14.4. abaixo (“Remuneração das Debêntures da

Segunda Série”).

6.14.2.1. Os Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série

foram apurados na data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, e

foram divulgados nos termos do parágrafo 2º do artigo 23 da Instrução CVM

400.

6.14.3. Remuneração das Debêntures da Terceira Série. As Debêntures da

Terceira Série farão jus a uma remuneração correspondente a uma

sobretaxa de 7,3570% (sete inteiros, três mil quinhentos e setenta décimos

de milésimos por cento) ao ano, definida em Procedimento de Bookbuilding,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios

das Debêntures da Terceira Série” e, em conjunto com os Juros

Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e com os Juros

Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série, “Juros Remuneratórios

das Debêntures”), incidentes sobre o Valor Nominal Atualizado das

Debêntures da Terceira Série, conforme o caso, a partir da Primeira Data de

Subscrição e Integralização das Debêntures da Terceira Série (inclusive) ou

da data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Terceira Série

(conforme abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive), conforme

aplicável, calculado em regime de capitalização composta, de forma pro rata

temporis por Dias Úteis decorridos, até a data de seu efetivo pagamento

(exclusive), conforme definido na fórmula constante da Cláusula

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6.14.4.abaixo (“Remuneração das Debêntures da Terceira Série” e, em

conjunto com a Remuneração das Debêntures da Primeira Série e com a

Remuneração das Debêntures da Segunda Série, “Remuneração”).

6.14.3.1. Os Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série

foram apurados na data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, e

foram divulgados nos termos do parágrafo 2º do artigo 23 da Instrução CVM

400.

6.14.4. O cálculo dos Juros Remuneratórios das Debêntures obedecerá à

seguinte fórmula:

J = {VNa x [FatorJuros-1]}

onde,

J = valor unitário da Remuneração devida no final de cada Período de

Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento.

“Período de Capitalização” significa, para o primeiro Período de

Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na Data de Subscrição e

Integralização de cada Série, inclusive, e termina na primeira Data do

Pagamento da Remuneração das Debêntures de cada série, exclusive; para

os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia em

uma data de pagamento das Debêntures, inclusive, e termina na data do

pagamento das Debêntures subsequente, exclusive. Cada Período de

Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de

Vencimento das Debêntures da Primeira Série ou a Data de Vencimento das

Debêntures da Segunda Série ou a Data de Vencimento das Debêntures da

Terceira Série, conforme o caso;

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal

Unitário Atualizado das Debêntures, calculado com 8 (oito) casas decimais,

sem arredondamento;

FatorJuros = fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais,

com arredondamento, de acordo com a seguinte fórmula:

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 = [(1 +𝑇𝑎𝑥𝑎

100)

𝐷𝑃252

]

onde:

taxa = 7,1432 para as Debêntures da Primeira Série;

7,4820 para as Debêntures da Segunda Série; e

7,3570 para as Debêntures da Terceira Série;

DP = número de Dias Úteis entre a Data de Subscrição e Integralização

da respectiva Série ou a data de pagamento de Remuneração das

Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atual, sendo

"DP" um número inteiro.

4. Ratificações

4.1 Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as demais

cláusulas, itens, características e condições estabelecidas na Escritura de Emissão, que

não tenham sido expressamente alteradas por este Aditamento. Dessa forma, a Escritura

de Emissão consolidada passa a vigorar conforme disposto no Anexo I a este Aditamento.

4.2 O Agente Fiduciário declara e garante, neste ato, que todas as declarações e

garantias previstas na Cláusula 8 da Escritura de Emissão permanecem verdadeiras,

corretas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste Aditamento.

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4.3 A Emissora declara e garante ao Agente Fiduciário, neste ato, que todas as

declarações e garantias previstas na Cláusula 10 da Escritura de Emissão permanecem

verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste

Aditamento.

5. Disposições Gerais

5.1 Este Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, salvo na hipótese

de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula 2 da Escritura de Emissão,

obrigando as Partes ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e por seus

sucessores e cessionários, a qualquer título.

5.2 Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

5.3 Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente

Aditamento. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de

qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos

Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora,

prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia

aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou

modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste Aditamento

ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

5.4 Caso qualquer das disposições deste Aditamento venha a ser julgada ilegal, inválida

ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,

comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que,

na medida do possível, produza o mesmo efeito.

5.5 Este Aditamento e as Debêntures constituem título executivo extrajudicial, nos

termos do artigo 585, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e as obrigações nelas

encerradas estão sujeitas a execução específica, de acordo com os artigos 632 e seguintes,

do Código de Processo Civil.

5.6 Este Aditamento, bem como as posteriores alterações da Escritura de Emissão,

serão registrados na JUCESP, de acordo com o disposto no artigo 62, inciso I e no artigo

289, da Lei das Sociedades por Ações.

6. FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca da Capital da Cidade do São Paulo, com exclusão de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões porventura

oriundas deste Aditamento.

Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam este

Aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas,

que também a assinam.

São Paulo, 11 de dezembro de 2015.

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4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

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Declaração

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Destinação de Recursos – atualizar!

Nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e da Resolução CMN nº 3.947,

os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados para o

financiamento dos Projetos de Investimento, conforme definidos e detalhados abaixo:

Objetivo do

Projeto

A ampliação dos serviços locais de distribuição de gás canalizado

e a construção de novas redes de distribuição de gás natural

(“Plano de Expansão”), além de investimentos para renovação de

redes, ramais, conjuntos de regulação, remanejamentos e

reforços de redes (“Plano de Suporte”), e ainda investimentos em

projetos de tecnologia da informação de forma a dar o suporte ao

Plano de Expansão e ao Plano de Suporte (os “Investimentos em

Tecnologia”, e em conjunto com o Plano de Expansão e o Plano de

Suporte, os “Projetos de Investimento”).

Data do início do

Projeto

1 de janeiro de 2015

Fase atual do

Projeto

A implementação dos Projetos de Investimento já está em curso,

encontrando-se em fase intermediária.

Data de

encerramento

do Projeto

30 de dezembro de 2018

Volume de

recursos

financeiros

necessários para

a realização do

Projeto

R$2.209.435.334,00 (dois bilhões, duzentos e nove milhões,

quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro

reais).

Valor das

Debêntures que

será destinado

ao Projeto

R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), considerando a

subscrição e integralização da totalidade das Debêntures, sem

considerar a subscrição e a integralização das Debêntures

Suplementares e das Debêntures Adicionais; até, no máximo,

R$675.000.000,00 (seiscentos e setenta e cinco milhões de

reais), considerando a possibilidade de subscrição e integralização

das Debêntures, das Debêntures Suplementares e das

Debêntures Adicionais, se houver. O valor final foi de R$

591.894.000,00 (quinhentos e noventa e um milhões, oitocentos

e noventa e quatro mil reais).

Alocação dos

recursos a

serem captados

por meio das

A totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Companhia com a

Emissão das Debêntures será utilizada para o financiamento dos

Projetos de Investimento, podendo ser alocados para fins de

reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas incorridas pelos

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Preços Unitários ao Par - PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

PU’s 1ª Série

GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

31/12/2016 1.072,21877265 1.000,000000 0,30% 1,06870175 1.068,70175000 7,1432% 1,003290930 3,517023 0,00

01/01/2017 1.072,21877265 1.000,000000 0,30% 1,06870175 1.068,70175000 7,1432% 1,003290930 3,517023 0,00

02/01/2017 1.072,21877265 1.000,000000 0,30% 1,06870175 1.068,70175000 7,1432% 1,003290930 3,517023 0,00

03/01/2017 1.072,65837902 1.000,000000 0,30% 1,06884723 1.068,84723000 7,1432% 1,003565663 3,811149 0,00

04/01/2017 1.073,09816557 1.000,000000 0,30% 1,06899273 1.068,99273000 7,1432% 1,003840471 4,105436 0,00

05/01/2017 1.073,53813237 1.000,000000 0,30% 1,06913825 1.069,13825000 7,1432% 1,004115354 4,399882 0,00

06/01/2017 1.073,97826941 1.000,000000 0,30% 1,06928378 1.069,28378000 7,1432% 1,004390312 4,694489 0,00

07/01/2017 1.074,41860794 1.000,000000 0,30% 1,06942935 1.069,42935000 7,1432% 1,004665346 4,989258 0,00

08/01/2017 1.074,41860794 1.000,000000 0,30% 1,06942935 1.069,42935000 7,1432% 1,004665346 4,989258 0,00

09/01/2017 1.074,41860794 1.000,000000 0,30% 1,06942935 1.069,42935000 7,1432% 1,004665346 4,989258 0,00

10/01/2017 1.074,85910676 1.000,000000 0,30% 1,06957492 1.069,57492000 7,1432% 1,004940455 5,284187 0,00

11/01/2017 1.075,29979606 1.000,000000 0,30% 1,06972052 1.069,72052000 7,1432% 1,005215639 5,579276 0,00

Debêntures Projetos de Investimento durante prazo inferior ou igual a 24

(vinte e quatro) meses, contados da divulgação do Anúncio de

Encerramento (conforme definido abaixo) da Emissão, nos termos

da Lei 12.431.

Percentual dos

recursos

financeiros

necessários ao

projeto

provenientes

das Debêntures

A Emissora estima que a presente emissão de Debêntures deve

representar aproximadamente 23% (vinte e três por cento) das

necessidades de recursos financeiros dos Projetos de

Investimento, considerando a subscrição e integralização da

totalidade das Debêntures, sem considerar a subscrição e a

integralização das Debêntures Suplementares e das Debêntures

Adicionais.

Estimativa de

distribuição dos

recursos

segundo a

Emissora

2015 2016 Total

emissão

426.806.545 165.087.455 591.894.000

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GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

12/01/2017 1.075,74066691 1.000,000000 0,30% 1,06986614 1.069,86614000 7,1432% 1,005490899 5,874527 0,00

13/01/2017 1.076,18171830 1.000,000000 0,30% 1,07001178 1.070,01178000 7,1432% 1,005766234 6,169938 0,00

14/01/2017 1.076,62295027 1.000,000000 0,30% 1,07015744 1.070,15744000 7,1432% 1,006041644 6,465510 0,00

15/01/2017 1.076,62295027 1.000,000000 0,30% 1,07015744 1.070,15744000 7,1432% 1,006041644 6,465510 0,00

16/01/2017 1.076,62295027 1.000,000000 0,30% 1,07015744 1.070,15744000 7,1432% 1,006041644 6,465510 0,00

17/01/2017 1.077,10345936 1.000,000000 0,38% 1,07034197 1.070,34197000 7,1432% 1,006317130 6,761489 0,00

18/01/2017 1.077,58419068 1.000,000000 0,38% 1,07052654 1.070,52654000 7,1432% 1,006592691 7,057651 0,00

19/01/2017 1.078,06513530 1.000,000000 0,38% 1,07071114 1.070,71114000 7,1432% 1,006868328 7,353995 0,00

20/01/2017 1.078,54628214 1.000,000000 0,38% 1,07089576 1.070,89576000 7,1432% 1,007144040 7,650522 0,00

21/01/2017 1.079,02766256 1.000,000000 0,38% 1,07108043 1.071,08043000 7,1432% 1,007419828 7,947233 0,00

22/01/2017 1.079,02766256 1.000,000000 0,38% 1,07108043 1.071,08043000 7,1432% 1,007419828 7,947233 0,00

23/01/2017 1.079,02766256 1.000,000000 0,38% 1,07108043 1.071,08043000 7,1432% 1,007419828 7,947233 0,00

24/01/2017 1.079,50924534 1.000,000000 0,38% 1,07126512 1.071,26512000 7,1432% 1,007695691 8,244125 0,00

25/01/2017 1.079,99105176 1.000,000000 0,38% 1,07144985 1.071,44985000 7,1432% 1,007971630 8,541202 0,00

26/01/2017 1.080,47306067 1.000,000000 0,38% 1,07163460 1.071,63460000 7,1432% 1,008247644 8,838461 0,00

27/01/2017 1.080,95530346 1.000,000000 0,38% 1,07181940 1.071,81940000 7,1432% 1,008523734 9,135903 0,00

28/01/2017 1.081,43773877 1.000,000000 0,38% 1,07200421 1.072,00421000 7,1432% 1,008799899 9,433529 0,00

29/01/2017 1.081,43773877 1.000,000000 0,38% 1,07200421 1.072,00421000 7,1432% 1,008799899 9,433529 0,00

30/01/2017 1.081,43773877 1.000,000000 0,38% 1,07200421 1.072,00421000 7,1432% 1,008799899 9,433529 0,00

31/01/2017 1.081,92040810 1.000,000000 0,38% 1,07218907 1.072,18907000 7,1432% 1,009076140 9,731338 0,00

01/02/2017 1.082,40328125 1.000,000000 0,38% 1,07237395 1.072,37395000 7,1432% 1,009352457 10,029331 0,00

02/02/2017 1.082,88637847 1.000,000000 0,38% 1,07255887 1.072,55887000 7,1432% 1,009628850 10,327508 0,00

03/02/2017 1.083,36968866 1.000,000000 0,38% 1,07274382 1.072,74382000 7,1432% 1,009905318 10,625869 0,00

04/02/2017 1.083,85321190 1.000,000000 0,38% 1,07292880 1.072,92880000 7,1432% 1,010181861 10,924412 0,00

05/02/2017 1.083,85321190 1.000,000000 0,38% 1,07292880 1.072,92880000 7,1432% 1,010181861 10,924412 0,00

06/02/2017 1.083,85321190 1.000,000000 0,38% 1,07292880 1.072,92880000 7,1432% 1,010181861 10,924412 0,00

07/02/2017 1.084,33696049 1.000,000000 0,38% 1,07311382 1.073,11382000 7,1432% 1,010458481 11,223140 0,00

08/02/2017 1.084,82091216 1.000,000000 0,38% 1,07329886 1.073,29886000 7,1432% 1,010735176 11,522052 0,00

09/02/2017 1.085,30507814 1.000,000000 0,38% 1,07348393 1.073,48393000 7,1432% 1,011011947 11,821148 0,00

10/02/2017 1.085,78947872 1.000,000000 0,38% 1,07366905 1.073,66905000 7,1432% 1,011288794 12,120429 0,00

11/02/2017 1.086,27407354 1.000,000000 0,38% 1,07385418 1.073,85418000 7,1432% 1,011565717 12,419894 0,00

12/02/2017 1.086,27407354 1.000,000000 0,38% 1,07385418 1.073,85418000 7,1432% 1,011565717 12,419894 0,00

13/02/2017 1.086,27407354 1.000,000000 0,38% 1,07385418 1.073,85418000 7,1432% 1,011565717 12,419894 0,00

14/02/2017 1.086,75889192 1.000,000000 0,38% 1,07403935 1.074,03935000 7,1432% 1,011842715 12,719542 0,00

15/02/2017 1.087,24392595 1.000,000000 0,38% 1,07422455 1.074,22455000 7,1432% 1,012119790 13,019376 0,00

16/02/2017 1.087,74072502 1.000,000000 0,33% 1,07442119 1.074,42119000 7,1432% 1,012396940 13,319535 0,00

17/02/2017 1.088,23774514 1.000,000000 0,33% 1,07461786 1.074,61786000 7,1432% 1,012674166 13,619885 0,00

18/02/2017 1.088,73499650 1.000,000000 0,33% 1,07481457 1.074,81457000 7,1432% 1,012951468 13,920427 0,00

19/02/2017 1.088,73499650 1.000,000000 0,33% 1,07481457 1.074,81457000 7,1432% 1,012951468 13,920427 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

20/02/2017 1.088,73499650 1.000,000000 0,33% 1,07481457 1.074,81457000 7,1432% 1,012951468 13,920427 0,00

21/02/2017 1.089,23247920 1.000,000000 0,33% 1,07501132 1.075,01132000 7,1432% 1,013228846 14,221159 0,00

22/02/2017 1.089,73018316 1.000,000000 0,33% 1,07520810 1.075,20810000 7,1432% 1,013506300 14,522083 0,00

23/02/2017 1.090,22811859 1.000,000000 0,33% 1,07540492 1.075,40492000 7,1432% 1,013783830 14,823199 0,00

24/02/2017 1.090,72627545 1.000,000000 0,33% 1,07560177 1.075,60177000 7,1432% 1,014061436 15,124505 0,00

25/02/2017 1.091,22467299 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,1432% 1,014339117 15,426003 0,00

26/02/2017 1.091,22467299 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,1432% 1,014339117 15,426003 0,00

27/02/2017 1.091,22467299 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,1432% 1,014339117 15,426003 0,00

28/02/2017 1.091,22467299 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,1432% 1,014339117 15,426003 0,00

01/03/2017 1.091,22467299 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,1432% 1,014339117 15,426003 0,00

02/03/2017 1.091,72328303 1.000,000000 0,33% 1,07599559 1.075,99559000 7,1432% 1,014616875 15,727693 0,00

03/03/2017 1.092,22212486 1.000,000000 0,33% 1,07619255 1.076,19255000 7,1432% 1,014894709 16,029575 0,00

04/03/2017 1.092,72120868 1.000,000000 0,33% 1,07638956 1.076,38956000 7,1432% 1,015172619 16,331649 0,00

05/03/2017 1.092,72120868 1.000,000000 0,33% 1,07638956 1.076,38956000 7,1432% 1,015172619 16,331649 0,00

06/03/2017 1.092,72120868 1.000,000000 0,33% 1,07638956 1.076,38956000 7,1432% 1,015172619 16,331649 0,00

07/03/2017 1.093,22050522 1.000,000000 0,33% 1,07658659 1.076,58659000 7,1432% 1,015450606 16,633915 0,00

08/03/2017 1.093,72003269 1.000,000000 0,33% 1,07678366 1.076,78366000 7,1432% 1,015728668 16,936373 0,00

09/03/2017 1.094,21979225 1.000,000000 0,33% 1,07698077 1.076,98077000 7,1432% 1,016006806 17,239022 0,00

10/03/2017 1.094,71977488 1.000,000000 0,33% 1,07717791 1.077,17791000 7,1432% 1,016285021 17,541865 0,00

11/03/2017 1.095,21998975 1.000,000000 0,33% 1,07737509 1.077,37509000 7,1432% 1,016563312 17,844900 0,00

12/03/2017 1.095,21998975 1.000,000000 0,33% 1,07737509 1.077,37509000 7,1432% 1,016563312 17,844900 0,00

13/03/2017 1.095,21998975 1.000,000000 0,33% 1,07737509 1.077,37509000 7,1432% 1,016563312 17,844900 0,00

14/03/2017 1.095,72042677 1.000,000000 0,33% 1,07757230 1.077,57230000 7,1432% 1,016841679 18,148127 0,00

15/03/2017 1.096,22110635 1.000,000000 0,33% 1,07776956 1.077,76956000 7,1432% 1,017120122 18,451546 0,00

16/03/2017 1.096,64569316 1.000,000000 0,25% 1,07789184 1.077,89184000 7,1432% 1,017398641 18,753853 0,00

17/03/2017 1.097,07045144 1.000,000000 0,25% 1,07801414 1.078,01414000 7,1432% 1,017677237 19,056311 0,00

18/03/2017 1.097,49536998 1.000,000000 0,25% 1,07813645 1.078,13645000 7,1432% 1,017955909 19,358920 0,00

19/03/2017 1.097,49536998 1.000,000000 0,25% 1,07813645 1.078,13645000 7,1432% 1,017955909 19,358920 0,00

20/03/2017 1.097,49536998 1.000,000000 0,25% 1,07813645 1.078,13645000 7,1432% 1,017955909 19,358920 0,00

21/03/2017 1.097,92045901 1.000,000000 0,25% 1,07825878 1.078,25878000 7,1432% 1,018234657 19,661679 0,00

22/03/2017 1.098,34570945 1.000,000000 0,25% 1,07838112 1.078,38112000 7,1432% 1,018513482 19,964589 0,00

23/03/2017 1.098,77113046 1.000,000000 0,25% 1,07850348 1.078,50348000 7,1432% 1,018792383 20,267650 0,00

24/03/2017 1.099,19671189 1.000,000000 0,25% 1,07862585 1.078,62585000 7,1432% 1,019071360 20,570862 0,00

25/03/2017 1.099,62245485 1.000,000000 0,25% 1,07874823 1.078,74823000 7,1432% 1,019350414 20,874225 0,00

26/03/2017 1.099,62245485 1.000,000000 0,25% 1,07874823 1.078,74823000 7,1432% 1,019350414 20,874225 0,00

27/03/2017 1.099,62245485 1.000,000000 0,25% 1,07874823 1.078,74823000 7,1432% 1,019350414 20,874225 0,00

28/03/2017 1.100,04835830 1.000,000000 0,25% 1,07887062 1.078,87062000 7,1432% 1,019629544 21,177738 0,00

29/03/2017 1.100,47443356 1.000,000000 0,25% 1,07899303 1.078,99303000 7,1432% 1,019908751 21,481404 0,00

30/03/2017 1.100,90067959 1.000,000000 0,25% 1,07911546 1.079,11546000 7,1432% 1,020188034 21,785220 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

31/03/2017 1.101,32707603 1.000,000000 0,25% 1,07923789 1.079,23789000 7,1432% 1,020467393 22,089186 0,00

01/04/2017 1.101,75365461 1.000,000000 0,25% 1,07936035 1.079,36035000 7,1432% 1,020746829 22,393305 0,00

02/04/2017 1.101,75365461 1.000,000000 0,25% 1,07936035 1.079,36035000 7,1432% 1,020746829 22,393305 0,00

03/04/2017 1.101,75365461 1.000,000000 0,25% 1,07936035 1.079,36035000 7,1432% 1,020746829 22,393305 0,00

04/04/2017 1.102,18038474 1.000,000000 0,25% 1,07948281 1.079,48281000 7,1432% 1,021026342 22,697575 0,00

05/04/2017 1.102,60728581 1.000,000000 0,25% 1,07960529 1.079,60529000 7,1432% 1,021305931 23,001996 0,00

06/04/2017 1.103,03435894 1.000,000000 0,25% 1,07972779 1.079,72779000 7,1432% 1,021585597 23,306569 0,00

07/04/2017 1.103,46158266 1.000,000000 0,25% 1,07985029 1.079,85029000 7,1432% 1,021865339 23,611293 0,00

08/04/2017 1.103,88898873 1.000,000000 0,25% 1,07997282 1.079,97282000 7,1432% 1,022145158 23,916169 0,00

09/04/2017 1.103,88898873 1.000,000000 0,25% 1,07997282 1.079,97282000 7,1432% 1,022145158 23,916169 0,00

10/04/2017 1.103,88898873 1.000,000000 0,25% 1,07997282 1.079,97282000 7,1432% 1,022145158 23,916169 0,00

11/04/2017 1.104,31654546 1.000,000000 0,25% 1,08009535 1.080,09535000 7,1432% 1,022425053 24,221195 0,00

12/04/2017 1.104,74428465 1.000,000000 0,25% 1,08021791 1.080,21791000 7,1432% 1,022705025 24,526375 0,00

13/04/2017 1.105,17216541 1.000,000000 0,25% 1,08034046 1.080,34046000 7,1432% 1,022985074 24,831705 0,00

14/04/2017 1.105,60022871 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,1432% 1,023265200 25,137189 0,00

15/04/2017 1.105,60022871 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,1432% 1,023265200 25,137189 0,00

16/04/2017 1.105,60022871 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,1432% 1,023265200 25,137189 0,00

17/04/2017 1.105,60022871 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,1432% 1,023265200 25,137189 0,00

18/04/2017 1.105,98893396 1.000,000000 0,14% 1,08054702 1.080,54702000 7,1432% 1,023545402 25,441914 0,00

19/04/2017 1.106,37776948 1.000,000000 0,14% 1,08063100 1.080,63100000 7,1432% 1,023825681 25,746769 0,00

20/04/2017 1.106,76674445 1.000,000000 0,14% 1,08071499 1.080,71499000 7,1432% 1,024106036 26,051754 0,00

21/04/2017 1.107,15585082 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,1432% 1,024386469 26,356871 0,00

22/04/2017 1.107,15585082 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,1432% 1,024386469 26,356871 0,00

23/04/2017 1.107,15585082 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,1432% 1,024386469 26,356871 0,00

24/04/2017 1.107,15585082 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,1432% 1,024386469 26,356871 0,00

25/04/2017 1.107,54510693 1.000,000000 0,14% 1,08088299 1.080,88299000 7,1432% 1,024666978 26,662117 0,00

26/04/2017 1.107,93448316 1.000,000000 0,14% 1,08096699 1.080,96699000 7,1432% 1,024947564 26,967493 0,00

27/04/2017 1.108,32401027 1.000,000000 0,14% 1,08105101 1.081,05101000 7,1432% 1,025228227 27,273000 0,00

28/04/2017 1.108,71366672 1.000,000000 0,14% 1,08113503 1.081,13503000 7,1432% 1,025508966 27,578637 0,00

29/04/2017 1.109,10346493 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,1432% 1,025789783 27,884405 0,00

30/04/2017 1.109,10346493 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,1432% 1,025789783 27,884405 0,00

01/05/2017 1.109,10346493 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,1432% 1,025789783 27,884405 0,00

02/05/2017 1.109,10346493 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,1432% 1,025789783 27,884405 0,00

03/05/2017 1.109,49339251 1.000,000000 0,14% 1,08130309 1.081,30309000 7,1432% 1,026070676 28,190303 0,00

04/05/2017 1.109,88346192 1.000,000000 0,14% 1,08138713 1.081,38713000 7,1432% 1,026351647 28,496332 0,00

05/05/2017 1.110,27367100 1.000,000000 0,14% 1,08147118 1.081,47118000 7,1432% 1,026632694 28,802491 0,00

06/05/2017 1.110,66401061 1.000,000000 0,14% 1,08155523 1.081,55523000 7,1432% 1,026913818 29,108781 0,00

07/05/2017 1.110,66401061 1.000,000000 0,14% 1,08155523 1.081,55523000 7,1432% 1,026913818 29,108781 0,00

08/05/2017 1.110,66401061 1.000,000000 0,14% 1,08155523 1.081,55523000 7,1432% 1,026913818 29,108781 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

09/05/2017 1.111,05450239 1.000,000000 0,14% 1,08163930 1.081,63930000 7,1432% 1,027195020 29,415202 0,00

10/05/2017 1.111,44511339 1.000,000000 0,14% 1,08172336 1.081,72336000 7,1432% 1,027476298 29,721753 0,00

11/05/2017 1.111,83587553 1.000,000000 0,14% 1,08180744 1.081,80744000 7,1432% 1,027757653 30,028436 0,00

12/05/2017 1.112,22675909 1.000,000000 0,14% 1,08189151 1.081,89151000 7,1432% 1,028039086 30,335249 0,00

13/05/2017 1.112,61780305 1.000,000000 0,14% 1,08197561 1.081,97561000 7,1432% 1,028320595 30,642193 0,00

14/05/2017 1.112,61780305 1.000,000000 0,14% 1,08197561 1.081,97561000 7,1432% 1,028320595 30,642193 0,00

15/05/2017 1.112,61780305 1.000,000000 0,14% 1,08197561 1.081,97561000 7,1432% 1,028320595 30,642193 0,00

16/05/2017 1.113,07225728 1.000,000000 0,31% 1,08212123 1.082,12123000 7,1432% 1,028602181 30,951027 0,00

17/05/2017 1.113,52691909 1.000,000000 0,31% 1,08226689 1.082,26689000 7,1432% 1,028883845 31,260029 0,00

18/05/2017 1.113,98175660 1.000,000000 0,31% 1,08241256 1.082,41256000 7,1432% 1,029165586 31,569197 0,00

19/05/2017 1.114,43678014 1.000,000000 0,31% 1,08255825 1.082,55825000 7,1432% 1,029447404 31,878530 0,00

20/05/2017 1.114,89198975 1.000,000000 0,31% 1,08270396 1.082,70396000 7,1432% 1,029729299 32,188030 0,00

21/05/2017 1.114,89198975 1.000,000000 0,31% 1,08270396 1.082,70396000 7,1432% 1,029729299 32,188030 0,00

22/05/2017 1.114,89198975 1.000,000000 0,31% 1,08270396 1.082,70396000 7,1432% 1,029729299 32,188030 0,00

23/05/2017 1.115,34738549 1.000,000000 0,31% 1,08284969 1.082,84969000 7,1432% 1,030011271 32,497695 0,00

24/05/2017 1.115,80296742 1.000,000000 0,31% 1,08299544 1.082,99544000 7,1432% 1,030293320 32,807527 0,00

25/05/2017 1.116,25874696 1.000,000000 0,31% 1,08314122 1.083,14122000 7,1432% 1,030575447 33,117527 0,00

26/05/2017 1.116,71469217 1.000,000000 0,31% 1,08328700 1.083,28700000 7,1432% 1,030857651 33,427692 0,00

27/05/2017 1.117,17084434 1.000,000000 0,31% 1,08343282 1.083,43282000 7,1432% 1,031139932 33,738024 0,00

28/05/2017 1.117,17084434 1.000,000000 0,31% 1,08343282 1.083,43282000 7,1432% 1,031139932 33,738024 0,00

29/05/2017 1.117,17084434 1.000,000000 0,31% 1,08343282 1.083,43282000 7,1432% 1,031139932 33,738024 0,00

30/05/2017 1.117,62717366 1.000,000000 0,31% 1,08357865 1.083,57865000 7,1432% 1,031422291 34,048524 0,00

31/05/2017 1.118,08368941 1.000,000000 0,31% 1,08372450 1.083,72450000 7,1432% 1,031704727 34,359189 0,00

01/06/2017 1.118,54038133 1.000,000000 0,31% 1,08387036 1.083,87036000 7,1432% 1,031987240 34,670021 0,00

02/06/2017 1.118,99728042 1.000,000000 0,31% 1,08401626 1.084,01626000 7,1432% 1,032269830 34,981020 0,00

03/06/2017 1.119,45434654 1.000,000000 0,31% 1,08416216 1.084,16216000 7,1432% 1,032552498 35,292187 0,00

04/06/2017 1.119,45434654 1.000,000000 0,31% 1,08416216 1.084,16216000 7,1432% 1,032552498 35,292187 0,00

05/06/2017 1.119,45434654 1.000,000000 0,31% 1,08416216 1.084,16216000 7,1432% 1,032552498 35,292187 0,00

06/06/2017 1.119,91162103 1.000,000000 0,31% 1,08430810 1.084,30810000 7,1432% 1,032835244 35,603521 0,00

07/06/2017 1.120,36905013 1.000,000000 0,31% 1,08445403 1.084,45403000 7,1432% 1,033118066 35,915020 0,00

08/06/2017 1.120,82668772 1.000,000000 0,31% 1,08460000 1.084,60000000 7,1432% 1,033400966 36,226688 0,00

09/06/2017 1.121,28451318 1.000,000000 0,31% 1,08474599 1.084,74599000 7,1432% 1,033683944 36,538523 0,00

10/06/2017 1.121,74252547 1.000,000000 0,31% 1,08489200 1.084,89200000 7,1432% 1,033966999 36,850525 0,00

11/06/2017 1.121,74252547 1.000,000000 0,31% 1,08489200 1.084,89200000 7,1432% 1,033966999 36,850525 0,00

12/06/2017 1.121,74252547 1.000,000000 0,31% 1,08489200 1.084,89200000 7,1432% 1,033966999 36,850525 0,00

13/06/2017 1.122,20072575 1.000,000000 0,31% 1,08503803 1.085,03803000 7,1432% 1,034250132 37,162696 0,00

14/06/2017 1.122,65911296 1.000,000000 0,31% 1,08518408 1.085,18408000 7,1432% 1,034533342 37,475033 0,00

15/06/2017 1.123,11767791 1.000,000000 0,31% 1,08533014 1.085,33014000 7,1432% 1,034816630 37,787538 0,00

16/06/2017 1.123,11767791 1.000,000000 0,31% 1,08533014 1.085,33014000 7,1432% 1,034816630 37,787538 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

17/06/2017 1.123,30204558 1.000,000000 -0,23% 1,08521114 1.085,21114000 7,1432% 1,035099995 38,090906 0,00

18/06/2017 1.123,30204558 1.000,000000 -0,23% 1,08521114 1.085,21114000 7,1432% 1,035099995 38,090906 0,00

19/06/2017 1.123,30204558 1.000,000000 -0,23% 1,08521114 1.085,21114000 7,1432% 1,035099995 38,090906 0,00

20/06/2017 1.123,48644081 1.000,000000 -0,23% 1,08509215 1.085,09215000 7,1432% 1,035383438 38,394291 0,00

21/06/2017 1.123,67086357 1.000,000000 -0,23% 1,08497317 1.084,97317000 7,1432% 1,035666959 38,697694 0,00

22/06/2017 1.123,85532311 1.000,000000 -0,23% 1,08485421 1.084,85421000 7,1432% 1,035950557 39,001113 0,00

23/06/2017 1.124,03980906 1.000,000000 -0,23% 1,08473526 1.084,73526000 7,1432% 1,036234232 39,304549 0,00

24/06/2017 1.124,22432358 1.000,000000 -0,23% 1,08461632 1.084,61632000 7,1432% 1,036517986 39,608004 0,00

25/06/2017 1.124,22432358 1.000,000000 -0,23% 1,08461632 1.084,61632000 7,1432% 1,036517986 39,608004 0,00

26/06/2017 1.124,22432358 1.000,000000 -0,23% 1,08461632 1.084,61632000 7,1432% 1,036517986 39,608004 0,00

27/06/2017 1.124,40887485 1.000,000000 -0,23% 1,08449740 1.084,49740000 7,1432% 1,036801817 39,911475 0,00

28/06/2017 1.124,59345356 1.000,000000 -0,23% 1,08437849 1.084,37849000 7,1432% 1,037085726 40,214964 0,00

29/06/2017 1.124,77805969 1.000,000000 -0,23% 1,08425959 1.084,25959000 7,1432% 1,037369713 40,518470 0,00

30/06/2017 1.124,96270253 1.000,000000 -0,23% 1,08414071 1.084,14071000 7,1432% 1,037653777 40,821993 0,00

01/07/2017 1.125,14737276 1.000,000000 -0,23% 1,08402184 1.084,02184000 7,1432% 1,037937919 41,125533 0,00

02/07/2017 1.125,14737276 1.000,000000 -0,23% 1,08402184 1.084,02184000 7,1432% 1,037937919 41,125533 0,00

03/07/2017 1.125,14737276 1.000,000000 -0,23% 1,08402184 1.084,02184000 7,1432% 1,037937919 41,125533 0,00

04/07/2017 1.125,33207036 1.000,000000 -0,23% 1,08390298 1.083,90298000 7,1432% 1,038222139 41,429090 0,00

05/07/2017 1.125,51679532 1.000,000000 -0,23% 1,08378413 1.083,78413000 7,1432% 1,038506437 41,732665 0,00

06/07/2017 1.125,70155800 1.000,000000 -0,23% 1,08366530 1.083,66530000 7,1432% 1,038790813 42,036258 0,00

07/07/2017 1.125,88634801 1.000,000000 -0,23% 1,08354648 1.083,54648000 7,1432% 1,039075267 42,339868 0,00

08/07/2017 1.126,07117463 1.000,000000 -0,23% 1,08342768 1.083,42768000 7,1432% 1,039359798 42,643495 0,00

09/07/2017 1.126,07117463 1.000,000000 -0,23% 1,08342768 1.083,42768000 7,1432% 1,039359798 42,643495 0,00

10/07/2017 1.126,07117463 1.000,000000 -0,23% 1,08342768 1.083,42768000 7,1432% 1,039359798 42,643495 0,00

11/07/2017 1.126,25602854 1.000,000000 -0,23% 1,08330889 1.083,30889000 7,1432% 1,039644407 42,947139 0,00

12/07/2017 1.126,44090040 1.000,000000 -0,23% 1,08319010 1.083,19010000 7,1432% 1,039929095 43,250800 0,00

13/07/2017 1.126,62581923 1.000,000000 -0,23% 1,08307134 1.083,07134000 7,1432% 1,040213860 43,554479 0,00

14/07/2017 1.126,81076530 1.000,000000 -0,23% 1,08295259 1.082,95259000 7,1432% 1,040498703 43,858175 0,00

15/07/2017 1.126,99572818 1.000,000000 -0,23% 1,08283384 1.082,83384000 7,1432% 1,040783624 44,161888 0,00

16/07/2017 1.126,99572818 1.000,000000 -0,23% 1,08283384 1.082,83384000 7,1432% 1,040783624 44,161888 0,00

17/07/2017 1.126,99572818 1.000,000000 -0,23% 1,08283384 1.082,83384000 7,1432% 1,040783624 44,161888 0,00

18/07/2017 1.127,43305355 1.000,000000 0,24% 1,08295748 1.082,95748000 7,1432% 1,041068624 44,475574 0,00

19/07/2017 1.127,87054320 1.000,000000 0,24% 1,08308113 1.083,08113000 7,1432% 1,041353701 44,789413 0,00

20/07/2017 1.128,30820868 1.000,000000 0,24% 1,08320480 1.083,20480000 7,1432% 1,041638856 45,103409 0,00

21/07/2017 1.128,74603027 1.000,000000 0,24% 1,08332847 1.083,32847000 7,1432% 1,041924090 45,417560 0,00

22/07/2017 1.129,18403710 1.000,000000 0,24% 1,08345217 1.083,45217000 7,1432% 1,042209401 45,731867 0,00

23/07/2017 1.129,18403710 1.000,000000 0,24% 1,08345217 1.083,45217000 7,1432% 1,042209401 45,731867 0,00

24/07/2017 1.129,18403710 1.000,000000 0,24% 1,08345217 1.083,45217000 7,1432% 1,042209401 45,731867 0,00

25/07/2017 1.129,62220012 1.000,000000 0,24% 1,08357587 1.083,57587000 7,1432% 1,042494791 46,046330 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

26/07/2017 1.130,06054956 1.000,000000 0,24% 1,08369960 1.083,69960000 7,1432% 1,042780259 46,360950 0,00

27/07/2017 1.130,49905418 1.000,000000 0,24% 1,08382333 1.083,82333000 7,1432% 1,043065805 46,675724 0,00

28/07/2017 1.130,93774531 1.000,000000 0,24% 1,08394709 1.083,94709000 7,1432% 1,043351429 46,990655 0,00

29/07/2017 1.131,37660213 1.000,000000 0,24% 1,08407086 1.084,07086000 7,1432% 1,043637131 47,305742 0,00

30/07/2017 1.131,37660213 1.000,000000 0,24% 1,08407086 1.084,07086000 7,1432% 1,043637131 47,305742 0,00

31/07/2017 1.131,37660213 1.000,000000 0,24% 1,08407086 1.084,07086000 7,1432% 1,043637131 47,305742 0,00

01/08/2017 1.131,81562576 1.000,000000 0,24% 1,08419464 1.084,19464000 7,1432% 1,043922912 47,620986 0,00

02/08/2017 1.132,25481516 1.000,000000 0,24% 1,08431843 1.084,31843000 7,1432% 1,044208771 47,936385 0,00

03/08/2017 1.132,69418081 1.000,000000 0,24% 1,08444224 1.084,44224000 7,1432% 1,044494708 48,251941 0,00

04/08/2017 1.133,13371339 1.000,000000 0,24% 1,08456606 1.084,56606000 7,1432% 1,044780724 48,567653 0,00

05/08/2017 1.133,57341077 1.000,000000 0,24% 1,08468989 1.084,68989000 7,1432% 1,045066817 48,883521 0,00

06/08/2017 1.133,57341077 1.000,000000 0,24% 1,08468989 1.084,68989000 7,1432% 1,045066817 48,883521 0,00

07/08/2017 1.133,57341077 1.000,000000 0,24% 1,08468989 1.084,68989000 7,1432% 1,045066817 48,883521 0,00

08/08/2017 1.134,01329607 1.000,000000 0,24% 1,08481375 1.084,81375000 7,1432% 1,045352989 49,199546 0,00

09/08/2017 1.134,45333796 1.000,000000 0,24% 1,08493761 1.084,93761000 7,1432% 1,045639240 49,515728 0,00

10/08/2017 1.134,89355632 1.000,000000 0,24% 1,08506149 1.085,06149000 7,1432% 1,045925569 49,832066 0,00

11/08/2017 1.135,33394073 1.000,000000 0,24% 1,08518538 1.085,18538000 7,1432% 1,046211976 50,148561 0,00

12/08/2017 1.135,77449231 1.000,000000 0,24% 1,08530928 1.085,30928000 7,1432% 1,046498462 50,465212 0,00

13/08/2017 1.135,77449231 1.000,000000 0,24% 1,08530928 1.085,30928000 7,1432% 1,046498462 50,465212 0,00

14/08/2017 1.135,77449231 1.000,000000 0,24% 1,08530928 1.085,30928000 7,1432% 1,046498462 50,465212 0,00

15/08/2017 1.136,21522048 1.000,000000 0,24% 1,08543320 1.085,43320000 7,1432% 1,046785026 50,782020 0,00

16/08/2017 1.136,62437916 1.000,000000 0,19% 1,08552682 1.085,52682000 7,1432% 1,047071669 51,097559 0,00

17/08/2017 1.137,03368666 1.000,000000 0,19% 1,08562045 1.085,62045000 7,1432% 1,047358390 51,413237 0,00

18/08/2017 1.137,44314301 1.000,000000 0,19% 1,08571409 1.085,71409000 7,1432% 1,047645189 51,729053 0,00

19/08/2017 1.137,85275042 1.000,000000 0,19% 1,08580774 1.085,80774000 7,1432% 1,047932068 52,045010 0,00

20/08/2017 1.137,85275042 1.000,000000 0,19% 1,08580774 1.085,80774000 7,1432% 1,047932068 52,045010 0,00

21/08/2017 1.137,85275042 1.000,000000 0,19% 1,08580774 1.085,80774000 7,1432% 1,047932068 52,045010 0,00

22/08/2017 1.138,26249518 1.000,000000 0,19% 1,08590139 1.085,90139000 7,1432% 1,048219024 52,361105 0,00

23/08/2017 1.138,67240154 1.000,000000 0,19% 1,08599506 1.085,99506000 7,1432% 1,048506060 52,677342 0,00

24/08/2017 1.139,08244529 1.000,000000 0,19% 1,08608873 1.086,08873000 7,1432% 1,048793173 52,993715 0,00

25/08/2017 1.139,49264022 1.000,000000 0,19% 1,08618241 1.086,18241000 7,1432% 1,049080366 53,310230 0,00

26/08/2017 1.139,90298418 1.000,000000 0,19% 1,08627610 1.086,27610000 7,1432% 1,049367637 53,626884 0,00

27/08/2017 1.139,90298418 1.000,000000 0,19% 1,08627610 1.086,27610000 7,1432% 1,049367637 53,626884 0,00

28/08/2017 1.139,90298418 1.000,000000 0,19% 1,08627610 1.086,27610000 7,1432% 1,049367637 53,626884 0,00

29/08/2017 1.140,31346779 1.000,000000 0,19% 1,08636979 1.086,36979000 7,1432% 1,049654987 53,943678 0,00

30/08/2017 1.140,72411208 1.000,000000 0,19% 1,08646350 1.086,46350000 7,1432% 1,049942416 54,260612 0,00

31/08/2017 1.141,13488449 1.000,000000 0,19% 1,08655720 1.086,55720000 7,1432% 1,050229923 54,577684 0,00

01/09/2017 1.141,54582813 1.000,000000 0,19% 1,08665093 1.086,65093000 7,1432% 1,050517509 54,894898 0,00

02/09/2017 1.141,95691045 1.000,000000 0,19% 1,08674466 1.086,74466000 7,1432% 1,050805173 55,212250 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

03/09/2017 1.141,95691045 1.000,000000 0,19% 1,08674466 1.086,74466000 7,1432% 1,050805173 55,212250 0,00

04/09/2017 1.141,95691045 1.000,000000 0,19% 1,08674466 1.086,74466000 7,1432% 1,050805173 55,212250 0,00

05/09/2017 1.142,36813365 1.000,000000 0,19% 1,08683839 1.086,83839000 7,1432% 1,051092917 55,529744 0,00

06/09/2017 1.142,77950608 1.000,000000 0,19% 1,08693213 1.086,93213000 7,1432% 1,051380739 55,847376 0,00

07/09/2017 1.143,19103938 1.000,000000 0,19% 1,08702589 1.087,02589000 7,1432% 1,051668640 56,165149 0,00

08/09/2017 1.143,19103938 1.000,000000 0,19% 1,08702589 1.087,02589000 7,1432% 1,051668640 56,165149 0,00

09/09/2017 1.143,60271254 1.000,000000 0,19% 1,08711965 1.087,11965000 7,1432% 1,051956620 56,483063 0,00

10/09/2017 1.143,60271254 1.000,000000 0,19% 1,08711965 1.087,11965000 7,1432% 1,051956620 56,483063 0,00

11/09/2017 1.143,60271254 1.000,000000 0,19% 1,08711965 1.087,11965000 7,1432% 1,051956620 56,483063 0,00

12/09/2017 1.144,01452560 1.000,000000 0,19% 1,08721341 1.087,21341000 7,1432% 1,052244679 56,801116 0,00

13/09/2017 1.144,42649963 1.000,000000 0,19% 1,08730719 1.087,30719000 7,1432% 1,052532817 57,119310 0,00

14/09/2017 1.144,83861252 1.000,000000 0,19% 1,08740097 1.087,40097000 7,1432% 1,052821033 57,437643 0,00

15/09/2017 1.145,25088752 1.000,000000 0,19% 1,08749477 1.087,49477000 7,1432% 1,053109329 57,756118 0,00

16/09/2017 1.145,65600140 1.000,000000 0,16% 1,08758164 1.087,58164000 7,1432% 1,053397703 58,074361 0,00

17/09/2017 1.145,65600140 1.000,000000 0,16% 1,08758164 1.087,58164000 7,1432% 1,053397703 58,074361 0,00

18/09/2017 1.145,65600140 1.000,000000 0,16% 1,08758164 1.087,58164000 7,1432% 1,053397703 58,074361 0,00

19/09/2017 1.146,06127237 1.000,000000 0,16% 1,08766853 1.087,66853000 7,1432% 1,053686156 58,392742 0,00

20/09/2017 1.146,46668050 1.000,000000 0,16% 1,08775542 1.087,75542000 7,1432% 1,053974689 58,711261 0,00

21/09/2017 1.146,87223416 1.000,000000 0,16% 1,08784232 1.087,84232000 7,1432% 1,054263300 59,029914 0,00

22/09/2017 1.147,27792501 1.000,000000 0,16% 1,08792922 1.087,92922000 7,1432% 1,054551991 59,348705 0,00

23/09/2017 1.147,68376146 1.000,000000 0,16% 1,08801613 1.088,01613000 7,1432% 1,054840760 59,667631 0,00

24/09/2017 1.147,68376146 1.000,000000 0,16% 1,08801613 1.088,01613000 7,1432% 1,054840760 59,667631 0,00

25/09/2017 1.147,68376146 1.000,000000 0,16% 1,08801613 1.088,01613000 7,1432% 1,054840760 59,667631 0,00

26/09/2017 1.148,08975624 1.000,000000 0,16% 1,08810306 1.088,10306000 7,1432% 1,055129609 59,986696 0,00

27/09/2017 1.148,49587558 1.000,000000 0,16% 1,08818998 1.088,18998000 7,1432% 1,055418536 60,305896 0,00

28/09/2017 1.148,90215331 1.000,000000 0,16% 1,08827692 1.088,27692000 7,1432% 1,055707543 60,625233 0,00

29/09/2017 1.149,30856728 1.000,000000 0,16% 1,08836386 1.088,36386000 7,1432% 1,055996629 60,944707 0,00

30/09/2017 1.149,71512807 1.000,000000 0,16% 1,08845081 1.088,45081000 7,1432% 1,056285794 61,264318 0,00

01/10/2017 1.149,71512807 1.000,000000 0,16% 1,08845081 1.088,45081000 7,1432% 1,056285794 61,264318 0,00

02/10/2017 1.149,71512807 1.000,000000 0,16% 1,08845081 1.088,45081000 7,1432% 1,056285794 61,264318 0,00

03/10/2017 1.150,12182513 1.000,000000 0,16% 1,08853776 1.088,53776000 7,1432% 1,056575038 61,584065 0,00

04/10/2017 1.150,52868072 1.000,000000 0,16% 1,08862473 1.088,62473000 7,1432% 1,056864362 61,903951 0,00

05/10/2017 1.150,93567156 1.000,000000 0,16% 1,08871170 1.088,71170000 7,1432% 1,057153764 62,223972 0,00

06/10/2017 1.151,34279984 1.000,000000 0,16% 1,08879867 1.088,79867000 7,1432% 1,057443246 62,544130 0,00

07/10/2017 1.151,75007507 1.000,000000 0,16% 1,08888565 1.088,88565000 7,1432% 1,057732807 62,864425 0,00

08/10/2017 1.151,75007507 1.000,000000 0,16% 1,08888565 1.088,88565000 7,1432% 1,057732807 62,864425 0,00

09/10/2017 1.151,75007507 1.000,000000 0,16% 1,08888565 1.088,88565000 7,1432% 1,057732807 62,864425 0,00

10/10/2017 1.152,15749837 1.000,000000 0,16% 1,08897264 1.088,97264000 7,1432% 1,058022448 63,184858 0,00

11/10/2017 1.152,56506868 1.000,000000 0,16% 1,08905964 1.089,05964000 7,1432% 1,058312168 63,505429 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

12/10/2017 1.152,97277545 1.000,000000 0,16% 1,08914664 1.089,14664000 7,1432% 1,058601967 63,826135 0,00

13/10/2017 1.152,97277545 1.000,000000 0,16% 1,08914664 1.089,14664000 7,1432% 1,058601967 63,826135 0,00

14/10/2017 1.153,38062928 1.000,000000 0,16% 1,08923365 1.089,23365000 7,1432% 1,058891845 64,146979 0,00

15/10/2017 1.153,38062928 1.000,000000 0,16% 1,08923365 1.089,23365000 7,1432% 1,058891845 64,146979 0,00

16/10/2017 1.153,38062928 1.000,000000 0,16% 1,08923365 1.089,23365000 7,1432% 1,058891845 64,146979 0,00

17/10/2017 1.153,92678037 1.000,000000 0,42% 1,08945110 1.089,45110000 7,1432% 1,059181803 64,475680 0,00

18/10/2017 1.154,47320722 1.000,000000 0,42% 1,08966861 1.089,66861000 7,1432% 1,059471840 64,804597 0,00

19/10/2017 1.155,01987923 1.000,000000 0,42% 1,08988615 1.089,88615000 7,1432% 1,059761957 65,133729 0,00

20/10/2017 1.155,56681658 1.000,000000 0,42% 1,09010374 1.090,10374000 7,1432% 1,060052153 65,463077 0,00

21/10/2017 1.156,11402045 1.000,000000 0,42% 1,09032138 1.090,32138000 7,1432% 1,060342429 65,792640 0,00

22/10/2017 1.156,11402045 1.000,000000 0,42% 1,09032138 1.090,32138000 7,1432% 1,060342429 65,792640 0,00

23/10/2017 1.156,11402045 1.000,000000 0,42% 1,09032138 1.090,32138000 7,1432% 1,060342429 65,792640 0,00

24/10/2017 1.156,66146866 1.000,000000 0,42% 1,09053905 1.090,53905000 7,1432% 1,060632784 66,122419 0,00

25/10/2017 1.157,20919309 1.000,000000 0,42% 1,09075678 1.090,75678000 7,1432% 1,060923218 66,452413 0,00

26/10/2017 1.157,75716420 1.000,000000 0,42% 1,09097454 1.090,97454000 7,1432% 1,061213733 66,782624 0,00

27/10/2017 1.158,30540002 1.000,000000 0,42% 1,09119235 1.091,19235000 7,1432% 1,061504326 67,113050 0,00

28/10/2017 1.158,85389221 1.000,000000 0,42% 1,09141020 1.091,41020000 7,1432% 1,061794999 67,443692 0,00

29/10/2017 1.158,85389221 1.000,000000 0,42% 1,09141020 1.091,41020000 7,1432% 1,061794999 67,443692 0,00

30/10/2017 1.158,85389221 1.000,000000 0,42% 1,09141020 1.091,41020000 7,1432% 1,061794999 67,443692 0,00

31/10/2017 1.159,40264087 1.000,000000 0,42% 1,09162809 1.091,62809000 7,1432% 1,062085752 67,774551 0,00

01/11/2017 1.159,95165669 1.000,000000 0,42% 1,09184603 1.091,84603000 7,1432% 1,062376585 68,105627 0,00

02/11/2017 1.160,50092807 1.000,000000 0,42% 1,09206401 1.092,06401000 7,1432% 1,062667497 68,436918 0,00

03/11/2017 1.160,50092807 1.000,000000 0,42% 1,09206401 1.092,06401000 7,1432% 1,062667497 68,436918 0,00

04/11/2017 1.161,05046570 1.000,000000 0,42% 1,09228204 1.092,28204000 7,1432% 1,062958488 68,768426 0,00

05/11/2017 1.161,05046570 1.000,000000 0,42% 1,09228204 1.092,28204000 7,1432% 1,062958488 68,768426 0,00

06/11/2017 1.161,05046570 1.000,000000 0,42% 1,09228204 1.092,28204000 7,1432% 1,062958488 68,768426 0,00

07/11/2017 1.161,60026125 1.000,000000 0,42% 1,09250011 1.092,50011000 7,1432% 1,063249560 69,100151 0,00

08/11/2017 1.162,15031262 1.000,000000 0,42% 1,09271822 1.092,71822000 7,1432% 1,063540711 69,432093 0,00

09/11/2017 1.162,70063161 1.000,000000 0,42% 1,09293638 1.092,93638000 7,1432% 1,063831942 69,764252 0,00

10/11/2017 1.163,25119706 1.000,000000 0,42% 1,09315457 1.093,15457000 7,1432% 1,064123253 70,096627 0,00

11/11/2017 1.163,80203986 1.000,000000 0,42% 1,09337282 1.093,37282000 7,1432% 1,064414643 70,429220 0,00

12/11/2017 1.163,80203986 1.000,000000 0,42% 1,09337282 1.093,37282000 7,1432% 1,064414643 70,429220 0,00

13/11/2017 1.163,80203986 1.000,000000 0,42% 1,09337282 1.093,37282000 7,1432% 1,064414643 70,429220 0,00

14/11/2017 1.164,35313993 1.000,000000 0,42% 1,09359111 1.093,59111000 7,1432% 1,064706113 70,762030 0,00

15/11/2017 1.164,90448671 1.000,000000 0,42% 1,09380943 1.093,80943000 7,1432% 1,064997663 71,095057 0,00

16/11/2017 1.164,90448671 1.000,000000 0,42% 1,09380943 1.093,80943000 7,1432% 1,064997663 71,095057 0,00

17/11/2017 1.165,37866570 1.000,000000 0,28% 1,09395511 1.093,95511000 7,1432% 1,065289293 71,423556 0,00

18/11/2017 1.165,85301719 1.000,000000 0,28% 1,09410079 1.094,10079000 7,1432% 1,065581003 71,752227 0,00

19/11/2017 1.165,85301719 1.000,000000 0,28% 1,09410079 1.094,10079000 7,1432% 1,065581003 71,752227 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

20/11/2017 1.165,85301719 1.000,000000 0,28% 1,09410079 1.094,10079000 7,1432% 1,065581003 71,752227 0,00

21/11/2017 1.166,32758274 1.000,000000 0,28% 1,09424651 1.094,24651000 7,1432% 1,065872792 72,081073 0,00

22/11/2017 1.166,80233265 1.000,000000 0,28% 1,09439224 1.094,39224000 7,1432% 1,066164662 72,410093 0,00

23/11/2017 1.167,27727542 1.000,000000 0,28% 1,09453799 1.094,53799000 7,1432% 1,066456611 72,739285 0,00

24/11/2017 1.167,75241221 1.000,000000 0,28% 1,09468376 1.094,68376000 7,1432% 1,066748640 73,068652 0,00

25/11/2017 1.168,22774415 1.000,000000 0,28% 1,09482955 1.094,82955000 7,1432% 1,067040750 73,398194 0,00

26/11/2017 1.168,22774415 1.000,000000 0,28% 1,09482955 1.094,82955000 7,1432% 1,067040750 73,398194 0,00

27/11/2017 1.168,22774415 1.000,000000 0,28% 1,09482955 1.094,82955000 7,1432% 1,067040750 73,398194 0,00

28/11/2017 1.168,70326912 1.000,000000 0,28% 1,09497536 1.094,97536000 7,1432% 1,067332939 73,727909 0,00

29/11/2017 1.169,17898825 1.000,000000 0,28% 1,09512119 1.095,12119000 7,1432% 1,067625208 74,057798 0,00

30/11/2017 1.169,65490271 1.000,000000 0,28% 1,09526704 1.095,26704000 7,1432% 1,067917558 74,387863 0,00

01/12/2017 1.170,13099966 1.000,000000 0,28% 1,09541290 1.095,41290000 7,1432% 1,068209987 74,718100 0,00

02/12/2017 1.170,60731231 1.000,000000 0,28% 1,09555880 1.095,55880000 7,1432% 1,068502496 75,048512 0,00

03/12/2017 1.170,60731231 1.000,000000 0,28% 1,09555880 1.095,55880000 7,1432% 1,068502496 75,048512 0,00

04/12/2017 1.170,60731231 1.000,000000 0,28% 1,09555880 1.095,55880000 7,1432% 1,068502496 75,048512 0,00

05/12/2017 1.171,08379906 1.000,000000 0,28% 1,09570470 1.095,70470000 7,1432% 1,068795086 75,379099 0,00

06/12/2017 1.171,56048024 1.000,000000 0,28% 1,09585062 1.095,85062000 7,1432% 1,069087756 75,709860 0,00

07/12/2017 1.172,03736550 1.000,000000 0,28% 1,09599657 1.095,99657000 7,1432% 1,069380505 76,040796 0,00

08/12/2017 1.172,51444639 1.000,000000 0,28% 1,09614254 1.096,14254000 7,1432% 1,069673335 76,371906 0,00

09/12/2017 1.172,99171227 1.000,000000 0,28% 1,09628852 1.096,28852000 7,1432% 1,069966246 76,703192 0,00

10/12/2017 1.172,99171227 1.000,000000 0,28% 1,09628852 1.096,28852000 7,1432% 1,069966246 76,703192 0,00

11/12/2017 1.172,99171227 1.000,000000 0,28% 1,09628852 1.096,28852000 7,1432% 1,069966246 76,703192 0,00

12/12/2017 1.173,46917169 1.000,000000 0,28% 1,09643452 1.096,43452000 7,1432% 1,070259236 77,034652 0,00

13/12/2017 1.173,94682690 1.000,000000 0,28% 1,09658054 1.096,58054000 7,1432% 1,070552307 77,366287 0,00

14/12/2017 1.174,42468647 1.000,000000 0,28% 1,09672659 1.096,72659000 7,1432% 1,070845457 77,698096 0,00

15/12/2017 1.174,90274303 1.000,000000 0,28% 1,09687266 1.096,87266000 7,1432% 1,071138689 78,030083 0,00

16/12/2017 1.097,42659715 1.000,000000 0,44% 1,09712617 1.097,12617000 7,1432% 1,000273831 0,300427 0,00

17/12/2017 1.097,42659715 1.000,000000 0,44% 1,09712617 1.097,12617000 7,1432% 1,000273831 0,300427 0,00

18/12/2017 1.097,42659715 1.000,000000 0,44% 1,09712617 1.097,12617000 7,1432% 1,000273831 0,300427 0,00

19/12/2017 1.097,98080657 1.000,000000 0,44% 1,09737973 1.097,37973000 7,1432% 1,000547738 0,601077 0,00

20/12/2017 1.098,53530618 1.000,000000 0,44% 1,09763336 1.097,63336000 7,1432% 1,000821719 0,901946 0,00

21/12/2017 1.099,09009829 1.000,000000 0,44% 1,09788706 1.097,88706000 7,1432% 1,001095776 1,203038 0,00

22/12/2017 1.099,64515076 1.000,000000 0,44% 1,09814080 1.098,14080000 7,1432% 1,001369907 1,504351 0,00

23/12/2017 1.100,20048593 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,1432% 1,001644114 1,805886 0,00

24/12/2017 1.100,20048593 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,1432% 1,001644114 1,805886 0,00

25/12/2017 1.100,20048593 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,1432% 1,001644114 1,805886 0,00

26/12/2017 1.100,20048593 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,1432% 1,001644114 1,805886 0,00

27/12/2017 1.100,75611173 1.000,000000 0,44% 1,09864847 1.098,64847000 7,1432% 1,001918395 2,107642 0,00

28/12/2017 1.101,31201041 1.000,000000 0,44% 1,09890239 1.098,90239000 7,1432% 1,002192752 2,409620 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

29/12/2017 1.101,86819100 1.000,000000 0,44% 1,09915637 1.099,15637000 7,1432% 1,002467184 2,711821 0,00

30/12/2017 1.102,42465362 1.000,000000 0,44% 1,09941041 1.099,41041000 7,1432% 1,002741691 3,014244 0,00

31/12/2017 1.102,42465362 1.000,000000 0,44% 1,09941041 1.099,41041000 7,1432% 1,002741691 3,014244 0,00

PU’s 2ª Série

GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

31/12/2016 1.072,37998203 1.000,000000 0,30% 1,06870175 1.068,70175000 7,4820% 1,003441776 3,678232 0,00

01/01/2017 1.072,37998203 1.000,000000 0,30% 1,06870175 1.068,70175000 7,4820% 1,003441776 3,678232 0,00

02/01/2017 1.072,37998203 1.000,000000 0,30% 1,06870175 1.068,70175000 7,4820% 1,003441776 3,678232 0,00

03/01/2017 1.072,83309492 1.000,000000 0,30% 1,06884723 1.068,84723000 7,4820% 1,003729125 3,985865 0,00

04/01/2017 1.073,28639916 1.000,000000 0,30% 1,06899273 1.068,99273000 7,4820% 1,004016556 4,293669 0,00

05/01/2017 1.073,73989586 1.000,000000 0,30% 1,06913825 1.069,13825000 7,4820% 1,004304070 4,601646 0,00

06/01/2017 1.074,19357290 1.000,000000 0,30% 1,06928378 1.069,28378000 7,4820% 1,004591665 4,909793 0,00

07/01/2017 1.074,64746368 1.000,000000 0,30% 1,06942935 1.069,42935000 7,4820% 1,004879344 5,218114 0,00

08/01/2017 1.074,64746368 1.000,000000 0,30% 1,06942935 1.069,42935000 7,4820% 1,004879344 5,218114 0,00

09/01/2017 1.074,64746368 1.000,000000 0,30% 1,06942935 1.069,42935000 7,4820% 1,004879344 5,218114 0,00

10/01/2017 1.075,10152484 1.000,000000 0,30% 1,06957492 1.069,57492000 7,4820% 1,005167104 5,526605 0,00

11/01/2017 1.075,55578874 1.000,000000 0,30% 1,06972052 1.069,72052000 7,4820% 1,005454947 5,835269 0,00

12/01/2017 1.076,01024429 1.000,000000 0,30% 1,06986614 1.069,86614000 7,4820% 1,005742872 6,144104 0,00

13/01/2017 1.076,46489264 1.000,000000 0,30% 1,07001178 1.070,01178000 7,4820% 1,006030880 6,453113 0,00

14/01/2017 1.076,91973275 1.000,000000 0,30% 1,07015744 1.070,15744000 7,4820% 1,006318970 6,762293 0,00

15/01/2017 1.076,91973275 1.000,000000 0,30% 1,07015744 1.070,15744000 7,4820% 1,006318970 6,762293 0,00

16/01/2017 1.076,91973275 1.000,000000 0,30% 1,07015744 1.070,15744000 7,4820% 1,006318970 6,762293 0,00

17/01/2017 1.077,41387245 1.000,000000 0,38% 1,07034197 1.070,34197000 7,4820% 1,006607143 7,071902 0,00

18/01/2017 1.077,90824656 1.000,000000 0,38% 1,07052654 1.070,52654000 7,4820% 1,006895398 7,381707 0,00

19/01/2017 1.078,40284616 1.000,000000 0,38% 1,07071114 1.070,71114000 7,4820% 1,007183736 7,691706 0,00

20/01/2017 1.078,89766124 1.000,000000 0,38% 1,07089576 1.070,89576000 7,4820% 1,007472157 8,001901 0,00

21/01/2017 1.079,39272104 1.000,000000 0,38% 1,07108043 1.071,08043000 7,4820% 1,007760660 8,312291 0,00

22/01/2017 1.079,39272104 1.000,000000 0,38% 1,07108043 1.071,08043000 7,4820% 1,007760660 8,312291 0,00

23/01/2017 1.079,39272104 1.000,000000 0,38% 1,07108043 1.071,08043000 7,4820% 1,007760660 8,312291 0,00

24/01/2017 1.079,88799541 1.000,000000 0,38% 1,07126512 1.071,26512000 7,4820% 1,008049245 8,622875 0,00

25/01/2017 1.080,38350563 1.000,000000 0,38% 1,07144985 1.071,44985000 7,4820% 1,008337913 8,933656 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

26/01/2017 1.080,87923162 1.000,000000 0,38% 1,07163460 1.071,63460000 7,4820% 1,008626664 9,244632 0,00

27/01/2017 1.081,37520371 1.000,000000 0,38% 1,07181940 1.071,81940000 7,4820% 1,008915498 9,555804 0,00

28/01/2017 1.081,87138055 1.000,000000 0,38% 1,07200421 1.072,00421000 7,4820% 1,009204414 9,867171 0,00

29/01/2017 1.081,87138055 1.000,000000 0,38% 1,07200421 1.072,00421000 7,4820% 1,009204414 9,867171 0,00

30/01/2017 1.081,87138055 1.000,000000 0,38% 1,07200421 1.072,00421000 7,4820% 1,009204414 9,867171 0,00

31/01/2017 1.082,36780365 1.000,000000 0,38% 1,07218907 1.072,18907000 7,4820% 1,009493413 10,178734 0,00

01/02/2017 1.082,86444280 1.000,000000 0,38% 1,07237395 1.072,37395000 7,4820% 1,009782495 10,490493 0,00

02/02/2017 1.083,36131826 1.000,000000 0,38% 1,07255887 1.072,55887000 7,4820% 1,010071660 10,802448 0,00

03/02/2017 1.083,85841895 1.000,000000 0,38% 1,07274382 1.072,74382000 7,4820% 1,010360907 11,114599 0,00

04/02/2017 1.084,35574600 1.000,000000 0,38% 1,07292880 1.072,92880000 7,4820% 1,010650237 11,426946 0,00

05/02/2017 1.084,35574600 1.000,000000 0,38% 1,07292880 1.072,92880000 7,4820% 1,010650237 11,426946 0,00

06/02/2017 1.084,35574600 1.000,000000 0,38% 1,07292880 1.072,92880000 7,4820% 1,010650237 11,426946 0,00

07/02/2017 1.084,85330960 1.000,000000 0,38% 1,07311382 1.073,11382000 7,4820% 1,010939650 11,739490 0,00

08/02/2017 1.085,35108960 1.000,000000 0,38% 1,07329886 1.073,29886000 7,4820% 1,011229146 12,052230 0,00

09/02/2017 1.085,84909618 1.000,000000 0,38% 1,07348393 1.073,48393000 7,4820% 1,011518725 12,365166 0,00

10/02/2017 1.086,34734965 1.000,000000 0,38% 1,07366905 1.073,66905000 7,4820% 1,011808387 12,678300 0,00

11/02/2017 1.086,84580961 1.000,000000 0,38% 1,07385418 1.073,85418000 7,4820% 1,012098132 12,991630 0,00

12/02/2017 1.086,84580961 1.000,000000 0,38% 1,07385418 1.073,85418000 7,4820% 1,012098132 12,991630 0,00

13/02/2017 1.086,84580961 1.000,000000 0,38% 1,07385418 1.073,85418000 7,4820% 1,012098132 12,991630 0,00

14/02/2017 1.087,34450543 1.000,000000 0,38% 1,07403935 1.074,03935000 7,4820% 1,012387959 13,305155 0,00

15/02/2017 1.087,84342919 1.000,000000 0,38% 1,07422455 1.074,22455000 7,4820% 1,012677870 13,618879 0,00

16/02/2017 1.088,35413787 1.000,000000 0,33% 1,07442119 1.074,42119000 7,4820% 1,012967864 13,932948 0,00

17/02/2017 1.088,86508018 1.000,000000 0,33% 1,07461786 1.074,61786000 7,4820% 1,013257941 14,247220 0,00

18/02/2017 1.089,37626527 1.000,000000 0,33% 1,07481457 1.074,81457000 7,4820% 1,013548100 14,561695 0,00

19/02/2017 1.089,37626527 1.000,000000 0,33% 1,07481457 1.074,81457000 7,4820% 1,013548100 14,561695 0,00

20/02/2017 1.089,37626527 1.000,000000 0,33% 1,07481457 1.074,81457000 7,4820% 1,013548100 14,561695 0,00

21/02/2017 1.089,88769537 1.000,000000 0,33% 1,07501132 1.075,01132000 7,4820% 1,013838343 14,876375 0,00

22/02/2017 1.090,39935935 1.000,000000 0,33% 1,07520810 1.075,20810000 7,4820% 1,014128669 15,191259 0,00

23/02/2017 1.090,91126849 1.000,000000 0,33% 1,07540492 1.075,40492000 7,4820% 1,014419079 15,506348 0,00

24/02/2017 1.091,42341060 1.000,000000 0,33% 1,07560177 1.075,60177000 7,4820% 1,014709571 15,821641 0,00

25/02/2017 1.091,93580711 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,4820% 1,015000146 16,137137 0,00

26/02/2017 1.091,93580711 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,4820% 1,015000146 16,137137 0,00

27/02/2017 1.091,93580711 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,4820% 1,015000146 16,137137 0,00

28/02/2017 1.091,93580711 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,4820% 1,015000146 16,137137 0,00

01/03/2017 1.091,93580711 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,4820% 1,015000146 16,137137 0,00

02/03/2017 1.092,44842874 1.000,000000 0,33% 1,07599559 1.075,99559000 7,4820% 1,015290805 16,452839 0,00

03/03/2017 1.092,96129479 1.000,000000 0,33% 1,07619255 1.076,19255000 7,4820% 1,015581547 16,768745 0,00

04/03/2017 1.093,47441551 1.000,000000 0,33% 1,07638956 1.076,38956000 7,4820% 1,015872372 17,084856 0,00

05/03/2017 1.093,47441551 1.000,000000 0,33% 1,07638956 1.076,38956000 7,4820% 1,015872372 17,084856 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

06/03/2017 1.093,47441551 1.000,000000 0,33% 1,07638956 1.076,38956000 7,4820% 1,015872372 17,084856 0,00

07/03/2017 1.093,98776157 1.000,000000 0,33% 1,07658659 1.076,58659000 7,4820% 1,016163281 17,401172 0,00

08/03/2017 1.094,50135230 1.000,000000 0,33% 1,07678366 1.076,78366000 7,4820% 1,016454273 17,717692 0,00

09/03/2017 1.095,01518778 1.000,000000 0,33% 1,07698077 1.076,98077000 7,4820% 1,016745348 18,034418 0,00

10/03/2017 1.095,52925792 1.000,000000 0,33% 1,07717791 1.077,17791000 7,4820% 1,017036506 18,351348 0,00

11/03/2017 1.096,04357406 1.000,000000 0,33% 1,07737509 1.077,37509000 7,4820% 1,017327748 18,668484 0,00

12/03/2017 1.096,04357406 1.000,000000 0,33% 1,07737509 1.077,37509000 7,4820% 1,017327748 18,668484 0,00

13/03/2017 1.096,04357406 1.000,000000 0,33% 1,07737509 1.077,37509000 7,4820% 1,017327748 18,668484 0,00

14/03/2017 1.096,55812501 1.000,000000 0,33% 1,07757230 1.077,57230000 7,4820% 1,017619073 18,985825 0,00

15/03/2017 1.097,07293230 1.000,000000 0,33% 1,07776956 1.077,76956000 7,4820% 1,017910482 19,303372 0,00

16/03/2017 1.097,51159924 1.000,000000 0,25% 1,07789184 1.077,89184000 7,4820% 1,018201974 19,619759 0,00

17/03/2017 1.097,95044839 1.000,000000 0,25% 1,07801414 1.078,01414000 7,4820% 1,018493550 19,936308 0,00

18/03/2017 1.098,38946854 1.000,000000 0,25% 1,07813645 1.078,13645000 7,4820% 1,018785209 20,253019 0,00

19/03/2017 1.098,38946854 1.000,000000 0,25% 1,07813645 1.078,13645000 7,4820% 1,018785209 20,253019 0,00

20/03/2017 1.098,38946854 1.000,000000 0,25% 1,07813645 1.078,13645000 7,4820% 1,018785209 20,253019 0,00

21/03/2017 1.098,82867098 1.000,000000 0,25% 1,07825878 1.078,25878000 7,4820% 1,019076952 20,569891 0,00

22/03/2017 1.099,26804451 1.000,000000 0,25% 1,07838112 1.078,38112000 7,4820% 1,019368778 20,886925 0,00

23/03/2017 1.099,70759934 1.000,000000 0,25% 1,07850348 1.078,50348000 7,4820% 1,019660687 21,204119 0,00

24/03/2017 1.100,14732750 1.000,000000 0,25% 1,07862585 1.078,62585000 7,4820% 1,019952681 21,521478 0,00

25/03/2017 1.100,58722685 1.000,000000 0,25% 1,07874823 1.078,74823000 7,4820% 1,020244758 21,838997 0,00

26/03/2017 1.100,58722685 1.000,000000 0,25% 1,07874823 1.078,74823000 7,4820% 1,020244758 21,838997 0,00

27/03/2017 1.100,58722685 1.000,000000 0,25% 1,07874823 1.078,74823000 7,4820% 1,020244758 21,838997 0,00

28/03/2017 1.101,02729745 1.000,000000 0,25% 1,07887062 1.078,87062000 7,4820% 1,020536918 22,156677 0,00

29/03/2017 1.101,46755169 1.000,000000 0,25% 1,07899303 1.078,99303000 7,4820% 1,020829163 22,474522 0,00

30/03/2017 1.101,90798747 1.000,000000 0,25% 1,07911546 1.079,11546000 7,4820% 1,021121491 22,792527 0,00

31/03/2017 1.102,34858441 1.000,000000 0,25% 1,07923789 1.079,23789000 7,4820% 1,021413902 23,110694 0,00

01/04/2017 1.102,78937534 1.000,000000 0,25% 1,07936035 1.079,36035000 7,4820% 1,021706398 23,429025 0,00

02/04/2017 1.102,78937534 1.000,000000 0,25% 1,07936035 1.079,36035000 7,4820% 1,021706398 23,429025 0,00

03/04/2017 1.102,78937534 1.000,000000 0,25% 1,07936035 1.079,36035000 7,4820% 1,021706398 23,429025 0,00

04/04/2017 1.103,23032750 1.000,000000 0,25% 1,07948281 1.079,48281000 7,4820% 1,021998977 23,747518 0,00

05/04/2017 1.103,67146246 1.000,000000 0,25% 1,07960529 1.079,60529000 7,4820% 1,022291640 24,066172 0,00

06/04/2017 1.104,11277918 1.000,000000 0,25% 1,07972779 1.079,72779000 7,4820% 1,022584386 24,384989 0,00

07/04/2017 1.104,55425941 1.000,000000 0,25% 1,07985029 1.079,85029000 7,4820% 1,022877217 24,703969 0,00

08/04/2017 1.104,99593171 1.000,000000 0,25% 1,07997282 1.079,97282000 7,4820% 1,023170131 25,023112 0,00

09/04/2017 1.104,99593171 1.000,000000 0,25% 1,07997282 1.079,97282000 7,4820% 1,023170131 25,023112 0,00

10/04/2017 1.104,99593171 1.000,000000 0,25% 1,07997282 1.079,97282000 7,4820% 1,023170131 25,023112 0,00

11/04/2017 1.105,43776760 1.000,000000 0,25% 1,08009535 1.080,09535000 7,4820% 1,023463130 25,342418 0,00

12/04/2017 1.105,87979567 1.000,000000 0,25% 1,08021791 1.080,21791000 7,4820% 1,023756212 25,661886 0,00

13/04/2017 1.106,32197609 1.000,000000 0,25% 1,08034046 1.080,34046000 7,4820% 1,024049378 25,981516 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

14/04/2017 1.106,76434985 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,4820% 1,024342628 26,301310 0,00

15/04/2017 1.106,76434985 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,4820% 1,024342628 26,301310 0,00

16/04/2017 1.106,76434985 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,4820% 1,024342628 26,301310 0,00

17/04/2017 1.106,76434985 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,4820% 1,024342628 26,301310 0,00

18/04/2017 1.107,16733532 1.000,000000 0,14% 1,08054702 1.080,54702000 7,4820% 1,024635962 26,620315 0,00

19/04/2017 1.107,57046083 1.000,000000 0,14% 1,08063100 1.080,63100000 7,4820% 1,024929380 26,939461 0,00

20/04/2017 1.107,97373666 1.000,000000 0,14% 1,08071499 1.080,71499000 7,4820% 1,025222882 27,258747 0,00

21/04/2017 1.108,37715366 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,4820% 1,025516469 27,578174 0,00

22/04/2017 1.108,37715366 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,4820% 1,025516469 27,578174 0,00

23/04/2017 1.108,37715366 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,4820% 1,025516469 27,578174 0,00

24/04/2017 1.108,37715366 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,4820% 1,025516469 27,578174 0,00

25/04/2017 1.108,78073021 1.000,000000 0,14% 1,08088299 1.080,88299000 7,4820% 1,025810139 27,897740 0,00

26/04/2017 1.109,18443664 1.000,000000 0,14% 1,08096699 1.080,96699000 7,4820% 1,026103893 28,217447 0,00

27/04/2017 1.109,58830484 1.000,000000 0,14% 1,08105101 1.081,05101000 7,4820% 1,026397732 28,537295 0,00

28/04/2017 1.109,99231214 1.000,000000 0,14% 1,08113503 1.081,13503000 7,4820% 1,026691654 28,857282 0,00

29/04/2017 1.110,39647101 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,4820% 1,026985661 29,177411 0,00

30/04/2017 1.110,39647101 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,4820% 1,026985661 29,177411 0,00

01/05/2017 1.110,39647101 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,4820% 1,026985661 29,177411 0,00

02/05/2017 1.110,39647101 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,4820% 1,026985661 29,177411 0,00

03/05/2017 1.110,80077013 1.000,000000 0,14% 1,08130309 1.081,30309000 7,4820% 1,027279752 29,497680 0,00

04/05/2017 1.111,20521978 1.000,000000 0,14% 1,08138713 1.081,38713000 7,4820% 1,027573927 29,818090 0,00

05/05/2017 1.111,60981999 1.000,000000 0,14% 1,08147118 1.081,47118000 7,4820% 1,027868186 30,138640 0,00

06/05/2017 1.112,01456161 1.000,000000 0,14% 1,08155523 1.081,55523000 7,4820% 1,028162530 30,459332 0,00

07/05/2017 1.112,01456161 1.000,000000 0,14% 1,08155523 1.081,55523000 7,4820% 1,028162530 30,459332 0,00

08/05/2017 1.112,01456161 1.000,000000 0,14% 1,08155523 1.081,55523000 7,4820% 1,028162530 30,459332 0,00

09/05/2017 1.112,41946413 1.000,000000 0,14% 1,08163930 1.081,63930000 7,4820% 1,028456958 30,780164 0,00

10/05/2017 1.112,82449673 1.000,000000 0,14% 1,08172336 1.081,72336000 7,4820% 1,028751470 31,101137 0,00

11/05/2017 1.113,22969138 1.000,000000 0,14% 1,08180744 1.081,80744000 7,4820% 1,029046067 31,422251 0,00

12/05/2017 1.113,63501615 1.000,000000 0,14% 1,08189151 1.081,89151000 7,4820% 1,029340748 31,743506 0,00

13/05/2017 1.114,04051225 1.000,000000 0,14% 1,08197561 1.081,97561000 7,4820% 1,029635513 32,064902 0,00

14/05/2017 1.114,04051225 1.000,000000 0,14% 1,08197561 1.081,97561000 7,4820% 1,029635513 32,064902 0,00

15/05/2017 1.114,04051225 1.000,000000 0,14% 1,08197561 1.081,97561000 7,4820% 1,029635513 32,064902 0,00

16/05/2017 1.114,50951122 1.000,000000 0,31% 1,08212123 1.082,12123000 7,4820% 1,029930363 32,388281 0,00

17/05/2017 1.114,97872818 1.000,000000 0,31% 1,08226689 1.082,26689000 7,4820% 1,030225297 32,711838 0,00

18/05/2017 1.115,44813337 1.000,000000 0,31% 1,08241256 1.082,41256000 7,4820% 1,030520316 33,035573 0,00

19/05/2017 1.115,91773606 1.000,000000 0,31% 1,08255825 1.082,55825000 7,4820% 1,030815419 33,359486 0,00

20/05/2017 1.116,38753739 1.000,000000 0,31% 1,08270396 1.082,70396000 7,4820% 1,031110607 33,683577 0,00

21/05/2017 1.116,38753739 1.000,000000 0,31% 1,08270396 1.082,70396000 7,4820% 1,031110607 33,683577 0,00

22/05/2017 1.116,38753739 1.000,000000 0,31% 1,08270396 1.082,70396000 7,4820% 1,031110607 33,683577 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

23/05/2017 1.116,85753633 1.000,000000 0,31% 1,08284969 1.082,84969000 7,4820% 1,031405879 34,007846 0,00

24/05/2017 1.117,32773294 1.000,000000 0,31% 1,08299544 1.082,99544000 7,4820% 1,031701235 34,332293 0,00

25/05/2017 1.117,79813976 1.000,000000 0,31% 1,08314122 1.083,14122000 7,4820% 1,031996677 34,656920 0,00

26/05/2017 1.118,26872371 1.000,000000 0,31% 1,08328700 1.083,28700000 7,4820% 1,032292203 34,981724 0,00

27/05/2017 1.118,73952613 1.000,000000 0,31% 1,08343282 1.083,43282000 7,4820% 1,032587813 35,306706 0,00

28/05/2017 1.118,73952613 1.000,000000 0,31% 1,08343282 1.083,43282000 7,4820% 1,032587813 35,306706 0,00

29/05/2017 1.118,73952613 1.000,000000 0,31% 1,08343282 1.083,43282000 7,4820% 1,032587813 35,306706 0,00

30/05/2017 1.119,21051720 1.000,000000 0,31% 1,08357865 1.083,57865000 7,4820% 1,032883508 35,631867 0,00

31/05/2017 1.119,68170729 1.000,000000 0,31% 1,08372450 1.083,72450000 7,4820% 1,033179288 35,957207 0,00

01/06/2017 1.120,15308613 1.000,000000 0,31% 1,08387036 1.083,87036000 7,4820% 1,033475153 36,282726 0,00

02/06/2017 1.120,62468368 1.000,000000 0,31% 1,08401626 1.084,01626000 7,4820% 1,033771102 36,608424 0,00

03/06/2017 1.121,09645975 1.000,000000 0,31% 1,08416216 1.084,16216000 7,4820% 1,034067136 36,934300 0,00

04/06/2017 1.121,09645975 1.000,000000 0,31% 1,08416216 1.084,16216000 7,4820% 1,034067136 36,934300 0,00

05/06/2017 1.121,09645975 1.000,000000 0,31% 1,08416216 1.084,16216000 7,4820% 1,034067136 36,934300 0,00

06/06/2017 1.121,56845573 1.000,000000 0,31% 1,08430810 1.084,30810000 7,4820% 1,034363255 37,260356 0,00

07/06/2017 1.122,04061999 1.000,000000 0,31% 1,08445403 1.084,45403000 7,4820% 1,034659459 37,586590 0,00

08/06/2017 1.122,51300319 1.000,000000 0,31% 1,08460000 1.084,60000000 7,4820% 1,034955747 37,913003 0,00

09/06/2017 1.122,98558580 1.000,000000 0,31% 1,08474599 1.084,74599000 7,4820% 1,035252120 38,239596 0,00

10/06/2017 1.123,45836896 1.000,000000 0,31% 1,08489200 1.084,89200000 7,4820% 1,035548579 38,566369 0,00

11/06/2017 1.123,45836896 1.000,000000 0,31% 1,08489200 1.084,89200000 7,4820% 1,035548579 38,566369 0,00

12/06/2017 1.123,45836896 1.000,000000 0,31% 1,08489200 1.084,89200000 7,4820% 1,035548579 38,566369 0,00

13/06/2017 1.123,93135055 1.000,000000 0,31% 1,08503803 1.085,03803000 7,4820% 1,035845122 38,893321 0,00

14/06/2017 1.124,40453172 1.000,000000 0,31% 1,08518408 1.085,18408000 7,4820% 1,036141750 39,220452 0,00

15/06/2017 1.124,87790106 1.000,000000 0,31% 1,08533014 1.085,33014000 7,4820% 1,036438462 39,547761 0,00

16/06/2017 1.124,87790106 1.000,000000 0,31% 1,08533014 1.085,33014000 7,4820% 1,036438462 39,547761 0,00

17/06/2017 1.125,07665338 1.000,000000 -0,23% 1,08521114 1.085,21114000 7,4820% 1,036735260 39,865513 0,00

18/06/2017 1.125,07665338 1.000,000000 -0,23% 1,08521114 1.085,21114000 7,4820% 1,036735260 39,865513 0,00

19/06/2017 1.125,07665338 1.000,000000 -0,23% 1,08521114 1.085,21114000 7,4820% 1,036735260 39,865513 0,00

20/06/2017 1.125,27543766 1.000,000000 -0,23% 1,08509215 1.085,09215000 7,4820% 1,037032143 40,183288 0,00

21/06/2017 1.125,47425389 1.000,000000 -0,23% 1,08497317 1.084,97317000 7,4820% 1,037329111 40,501084 0,00

22/06/2017 1.125,67311242 1.000,000000 -0,23% 1,08485421 1.084,85421000 7,4820% 1,037626164 40,818902 0,00

23/06/2017 1.125,87200285 1.000,000000 -0,23% 1,08473526 1.084,73526000 7,4820% 1,037923302 41,136743 0,00

24/06/2017 1.126,07092517 1.000,000000 -0,23% 1,08461632 1.084,61632000 7,4820% 1,038220525 41,454605 0,00

25/06/2017 1.126,07092517 1.000,000000 -0,23% 1,08461632 1.084,61632000 7,4820% 1,038220525 41,454605 0,00

26/06/2017 1.126,07092517 1.000,000000 -0,23% 1,08461632 1.084,61632000 7,4820% 1,038220525 41,454605 0,00

27/06/2017 1.126,26988974 1.000,000000 -0,23% 1,08449740 1.084,49740000 7,4820% 1,038517833 41,772490 0,00

28/06/2017 1.126,46888724 1.000,000000 -0,23% 1,08437849 1.084,37849000 7,4820% 1,038815227 42,090397 0,00

29/06/2017 1.126,66791548 1.000,000000 -0,23% 1,08425959 1.084,25959000 7,4820% 1,039112705 42,408325 0,00

30/06/2017 1.126,86698701 1.000,000000 -0,23% 1,08414071 1.084,14071000 7,4820% 1,039410269 42,726277 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

01/07/2017 1.127,06609033 1.000,000000 -0,23% 1,08402184 1.084,02184000 7,4820% 1,039707918 43,044250 0,00

02/07/2017 1.127,06609033 1.000,000000 -0,23% 1,08402184 1.084,02184000 7,4820% 1,039707918 43,044250 0,00

03/07/2017 1.127,06609033 1.000,000000 -0,23% 1,08402184 1.084,02184000 7,4820% 1,039707918 43,044250 0,00

04/07/2017 1.127,26522541 1.000,000000 -0,23% 1,08390298 1.083,90298000 7,4820% 1,040005652 43,362245 0,00

05/07/2017 1.127,46439225 1.000,000000 -0,23% 1,08378413 1.083,78413000 7,4820% 1,040303471 43,680262 0,00

06/07/2017 1.127,66360230 1.000,000000 -0,23% 1,08366530 1.083,66530000 7,4820% 1,040601376 43,998302 0,00

07/07/2017 1.127,86284406 1.000,000000 -0,23% 1,08354648 1.083,54648000 7,4820% 1,040899366 44,316364 0,00

08/07/2017 1.128,06212792 1.000,000000 -0,23% 1,08342768 1.083,42768000 7,4820% 1,041197441 44,634448 0,00

09/07/2017 1.128,06212792 1.000,000000 -0,23% 1,08342768 1.083,42768000 7,4820% 1,041197441 44,634448 0,00

10/07/2017 1.128,06212792 1.000,000000 -0,23% 1,08342768 1.083,42768000 7,4820% 1,041197441 44,634448 0,00

11/07/2017 1.128,26144454 1.000,000000 -0,23% 1,08330889 1.083,30889000 7,4820% 1,041495602 44,952555 0,00

12/07/2017 1.128,46078239 1.000,000000 -0,23% 1,08319010 1.083,19010000 7,4820% 1,041793848 45,270682 0,00

13/07/2017 1.128,66017271 1.000,000000 -0,23% 1,08307134 1.083,07134000 7,4820% 1,042092179 45,588833 0,00

14/07/2017 1.128,85959572 1.000,000000 -0,23% 1,08295259 1.082,95259000 7,4820% 1,042390596 45,907006 0,00

15/07/2017 1.129,05904099 1.000,000000 -0,23% 1,08283384 1.082,83384000 7,4820% 1,042689099 46,225201 0,00

16/07/2017 1.129,05904099 1.000,000000 -0,23% 1,08283384 1.082,83384000 7,4820% 1,042689099 46,225201 0,00

17/07/2017 1.129,05904099 1.000,000000 -0,23% 1,08283384 1.082,83384000 7,4820% 1,042689099 46,225201 0,00

18/07/2017 1.129,51131610 1.000,000000 0,24% 1,08295748 1.082,95748000 7,4820% 1,042987686 46,553836 0,00

19/07/2017 1.129,96376970 1.000,000000 0,24% 1,08308113 1.083,08113000 7,4820% 1,043286360 46,882640 0,00

20/07/2017 1.130,41641010 1.000,000000 0,24% 1,08320480 1.083,20480000 7,4820% 1,043585119 47,211610 0,00

21/07/2017 1.130,86921649 1.000,000000 0,24% 1,08332847 1.083,32847000 7,4820% 1,043883963 47,540746 0,00

22/07/2017 1.131,32222129 1.000,000000 0,24% 1,08345217 1.083,45217000 7,4820% 1,044182893 47,870051 0,00

23/07/2017 1.131,32222129 1.000,000000 0,24% 1,08345217 1.083,45217000 7,4820% 1,044182893 47,870051 0,00

24/07/2017 1.131,32222129 1.000,000000 0,24% 1,08345217 1.083,45217000 7,4820% 1,044182893 47,870051 0,00

25/07/2017 1.131,77539324 1.000,000000 0,24% 1,08357587 1.083,57587000 7,4820% 1,044481909 48,199523 0,00

26/07/2017 1.132,22876262 1.000,000000 0,24% 1,08369960 1.083,69960000 7,4820% 1,044781010 48,529163 0,00

27/07/2017 1.132,68229922 1.000,000000 0,24% 1,08382333 1.083,82333000 7,4820% 1,045080197 48,858969 0,00

28/07/2017 1.133,13603336 1.000,000000 0,24% 1,08394709 1.083,94709000 7,4820% 1,045379469 49,188943 0,00

29/07/2017 1.133,58994526 1.000,000000 0,24% 1,08407086 1.084,07086000 7,4820% 1,045678827 49,519085 0,00

30/07/2017 1.133,58994526 1.000,000000 0,24% 1,08407086 1.084,07086000 7,4820% 1,045678827 49,519085 0,00

31/07/2017 1.133,58994526 1.000,000000 0,24% 1,08407086 1.084,07086000 7,4820% 1,045678827 49,519085 0,00

01/08/2017 1.134,04403497 1.000,000000 0,24% 1,08419464 1.084,19464000 7,4820% 1,045978271 49,849395 0,00

02/08/2017 1.134,49830252 1.000,000000 0,24% 1,08431843 1.084,31843000 7,4820% 1,046277801 50,179873 0,00

03/08/2017 1.134,95275842 1.000,000000 0,24% 1,08444224 1.084,44224000 7,4820% 1,046577417 50,510518 0,00

04/08/2017 1.135,40739117 1.000,000000 0,24% 1,08456606 1.084,56606000 7,4820% 1,046877118 50,841331 0,00

05/08/2017 1.135,86220189 1.000,000000 0,24% 1,08468989 1.084,68989000 7,4820% 1,047176905 51,172312 0,00

06/08/2017 1.135,86220189 1.000,000000 0,24% 1,08468989 1.084,68989000 7,4820% 1,047176905 51,172312 0,00

07/08/2017 1.135,86220189 1.000,000000 0,24% 1,08468989 1.084,68989000 7,4820% 1,047176905 51,172312 0,00

08/08/2017 1.136,31721158 1.000,000000 0,24% 1,08481375 1.084,81375000 7,4820% 1,047476778 51,503462 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

09/08/2017 1.136,77238885 1.000,000000 0,24% 1,08493761 1.084,93761000 7,4820% 1,047776737 51,834779 0,00

10/08/2017 1.137,22775471 1.000,000000 0,24% 1,08506149 1.085,06149000 7,4820% 1,048076782 52,166265 0,00

11/08/2017 1.137,68329763 1.000,000000 0,24% 1,08518538 1.085,18538000 7,4820% 1,048376912 52,497918 0,00

12/08/2017 1.138,13901982 1.000,000000 0,24% 1,08530928 1.085,30928000 7,4820% 1,048677129 52,829740 0,00

13/08/2017 1.138,13901982 1.000,000000 0,24% 1,08530928 1.085,30928000 7,4820% 1,048677129 52,829740 0,00

14/08/2017 1.138,13901982 1.000,000000 0,24% 1,08530928 1.085,30928000 7,4820% 1,048677129 52,829740 0,00

15/08/2017 1.138,59492965 1.000,000000 0,24% 1,08543320 1.085,43320000 7,4820% 1,048977431 53,161730 0,00

16/08/2017 1.139,01921524 1.000,000000 0,19% 1,08552682 1.085,52682000 7,4820% 1,049277820 53,492395 0,00

17/08/2017 1.139,44366092 1.000,000000 0,19% 1,08562045 1.085,62045000 7,4820% 1,049578295 53,823211 0,00

18/08/2017 1.139,86826566 1.000,000000 0,19% 1,08571409 1.085,71409000 7,4820% 1,049878855 54,154176 0,00

19/08/2017 1.140,29303166 1.000,000000 0,19% 1,08580774 1.085,80774000 7,4820% 1,050179502 54,485292 0,00

20/08/2017 1.140,29303166 1.000,000000 0,19% 1,08580774 1.085,80774000 7,4820% 1,050179502 54,485292 0,00

21/08/2017 1.140,29303166 1.000,000000 0,19% 1,08580774 1.085,80774000 7,4820% 1,050179502 54,485292 0,00

22/08/2017 1.140,71794735 1.000,000000 0,19% 1,08590139 1.085,90139000 7,4820% 1,050480235 54,816557 0,00

23/08/2017 1.141,14303378 1.000,000000 0,19% 1,08599506 1.085,99506000 7,4820% 1,050781054 55,147974 0,00

24/08/2017 1.141,56826997 1.000,000000 0,19% 1,08608873 1.086,08873000 7,4820% 1,051081959 55,479540 0,00

25/08/2017 1.141,99366646 1.000,000000 0,19% 1,08618241 1.086,18241000 7,4820% 1,051382950 55,811256 0,00

26/08/2017 1.142,41922328 1.000,000000 0,19% 1,08627610 1.086,27610000 7,4820% 1,051684027 56,143123 0,00

27/08/2017 1.142,41922328 1.000,000000 0,19% 1,08627610 1.086,27610000 7,4820% 1,051684027 56,143123 0,00

28/08/2017 1.142,41922328 1.000,000000 0,19% 1,08627610 1.086,27610000 7,4820% 1,051684027 56,143123 0,00

29/08/2017 1.142,84493102 1.000,000000 0,19% 1,08636979 1.086,36979000 7,4820% 1,051985191 56,475141 0,00

30/08/2017 1.143,27080969 1.000,000000 0,19% 1,08646350 1.086,46350000 7,4820% 1,052286441 56,807310 0,00

31/08/2017 1.143,69682773 1.000,000000 0,19% 1,08655720 1.086,55720000 7,4820% 1,052587777 57,139628 0,00

01/09/2017 1.144,12302836 1.000,000000 0,19% 1,08665093 1.086,65093000 7,4820% 1,052889200 57,472098 0,00

02/09/2017 1.144,54937788 1.000,000000 0,19% 1,08674466 1.086,74466000 7,4820% 1,053190708 57,804718 0,00

03/09/2017 1.144,54937788 1.000,000000 0,19% 1,08674466 1.086,74466000 7,4820% 1,053190708 57,804718 0,00

04/09/2017 1.144,54937788 1.000,000000 0,19% 1,08674466 1.086,74466000 7,4820% 1,053190708 57,804718 0,00

05/09/2017 1.144,97587846 1.000,000000 0,19% 1,08683839 1.086,83839000 7,4820% 1,053492303 58,137488 0,00

06/09/2017 1.145,40254069 1.000,000000 0,19% 1,08693213 1.086,93213000 7,4820% 1,053793985 58,470411 0,00

07/09/2017 1.145,82937405 1.000,000000 0,19% 1,08702589 1.087,02589000 7,4820% 1,054095753 58,803484 0,00

08/09/2017 1.145,82937405 1.000,000000 0,19% 1,08702589 1.087,02589000 7,4820% 1,054095753 58,803484 0,00

09/09/2017 1.146,25635748 1.000,000000 0,19% 1,08711965 1.087,11965000 7,4820% 1,054397607 59,136707 0,00

10/09/2017 1.146,25635748 1.000,000000 0,19% 1,08711965 1.087,11965000 7,4820% 1,054397607 59,136707 0,00

11/09/2017 1.146,25635748 1.000,000000 0,19% 1,08711965 1.087,11965000 7,4820% 1,054397607 59,136707 0,00

12/09/2017 1.146,68349210 1.000,000000 0,19% 1,08721341 1.087,21341000 7,4820% 1,054699548 59,470082 0,00

13/09/2017 1.147,11079795 1.000,000000 0,19% 1,08730719 1.087,30719000 7,4820% 1,055001575 59,803608 0,00

14/09/2017 1.147,53825506 1.000,000000 0,19% 1,08740097 1.087,40097000 7,4820% 1,055303689 60,137285 0,00

15/09/2017 1.147,96588346 1.000,000000 0,19% 1,08749477 1.087,49477000 7,4820% 1,055605889 60,471113 0,00

16/09/2017 1.148,38634465 1.000,000000 0,16% 1,08758164 1.087,58164000 7,4820% 1,055908175 60,804705 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

17/09/2017 1.148,38634465 1.000,000000 0,16% 1,08758164 1.087,58164000 7,4820% 1,055908175 60,804705 0,00

18/09/2017 1.148,38634465 1.000,000000 0,16% 1,08758164 1.087,58164000 7,4820% 1,055908175 60,804705 0,00

19/09/2017 1.148,80697520 1.000,000000 0,16% 1,08766853 1.087,66853000 7,4820% 1,056210549 61,138445 0,00

20/09/2017 1.149,22775184 1.000,000000 0,16% 1,08775542 1.087,75542000 7,4820% 1,056513009 61,472332 0,00

21/09/2017 1.149,64868516 1.000,000000 0,16% 1,08784232 1.087,84232000 7,4820% 1,056815555 61,806365 0,00

22/09/2017 1.150,06976571 1.000,000000 0,16% 1,08792922 1.087,92922000 7,4820% 1,057118188 62,140546 0,00

23/09/2017 1.150,49100410 1.000,000000 0,16% 1,08801613 1.088,01613000 7,4820% 1,057420908 62,474874 0,00

24/09/2017 1.150,49100410 1.000,000000 0,16% 1,08801613 1.088,01613000 7,4820% 1,057420908 62,474874 0,00

25/09/2017 1.150,49100410 1.000,000000 0,16% 1,08801613 1.088,01613000 7,4820% 1,057420908 62,474874 0,00

26/09/2017 1.150,91241092 1.000,000000 0,16% 1,08810306 1.088,10306000 7,4820% 1,057723715 62,809351 0,00

27/09/2017 1.151,33395339 1.000,000000 0,16% 1,08818998 1.088,18998000 7,4820% 1,058026608 63,143973 0,00

28/09/2017 1.151,75566437 1.000,000000 0,16% 1,08827692 1.088,27692000 7,4820% 1,058329588 63,478744 0,00

29/09/2017 1.152,17752162 1.000,000000 0,16% 1,08836386 1.088,36386000 7,4820% 1,058632654 63,813662 0,00

30/09/2017 1.152,59953795 1.000,000000 0,16% 1,08845081 1.088,45081000 7,4820% 1,058935808 64,148728 0,00

01/10/2017 1.152,59953795 1.000,000000 0,16% 1,08845081 1.088,45081000 7,4820% 1,058935808 64,148728 0,00

02/10/2017 1.152,59953795 1.000,000000 0,16% 1,08845081 1.088,45081000 7,4820% 1,058935808 64,148728 0,00

03/10/2017 1.153,02170061 1.000,000000 0,16% 1,08853776 1.088,53776000 7,4820% 1,059239048 64,483941 0,00

04/10/2017 1.153,44403190 1.000,000000 0,16% 1,08862473 1.088,62473000 7,4820% 1,059542375 64,819302 0,00

05/10/2017 1.153,86651068 1.000,000000 0,16% 1,08871170 1.088,71170000 7,4820% 1,059845789 65,154811 0,00

06/10/2017 1.154,28913695 1.000,000000 0,16% 1,08879867 1.088,79867000 7,4820% 1,060149290 65,490467 0,00

07/10/2017 1.154,71192135 1.000,000000 0,16% 1,08888565 1.088,88565000 7,4820% 1,060452878 65,826271 0,00

08/10/2017 1.154,71192135 1.000,000000 0,16% 1,08888565 1.088,88565000 7,4820% 1,060452878 65,826271 0,00

09/10/2017 1.154,71192135 1.000,000000 0,16% 1,08888565 1.088,88565000 7,4820% 1,060452878 65,826271 0,00

10/10/2017 1.155,13486391 1.000,000000 0,16% 1,08897264 1.088,97264000 7,4820% 1,060756553 66,162224 0,00

11/10/2017 1.155,55796358 1.000,000000 0,16% 1,08905964 1.089,05964000 7,4820% 1,061060314 66,498324 0,00

12/10/2017 1.155,98121194 1.000,000000 0,16% 1,08914664 1.089,14664000 7,4820% 1,061364163 66,834572 0,00

13/10/2017 1.155,98121194 1.000,000000 0,16% 1,08914664 1.089,14664000 7,4820% 1,061364163 66,834572 0,00

14/10/2017 1.156,40461856 1.000,000000 0,16% 1,08923365 1.089,23365000 7,4820% 1,061668099 67,170969 0,00

15/10/2017 1.156,40461856 1.000,000000 0,16% 1,08923365 1.089,23365000 7,4820% 1,061668099 67,170969 0,00

16/10/2017 1.156,40461856 1.000,000000 0,16% 1,08923365 1.089,23365000 7,4820% 1,061668099 67,170969 0,00

17/10/2017 1.156,96669539 1.000,000000 0,42% 1,08945110 1.089,45110000 7,4820% 1,061972121 67,515595 0,00

18/10/2017 1.157,52906406 1.000,000000 0,42% 1,08966861 1.089,66861000 7,4820% 1,062276231 67,860454 0,00

19/10/2017 1.158,09169173 1.000,000000 0,42% 1,08988615 1.089,88615000 7,4820% 1,062580428 68,205542 0,00

20/10/2017 1.158,65459974 1.000,000000 0,42% 1,09010374 1.090,10374000 7,4820% 1,062884712 68,550860 0,00

21/10/2017 1.159,21778817 1.000,000000 0,42% 1,09032138 1.090,32138000 7,4820% 1,063189083 68,896408 0,00

22/10/2017 1.159,21778817 1.000,000000 0,42% 1,09032138 1.090,32138000 7,4820% 1,063189083 68,896408 0,00

23/10/2017 1.159,21778817 1.000,000000 0,42% 1,09032138 1.090,32138000 7,4820% 1,063189083 68,896408 0,00

24/10/2017 1.159,78123588 1.000,000000 0,42% 1,09053905 1.090,53905000 7,4820% 1,063493541 69,242186 0,00

25/10/2017 1.160,34497594 1.000,000000 0,42% 1,09075678 1.090,75678000 7,4820% 1,063798087 69,588196 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

26/10/2017 1.160,90897437 1.000,000000 0,42% 1,09097454 1.090,97454000 7,4820% 1,064102719 69,934434 0,00

27/10/2017 1.161,47325471 1.000,000000 0,42% 1,09119235 1.091,19235000 7,4820% 1,064407439 70,280905 0,00

28/10/2017 1.162,03780644 1.000,000000 0,42% 1,09141020 1.091,41020000 7,4820% 1,064712247 70,627606 0,00

29/10/2017 1.162,03780644 1.000,000000 0,42% 1,09141020 1.091,41020000 7,4820% 1,064712247 70,627606 0,00

30/10/2017 1.162,03780644 1.000,000000 0,42% 1,09141020 1.091,41020000 7,4820% 1,064712247 70,627606 0,00

31/10/2017 1.162,60262744 1.000,000000 0,42% 1,09162809 1.091,62809000 7,4820% 1,065017141 70,974537 0,00

01/11/2017 1.163,16773066 1.000,000000 0,42% 1,09184603 1.091,84603000 7,4820% 1,065322123 71,321701 0,00

02/11/2017 1.163,73310446 1.000,000000 0,42% 1,09206401 1.092,06401000 7,4820% 1,065627192 71,669094 0,00

03/11/2017 1.163,73310446 1.000,000000 0,42% 1,09206401 1.092,06401000 7,4820% 1,065627192 71,669094 0,00

04/11/2017 1.164,29875957 1.000,000000 0,42% 1,09228204 1.092,28204000 7,4820% 1,065932348 72,016720 0,00

05/11/2017 1.164,29875957 1.000,000000 0,42% 1,09228204 1.092,28204000 7,4820% 1,065932348 72,016720 0,00

06/11/2017 1.164,29875957 1.000,000000 0,42% 1,09228204 1.092,28204000 7,4820% 1,065932348 72,016720 0,00

07/11/2017 1.164,86468654 1.000,000000 0,42% 1,09250011 1.092,50011000 7,4820% 1,066237592 72,364577 0,00

08/11/2017 1.165,43088437 1.000,000000 0,42% 1,09271822 1.092,71822000 7,4820% 1,066542923 72,712664 0,00

09/11/2017 1.165,99736491 1.000,000000 0,42% 1,09293638 1.092,93638000 7,4820% 1,066848342 73,060985 0,00

10/11/2017 1.166,56410583 1.000,000000 0,42% 1,09315457 1.093,15457000 7,4820% 1,067153848 73,409536 0,00

11/11/2017 1.167,13114033 1.000,000000 0,42% 1,09337282 1.093,37282000 7,4820% 1,067459442 73,758320 0,00

12/11/2017 1.167,13114033 1.000,000000 0,42% 1,09337282 1.093,37282000 7,4820% 1,067459442 73,758320 0,00

13/11/2017 1.167,13114033 1.000,000000 0,42% 1,09337282 1.093,37282000 7,4820% 1,067459442 73,758320 0,00

14/11/2017 1.167,69844608 1.000,000000 0,42% 1,09359111 1.093,59111000 7,4820% 1,067765123 74,107336 0,00

15/11/2017 1.168,26601357 1.000,000000 0,42% 1,09380943 1.093,80943000 7,4820% 1,068070892 74,456584 0,00

16/11/2017 1.168,26601357 1.000,000000 0,42% 1,09380943 1.093,80943000 7,4820% 1,068070892 74,456584 0,00

17/11/2017 1.168,75620287 1.000,000000 0,28% 1,09395511 1.093,95511000 7,4820% 1,068376748 74,801093 0,00

18/11/2017 1.169,24657757 1.000,000000 0,28% 1,09410079 1.094,10079000 7,4820% 1,068682692 75,145788 0,00

19/11/2017 1.169,24657757 1.000,000000 0,28% 1,09410079 1.094,10079000 7,4820% 1,068682692 75,145788 0,00

20/11/2017 1.169,24657757 1.000,000000 0,28% 1,09410079 1.094,10079000 7,4820% 1,068682692 75,145788 0,00

21/11/2017 1.169,73717937 1.000,000000 0,28% 1,09424651 1.094,24651000 7,4820% 1,068988723 75,490669 0,00

22/11/2017 1.170,22797735 1.000,000000 0,28% 1,09439224 1.094,39224000 7,4820% 1,069294842 75,835737 0,00

23/11/2017 1.170,71898227 1.000,000000 0,28% 1,09453799 1.094,53799000 7,4820% 1,069601049 76,180992 0,00

24/11/2017 1.171,21019308 1.000,000000 0,28% 1,09468376 1.094,68376000 7,4820% 1,069907343 76,526433 0,00

25/11/2017 1.171,70161204 1.000,000000 0,28% 1,09482955 1.094,82955000 7,4820% 1,070213726 76,872062 0,00

26/11/2017 1.171,70161204 1.000,000000 0,28% 1,09482955 1.094,82955000 7,4820% 1,070213726 76,872062 0,00

27/11/2017 1.171,70161204 1.000,000000 0,28% 1,09482955 1.094,82955000 7,4820% 1,070213726 76,872062 0,00

28/11/2017 1.172,19323590 1.000,000000 0,28% 1,09497536 1.094,97536000 7,4820% 1,070520195 77,217876 0,00

29/11/2017 1.172,68506802 1.000,000000 0,28% 1,09512119 1.095,12119000 7,4820% 1,070826753 77,563878 0,00

30/11/2017 1.173,17710627 1.000,000000 0,28% 1,09526704 1.095,26704000 7,4820% 1,071133398 77,910066 0,00

01/12/2017 1.173,66934217 1.000,000000 0,28% 1,09541290 1.095,41290000 7,4820% 1,071440132 78,256442 0,00

02/12/2017 1.174,16180573 1.000,000000 0,28% 1,09555880 1.095,55880000 7,4820% 1,071746953 78,603006 0,00

03/12/2017 1.174,16180573 1.000,000000 0,28% 1,09555880 1.095,55880000 7,4820% 1,071746953 78,603006 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

04/12/2017 1.174,16180573 1.000,000000 0,28% 1,09555880 1.095,55880000 7,4820% 1,071746953 78,603006 0,00

05/12/2017 1.174,65445524 1.000,000000 0,28% 1,09570470 1.095,70470000 7,4820% 1,072053862 78,949755 0,00

06/12/2017 1.175,14731110 1.000,000000 0,28% 1,09585062 1.095,85062000 7,4820% 1,072360858 79,296691 0,00

07/12/2017 1.175,64038627 1.000,000000 0,28% 1,09599657 1.095,99657000 7,4820% 1,072667943 79,643816 0,00

08/12/2017 1.176,13366900 1.000,000000 0,28% 1,09614254 1.096,14254000 7,4820% 1,072975116 79,991129 0,00

09/12/2017 1.176,62714862 1.000,000000 0,28% 1,09628852 1.096,28852000 7,4820% 1,073282377 80,338629 0,00

10/12/2017 1.176,62714862 1.000,000000 0,28% 1,09628852 1.096,28852000 7,4820% 1,073282377 80,338629 0,00

11/12/2017 1.176,62714862 1.000,000000 0,28% 1,09628852 1.096,28852000 7,4820% 1,073282377 80,338629 0,00

12/12/2017 1.177,12083480 1.000,000000 0,28% 1,09643452 1.096,43452000 7,4820% 1,073589725 80,686315 0,00

13/12/2017 1.177,61472981 1.000,000000 0,28% 1,09658054 1.096,58054000 7,4820% 1,073897162 81,034190 0,00

14/12/2017 1.178,10884223 1.000,000000 0,28% 1,09672659 1.096,72659000 7,4820% 1,074204686 81,382252 0,00

15/12/2017 1.178,60316360 1.000,000000 0,28% 1,09687266 1.096,87266000 7,4820% 1,074512299 81,730504 0,00

16/12/2017 1.097,44034634 1.000,000000 0,44% 1,09712617 1.097,12617000 7,4820% 1,000286363 0,314176 0,00

17/12/2017 1.097,44034634 1.000,000000 0,44% 1,09712617 1.097,12617000 7,4820% 1,000286363 0,314176 0,00

18/12/2017 1.097,44034634 1.000,000000 0,44% 1,09712617 1.097,12617000 7,4820% 1,000286363 0,314176 0,00

19/12/2017 1.098,00831788 1.000,000000 0,44% 1,09737973 1.097,37973000 7,4820% 1,000572808 0,628588 0,00

20/12/2017 1.098,57659586 1.000,000000 0,44% 1,09763336 1.097,63336000 7,4820% 1,000859336 0,943236 0,00

21/12/2017 1.099,14517818 1.000,000000 0,44% 1,09788706 1.097,88706000 7,4820% 1,001145945 1,258118 0,00

22/12/2017 1.099,71403604 1.000,000000 0,44% 1,09814080 1.098,14080000 7,4820% 1,001432636 1,573236 0,00

23/12/2017 1.100,28319065 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,4820% 1,001719410 1,888591 0,00

24/12/2017 1.100,28319065 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,4820% 1,001719410 1,888591 0,00

25/12/2017 1.100,28319065 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,4820% 1,001719410 1,888591 0,00

26/12/2017 1.100,28319065 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,4820% 1,001719410 1,888591 0,00

27/12/2017 1.100,85265107 1.000,000000 0,44% 1,09864847 1.098,64847000 7,4820% 1,002006266 2,204181 0,00

28/12/2017 1.101,42239625 1.000,000000 0,44% 1,09890239 1.098,90239000 7,4820% 1,002293203 2,520006 0,00

29/12/2017 1.101,99243854 1.000,000000 0,44% 1,09915637 1.099,15637000 7,4820% 1,002580223 2,836069 0,00

30/12/2017 1.102,56277695 1.000,000000 0,44% 1,09941041 1.099,41041000 7,4820% 1,002867325 3,152367 0,00

31/12/2017 1.102,56277695 1.000,000000 0,44% 1,09941041 1.099,41041000 7,4820% 1,002867325 3,152367 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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PU’s 3ª Série

GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

31/12/2016 1.072,32056114 1.000,000000 0,30% 1,06870175 1.068,70175000 7,3570% 1,003386175 3,618811 0,00

01/01/2017 1.072,32056114 1.000,000000 0,30% 1,06870175 1.068,70175000 7,3570% 1,003386175 3,618811 0,00

02/01/2017 1.072,32056114 1.000,000000 0,30% 1,06870175 1.068,70175000 7,3570% 1,003386175 3,618811 0,00

03/01/2017 1.072,76869474 1.000,000000 0,30% 1,06884723 1.068,84723000 7,3570% 1,003668873 3,921465 0,00

04/01/2017 1.073,21701619 1.000,000000 0,30% 1,06899273 1.068,99273000 7,3570% 1,003951651 4,224286 0,00

05/01/2017 1.073,66552447 1.000,000000 0,30% 1,06913825 1.069,13825000 7,3570% 1,004234508 4,527274 0,00

06/01/2017 1.074,11421173 1.000,000000 0,30% 1,06928378 1.069,28378000 7,3570% 1,004517446 4,830432 0,00

07/01/2017 1.074,56310602 1.000,000000 0,30% 1,06942935 1.069,42935000 7,3570% 1,004800463 5,133756 0,00

08/01/2017 1.074,56310602 1.000,000000 0,30% 1,06942935 1.069,42935000 7,3570% 1,004800463 5,133756 0,00

09/01/2017 1.074,56310602 1.000,000000 0,30% 1,06942935 1.069,42935000 7,3570% 1,004800463 5,133756 0,00

10/01/2017 1.075,01216721 1.000,000000 0,30% 1,06957492 1.069,57492000 7,3570% 1,005083559 5,437247 0,00

11/01/2017 1.075,46142762 1.000,000000 0,30% 1,06972052 1.069,72052000 7,3570% 1,005366736 5,740908 0,00

12/01/2017 1.075,91087513 1.000,000000 0,30% 1,06986614 1.069,86614000 7,3570% 1,005649992 6,044735 0,00

13/01/2017 1.076,36051085 1.000,000000 0,30% 1,07001178 1.070,01178000 7,3570% 1,005933328 6,348731 0,00

14/01/2017 1.076,81033484 1.000,000000 0,30% 1,07015744 1.070,15744000 7,3570% 1,006216744 6,652895 0,00

15/01/2017 1.076,81033484 1.000,000000 0,30% 1,07015744 1.070,15744000 7,3570% 1,006216744 6,652895 0,00

16/01/2017 1.076,81033484 1.000,000000 0,30% 1,07015744 1.070,15744000 7,3570% 1,006216744 6,652895 0,00

17/01/2017 1.077,29944968 1.000,000000 0,38% 1,07034197 1.070,34197000 7,3570% 1,006500240 6,957480 0,00

18/01/2017 1.077,78879399 1.000,000000 0,38% 1,07052654 1.070,52654000 7,3570% 1,006783815 7,262254 0,00

19/01/2017 1.078,27835993 1.000,000000 0,38% 1,07071114 1.070,71114000 7,3570% 1,007067471 7,567220 0,00

20/01/2017 1.078,76813533 1.000,000000 0,38% 1,07089576 1.070,89576000 7,3570% 1,007351206 7,872375 0,00

21/01/2017 1.079,25815264 1.000,000000 0,38% 1,07108043 1.071,08043000 7,3570% 1,007635022 8,177723 0,00

22/01/2017 1.079,25815264 1.000,000000 0,38% 1,07108043 1.071,08043000 7,3570% 1,007635022 8,177723 0,00

23/01/2017 1.079,25815264 1.000,000000 0,38% 1,07108043 1.071,08043000 7,3570% 1,007635022 8,177723 0,00

24/01/2017 1.079,74837957 1.000,000000 0,38% 1,07126512 1.071,26512000 7,3570% 1,007918917 8,483260 0,00

25/01/2017 1.080,23883740 1.000,000000 0,38% 1,07144985 1.071,44985000 7,3570% 1,008202892 8,788987 0,00

26/01/2017 1.080,72950712 1.000,000000 0,38% 1,07163460 1.071,63460000 7,3570% 1,008486948 9,094907 0,00

27/01/2017 1.081,22041691 1.000,000000 0,38% 1,07181940 1.071,81940000 7,3570% 1,008771083 9,401017 0,00

28/01/2017 1.081,71152865 1.000,000000 0,38% 1,07200421 1.072,00421000 7,3570% 1,009055299 9,707319 0,00

29/01/2017 1.081,71152865 1.000,000000 0,38% 1,07200421 1.072,00421000 7,3570% 1,009055299 9,707319 0,00

30/01/2017 1.081,71152865 1.000,000000 0,38% 1,07200421 1.072,00421000 7,3570% 1,009055299 9,707319 0,00

31/01/2017 1.082,20288060 1.000,000000 0,38% 1,07218907 1.072,18907000 7,3570% 1,009339594 10,013811 0,00

01/02/2017 1.082,69444472 1.000,000000 0,38% 1,07237395 1.072,37395000 7,3570% 1,009623970 10,320495 0,00

02/02/2017 1.083,18623912 1.000,000000 0,38% 1,07255887 1.072,55887000 7,3570% 1,009908425 10,627369 0,00

03/02/2017 1.083,67825592 1.000,000000 0,38% 1,07274382 1.072,74382000 7,3570% 1,010192961 10,934436 0,00

04/02/2017 1.084,17049411 1.000,000000 0,38% 1,07292880 1.072,92880000 7,3570% 1,010477577 11,241694 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

05/02/2017 1.084,17049411 1.000,000000 0,38% 1,07292880 1.072,92880000 7,3570% 1,010477577 11,241694 0,00

06/02/2017 1.084,17049411 1.000,000000 0,38% 1,07292880 1.072,92880000 7,3570% 1,010477577 11,241694 0,00

07/02/2017 1.084,66296389 1.000,000000 0,38% 1,07311382 1.073,11382000 7,3570% 1,010762273 11,549144 0,00

08/02/2017 1.085,15564617 1.000,000000 0,38% 1,07329886 1.073,29886000 7,3570% 1,011047050 11,856786 0,00

09/02/2017 1.085,64855006 1.000,000000 0,38% 1,07348393 1.073,48393000 7,3570% 1,011331907 12,164620 0,00

10/02/2017 1.086,14169478 1.000,000000 0,38% 1,07366905 1.073,66905000 7,3570% 1,011616843 12,472645 0,00

11/02/2017 1.086,63504318 1.000,000000 0,38% 1,07385418 1.073,85418000 7,3570% 1,011901861 12,780863 0,00

12/02/2017 1.086,63504318 1.000,000000 0,38% 1,07385418 1.073,85418000 7,3570% 1,011901861 12,780863 0,00

13/02/2017 1.086,63504318 1.000,000000 0,38% 1,07385418 1.073,85418000 7,3570% 1,011901861 12,780863 0,00

14/02/2017 1.087,12862244 1.000,000000 0,38% 1,07403935 1.074,03935000 7,3570% 1,012186958 13,089272 0,00

15/02/2017 1.087,62242468 1.000,000000 0,38% 1,07422455 1.074,22455000 7,3570% 1,012472136 13,397875 0,00

16/02/2017 1.088,12800444 1.000,000000 0,33% 1,07442119 1.074,42119000 7,3570% 1,012757394 13,706814 0,00

17/02/2017 1.088,63381382 1.000,000000 0,33% 1,07461786 1.074,61786000 7,3570% 1,013042733 14,015954 0,00

18/02/2017 1.089,13986196 1.000,000000 0,33% 1,07481457 1.074,81457000 7,3570% 1,013328152 14,325292 0,00

19/02/2017 1.089,13986196 1.000,000000 0,33% 1,07481457 1.074,81457000 7,3570% 1,013328152 14,325292 0,00

20/02/2017 1.089,13986196 1.000,000000 0,33% 1,07481457 1.074,81457000 7,3570% 1,013328152 14,325292 0,00

21/02/2017 1.089,64614893 1.000,000000 0,33% 1,07501132 1.075,01132000 7,3570% 1,013613651 14,634829 0,00

22/02/2017 1.090,15266575 1.000,000000 0,33% 1,07520810 1.075,20810000 7,3570% 1,013899231 14,944566 0,00

23/02/2017 1.090,65942157 1.000,000000 0,33% 1,07540492 1.075,40492000 7,3570% 1,014184891 15,254502 0,00

24/02/2017 1.091,16640739 1.000,000000 0,33% 1,07560177 1.075,60177000 7,3570% 1,014470632 15,564637 0,00

25/02/2017 1.091,67364251 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,3570% 1,014756453 15,874973 0,00

26/02/2017 1.091,67364251 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,3570% 1,014756453 15,874973 0,00

27/02/2017 1.091,67364251 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,3570% 1,014756453 15,874973 0,00

28/02/2017 1.091,67364251 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,3570% 1,014756453 15,874973 0,00

01/03/2017 1.091,67364251 1.000,000000 0,33% 1,07579867 1.075,79867000 7,3570% 1,014756453 15,874973 0,00

02/03/2017 1.092,18109764 1.000,000000 0,33% 1,07599559 1.075,99559000 7,3570% 1,015042355 16,185508 0,00

03/03/2017 1.092,68879208 1.000,000000 0,33% 1,07619255 1.076,19255000 7,3570% 1,015328337 16,496242 0,00

04/03/2017 1.093,19673714 1.000,000000 0,33% 1,07638956 1.076,38956000 7,3570% 1,015614400 16,807177 0,00

05/03/2017 1.093,19673714 1.000,000000 0,33% 1,07638956 1.076,38956000 7,3570% 1,015614400 16,807177 0,00

06/03/2017 1.093,19673714 1.000,000000 0,33% 1,07638956 1.076,38956000 7,3570% 1,015614400 16,807177 0,00

07/03/2017 1.093,70490136 1.000,000000 0,33% 1,07658659 1.076,58659000 7,3570% 1,015900543 17,118311 0,00

08/03/2017 1.094,21330729 1.000,000000 0,33% 1,07678366 1.076,78366000 7,3570% 1,016186768 17,429647 0,00

09/03/2017 1.094,72195176 1.000,000000 0,33% 1,07698077 1.076,98077000 7,3570% 1,016473072 17,741182 0,00

10/03/2017 1.095,23082794 1.000,000000 0,33% 1,07717791 1.077,17791000 7,3570% 1,016759458 18,052918 0,00

11/03/2017 1.095,73994390 1.000,000000 0,33% 1,07737509 1.077,37509000 7,3570% 1,017045924 18,364854 0,00

12/03/2017 1.095,73994390 1.000,000000 0,33% 1,07737509 1.077,37509000 7,3570% 1,017045924 18,364854 0,00

13/03/2017 1.095,73994390 1.000,000000 0,33% 1,07737509 1.077,37509000 7,3570% 1,017045924 18,364854 0,00

14/03/2017 1.096,24929064 1.000,000000 0,33% 1,07757230 1.077,57230000 7,3570% 1,017332471 18,676991 0,00

15/03/2017 1.096,75888749 1.000,000000 0,33% 1,07776956 1.077,76956000 7,3570% 1,017619098 18,989327 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

16/03/2017 1.097,19236325 1.000,000000 0,25% 1,07789184 1.077,89184000 7,3570% 1,017905807 19,300523 0,00

17/03/2017 1.097,62601573 1.000,000000 0,25% 1,07801414 1.078,01414000 7,3570% 1,018192596 19,611876 0,00

18/03/2017 1.098,05983479 1.000,000000 0,25% 1,07813645 1.078,13645000 7,3570% 1,018479465 19,923385 0,00

19/03/2017 1.098,05983479 1.000,000000 0,25% 1,07813645 1.078,13645000 7,3570% 1,018479465 19,923385 0,00

20/03/2017 1.098,05983479 1.000,000000 0,25% 1,07813645 1.078,13645000 7,3570% 1,018479465 19,923385 0,00

21/03/2017 1.098,49383282 1.000,000000 0,25% 1,07825878 1.078,25878000 7,3570% 1,018766416 20,235053 0,00

22/03/2017 1.098,92799859 1.000,000000 0,25% 1,07838112 1.078,38112000 7,3570% 1,019053448 20,546879 0,00

23/03/2017 1.099,36234126 1.000,000000 0,25% 1,07850348 1.078,50348000 7,3570% 1,019340560 20,858861 0,00

24/03/2017 1.099,79685176 1.000,000000 0,25% 1,07862585 1.078,62585000 7,3570% 1,019627753 21,171002 0,00

25/03/2017 1.100,23153120 1.000,000000 0,25% 1,07874823 1.078,74823000 7,3570% 1,019915028 21,483301 0,00

26/03/2017 1.100,23153120 1.000,000000 0,25% 1,07874823 1.078,74823000 7,3570% 1,019915028 21,483301 0,00

27/03/2017 1.100,23153120 1.000,000000 0,25% 1,07874823 1.078,74823000 7,3570% 1,019915028 21,483301 0,00

28/03/2017 1.100,66637747 1.000,000000 0,25% 1,07887062 1.078,87062000 7,3570% 1,020202383 21,795757 0,00

29/03/2017 1.101,10140188 1.000,000000 0,25% 1,07899303 1.078,99303000 7,3570% 1,020489819 22,108372 0,00

30/03/2017 1.101,53660449 1.000,000000 0,25% 1,07911546 1.079,11546000 7,3570% 1,020777336 22,421144 0,00

31/03/2017 1.101,97196492 1.000,000000 0,25% 1,07923789 1.079,23789000 7,3570% 1,021064934 22,734075 0,00

01/04/2017 1.102,40751384 1.000,000000 0,25% 1,07936035 1.079,36035000 7,3570% 1,021352613 23,047164 0,00

02/04/2017 1.102,40751384 1.000,000000 0,25% 1,07936035 1.079,36035000 7,3570% 1,021352613 23,047164 0,00

03/04/2017 1.102,40751384 1.000,000000 0,25% 1,07936035 1.079,36035000 7,3570% 1,021352613 23,047164 0,00

04/04/2017 1.102,84322065 1.000,000000 0,25% 1,07948281 1.079,48281000 7,3570% 1,021640373 23,360411 0,00

05/04/2017 1.103,27910691 1.000,000000 0,25% 1,07960529 1.079,60529000 7,3570% 1,021928215 23,673817 0,00

06/04/2017 1.103,71517050 1.000,000000 0,25% 1,07972779 1.079,72779000 7,3570% 1,022216137 23,987381 0,00

07/04/2017 1.104,15139318 1.000,000000 0,25% 1,07985029 1.079,85029000 7,3570% 1,022504141 24,301103 0,00

08/04/2017 1.104,58780350 1.000,000000 0,25% 1,07997282 1.079,97282000 7,3570% 1,022792225 24,614984 0,00

09/04/2017 1.104,58780350 1.000,000000 0,25% 1,07997282 1.079,97282000 7,3570% 1,022792225 24,614984 0,00

10/04/2017 1.104,58780350 1.000,000000 0,25% 1,07997282 1.079,97282000 7,3570% 1,022792225 24,614984 0,00

11/04/2017 1.105,02437299 1.000,000000 0,25% 1,08009535 1.080,09535000 7,3570% 1,023080391 24,929023 0,00

12/04/2017 1.105,46113129 1.000,000000 0,25% 1,08021791 1.080,21791000 7,3570% 1,023368638 25,243221 0,00

13/04/2017 1.105,89803753 1.000,000000 0,25% 1,08034046 1.080,34046000 7,3570% 1,023656966 25,557578 0,00

14/04/2017 1.106,33513374 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,3570% 1,023945376 25,872094 0,00

15/04/2017 1.106,33513374 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,3570% 1,023945376 25,872094 0,00

16/04/2017 1.106,33513374 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,3570% 1,023945376 25,872094 0,00

17/04/2017 1.106,33513374 1.000,000000 0,25% 1,08046304 1.080,46304000 7,3570% 1,023945376 25,872094 0,00

18/04/2017 1.106,73285168 1.000,000000 0,14% 1,08054702 1.080,54702000 7,3570% 1,024233866 26,185832 0,00

19/04/2017 1.107,13070669 1.000,000000 0,14% 1,08063100 1.080,63100000 7,3570% 1,024522438 26,499707 0,00

20/04/2017 1.107,52870904 1.000,000000 0,14% 1,08071499 1.080,71499000 7,3570% 1,024811092 26,813719 0,00

21/04/2017 1.107,92684633 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,3570% 1,025099826 27,127866 0,00

22/04/2017 1.107,92684633 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,3570% 1,025099826 27,127866 0,00

23/04/2017 1.107,92684633 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,3570% 1,025099826 27,127866 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

24/04/2017 1.107,92684633 1.000,000000 0,14% 1,08079898 1.080,79898000 7,3570% 1,025099826 27,127866 0,00

25/04/2017 1.108,32514127 1.000,000000 0,14% 1,08088299 1.080,88299000 7,3570% 1,025388642 27,442151 0,00

26/04/2017 1.108,72356312 1.000,000000 0,14% 1,08096699 1.080,96699000 7,3570% 1,025677540 27,756573 0,00

27/04/2017 1.109,12214051 1.000,000000 0,14% 1,08105101 1.081,05101000 7,3570% 1,025966518 28,071131 0,00

28/04/2017 1.109,52085510 1.000,000000 0,14% 1,08113503 1.081,13503000 7,3570% 1,026255578 28,385825 0,00

29/04/2017 1.109,91971720 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,3570% 1,026544720 28,700657 0,00

30/04/2017 1.109,91971720 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,3570% 1,026544720 28,700657 0,00

01/05/2017 1.109,91971720 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,3570% 1,026544720 28,700657 0,00

02/05/2017 1.109,91971720 1.000,000000 0,14% 1,08121906 1.081,21906000 7,3570% 1,026544720 28,700657 0,00

03/05/2017 1.110,31871548 1.000,000000 0,14% 1,08130309 1.081,30309000 7,3570% 1,026833943 29,015625 0,00

04/05/2017 1.110,71786022 1.000,000000 0,14% 1,08138713 1.081,38713000 7,3570% 1,027123247 29,330730 0,00

05/05/2017 1.111,11715255 1.000,000000 0,14% 1,08147118 1.081,47118000 7,3570% 1,027412633 29,645973 0,00

06/05/2017 1.111,51658221 1.000,000000 0,14% 1,08155523 1.081,55523000 7,3570% 1,027702101 29,961352 0,00

07/05/2017 1.111,51658221 1.000,000000 0,14% 1,08155523 1.081,55523000 7,3570% 1,027702101 29,961352 0,00

08/05/2017 1.111,51658221 1.000,000000 0,14% 1,08155523 1.081,55523000 7,3570% 1,027702101 29,961352 0,00

09/05/2017 1.111,91616871 1.000,000000 0,14% 1,08163930 1.081,63930000 7,3570% 1,027991650 30,276869 0,00

10/05/2017 1.112,31588230 1.000,000000 0,14% 1,08172336 1.081,72336000 7,3570% 1,028281281 30,592522 0,00

11/05/2017 1.112,71575279 1.000,000000 0,14% 1,08180744 1.081,80744000 7,3570% 1,028570993 30,908313 0,00

12/05/2017 1.113,11575042 1.000,000000 0,14% 1,08189151 1.081,89151000 7,3570% 1,028860787 31,224240 0,00

13/05/2017 1.113,51591638 1.000,000000 0,14% 1,08197561 1.081,97561000 7,3570% 1,029150663 31,540306 0,00

14/05/2017 1.113,51591638 1.000,000000 0,14% 1,08197561 1.081,97561000 7,3570% 1,029150663 31,540306 0,00

15/05/2017 1.113,51591638 1.000,000000 0,14% 1,08197561 1.081,97561000 7,3570% 1,029150663 31,540306 0,00

16/05/2017 1.113,97954992 1.000,000000 0,31% 1,08212123 1.082,12123000 7,3570% 1,029440620 31,858320 0,00

17/05/2017 1.114,44339785 1.000,000000 0,31% 1,08226689 1.082,26689000 7,3570% 1,029730659 32,176508 0,00

18/05/2017 1.114,90742933 1.000,000000 0,31% 1,08241256 1.082,41256000 7,3570% 1,030020780 32,494869 0,00

19/05/2017 1.115,37165362 1.000,000000 0,31% 1,08255825 1.082,55825000 7,3570% 1,030310982 32,813404 0,00

20/05/2017 1.115,83607187 1.000,000000 0,31% 1,08270396 1.082,70396000 7,3570% 1,030601266 33,132112 0,00

21/05/2017 1.115,83607187 1.000,000000 0,31% 1,08270396 1.082,70396000 7,3570% 1,030601266 33,132112 0,00

22/05/2017 1.115,83607187 1.000,000000 0,31% 1,08270396 1.082,70396000 7,3570% 1,030601266 33,132112 0,00

23/05/2017 1.116,30068413 1.000,000000 0,31% 1,08284969 1.082,84969000 7,3570% 1,030891632 33,450994 0,00

24/05/2017 1.116,76549044 1.000,000000 0,31% 1,08299544 1.082,99544000 7,3570% 1,031182080 33,770050 0,00

25/05/2017 1.117,23050010 1.000,000000 0,31% 1,08314122 1.083,14122000 7,3570% 1,031472609 34,089280 0,00

26/05/2017 1.117,69568438 1.000,000000 0,31% 1,08328700 1.083,28700000 7,3570% 1,031763221 34,408684 0,00

27/05/2017 1.118,16108243 1.000,000000 0,31% 1,08343282 1.083,43282000 7,3570% 1,032053914 34,728262 0,00

28/05/2017 1.118,16108243 1.000,000000 0,31% 1,08343282 1.083,43282000 7,3570% 1,032053914 34,728262 0,00

29/05/2017 1.118,16108243 1.000,000000 0,31% 1,08343282 1.083,43282000 7,3570% 1,032053914 34,728262 0,00

30/05/2017 1.118,62666444 1.000,000000 0,31% 1,08357865 1.083,57865000 7,3570% 1,032344689 35,048014 0,00

31/05/2017 1.119,09244185 1.000,000000 0,31% 1,08372450 1.083,72450000 7,3570% 1,032635547 35,367942 0,00

01/06/2017 1.119,55840223 1.000,000000 0,31% 1,08387036 1.083,87036000 7,3570% 1,032926486 35,688042 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

02/06/2017 1.120,02457770 1.000,000000 0,31% 1,08401626 1.084,01626000 7,3570% 1,033217507 36,008318 0,00

03/06/2017 1.120,49092699 1.000,000000 0,31% 1,08416216 1.084,16216000 7,3570% 1,033508610 36,328767 0,00

04/06/2017 1.120,49092699 1.000,000000 0,31% 1,08416216 1.084,16216000 7,3570% 1,033508610 36,328767 0,00

05/06/2017 1.120,49092699 1.000,000000 0,31% 1,08416216 1.084,16216000 7,3570% 1,033508610 36,328767 0,00

06/06/2017 1.120,95749149 1.000,000000 0,31% 1,08430810 1.084,30810000 7,3570% 1,033799795 36,649391 0,00

07/06/2017 1.121,42421957 1.000,000000 0,31% 1,08445403 1.084,45403000 7,3570% 1,034091062 36,970190 0,00

08/06/2017 1.121,89116297 1.000,000000 0,31% 1,08460000 1.084,60000000 7,3570% 1,034382411 37,291163 0,00

09/06/2017 1.122,35830215 1.000,000000 0,31% 1,08474599 1.084,74599000 7,3570% 1,034673843 37,612312 0,00

10/06/2017 1.122,82563500 1.000,000000 0,31% 1,08489200 1.084,89200000 7,3570% 1,034965356 37,933635 0,00

11/06/2017 1.122,82563500 1.000,000000 0,31% 1,08489200 1.084,89200000 7,3570% 1,034965356 37,933635 0,00

12/06/2017 1.122,82563500 1.000,000000 0,31% 1,08489200 1.084,89200000 7,3570% 1,034965356 37,933635 0,00

13/06/2017 1.123,29316265 1.000,000000 0,31% 1,08503803 1.085,03803000 7,3570% 1,035256951 38,255133 0,00

14/06/2017 1.123,76088625 1.000,000000 0,31% 1,08518408 1.085,18408000 7,3570% 1,035548629 38,576806 0,00

15/06/2017 1.124,22879441 1.000,000000 0,31% 1,08533014 1.085,33014000 7,3570% 1,035840389 38,898654 0,00

16/06/2017 1.124,22879441 1.000,000000 0,31% 1,08533014 1.085,33014000 7,3570% 1,035840389 38,898654 0,00

17/06/2017 1.124,42223959 1.000,000000 -0,23% 1,08521114 1.085,21114000 7,3570% 1,036132231 39,211100 0,00

18/06/2017 1.124,42223959 1.000,000000 -0,23% 1,08521114 1.085,21114000 7,3570% 1,036132231 39,211100 0,00

19/06/2017 1.124,42223959 1.000,000000 -0,23% 1,08521114 1.085,21114000 7,3570% 1,036132231 39,211100 0,00

20/06/2017 1.124,61571466 1.000,000000 -0,23% 1,08509215 1.085,09215000 7,3570% 1,036424155 39,523565 0,00

21/06/2017 1.124,80922067 1.000,000000 -0,23% 1,08497317 1.084,97317000 7,3570% 1,036716162 39,836051 0,00

22/06/2017 1.125,00276581 1.000,000000 -0,23% 1,08485421 1.084,85421000 7,3570% 1,037008250 40,148556 0,00

23/06/2017 1.125,19634295 1.000,000000 -0,23% 1,08473526 1.084,73526000 7,3570% 1,037300422 40,461083 0,00

24/06/2017 1.125,38994881 1.000,000000 -0,23% 1,08461632 1.084,61632000 7,3570% 1,037592675 40,773629 0,00

25/06/2017 1.125,38994881 1.000,000000 -0,23% 1,08461632 1.084,61632000 7,3570% 1,037592675 40,773629 0,00

26/06/2017 1.125,38994881 1.000,000000 -0,23% 1,08461632 1.084,61632000 7,3570% 1,037592675 40,773629 0,00

27/06/2017 1.125,58359592 1.000,000000 -0,23% 1,08449740 1.084,49740000 7,3570% 1,037885011 41,086196 0,00

28/06/2017 1.125,77727281 1.000,000000 -0,23% 1,08437849 1.084,37849000 7,3570% 1,038177429 41,398783 0,00

29/06/2017 1.125,97097944 1.000,000000 -0,23% 1,08425959 1.084,25959000 7,3570% 1,038469929 41,711389 0,00

30/06/2017 1.126,16472728 1.000,000000 -0,23% 1,08414071 1.084,14071000 7,3570% 1,038762512 42,024017 0,00

01/07/2017 1.126,35850591 1.000,000000 -0,23% 1,08402184 1.084,02184000 7,3570% 1,039055178 42,336666 0,00

02/07/2017 1.126,35850591 1.000,000000 -0,23% 1,08402184 1.084,02184000 7,3570% 1,039055178 42,336666 0,00

03/07/2017 1.126,35850591 1.000,000000 -0,23% 1,08402184 1.084,02184000 7,3570% 1,039055178 42,336666 0,00

04/07/2017 1.126,55231316 1.000,000000 -0,23% 1,08390298 1.083,90298000 7,3570% 1,039347925 42,649333 0,00

05/07/2017 1.126,74615225 1.000,000000 -0,23% 1,08378413 1.083,78413000 7,3570% 1,039640756 42,962022 0,00

06/07/2017 1.126,94003031 1.000,000000 -0,23% 1,08366530 1.083,66530000 7,3570% 1,039933668 43,274730 0,00

07/07/2017 1.127,13394017 1.000,000000 -0,23% 1,08354648 1.083,54648000 7,3570% 1,040226664 43,587460 0,00

08/07/2017 1.127,32789006 1.000,000000 -0,23% 1,08342768 1.083,42768000 7,3570% 1,040519742 43,900210 0,00

09/07/2017 1.127,32789006 1.000,000000 -0,23% 1,08342768 1.083,42768000 7,3570% 1,040519742 43,900210 0,00

10/07/2017 1.127,32789006 1.000,000000 -0,23% 1,08342768 1.083,42768000 7,3570% 1,040519742 43,900210 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

11/07/2017 1.127,52186956 1.000,000000 -0,23% 1,08330889 1.083,30889000 7,3570% 1,040812902 44,212980 0,00

12/07/2017 1.127,71586931 1.000,000000 -0,23% 1,08319010 1.083,19010000 7,3570% 1,041106145 44,525769 0,00

13/07/2017 1.127,90992053 1.000,000000 -0,23% 1,08307134 1.083,07134000 7,3570% 1,041399471 44,838581 0,00

14/07/2017 1.128,10400129 1.000,000000 -0,23% 1,08295259 1.082,95259000 7,3570% 1,041692879 45,151411 0,00

15/07/2017 1.128,29810225 1.000,000000 -0,23% 1,08283384 1.082,83384000 7,3570% 1,041986370 45,464262 0,00

16/07/2017 1.128,29810225 1.000,000000 -0,23% 1,08283384 1.082,83384000 7,3570% 1,041986370 45,464262 0,00

17/07/2017 1.128,29810225 1.000,000000 -0,23% 1,08283384 1.082,83384000 7,3570% 1,041986370 45,464262 0,00

18/07/2017 1.128,74486052 1.000,000000 0,24% 1,08295748 1.082,95748000 7,3570% 1,042279943 45,787381 0,00

19/07/2017 1.129,19179279 1.000,000000 0,24% 1,08308113 1.083,08113000 7,3570% 1,042573600 46,110663 0,00

20/07/2017 1.129,63890736 1.000,000000 0,24% 1,08320480 1.083,20480000 7,3570% 1,042867339 46,434107 0,00

21/07/2017 1.130,08618450 1.000,000000 0,24% 1,08332847 1.083,32847000 7,3570% 1,043161161 46,757715 0,00

22/07/2017 1.130,53365447 1.000,000000 0,24% 1,08345217 1.083,45217000 7,3570% 1,043455065 47,081484 0,00

23/07/2017 1.130,53365447 1.000,000000 0,24% 1,08345217 1.083,45217000 7,3570% 1,043455065 47,081484 0,00

24/07/2017 1.130,53365447 1.000,000000 0,24% 1,08345217 1.083,45217000 7,3570% 1,043455065 47,081484 0,00

25/07/2017 1.130,98128816 1.000,000000 0,24% 1,08357587 1.083,57587000 7,3570% 1,043749053 47,405418 0,00

26/07/2017 1.131,42911477 1.000,000000 0,24% 1,08369960 1.083,69960000 7,3570% 1,044043123 47,729515 0,00

27/07/2017 1.131,87710411 1.000,000000 0,24% 1,08382333 1.083,82333000 7,3570% 1,044337276 48,053774 0,00

28/07/2017 1.132,32528755 1.000,000000 0,24% 1,08394709 1.083,94709000 7,3570% 1,044631512 48,378198 0,00

29/07/2017 1.132,77364424 1.000,000000 0,24% 1,08407086 1.084,07086000 7,3570% 1,044925831 48,702784 0,00

30/07/2017 1.132,77364424 1.000,000000 0,24% 1,08407086 1.084,07086000 7,3570% 1,044925831 48,702784 0,00

31/07/2017 1.132,77364424 1.000,000000 0,24% 1,08407086 1.084,07086000 7,3570% 1,044925831 48,702784 0,00

01/08/2017 1.133,22217423 1.000,000000 0,24% 1,08419464 1.084,19464000 7,3570% 1,045220233 49,027534 0,00

02/08/2017 1.133,67087756 1.000,000000 0,24% 1,08431843 1.084,31843000 7,3570% 1,045514718 49,352448 0,00

03/08/2017 1.134,11976363 1.000,000000 0,24% 1,08444224 1.084,44224000 7,3570% 1,045809285 49,677524 0,00

04/08/2017 1.134,56882421 1.000,000000 0,24% 1,08456606 1.084,56606000 7,3570% 1,046103936 50,002764 0,00

05/08/2017 1.135,01805825 1.000,000000 0,24% 1,08468989 1.084,68989000 7,3570% 1,046398670 50,328168 0,00

06/08/2017 1.135,01805825 1.000,000000 0,24% 1,08468989 1.084,68989000 7,3570% 1,046398670 50,328168 0,00

07/08/2017 1.135,01805825 1.000,000000 0,24% 1,08468989 1.084,68989000 7,3570% 1,046398670 50,328168 0,00

08/08/2017 1.135,46748673 1.000,000000 0,24% 1,08481375 1.084,81375000 7,3570% 1,046693487 50,653737 0,00

09/08/2017 1.135,91707720 1.000,000000 0,24% 1,08493761 1.084,93761000 7,3570% 1,046988386 50,979467 0,00

10/08/2017 1.136,36685281 1.000,000000 0,24% 1,08506149 1.085,06149000 7,3570% 1,047283369 51,305363 0,00

11/08/2017 1.136,81680206 1.000,000000 0,24% 1,08518538 1.085,18538000 7,3570% 1,047578435 51,631422 0,00

12/08/2017 1.137,26692606 1.000,000000 0,24% 1,08530928 1.085,30928000 7,3570% 1,047873585 51,957646 0,00

13/08/2017 1.137,26692606 1.000,000000 0,24% 1,08530928 1.085,30928000 7,3570% 1,047873585 51,957646 0,00

14/08/2017 1.137,26692606 1.000,000000 0,24% 1,08530928 1.085,30928000 7,3570% 1,047873585 51,957646 0,00

15/08/2017 1.137,71723317 1.000,000000 0,24% 1,08543320 1.085,43320000 7,3570% 1,048168817 52,284033 0,00

16/08/2017 1.138,13593509 1.000,000000 0,19% 1,08552682 1.085,52682000 7,3570% 1,048464132 52,609115 0,00

17/08/2017 1.138,55479398 1.000,000000 0,19% 1,08562045 1.085,62045000 7,3570% 1,048759531 52,934344 0,00

18/08/2017 1.138,97380879 1.000,000000 0,19% 1,08571409 1.085,71409000 7,3570% 1,049055013 53,259719 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

19/08/2017 1.139,39297956 1.000,000000 0,19% 1,08580774 1.085,80774000 7,3570% 1,049350578 53,585240 0,00

20/08/2017 1.139,39297956 1.000,000000 0,19% 1,08580774 1.085,80774000 7,3570% 1,049350578 53,585240 0,00

21/08/2017 1.139,39297956 1.000,000000 0,19% 1,08580774 1.085,80774000 7,3570% 1,049350578 53,585240 0,00

22/08/2017 1.139,81229690 1.000,000000 0,19% 1,08590139 1.085,90139000 7,3570% 1,049646227 53,910907 0,00

23/08/2017 1.140,23177967 1.000,000000 0,19% 1,08599506 1.085,99506000 7,3570% 1,049941958 54,236720 0,00

24/08/2017 1.140,65141016 1.000,000000 0,19% 1,08608873 1.086,08873000 7,3570% 1,050237774 54,562680 0,00

25/08/2017 1.141,07119563 1.000,000000 0,19% 1,08618241 1.086,18241000 7,3570% 1,050533672 54,888786 0,00

26/08/2017 1.141,49113831 1.000,000000 0,19% 1,08627610 1.086,27610000 7,3570% 1,050829654 55,215038 0,00

27/08/2017 1.141,49113831 1.000,000000 0,19% 1,08627610 1.086,27610000 7,3570% 1,050829654 55,215038 0,00

28/08/2017 1.141,49113831 1.000,000000 0,19% 1,08627610 1.086,27610000 7,3570% 1,050829654 55,215038 0,00

29/08/2017 1.141,91122661 1.000,000000 0,19% 1,08636979 1.086,36979000 7,3570% 1,051125719 55,541437 0,00

30/08/2017 1.142,33148268 1.000,000000 0,19% 1,08646350 1.086,46350000 7,3570% 1,051421868 55,867983 0,00

31/08/2017 1.142,75187392 1.000,000000 0,19% 1,08655720 1.086,55720000 7,3570% 1,051718100 56,194674 0,00

01/09/2017 1.143,17244243 1.000,000000 0,19% 1,08665093 1.086,65093000 7,3570% 1,052014415 56,521512 0,00

02/09/2017 1.143,59315777 1.000,000000 0,19% 1,08674466 1.086,74466000 7,3570% 1,052310814 56,848498 0,00

03/09/2017 1.143,59315777 1.000,000000 0,19% 1,08674466 1.086,74466000 7,3570% 1,052310814 56,848498 0,00

04/09/2017 1.143,59315777 1.000,000000 0,19% 1,08674466 1.086,74466000 7,3570% 1,052310814 56,848498 0,00

05/09/2017 1.144,01401997 1.000,000000 0,19% 1,08683839 1.086,83839000 7,3570% 1,052607297 57,175630 0,00

06/09/2017 1.144,43503849 1.000,000000 0,19% 1,08693213 1.086,93213000 7,3570% 1,052903863 57,502908 0,00

07/09/2017 1.144,85622390 1.000,000000 0,19% 1,08702589 1.087,02589000 7,3570% 1,053200512 57,830334 0,00

08/09/2017 1.144,85622390 1.000,000000 0,19% 1,08702589 1.087,02589000 7,3570% 1,053200512 57,830334 0,00

09/09/2017 1.145,27755626 1.000,000000 0,19% 1,08711965 1.087,11965000 7,3570% 1,053497245 58,157906 0,00

10/09/2017 1.145,27755626 1.000,000000 0,19% 1,08711965 1.087,11965000 7,3570% 1,053497245 58,157906 0,00

11/09/2017 1.145,27755626 1.000,000000 0,19% 1,08711965 1.087,11965000 7,3570% 1,053497245 58,157906 0,00

12/09/2017 1.145,69903558 1.000,000000 0,19% 1,08721341 1.087,21341000 7,3570% 1,053794062 58,485626 0,00

13/09/2017 1.146,12068189 1.000,000000 0,19% 1,08730719 1.087,30719000 7,3570% 1,054090962 58,813492 0,00

14/09/2017 1.146,54247523 1.000,000000 0,19% 1,08740097 1.087,40097000 7,3570% 1,054387946 59,141505 0,00

15/09/2017 1.146,96443672 1.000,000000 0,19% 1,08749477 1.087,49477000 7,3570% 1,054685014 59,469667 0,00

16/09/2017 1.147,37923426 1.000,000000 0,16% 1,08758164 1.087,58164000 7,3570% 1,054982166 59,797594 0,00

17/09/2017 1.147,37923426 1.000,000000 0,16% 1,08758164 1.087,58164000 7,3570% 1,054982166 59,797594 0,00

18/09/2017 1.147,37923426 1.000,000000 0,16% 1,08758164 1.087,58164000 7,3570% 1,054982166 59,797594 0,00

19/09/2017 1.147,79419482 1.000,000000 0,16% 1,08766853 1.087,66853000 7,3570% 1,055279401 60,125665 0,00

20/09/2017 1.148,20929840 1.000,000000 0,16% 1,08775542 1.087,75542000 7,3570% 1,055576720 60,453878 0,00

21/09/2017 1.148,62455450 1.000,000000 0,16% 1,08784232 1.087,84232000 7,3570% 1,055874122 60,782235 0,00

22/09/2017 1.149,03995476 1.000,000000 0,16% 1,08792922 1.087,92922000 7,3570% 1,056171609 61,110735 0,00

23/09/2017 1.149,45550759 1.000,000000 0,16% 1,08801613 1.088,01613000 7,3570% 1,056469179 61,439378 0,00

24/09/2017 1.149,45550759 1.000,000000 0,16% 1,08801613 1.088,01613000 7,3570% 1,056469179 61,439378 0,00

25/09/2017 1.149,45550759 1.000,000000 0,16% 1,08801613 1.088,01613000 7,3570% 1,056469179 61,439378 0,00

26/09/2017 1.149,87122469 1.000,000000 0,16% 1,08810306 1.088,10306000 7,3570% 1,056766833 61,768165 0,00

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

27/09/2017 1.150,28707437 1.000,000000 0,16% 1,08818998 1.088,18998000 7,3570% 1,057064571 62,097094 0,00

28/09/2017 1.150,70308837 1.000,000000 0,16% 1,08827692 1.088,27692000 7,3570% 1,057362393 62,426168 0,00

29/09/2017 1.151,11924450 1.000,000000 0,16% 1,08836386 1.088,36386000 7,3570% 1,057660298 62,755385 0,00

30/09/2017 1.151,53555551 1.000,000000 0,16% 1,08845081 1.088,45081000 7,3570% 1,057958288 63,084746 0,00

01/10/2017 1.151,53555551 1.000,000000 0,16% 1,08845081 1.088,45081000 7,3570% 1,057958288 63,084746 0,00

02/10/2017 1.151,53555551 1.000,000000 0,16% 1,08845081 1.088,45081000 7,3570% 1,057958288 63,084746 0,00

03/10/2017 1.151,95200979 1.000,000000 0,16% 1,08853776 1.088,53776000 7,3570% 1,058256362 63,414250 0,00

04/10/2017 1.152,36862743 1.000,000000 0,16% 1,08862473 1.088,62473000 7,3570% 1,058554519 63,743897 0,00

05/10/2017 1.152,78538947 1.000,000000 0,16% 1,08871170 1.088,71170000 7,3570% 1,058852761 64,073689 0,00

06/10/2017 1.153,20229485 1.000,000000 0,16% 1,08879867 1.088,79867000 7,3570% 1,059151087 64,403625 0,00

07/10/2017 1.153,61935309 1.000,000000 0,16% 1,08888565 1.088,88565000 7,3570% 1,059449496 64,733703 0,00

08/10/2017 1.153,61935309 1.000,000000 0,16% 1,08888565 1.088,88565000 7,3570% 1,059449496 64,733703 0,00

09/10/2017 1.153,61935309 1.000,000000 0,16% 1,08888565 1.088,88565000 7,3570% 1,059449496 64,733703 0,00

10/10/2017 1.154,03656640 1.000,000000 0,16% 1,08897264 1.088,97264000 7,3570% 1,059747990 65,063926 0,00

11/10/2017 1.154,45393372 1.000,000000 0,16% 1,08905964 1.089,05964000 7,3570% 1,060046568 65,394294 0,00

12/10/2017 1.154,87144449 1.000,000000 0,16% 1,08914664 1.089,14664000 7,3570% 1,060345230 65,724804 0,00

13/10/2017 1.154,87144449 1.000,000000 0,16% 1,08914664 1.089,14664000 7,3570% 1,060345230 65,724804 0,00

14/10/2017 1.155,28910932 1.000,000000 0,16% 1,08923365 1.089,23365000 7,3570% 1,060643976 66,055459 0,00

15/10/2017 1.155,28910932 1.000,000000 0,16% 1,08923365 1.089,23365000 7,3570% 1,060643976 66,055459 0,00

16/10/2017 1.155,28910932 1.000,000000 0,16% 1,08923365 1.089,23365000 7,3570% 1,060643976 66,055459 0,00

17/10/2017 1.155,84530703 1.000,000000 0,42% 1,08945110 1.089,45110000 7,3570% 1,060942806 66,394207 0,00

18/10/2017 1.156,40179099 1.000,000000 0,42% 1,08966861 1.089,66861000 7,3570% 1,061241721 66,733181 0,00

19/10/2017 1.156,95852838 1.000,000000 0,42% 1,08988615 1.089,88615000 7,3570% 1,061540720 67,072378 0,00

20/10/2017 1.157,51554053 1.000,000000 0,42% 1,09010374 1.090,10374000 7,3570% 1,061839803 67,411801 0,00

21/10/2017 1.158,07282752 1.000,000000 0,42% 1,09032138 1.090,32138000 7,3570% 1,062138970 67,751448 0,00

22/10/2017 1.158,07282752 1.000,000000 0,42% 1,09032138 1.090,32138000 7,3570% 1,062138970 67,751448 0,00

23/10/2017 1.158,07282752 1.000,000000 0,42% 1,09032138 1.090,32138000 7,3570% 1,062138970 67,751448 0,00

24/10/2017 1.158,63036821 1.000,000000 0,42% 1,09053905 1.090,53905000 7,3570% 1,062438221 68,091318 0,00

25/10/2017 1.159,18819565 1.000,000000 0,42% 1,09075678 1.090,75678000 7,3570% 1,062737557 68,431416 0,00

26/10/2017 1.159,74627698 1.000,000000 0,42% 1,09097454 1.090,97454000 7,3570% 1,063036977 68,771737 0,00

27/10/2017 1.160,30463463 1.000,000000 0,42% 1,09119235 1.091,19235000 7,3570% 1,063336482 69,112285 0,00

28/10/2017 1.160,86325697 1.000,000000 0,42% 1,09141020 1.091,41020000 7,3570% 1,063636071 69,453057 0,00

29/10/2017 1.160,86325697 1.000,000000 0,42% 1,09141020 1.091,41020000 7,3570% 1,063636071 69,453057 0,00

30/10/2017 1.160,86325697 1.000,000000 0,42% 1,09141020 1.091,41020000 7,3570% 1,063636071 69,453057 0,00

31/10/2017 1.161,42214410 1.000,000000 0,42% 1,09162809 1.091,62809000 7,3570% 1,063935744 69,794054 0,00

01/11/2017 1.161,98130784 1.000,000000 0,42% 1,09184603 1.091,84603000 7,3570% 1,064235502 70,135278 0,00

02/11/2017 1.162,54073655 1.000,000000 0,42% 1,09206401 1.092,06401000 7,3570% 1,064535344 70,476727 0,00

03/11/2017 1.162,54073655 1.000,000000 0,42% 1,09206401 1.092,06401000 7,3570% 1,064535344 70,476727 0,00

04/11/2017 1.163,10044207 1.000,000000 0,42% 1,09228204 1.092,28204000 7,3570% 1,064835271 70,818402 0,00

Page 46: Relatório Anual do Agente Fiduciário 2017 4 Emissão de ... · CETIP Na qualidade de agente fiduciário da 4ª emissão de debêntures da Companhia de Gás De São Paulo - COMGÁS

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

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GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

05/11/2017 1.163,10044207 1.000,000000 0,42% 1,09228204 1.092,28204000 7,3570% 1,064835271 70,818402 0,00

06/11/2017 1.163,10044207 1.000,000000 0,42% 1,09228204 1.092,28204000 7,3570% 1,064835271 70,818402 0,00

07/11/2017 1.163,66041274 1.000,000000 0,42% 1,09250011 1.092,50011000 7,3570% 1,065135282 71,160303 0,00

08/11/2017 1.164,22064977 1.000,000000 0,42% 1,09271822 1.092,71822000 7,3570% 1,065435378 71,502430 0,00

09/11/2017 1.164,78116279 1.000,000000 0,42% 1,09293638 1.092,93638000 7,3570% 1,065735558 71,844783 0,00

10/11/2017 1.165,34193169 1.000,000000 0,42% 1,09315457 1.093,15457000 7,3570% 1,066035823 72,187362 0,00

11/11/2017 1.165,90298744 1.000,000000 0,42% 1,09337282 1.093,37282000 7,3570% 1,066336172 72,530167 0,00

12/11/2017 1.165,90298744 1.000,000000 0,42% 1,09337282 1.093,37282000 7,3570% 1,066336172 72,530167 0,00

13/11/2017 1.165,90298744 1.000,000000 0,42% 1,09337282 1.093,37282000 7,3570% 1,066336172 72,530167 0,00

14/11/2017 1.166,46430992 1.000,000000 0,42% 1,09359111 1.093,59111000 7,3570% 1,066636606 72,873200 0,00

15/11/2017 1.167,02588854 1.000,000000 0,42% 1,09380943 1.093,80943000 7,3570% 1,066937125 73,216459 0,00

16/11/2017 1.167,02588854 1.000,000000 0,42% 1,09380943 1.093,80943000 7,3570% 1,066937125 73,216459 0,00

17/11/2017 1.167,51016613 1.000,000000 0,28% 1,09395511 1.093,95511000 7,3570% 1,067237728 73,555056 0,00

18/11/2017 1.167,99462430 1.000,000000 0,28% 1,09410079 1.094,10079000 7,3570% 1,067538416 73,893834 0,00

19/11/2017 1.167,99462430 1.000,000000 0,28% 1,09410079 1.094,10079000 7,3570% 1,067538416 73,893834 0,00

20/11/2017 1.167,99462430 1.000,000000 0,28% 1,09410079 1.094,10079000 7,3570% 1,067538416 73,893834 0,00

21/11/2017 1.168,47930580 1.000,000000 0,28% 1,09424651 1.094,24651000 7,3570% 1,067839189 74,232796 0,00

22/11/2017 1.168,96417867 1.000,000000 0,28% 1,09439224 1.094,39224000 7,3570% 1,068140047 74,571939 0,00

23/11/2017 1.169,44925253 1.000,000000 0,28% 1,09453799 1.094,53799000 7,3570% 1,068440989 74,911263 0,00

24/11/2017 1.169,93452854 1.000,000000 0,28% 1,09468376 1.094,68376000 7,3570% 1,068742016 75,250769 0,00

25/11/2017 1.170,42000675 1.000,000000 0,28% 1,09482955 1.094,82955000 7,3570% 1,069043128 75,590457 0,00

26/11/2017 1.170,42000675 1.000,000000 0,28% 1,09482955 1.094,82955000 7,3570% 1,069043128 75,590457 0,00

27/11/2017 1.170,42000675 1.000,000000 0,28% 1,09482955 1.094,82955000 7,3570% 1,069043128 75,590457 0,00

28/11/2017 1.170,90568723 1.000,000000 0,28% 1,09497536 1.094,97536000 7,3570% 1,069344325 75,930327 0,00

29/11/2017 1.171,39156892 1.000,000000 0,28% 1,09512119 1.095,12119000 7,3570% 1,069645606 76,270379 0,00

30/11/2017 1.171,87765407 1.000,000000 0,28% 1,09526704 1.095,26704000 7,3570% 1,069946973 76,610614 0,00

01/12/2017 1.172,36392985 1.000,000000 0,28% 1,09541290 1.095,41290000 7,3570% 1,070248424 76,951030 0,00

02/12/2017 1.172,85042951 1.000,000000 0,28% 1,09555880 1.095,55880000 7,3570% 1,070549960 77,291630 0,00

03/12/2017 1.172,85042951 1.000,000000 0,28% 1,09555880 1.095,55880000 7,3570% 1,070549960 77,291630 0,00

04/12/2017 1.172,85042951 1.000,000000 0,28% 1,09555880 1.095,55880000 7,3570% 1,070549960 77,291630 0,00

05/12/2017 1.173,33711139 1.000,000000 0,28% 1,09570470 1.095,70470000 7,3570% 1,070851582 77,632411 0,00

06/12/2017 1.173,82399476 1.000,000000 0,28% 1,09585062 1.095,85062000 7,3570% 1,071153288 77,973375 0,00

07/12/2017 1.174,31109149 1.000,000000 0,28% 1,09599657 1.095,99657000 7,3570% 1,071455079 78,314521 0,00

08/12/2017 1.174,79839091 1.000,000000 0,28% 1,09614254 1.096,14254000 7,3570% 1,071756955 78,655851 0,00

09/12/2017 1.175,28588347 1.000,000000 0,28% 1,09628852 1.096,28852000 7,3570% 1,072058917 78,997363 0,00

10/12/2017 1.175,28588347 1.000,000000 0,28% 1,09628852 1.096,28852000 7,3570% 1,072058917 78,997363 0,00

11/12/2017 1.175,28588347 1.000,000000 0,28% 1,09628852 1.096,28852000 7,3570% 1,072058917 78,997363 0,00

12/12/2017 1.175,77357773 1.000,000000 0,28% 1,09643452 1.096,43452000 7,3570% 1,072360963 79,339058 0,00

13/12/2017 1.176,26147595 1.000,000000 0,28% 1,09658054 1.096,58054000 7,3570% 1,072663095 79,680936 0,00

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GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34 GASP34

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS +JUROS

GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado

(VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

14/12/2017 1.176,74958672 1.000,000000 0,28% 1,09672659 1.096,72659000 7,3570% 1,072965311 80,022997 0,00

15/12/2017 1.177,23790156 1.000,000000 0,28% 1,09687266 1.096,87266000 7,3570% 1,073267613 80,365242 0,00

16/12/2017 1.097,43527871 1.000,000000 0,44% 1,09712617 1.097,12617000 7,3570% 1,000281744 0,309109 0,00

17/12/2017 1.097,43527871 1.000,000000 0,44% 1,09712617 1.097,12617000 7,3570% 1,000281744 0,309109 0,00

18/12/2017 1.097,43527871 1.000,000000 0,44% 1,09712617 1.097,12617000 7,3570% 1,000281744 0,309109 0,00

19/12/2017 1.097,99817809 1.000,000000 0,44% 1,09737973 1.097,37973000 7,3570% 1,000563568 0,618448 0,00

20/12/2017 1.098,56137717 1.000,000000 0,44% 1,09763336 1.097,63336000 7,3570% 1,000845471 0,928017 0,00

21/12/2017 1.099,12487605 1.000,000000 0,44% 1,09788706 1.097,88706000 7,3570% 1,001127453 1,237816 0,00

22/12/2017 1.099,68864592 1.000,000000 0,44% 1,09814080 1.098,14080000 7,3570% 1,001409515 1,547846 0,00

23/12/2017 1.100,25270581 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,3570% 1,001691656 1,858106 0,00

24/12/2017 1.100,25270581 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,3570% 1,001691656 1,858106 0,00

25/12/2017 1.100,25270581 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,3570% 1,001691656 1,858106 0,00

26/12/2017 1.100,25270581 1.000,000000 0,44% 1,09839460 1.098,39460000 7,3570% 1,001691656 1,858106 0,00

27/12/2017 1.100,81706694 1.000,000000 0,44% 1,09864847 1.098,64847000 7,3570% 1,001973877 2,168597 0,00

28/12/2017 1.101,38170939 1.000,000000 0,44% 1,09890239 1.098,90239000 7,3570% 1,002256178 2,479319 0,00

29/12/2017 1.101,94664109 1.000,000000 0,44% 1,09915637 1.099,15637000 7,3570% 1,002538557 2,790271 0,00

30/12/2017 1.102,51186545 1.000,000000 0,44% 1,09941041 1.099,41041000 7,3570% 1,002821017 3,101455 0,00

31/12/2017 1.102,51186545 1.000,000000 0,44% 1,09941041 1.099,41041000 7,3570% 1,002821017 3,101455 0,00

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Eventos Societários e Alterações Estatutárias

Assembleias

AGO/E REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2017

Deliberações: Aberta a sessão, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo de Souza Scarcela Portela, substituto do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que convidou Leandro Arean Oncala, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações: (i) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, com pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, das contas dos administradores e do Relatório da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (ii) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, com parecer favorável do Conselho Fiscal, da proposta do Conselho de Administração, para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2016, no valor de R$ 901.098.961,02 (novecentos e um milhões, noventa e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e dois centavos), acrescido da realização da reserva de reavaliação no exercício de 2016 no valor de R$ 311.261,08 (trezentos e onze mil, duzentos e sessenta e um reais e oito centavos), resultando no montante de R$ 901.410.222,10 (novecentos e um milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos), seja destinado da seguinte forma: (a) R$ 45.070.511,11 (quarenta e cinco milhões, setenta mil, quinhentos e onze reais e onze centavos) para constituição da reserva legal; (b) R$ 214.084.927,75 (duzentos e quatorze milhões, oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) correspondentes ao dividendo obrigatório, ao qual serão imputados (b.1) o montante, líquido de imposto de renda, dos juros sobre capital próprio relativos ao exercício social de 2016, cujo valor total bruto é de R$ 165.601.252,50 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), dos quais a parcela de R$ 21.655.500,29 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos reais e vinte e nove centavos) corresponde ao valor do imposto de renda retido na fonte (IRRF), resultando no montante líquido R$ 143.945.752,21 (cento e quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), o qual foi creditado aos acionistas em 29.12.2016, e (b2) o montante de dividendos no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), o qual foi pago aos acionistas em 03.03.2017, dos quais R$ 306.863.294,20 (trezentos e seis milhões, oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e noventa quatro reais e vinte centavos) foram pagos às ações ordinárias e R$ 93.136.705,80 (noventa e três milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e cinco reais e oitenta centavos) foram pagos às ações preferenciais. Considerando que o montante líquido de juros sobre capital próprio creditados aos acionistas conforme item (b1) acima e os dividendos pagos aos acionistas conforme item (b2) acima, ora ratificados pelos acionistas, superam o valor de dividendos obrigatórios para o exercício social encerrado em 31.12.2016, não haverá saldo de dividendos obrigatórios a ser pago aos acionistas; e (c) o saldo restante, correspondente a R$ 290.738.458,49 (duzentos e noventa milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) será retido pela Companhia para reserva de lucros, nos termos do artigo 46 do Estatuto Social da Companhia, com base no orçamento de capital submetido à aprovação nos termos do item (iii) abaixo; (iii) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, com parecer favorável do Conselho Fiscal, do orçamento de capital elaborado pela

Diretoria para o exercício social de 2017, previamente aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 15.02.2017, que prevê investimentos no valor total de R$ 478.498.000,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões quatrocentos e noventa e oito mil reais). (iv) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, com parecer favorável do Conselho Fiscal, da proposta da administração de aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização da reserva especial de ágio, no valor do efetivo crédito fiscal auferido pela Companhia no ano-calendário de 2016, equivalente a R$ 168.828.157,01 (cento e sessenta e oito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e um centavo), sendo (1) 30% (trinta por cento) do valor total do aumento, ou seja, R$ 50.648.432,39 (cinquenta milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) capitalizados sem a emissão de novas ações, em benefício de todos os acionistas, e (2) 70% (setenta por cento) do valor total do aumento, ou seja, R$ 118.179.724,62 (cento e dezoito milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) capitalizados em proveito da acionista controladora da Companhia, Cosan S.A. Indústria e Comércio, nos termos do art. 7º da ICVM 319/99 e do Protocolo e Justificação da Incorporação da Provence pela Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19.12.2012, mediante a emissão de ações ordinárias e ações preferenciais classe A na atual proporção existente, ou seja, 2.135.697 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentas e noventa e sete) novas ações ordinárias e 589.281 (quinhentas e oitenta e nove mil, duzentas e oitenta e uma) novas ações preferenciais classe A. O preço de emissão das ações ordinárias e das ações preferenciais de classe A é de R$ 42,53 (quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) e R$ 46,41 (quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) por ação, respectivamente, e foi definido, em observância ao inciso III, do parágrafo 1º do art. 170 da Lei nº 6.404/76, com base na média das cotações de fechamento dos 30 (trinta) pregões anteriores à realização da presente assembleia. Será assegurado aos acionistas da Companhia, conforme posição acionária em 26.04.2017, o direito de preferência para a subscrição das ações emitidas no aumento do capital social ora aprovado, sendo certo que os acionistas que exercerem referido direito de preferência deverão efetuar o

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pagamento do preço de emissão das ações subscritas diretamente à Cosan S.A. Indústria e Comércio, em moeda corrente nacional, conforme determinado pelo parágrafo 2º do art. 171 da Lei nº 6.404/76 e pelo parágrafo 1º do art. 7º da ICVM 319/99. As novas ações ordinárias e preferenciais classe A terão os mesmos direitos e características das ações atualmente existentes e de acordo com o previsto no art. 5º do Estatuto Social da Companhia, inclusive direito ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a presente data. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar de 27.04.2017, inclusive, encerrando-se em 26.05.2017, inclusive, conforme Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia na presente data. Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, será concedido aos acionistas que exercerem o seu direito de preferência e manifestarem a intenção de subscrever as sobras do aumento de capital, o direito a concorrer com as sobras decorrentes do não exercício do direito de preferência por eventuais acionistas. As sobras das ações não subscritas no prazo serão rateadas, na proporção dos valores subscritos,

apenas entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim de subscrição, reserva de sobras; (v) aprovação, por maioria, com (1) voto contrário de acionista titular de 960 ações ordinárias e (2) abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, da alteração da sede da Companhia atualmente localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 15º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para a Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (vi) aprovação, por maioria, com (1) voto contrário de acionista titular de 36.302 ações ordinárias e (2) abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, do plano de remuneração baseado em ações, nos termos do Anexo I à presente ata, o qual (a) será administrado pelo Conselho de Administração ou Comitê de Remuneração, conforme o caso, (b) terá como participantes administradores ou empregados da Companhia, (c) terá um volume global de, no máximo, 3% das ações representativas do capital social da Companhia e (d) substituirá integralmente o atual programa de incentivo de longo prazo previsto no acordo de participação nos resultados para gestores da Companhia (parcela adicional) que perderá imediatamente sua vigência em razão do plano ora aprovado; (vii) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, da alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações aprovadas nos itens (iv) a (vi) acima, passando: (a) o caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital social deliberado no item (iv) acima, a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R$ 1.481.204.710,12 (um bilhão quatrocentos e oitenta e um milhões duzentos e quatro mil setecentos e dez reais e doze centavos), representado por 101.917.264 (cento e um milhões novecentos e dezessete mil e duzentos e sessenta e quatro) ações ordinárias sem valor nominal e totalmente integralizadas e 28.121.015 (vinte e oito milhões cento e vinte e um mil e quinze) ações preferenciais de classe A, conforme definição do Parágrafo 3º abaixo, todas nominativas, sem valor nominal e totalmente integralizadas.”; (b) O caput do art. 2º do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração da sede social deliberada no item (v) acima, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 14º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132.” e (c) o caput do art. 8º do Estatuto Social da Companhia, em razão do plano de remuneração baseado em ações deliberado no item (vi) acima, a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 8º. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, ouvido o Conselho Fiscal, quando este estiver instalado, poderá adquirir as ações de sua emissão dos acionistas que delas desejarem dispor, desde que para a sua permanência em tesouraria, cancelamento e/ou posterior alienação, inclusive no âmbito de planos de outorga de opção de compra de ações, planos de outorga de ações ou outros modelos de remuneração baseados em ações, até o valor do saldo de lucros ou de reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e demais disposições aplicáveis.”; (viii) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionistas titulares de 43.202 ações ordinárias, do valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 em até R$ 20.320.260,39 (vinte milhões, trezentos e vinte mil, duzentos e sessenta reais e trinta e nove centavos); e (ix) ratificação, por unanimidade, com abstenção de acionistas titulares de 43.202 ações ordinárias, da substituição, em virtude de renúncia, do Sr. Paulo Henrique Thomaz ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia pelo Sr. Roberto Schloesser Junior, feita pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia na reunião realizada em 15.02.2017, nos termos do caput do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Adicionalmente, acionistas detentores de 6.341.582 ações preferenciais classe A decidiram (a) destituir o Sr. Pedro Luiz Cerize, membro do Conselho de Administração eleito pelos acionistas preferencialistas conforme mecanismo de voto em separado, nos termos do art. 141, parágrafo 4º, II da Lei nº 6.404/76 e (b) eleger como membro do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Alves Paes de Barros, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3472461 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.014.578-53, com endereço comercial na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o mandato remanescente do atual Conselho de Administração, o qual se encerrará na Assembleia Geral Ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31.12.2017. O Conselheiro ora eleito declara, para os fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Por fim, em razão do pedido de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2017 formulado por acionistas detentores de 6.341.582 ações preferenciais classe A, nos termos do parágrafo 2º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, foram eleitos os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia: (a) por, unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, mediante indicação dos acionistas controladores titulares de 97.124.353 ações ordinárias, os Srs. (1) Joel Benedito Junior, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.876.859-X -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 695.508.088-15, residente e domiciliado

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na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro nº 120, Butantã, como membro titular, (2) Paulo Geraldo Goulart Vilarinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.553.198 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 939.129.607-63, residente e domiciliado na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Victor Civita 77, Bloco 1, 4º andar, como membro suplente do Sr. Joel Benedito Junior ora eleito, (3) Luiz Carlos Nannini, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 9.221.586-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.563.538-95, com endereço comercial Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como membro titular, (4) João Marcelo Peixoto Torres, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 086691938-IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 028.372.747-04, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, como membro suplente do Sr. Luiz Carlos Nannini ora eleito, (5) Nadir Dancini

Barsanulfo, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 11.767.161- 7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 276.175.488-34, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011, como membro titular, (6) Felipe Bertoncello Carvalhedo, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 28.441.386-0, inscrito no CPF/MF sob o número 221.886.718-48, residente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, eleito como membro suplente da Sra. Nadir Dancini Barsanulfo ora eleita, (7) Gustavo Vieira da Fonseca de Albuquerque, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG- 12.532.666, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.134.887-10, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 5º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, como membro titular, (8) Felipe Senges Pereira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 127.991 e no CPF/MF sob nº 045.479.277-82, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas nº 4.200 – bloco 5 – 6º andar, como membro suplente do Sr. Gustavo Vieira da Fonseca de Albuquerque ora eleito; e (b) por unanimidade, pelos acionistas preferencialistas titulares de 6.341.582 ações preferenciais classe A, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os Srs. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 5.312.732-8, inscrito no CPF/MF sob o nº sob o nº694.546.208-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, conjunto 602, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e Thiago Costa Jacinto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 38347877 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.562.761- 50, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, conjunto 602, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro suplente do Sr. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, ora eleito. Todos os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia. Nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal será de 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, é atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. O Presidente da Mesa consignou que recebeu da Sra. Iamara Garzone listagens contendo o sentido dos votos proferidos pelos acionistas por ela representados, contendo votos favoráveis, contrários e abstenções, as quais foram recebidas e rubricadas pela Mesa e ficam arquivadas na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a qual lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.

Reuniões do Conselho de Administração RCA REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2017 Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou o Sr. Leandro Arean Oncala para secretariá-lo. O Sr. Secretário, dando início aos trabalhos, convidou os Srs. Rafael Bergman e Domingos Marcio R. Napolitano para conduzirem as apresentações referidas no item (I) da Ordem do Dia. Em seguida, (II) os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016, constituído pelo lucro líquido do exercício de R$901.098.961,02 (novecentos e um milhões, noventa e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e dois centavos) acrescido da realização da reserva de reavaliação no exercício de 2016 no valor de R$311.261,08 (trezentos e onze mil, duzentos e sessenta e um reais e oito centavos), resultando no montante de R$ 901.410.222,10 (novecentos e um milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos), da seguinte forma: (a) R$45.070.511,11 (quarenta e cinco milhões, setenta mil, quinhentos e onze reais e onze centavos) para constituição de reserva legal; (b) 165.601.252,50 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) referente ao valor total bruto de juros sobre capital próprio relativos ao exercício social findo em 31.12.2016, dos quais a parcela de R$ 21.655.500,29 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos reais e vinte e nove centavos) corresponde ao valor do imposto de renda retido na fonte (IRRF), resultando no montante líquido creditado aos acionistas de R$143.945.752,21 (cento e quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), pagos em 29.12.2016, e integralmente imputados

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

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aos dividendos mínimos obrigatórios, restando o saldo de dividendos de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sendo que R$306.863.294,20 (trezentos e seis milhões oitocentos e sessenta e três mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) serão pagos às ações ordinárias, no valor de 3,075350522455620 por ação, e R$93.136.705,80 (noventa e três milhões cento e trinta e seis mil setecentos e cinco reais e oitenta centavos) serão pagos às ações preferenciais, no valor de R$3,382885574701180 por ação. Os dividendos serão pagos aos acionistas em 03.03.2017, com base na posição acionária de 20.02.2017, sendo as ações consideradas exdividendos a partir de 21.02.2017 inclusive; e (c) O saldo restante, correspondente a R$290.738.458,49 (duzentos e noventa milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), será retido pela Companhia para reserva de lucros, nos termos do artigo 46 do Estatuto Social da Companhia. Em seguida, (III) os Conselheiros autorizaram, por unanimidade, a Companhia a publicar os resultados do exercício social findo em 31.12.2016 e convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 20 de abril de 2017, aprovando, ainda: (i) Por unanimidade, o encaminhamento, para

deliberação em Assembleia Geral, das Contas, do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, acompanhadas do parecer favorável dos auditores independentes e Conselho Fiscal da Companhia; (ii) Por unanimidade, o Plano de Negócios e o Plano Financeiro da Companhia, nos termos do material arquivado na sede da Companhia; e (iii) O Orçamento de Capital referente ao exercício de 2017, por maioria de votos, com o voto contrário do Conselheiro Sr. Pedro Luiz Cerize em relação ao Orçamento de Capital, tendo o referido Conselheiro justificado o seu voto em razão de ainda não ter sido divulgada pela ARSESP a metodologia do processo de revisão tarifária, para encaminhamento à Assembleia Geral, para deliberação. Ato contínuo, (IV) os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, a proposta de aumento de capital social decorrente do benefício fiscal auferido mediante a incorporação de parte da reserva de ágio resultante da incorporação reversa, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para encaminhamento à Assembleia Geral, nos termos do material arquivado na sede da Companhia. Em seguida, (V) os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de remuneração global anual dos: (i) Administradores da Companhia para o exercício de 2017, incluindo a proposta de ajustes ao atual programa de incentivo de longo prazo, o qual passará a ser baseado em ações nos termos do plano de remuneração, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, devendo submetê-los à aprovação da Assembleia Geral, juntamente com eventuais adaptações ao Estatuto Social que se fizerem necessárias. Caso o plano de remuneração seja aprovado em Assembleia Geral, ficará à cargo do Comitê de Remuneração da Companhia a definição dos beneficiários e demais detalhes, ficando autorizado eventual ajuste ao regimento interno de tal Comitê a fim de refletir tal deliberação; e (ii) Membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício de 2017. Em seguida, (VI) O Presidente do Conselho de Administração formalizou o recebimento da carta de renúncia, com efeitos desde 07.02.2017, do Sr. Paulo Henrique Thomaz ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, indicando, para completar o mandato do renunciante, ad referendum da Assembleia Geral, o Sr. Roberto Schloesser Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 3C/2.285.050, emitida por SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob o número 818.115.789-34, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile, 330 – 25º andar – Centro, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro ora eleito declara, para os fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Por fim, (VII) os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de alteração da sede da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-132, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social, e autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos os documentos necessários para a alteração da sede, incluindo, mas não se limitando, ao contrato de fiança locatícia em que a Cosan figura como fiadora e a Companhia como locatária, bem como a alteração do artigo 42º do Estatuto Social. RCA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2017 Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou o Sr. Leandro Arean Oncala para secretariá-lo. O Sr. Secretário, dando início aos trabalhos, convidou os Srs. Rafael Bergman e Domingos Marcio R. Napolitano para conduzirem as apresentações referidas no item (I) da Ordem do Dia. Em seguida, (II) os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, a nova Política de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Informações da Companhia, nos termos da minuta arquivada na sede da Companhia, com a consequente criação do Comitê, aprovação de seu regimento interno, nos termos da minuta arquivada na sede da Companhia, e a eleição dos seguintes

membros para compor o referido Comitê, de acordo com a Politica de Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Informações da Companhia: (a) Rafael Bergman, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10963394 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.006.257-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 14° andar, Itaim Bibi, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito como presidente do Comitê; (b) Nelson Roseira Gomes Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.333.809-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 601.947.909-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 14° andar, Itaim Bibi, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia; e (c) Frederico Suano Pacheco de Araujo, brasileiro, em união estável, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 183.388 e no CPF/MF sob o nº 280.631.268-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 14° andar, Itaim Bibi, na qualidade de Diretor Jurídico da Companhia. Ato contínuo, (III) os Conselheiros autorizaram, por

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unanimidade, a assinatura de aditamento ao contrato de financiamento firmado com o European Investiment Bank, visando manter as garantias contratadas pela Companhia junto ao Banco Itaú Chile e Itaú BBA S.A. – Nassau Branch, nos termos do artigo 28, X, do Estatuto Social da Companhia. Por fim, (IV) os membros do Conselho de Administração da Companhia ratificaram, por unanimidade, as assinaturas do instrumento particular do distrato contratual nº GNV – 037/2013-D, firmado entre a Companhia, Raízen Combustíveis S.A. e Tiger Auto Posto Ltda., nos termos do artigo 28, XIX, do Estatuto Social da Companhia, condicionada à obtenção de prévia aprovação da ARSESP. RCA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2017 6. Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcos Marinho Lutz, que convidou

o Sr. Leandro Arean Oncala para secretariá-lo. O Sr. Secretário, dando início aos trabalhos, passou ao único item de Deliberação constante da Ordem do Dia: (I) os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a proposta de ratificação das assinaturas dos seguintes instrumentos, nos termos do artigo 28, XIX, do Estatuto Social da Companhia: (i) contrato de fornecimento de gás canalizado nº NA010/2016, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A.; (ii) contrato de fornecimento de gás canalizado nº NA011/2016, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A.; (iii) distrato contratual nº GNV-023/2006/2016-D, firmado entre a Companhia, Raízen Combustíveis S.A. e Phenix Comércio Varejista de Combustíveis Ltda.; (iv) quarto aditivo ao contrato de fornecimento de gás para uso em veículos – GNV nº 111/2001 – A4, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A.; (v) distrato contratual nº GNV-057-2002/2016, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A.; e (vi) termo de rerratificação do termo de cessão do contrato de fornecimento de gás para uso em veículos nº GNV-057/2005-A2016, firmado entre a Companhia, Raízen Combustíveis S.A. e Auto Posto Parque Cidade Nova Ltda. A eficácia dos contratos citados acima fica condicionada à obtenção de aprovação prévia da ARSESP, nos termos da Cláusula 14ª, sexta subcláusula do Contrato de Concessão. RCA REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2017 Deliberações: Após a apresentação realizada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores sobre os termos e condições da operação, os Conselheiros da Companhia aprovaram, sem ressalvas, por unanimidade: (i) Nos termos do artigo 6º, parágrafo terceiro, do Estatuto Social, a realização da Emissão e da Oferta, que conterá com as seguintes características e condições principais: (a) Valor Total da Emissão: O valor total da emissão será de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); (b) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 15 de outubro de 2017 (“Data de Emissão”); (c) Número da Emissão: As Debêntures representam a 6ª (sexta) emissão de debêntures da Companhia; (d) Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (e) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 400.000 (quatrocentas mil) Debêntures; (f) Séries: A Emissão será realizada em série única; (g) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Companhia em particular para garantir os Debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, e não conferindo qualquer privilégio especial ou geral aos Debenturistas; (h) Portaria do Ministério de Minas e Energia: Os Projetos de Investimento (conforme abaixo definido) foram classificados como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”), por meio da Portaria nº 456, de 29 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de setembro de 2015, nos termos da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”) e do Decreto n° 8.874, de 11 de outubro de 2016, o qual revogou o Decreto n.º 7.603, de 9 de novembro de 2011 (“Decreto 8.874” e “Portaria MME”, respectivamente); (i) Distribuição Parcial: Não será admitida a distribuição parcial das Debêntures, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução da CVM nº 400, de 29 dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"). (j) Prazo e Data de Vencimento: O prazo de vencimento das Debêntures será de 7 (sete) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2024 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado das Debêntures, de resgate por indisponibilidade do IPCA e IGP-M, cancelamento da totalidade das Debêntures em decorrência de Aquisição Facultativa e de Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), nos termos da Escritura de Emissão; (k) Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia ou de qualquer outra companhia; (l) Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Para todos os fins de

direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato emitido pela B3 – Segmento CETIP UTVM, conforme o caso, em nome do Debenturista, quando as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3 – Segmento CETIP UTVM; (m) Destinação dos Recursos: A totalidade dos recursos obtidos pela Companhia com a Emissão das Debêntures serão utilizados, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874 e da Resolução CMN nº 3.947, para financiamento de ampliação dos serviços locais de distribuição de gás canalizado e a construção de novas redes de distribuição de gás natural (“Plano de Expansão”), além de investimentos para renovação de redes, ramais, conjuntos de regulação, remanejamentos e reforços de redes (“Plano de Suporte”), e ainda investimentos em projetos de tecnologia da informação de forma a dar o suporte ao Plano de Expansão e ao Plano de Suporte (os “Investimentos em Tecnologia”, e em conjunto com o Plano de Expansão e o Plano de Suporte, os “Projetos de Investimento”), podendo ainda serem alocados para fins de pagamentos futuros e/ou reembolsos de gastos, despesas e/ou dívidas incorridas pelos

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Projetos de Investimento durante prazo inferior ou igual a 24 (vinte e quatro) meses, contados da divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, nos termos da Lei 12.431; (n) Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão o seu Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, atualizado monetariamente (“Atualização Monetária das Debêntures”) a partir da Primeira Data de Subscrição e Integralização (conforme definido abaixo) até a integral liquidação das Debêntures, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”), calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis, sendo que o produto da Atualização Monetária das Debêntures será incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário (“Valor Nominal Unitário Atualizado”), segundo fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (o) Amortização Programada: O Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado integralmente, em uma única parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência da declaração de vencimento antecipado das Debêntures, de resgate por indisponibilidade do IPCA e do IGP-M e de Oferta de Resgate Antecipado

(conforme definido abaixo), nos termos da Escritura de Emissão; (p) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis equivalente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2024, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada (i) no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, ou (ii) em 31 de outubro de 2017, o que ocorrer primeiro, decrescida exponencialmente de um spread de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definida) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, segundo fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão (“Remuneração”); (q) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga em parcelas anuais e consecutivas a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de outubro de 2018 e o último na Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”), ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência da declaração de vencimento antecipado das Debêntures, de resgate por indisponibilidade do IPCA e do IGP-M e de Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), conforme descrito na Escritura de Emissão; (r) Repactuação: Não haverá repactuação programada; (s) Resgate Antecipado Facultativo: As Debêntures não serão objeto de resgate antecipado facultativo a qualquer tempo e a exclusivo critério da Companhia. Não obstante, haverá resgate antecipado da totalidade das Debêntures exclusivamente na hipótese de indisponibilidade do IPCA e do IGPM, observada a Resolução CMN 4.476, nos termos da Escritura de Emissão; (t) Oferta de Resgate Antecipado: Desde que observados os termos da Resolução do CMN nº 4.476, de 11 de abril de 2016 (“Resolução CMN 4.476”), após transcorridos 4 (quatro) anos a contar da Data de Emissão (ou prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis), a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas para aceitar ou não o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, de acordo com os termos e condições na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”); (u) Amortização Extraordinária: As Debêntures não serão objeto de amortização extraordinária, sendo o valor nominal unitário atualizado pago em uma única parcela, na data do vencimento ou na data de resgate antecipado. (v) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, decorridos os 2 (dois) primeiros anos contados da Data de Emissão (ou prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis), adquirir as Debêntures, nos termos dos incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.431. Nos termos da Escritura, a Companhia poderá adquirir as Debêntures, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, desde que observados os termos no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável editada pela CVM (“Aquisição Facultativa”); (w) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido aos Debenturistas relativamente a qualquer obrigação decorrente da Escritura de Emissão, sobre todos e quaisquer valores em atraso incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, (i) multa moratória e não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado devido e não pago; e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive), incidente sobre o montante atualizado devido e não pago; (x) Vencimento Antecipado: Observadas as disposições a serem previstas na Escritura de Emissão, o agente fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures acrescido da respectiva Remuneração das Debêntures, calculada pro rata

temporis desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização (conforme definido abaixo) ou a data do último pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, na ciência da ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos: (i) pedido, por parte da Companhia, de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou, se a Companhia ingressar em juízo com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; ou ainda, se a Companhia formular pedido de autofalência; (ii) liquidação, dissolução, extinção, insolvência, pedido de falência não elidido ou contestado no prazo legal, deferimento ou decretação de falência da Companhia; (iii) não pagamento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures e/ou à Escritura de Emissão na respectiva data de pagamento prevista na Escritura de Emissão, não sanado no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado da data do respectivo vencimento; (iv) não cumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão ou relacionada às Debêntures,

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

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não sanada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da data de recebimento, pela Companhia, de aviso escrito que lhe seja enviado pelo agente fiduciário; (v) redução de capital social da Companhia, após a Data de Emissão, sem anuência prévia dos Debenturistas, conforme previsto no artigo 174, §3º, da Lei das Sociedades por Ações; (vi) pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio pela Companhia, caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas na Escritura de Emissão, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (vii) descumprimento de qualquer decisão judicial transitada em julgado e/ou de qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, contra a Companhia, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas; (viii) alteração do objeto social da Companhia, conforme disposto em seu estatuto social, que resulte em alteração relevante de seu setor de atuação, qual seja, setor de energia; (ix) aplicação dos recursos oriundos da Emissão em destinação diversa daquela prevista na Escritura de Emissão; (x) extinção antecipada do contrato de concessão à Companhia, exceto se, dentro do prazo

de 15 (quinze) dias a contar da data da efetiva extinção, a Companhia comprovar a existência de provimento jurisdicional revertendo tais medidas ou autorizando a regular continuidade das atividades da Companhia no âmbito do contrato de concessão; (xi) transformação do tipo societário da Companhia, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (xii) em caso de reorganização societária na qual a estrutura final de controle da Companhia não tenha a Cosan Limited ou qualquer de suas controladas ou sucessoras dentro do bloco de controle; (xiii) vencimento antecipado de quaisquer obrigações pecuniárias relacionadas a operações financeiras e/ou operações no mercado de capitais local ou internacional, da Companhia com valor individual ou agregado igual ou superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, não sanada nos respectivos prazos de cura previstos nos respectivos instrumentos, se houver, exceto se, (i) no prazo previsto no respectivo contrato, ou, em sua falta, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua ocorrência, for comprovado pela Companhia que a obrigação financeira foi integralmente quitada, renovada ou renegociada de modo a impedir sua exigibilidade, nos termos acordados com o credor ou (ii) se a exigibilidade de referida dívida for suspensa por decisão judicial, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do vencimento antecipado; (xiv) não manutenção pela Companhia, durante todo o prazo de vigência das Debêntures, do índice financeiro Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 4,00 (quatro inteiros) vezes, que será calculado pela emissora e acompanhado trimestralmente pelo agente fiduciário com base nas informações trimestrais consolidadas divulgadas regularmente pela Companhia (“Índice Financeiro”) onde: “Dívida Líquida” corresponde ao somatório das dívidas onerosas da Emissora, de curto e longo prazos, em bases consolidadas (incluindo o saldo líquido das operações com derivativos em que a Emissora seja parte), menos as disponibilidades de curto prazo (somatório do caixa aplicações financeiras e aplicações em títulos e valores mobiliários - TVM); e “EBITDA” corresponde ao resultado líquido do período encerrado nos últimos 12 (doze) meses, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões. Ocorrendo quaisquer dos Eventos de Inadimplemento previstos nos incisos (i), (ii), (iii), (viii), (xi) e (xiii) deste item (w), observados os prazos específicos de cura ali previstos, as Debêntures tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, pelo agente fiduciário nesse sentido. Os demais Eventos de Inadimplemento serão considerados hipótese de vencimento antecipado não automático e sujeitos aos procedimentos a serem previstos na Escritura de Emissão; (y) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”), nos termos da Lei do Mercado de Capitais, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e do “Contrato de Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie Quirografária, em Série Única, da 6ª Emissão da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, a ser celebrado entre a Emissora e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”).; (z) Coleta de Intenções de Investimento: Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, para verificação, junto aos Investidores Profissionais, da demanda pelas Debêntures (“Procedimento de Bookbuilding”); (aa) Depósito Eletrônico para Distribuição e Negociação: As Debêntures serão depositadas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário em mercado de balcão organizado por meio (a) do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”) e do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3 – Segmento CETIP UTVM”), sendo a distribuição e a negociação liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 – Segmento CETIP UTVM; e/ou (b) do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”) e do PUMA Trading System Plataforma Unificada de Multi Ativos (“PUMA”) respectivamente, ambos administrados e

operacionalizados pela B3, sendo processada pela B3 o depósito e a liquidação financeira da Oferta Restrita (conforme definido abaixo) e a negociação das Debêntures; (bb) Período de Colocação: As Debêntures poderão ser colocadas a partir da data de início de distribuição até o dia 10 de novembro de 2017 (“Período de Colocação”), sendo certo que, ao final do Período de Colocação, os Coordenadores estarão obrigados a subscrever e integralizar a totalidade das Debêntures objeto da garantia firme de colocação que porventura não tenham sido colocadas, cumpridas todas as condições precedentes, conforme procedimento a ser descrito no Contrato de Distribuição. Após a colocação das Debêntures, será divulgado o anúncio de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 8º da Instrução CVM 476; (cc) Preço e Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas utilizando-se os procedimentos do MDA e/ou do DDA, conforme o caso, a qualquer tempo, dentro do Período de Colocação, observado o disposto na regulamentação aplicável. As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização (“Primeira

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Data de Subscrição e Integralização”), até a data da efetiva integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 – Segmento CETIP UTVM (“Preço de Integralização”); (dd) Demais Condições: Todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão das Debêntures seguem tratadas na Escritura de Emissão. (ii) Foi aprovada a autorização para os Diretores e procuradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à realização, formalização, aperfeiçoamento e conclusão da Emissão e da Oferta, especialmente, mas não se limitando, no que se refere à (i) contratação de instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das Debêntures no âmbito da Oferta; (ii) contratação dos demais prestadores de serviços relativos à Emissão e à Oferta, tais como o banco liquidante e escriturador, agência classificadora de risco, B3 - Segmento CETIP UTVM, agente fiduciário e os assessores legais; (iii) celebração (a) da Escritura de Emissão e posterior aditamento para refletir a taxa final de Remuneração, (b) do Contrato de Distribuição, para a contratação dos Coordenadores a fim de realizar a distribuição pública das Debêntures, (c) dos demais documentos eventualmente necessários à condução da Emissão e da Oferta, (d) de eventuais aditamentos que

se façam necessários; e (iii) Foi aprovada a ratificação de todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria para a implementação da Emissão e da Oferta. RCA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2017 Deliberações Tomadas: Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão da matéria da ordem do dia, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar: (i) a ratificação do procedimento de bookbuilding, tendo sido definido como remuneração que incidirá sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures (conforme definido na Escritura de Emissão) a taxa prefixada de 4,3338% (quatro inteiros e três décimos, três centésimo, três milésimos e oito décimo de milésimo pontos porcentuais), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, equivalente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 do agosto de 2024, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), conforme apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de conclusão do procedimento de bookbuilding, decrescida de um spread de 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos. (ii) a ratificação dos demais termos aprovados pela RCA relativamente à Emissão, bem como de todos os atos já praticados pela Diretoria no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando à celebração da Escritura de Emissão. (iii) a autorização à Diretoria da Companhia a adotar os atos necessários à implementação das deliberações acima, podendo, inclusive, celebrar o aditamento à Escritura de Emissão para refletir o procedimento de bookbuilding mencionado no item (i) acima, bem como quaisquer outros instrumentos relacionados à Emissão. RCA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017 6. Deliberações: Aberta a sessão, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, os seguintes itens: (i) autorizar e aprovar que a Diretoria da Companhia avalie e, à seu critério, a depender de condições de mercado, contrate instrumentos derivativos em relação à 6ª emissão de debêntures da Companhia; (ii) examinar, discutir e aprovar a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2017, encerrado em 30 de setembro de 2017; (iii) aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, o pagamento aos acionistas de dividendos no valor de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), sendo que R$ 537.010.767,54 (quinhentos e trinta e sete milhões, dez mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) serão pagos às ações ordinárias, no valor de R$ 5,269085397914990 por ação, e R$ 162.989.232,46 (cento e sessenta e dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) serão pagos às ações preferenciais, no valor de R$ 5,795993937706490 por ação, ambas integrantes do capital social integralizado, sendo: a) R$ 264.012.089,13 (duzentos e sessenta e quatro milhões, doze mil, oitenta e nove reais e treze centavos) dividendos intermediários, distribuídos com base na reserva de lucros acumulados e, b) R$ 435.987.910,87 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, novecentos e oitenta e sete mil novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos) dividendos intercalares, distribuídos com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 30 de setembro de 2017, aprovadas pelos auditores independentes e pelo Conselho Fiscal da Companhia, à conta de lucro líquido do período de 2017, sem retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”). Os dividendos aprovados neste item serão pagos com base na composição acionária de 10 de novembro de 2017, inclusive, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos a partir de 13 de

novembro de 2017, inclusive, e serão imputados integralmente ao dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício de 2017. O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 23 de novembro de 2017, observado o §3º do artigo 205 da Lei nº 6.404/1976, sem remuneração ou atualização monetária de qualquer natureza; (iv) ratificação das assinaturas dos seguintes instrumentos, nos termos do artigo 28, XIX, do Estatuto Social da Companhia: (1) distrato contratual nº GNV2004-2011/2016-D, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A.; e (2) contrato de fornecimento de gás canalizado nº NA 012/2017 firmado entre a Companhia e a Raízen Energia S.A. A eficácia dos contratos citados acima fica condicionada à obtenção de aprovação prévia da ARSESP, nos termos da Cláusula 14ª, sexta subcláusula do Contrato de Concessão.

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RCA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017 6. Deliberações: Aberta a sessão, o Sr. Secretário, (I) formalizou as indicações realizadas pelo Presidente do Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral, dos Senhores Burkhard Otto Cordes, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/SP 13.255.194-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 286.074.808-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, e Marcelo de Souza Scartela Portela, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 75.709, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/SP 6.762.668 e inscrito no CPF/MF sob nº 023.502.188-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 16º andar, para as funções de membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista as renúncias, em 12.12.2017, dos Senhores Robert Michiel Moolenaar e Roberto Schloesser Júnior, devendo os substitutos completarem o mandato

dos renunciantes. Os Conselheiros ora eleitos declaram, para os fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Em seguida, (II) os membros do Conselho de Administração da Companhia elegeram, por unanimidade, o Senhor Rubens Ometto Silveira Mello para exercer cumulativamente a função de membro do Comitê de Auditoria da Companhia a partir desta data até o mandato atual dos demais membros do Comitê de Auditoria, em substituição ao Sr. Robert Michiel Moolenaar, que renunciou ao cargo em 12.12.2017, ratificando a função de Coordenadora do Comitê de Auditoria exercida pela Sra. Nadir Dancini Barsanulfo desde a sua posse, em 01.01.2016. Ato contínuo, (III) os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, a alteração do Regimento Interno do Comitê de Remuneração da Companhia, objetivando reduzir sua composição de 4 (quatro) para 3 (três) membros, com a consequente reeleição/eleição dos seguintes membros do Comitê de Remuneração: Burkhard Otto Cordes, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/SP 13.255.194-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 286.074.808-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar; Marcos Marinho Lutz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 15.649.492-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 147.274.178-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar; e Rubens Ometto Silveira Mello, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 4.170.972-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 412.321.788-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, para exercerem a função de membros do Comitê de Remuneração da Companhia por mais 2 (dois) anos, cuja posse ocorrerá nesta data, mantendo o Sr. Marcos Marinho Lutz como Coordenador do Comitê de Remuneração da Companhia. Por fim, (IV) os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de distribuição, a título de Juros sobre Capital Próprio relativo ao exercício de 2017, ad referendum da Assembleia Geral que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, para pagamento no exercício de 2018, nos seguintes termos: o montante total bruto de juros sobre capital próprio relativo ao exercício de 2017 a ser distribuído será de R$ 169.197.341,03 (cento e sessenta e nove milhões cento e noventa e sete mil trezentos e quarenta e um reais e três centavos), sendo R$ 129.801.134,24 (cento e vinte e nove milhões oitocentos e um mil cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) pagos para as ações ordinárias, correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 1,273593198517210 por ação ordinária, e R$ 39.396.206,78 (trinta e nove milhões trezentos e noventa e seis mil duzentos e seis reais e setenta e oito centavos) pagos para as ações preferenciais, correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 1,400952518368940 por ação preferencial. A distribuição dos juros sobre capital próprio será efetuada de acordo com as seguintes condições: (a) os créditos correspondentes aos juros sobre capital próprio serão contabilizados pela Companhia em 31.12.2017, com base na posição acionária verificada em 26.12.2017; (b) a partir de 27.12.2017, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio”; (c) o pagamento aos acionistas ocorrerá a partir de 08.01.2018; e (d) o pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito à incidência de 15% (quinze por cento) de imposto de renda retido na fonte, exceto para os acionistas que declararem ser imunes ou isentos até 26.12.2017.

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Fatos Relevantes

FATO RELEVANTE EM 15/02/17 Fato Relevante A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS (“Companhia”) vem pelo presente fato relevante divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral as projeções financeiras e operacionais referentes ao ano de 2017, conforme quadro a seguir. Essas informações serão revisadas e divulgadas trimestralmente, em conjunto com as divulgações dos resultados financeiros trimestrais, e disponibilizadas no site de Relações com Investidores, no endereço ri.comgas.com.br, bem como serão incluídas no item 11 do Formulário de Referência da Companhia, dentro do prazo estabelecido na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009.

As informações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios e projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente em crenças e premissas da administração. Essas estimativas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas considerando as informações atualmente disponíveis, elas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor de negócios e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e declarações sobre operações futuras. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores supracitados pode fazer com que os resultados concretos divirjam das projeções efetuadas e divulgadas.

FATO RELEVANTE EM 04/10/17 FATO RELEVANTE COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, sociedade por ações com registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 14º andar, CEP 04538-132, Bairro Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 61.856.571/0001-17 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.045.611 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 dezembro de 1976, conforme alterada, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM nº 358, 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração a realização de oferta pública da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, de 400.000 (quatrocentos mil) debêntures, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, perfazendo o montante total de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), a ser realizada em conformidade com os procedimentos da Instrução CVM 476, com os benefícios tributários de que trata o artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), sob coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, dentre os quais a instituição intermediária líder) (“Oferta”). A realização da Oferta estará sujeita a, entre outros fatores, condições de mercado. Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures. Nem este fato relevante, nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

FATO RELEVANTE EM 10/10/17

FATO RELEVANTE A Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (B3: CGAS3 e CGAS5) (“Comgás” ou “Companhia”), em continuação ao Comunicado ao Mercado de 06 de setembro de 2017, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a Shell Gas B.V, Integral Investments B.V e a Shell Brazil Holding B.V. (em conjunto denominadas “Shell”) exerceram opção de venda de ações de emissão da Companhia contra Cosan Limited (NYSE: CZZ, B3: CZLT33) (“CZZ”), acionista controladora da Cosan S.A. Industria e Comércio (B3: CSAN3) (“Cosan”), que, por sua vez, é acionista controladora da Companhia, conforme aviso de fato relevante divulgado nesta data pela CZZ e pela Cosan. O exercício daquela opção se deu em conformidade com contrato de opção celebrado pela Shell e pela CZZ em 5 de novembro de 2012 e aditado nesta data (“Contrato de Opção”). O fechamento da transação descrita somente produzirá efeitos com o atendimento de

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

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todas as condições precedentes previstas no Contrato de Opção, as quais incluem a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (“Data de Fechamento”). Nos termos do Contrato de Opção, a Shell transferirá à CZZ, na Data de Fechamento, 21.805.645 (vinte e um milhões, oitocentos e cinco mil, seiscentas e quarenta e cinco) ações ordinárias de emissão da Comgás que, nesta data, representam 16,77% do capital social total da Comgás (“Ações Comgás”), a um preço implícito de R$ 53,05 (cinquenta e três reais e cinco centavos) por Ação Comgás. Em contrapartida, a CZZ: (a) entregará à Shell, na Data de Fechamento, 20.349.395 (vinte milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentas e noventa e cinco) ações ordinárias de emissão da Cosan, detidas pela CZZ, representativas, nesta data, de 4,99% do capital social da Cosan; (b) pagará o montante equivalente a R$ 208.650.101,33 (duzentos e oito milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e um reais e trinta e três centavos), a ser convertido e pago em dólares na Data de Fechamento; e (c) no aniversário de um ano da Data de Fechamento, a CZZ pagará à Shell o montante, em dólares, a ser igualmente fixado na Data de Fechamento, equivalente a R$ 214.909.604,37 (duzentos e quatorze milhões, novecentos e nove mil, seiscentos

e quatro reais e trinta e sete centavos). O valor intrínseco da operação é de R$ 1.156.851.482,02 (um bilhão, cento e cinquenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dois centavos) (“Preço de Exercício”). Com a conclusão da operação, o acordo de acionistas celebrado entre a Cosan e a Shell no âmbito da Comgás será extinto. A CZZ ofereceu à Cosan a possibilidade de adquirir as Ações Comgás imediatamente após a Data de Fechamento, por valor correspondente ao Preço de Exercício, a ser liquidado financeiramente, nos mesmos prazos de pagamento acordados entre Shell e CZZ. A administração da Cosan examinará a operação e informará ao mercado quando concluir sua análise a esse respeito, o que ocorrerá nos próximos 10 (dez) dias. FATO RELEVANTE EM 16/10/17 FATO RELEVANTE A Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (B3: CGAS3 e CGAS5) (“Comgás” ou “Companhia”), em continuação ao Comunicado ao Mercado de 06 de setembro de 2017 e ao Fato Relevante de 10 de outubro de 2017, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após análise da operação de aquisição das ações de emissão da Companhia decorrentes do exercício da opção de venda (“Opção”) detida pelas sociedades do grupo Shell (“Shell”) contra a Cosan Limited (NYSE: CZZ, B3: CZLT33) (“CZZ”), os conselheiros independentes Cosan S.A. Industria e Comércio (B3: CSAN3) (“Cosan”), acionista controladora da Companhia, aprovaram a celebração de um contrato de compra e venda de ações entre a Cosan e a CZZ para a aquisição das 21.805.645 (vinte e um milhões, oitocentos e cinco mil, seiscentas e quarenta e cinco) ações ordinárias de emissão da Comgás que, nesta data, representam 16,77% do capital social total da Companhia (“Aquisição”), conforme ata do conselho da Cosan divulgada nesta data. O preço da Aquisição representa integralmente o valor econômico da transação entre a CZZ e a Shell, com o pagamento pela Cosan de uma parcela à vista equivalente a R$ 948.201.380,69 (novecentos e quarenta e oito milhões, duzentos e um mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos) e outra à prazo equivalente a R$ 214.909.604,37 (duzentos e quatorze milhões, novecentos e nove mil, seiscentos e quatro reais e trinta e sete centavos), valores que serão convertidos em dólares americanos e pagos à CZZ na mesma data que esta realizar os pagamentos à Shell. A concretização da Aquisição dependerá do atendimento de todas as condições precedentes previstas no contrato de opção, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer novas informações em relação à Aquisição. FATO RELEVANTE EM 07/11/17 Fato Relevante A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: CGAS3 e CGAS5), vem pelo presente comunicado divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral a revisão de suas projeções financeiras e operacionais referentes ao ano de 2017, conforme quadro a seguir.

A projeção de Volume ex-termo foi revisada para refletir a recuperação do volume distribuído em relação às premissas contempladas na projeção anterior. Como consequência da alteração da projeção de volume, em conjunto com eficiências capturadas nas despesas operacionais, a projeção de EBITDA Normalizado também foi alterada. As informações contidas neste documento relacionadas às projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente em crenças e premissas da administração, estando sujeitas a diversos riscos e incertezas. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e projeções. As informações acima serão incluídas no item 11 do Formulário de Referência da Companhia.

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

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FATO RELEVANTE EM 12/12/17 FATO RELEVANTE A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: CGAS3 e CGAS5), em continuação ao Comunicado ao Mercado divulgado em 06 de setembro de 2017 e aos Fatos Relevantes divulgados em 10 de outubro de 2017 e 16 de outubro de 2017, referentes à aquisição das ações de emissão da Companhia decorrentes do exercício da opção de venda (“Opção”) detida pelas empresas integrantes do grupo Shell (“Shell”) contra a Cosan Limited (NYSE: CZZ, B3: CZLT33) (“CZZ”), comunica aos seus Acionistas e ao mercado em geral que, após implementação das condições precedentes relativas à Opção, CZZ e Shell finalizaram a compra e venda das ações de emissão da Companhia nesta data. Em função dos dividendos pagos pela Companhia em 23 de novembro de 2017, portanto, antes do fechamento da operação, Shell e CZZ ajustaram o número de ações de emissão da Cosan S.A. Indústria e Comércio (B3: CSAN3) (“Cosan”) entregues pela CZZ no âmbito da Opção. Desta forma, a CZZ entregou à Shell 17.187.937 ações de emissão da Cosan, que

representam 4,21% do seu capital, em vez de 20.349.395 ações. Adicionalmente, a CZZ pagou a primeira parcela em dinheiro nesta data e pagará a parcela subsequente no primeiro aniversário da transação, conforme previamente divulgado pelas partes. Em contrapartida, a CZZ recebeu 21.805.645 ações ordinárias de emissão da Companhia, que representam 16,77% do capital total da Companhia. Na forma divulgada e contratada, a CZZ transferiu para a Cosan, nas mesmas condições de preço e prazo de pagamento, as ações de emissão da Companhia adquiridas nesta operação. O acordo de acionistas celebrado em 19 de dezembro de 2012 entre a Cosan e Shell em relação às ações de emissão da Companhia também foi rescindido nesta data. Por fim, a Cosan informou ao mercado nesta data que, considerando que passará a deter 79,88% do capital social da Companhia, contratará assessores legais e financeiros para analisar opções de reorganização societária envolvendo a Cosan e a Companhia.

Desempenho Operacional

(Relatório da Administração - DFP-CVM 31/12/17)

São Paulo, 22 de Fevereiro de 2018, a Companhia de Gás de São Paulo -Comgás (B3: CGAS3 e CGAS5,

Reuters: CGAS3.SA e CGAS5.SA e Bloomberg: CGAS3:BZ e CGAS5:BZ), divulga seus resultados referentes

ao quarto trimestre de 2017 (4T17)e ao ano de 2017. As informações financeiras e operacionais a seguir

são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em IFRS e comparadas ao quarto

trimestre de 2016 (4T16) e ao ano de 2016, conforme indicado.

Ao longo do ano, a Comgás alcançou 1.791 mil clientes, solidificando a imagem de empresa referência

no mercado e de maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil. No ano, a Companhia distribuiu

4,3bilhões de metros cúbicos de gás. A distribuidora atende aos segmentos residencial, comercial e industrial,

além de usinas termoelétricas, plantas de cogeração e postos de gás natural veicular (GNV). Em 2017, a Comgás

registrou receita líquida de R$ 5,5bilhões e lucro líquido de R$ 640 milhões (normalizado de R$ 768 milhões).

O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através

do link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/RA2017/COMGASRA2017.pdf

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

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Demonstrações Financeiras Resumidas - Controladora (extraído do DFP-CVM 31/12/17)

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

1 Ativo Total 8.666.565 100,00% 8.668.792 100,00% 0 0,00%

1,01 Ativo Circulante 3.301.482 38,09% 3.012.836 34,75% 0 0,00%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.727.521 19,93% 2.108.336 24,32% 0 0,00%

1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03 Contas a Receber 611.976 7,06% 479.751 5,53% 0 0,00%

1.01.03.01 Clientes 611.976 7,06% 479.751 5,53% 0 0,00%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.01 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 76.548 0,88% 114.745 1,32% 0 0,00%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 138.502 1,60% 59.306 0,68% 0 0,00%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 138.502 1,60% 59.306 0,68% 0 0,00%

1.01.06.01.01 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 61.393 0,71% 8.882 0,10% 0 0,00%

1.01.06.01.02 Outros tributos a recuperar 77.109 0,89% 50.424 0,58% 0 0,00%

1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 746.935 8,62% 250.698 2,89% 0 0,00%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.01.01 Ativos destinados a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 746.935 8,62% 250.698 2,89% 0 0,00%

1.01.08.03.01 Instrumentos financeiros derivativos 211.088 2,44% 17.771 0,20% 0 0,00%

1.01.08.03.02 Recebíveis de partes relacionadas 1.039 0,01% 1.049 0,01% 0 0,00%

1.01.08.03.03 Outros ativos 25.264 0,29% 29.393 0,34% 0 0,00%

1.01.08.03.04 Títulos e Valores Mobiliários 509.544 5,88% 202.485 2,34% 0 0,00%

1,02 Ativo Não Circulante 5.365.083 61,91% 5.655.956 65,25% 0 0,00%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 724.208 8,36% 1.057.100 12,19% 0 0,00%

1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03 Contas a Receber 28.706 0,33% 33.671 0,39% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

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1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 91.152 1,05% 296.757 3,42% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 91.152 1,05% 296.757 3,42% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 604.350 6,97% 726.672 8,38% 0 0,00%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.03 Outros tributos a recuperar 11.098 0,13% 12.624 0,15% 0 0,00%

1.02.01.09.04 Depósitos judiciais 53.580 0,62% 49.255 0,57% 0 0,00%

1.02.01.09.05 Instrumentos financeiros derivativos 247.388 2,85% 419.366 4,84% 0 0,00%

1.02.01.09.06 Transporte não utilizado 291.290 3,36% 244.006 2,81% 0 0,00%

1.02.01.09.07 Outros ativos 994 0,01% 1.421 0,02% 0 0,00%

1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04 Intangível 4.640.875 53,55% 4.598.856 53,05% 0 0,00%

1.02.04.01 Intangíveis 4.640.875 53,55% 4.598.856 53,05% 0 0,00%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05.01 Intangível em andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora PASSIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

2 Passivo Total 8.666.565 100,00% 8.668.792 100,00% 0,00%

2,01 Passivo Circulante 3.126.675 36,08% 1.985.145 22,90% 0,00%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.02 Fornecedores 1.444.835 16,67% 1.226.634 14,15% 0,00%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 1.444.835 16,67% 1.226.634 14,15% 0,00%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2018

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2.01.03 Obrigações Fiscais 146.169 1,69% 133.830 1,54% 0,00%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 146.169 1,69% 133.830 1,54% 0,00%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 73.482 0,85% 0,00%

2.01.03.01.02 Outros tributos a pagar 146.169 1,69% 60.348 0,70% 0,00%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 1.264.352 14,59% 482.709 5,57% 0,00%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 846.489 9,77% 411.266 4,74% 0,00%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 271.270 3,13% 303.174 3,50% 0,00%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 575.219 6,64% 108.092 1,25% 0,00%

2.01.04.02 Debêntures 417.863 4,82% 71.443 0,82% 0,00%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05 Outras Obrigações 212.260 2,45% 83.872 0,97% 0,00%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 8.370 0,10% 7.528 0,09% 0,00%

2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 8.370 0,10% 7.528 0,09% 0,00%

2.01.05.02 Outros 203.890 2,35% 76.344 0,88% 0,00%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 147.235 1,70% 70.781 0,82% 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.05.02.04 Outros passivos financeiros 51.403 0,59% 1.943 0,02% 0,00%

2.01.05.02.05 Outras contas a pagar 5.252 0,06% 3.620 0,04% 0,00%

2.01.06 Provisões 59.059 0,68% 58.100 0,67% 0,00%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 59.059 0,68% 58.100 0,67% 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.01.05 Provisões trabalhistas, salários e encargos 59.059 0,68% 58.100 0,67% 0,00%

2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2,02 Passivo Não Circulante 3.522.807 40,65% 4.092.898 47,21% 0,00%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 2.948.152 34,02% 3.587.366 41,38% 0,00%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 949.635 10,96% 1.710.897 19,74% 0,00%

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 623.126 7,19% 798.722 9,21% 0,00%

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 326.509 3,77% 912.175 10,52% 0,00%

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2.02.01.02 Debêntures 1.998.517 23,06% 1.876.469 21,65% 0,00%

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02 Outras Obrigações 26.191 0,30% 19.502 0,22% 0,00%

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.02 Outros 26.191 0,30% 19.502 0,22% 0,00%

2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.02.02.03 Adiantamentos de clientes e outros 26.191 0,30% 19.502 0,22% 0,00%

2.02.02.02.04 Instrumentos financeiros derivativos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.04 Provisões 548.464 6,33% 486.030 5,61% 0,00%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 107.637 1,24% 88.114 1,02% 0,00%

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.04.02 Outras Provisões 440.827 5,09% 397.916 4,59% 0,00%

2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.04.02.04 Obrigações de benefício pós-emprego 440.827 5,09% 397.916 4,59% 0,00%

2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido 2.017.083 23,27% 2.590.749 29,89% 0,00%

2.03.01 Capital Social Realizado 1.481.204 17,09% 1.312.376 15,14% 0,00%

2.03.02 Reservas de Capital 227.161 2,62% 395.133 4,56% 0,00%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

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2.03.03.01 Ativos próprios 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 432.177 4,99% 990.900 11,43% 0,00%

2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -123.459 -1,42% -107.660 -1,24% 0,00%

2.03.06.01 Reserva de reavaliação 5.838 0,07% 6.052 0,07% 0,00%

2.03.06.02 Ganhos e perdas atuariais -129.297 -1,49% -113.712 -1,31% 0,00%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 5.537.857 100,00% 5.657.246 100,00% 0,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -3.492.375 -63,06% -3.174.134 -56,11% 0,00%

3,03 Resultado Bruto 2.045.482 36,94% 2.483.112 43,89% 0,00%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -902.397 -16,30% -907.426 -16,04% 0,00%

3.04.01 Despesas com Vendas -153.611 -2,77% -158.136 -2,80% 0,00%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -722.363 -13,04% -722.853 -12,78% 0,00%

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -26.423 -0,48% -26.437 -0,47% 0,00%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 1.143.085 20,64% 1.575.686 27,85% 0,00%

3,06 Resultado Financeiro -225.540 -4,07% -263.169 -4,65% 0,00%

3.06.01 Receitas Financeiras 409.884 7,40% 707.043 12,50% 0,00%

3.06.02 Despesas Financeiras -635.424 -11,47% -970.212 -17,15% 0,00%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 917.545 16,57% 1.312.517 23,20% 0,00%

3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -277.424 -5,01% -411.418 -7,27% 0,00%

3.08.01 Corrente -63.791 -1,15% -85.878 -1,52% 0,00%

3.08.02 Diferido -213.633 -3,86% -325.540 -5,75% 0,00%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 640.121 11,56% 901.099 15,93% 0,00%

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo do Período 640.121 11,56% 901.099 15,93% 0,00%

3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

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3.99.01.01 ON 481.836 8,70% 678.281 11,99% 0,00%

3.99.01.02 PNA 53.002 0,96% 746.109 13,19% 0,00%

3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

3.99.02.01 ON 481.641 8,70% 678.281 11,99% 0,00%

3.99.02.02 PNA 529.805 9,57% 746.109 13,19% 0,00%

Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 1.637.103 2.087.724

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 1.822.578 2.245.173

6.01.01.01 Depreciação e amortizações 375.396 389.597

6.01.01.02 Perda apurada nas baixas de ativo intangível 42.432 12.763

6.01.01.03 Provisão de participação nos resultados 33.905 42.869

6.01.01.04 Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos 397.748 444.575

6.01.01.05 Provisão para demandas judiciais 35.948 8.188

6.01.01.06 Perda estimada p/crédito liquidação duvidosa 18.154 24.081

6.01.01.07 Opções outorgadas reconhecidas 856 0

6.01.01.08 Outros 594 10.583

6.01.01.09 Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 917.545 1.312.517

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -185.475 -157.449

6.01.02.01 Contas a receber -122.309 19.527

6.01.02.02 Estoques 22.662 3.582

6.01.02.03 Fornecedores 114.705 -167.240

6.01.02.04 Tributos a recuperar -56.769 148.075

6.01.02.05 Tributos a pagar -29.334 -67.558

6.01.02.06 Ordenados e salários a pagar -38.750 -41.167

6.01.02.07 Transporte não utilizado -47.284 -39.281

6.01.02.08 Outros -28.396 -13.387

6.01.03 Outros 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -634.776 -637.013

6.02.01 Adições ao permanente -352.958 -438.366

6.02.02 Títulos e valores mobiliários -282.915 -198.647

6.02.03 Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes 1.097 0

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -1.383.142 -1.310.018

6.03.01 Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures 452.599 778.717

6.03.02 Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures -496.764 -506.503

6.03.03 Pagamentos de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures -226.324 -213.898

6.03.04 Instrumentos financeiros derivativos 8.754 1.122

6.03.05 Dividendos e juros sobre capital próprio pagos -1.121.407 -1.369.456

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -380.815 140.693

Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Liquidez Geral 60,54% 66,96%

Liquidez Corrente 105,59% 151,77%

Endividamento Total 329,66% 234,61%

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Endividamento Oneroso 208,84% 157,10%

Margem Bruta 36,94% 43,89% 0,00%

Margem Líquida 11,56% 15,93% 0,00%

Rentabilidade do Capital Próprio 46,49% 53,33%

(*)

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)

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Parecer dos Auditores Independentes (extraído do DFP-CVM 31/12/17)

Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras Aos Administradores e Acionistas da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS São Paulo - SP Opinião Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Valorização de instrumentos financeiros (Notas explicativas 3.2 e 23) Para financiamento de suas operações e investimentos na infraestrutura de distribuição de gás, a Companhia capta empréstimos e emite debêntures, cujas condições a expõem a riscos relacionados à oscilações de moeda estrangeira e taxas de juros. De forma a mitigar tal exposição, a Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos, principalmente swaps de taxa de juros e câmbio. Os instrumentos financeiros derivativos, incluindo os instrumentos designados para proteção de risco (hedge de valor justo) e determinados instrumentos de dívida designados a valor justo por meio do resultado são valorizados utilizando técnicas de valorização que geralmente envolvem o exercício de julgamento, uso de premissas e estimativas. Devido à relevância, complexidade e julgamento envolvidos, esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos incluíram testes de controles internos sobre o processo de identificação, valorização e gerenciamento desses instrumentos financeiros. Obtivemos a lista das instituições financeiras com as quais a Companhia detém contratos de instrumentos financeiros e obtivemos carta de confirmação sobre os saldos em aberto em 31 de dezembro de 2017. Com o auxílio dos nossos especialistas em instrumentos financeiros, efetuamos recálculo independente do valor justo dos instrumentos financeiros derivativos e instrumentos de dívida designados a valor justo por meio do resultado utilizando dados observáveis, como preços cotados em mercados ativos ou fluxos descontados com base em curvas de mercado. Avaliamos também a adequação das divulgações feitas nas demonstrações financeiras, em especial em relação as análises de sensibilidade, risco de taxas de juros e câmbio e a classificação desses instrumentos financeiros. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que a valorização dos instrumentos financeiros derivativos e instrumentos de dívida designados a valor justo por meio do resultado é aceitável no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Designação e efetividade dos instrumentos financeiros derivativos para contabilidade de proteção - hedge de valor justo (Notas explicativas 3.2 e 23) A Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos para gerir a sua exposição ao risco cambial e de taxa de juros, que surgem durante o curso normal do seu negócio. Quando apropriado, certos contratos de instrumentos financeiros derivativos de taxa de juros (swaps) são designados para a contabilidade de proteção (hedge de valor justo) com o objetivo de contrapor a exposição da Companhia a variação da taxa de juros. Devido à relevância dos instrumentos financeiros protegidos, ao alto grau de julgamento e estimativas utilizadas e os possíveis impactos sobre as demonstrações financeiras, esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram testes de controles internos sobre o processo de identificação, designação, valorização e gerenciamento desses instrumentos financeiros. Com o auxílio de nossos especialistas em instrumentos financeiros, avaliamos a suficiência da documentação preparada pela Companhia para demonstrar a conciliação entre o objeto do hedge versus o instrumento designado para contabilidade de proteção e efetuamos o recálculo do teste de efetividade de cobertura prospectivo e retrospectivo preparados pela Companhia. Consideramos ainda a adequação e suficiência das divulgações feitas nas demonstrações financeiras.

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Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que são aceitáveis as premissas e metodologias utilizadas para a comprovação da designação e efetividade dos instrumentos financeiros derivativos para contabilidade de proteção – hedge de valor justo, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de

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que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público São Paulo, 22 de fevereiro de 2018 KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/O-6 Rogério Hernandez Garcia Contador CRC 1SP213431/O-5

Notas Explicativas

(extraído do DFP-CVM 31/12/17)

Contexto Operacional

A Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS ("Companhia") tem como seu principal objeto

social a distribuição de gás natural canalizado em parte do território do Estado de São

Paulo (aproximadamente 180 municípios, inclusive a região denominada Grande São

Paulo) para consumidores dos setores industrial, residencial, comercial, automotivo, termo

geração e cogeração.

A Companhia é uma sociedade anônima de capital aberto com sede em São Paulo, Estado

de São Paulo, e está registrada na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (“B3”).

A Companhia é controlada diretamente pela Cosan S.A. Indústria e Comércio, com a

participação de 79,87%. ...

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/COMGASNOTEX2017.pdf

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Declaração

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que

(i) declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente

Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexiste situação de conflito de

interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve

atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que

se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência

contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou

atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros

estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à

sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no

exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste

relatório; e (v) exerce a função de agente fiduciário da: (a) Nona emissão de debêntures

da ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A., no valor de R$2.840.000.000,00, na

data de emissão, qual seja, 13 de junho de 2016, representada por 28.400.000 debêntures

não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória

representada por fiança da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e a ALL – América

Latina Logística S.A., de todos os valores devidos na referida emissão, e data de

vencimento em 13 de junho de 2026, sendo o valor nominal unitário de tais debêntures

amortizado em 8 parcelas semestrais e sucessivas, a partir de 13 de dezembro de 2019 e

a remuneração paga semestralmente a partir de 13 de dezembro de 2016. Uma vez

encerrada a Oferta Restrita desta Nona Emissão da ALL Malha Norte S.A., em 05 de julho

de 2016, foi celebrado o Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão, cujo o objeto foi o

cancelamento de 4.643.526 debêntures, passando o valor da emissão para R$

2.375.647.400,00, representados por 23.756.474 debêntures, não tendo ocorrido, até a

data de celebração desta Escritura de Emissão, qualquer evento de resgate, amortização

antecipada, conversão, repactuação ou inadimplemento, (b) Primeira emissão de

debêntures da ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A., no valor de R$

166.666.666,00, na data de emissão, qual seja, 10 de setembro de 2008, representada

por 1 (uma) debênture não conversível em ações, da espécie quirografária, com garantia

adicional fidejussória representada por fiança da ALL – América Latina Logística S.A., de

todos os valores devidos na referida emissão, e data de vencimento em 31 de julho de

2018, sendo o valor nominal unitário de tais debêntures amortizado em 3 (três) parcelas

anuais e sucessivas, a partir de 31 de julho de 2016 e a remuneração paga semestralmente

a partir de 31 de janeiro de 2009, não tendo ocorrido, até a data de celebração desta

Escritura de Emissão, qualquer evento de resgate, amortização antecipada, conversão,

repactuação ou inadimplemento; (c) Quinta emissão de debêntures da COMPANHIA DE

GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, em série única, no valor de R$675.000.000,00, na data

de emissão, qual seja, 15 de dezembro de 2016, representada por 675.000 debêntures

simples, da espécie quirografária, sem garantia adicional, e datas de vencimento em 15

de dezembro de 2023, sendo o valor nominal unitário de debênture de R$1.000,00

amortizado conforme a seguir: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures será

amortizado integralmente, em uma única parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as

hipóteses de pagamento em decorrência da declaração de vencimento antecipado das

Debêntures, de resgate por Indisponibilidade do IPCA e de Oferta de Resgate Antecipado.

A Remuneração das Debêntures será paga em parcelas anuais e consecutivas a partir da

Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2017 e o último

nas respectivas Datas de Vencimento das Debêntures; e (d) Sexta emissão de debêntures

da COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, em série única, no valor de R$

400.000.000,00, na data de emissão, qual seja, 15 de outubro de 2017, representada por

400.000 debêntures simples, da espécie quirografária, sem garantia adicional, e datas de

vencimento em 15 de outubro de 2024, sendo o valor nominal unitário de debênture de

R$1.000,00 amortizado conforme a seguir: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures

(conforme abaixo definido) será amortizado integralmente, em uma única parcela, na Data

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de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência da declaração de

vencimento antecipado das Debêntures, de resgate por Indisponibilidade do IPCA e de

Oferta de Resgate Antecipado, nos termos da Escritura de Emissão. A Remuneração será

paga em parcelas anuais e consecutivas a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro

pagamento em 15 de outubro de 2018 e o último na Data de Vencimento (“Data de

Pagamento da Remuneração”), ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência da

declaração de vencimento antecipado das Debêntures, de resgate por Indisponibilidade do

IPCA e de Oferta de Resgate Antecipado, nos temos da Escritura de Emissão. Até presente

data não ocorreram, qualquer evento de resgate, amortização antecipada, conversão,

repactuação ou inadimplemento.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos

da escritura de emissão.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora,

nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das

obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Agente Fiduciário