Relatório Anual do Agente Fiduciário · 2020. 4. 6. · 1ª Emissão / 10ª Série - 1 1ª...

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.

10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de Cri’s Abril 2016

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773

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RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

2015

__________________________________________________

10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de CRI’s

Abril/2016






Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Aos Senhores Investidores À NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, Cidade de São Paulo CEP: 01262-010, Estado de São Paulo At.: Sr. Roberto Santos Zanré À Comissão de Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de agente fiduciário da 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI’s da NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.SimplificPavarini.com.br. Atenciosamente,

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Agente Fiduciário

http://www.simplificpavarini.com.br/






Emissora

Denominação social NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.

Endereço da sede Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, Cidade de São Paulo CEP: 01262-010, Estado de São Paulo

CNPJ 08.903.116/0001-42

Diretor de Relações com Investidores

Roberto Santos Zanré

Tel 11-2614-0550

[email protected]

Situação Operacional

Auditor independente TBRT - ITIKAWA AUDITORES INDEPENDENTES

Jornais onde a Cia. divulga informações DOE/SP e O dia

Características da Emissão

Código CETIP/ ISIN 10ª - 14B0056882 / BRNSECCRI090

11ª - 14B0056884 / BRNSECCRI0A1

Banco Liquidante Banco Bradesco S.A

Distribuição Lote único e indivisível – ICVM 400 art 5º da ICVM

Rating -

Status da Emissão / Emissora ATIVA / ADIMPLENTE

Título Certificados de Recebíveis Imobiliários

Créditos Imobiliários Vinculados

Em conjunto, o CRI Senior e o CRI Subordinado da presente emissão, emitidos pela Emissora com lastro nos Créditos Imobiliários, por meio da formalização deste Termo, nos termos dos Artigos 6º a 8º da Lei nº 9.514/1997.É o CRI da 10ª Série da 1ª Emissão da Emissora, que após o Período de Carência, terá preferência, em relação ao CRI Subordinado, no recebimento de juros remuneratórios, principal e encargos moratórios eventualmente incorridos, sendo que as despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado, previstas na cláusula décima terceira deste Termo, são pagas antes do pagamento dos juros e da amortização, relativas ao CRI Senior, de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida no item 8.2 do Termo.

É o CRI da 11ª Série da 1ª Emissão da Emissora, que, exceto no Período de Carência, receberá juros remuneratórios, principal e encargos monetários incorridos após o pagamento dos juros e da amortização relativas ao CRI Senior, de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida nos itens 8.2 do Termo.

Forma

O CRI será registrado para distribuição primária e negociação secundária na CETIP e colocado junto ao Investidor, diretamente pela Emissora, na forma permitida pelo art. 9º da Instrução CVM nº 414/04. Nos termos do boletim de subscrição dos CRI, estes permanecerão bloqueados para negociação até o final da emissão.

Espécie Espécie de preferência garantida ao CRI Senior em relação






ao CRI Subordinado, no sentido de que o primeiro é amortizado pela Emissora antes que o segundo, em estrita observância à Cascata de Pagamentos, definida no item 8.2 do Termo.

Emissão / série 1ª Emissão / 10ª Série

1ª Emissão / 11ª Série

Data de emissão 1ª Emissão / 10ª Série - 12/02/2014

1ª Emissão / 11ª Série - 12/02/2014

Data de vencimento 1ª Emissão / 10ª Série - 16/04/2017

1ª Emissão / 11ª Série - 16/04/2017

Quantidade de títulos da emissão

1ª Emissão / 10ª Série - 1

1ª Emissão / 11ª Série - 1

Total - 2

Valor nominal na data de emissão

1ª Emissão / 10ª Série - R$ 10.766.000,00

1ª Emissão / 11ª Série - R$ 1.900.874,88

Valor total da emissão R$ 12.666.874,88

Os CRI serão subscritos na forma do subitem 4.1.1, do Termo de Securitização. O preço de subscrição de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão.

Subscrição e Integralização

A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional na data a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscrição ou no Compromisso de Integralização, pelo preço de integralização, conforme previsto no item 4.1 do Termo de Securitização.

A integralização dos CRI será realizada fora do sistema de negociação da Cetip

Regime Fiduciário

Na forma do Artigo 9º da Lei nº 9.514/1997, a Emissora institui regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, incluindo a Conta Centralizadora, com a consequente constituição do Patrimônio Separado.

Remuneração 1ª Emissão / 10ª Série -TR + 10% a.a

1ª Emissão / 11ª Série -TR + 10% a.a

Amortização e Pagamento de Juros

Amortização: Na Data de Vencimento.

Juros: Mensal, a partir do término do período de Carência.

Objeto

Pelo Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, cedidos à Emissora nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI objeto desta Emissão.

A presente Emissão foi autorizada pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 28 de setembro de 2012.

A Emissora declara que, pelo Termo de Securitização, foram vinculados à presente Emissão os Créditos Imobiliários, de sua titularidade, com saldo devedor total de R$ 12.666.874,88, na Data de Emissão, devidamente identificados no Anexo I Termo de Securitização, sendo o montante de R$ 10.766.000,00 relativo ao CRI Senior e R$ 1.900,874,88 ao CRI Subordinado.

Os Créditos Imobiliários, vinculados aos CRI pelo Termo de Securitização, encontram-se representados pela CCI, emitidas pela Emissora sob a forma escritural, na forma da






Lei nº 10.931/04, e encontram-se descritos no Contrato de Cessão e na Escritura de Emissão de CCI.

A CCI foi emitida sem garantia real imobiliária e a Escritura de Emissão encontra-se devidamente depositada junto à Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 18 da Lei nº 10.931/04.

O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio Termo de Securitização, será registrado na Instituição Custodiante da CCI, nos termos do Artigo 23, parágrafo único, da Lei nº 10.931/04, através da declaração contida no Anexo III do Termo de Securitização.

A titularidade dos Créditos Imobiliários foi adquirida pela Emissora mediante a celebração do Contrato de Cessão e da negociação da CCI por meio dos sistemas administrados pela CETIP.

Pela cessão dos Créditos Imobiliários e da CCI que os representam, a Emissora pagará à Cedente, após o atendimento das Condições Precedentes, o Valor da Cessão, nos termos da cláusula segunda do Contrato de Cessão.






Posição dos CRI’s

Data Série Emitidos Amortizados

pela Emissora

Cancelados Em

Circulação

31/12/2014 10ª 1 - - 1

31/12/2014 11ª 1 - - 1

31/12/2015 10ª 1 - - 1

31/12/2015 11ª 1 - - 1

Garantia

Garantias: Serão constituídas as seguintes Garantias para a emissão de CRI:

(a) Regime Fiduciário; e

(b) Patrimônio Separado

Os CRI Seniores e os CRI Subordinados deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade nos pagamentos, de forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis, após o cumprimento do item anterior:

a) Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a Data de Vencimento; b) Pagamento de juros do CRI Sênior; c) Pagamento de juros do CRI Subordinado; d) Amortização do CRI Senior; e e) Amortização do CRI Subordinado.

Considerando-se que o CRI Subordinado será pago de acordo com a prioridade de recebimento prevista no item 8.2 do Termo de Securitização, não será considerado inadimplido quando o seu não pagamento for motivado unicamente pela observância da ordem estabelecida pela Cascata de Pagamentos, sendo certo que no caso de existirem Créditos Imobiliários inadimplidos, tais créditos deverão ser entregues ao Investidor do CRI Subordinado em dação em pagamento.

Durante o Período de Carência, quaisquer receitas do Patrimônio Separado que não decorram do pagamento de principal do Contrato de Financiamento, respeitado o pagamento das despesas do Patrimônio Separado, serão repassados para o CRI Subordinado a título de prêmio pela Subordinação.






Atualização Monetária e Remuneração

Atualização Monetária: será apurada de acordo com a aplicação das seguintes fórmulas: (a) Na data de aniversário mensal imediatamente subsequente a Data Final da Carência (AMpa):

Onde: VE = Valor de emissão do CRI Sênior; TRpa = Taxa Referencial (TR), relativa ao dia 25 (aniversário do financiamento imobiliário) imediatamente anterior à Data Final da Carência, divulgada pelo Banco Central do Brasil. dcm = número total de dias corridos entre a data final da carência, exclusive, e a data de aniversário imediatamente subsequente à Data Final da Carência, inclusive; dct = número total de dias corridos do período de vigência da TR, ou seja, entre a data de aniversário anterior à Data Final da Carência, exclusive, e a data de aniversário subsequente à Data Final da Carência, inclusive; Nas demais data de aniversário mensal (AMda):

Onde: AMda = Valor da atualização monetária mensal; SDmant = Valor do saldo devedor na data de vencimento no mês anterior; TR = Taxa Referencial (TR), relativa ao dia 25 imediatamente anterior à data de aniversário mensal. Juros remuneratórios: serão apurados de acordo com a aplicação das seguintes fórmulas: A) Na data de aniversário mensal imediatamente subsequente a Data Final da Carência (JRMpa):

Onde: VE = Conforme definido acima; AMpa = Conforme definido acima; i = 10,00; dcm = Conforme definido acima; B) Nas demais datas de aniversário mensais (JRMda):






Onde: JRMda = Valor dos juros remuneratórios mensais; SDmant = Conforme definido acima; AMda = Conforme definido acima; e i = 10,00

Resgate Antecipado

Resgate Antecipado do CRI Senior: O CRI Senior poderá ser antecipadamente resgatado, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário do CRI Senior, na forma do item 5.1 do Termo de Securitização e respectivos subitens.

Resgate Antecipado do CRI Subordinado: O CRI Subordinado poderá ser antecipadamente resgatado, mediante o pagamento: (i) do valor total dos Créditos Imobiliários, na forma prevista no Contrato de Financiamento; deduzindo-se (ii) os valores pagos ao CRI Senior, na forma do item 5.1 do Termo de Securitização e respectivos subitens.






Pagamentos Realizados – R$/CRI

10ª Série

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.. - 10ª SÉRIE / 1ª EMISSÃO - R$ 10.766.000,00 - 1 CRI SENIOR

Data Valor Nominal Parcela Amort/deb Amort Total Cupom DP Juros/tít Juros/deb

25/04/2014 483.952,57 1 - - - 13 2.398,42 2.398,42

26/05/2014 483.952,57 2 - 0 10,00% 20 3.930,65 3.930,65

25/06/2014 1.798.972,33 3 - 0 10,00% 21 15.430,04 15.430,04

25/07/2014 2.335.673,13 4 - 0 10,00% 22 22.045,11 22.045,11

25/08/2014 2.830.219,26 5 - 0 10,00% 21 24.147,83 24.147,83

25/09/2014 3.286.723,39 6 - 0 10,00% 23 32.755,13 32.755,13

27/10/2014 3.832.677,64 7 - 0 10,00% 22 36.335,49 36.335,49

25/11/2014 4.403.307,80 8 - 0 10,00% 21 38.049,60 38.049,60

26/12/2014 4.881.403,33 9 - 0 10,00% 22 45.233,24 45.233,24

26/01/2015 5.635.046,40 10 - 0 10,00% 20 *46.348,16 46.348,16

25/02/2015 6.309.520,96 11 - 0 10,00% 20 53.473,07 53.473,07

25/03/2015 6.958.291,46 12 - 0 10,00% 20 59.430,64 59.430,64

27/04/2015 7.521.724,48 13 - 0 10,00% 21 69.780,09 69.780,09

25/05/2015 7.958.693,51 14 - 0 10,00% 19 63.748,87 63.748,87

25/06/2015 8.555.027,73 15 - 0 10,00% 22 88.676,65 88.676,65

27/07/2015 9.073.221,60 16 - 0 10,00% 22 95.418,02 95.418,02

25/08/2015 9.520.472,26 17 - 0 10,00% 21 90.483,90 90.483,90

25/09/2015 9.886.498,09 18 - 0 10,00% 22 103.960,91 103.960,91

26/10/2015 10.209.341,10 19 - 0 10,00% 20 90.475,00 90.475,00

25/11/2015 10.449.931,10 20 - 0 10,00% 21 100.770,15 100.770,15

28/12/2015 10.449.931,10 21 - 0 10,00% 22 106.886,53 106.886,53

25/01/2016 10.449.931,10 22 - 0 10,00% 19 85.668,19 85.668,19

25/02/2016 10.765.576,96 23 - 0 10,00% 21 106.343,87 106.343,87

28/03/2016 10.765.576,96 24 - 0 10,00% 21 104.061,58 104.061,58

25/04/2016 10.765.576,96 25 - 0 10,00% 19 88.977,14 88.977,14

25/05/2016 10.765.576,96 26 - 0 10,00% 22 114.345,96 114.345,96

27/06/2016 10.765.576,96 27 - 0 10,00% 22 -10.675.625,80 -10.675.625,80

25/07/2016 10.765.576,96 28 - 0 10,00% 20 -10.683.834,13 -10.683.834,13

25/08/2016 10.765.576,96 29 - 0 10,00% 23 -10.671.519,28 -10.671.519,28

26/09/2016 10.765.576,96 30 - 0 10,00% 21 -10.679.730,75 -10.679.730,75

25/10/2016 10.765.576,96 31 - 0 10,00% 20 -10.683.834,13 -10.683.834,13

25/11/2016 10.765.576,96 32 - 0 10,00% 21 -10.679.730,75 -10.679.730,75

26/12/2016 10.765.576,96 33 - 0 10,00% 21 -10.679.730,75 -10.679.730,75

25/01/2017 10.765.576,96 34 - 0 10,00% 22 -10.675.625,80 -10.675.625,80

01/03/2017 10.765.576,96 35 - 0 10,00% 23 -10.671.519,28 -10.671.519,28






11ª Série

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.. - 11ª SÉRIE / 1ª EMISSÃO - R$ 1.900.874,88 - 1 CRI SUBORDINADO

Data Valor Nominal Parcela Amort/deb Amort Total Cupom DP Juros/tít Juros Total

25/04/2014 85.470,39 1 - 0 - 13 423,58 423,58

26/05/2014 85.470,39 2 - 0 10,00% 20 694,19 694,19

25/06/2014 317.714,73 3 - 0 10,00% 21 2.725,08 2.725,08

25/07/2014 412.500,92 4 - 0 10,00% 22 3.893,37 3.893,37

25/08/2014 499.842,23 5 - 0 10,00% 21 4.264,72 4.264,72

25/09/2014 580.464,97 6 - 0 10,00% 23 5.784,85 5.784,85

27/10/2014 676.885,42 7 - 0 10,00% 22 6.417,17 6.417,17

25/11/2014 777.663,84 8 - 0 10,00% 21 6.719,90 6.719,90

26/12/2014 862.099,82 9 - 0 10,00% 22 *7.988,60 7.988,60

26/01/2015 995.199,98 10 - 0 10,00% 20 8.185,50 8.185,50

25/02/2015 1.114.318,27 11 - 0 10,00% 20 9.443,83 9.443,83

25/03/2015 1.228.896,99 12 - 0 10,00% 20 10.495,99 10.495,99

27/04/2015 1.328.404,33 13 - 0 10,00% 21 12.323,79 12.323,79

25/05/2015 1.405.577,01 14 - 0 10,00% 19 11.258,63 11.258,63

25/06/2015 1.510.895,00 15 - 0 10,00% 22 15.661,10 15.661,10

27/07/2015 1.602.412,71 16 - 0 10,00% 22 16.851,68 16.851,68

25/08/2015 1.681.401,21 17 - 0 10,00% 21 15.980,27 15.980,27

25/09/2015 1.746.044,67 18 - 0 10,00% 22 18.360,43 18.360,43

26/10/2015 1.803.061,65 19 - 0 10,00% 20 15.978,70 15.978,70

25/11/2015 1.845.552,02 20 - 0 10,00% 21 17.796,92 17.796,92

28/12/2015 1.845.552,02 21 - 0 10,00% 22 18.877,12 18.877,12

25/01/2016 1.845.552,02 22 - 0 10,00% 19 15.129,77 15.129,77

25/02/2016 1.901.297,92 23 - 0 10,00% 21 18.781,29 18.781,29

28/03/2016 1.901.297,92 24 - 0 10,00% 21 18.378,21 18.378,21

25/04/2016 1.901.297,92 25 - 0 10,00% 19 15.714,16 15.714,16

25/05/2016 1.901.297,92 26 - 0 10,00% 22 20.194,53 20.194,53

27/06/2016 1.901.297,92 27 - 0 10,00% 22 -1.885.411,73 -1.885.411,73

25/07/2016 1.901.297,92 28 - 0 10,00% 20 -1.886.861,40 -1.886.861,40

25/08/2016 1.901.297,92 29 - 0 10,00% 23 -1.884.686,49 -1.884.686,49

26/09/2016 1.901.297,92 30 - 0 10,00% 21 -1.886.136,70 -1.886.136,70

25/10/2016 1.901.297,92 31 - 0 10,00% 20 -1.886.861,40 -1.886.861,40

25/11/2016 1.901.297,92 32 - 0 10,00% 21 -1.886.136,70 -1.886.136,70

26/12/2016 1.901.297,92 33 - 0 10,00% 21 -1.886.136,70 -1.886.136,70

25/01/2017 1.901.297,92 34 - 0 10,00% 22 -1.885.411,73 -1.885.411,73

01/03/2017 1.901.297,92 35 - 0 10,00% 23 -1.884.686,49 -1.884.686,49

*Em Janeiro de 2015, o valor da remuneração a ser pago era de R$ 54.533,65 e foi recebido R$ 54.749,20, desta forma há uma diferença de R$ 215,55 pago a mais.






Declaração da Emissora






Relatório Mensal do Emissor






PLANILHA DE PU’s

O CRI Sênior será integralizado parcialmente, a cada chamada da Emissora a ser realizada durante o Per iodo de Integralização (conforme abaixo definido), nos termos previstos no "Instrumento Particular de Compromisso de Integralização de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 10ª Série (CRI Sênior) e 11ª Série (CRI Subordinado) da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A . anexo ao Termo de Securitização na forma do Anexo 1 ("Compromisso de Integralização"). O CRI Sênior deverá ser integralizado, na medida em que ocorrerem chamadas para integralização por parte da Emissora, nos termos do Compromisso de Integralização ("Chamadas de integralização") , pelo seu Preço de Integralização, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da Data de Emissão, sem prejuízo de eventuais prorrogações previstas no Contrato de Financiamento Imobiliário ("Período de integralização"). A Emissora realizará as Chamadas de Integralização, respeitando os prazos e procedimentos operacionais estabelecidos no Compromisso de Integralização. O Investidor assume, em caráter irrevogável e irretratável, a obrigação de integralizar o CRI Sênior por ele subscrito, pelo Preço de Integralização, em moeda corrente nacional, nas condições especificadas no Compromisso de Integralização, sob pena da aplicação do disposto nos itens 7.1. e 7.1.1. do Compromisso de Integralização. lntegralizacão: Os CRI deverão ser integralizados pelo Preço de Integralização definido no item abaixo. Os CRI serão integralizados pelo seu respectivo valor nominal, qual seja, , sem qualquer atualização, sendo (a) RS 10.766.000,00 (dez milhões e setecentos e sessenta e seis mil reais) o valor nominal unitário do CRI Sênior e (b) RS 1.900.874,88 (um milhão, novecentos mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) o valor nominal unitário do CRI Subordinado ("Preço de integralização") . Os CRI serão integralizados parcialmente, a cada chamada da Emissora a ser realizada durante Período de Integralização (conforme abaixo definido). O Investidor assume, em caráter irrevogável e irretratável, a obrigação de integralizar a totalidade dos CRI por ele subscritas, pelo Preço de Integralização, em moeda corrente nacional, nas condições especificadas no Compromisso de Integralização, sob pena da aplicação do disposto 11os itens 7.1. e 7 .1.1., abaixo. Os CR I deverão ser integralizados, na medida em que ocorrerem chamadas para integralização por parte da Emissora, nos termos deste Compromisso de Integralização ("Chamadas de integralização"), pelo seu Preço Integralização, durante o Período de Integralização, conforme abaixo definido. Observado o disposto no Contrato de Financiamento, na medida em que a Financiadora seja chamada para realizar desembolsos no âmbito do Contrato d Financiamento, comunicará a Emissora para que esta notifique o Investidor e este realize a integralização parcial 06 total, conforme o caso, dos CRI que tenham sido subscritos pelo Investidor diretamente na Conta Corrente da Devedora (abaixo definida), de forma que tais recursos sejam utilizados, por conta e ordem da Emissora, para a realização do pagamento de parcela do Valor da Cessão e, consequentemente, a Financiadora, por sua vez, realize s desembolsos do Financiamento Imobiliário à Devedora, cumprindo sua obrigação contratual nos termos do Contrato de Financiamento. A Emissora realizará operacionais estabelecidos abaixo: Com 5 (cinco) dias úteis de antecedência a cada data de integralização ("Data de Integralização"), a Emissora deverá informar ao Investidor o valor exato de CRI Sênior e de CRI Subordinado que este deverá integralizar ("Valor de Integralização") bem como a Data de Integralização. Caso alguma parcela de pagamento de juros esteja prestes a vencer, a notificação de integralização poderá estabelecer que sejam feitos dois depósitos diferentes (i) a título de desembolso do Financiamento Imobiliário na Conta Corrente da Devedora, por conta e ordem da Cessionária, que por sua vez agiu por conta e ordem da Financiadora; e (ii) de pagamento da parcela de juros para a conta corrente da Emissora n" 157 O, agência 1322, do Banco Bradesco S I A. ("Conta Centralizadora"), pagamento este, realizado por conta e ordem da Devedora, que autorizou que os valores por ela devidos a titulo de juros do Financiamento Imobiliário sejam compensados com os próprios desembolsos do Contrato de Financiamento Imobiliário, conforme o disposto no item 4. 1. do Quadro Resumo do Contrato de Financiamento Imobiliário. Com relação a primeira integralização, a notificação de integralização estabelecerá que sejam feitos dois depósitos diferentes (i) a título de desembolso do Financiamento Imobiliário na Conta Corrente da Devedora, por conta e ordem da Cessionária, que por sua vez agiu por conta e ordem da Financiadora; e (ii) a titulo de pagamento da Taxa de remuneração pela Originação do Crédito (conforme definido no Contrato de Cessão), na conta a ser indicada pela Financiadora, por conta e ordem ela Cessionária. (ii) Até a Data de Integralização, o Investidor deverá integralizar o Valor de Integralização, em moeda corrente nacional, por meio de ordem de pagamento, débito em conta corrente, ou outro mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo BACEN, na conta corrente de titularidade da Devedora, no Banco ltaú S.A., nº 29786-8, da agência 3130 ("Conta Corrente da Devedora"). Para os fins de integralização dos CRI, o período de integralizações compreende o período de 24 (meses) a contar da data emissão contados a partir da Data de Emissão, sem prejuízo de eventuais prorrogações previstas no Contrato de Financiamento Imobiliário ("Período de Integralização").






10ª e 11ª Séries

DATA PU VALOR TR TR PARCELA VALOR REM REM DATA 14B0056882 NOMINAL Var Fator PAGTO AMORT CUPOM

DE NOVASEC

Perc Acum

ANUAL SUBSCRIÇÃO 1ªEMI/10ªSER (VNe)

(FatorTR)

(R)

R$ R$ R$ R$

01/01/2015 6.641.122,40 663024638,00% 0,06% 1,00012636 - - 10,00% 10.876,02 02/01/2015 6.641.122,40 663024638,00% 0,06% 1,00012636 - - 10,00% 10.876,02 03/01/2015 6.643.843,85 663024638,00% 0,06% 1,00015796 - - 10,00% 13.597,47 04/01/2015 6.643.843,85 663024638,00% 0,06% 1,00015796 - - 10,00% 13.597,47 05/01/2015 6.643.843,85 663024638,00% 0,06% 1,00015796 - - 10,00% 13.597,47 06/01/2015 6.646.566,18 663024638,00% 0,06% 1,00018955 - - 10,00% 16.319,80 07/01/2015 6.649.289,53 663024638,00% 0,06% 1,00022115 - - 10,00% 19.043,15 08/01/2015 6.652.013,82 663024638,00% 0,06% 1,00025275 - - 10,00% 21.767,44 09/01/2015 6.654.739,07 663024638,00% 0,06% 1,00028435 - - 10,00% 24.492,69 10/01/2015 6.657.465,27 663024638,00% 0,06% 1,00031595 - - 10,00% 27.218,89 11/01/2015 6.657.465,27 663024638,00% 0,06% 1,00031595 - - 10,00% 27.218,89 12/01/2015 6.657.465,27 663024638,00% 0,06% 1,00031595 - - 10,00% 27.218,89 13/01/2015 6.660.192,42 663024638,00% 0,06% 1,00034755 - - 10,00% 29.946,04 14/01/2015 6.662.920,53 663024638,00% 0,06% 1,00037915 - - 10,00% 32.674,15 15/01/2015 6.665.649,59 663024638,00% 0,06% 1,00041075 - - 10,00% 35.403,21 16/01/2015 6.668.379,60 663024638,00% 0,06% 1,00044235 - - 10,00% 38.133,22 17/01/2015 6.671.110,63 663024638,00% 0,06% 1,00047396 - - 10,00% 40.864,25 18/01/2015 6.671.110,63 663024638,00% 0,06% 1,00047396 - - 10,00% 40.864,25 19/01/2015 6.671.110,63 663024638,00% 0,06% 1,00047396 - - 10,00% 40.864,25 20/01/2015 6.673.842,55 663024638,00% 0,06% 1,00050556 - - 10,00% 43.596,17 21/01/2015 6.676.575,49 663024638,00% 0,06% 1,00053717 - - 10,00% 46.329,11 22/01/2015 6.679.309,38 663024638,00% 0,06% 1,00056878 - - 10,00% 49.063,00 23/01/2015 6.682.044,23 663024638,00% 0,06% 1,00060039 - - 10,00% 51.797,85 24/01/2015 6.684.780,04 663024638,00% 0,06% 1,000632 - - 10,00% 54.533,66 25/01/2015 6.684.780,04 663024638,00% 0,06% 1,000632 - - 10,00% 54.533,66 26/01/2015 6.684.780,04 663024638,00% 0,06% 1,000632 11 -793.592,85 10,00% 54.533,66 27/01/2015 7.426.974,81 742383923,00% 0,09% 1,00004408 - - 10,00% 3.135,58 28/01/2015 7.430.111,45 742383923,00% 0,09% 1,00008816 - - 10,00% 6.272,22 29/01/2015 7.433.249,24 742383923,00% 0,09% 1,00013225 - - 10,00% 9.410,01 30/01/2015 7.436.388,01 742383923,00% 0,09% 1,00017633 - - 10,00% 12.548,78 31/01/2015 7.439.527,91 742383923,00% 0,09% 1,00022042 - - 10,00% 15.688,68 01/02/2015 7.439.527,91 742383923,00% 0,09% 1,00022042 - - 10,00% 15.688,68 02/02/2015 7.439.527,91 742383923,00% 0,09% 1,00022042 - - 10,00% 15.688,68 03/02/2015 7.442.668,89 742383923,00% 0,09% 1,00026451 - - 10,00% 18.829,66 04/02/2015 7.445.811,00 742383923,00% 0,09% 1,00030861 - - 10,00% 21.971,77 05/02/2015 7.448.954,09 742383923,00% 0,09% 1,0003527 - - 10,00% 25.114,86 06/02/2015 7.452.098,33 742383923,00% 0,09% 1,0003968 - - 10,00% 28.259,10 07/02/2015 7.455.243,64 742383923,00% 0,09% 1,0004409 - - 10,00% 31.404,41 08/02/2015 7.455.243,64 742383923,00% 0,09% 1,0004409 - - 10,00% 31.404,41 09/02/2015 7.455.243,64 742383923,00% 0,09% 1,0004409 - - 10,00% 31.404,41 10/02/2015 7.458.390,01 742383923,00% 0,09% 1,000485 - - 10,00% 34.550,78 11/02/2015 7.461.537,45 742383923,00% 0,09% 1,0005291 - - 10,00% 37.698,22 12/02/2015 7.464.686,02 742383923,00% 0,09% 1,00057321 - - 10,00% 40.846,79 13/02/2015 7.467.835,60 742383923,00% 0,09% 1,00061731 - - 10,00% 43.996,37 14/02/2015 7.470.986,31 742383923,00% 0,09% 1,00066142 - - 10,00% 47.147,08 15/02/2015 7.470.986,31 742383923,00% 0,09% 1,00066142 - - 10,00% 47.147,08 16/02/2015 7.470.986,31 742383923,00% 0,09% 1,00066142 - - 10,00% 47.147,08 17/02/2015 7.470.986,31 742383923,00% 0,09% 1,00066142 - - 10,00% 47.147,08 18/02/2015 7.470.986,31 742383923,00% 0,09% 1,00066142 - - 10,00% 47.147,08 19/02/2015 7.474.138,09 742383923,00% 0,09% 1,00070553 - - 10,00% 50.298,86 20/02/2015 7.477.291,02 742383923,00% 0,09% 1,00074965 - - 10,00% 53.451,79 21/02/2015 7.480.444,94 742383923,00% 0,09% 1,00079376 - - 10,00% 56.605,71 22/02/2015 7.480.444,94 742383923,00% 0,09% 1,00079376 - - 10,00% 56.605,71 23/02/2015 7.480.444,94 742383923,00% 0,09% 1,00079376 - - 10,00% 56.605,71 24/02/2015 7.483.600,00 742383923,00% 0,09% 1,00083788 - - 10,00% 59.760,77 25/02/2015 7.486.756,13 742383923,00% 0,09% 1,000882 12 -763.349,22 10,00% 62.916,90 26/02/2015 8.190.673,38 818718845,00% 0,09% 1,00004737 - - 10,00% 3.484,93 27/02/2015 8.194.159,56 818718845,00% 0,09% 1,00009475 - - 10,00% 6.971,11







DE NOVASEC

Perc Acum


(FatorTR)

(R)

R$ R$ R$ R$

28/02/2015 8.197.647,00 818718845,00% 0,09% 1,00014214 - - 10,00% 10.458,55 01/03/2015 8.197.647,00 818718845,00% 0,09% 1,00014214 - - 10,00% 10.458,55 02/03/2015 8.197.647,00 818718845,00% 0,09% 1,00014214 - - 10,00% 10.458,55 03/03/2015 8.201.135,53 818718845,00% 0,09% 1,00018952 - - 10,00% 13.947,08 04/03/2015 8.204.625,31 818718845,00% 0,09% 1,00023691 - - 10,00% 17.436,86 05/03/2015 8.208.116,27 818718845,00% 0,09% 1,0002843 - - 10,00% 20.927,82 06/03/2015 8.211.608,40 818718845,00% 0,09% 1,00033169 - - 10,00% 24.419,95 07/03/2015 8.215.101,78 818718845,00% 0,09% 1,00037909 - - 10,00% 27.913,33 08/03/2015 8.215.101,78 818718845,00% 0,09% 1,00037909 - - 10,00% 27.913,33 09/03/2015 8.215.101,78 818718845,00% 0,09% 1,00037909 - - 10,00% 27.913,33 10/03/2015 8.218.596,27 818718845,00% 0,09% 1,00042648 - - 10,00% 31.407,82 11/03/2015 8.222.092,00 818718845,00% 0,09% 1,00047388 - - 10,00% 34.903,55 12/03/2015 8.225.588,91 818718845,00% 0,09% 1,00052128 - - 10,00% 38.400,46 13/03/2015 8.229.087,08 818718845,00% 0,09% 1,00056869 - - 10,00% 41.898,63 14/03/2015 8.232.586,34 818718845,00% 0,09% 1,00061609 - - 10,00% 45.397,89 15/03/2015 8.232.586,34 818718845,00% 0,09% 1,00061609 - - 10,00% 45.397,89 16/03/2015 8.232.586,34 818718845,00% 0,09% 1,00061609 - - 10,00% 45.397,89 17/03/2015 8.236.086,87 818718845,00% 0,09% 1,0006635 - - 10,00% 48.898,42 18/03/2015 8.239.588,57 818718845,00% 0,09% 1,00071091 - - 10,00% 52.400,12 19/03/2015 8.243.091,45 818718845,00% 0,09% 1,00075832 - - 10,00% 55.903,00 20/03/2015 8.246.595,59 818718845,00% 0,09% 1,00080574 - - 10,00% 59.407,14 21/03/2015 8.250.100,82 818718845,00% 0,09% 1,00085315 - - 10,00% 62.912,37 22/03/2015 8.250.100,82 818718845,00% 0,09% 1,00085315 - - 10,00% 62.912,37 23/03/2015 8.250.100,82 818718845,00% 0,09% 1,00085315 - - 10,00% 62.912,37 24/03/2015 8.253.607,32 818718845,00% 0,09% 1,00090057 - - 10,00% 66.418,87 25/03/2015 8.257.115,08 818718845,00% 0,09% 1,000948 13 -662.940,36 10,00% 69.926,63 26/03/2015 8.854.025,41 885012881,00% 0,13% 1,000062 - - 10,00% 3.896,60 27/03/2015 8.857.923,44 885012881,00% 0,13% 1,00012402 - - 10,00% 7.794,63 28/03/2015 8.861.822,65 885012881,00% 0,13% 1,00018603 - - 10,00% 11.693,84 29/03/2015 8.861.822,65 885012881,00% 0,13% 1,00018603 - - 10,00% 11.693,84 30/03/2015 8.861.822,65 885012881,00% 0,13% 1,00018603 - - 10,00% 11.693,84 31/03/2015 8.865.723,22 885012881,00% 0,13% 1,00024805 - - 10,00% 15.594,41 01/04/2015 8.869.625,15 885012881,00% 0,13% 1,00031008 - - 10,00% 19.496,34 02/04/2015 8.873.528,35 885012881,00% 0,13% 1,00037211 - - 10,00% 23.399,54 03/04/2015 8.877.432,81 885012881,00% 0,13% 1,00043414 - - 10,00% 27.304,00 04/04/2015 8.877.432,81 885012881,00% 0,13% 1,00043414 - - 10,00% 27.304,00 05/04/2015 8.877.432,81 885012881,00% 0,13% 1,00043414 - - 10,00% 27.304,00 06/04/2015 8.877.432,81 885012881,00% 0,13% 1,00043414 - - 10,00% 27.304,00 07/04/2015 8.881.338,63 885012881,00% 0,13% 1,00049618 - - 10,00% 31.209,82 08/04/2015 8.885.245,72 885012881,00% 0,13% 1,00055822 - - 10,00% 35.116,91 09/04/2015 8.889.154,08 885012881,00% 0,13% 1,00062026 - - 10,00% 39.025,27 10/04/2015 8.893.063,80 885012881,00% 0,13% 1,00068231 - - 10,00% 42.934,99 11/04/2015 8.896.974,80 885012881,00% 0,13% 1,00074436 - - 10,00% 46.845,99 12/04/2015 8.896.974,80 885012881,00% 0,13% 1,00074436 - - 10,00% 46.845,99 13/04/2015 8.896.974,80 885012881,00% 0,13% 1,00074436 - - 10,00% 46.845,99 14/04/2015 8.900.887,06 885012881,00% 0,13% 1,00080641 - - 10,00% 50.758,25 15/04/2015 8.904.800,68 885012881,00% 0,13% 1,00086847 - - 10,00% 54.671,87 16/04/2015 8.908.715,67 885012881,00% 0,13% 1,00093054 - - 10,00% 58.586,86 17/04/2015 8.912.631,84 885012881,00% 0,13% 1,0009926 - - 10,00% 62.503,03 18/04/2015 8.916.549,38 885012881,00% 0,13% 1,00105467 - - 10,00% 66.420,57 19/04/2015 8.916.549,38 885012881,00% 0,13% 1,00105467 - - 10,00% 66.420,57 20/04/2015 8.916.549,38 885012881,00% 0,13% 1,00105467 - - 10,00% 66.420,57 21/04/2015 8.920.468,27 885012881,00% 0,13% 1,00111675 - - 10,00% 70.339,46 22/04/2015 8.920.468,27 885012881,00% 0,13% 1,00111675 - - 10,00% 70.339,46 23/04/2015 8.924.388,44 885012881,00% 0,13% 1,00117883 - - 10,00% 74.259,63 24/04/2015 8.928.309,89 885012881,00% 0,13% 1,00124091 - - 10,00% 78.181,08 25/04/2015 8.932.232,69 885012881,00% 0,13% 1,001303 - - 10,00% 82.103,88 26/04/2015 8.932.232,69 885012881,00% 0,13% 1,001303 - - 10,00% 82.103,88 27/04/2015 8.932.232,69 885012881,00% 0,13% 1,001303 14 -514.141,71 10,00% 82.103,88 28/04/2015 9.368.206,01 936427052,00% 0,08% 1,00004198 - - 10,00% 3.935,49 29/04/2015 9.372.142,93 936427052,00% 0,08% 1,00008397 - - 10,00% 7.872,41 30/04/2015 9.376.081,10 936427052,00% 0,08% 1,00012595 - - 10,00% 11.810,58







DE NOVASEC

Perc Acum


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R$ R$ R$ R$

01/05/2015 9.380.020,71 936427052,00% 0,08% 1,00016794 - - 10,00% 15.750,19 02/05/2015 9.380.020,71 936427052,00% 0,08% 1,00016794 - - 10,00% 15.750,19 03/05/2015 9.380.020,71 936427052,00% 0,08% 1,00016794 - - 10,00% 15.750,19 04/05/2015 9.380.020,71 936427052,00% 0,08% 1,00016794 - - 10,00% 15.750,19 05/05/2015 9.383.961,65 936427052,00% 0,08% 1,00020993 - - 10,00% 19.691,13 06/05/2015 9.387.904,04 936427052,00% 0,08% 1,00025193 - - 10,00% 23.633,52 07/05/2015 9.391.847,67 936427052,00% 0,08% 1,00029392 - - 10,00% 27.577,15 08/05/2015 9.395.792,73 936427052,00% 0,08% 1,00033592 - - 10,00% 31.522,21 09/05/2015 9.399.739,15 936427052,00% 0,08% 1,00037792 - - 10,00% 35.468,63 10/05/2015 9.399.739,15 936427052,00% 0,08% 1,00037792 - - 10,00% 35.468,63 11/05/2015 9.399.739,15 936427052,00% 0,08% 1,00037792 - - 10,00% 35.468,63 12/05/2015 9.403.686,90 936427052,00% 0,08% 1,00041992 - - 10,00% 39.416,38 13/05/2015 9.407.636,00 936427052,00% 0,08% 1,00046192 - - 10,00% 43.365,48 14/05/2015 9.411.586,45 936427052,00% 0,08% 1,00050392 - - 10,00% 47.315,93 15/05/2015 9.415.538,33 936427052,00% 0,08% 1,00054593 - - 10,00% 51.267,81 16/05/2015 9.419.491,46 936427052,00% 0,08% 1,00058793 - - 10,00% 55.220,94 17/05/2015 9.419.491,46 936427052,00% 0,08% 1,00058793 - - 10,00% 55.220,94 18/05/2015 9.419.491,46 936427052,00% 0,08% 1,00058793 - - 10,00% 55.220,94 19/05/2015 9.423.446,04 936427052,00% 0,08% 1,00062994 - - 10,00% 59.175,52 20/05/2015 9.427.401,97 936427052,00% 0,08% 1,00067195 - - 10,00% 63.131,45 21/05/2015 9.431.359,34 936427052,00% 0,08% 1,00071397 - - 10,00% 67.088,82 22/05/2015 9.435.317,95 936427052,00% 0,08% 1,00075598 - - 10,00% 71.047,43 23/05/2015 9.439.278,02 936427052,00% 0,08% 1,000798 - - 10,00% 75.007,50 24/05/2015 9.439.278,02 936427052,00% 0,08% 1,000798 - - 10,00% 75.007,50 25/05/2015 9.439.278,02 936427052,00% 0,08% 1,000798 15 -701.652,21 10,00% 75.007,50 26/05/2015 10.070.649,25 1006592273,00% 0,20% 1,00009127 - - 10,00% 4.726,52 27/05/2015 10.075.377,41 1006592273,00% 0,20% 1,00018256 - - 10,00% 9.454,68 28/05/2015 10.080.107,01 1006592273,00% 0,20% 1,00027385 - - 10,00% 14.184,28 29/05/2015 10.084.838,16 1006592273,00% 0,20% 1,00036515 - - 10,00% 18.915,43 30/05/2015 10.089.570,84 1006592273,00% 0,20% 1,00045646 - - 10,00% 23.648,11 31/05/2015 10.089.570,84 1006592273,00% 0,20% 1,00045646 - - 10,00% 23.648,11 01/06/2015 10.089.570,84 1006592273,00% 0,20% 1,00045646 - - 10,00% 23.648,11 02/06/2015 10.094.305,08 1006592273,00% 0,20% 1,00054778 - - 10,00% 28.382,35 03/06/2015 10.099.040,75 1006592273,00% 0,20% 1,0006391 - - 10,00% 33.118,02 04/06/2015 10.103.778,07 1006592273,00% 0,20% 1,00073044 - - 10,00% 37.855,34 05/06/2015 10.103.778,07 1006592273,00% 0,20% 1,00073044 - - 10,00% 37.855,34 06/06/2015 10.108.516,83 1006592273,00% 0,20% 1,00082178 - - 10,00% 42.594,10 07/06/2015 10.108.516,83 1006592273,00% 0,20% 1,00082178 - - 10,00% 42.594,10 08/06/2015 10.108.516,83 1006592273,00% 0,20% 1,00082178 - - 10,00% 42.594,10 09/06/2015 10.113.257,14 1006592273,00% 0,20% 1,00091313 - - 10,00% 47.334,41 10/06/2015 10.117.998,99 1006592273,00% 0,20% 1,00100449 - - 10,00% 52.076,26 11/06/2015 10.122.742,40 1006592273,00% 0,20% 1,00109586 - - 10,00% 56.819,67 12/06/2015 10.127.487,24 1006592273,00% 0,20% 1,00118723 - - 10,00% 61.564,51 13/06/2015 10.132.233,74 1006592273,00% 0,20% 1,00127862 - - 10,00% 66.311,01 14/06/2015 10.132.233,74 1006592273,00% 0,20% 1,00127862 - - 10,00% 66.311,01 15/06/2015 10.132.233,74 1006592273,00% 0,20% 1,00127862 - - 10,00% 66.311,01 16/06/2015 10.136.981,68 1006592273,00% 0,20% 1,00137001 - - 10,00% 71.058,95 17/06/2015 10.141.731,18 1006592273,00% 0,20% 1,00146141 - - 10,00% 75.808,45 18/06/2015 10.146.482,22 1006592273,00% 0,20% 1,00155282 - - 10,00% 80.559,49 19/06/2015 10.151.234,81 1006592273,00% 0,20% 1,00164424 - - 10,00% 85.312,08 20/06/2015 10.155.988,95 1006592273,00% 0,20% 1,00173567 - - 10,00% 90.066,22 21/06/2015 10.155.988,95 1006592273,00% 0,20% 1,00173567 - - 10,00% 90.066,22 22/06/2015 10.155.988,95 1006592273,00% 0,20% 1,00173567 - - 10,00% 90.066,22 23/06/2015 10.160.744,55 1006592273,00% 0,20% 1,0018271 - - 10,00% 94.821,82 24/06/2015 10.165.501,68 1006592273,00% 0,20% 1,00191854 - - 10,00% 99.578,95 25/06/2015 10.170.260,48 1006592273,00% 0,20% 1,00201 16 -609.711,58 10,00% 104.337,75 26/06/2015 10.680.720,26 1067563431,00% 0,22% 1,00009812 - - 10,00% 5.085,95 27/06/2015 10.685.807,93 1067563431,00% 0,22% 1,00019626 - - 10,00% 10.173,62 28/06/2015 10.685.807,93 1067563431,00% 0,22% 1,00019626 - - 10,00% 10.173,62 29/06/2015 10.685.807,93 1067563431,00% 0,22% 1,00019626 - - 10,00% 10.173,62 30/06/2015 10.690.897,15 1067563431,00% 0,22% 1,0002944 - - 10,00% 15.262,84 01/07/2015 10.695.988,10 1067563431,00% 0,22% 1,00039256 - - 10,00% 20.353,79







DE NOVASEC

Perc Acum


(FatorTR)

(R)

R$ R$ R$ R$

02/07/2015 10.701.080,58 1067563431,00% 0,22% 1,00049072 - - 10,00% 25.446,27 03/07/2015 10.706.174,81 1067563431,00% 0,22% 1,0005889 - - 10,00% 30.540,50 04/07/2015 10.711.270,57 1067563431,00% 0,22% 1,00068708 - - 10,00% 35.636,26 05/07/2015 10.711.270,57 1067563431,00% 0,22% 1,00068708 - - 10,00% 35.636,26 06/07/2015 10.711.270,57 1067563431,00% 0,22% 1,00068708 - - 10,00% 35.636,26 07/07/2015 10.716.367,96 1067563431,00% 0,22% 1,00078527 - - 10,00% 40.733,65 08/07/2015 10.721.467,10 1067563431,00% 0,22% 1,00088348 - - 10,00% 45.832,79 09/07/2015 10.726.567,77 1067563431,00% 0,22% 1,00098169 - - 10,00% 50.933,46 10/07/2015 10.731.670,08 1067563431,00% 0,22% 1,00107991 - - 10,00% 56.035,77 11/07/2015 10.736.774,04 1067563431,00% 0,22% 1,00117814 - - 10,00% 61.139,73 12/07/2015 10.736.774,04 1067563431,00% 0,22% 1,00117814 - - 10,00% 61.139,73 13/07/2015 10.736.774,04 1067563431,00% 0,22% 1,00117814 - - 10,00% 61.139,73 14/07/2015 10.741.879,74 1067563431,00% 0,22% 1,00127639 - - 10,00% 66.245,43 15/07/2015 10.746.986,97 1067563431,00% 0,22% 1,00137464 - - 10,00% 71.352,66 16/07/2015 10.752.095,85 1067563431,00% 0,22% 1,0014729 - - 10,00% 76.461,54 17/07/2015 10.757.206,37 1067563431,00% 0,22% 1,00157117 - - 10,00% 81.572,06 18/07/2015 10.762.318,54 1067563431,00% 0,22% 1,00166945 - - 10,00% 86.684,23 19/07/2015 10.762.318,54 1067563431,00% 0,22% 1,00166945 - - 10,00% 86.684,23 20/07/2015 10.762.318,54 1067563431,00% 0,22% 1,00166945 - - 10,00% 86.684,23 21/07/2015 10.767.432,34 1067563431,00% 0,22% 1,00176774 - - 10,00% 91.798,03 22/07/2015 10.772.547,79 1067563431,00% 0,22% 1,00186604 - - 10,00% 96.913,48 23/07/2015 10.777.664,89 1067563431,00% 0,22% 1,00196435 - - 10,00% 102.030,58 24/07/2015 10.782.783,62 1067563431,00% 0,22% 1,00206267 - - 10,00% 107.149,31 25/07/2015 10.787.904,01 1067563431,00% 0,22% 1,002161 - - 10,00% 112.269,70 26/07/2015 10.787.904,01 1067563431,00% 0,22% 1,002161 - - 10,00% 112.269,70 27/07/2015 10.787.904,01 1067563431,00% 0,22% 1,002161 17 -526.239,16 10,00% 112.269,70 28/07/2015 11.206.926,49 1120187347,00% 0,15% 1,0000728 - - 10,00% 5.053,02 29/07/2015 11.211.981,21 1120187347,00% 0,15% 1,00014561 - - 10,00% 10.107,74 30/07/2015 11.217.037,55 1120187347,00% 0,15% 1,00021842 - - 10,00% 15.164,08 31/07/2015 11.222.095,60 1120187347,00% 0,15% 1,00029124 - - 10,00% 20.222,13 01/08/2015 11.227.155,36 1120187347,00% 0,15% 1,00036407 - - 10,00% 25.281,89 02/08/2015 11.227.155,36 1120187347,00% 0,15% 1,00036407 - - 10,00% 25.281,89 03/08/2015 11.227.155,36 1120187347,00% 0,15% 1,00036407 - - 10,00% 25.281,89 04/08/2015 11.232.216,74 1120187347,00% 0,15% 1,0004369 - - 10,00% 30.343,27 05/08/2015 11.237.279,83 1120187347,00% 0,15% 1,00050974 - - 10,00% 35.406,36 06/08/2015 11.242.344,52 1120187347,00% 0,15% 1,00058258 - - 10,00% 40.471,05 07/08/2015 11.247.410,82 1120187347,00% 0,15% 1,00065542 - - 10,00% 45.537,35 08/08/2015 11.252.478,84 1120187347,00% 0,15% 1,00072827 - - 10,00% 50.605,37 09/08/2015 11.252.478,84 1120187347,00% 0,15% 1,00072827 - - 10,00% 50.605,37 10/08/2015 11.252.478,84 1120187347,00% 0,15% 1,00072827 - - 10,00% 50.605,37 11/08/2015 11.257.548,58 1120187347,00% 0,15% 1,00080113 - - 10,00% 55.675,11 12/08/2015 11.262.619,94 1120187347,00% 0,15% 1,00087399 - - 10,00% 60.746,47 13/08/2015 11.267.693,01 1120187347,00% 0,15% 1,00094686 - - 10,00% 65.819,54 14/08/2015 11.272.767,81 1120187347,00% 0,15% 1,00101974 - - 10,00% 70.894,34 15/08/2015 11.277.844,11 1120187347,00% 0,15% 1,00109261 - - 10,00% 75.970,64 16/08/2015 11.277.844,11 1120187347,00% 0,15% 1,00109261 - - 10,00% 75.970,64 17/08/2015 11.277.844,11 1120187347,00% 0,15% 1,00109261 - - 10,00% 75.970,64 18/08/2015 11.282.922,24 1120187347,00% 0,15% 1,0011655 - - 10,00% 81.048,77 19/08/2015 11.288.001,99 1120187347,00% 0,15% 1,00123839 - - 10,00% 86.128,52 20/08/2015 11.293.083,34 1120187347,00% 0,15% 1,00131128 - - 10,00% 91.209,87 21/08/2015 11.298.166,42 1120187347,00% 0,15% 1,00138418 - - 10,00% 96.292,95 22/08/2015 11.303.251,12 1120187347,00% 0,15% 1,00145708 - - 10,00% 101.377,65 23/08/2015 11.303.251,12 1120187347,00% 0,15% 1,00145708 - - 10,00% 101.377,65 24/08/2015 11.303.251,12 1120187347,00% 0,15% 1,00145708 - - 10,00% 101.377,65 25/08/2015 11.308.337,64 1120187347,00% 0,15% 1,00153 18 -430.669,29 10,00% 106.464,17 26/08/2015 11.638.084,12 1163254276,00% 0,22% 1,00009808 - - 10,00% 5.541,36 27/08/2015 11.643.627,25 1163254276,00% 0,22% 1,00019617 - - 10,00% 11.084,49 28/08/2015 11.649.172,17 1163254276,00% 0,22% 1,00029427 - - 10,00% 16.629,41 29/08/2015 11.654.718,87 1163254276,00% 0,22% 1,00039238 - - 10,00% 22.176,11 30/08/2015 11.654.718,87 1163254276,00% 0,22% 1,00039238 - - 10,00% 22.176,11 31/08/2015 11.654.718,87 1163254276,00% 0,22% 1,00039238 - - 10,00% 22.176,11 01/09/2015 11.660.267,23 1163254276,00% 0,22% 1,00049049 - - 10,00% 27.724,47







DE NOVASEC

Perc Acum


(FatorTR)

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R$ R$ R$ R$

02/09/2015 11.665.817,50 1163254276,00% 0,22% 1,00058862 - - 10,00% 33.274,74 03/09/2015 11.671.369,55 1163254276,00% 0,22% 1,00068676 - - 10,00% 38.826,79 04/09/2015 11.676.923,38 1163254276,00% 0,22% 1,00078491 - - 10,00% 44.380,62 05/09/2015 11.682.479,00 1163254276,00% 0,22% 1,00088307 - - 10,00% 49.936,24 06/09/2015 11.682.479,00 1163254276,00% 0,22% 1,00088307 - - 10,00% 49.936,24 07/09/2015 11.682.479,00 1163254276,00% 0,22% 1,00088307 - - 10,00% 49.936,24 08/09/2015 11.682.479,00 1163254276,00% 0,22% 1,00088307 - - 10,00% 49.936,24 09/09/2015 11.688.036,40 1163254276,00% 0,22% 1,00098124 - - 10,00% 55.493,64 10/09/2015 11.693.595,47 1163254276,00% 0,22% 1,00107941 - - 10,00% 61.052,71 11/09/2015 11.699.156,46 1163254276,00% 0,22% 1,0011776 - - 10,00% 66.613,70 12/09/2015 11.704.719,22 1163254276,00% 0,22% 1,0012758 - - 10,00% 72.176,46 13/09/2015 11.704.719,22 1163254276,00% 0,22% 1,0012758 - - 10,00% 72.176,46 14/09/2015 11.704.719,22 1163254276,00% 0,22% 1,0012758 - - 10,00% 72.176,46 15/09/2015 11.710.283,66 1163254276,00% 0,22% 1,001374 - - 10,00% 77.740,90 16/09/2015 11.715.850,01 1163254276,00% 0,22% 1,00147222 - - 10,00% 83.307,25 17/09/2015 11.721.418,03 1163254276,00% 0,22% 1,00157044 - - 10,00% 88.875,27 18/09/2015 11.726.987,96 1163254276,00% 0,22% 1,00166868 - - 10,00% 94.445,20 19/09/2015 11.732.559,55 1163254276,00% 0,22% 1,00176692 - - 10,00% 100.016,79 20/09/2015 11.732.559,55 1163254276,00% 0,22% 1,00176692 - - 10,00% 100.016,79 21/09/2015 11.732.559,55 1163254276,00% 0,22% 1,00176692 - - 10,00% 100.016,79 22/09/2015 11.738.133,06 1163254276,00% 0,22% 1,00186518 - - 10,00% 105.590,30 23/09/2015 11.743.708,25 1163254276,00% 0,22% 1,00196344 - - 10,00% 111.165,49 24/09/2015 11.749.285,21 1163254276,00% 0,22% 1,00206171 - - 10,00% 116.742,45 25/09/2015 11.754.864,10 1163254276,00% 0,22% 1,00216 19 -379.859,99 10,00% 122.321,34 26/09/2015 12.017.708,59 1201240275,00% 0,13% 1,00006341 - - 10,00% 5.305,84 27/09/2015 12.017.708,59 1201240275,00% 0,13% 1,00006341 - - 10,00% 5.305,84 28/09/2015 12.017.708,59 1201240275,00% 0,13% 1,00006341 - - 10,00% 5.305,84 29/09/2015 12.023.016,14 1201240275,00% 0,13% 1,00012682 - - 10,00% 10.613,39 30/09/2015 12.028.325,54 1201240275,00% 0,13% 1,00019024 - - 10,00% 15.922,79 01/10/2015 12.033.636,77 1201240275,00% 0,13% 1,00025367 - - 10,00% 21.234,02 02/10/2015 12.038.949,61 1201240275,00% 0,13% 1,00031709 - - 10,00% 26.546,86 03/10/2015 12.044.264,41 1201240275,00% 0,13% 1,00038053 - - 10,00% 31.861,66 04/10/2015 12.044.264,41 1201240275,00% 0,13% 1,00038053 - - 10,00% 31.861,66 05/10/2015 12.044.264,41 1201240275,00% 0,13% 1,00038053 - - 10,00% 31.861,66 06/10/2015 12.049.580,81 1201240275,00% 0,13% 1,00044396 - - 10,00% 37.178,06 07/10/2015 12.054.899,05 1201240275,00% 0,13% 1,0005074 - - 10,00% 42.496,30 08/10/2015 12.060.219,14 1201240275,00% 0,13% 1,00057085 - - 10,00% 47.816,39 09/10/2015 12.065.540,83 1201240275,00% 0,13% 1,00063429 - - 10,00% 53.138,08 10/10/2015 12.070.864,48 1201240275,00% 0,13% 1,00069775 - - 10,00% 58.461,73 11/10/2015 12.070.864,48 1201240275,00% 0,13% 1,00069775 - - 10,00% 58.461,73 12/10/2015 12.070.864,48 1201240275,00% 0,13% 1,00069775 - - 10,00% 58.461,73 13/10/2015 12.070.864,48 1201240275,00% 0,13% 1,00069775 - - 10,00% 58.461,73 14/10/2015 12.076.189,75 1201240275,00% 0,13% 1,0007612 - - 10,00% 63.787,00 15/10/2015 12.081.516,85 1201240275,00% 0,13% 1,00082466 - - 10,00% 69.114,10 16/10/2015 12.086.845,81 1201240275,00% 0,13% 1,00088813 - - 10,00% 74.443,06 17/10/2015 12.092.176,37 1201240275,00% 0,13% 1,00095159 - - 10,00% 79.773,62 18/10/2015 12.092.176,37 1201240275,00% 0,13% 1,00095159 - - 10,00% 79.773,62 19/10/2015 12.092.176,37 1201240275,00% 0,13% 1,00095159 - - 10,00% 79.773,62 20/10/2015 12.097.508,91 1201240275,00% 0,13% 1,00101507 - - 10,00% 85.106,16 21/10/2015 12.102.843,05 1201240275,00% 0,13% 1,00107854 - - 10,00% 90.440,30 22/10/2015 12.108.179,03 1201240275,00% 0,13% 1,00114202 - - 10,00% 95.776,28 23/10/2015 12.113.516,87 1201240275,00% 0,13% 1,00120551 - - 10,00% 101.114,12 24/10/2015 12.118.856,45 1201240275,00% 0,13% 1,001269 - - 10,00% 106.453,70 25/10/2015 12.118.856,45 1201240275,00% 0,13% 1,001269 - - 10,00% 106.453,70 26/10/2015 12.118.856,45 1201240275,00% 0,13% 1,001269 20 -283.080,37 10,00% 106.453,70 27/10/2015 12.301.110,73 1229548312,00% 0,17% 1,00007941 - - 10,00% 5.627,61 28/10/2015 12.306.740,20 1229548312,00% 0,17% 1,00015883 - - 10,00% 11.257,08 29/10/2015 12.312.371,45 1229548312,00% 0,17% 1,00023825 - - 10,00% 16.888,33 30/10/2015 12.318.004,69 1229548312,00% 0,17% 1,00031769 - - 10,00% 22.521,57 31/10/2015 12.323.639,58 1229548312,00% 0,17% 1,00039712 - - 10,00% 28.156,46 01/11/2015 12.323.639,58 1229548312,00% 0,17% 1,00039712 - - 10,00% 28.156,46 02/11/2015 12.323.639,58 1229548312,00% 0,17% 1,00039712 - - 10,00% 28.156,46







DE NOVASEC

Perc Acum


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(R)

R$ R$ R$ R$

03/11/2015 12.323.639,58 1229548312,00% 0,17% 1,00039712 - - 10,00% 28.156,46 04/11/2015 12.329.276,48 1229548312,00% 0,17% 1,00047657 - - 10,00% 33.793,36 05/11/2015 12.334.915,14 1229548312,00% 0,17% 1,00055602 - - 10,00% 39.432,02 06/11/2015 12.340.555,68 1229548312,00% 0,17% 1,00063548 - - 10,00% 45.072,56 07/11/2015 12.346.197,99 1229548312,00% 0,17% 1,00071494 - - 10,00% 50.714,87 08/11/2015 12.346.197,99 1229548312,00% 0,17% 1,00071494 - - 10,00% 50.714,87 09/11/2015 12.346.197,99 1229548312,00% 0,17% 1,00071494 - - 10,00% 50.714,87 10/11/2015 12.351.842,18 1229548312,00% 0,17% 1,00079441 - - 10,00% 56.359,06 11/11/2015 12.357.488,27 1229548312,00% 0,17% 1,00087389 - - 10,00% 62.005,15 12/11/2015 12.363.136,13 1229548312,00% 0,17% 1,00095337 - - 10,00% 67.653,01 13/11/2015 12.368.785,86 1229548312,00% 0,17% 1,00103286 - - 10,00% 73.302,74 14/11/2015 12.374.437,37 1229548312,00% 0,17% 1,00111235 - - 10,00% 78.954,25 15/11/2015 12.374.437,37 1229548312,00% 0,17% 1,00111235 - - 10,00% 78.954,25 16/11/2015 12.374.437,37 1229548312,00% 0,17% 1,00111235 - - 10,00% 78.954,25 17/11/2015 12.380.090,77 1229548312,00% 0,17% 1,00119185 - - 10,00% 84.607,65 18/11/2015 12.385.746,07 1229548312,00% 0,17% 1,00127136 - - 10,00% 90.262,95 19/11/2015 12.391.403,26 1229548312,00% 0,17% 1,00135088 - - 10,00% 95.920,14 20/11/2015 12.397.062,20 1229548312,00% 0,17% 1,0014304 - - 10,00% 101.579,08 21/11/2015 12.402.722,93 1229548312,00% 0,17% 1,00150992 - - 10,00% 107.239,81 22/11/2015 12.402.722,93 1229548312,00% 0,17% 1,00150992 - - 10,00% 107.239,81 23/11/2015 12.402.722,93 1229548312,00% 0,17% 1,00150992 - - 10,00% 107.239,81 24/11/2015 12.408.385,68 1229548312,00% 0,17% 1,00158946 - - 10,00% 112.902,56 25/11/2015 12.414.050,19 1229548312,00% 0,17% 1,001669 21 0 10,00% 118.567,07 26/11/2015 12.301.180,20 1229548312,00% 0,19% 1,00008506 - - 10,00% 5.697,08 27/11/2015 12.306.879,02 1229548312,00% 0,19% 1,00017012 - - 10,00% 11.395,90 28/11/2015 12.312.579,85 1229548312,00% 0,19% 1,0002552 - - 10,00% 17.096,73 29/11/2015 12.312.579,85 1229548312,00% 0,19% 1,0002552 - - 10,00% 17.096,73 30/11/2015 12.312.579,85 1229548312,00% 0,19% 1,0002552 - - 10,00% 17.096,73 01/12/2015 12.318.282,45 1229548312,00% 0,19% 1,00034028 - - 10,00% 22.799,33 02/12/2015 12.323.986,93 1229548312,00% 0,19% 1,00042537 - - 10,00% 28.503,81 03/12/2015 12.329.693,30 1229548312,00% 0,19% 1,00051047 - - 10,00% 34.210,18 04/12/2015 12.335.401,43 1229548312,00% 0,19% 1,00059557 - - 10,00% 39.918,31 05/12/2015 12.341.111,44 1229548312,00% 0,19% 1,00068068 - - 10,00% 45.628,32 06/12/2015 12.341.111,44 1229548312,00% 0,19% 1,00068068 - - 10,00% 45.628,32 07/12/2015 12.341.111,44 1229548312,00% 0,19% 1,00068068 - - 10,00% 45.628,32 08/12/2015 12.346.823,34 1229548312,00% 0,19% 1,0007658 - - 10,00% 51.340,22 09/12/2015 12.352.537,00 1229548312,00% 0,19% 1,00085092 - - 10,00% 57.053,88 10/12/2015 12.358.252,68 1229548312,00% 0,19% 1,00093606 - - 10,00% 62.769,56 11/12/2015 12.363.970,13 1229548312,00% 0,19% 1,0010212 - - 10,00% 68.487,01 12/12/2015 12.369.689,34 1229548312,00% 0,19% 1,00110634 - - 10,00% 74.206,22 13/12/2015 12.369.689,34 1229548312,00% 0,19% 1,00110634 - - 10,00% 74.206,22 14/12/2015 12.369.689,34 1229548312,00% 0,19% 1,00110634 - - 10,00% 74.206,22 15/12/2015 12.375.410,56 1229548312,00% 0,19% 1,0011915 - - 10,00% 79.927,44 16/12/2015 12.381.133,55 1229548312,00% 0,19% 1,00127666 - - 10,00% 85.650,43 17/12/2015 12.386.858,44 1229548312,00% 0,19% 1,00136183 - - 10,00% 91.375,32 18/12/2015 12.392.585,22 1229548312,00% 0,19% 1,00144701 - - 10,00% 97.102,10 19/12/2015 12.398.313,76 1229548312,00% 0,19% 1,00153219 - - 10,00% 102.830,64 20/12/2015 12.398.313,76 1229548312,00% 0,19% 1,00153219 - - 10,00% 102.830,64 21/12/2015 12.398.313,76 1229548312,00% 0,19% 1,00153219 - - 10,00% 102.830,64 22/12/2015 12.404.044,21 1229548312,00% 0,19% 1,00161738 - - 10,00% 108.561,09 23/12/2015 12.409.776,55 1229548312,00% 0,19% 1,00170258 - - 10,00% 114.293,43 24/12/2015 12.415.510,64 1229548312,00% 0,19% 1,00178778 - - 10,00% 120.027,52 25/12/2015 12.421.246,77 1229548312,00% 0,19% 1,001873 - - 10,00% 125.763,65 26/12/2015 12.421.246,77 1229548312,00% 0,19% 1,001873 - - 10,00% 125.763,65 27/12/2015 12.421.246,77 1229548312,00% 0,19% 1,001873 - - 10,00% 125.763,65 28/12/2015 12.421.246,77 1229548312,00% 0,19% 1,001873 22 0 10,00% 125.763,65 29/12/2015 12.300.772,11 1229548312,00% 0,10% 1,00005187 - - 10,00% 5.288,99 30/12/2015 12.306.062,84 1229548312,00% 0,10% 1,00010374 - - 10,00% 10.579,72 31/12/2015 12.311.355,35 1229548312,00% 0,10% 1,00015561 - - 10,00% 15.872,23






Eventos Societários AGE REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015






AGE REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015 Deliberação por Unanimidade: Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas, por unanimidade: (a) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), mediante a emissão de 1.200 (um milhão e duzentas mil)novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas àquelas já existentes, ao preço de emissão unitário de R$1,00 (um real) cada, tendo o referido valor sido fixado com base na perspectiva de rentabilidade da Companhia, nos termos do inciso I, §1º, do artigo 170, da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). As ações emitidas são, neste ato, integralmente subscritas pelo acionista José Pereira Gonçalves, conforme Anexo I, e integralizadas mediante conversão de mútuos anteriormente concedidos pelo respectivo acionista, na qualidade de 2 PMKA 254739v_1 73/5 credor, à Companhia, no limite do presente aumento de capital social. Ademais, os acionistas remanescentes da Companhia renunciam, neste ato, a qualquer direito de preferência que tenham, nesta data, com relação à subscrição das ações ora emitidas. Por fim, os acionistas decidiram aumentar o valor do capital autorizado da Companhia para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme previsto no Estatuto Social. Desta forma, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5°Capital social: O capital social da Companhia é de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), representado por 2.200.000 (dos milhões e duzentas mil ações) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que encontra-se totalmente integralizado nesta data. Capital autorizado: A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), incluídas as ações ordinárias já emitidas, independentemente de reforma estatutária, sem guardar proporção entre as ações já existentes.”

AGE REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2016

Deliberação por Unanimidade: Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas, por unanimidade: (a) Aprovar o pedido de renúncia, nesta data, dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia (conforme termos de renúncia constantes dos anexos I e II desta ata): (i) André Luiz de Souza; e (ii) Celso Luiz Petrucci. Nesse sentido, a Companhia e os conselheiros renunciantes outorgam entre si a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação aos atos praticados pelos conselheiros renunciantes enquanto membros do Conselho De Administração da Companhia, para nada mais reclamar em qualquer tempo ou a qualquer título; (b) Aprovar a eleição do seguinte novo membro do Conselho de Administração da Companhia, até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017, assembleia esta que examinará as demonstrações 2 financeiras relativas ao exercício a ser encerrar em 31 de dezembro de 2016:Fabio Luiz Nogueira Vicente Elizeu, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 30.160.931-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.303.868-30,com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, 621, Perdizes, CEP 01.262-010; O conselheiro eleito é investido em seu cargo nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado em livro próprio, e desde logo declara para






os efeitos legais não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, nem estar impedido por lei especial a exercer a administração de sociedades ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade. (c) Aprovar a indicação dos seguintes atuais conselheiros da Companhia para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: (i) Presidente: José Pereira Gonçalves; e (ii) Vice Presidente: Bernardo Luiz Paludo Sperandio






Fato Relevante FATO RELEVANTE REALIZADO EM 21 DE JANEIRO DE 2016 NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, foram realizadas as seguintes alterações na composição do quadro societário da companhia: Até o dia 29 de dezembro de 2015, o capital social da Companhia era detido por 4 (quatro) acionistas, a saber: (i) José Pereira Gonçalves, português, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 84.003.856 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 565.909.707-34, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP 01.262-010 (“José”); (ii) Bernardo Luiz Paludo Sperandio, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.841.444-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 006.786.819-37, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP 01.262-010 (“Bernardo”); (iii) Celso Luiz Petrucci, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 6.125.799-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 642.850.228-34, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP 01.262-010 (“Celso”); e (iv) André Luiz De Souza, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 16.829.409-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.116.488-54, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP 01.262-010 (“André”), e composto da seguinte forma

Em 30 de dezembro de 2015, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, cuja ata foi devidamente publicada e enviada à CVM, por meio da qual foi deliberado e aprovado por todos os acionistas o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), mediante a emissão de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Tais ações emitidas foram, integralmente subscritas pelo acionista José Pereira, que passou a deter o controle da Companhia, com renúncia expressa dos demais acionistas ao direito de preferência que possuíam na subscrição de ações da Companhia, conforme cópia da ata da referida assembleia, passando o quadro societário da Companhia a ser composto da seguinte forma:

Nesta data os acionistas André e Celso alienaram, sob condição resolutiva, a totalidade das ações






que possuíam na Companhia aos acionistas remanescentes José e Bernardo, condição resolutiva esta que se implementará apenas se a CVM não dispensar a realização de Oferta Pública de Aquisição das ações da Companhia prevista no artigo 254-A da Lei das S.A, inaplicável ao caso. Após as referidas negociações, o quadro societário da Companhia foi definido da seguinte forma:

Ademais, os Srs. André e Celso também comunicaram à Companhia, nesta data, a renúncia ao cargo de membros do Conselho de Administração. Assim, por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, foi nomeado novo membro do Conselho de Administração, a saber, Sr. Fabio Luiz Nogueira Vicente Elizeu, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 30.160.931-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.303.868.30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, 621, Perdizes, CEP 01.262-010 (“Fábio”), passando o Conselho de Administração da Companhia a ser composto exclusivamente pelos Srs. José(presidente), Bernardo(vice-presidente)e Fábio.

São Paulo, 21 de janeiro de 2016. ROBERTO SANTOS ZANRÉ

Diretor de Relações com Investidores NOVA SECURITIZAÇÃO S.A






Reunião do Conselho Administrativo RCA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2015






Relatório da Administração (Fonte: CVM/DFP 31/12/15)

Srs. Acionistas, Em atendimento às disposições societárias e normas pertinentes, submetemos à apreciação de V.Sas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Nova Securitização S.A, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, com parecer favorável emitido pelo auditor independente. Em 2015, a Nova Securitização emitiu R$ 175 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, envolvendo 2 operações de lastro coorporativo, fazendo com que a Novasec se consolidasse como uma das principais emissoras de CRI do país. Com esse volume, o total de CRI emitidos pela Companhia atingiu a marca de R$ 1.568 milhões. Os investidores que adquiriram os CRI referentes às duas emissões dispensaram a elaboração de Rating. Em 2015, as receitas obtidas pela Companhia registraram cerca de R$ 885 mil. Por fim, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n° 381/01, informamos que a Companhia não contratou, durante o exercício de 2015, com o seu auditor independente TBRT - Itikawa Auditores Independentes, qualquer prestação de serviços, que não o de auditoria externa. Atenciosamente, A Administração






Demonstrações Financeiras (Fonte: CVM/DFP 31/12/15 – R$ Mil)

NOVA SECURITIZAÇÃO S/A R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

1 Ativo Total 1.487.728 100,00% 1.543.129 100,00% 580.074 100,00%

1,01 Ativo Circulante 1.483.871 99,74% 1.540.819 99,85% 575.639 99,24%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 70 0,00% 479 0,03% 186 0,03%

1.01.02 Aplicações Financeiras 48.840 3,28% 796.483 51,61% 40.267 6,94%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03 Contas a Receber 26.437 1,78% 27.346 1,77% 786 0,14%

1.01.03.01 Clientes 26.437 1,78% 27.346 1,77% 786 0,14%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04.01 Imposto de renda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04.06 Contribuição Social 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 555.643 37,35% 171.265 11,10% 104.132 17,95%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 555.643 37,35% 171.265 11,10% 104.132 17,95%

1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 852.881 57,33% 545.246 35,33% 430.268 74,17%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 852.881 57,33% 545.246 35,33% 430.268 74,17%

1.01.08.03.06 Saldo de operações com regime fiduciário 852.881 57,33% 545.246 35,33% 430.268 74,17%

1,02 Ativo Não Circulante 3.857 0,26% 2.310 0,15% 4.435 0,76%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 3.857 0,26% 2.310 0,15% 4.435 0,76%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 3.857 0,26% 2.310 0,15% 4.435 0,76%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04 Intangível 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora PASSIVO 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

2 Passivo Total 1.487.728 100,00% 1.543.129 100,00% 580.074 100,00%

2,01 Passivo Circulante 483.855 32,52% 362.949 23,52% 159.985 27,58%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 219.010 14,72% 64.548 4,18% 92.571 15,96%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 92.571 15,96%

2.01.02 Fornecedores 239.192 16,08% 219.110 14,20% 23.380 4,03%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 239.192 16,08% 219.110 14,20% 23.380 4,03%







2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03 Obrigações Fiscais 25.653 1,72% 79.291 5,14% 44.034 7,59%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 25.653 1,72% 79.291 5,14% 44.034 7,59%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.01.05 Impostos Retidos 25.653 1,72% 79.291 5,14% 44.034 7,59%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05 Outras Obrigações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02 Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,02 Passivo Não Circulante 731.273 49,15% 1.397.300 90,55% 991.172 170,87%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02 Outras Obrigações 731.273 49,15% 1.397.300 90,55% 991.172 170,87%

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 731.273 49,15% 1.397.300 90,55% 991.172 170,87%

2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 731.273 49,15% 1.397.300 90,55% 991.172 170,87%

2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02 Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido 272.600 18,32% -217.120 -14,07% -571.083 -98,45%

2.03.01 Capital Social Realizado 2.200.000 147,88% 1.000.000 64,80% 588.487 101,45%

2.03.02 Reservas de Capital 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%







2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -1.927.400 -129,55% -1.217.120 -78,87% -1.159.574 -199,90%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 884.695 100,00% 1.993.738 100,00% 776.556 100,00%

3.01.01 Resultado de Operações de Securitização de Recebíveis Imobiliários

Relatório Anual do Agente Fiduciário · 2020. 4. 6. · 1ª Emissão / 10ª Série - 1 1ª...

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