Relatório Anual do Agente Fiduciário 2016 4 Emissão de ... · CETIP Na qualidade de agente...

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2016 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS

4ª Emissão de Debêntures Abril/2017

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2016

4a Emissão de Debêntures

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS

Abril/2017





Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017

Senhores Debenturistas

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS Banco Bradesco BBI Comissão de Valores Mobiliários

CETIP

Na qualidade de agente fiduciário da 4ª emissão de debêntures da Companhia de Gás

De São Paulo - COMGÁS apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida

emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583,

na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

Este relatório foi elaborado com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP,

demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia Emissora, na Simplific Pavarini DTVM e na Comissão de Valores

Mobiliários.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,


Agente Fiduciário

http://www.simplificpavarini.com.br/





Emissora

Denominação social Companhia de Gás de São Paulo - Comgás

Endereço da sede Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck nº1327, 15º andar , Vila Nova Conceição - CEP 04543-011, São Paulo - SP

CNPJ/MF 61.856.571/0001-17

Diretor de relações com investidores

Nelson Roseira Gomes Neto (de 01/01/2016 até 23/09/2016) Tel.: (11) 4504-5380 - Email: [email protected] Rafael Bergman - (a partir de 23/09/2016) Tel.: (11) 4504-5010 - Email: [email protected]

Situação Operacional

Auditor Independente KPMG Auditores Independentes

Características da Emissão

Registro da Oferta Pública CVM A Oferta foi registrada pela CVM em 21 de dezembro de 2015, sob o número CVM/SRE/DEB/2015/016 para as Debêntures da Primeira Série, sob o número

CVM/SRE/DEB/2015/017 para as Debêntures da Segunda Série e sob o número CVM/SRE/DEB/2015/018 para as Debêntures da Terceira Série.

Código CETIP / ISIN 1ª Série Código CETIP / ISIN 2ª Série Código CETIP / ISIN 3ª Série

GASP14 / BRCGASDBS044 GASP24 / BRCGASDBS051 GASP34 / BRCGASDBS069

Coordenador Líder Banco Bradesco BBI S.A.

Banco Liquidante e

Escriturador

Banco Bradesco S.A.

Rating 09/11/2015 17/02/2016 29/08/2016

S&P: brAA+ S&P: brAA- S&P: brAA-

Relatórios do Agente Fiduciário Anuais

Status da Emissão ATIVA

Status da Emissora ADIMPLENTE

Título Debêntures Simples

Emissão / série Quarta / Em até três séries

Valor R$ 591.894.000,00

Valor nominal unitário R$ 1.000,00

Valor total da emissão

Valor total da 1ª série Valor total da 2ª série Valor total da 3ª série

R$ 591.894.000,00

R$ 269.620.000,00 R$ 242.374.000,00 R$ 79.900.000,00

Quantidade total de debêntures Quantidade da 1ª Serie

Quantidade da 2ª Serie Quantidade da 3ª Serie

591.894 269.620

242.374 79.900

Forma Nominativa, escritural

Espécie Quirografária

Data de Emissão 15 de dezembro de 2015

Data de Vencimento Primeira Série: 15 de outubro de 2020 Segunda Série: 15 de outubro de 2022 Terceira Série: 15 de outubro de 2025

Prazo de Subscrição e Forma de Integralização

As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures da respectiva Série, calculada pro rata temporis, desde a





Primeira Data de Subscrição e Integralização, da

respectiva Série até a data da efetiva integralização, por meio do MDA e/ou DDA, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP ou à BM&FBOVESPA (“Data de Subscrição e Integralização” e “Preço de Integralização”, respectivamente). Para fins do disposto nesta Escritura, entende-se por “Primeira Data de Subscrição e Integralização” a data em que ocorrer a

primeira subscrição e integralização das Debêntures da Primeira Série, a primeira subscrição e integralização das Debêntures da Segunda Série ou a primeira subscrição e integralização das Debêntures da Terceira Série, conforme o caso.

Data do Início de Distribuição Pública: 23 de dezembro de 2015.

Resgate Antecipado As Debêntures não serão objeto de resgate antecipado

obrigatório e haverá resgate antecipado facultativo exclusivamente na hipótese de indisponibilidade do IPCA, nos termos da Cláusula 6.12.1.2.

Aquisição Facultativa 6.18. A Emissora poderá, decorridos os 2 (dois) primeiros anos contados da Data de Emissão, adquirir as

Debêntures, nos termos do inciso II do Artigo 1º, §1º da Lei 12.431 (“Aquisição Facultativa”). 6.18.1. Observado o disposto na Cláusula 6.19 acima, a Emissora poderá adquirir as Debêntures, desde que observados os termos no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável editada pela CVM, na medida em que a aquisição seja (i) por valor igual ou inferior ao

Valor Nominal Atualizado da respectiva Série, conforme o caso, devendo tal fato constar do relatório da administração

e das demonstrações financeiras da Emissora; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Atualizado, desde que expedidas normas pela CVM com as condições de realização. 6.18.2. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão,

a critério da Emissora, (i) ser canceladas, observado o disposto na Lei 12.431, nas regras expedidas pelo CMN e na regulamentação aplicável; (ii) permanecer em tesouraria; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula 6.18, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às

demais Debêntures.

Amortização Amortização das Debêntures da Primeira Série: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série será amortizado integralmente na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série, ressalvadas as hipóteses de

declaração de vencimento antecipado das Debêntures da

Primeira Série, de resgate por Indisponibilidade do IPCA, conforme previsto nas Cláusulas 6.24 e 6.12.1.4, respectivamente. Amortização das Debêntures da Segunda Série: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série será

amortizado em 2 (duas) parcelas anuais, no 6º (sexto) e no 7º (sétimo) anos, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido em 15 de outubro de 2021 e o último pagamento devido na Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série, conforme a tabela abaixo, ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado das Debêntures da Segunda Série, no caso de resgate por Indisponibilidade do





IPCA, conforme previsto nas Cláusulas 6.24e 6.12.1.4,

respectivamente:

Saldo do Valor Nominal

Unitário das Debêntures

Datas de Amortização

50,0000% 15/10/2021

Saldo Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série

Amortização das Debêntures da Terceira Série: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Terceira Série será amortizado em 3 (três) parcelas anuais, no 8º (oitavo), 9º (nono) e no 10º (décimo) ano, sendo, portanto, o primeiro

pagamento devido em 15 de outubro de 2023 e o último

pagamento devido na Data de Vencimento das Debêntures da Terceira Série, conforme a tabela abaixo, ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado das Debêntures da Terceira Série, no caso de resgate por Indisponibilidade do IPCA, conforme previsto nas Cláusulas 6.24e 6.12.1.4, respectivamente: Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures

Datas de Amortização

33,3300% 15/10/2023

50,0000% 15/10/2024

Saldo Data de Vencimento das Debêntures da Terceira Série

Posição das Debêntures

Série Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação 1a 31/12/2015 269.620 - - - - 269.620

1a 31/12/2016 269.620 - - - - 269.620

2ª 31/12/2015 242.374 - - - - 242.374

2ª 31/12/2016 242.374 - - - - 242.374

3ª 31/12/2015 79.900 - - - - 79.900

3ª 31/12/2016 79.900 - - - - 79.900

Garantia

As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das

Sociedades por Ações, não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer

segregação de bens da Emissora em particular para garantir os Debenturistas em caso de

necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes

das Debêntures e desta Escritura de Emissão, e não conferindo qualquer privilégio especial

ou geral aos Debenturistas.





Covenants

A não manutenção pela Emissora, durante todo o prazo de vigência das Debêntures, de

qualquer dos índices financeiros relacionados descritos abaixo, os quais serão

acompanhados trimestralmente pelo Agente Fiduciário com base nas informações

trimestrais consolidadas divulgadas regularmente pela Emissora ("Índices Financeiros"):

(a) Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 4,00 (quatro inteiros) vezes; e

(b) Dívida de Curto Prazo/Dívida Total igual ou inferior a 0,60 (sessenta centésimos) vezes;

Para os fins desta Escritura de Emissão, definem-se:

"Dívida Líquida" corresponde ao somatório das dívidas onerosas da Emissora, de curto e

longo prazos, em bases consolidadas, menos as disponibilidades de curto prazo (somatório

do caixa mais aplicações financeiras);

"EBITDA" corresponde ao resultado líquido do período encerrado nos últimos 12 (doze)

meses, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas

financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões;

“Dívida de Curto Prazo”: corresponde ao somatório das dívidas onerosas da Emissora, em

bases consolidadas, com vencimento em até 1 (um) ano;

“Dívida Total”: corresponde ao somatório das dívidas onerosas da Emissora, de curto e

longo prazos, em bases consolidadas.

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R$ MIL 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016

12M 12M 12M 12M DÍVIDA LÍQUIDA Empréstimos e Financiamentos CP 535.878 568.353 488.191 411.266 Instrumentos Financeiros Derivativos -17.866 -946 -21.728 -17.771 Debêntures CP 35.363 52.320 101.643 71.443 Empréstimos e Financiamentos LP 1.960.588 1.740.514 1.773.657 1.710.897 Instrumentos Financeiros Derivativos -539.529 -410.212 -464.839 -419.366 Debêntures LP 1.213.405 1.241.914 1.202.611 1.876.469 TOTAL BRUTO 3.187.839 3.191.943 3.079.535 3.632.938 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.000.160 1.390.730 1.691.599 2.310.821 DÍVIDA LÍQUIDA (1) 2.187.679 1.801.213 1.387.936 1.322.117 EBITDA 12 MESES Resultado Liquido/Lucro Líquido do Período 869.316 984.270 1.007.913 901.099 Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social 447.008 154.019 139.529 411.418 Receita Financeira (-) -256.661 -171.337 -287.429 -292.408 Despesa Financeira (+) 460.667 343.470 371.640 555.577 Depreciação e Amortização 359.385 361.581 374.781 389.040 EBITDA 12 MESES (2) 1.879.715 1.672.003 1.606.434 1.964.726 DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3) 553.375 619.727 568.106 464.938

DÍVIDA TOTAL (4) 3.187.839 3.191.943 3.079.535 3.632.938 COIVENANT I (1)/(2) 1,16 1,08 0,86 0,67

<= 4,00 4,00 4,00 4,00

OK OK OK OK COIVENANTS II (3)/(4) 0,17 0,19 0,18 0,13

<= 0,60 0,60 0,60 0,60 OK OK OK OK





Eventos de Pagamento

R$/debênture

Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 1ª 15/12/2016 - - - - Juros 1 /5 74,02605224 Pago 1ª 15/12/2017 - - - - Juros 2 /5 - - 1ª 17/12/2018 - - - - Juros 3 /5 - - 1ª 16/12/2019 - - - - Juros 4 /5 - - 1ª 15/12/2020 Amort 1 /1 - Juros 5 /5 - -

Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 2ª 15/12/2016 - - - - Juros 1 /7 77,53360897 Pago 2ª 15/12/2017 - - - - Juros 2 /7 - - 2ª 17/12/2018 - - - - Juros 3 /7 - - 2ª 16/12/2019 - - - - Juros 4 /7 - - 2ª 15/12/2020 - - - - Juros 5 /7 - - 2ª 15/12/2021 Amort 1 /2 - Juros 6 /7 - - 2ª 15/12/2022 Amort 2 /2 - Juros 7 /7 - -

Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 3ª 15/12/2016 - - - - Juros 1 /10 76,23953459 Pago 3ª 15/12/2017 - - - - Juros 2 /10 - - 3ª 17/12/2018 - - - - Juros 3 /10 - - 3ª 16/12/2019 - - - - Juros 4 /10 - - 3ª 15/12/2020 - - - - Juros 5 /10 - - 3ª 15/12/2021 - - - - Juros 6 /10 - - 3ª 15/12/2022 - - - - Juros 7 /10 - - 3ª 15/12/2023 Amort 1 /3 - Juros 8 /10 - - 3ª 16/12/2024 Amort 2 /3 - Juros 9 /10 - - 3ª 15/12/2025 Amort 3 /3 - Juros 10 /10 - -

Avisos aos Debenturistas

Não houve divulgação de avisos aos debenturistas da 4ª emissão em 2016.

Assembleias de Debenturistas

Não houve assembleias de debenturistas da 4ª emissão em 2016.

Vencimento Antecipado

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de

Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário,

sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a

ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar

o vencimento antecipado da Emissão.





Aditamentos à Escritura de Emissão

1º Aditamento

PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 4ª

(QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,

DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA COMPANHIA DE GÁS

DE SÃO PAULO - COMGÁS

São partes neste "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª

(Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie

Quirografária, em até 3 (três) Séries, da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS”

("Aditamento"):

I. como emissora e ofertante das Debêntures (conforme abaixo definido):

Companhia de Gás de São Paulo - Comgás, sociedade por ações de capital

aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Presidente Juscelino Kubitscheck, 1327, 15º andar, Vila Nova Conceição, CEP

04543-011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica do Ministério da

Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 61.856.571/0001-17, e inscrita perante a Junta

Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35.300.045.611, neste

ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora" ou “Companhia”); e

II. como agente fiduciário representando a comunhão dos titulares das Debêntures

("Debenturistas"):

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,

sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.

15.227.994/0001-50, neste ato representado na forma de seu contrato social

("Agente Fiduciário");

Emissora e Agente Fiduciário quando em conjunto, “Partes” e individualmente, “Parte”;

CONSIDERANDO que, nas reuniões do conselho de administração da Emissora realizadas

em 31 de agosto de 2015 (“Primeira RCA”), cuja ata foi publicada no Diário Oficial do

Estado de São Paulo e no jornal "O Estado de São Paulo" em 22 de setembro de 2015 e

arquivada na JUCESP em 16 de setembro de 2015, sob o n.º 414.450/15-2, e 19 de

novembro de 2015 (“Segunda RCA”, e quando em conjunto com a Primeira RCA, “RCAs”),

cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Estado de São

Paulo em 05 de dezembro de 2015 e arquivada na JUCESP em 26 de novembro de 2015,

sob o n.º 526.847/15-3, foi aprovada a 4ª (quarta) emissão de debêntures da Emissora,

composta por 500.000 (quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações,

em até três séries, da espécie quirografária (“Debêntures”), perfazendo o montante total

de inicialmente R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), nos termos da Lei n.º

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações” e

“Emissão”, respectivamente);

CONSIDERANDO que, em 19 de novembro de 2015 as partes celebraram o “Instrumento

Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis

em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (três) Séries, da Companhia de Gás de São

Paulo - COMGÁS” (“Escritura de Emissão”), a qual foi arquivada perante a JUCESP em 26

de novembro de 2015, sob o n.º 526.848/15-7;

CONSIDERANDO que, conforme previsto na Escritura de Emissão, foi concluído em 11 de

dezembro de 2015 o procedimento de coleta de intenções de investimento organizado

pelos Coordenadores nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da

Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM

400” e “Procedimento de Bookbuilding”, respectivamente), no qual foram definidas: (i) o





número de Séries (conforme definido na Escritura de Emissão), sendo que a Emissão será

realizada em três Séries; (ii) a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada Série ,

considerando, inclusive, a emissão e a quantidade das Debêntures Suplementares e das

Debêntures Adicionais, conforme o caso, e (iii) a taxa final dos Juros Remuneratórios das

Debêntures da Primeira Série (conforme definida na Escritura de Emissão), dos Juros

Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série (conforme definida na Escritura de

Emissão) e dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série (conforme definida

na Escritura de Emissão).

CONSIDERANDO que, as Partes, em conjunto, decidiram alterar determinados termos e

condições da Escritura de Emissão, nos termos aqui dispostos, de forma a refletir o

resultado do Procedimento de Bookbuilding;

CONSIDERANDO que, conforme previsto na Cláusula 5.3.3 da Escritura de Emissão, as

matérias objeto deste Aditamento independem de qualquer deliberação societária adicional

da Emissora.

RESOLVEM as Partes (i) aditar a Escritura de Emissão, por meio do presente Aditamento,

observadas as cláusulas, condições e características abaixo; e (ii) consolidar a Escritura de

Emissão, a qual passará a vigorar com a redação disposta no anexo a este Aditamento:

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, terão o

significado a eles atribuído na Escritura de Emissão, ainda que posteriormente ao seu uso.

1. AUTORIZAÇÃO

1.1 O presente Aditamento é celebrado de acordo com a autorização da RCA na qual,

além de deliberados e aprovados os termos e condições da Emissão e das Debêntures, foi

autorizada a Diretoria da Emissora a negociar e praticar todos os atos relativos às

Debêntures.

2. REGISTRO DO ADITAMENTO

2.1 O presente Aditamento será registrado na JUCESP, de acordo com o disposto no

artigo 62, II, da Lei das Sociedades por Ações.

3. ALTERAÇÕES

3.1 Tendo em vista a finalização do Procedimento de Bookbuilding as Partes, por meio

deste Aditamento, acordam em:

3.1.1. Alterar os itens I e II da Cláusula 2.1 da Escritura de Emissão, os quais passam a

vigorar com a seguinte redação:

I. arquivamento e publicação das atas das RCAs. A ata da Primeira RCA

foi devidamente publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo

("DOESP") e no jornal O Estado de São Paulo em 22 de setembro de 2015,

e arquivada na JUCESP em 16 de setembro de 2015, sob o nº 414.450/15-

2, e a ata da Segunda RCA foi devidamente publicada no DOESP e no jornal

O Estado de São Paulo em 05 de dezembro de 2015, e arquivada na JUCESP

em 26 de novembro de 2015, sob o nº 526.847/15-3, em atendimento ao

disposto no artigo 62, inciso I e no artigo 289, da Lei das Sociedades por

Ações, bem como divulgada no módulo de envio de informações periódicas

e eventuais (IPE) por meio do sistema Empresas.Net, estando disponível

para consulta no site www.cvm.gov.br, e na página da Emissora na rede





internacional de computadores (http://ri.comgas.com.br).

II. inscrição desta Escritura de Emissão e Aditamentos. Esta Escritura

de Emissão foi devidamente inscrita na JUCESP em 26 de novembro de 2015,

sob o nº 526.848/15-7 e seus eventuais aditamentos (“Aditamentos”) serão

inscritos na JUCESP, nos termos do artigo 62, inciso II, e parágrafo 3º da

Lei das Sociedades por Ações. Esta Escritura de Emissão foi objeto de

aditamento para refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding

(conforme definido abaixo), que especificou: (i) o número de Séries sendo

que a Emissão será realizada em três Séries; (ii) a quantidade de Debêntures

a ser alocada em cada Série, considerando, inclusive, a emissão e a

quantidade das Debêntures Suplementares e das Debêntures Adicionais

(conforme abaixo definidos), conforme o caso, e (iii) a taxa final dos Juros

Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série (conforme abaixo

definido), dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série

(conforme abaixo definido) e dos Juros Remuneratórios das Debêntures da

Terceira Série (conforme abaixo definido)]. A Emissora compromete-se a

enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) via original de eventuais aditamentos,

devidamente registrados na JUCESP, em até 5 (cinco) Dias Úteis após a data

de obtenção dos referidos registros.

3.1.2. Alterar a Cláusula 4.3.4. da Escritura de Emissão, a qual passa a vigorar com a

seguinte redação:

4.3.4. Percentual que se estima captar com a Oferta, frente às necessidades

de recursos financeiros dos Projetos de Investimento: A Emissora estima

que a presente emissão de Debêntures deve representar aproximadamente

26,78% (vinte e seis inteiros e setenta e oito centésimos por cento) das

necessidades de recursos financeiros dos Projetos de Investimento,

considerando a subscrição e integralização da totalidade das Debêntures,

sem considerar a subscrição e a integralização das Debêntures

Suplementares e das Debêntures Adicionais (conforme abaixo definidos).

3.1.3. Alterar a Cláusula 5.1.1 da Escritura de Emissão, a qual passa a vigorar com

a seguinte redação:

5.1.1. As Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais (conforme

abaixo definidas) foram objeto de distribuição sob o regime de melhores

esforços de colocação, tendo sido alocadas da seguinte forma:34.164 (trinta

e quatro mil, cento e sessenta e quatro) Debêntures Suplementares na

Primeira Série, 30.710 (trinta mil, setecentos e dez) Debêntures

Suplementares na Segunda Série, 10.126 (dez mil, cento e vinte e seis)

Debêntures Suplementares na Terceira Série , 7.696 (sete mil, seiscentas e

noventa e seis) Debêntures Adicionais na Primeira Série, 6.917 (seis mil,

novecentas e dezessete) Debêntures Adicionais na Segunda Série e 2.281

(duas mil, duzentas e oitenta e uma) Debêntures Adicionais na Terceira

Série.

3.1.4. Alterar a Cláusula 5.2.2 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

5.2.2. O Plano de Distribuição contemplará as Debêntures Adicionais e as

Debêntures Suplementares, observado que estas Debêntures serão

http://ri.comgas.com.br/





distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação pelos

Coordenadores.

3.1.5 Alterar as Cláusulas 5.3 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

5.3. Coleta de Intenções de Investimento. Foi adotado o procedimento de

coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos

termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da

Instrução CVM 400, em que se verificou, junto aos investidores, a demanda

pelas Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros, sem lotes mínimos

ou máximos, de forma que se definiu (i) o número de séries, sendo que a

Emissão foi realizada em três Séries; (ii) a quantidade de Debêntures a ser

alocada em cada Série , considerando, inclusive, a emissão e a quantidade

das Debêntures Suplementares e das Debêntures Adicionais, conforme o

caso, e (iii) a taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures da

Primeira Série (conforme abaixo definido), dos Juros Remuneratórios das

Debêntures da Segunda Série (conforme abaixo definido), e dos Juros

Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série (conforme abaixo

definido). ("Procedimento de Bookbuilding")

3.1.6 Alterar as Cláusulas 5.3.2 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a

seguinte redação:

5.3.2 Não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à

quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as

Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais), tendo sido

permitida a colocação de Debêntures junto aos Investidores Institucionais

(conforme abaixo definido) que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que as

intenções de investimento apresentadas por aos Investidores Institucionais

(conforme abaixo definido) que sejam Pessoas Vinculadas não foram

automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM

400. Esta vedação não se aplicou ao Formador de Mercado (conforme abaixo

definido), uma vez que o direito de subscrever e a quantidade máxima de

Debêntures a ser subscrita e integralizada, foi divulgada no Prospecto

Preliminar.

3.1.7 Alterar as Cláusulas 5.3.3 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a

seguinte redação:

5.3.3. O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio

de aditamento a esta Escritura de Emissão, celebrado anteriormente à data

de concessão do registro da Oferta pela CVM, sem necessidade de nova

aprovação societária pela Companhia, e foi divulgado por meio do anúncio

de início da Oferta ("Anúncio de Início"), nos termos do artigo 23,

parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

3.1.8. Alterar a Cláusula 6.2. da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

6.2. Valor Total da Emissão. O valor total da emissão será de

R$591.894.000,00 (quinhentos e noventa e um milhões, oitocentos e

noventa e quatro mil reais) na Data de Emissão, observado que o montante

inicial de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) foi aumentado

em R$91.894.000,00 (noventa e um milhões, oitocentos e noventa e quatro

mil reais) em virtude do exercício parcial da Opção de Debêntures Adicionais

e do exercício integral da Opção de Lote Suplementar (conforme definidas

abaixo), sendo que (i) o valor total da Primeira Série será de

R$269.620.000,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e vinte





mil reais), (ii) o valor total da Segunda Série será de R$242.374.000,00

(duzentos e quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais),

e (iii) o valor total das Debêntures da Terceira Série será de

R$79.900.000,00 (setenta e nove milhões e novecentos mil reais),

considerando as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais.

3.1.9. Alterar as Cláusulas 6.3, 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3 da Escritura de Emissão, que passa a

vigorar com a seguinte redação:

6.3. Quantidade. Serão emitidas, 591.894 (quinhentas e noventa e uma mil,

oitocentas e noventa e quatro) Debêntures sendo 269.620 (duzentas e

sessenta e nove mil, seiscentas e vinte) debêntures na primeira Série

(“Debêntures da Primeira Série”), 242.374 (duzentas e quarenta e duas mil,

trezentas e setenta e quatro) debêntures na segunda série (“Debêntures da

Segunda Série”) e 79.900 (setenta e nove mil e novecentas) debêntures na

terceira série (“Debêntures da Terceira Série”)], considerando as

Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais (conforme definidas

abaixo), conforme demanda verificada por meio do Procedimento de

Bookbuilding.

6.3.1. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de

Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Adicionais,

conforme abaixo definido) foi acrescida em 15% (quinze por cento), ou seja,

em 75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures suplementares (“Debêntures

Suplementares”), nas mesmas condições das Debêntures inicialmente

ofertadas, destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no

Procedimento de Bookbuilding, conforme opção outorgada pela Emissora aos

Coordenadores nos termos do Contrato de Distribuição, exercida pelos

Coordenadores em comum acordo com a Emissora na data de conclusão do

Procedimento de Bookbuilding (“Opção de Debêntures Suplementares”).

6.3.2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a

quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as

Debêntures Suplementares) foi acrescida em 3,38% (três inteiros e trinta e

oito centésimos por cento), ou seja, em 16.894 (dezesseis mil, oitocentas e

noventa e quatro) Debêntures adicionais (“Debêntures Adicionais”), nas

mesmas condições das Debêntures inicialmente ofertadas, a critério da

Emissora, em comum acordo com os Coordenadores, na data de conclusão

do Procedimento de Bookbuilding (“Opção de Debêntures Adicionais”).

6.3.3. As Debêntures Adicionais e as Debêntures Suplementares emitidas

foram alocadas, a critério da Emissora em conjunto com os Coordenadores,

na Primeira Série, na Segunda Série e na Terceira Série (conforme abaixo

definidas), em sistema de vasos comunicantes, sendo alocadas 7.696 (sete

mil, seiscentas e noventa e seis) Debêntures Adicionais e 34.164 (trinta e

quatro mil, cento e sessenta e quatro) Debêntures Suplementares na

Primeira Série; 6.917 (seis mil, novecentas e dezessete) Debêntures

Adicionais e 30.710 (trinta mil, setecentos e dez) Debêntures Suplementares

na Segunda Série; e 2.281 (duas mil, duzentas e oitenta e uma) Debêntures

Adicionais e 10.126 (dez mil, cento e vinte e seis) Debêntures

Suplementares na Terceira Série.]

3.1.10 Alterar a Cláusula 6.4 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

6.4. Séries. A emissão será realizada em 3 (três) séries (“Primeira Série”,

“Segunda Série” e “Terceira Série” e, quando em conjunto designadas

“Séries”).

3.1.11 Alterar a Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

6.14. Remuneração. As Debêntures serão remuneradas de acordo com o





disposto a seguir.

6.14.1. Remuneração das Debêntures da Primeira Série. As Debêntures da

Primeira Série farão jus a uma remuneração correspondente a uma

sobretaxa de 7,1432% (sete inteiros, mil quatrocentos e trinta e dois

décimos de milésimos por cento) ao ano, definida em Procedimento de

Bookbuilding, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros

Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série”), incidentes sobre o Valor

Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série, a partir da Primeira

Data de Subscrição e Integralização das Debêntures da Primeira Série

(inclusive) ou da data de pagamento da Remuneração das Debêntures da

Primeira Série (conforme abaixo definido) imediatamente anterior

(inclusive), conforme aplicável, calculado em regime de capitalização

composta, de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, até a data

de seu efetivo pagamento (exclusive), conforme definido na fórmula

constante da Cláusula 6.14.4. abaixo (“Remuneração das Debêntures da

Primeira Série”).

6.14.1.1. Os Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série

foram apurados na data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, e

foram divulgados nos termos do parágrafo 2º do artigo 23 da Instrução CVM

400.

6.14.2. Remuneração das Debêntures da Segunda Série. As Debêntures da

Segunda Série farão jus a uma remuneração correspondente a uma

sobretaxa de 7,4820% (sete inteiros, quatro mil oitocentos e vinte décimos

de milésimos por cento) ao ano, definida em Procedimento de Bookbuilding,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios

das Debêntures da Segunda Série”), incidentes sobre o Valor Nominal

Atualizado das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, a partir da

Primeira Data de Subscrição e Integralização das Debêntures da Segunda

Série (inclusive) ou da data de pagamento da Remuneração das Debêntures

da Segunda Série (conforme abaixo definido) imediatamente anterior

(inclusive), conforme aplicável, calculado em regime de capitalização

composta, de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, até a data

de seu efetivo pagamento (exclusive), conforme definido na fórmula

constante da Cláusula 6.14.4. abaixo (“Remuneração das Debêntures da

Segunda Série”).

6.14.2.1. Os Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série



400.

6.14.3. Remuneração das Debêntures da Terceira Série. As Debêntures da

Terceira Série farão jus a uma remuneração correspondente a uma

sobretaxa de 7,3570% (sete inteiros, três mil quinhentos e setenta décimos

de milésimos por cento) ao ano, definida em Procedimento de Bookbuilding,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios

das Debêntures da Terceira Série” e, em conjunto com os Juros

Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e com os Juros

Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série, “Juros Remuneratórios

das Debêntures”), incidentes sobre o Valor Nominal Atualizado das

Debêntures da Terceira Série, conforme o caso, a partir da Primeira Data de

Subscrição e Integralização das Debêntures da Terceira Série (inclusive) ou

da data de pagamento da Remuneração das Debêntures da Terceira Série

(conforme abaixo definido) imediatamente anterior (inclusive), conforme

aplicável, calculado em regime de capitalização composta, de forma pro rata

temporis por Dias Úteis decorridos, até a data de seu efetivo pagamento

(exclusive), conforme definido na fórmula constante da Cláusula





6.14.4.abaixo (“Remuneração das Debêntures da Terceira Série” e, em

conjunto com a Remuneração das Debêntures da Primeira Série e com a

Remuneração das Debêntures da Segunda Série, “Remuneração”).

6.14.3.1. Os Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série



400.

6.14.4. O cálculo dos Juros Remuneratórios das Debêntures obedecerá à

seguinte fórmula:

J = {VNa x [FatorJuros-1]}

onde,

J = valor unitário da Remuneração devida no final de cada Período de

Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento.

“Período de Capitalização” significa, para o primeiro Período de

Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na Data de Subscrição e

Integralização de cada Série, inclusive, e termina na primeira Data do

Pagamento da Remuneração das Debêntures de cada série, exclusive; para

os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia em

uma data de pagamento das Debêntures, inclusive, e termina na data do

pagamento das Debêntures subsequente, exclusive. Cada Período de

Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de

Vencimento das Debêntures da Primeira Série ou a Data de Vencimento das

Debêntures da Segunda Série ou a Data de Vencimento das Debêntures da

Terceira Série, conforme o caso;

VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal

Unitário Atualizado das Debêntures, calculado com 8 (oito) casas decimais,

sem arredondamento;

FatorJuros = fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais,

com arredondamento, de acordo com a seguinte fórmula:

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 = [(1 +𝑇𝑎𝑥𝑎

100)

𝐷𝑃252

]

onde:

taxa = 7,1432 para as Debêntures da Primeira Série;

7,4820 para as Debêntures da Segunda Série; e

7,3570 para as Debêntures da Terceira Série;

DP = número de Dias Úteis entre a Data de Subscrição e Integralização

da respectiva Série ou a data de pagamento de Remuneração das

Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atual, sendo

"DP" um número inteiro.

4. Ratificações

4.1 Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as demais

cláusulas, itens, características e condições estabelecidas na Escritura de Emissão, que

não tenham sido expressamente alteradas por este Aditamento. Dessa forma, a Escritura

de Emissão consolidada passa a vigorar conforme disposto no Anexo I a este Aditamento.

4.2 O Agente Fiduciário declara e garante, neste ato, que todas as declarações e

garantias previstas na Cláusula 8 da Escritura de Emissão permanecem verdadeiras,

corretas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste Aditamento.





4.3 A Emissora declara e garante ao Agente Fiduciário, neste ato, que todas as

declarações e garantias previstas na Cláusula 10 da Escritura de Emissão permanecem

verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de assinatura deste

Aditamento.

5. Disposições Gerais

5.1 Este Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, salvo na hipótese

de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula 2 da Escritura de Emissão,

obrigando as Partes ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e por seus

sucessores e cessionários, a qualquer título.

5.2 Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

5.3 Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente

Aditamento. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de

qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos

Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora,

prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia

aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou

modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste Aditamento

ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

5.4 Caso qualquer das disposições deste Aditamento venha a ser julgada ilegal, inválida

ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,

comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que,

na medida do possível, produza o mesmo efeito.

5.5 Este Aditamento e as Debêntures constituem título executivo extrajudicial, nos

termos do artigo 585, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e as obrigações nelas

encerradas estão sujeitas a execução específica, de acordo com os artigos 632 e seguintes,

do Código de Processo Civil.

5.6 Este Aditamento, bem como as posteriores alterações da Escritura de Emissão,

serão registrados na JUCESP, de acordo com o disposto no artigo 62, inciso I e no artigo

289, da Lei das Sociedades por Ações.

6. FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca da Capital da Cidade do São Paulo, com exclusão de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões porventura

oriundas deste Aditamento.

Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam este

Aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas,

que também a assinam.

São Paulo, 11 de dezembro de 2015.





Declaração





Destinação de Recursos

Nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e da Resolução CMN nº 3.947,

os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados para o

financiamento dos Projetos de Investimento, conforme definidos e detalhados abaixo:

Objetivo do

Projeto

A ampliação dos serviços locais de distribuição de gás canalizado

e a construção de novas redes de distribuição de gás natural

(“Plano de Expansão”), além de investimentos para renovação de

redes, ramais, conjuntos de regulação, remanejamentos e

reforços de redes (“Plano de Suporte”), e ainda investimentos em

projetos de tecnologia da informação de forma a dar o suporte ao

Plano de Expansão e ao Plano de Suporte (os “Investimentos em

Tecnologia”, e em conjunto com o Plano de Expansão e o Plano de

Suporte, os “Projetos de Investimento”).

Data do início do

Projeto

1 de janeiro de 2015

Fase atual do

Projeto

A implementação dos Projetos de Investimento já está em curso,

encontrando-se em fase intermediária.

Data de

encerramento

do Projeto

31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado nos termos do

artigo 3º da Portaria MME.

Volume de

recursos

financeiros

necessários para

a realização do

Projeto

R$2.209.435.334,00 (dois bilhões, duzentos e nove milhões,

quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro

reais).

Valor das

Debêntures que

será destinado

ao Projeto

R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), considerando a

subscrição e integralização da totalidade das Debêntures, sem

considerar a subscrição e a integralização das Debêntures

Suplementares e das Debêntures Adicionais; até, no máximo,

R$675.000.000,00 (seiscentos e setenta e cinco milhões de

reais), considerando a possibilidade de subscrição e integralização

das Debêntures, das Debêntures Suplementares e das

Debêntures Adicionais, se houver.

Alocação dos

recursos a

serem captados

por meio das

Debêntures

A totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Companhia com a

Emissão das Debêntures será utilizada para o financiamento dos

Projetos de Investimento, podendo ser alocados para fins de

reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas incorridas pelos

Projetos de Investimento durante prazo inferior ou igual a 24

(vinte e quatro) meses, contados da divulgação do Anúncio de





Preços Unitários ao Par - PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

PU’s 1ª Série

GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 GASP14 DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT+

COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS JUROS GASP14 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado (VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

01/01/2016 1.004,38 1.000,00 0,96% 1,00273322 1.002,73 7,14% 1,0016441140 1,6486080000 - 02/01/2016 1.004,38 1.000,00 0,96% 1,00273322 1.002,73 7,14% 1,0016441140 1,6486080000 - 03/01/2016 1.004,38 1.000,00 0,96% 1,00273322 1.002,73 7,14% 1,0016441140 1,6486080000 - 04/01/2016 1.004,38 1.000,00 0,96% 1,00273322 1.002,73 7,14% 1,0016441140 1,6486080000 - 05/01/2016 1.005,11 1.000,00 0,96% 1,00318949 1.003,19 7,14% 1,0019183950 1,9245140000 - 06/01/2016 1.005,85 1.000,00 0,96% 1,00364596 1.003,65 7,14% 1,0021927520 2,2007470000 - 07/01/2016 1.006,58 1.000,00 0,96% 1,00410264 1.004,10 7,14% 1,0024671840 2,4773060000 - 08/01/2016 1.007,31 1.000,00 0,96% 1,00455953 1.004,56 7,14% 1,0027416910 2,7541920000 - 09/01/2016 1.008,05 1.000,00 0,96% 1,00501662 1.005,02 7,14% 1,0030162730 3,0314040000 - 10/01/2016 1.008,05 1.000,00 0,96% 1,00501662 1.005,02 7,14% 1,0030162730 3,0314040000 - 11/01/2016 1.008,05 1.000,00 0,96% 1,00501662 1.005,02 7,14% 1,0030162730 3,0314040000 - 12/01/2016 1.008,78 1.000,00 0,96% 1,00547392 1.005,47 7,14% 1,0032909300 3,3089440000 - 13/01/2016 1.009,52 1.000,00 0,96% 1,00593143 1.005,93 7,14% 1,0035656630 3,5868120000 - 14/01/2016 1.010,25 1.000,00 0,96% 1,00638915 1.006,39 7,14% 1,0038404710 3,8650080000 - 15/01/2016 1.010,99 1.000,00 0,96% 1,00684708 1.006,85 7,14% 1,0041153540 4,1435320000 - 16/01/2016 1.011,94 1.000,00 1,27% 1,00751601 1.007,52 7,14% 1,0043903120 4,4233100000 - 17/01/2016 1.011,94 1.000,00 1,27% 1,00751601 1.007,52 7,14% 1,0043903120 4,4233100000 - 18/01/2016 1.011,94 1.000,00 1,27% 1,00751601 1.007,52 7,14% 1,0043903120 4,4233100000 - 19/01/2016 1.012,89 1.000,00 1,27% 1,00818541 1.008,19 7,14% 1,0046653460 4,7035340000 -

Encerramento (conforme definido abaixo) da Emissão, nos termos

da Lei 12.431.

Percentual dos

recursos

financeiros

necessários ao

projeto

provenientes

das Debêntures

A Emissora estima que a presente emissão de Debêntures deve

representar aproximadamente 23% (vinte e três por cento) das

necessidades de recursos financeiros dos Projetos de

Investimento, considerando a subscrição e integralização da

totalidade das Debêntures, sem considerar a subscrição e a

integralização das Debêntures Suplementares e das Debêntures

Adicionais. Estima-se que 70% (setenta por cento) dos recursos

líquidos da Oferta serão destinados ao Plano de Expansão, 29%

(vinte e nove por cento) serão destinados ao Plano de Suporte e

1% (um por cento) será destinado aos projetos de tecnologia da

informação.

Estimativa de

distribuição dos

recursos

segundo a

Emissora

2015 2016 Total

4ª

emissão

426.806.545 165.087.455 591.894.000







R$ R$ R$ R$ R$ 20/01/2016 1.013,84 1.000,00 1,27% 1,00885523 1.008,86 7,14% 1,0049404550 4,9842040000 - 21/01/2016 1.014,79 1.000,00 1,27% 1,00952552 1.009,53 7,14% 1,0052156390 5,2653210000 - 22/01/2016 1.015,74 1.000,00 1,27% 1,01019624 1.010,20 7,14% 1,0054908990 5,5468860000 - 23/01/2016 1.016,70 1.000,00 1,27% 1,01086741 1.010,87 7,14% 1,0057662340 5,8288980000 - 24/01/2016 1.016,70 1.000,00 1,27% 1,01086741 1.010,87 7,14% 1,0057662340 5,8288980000 - 25/01/2016 1.016,70 1.000,00 1,27% 1,01086741 1.010,87 7,14% 1,0057662340 5,8288980000 - 26/01/2016 1.017,65 1.000,00 1,27% 1,01153902 1.011,54 7,14% 1,0060416440 6,1113590000 - 27/01/2016 1.018,61 1.000,00 1,27% 1,01221108 1.012,21 7,14% 1,0063171300 6,3942690000 - 28/01/2016 1.019,56 1.000,00 1,27% 1,0128836 1.012,88 7,14% 1,0065926910 6,6776290000 - 29/01/2016 1.020,52 1.000,00 1,27% 1,01355655 1.013,56 7,14% 1,0068683280 6,9614390000 - 30/01/2016 1.021,48 1.000,00 1,27% 1,01422995 1.014,23 7,14% 1,0071440400 7,2456990000 - 31/01/2016 1.021,48 1.000,00 1,27% 1,01422995 1.014,23 7,14% 1,0071440400 7,2456990000 - 01/02/2016 1.021,48 1.000,00 1,27% 1,01422995 1.014,23 7,14% 1,0071440400 7,2456990000 - 02/02/2016 1.022,43 1.000,00 1,27% 1,01490379 1.014,90 7,14% 1,0074198280 7,5304120000 - 03/02/2016 1.023,39 1.000,00 1,27% 1,0155781 1.015,58 7,14% 1,0076956910 7,8155750000 - 04/02/2016 1.024,35 1.000,00 1,27% 1,01625284 1.016,25 7,14% 1,0079716300 8,1011920000 - 05/02/2016 1.025,32 1.000,00 1,27% 1,01692803 1.016,93 7,14% 1,0082476440 8,3872600000 - 06/02/2016 1.026,28 1.000,00 1,27% 1,01760368 1.017,60 7,14% 1,0085237340 8,6737830000 - 07/02/2016 1.026,28 1.000,00 1,27% 1,01760368 1.017,60 7,14% 1,0085237340 8,6737830000 - 08/02/2016 1.026,28 1.000,00 1,27% 1,01760368 1.017,60 7,14% 1,0085237340 8,6737830000 - 09/02/2016 1.026,28 1.000,00 1,27% 1,01760368 1.017,60 7,14% 1,0085237340 8,6737830000 - 10/02/2016 1.026,28 1.000,00 1,27% 1,01760368 1.017,60 7,14% 1,0085237340 8,6737830000 - 11/02/2016 1.027,24 1.000,00 1,27% 1,01827976 1.018,28 7,14% 1,0087998990 8,9607590000 - 12/02/2016 1.028,20 1.000,00 1,27% 1,0189563 1.018,96 7,14% 1,0090761400 9,2481900000 - 13/02/2016 1.029,17 1.000,00 1,27% 1,0196333 1.019,63 7,14% 1,0093524570 9,5360770000 - 14/02/2016 1.029,17 1.000,00 1,27% 1,0196333 1.019,63 7,14% 1,0093524570 9,5360770000 - 15/02/2016 1.029,17 1.000,00 1,27% 1,0196333 1.019,63 7,14% 1,0093524570 9,5360770000 - 16/02/2016 1.029,89 1.000,00 0,90% 1,0200684 1.020,07 7,14% 1,0096288500 9,8220860000 - 17/02/2016 1.030,61 1.000,00 0,90% 1,02050368 1.020,50 7,14% 1,0099053180 10,1084130000 - 18/02/2016 1.031,33 1.000,00 0,90% 1,02093915 1.020,94 7,14% 1,0101818610 10,3950610000 - 19/02/2016 1.032,06 1.000,00 0,90% 1,02137481 1.021,37 7,14% 1,0104584810 10,6820290000 - 20/02/2016 1.032,78 1.000,00 0,90% 1,02181066 1.021,81 7,14% 1,0107351760 10,9693170000 - 21/02/2016 1.032,78 1.000,00 0,90% 1,02181066 1.021,81 7,14% 1,0107351760 10,9693170000 - 22/02/2016 1.032,78 1.000,00 0,90% 1,02181066 1.021,81 7,14% 1,0107351760 10,9693170000 - 23/02/2016 1.033,50 1.000,00 0,90% 1,02224669 1.022,25 7,14% 1,0110119470 11,2569260000 - 24/02/2016 1.034,23 1.000,00 0,90% 1,02268291 1.022,68 7,14% 1,0112887940 11,5448570000 - 25/02/2016 1.034,95 1.000,00 0,90% 1,02311931 1.023,12 7,14% 1,0115657170 11,8331080000 - 26/02/2016 1.035,68 1.000,00 0,90% 1,0235559 1.023,56 7,14% 1,0118427150 12,1216810000 - 27/02/2016 1.036,40 1.000,00 0,90% 1,02399268 1.023,99 7,14% 1,0121197900 12,4105760000 - 28/02/2016 1.036,40 1.000,00 0,90% 1,02399268 1.023,99 7,14% 1,0121197900 12,4105760000 - 29/02/2016 1.036,40 1.000,00 0,90% 1,02399268 1.023,99 7,14% 1,0121197900 12,4105760000 - 01/03/2016 1.037,13 1.000,00 0,90% 1,02442964 1.024,43 7,14% 1,0123969400 12,6997930000 - 02/03/2016 1.037,86 1.000,00 0,90% 1,02486679 1.024,87 7,14% 1,0126741660 12,9893320000 - 03/03/2016 1.038,58 1.000,00 0,90% 1,02530412 1.025,30 7,14% 1,0129514680 13,2791940000 - 04/03/2016 1.039,31 1.000,00 0,90% 1,02574165 1.025,74 7,14% 1,0132288460 13,5693780000 - 05/03/2016 1.040,04 1.000,00 0,90% 1,02617935 1.026,18 7,14% 1,0135063000 13,8598860000 - 06/03/2016 1.040,04 1.000,00 0,90% 1,02617935 1.026,18 7,14% 1,0135063000 13,8598860000 - 07/03/2016 1.040,04 1.000,00 0,90% 1,02617935 1.026,18 7,14% 1,0135063000 13,8598860000 - 08/03/2016 1.040,77 1.000,00 0,90% 1,02661725 1.026,62 7,14% 1,0137838300 14,1507180000 - 09/03/2016 1.041,50 1.000,00 0,90% 1,02705533 1.027,06 7,14% 1,0140614360 14,4418730000 - 10/03/2016 1.042,23 1.000,00 0,90% 1,0274936 1.027,49 7,14% 1,0143391170 14,7333510000 - 11/03/2016 1.042,96 1.000,00 0,90% 1,02793205 1.027,93 7,14% 1,0146168750 15,0251540000 - 12/03/2016 1.043,69 1.000,00 0,90% 1,0283707 1.028,37 7,14% 1,0148947090 15,3172820000 - 13/03/2016 1.043,69 1.000,00 0,90% 1,0283707 1.028,37 7,14% 1,0148947090 15,3172820000 - 14/03/2016 1.043,69 1.000,00 0,90% 1,0283707 1.028,37 7,14% 1,0148947090 15,3172820000 - 15/03/2016 1.044,42 1.000,00 0,90% 1,02880953 1.028,81 7,14% 1,0151726190 15,6097350000 - 16/03/2016 1.044,91 1.000,00 0,43% 1,02901018 1.029,01 7,14% 1,0154506060 15,8988310000 - 17/03/2016 1.045,40 1.000,00 0,43% 1,02921087 1.029,21 7,14% 1,0157286680 16,1881160000 - 18/03/2016 1.045,89 1.000,00 0,43% 1,0294116 1.029,41 7,14% 1,0160068060 16,4775920000 - 19/03/2016 1.046,38 1.000,00 0,43% 1,02961237 1.029,61 7,14% 1,0162850210 16,7672590000 - 20/03/2016 1.046,38 1.000,00 0,43% 1,02961237 1.029,61 7,14% 1,0162850210 16,7672590000 - 21/03/2016 1.046,38 1.000,00 0,43% 1,02961237 1.029,61 7,14% 1,0162850210 16,7672590000 - 22/03/2016 1.046,87 1.000,00 0,43% 1,02981318 1.029,81 7,14% 1,0165633120 17,0571170000 -







R$ R$ R$ R$ R$ 23/03/2016 1.047,36 1.000,00 0,43% 1,03001403 1.030,01 7,14% 1,0168416790 17,3471660000 - 24/03/2016 1.047,85 1.000,00 0,43% 1,03021491 1.030,21 7,14% 1,0171201220 17,6374050000 - 25/03/2016 1.048,34 1.000,00 0,43% 1,03041584 1.030,42 7,14% 1,0173986410 17,9278350000 - 26/03/2016 1.048,34 1.000,00 0,43% 1,03041584 1.030,42 7,14% 1,0173986410 17,9278350000 - 27/03/2016 1.048,34 1.000,00 0,43% 1,03041584 1.030,42 7,14% 1,0173986410 17,9278350000 - 28/03/2016 1.048,34 1.000,00 0,43% 1,03041584 1.030,42 7,14% 1,0173986410 17,9278350000 - 29/03/2016 1.048,84 1.000,00 0,43% 1,03061681 1.030,62 7,14% 1,0176772370 18,2184580000 - 30/03/2016 1.049,33 1.000,00 0,43% 1,03081782 1.030,82 7,14% 1,0179559090 18,5092710000 - 31/03/2016 1.049,82 1.000,00 0,43% 1,03101886 1.031,02 7,14% 1,0182346570 18,8002750000 - 01/04/2016 1.050,31 1.000,00 0,43% 1,03121995 1.031,22 7,14% 1,0185134820 19,0914720000 - 02/04/2016 1.050,80 1.000,00 0,43% 1,03142107 1.031,42 7,14% 1,0187923830 19,3828600000 - 03/04/2016 1.050,80 1.000,00 0,43% 1,03142107 1.031,42 7,14% 1,0187923830 19,3828600000 - 04/04/2016 1.050,80 1.000,00 0,43% 1,03142107 1.031,42 7,14% 1,0187923830 19,3828600000 - 05/04/2016 1.051,30 1.000,00 0,43% 1,03162223 1.031,62 7,14% 1,0190713600 19,6744390000 - 06/04/2016 1.051,79 1.000,00 0,43% 1,03182343 1.031,82 7,14% 1,0193504140 19,9662110000 - 07/04/2016 1.052,28 1.000,00 0,43% 1,03202467 1.032,02 7,14% 1,0196295440 20,2581740000 - 08/04/2016 1.052,78 1.000,00 0,43% 1,03222595 1.032,23 7,14% 1,0199087510 20,5503290000 - 09/04/2016 1.053,27 1.000,00 0,43% 1,03242727 1.032,43 7,14% 1,0201880340 20,8426770000 - 10/04/2016 1.053,27 1.000,00 0,43% 1,03242727 1.032,43 7,14% 1,0201880340 20,8426770000 - 11/04/2016 1.053,27 1.000,00 0,43% 1,03242727 1.032,43 7,14% 1,0201880340 20,8426770000 - 12/04/2016 1.053,76 1.000,00 0,43% 1,03262862 1.032,63 7,14% 1,0204673930 21,1352160000 - 13/04/2016 1.054,26 1.000,00 0,43% 1,03283002 1.032,83 7,14% 1,0207468290 21,4279480000 - 14/04/2016 1.054,75 1.000,00 0,43% 1,03303146 1.033,03 7,14% 1,0210263420 21,7208730000 - 15/04/2016 1.055,25 1.000,00 0,43% 1,03323294 1.033,23 7,14% 1,0213059310 22,0139900000 - 16/04/2016 1.055,86 1.000,00 0,61% 1,03354719 1.033,55 7,14% 1,0215855970 22,3097330000 - 17/04/2016 1.055,86 1.000,00 0,61% 1,03354719 1.033,55 7,14% 1,0215855970 22,3097330000 - 18/04/2016 1.055,86 1.000,00 0,61% 1,03354719 1.033,55 7,14% 1,0215855970 22,3097330000 - 19/04/2016 1.056,47 1.000,00 0,61% 1,03386156 1.033,86 7,14% 1,0218653390 22,6057330000 - 20/04/2016 1.057,08 1.000,00 0,61% 1,03417601 1.034,18 7,14% 1,0221451580 22,9019910000 - 21/04/2016 1.057,69 1.000,00 0,61% 1,03449057 1.034,49 7,14% 1,0224250530 23,1985060000 - 22/04/2016 1.057,69 1.000,00 0,61% 1,03449057 1.034,49 7,14% 1,0224250530 23,1985060000 - 23/04/2016 1.058,30 1.000,00 0,61% 1,03480521 1.034,81 7,14% 1,0227050250 23,4952780000 - 24/04/2016 1.058,30 1.000,00 0,61% 1,03480521 1.034,81 7,14% 1,0227050250 23,4952780000 - 25/04/2016 1.058,30 1.000,00 0,61% 1,03480521 1.034,81 7,14% 1,0227050250 23,4952780000 - 26/04/2016 1.058,91 1.000,00 0,61% 1,03511995 1.035,12 7,14% 1,0229850740 23,7923090000 - 27/04/2016 1.059,52 1.000,00 0,61% 1,03543479 1.035,43 7,14% 1,0232652000 24,0895970000 - 28/04/2016 1.060,14 1.000,00 0,61% 1,03574973 1.035,75 7,14% 1,0235454020 24,3871440000 - 29/04/2016 1.060,75 1.000,00 0,61% 1,03606475 1.036,06 7,14% 1,0238256810 24,6849480000 - 30/04/2016 1.061,36 1.000,00 0,61% 1,03637987 1.036,38 7,14% 1,0241060360 24,9830100000 - 01/05/2016 1.061,36 1.000,00 0,61% 1,03637987 1.036,38 7,14% 1,0241060360 24,9830100000 - 02/05/2016 1.061,36 1.000,00 0,61% 1,03637987 1.036,38 7,14% 1,0241060360 24,9830100000 - 03/05/2016 1.061,98 1.000,00 0,61% 1,0366951 1.036,70 7,14% 1,0243864690 25,2813330000 - 04/05/2016 1.062,59 1.000,00 0,61% 1,03701042 1.037,01 7,14% 1,0246669780 25,5799130000 - 05/05/2016 1.063,20 1.000,00 0,61% 1,03732583 1.037,33 7,14% 1,0249475640 25,8787530000 - 06/05/2016 1.063,82 1.000,00 0,61% 1,03764134 1.037,64 7,14% 1,0252282270 26,1778510000 - 07/05/2016 1.064,43 1.000,00 0,61% 1,03795695 1.037,96 7,14% 1,0255089660 26,4772090000 - 08/05/2016 1.064,43 1.000,00 0,61% 1,03795695 1.037,96 7,14% 1,0255089660 26,4772090000 - 09/05/2016 1.064,43 1.000,00 0,61% 1,03795695 1.037,96 7,14% 1,0255089660 26,4772090000 - 10/05/2016 1.065,05 1.000,00 0,61% 1,03827264 1.038,27 7,14% 1,0257897830 26,7768260000 - 11/05/2016 1.065,67 1.000,00 0,61% 1,03858844 1.038,59 7,14% 1,0260706760 27,0767030000 - 12/05/2016 1.066,28 1.000,00 0,61% 1,03890434 1.038,90 7,14% 1,0263516470 27,3768400000 - 13/05/2016 1.066,90 1.000,00 0,61% 1,03922032 1.039,22 7,14% 1,0266326940 27,6772370000 - 14/05/2016 1.067,51 1.000,00 0,61% 1,03953641 1.039,54 7,14% 1,0269138180 27,9778940000 - 15/05/2016 1.067,51 1.000,00 0,61% 1,03953641 1.039,54 7,14% 1,0269138180 27,9778940000 - 16/05/2016 1.067,51 1.000,00 0,61% 1,03953641 1.039,54 7,14% 1,0269138180 27,9778940000 - 17/05/2016 1.068,20 1.000,00 0,78% 1,03992104 1.039,92 7,14% 1,0271950200 28,2806730000 - 18/05/2016 1.068,89 1.000,00 0,78% 1,04030582 1.040,31 7,14% 1,0274762980 28,5837530000 - 19/05/2016 1.069,58 1.000,00 0,78% 1,04069074 1.040,69 7,14% 1,0277576530 28,8871320000 - 20/05/2016 1.070,27 1.000,00 0,78% 1,04107581 1.041,08 7,14% 1,0280390860 29,1908140000 - 21/05/2016 1.070,96 1.000,00 0,78% 1,04146102 1.041,46 7,14% 1,0283205950 29,4947960000 - 22/05/2016 1.070,96 1.000,00 0,78% 1,04146102 1.041,46 7,14% 1,0283205950 29,4947960000 - 23/05/2016 1.070,96 1.000,00 0,78% 1,04146102 1.041,46 7,14% 1,0283205950 29,4947960000 - 24/05/2016 1.071,65 1.000,00 0,78% 1,04184637 1.041,85 7,14% 1,0286021810 29,7990780000 -







R$ R$ R$ R$ R$ 25/05/2016 1.072,34 1.000,00 0,78% 1,04223187 1.042,23 7,14% 1,0288838450 30,1036640000 - 26/05/2016 1.073,03 1.000,00 0,78% 1,04261749 1.042,62 7,14% 1,0291655860 30,4085500000 - 27/05/2016 1.073,03 1.000,00 0,78% 1,04261749 1.042,62 7,14% 1,0291655860 30,4085500000 - 28/05/2016 1.073,72 1.000,00 0,78% 1,04300328 1.043,00 7,14% 1,0294474040 30,7137390000 - 29/05/2016 1.073,72 1.000,00 0,78% 1,04300328 1.043,00 7,14% 1,0294474040 30,7137390000 - 30/05/2016 1.073,72 1.000,00 0,78% 1,04300328 1.043,00 7,14% 1,0294474040 30,7137390000 - 31/05/2016 1.074,41 1.000,00 0,78% 1,04338919 1.043,39 7,14% 1,0297292990 31,0192290000 - 01/06/2016 1.075,10 1.000,00 0,78% 1,04377526 1.043,78 7,14% 1,0300112710 31,3250220000 - 02/06/2016 1.075,79 1.000,00 0,78% 1,04416147 1.044,16 7,14% 1,0302933200 31,6311180000 - 03/06/2016 1.076,49 1.000,00 0,78% 1,04454782 1.044,55 7,14% 1,0305754470 31,9375170000 - 04/06/2016 1.077,18 1.000,00 0,78% 1,04493431 1.044,93 7,14% 1,0308576510 32,2442180000 - 05/06/2016 1.077,18 1.000,00 0,78% 1,04493431 1.044,93 7,14% 1,0308576510 32,2442180000 - 06/06/2016 1.077,18 1.000,00 0,78% 1,04493431 1.044,93 7,14% 1,0308576510 32,2442180000 - 07/06/2016 1.077,87 1.000,00 0,78% 1,04532094 1.045,32 7,14% 1,0311399320 32,5512230000 - 08/06/2016 1.078,57 1.000,00 0,78% 1,04570772 1.045,71 7,14% 1,0314222910 32,8585320000 - 09/06/2016 1.079,26 1.000,00 0,78% 1,04609464 1.046,09 7,14% 1,0317047270 33,1661450000 - 10/06/2016 1.079,96 1.000,00 0,78% 1,04648171 1.046,48 7,14% 1,0319872400 33,4740620000 - 11/06/2016 1.080,65 1.000,00 0,78% 1,04686892 1.046,87 7,14% 1,0322698300 33,7822820000 - 12/06/2016 1.080,65 1.000,00 0,78% 1,04686892 1.046,87 7,14% 1,0322698300 33,7822820000 - 13/06/2016 1.080,65 1.000,00 0,78% 1,04686892 1.046,87 7,14% 1,0322698300 33,7822820000 - 14/06/2016 1.081,35 1.000,00 0,78% 1,04725627 1.047,26 7,14% 1,0325524980 34,0908080000 - 15/06/2016 1.082,04 1.000,00 0,78% 1,04764377 1.047,64 7,14% 1,0328352440 34,3996390000 - 16/06/2016 1.082,51 1.000,00 0,35% 1,04781012 1.047,81 7,14% 1,0331180660 34,7014450000 - 17/06/2016 1.082,98 1.000,00 0,35% 1,04797651 1.047,98 7,14% 1,0334009660 35,0034280000 - 18/06/2016 1.083,45 1.000,00 0,35% 1,04814292 1.048,14 7,14% 1,0336839440 35,3055870000 - 19/06/2016 1.083,45 1.000,00 0,35% 1,04814292 1.048,14 7,14% 1,0336839440 35,3055870000 - 20/06/2016 1.083,45 1.000,00 0,35% 1,04814292 1.048,14 7,14% 1,0336839440 35,3055870000 - 21/06/2016 1.083,92 1.000,00 0,35% 1,04830936 1.048,31 7,14% 1,0339669990 35,6079230000 - 22/06/2016 1.084,39 1.000,00 0,35% 1,04847583 1.048,48 7,14% 1,0342501320 35,9104360000 - 23/06/2016 1.084,86 1.000,00 0,35% 1,04864232 1.048,64 7,14% 1,0345333420 36,2131240000 - 24/06/2016 1.085,32 1.000,00 0,35% 1,04880883 1.048,81 7,14% 1,0348166300 36,5159890000 - 25/06/2016 1.085,79 1.000,00 0,35% 1,04897537 1.048,98 7,14% 1,0350999950 36,8190300000 - 26/06/2016 1.085,79 1.000,00 0,35% 1,04897537 1.048,98 7,14% 1,0350999950 36,8190300000 - 27/06/2016 1.085,79 1.000,00 0,35% 1,04897537 1.048,98 7,14% 1,0350999950 36,8190300000 - 28/06/2016 1.086,26 1.000,00 0,35% 1,04914195 1.049,14 7,14% 1,0353834380 37,1222490000 - 29/06/2016 1.086,73 1.000,00 0,35% 1,04930855 1.049,31 7,14% 1,0356669590 37,4256450000 - 30/06/2016 1.087,20 1.000,00 0,35% 1,04947516 1.049,48 7,14% 1,0359505570 37,7292170000 - 01/07/2016 1.087,67 1.000,00 0,35% 1,04964181 1.049,64 7,14% 1,0362342320 38,0329650000 - 02/07/2016 1.088,15 1.000,00 0,35% 1,04980849 1.049,81 7,14% 1,0365179860 38,3368920000 - 03/07/2016 1.088,15 1.000,00 0,35% 1,04980849 1.049,81 7,14% 1,0365179860 38,3368920000 - 04/07/2016 1.088,15 1.000,00 0,35% 1,04980849 1.049,81 7,14% 1,0365179860 38,3368920000 - 05/07/2016 1.088,62 1.000,00 0,35% 1,04997519 1.049,98 7,14% 1,0368018170 38,6409950000 - 06/07/2016 1.089,09 1.000,00 0,35% 1,05014193 1.050,14 7,14% 1,0370857260 38,9452760000 - 07/07/2016 1.089,56 1.000,00 0,35% 1,05030868 1.050,31 7,14% 1,0373697130 39,2497340000 - 08/07/2016 1.090,03 1.000,00 0,35% 1,05047546 1.050,48 7,14% 1,0376537770 39,5543690000 - 09/07/2016 1.090,50 1.000,00 0,35% 1,05064227 1.050,64 7,14% 1,0379379190 39,8591810000 - 10/07/2016 1.090,50 1.000,00 0,35% 1,05064227 1.050,64 7,14% 1,0379379190 39,8591810000 - 11/07/2016 1.090,50 1.000,00 0,35% 1,05064227 1.050,64 7,14% 1,0379379190 39,8591810000 - 12/07/2016 1.090,97 1.000,00 0,35% 1,05080911 1.050,81 7,14% 1,0382221390 40,1641720000 - 13/07/2016 1.091,45 1.000,00 0,35% 1,05097598 1.050,98 7,14% 1,0385064370 40,4693400000 - 14/07/2016 1.091,92 1.000,00 0,35% 1,05114285 1.051,14 7,14% 1,0387908130 40,7746860000 - 15/07/2016 1.092,39 1.000,00 0,35% 1,05130978 1.051,31 7,14% 1,0390752670 41,0802100000 - 16/07/2016 1.092,96 1.000,00 0,52% 1,05156949 1.051,57 7,14% 1,0393597980 41,3895630000 - 17/07/2016 1.092,96 1.000,00 0,52% 1,05156949 1.051,57 7,14% 1,0393597980 41,3895630000 - 18/07/2016 1.092,96 1.000,00 0,52% 1,05156949 1.051,57 7,14% 1,0393597980 41,3895630000 - 19/07/2016 1.093,53 1.000,00 0,52% 1,05182928 1.051,83 7,14% 1,0396444070 41,6991480000 - 20/07/2016 1.094,10 1.000,00 0,52% 1,05208913 1.052,09 7,14% 1,0399290950 42,0089670000 - 21/07/2016 1.094,67 1.000,00 0,52% 1,05234904 1.052,35 7,14% 1,0402138600 42,3190170000 - 22/07/2016 1.095,24 1.000,00 0,52% 1,05260902 1.052,61 7,14% 1,0404987030 42,6293000000 - 23/07/2016 1.095,81 1.000,00 0,52% 1,05286906 1.052,87 7,14% 1,0407836240 42,9398160000 - 24/07/2016 1.095,81 1.000,00 0,52% 1,05286906 1.052,87 7,14% 1,0407836240 42,9398160000 - 25/07/2016 1.095,81 1.000,00 0,52% 1,05286906 1.052,87 7,14% 1,0407836240 42,9398160000 - 26/07/2016 1.096,38 1.000,00 0,52% 1,05312917 1.053,13 7,14% 1,0410686240 43,2505660000 -







R$ R$ R$ R$ R$ 27/07/2016 1.096,95 1.000,00 0,52% 1,05338934 1.053,39 7,14% 1,0413537010 43,5615480000 - 28/07/2016 1.097,52 1.000,00 0,52% 1,05364957 1.053,65 7,14% 1,0416388560 43,8727630000 - 29/07/2016 1.098,09 1.000,00 0,52% 1,05390988 1.053,91 7,14% 1,0419240900 44,1842130000 - 30/07/2016 1.098,67 1.000,00 0,52% 1,05417024 1.054,17 7,14% 1,0422094010 44,4958940000 - 31/07/2016 1.098,67 1.000,00 0,52% 1,05417024 1.054,17 7,14% 1,0422094010 44,4958940000 - 01/08/2016 1.098,67 1.000,00 0,52% 1,05417024 1.054,17 7,14% 1,0422094010 44,4958940000 - 02/08/2016 1.099,24 1.000,00 0,52% 1,05443066 1.054,43 7,14% 1,0424947910 44,8078110000 - 03/08/2016 1.099,81 1.000,00 0,52% 1,05469116 1.054,69 7,14% 1,0427802590 45,1199610000 - 04/08/2016 1.100,38 1.000,00 0,52% 1,05495171 1.054,95 7,14% 1,0430658050 45,4323450000 - 05/08/2016 1.100,96 1.000,00 0,52% 1,05521234 1.055,21 7,14% 1,0433514290 45,7449630000 - 06/08/2016 1.101,53 1.000,00 0,52% 1,05547303 1.055,47 7,14% 1,0436371310 46,0578150000 - 07/08/2016 1.101,53 1.000,00 0,52% 1,05547303 1.055,47 7,14% 1,0436371310 46,0578150000 - 08/08/2016 1.101,53 1.000,00 0,52% 1,05547303 1.055,47 7,14% 1,0436371310 46,0578150000 - 09/08/2016 1.102,10 1.000,00 0,52% 1,05573377 1.055,73 7,14% 1,0439229120 46,3709010000 - 10/08/2016 1.102,68 1.000,00 0,52% 1,05599459 1.055,99 7,14% 1,0442087710 46,6842230000 - 11/08/2016 1.103,25 1.000,00 0,52% 1,05625546 1.056,26 7,14% 1,0444947080 46,9977780000 - 12/08/2016 1.103,83 1.000,00 0,52% 1,05651641 1.056,52 7,14% 1,0447807240 47,3115700000 - 13/08/2016 1.104,40 1.000,00 0,52% 1,05677742 1.056,78 7,14% 1,0450668170 47,6255950000 - 14/08/2016 1.104,40 1.000,00 0,52% 1,05677742 1.056,78 7,14% 1,0450668170 47,6255950000 - 15/08/2016 1.104,40 1.000,00 0,52% 1,05677742 1.056,78 7,14% 1,0450668170 47,6255950000 - 16/08/2016 1.104,93 1.000,00 0,44% 1,05698832 1.056,99 7,14% 1,0453529890 47,9375800000 - 17/08/2016 1.105,45 1.000,00 0,44% 1,05719927 1.057,20 7,14% 1,0456392400 48,2497710000 - 18/08/2016 1.105,97 1.000,00 0,44% 1,05741027 1.057,41 7,14% 1,0459255690 48,5621680000 - 19/08/2016 1.106,50 1.000,00 0,44% 1,05762131 1.057,62 7,14% 1,0462119760 48,8747710000 - 20/08/2016 1.107,02 1.000,00 0,44% 1,05783238 1.057,83 7,14% 1,0464984620 49,1875790000 - 21/08/2016 1.107,02 1.000,00 0,44% 1,05783238 1.057,83 7,14% 1,0464984620 49,1875790000 - 22/08/2016 1.107,02 1.000,00 0,44% 1,05783238 1.057,83 7,14% 1,0464984620 49,1875790000 - 23/08/2016 1.107,54 1.000,00 0,44% 1,0580435 1.058,04 7,14% 1,0467850260 49,5005930000 - 24/08/2016 1.108,07 1.000,00 0,44% 1,05825467 1.058,25 7,14% 1,0470716690 49,8138140000 - 25/08/2016 1.108,59 1.000,00 0,44% 1,05846586 1.058,47 7,14% 1,0473583900 50,1272390000 - 26/08/2016 1.109,12 1.000,00 0,44% 1,05867711 1.058,68 7,14% 1,0476451890 50,4408710000 - 27/08/2016 1.109,64 1.000,00 0,44% 1,0588884 1.058,89 7,14% 1,0479320680 50,7547110000 - 28/08/2016 1.109,64 1.000,00 0,44% 1,0588884 1.058,89 7,14% 1,0479320680 50,7547110000 - 29/08/2016 1.109,64 1.000,00 0,44% 1,0588884 1.058,89 7,14% 1,0479320680 50,7547110000 - 30/08/2016 1.110,17 1.000,00 0,44% 1,05909973 1.059,10 7,14% 1,0482190240 51,0687550000 - 31/08/2016 1.110,69 1.000,00 0,44% 1,0593111 1.059,31 7,14% 1,0485060600 51,3830080000 - 01/09/2016 1.111,22 1.000,00 0,44% 1,05952252 1.059,52 7,14% 1,0487931730 51,6974660000 - 02/09/2016 1.111,75 1.000,00 0,44% 1,05973397 1.059,73 7,14% 1,0490803660 52,0121310000 - 03/09/2016 1.112,27 1.000,00 0,44% 1,05994548 1.059,95 7,14% 1,0493676370 52,3270040000 - 04/09/2016 1.112,27 1.000,00 0,44% 1,05994548 1.059,95 7,14% 1,0493676370 52,3270040000 - 05/09/2016 1.112,27 1.000,00 0,44% 1,05994548 1.059,95 7,14% 1,0493676370 52,3270040000 - 06/09/2016 1.112,80 1.000,00 0,44% 1,06015701 1.060,16 7,14% 1,0496549870 52,6420830000 - 07/09/2016 1.113,33 1.000,00 0,44% 1,0603686 1.060,37 7,14% 1,0499424160 52,9573700000 - 08/09/2016 1.113,33 1.000,00 0,44% 1,0603686 1.060,37 7,14% 1,0499424160 52,9573700000 - 09/09/2016 1.113,85 1.000,00 0,44% 1,06058023 1.060,58 7,14% 1,0502299230 53,2728630000 - 10/09/2016 1.114,38 1.000,00 0,44% 1,06079189 1.060,79 7,14% 1,0505175090 53,5885640000 - 11/09/2016 1.114,38 1.000,00 0,44% 1,06079189 1.060,79 7,14% 1,0505175090 53,5885640000 - 12/09/2016 1.114,38 1.000,00 0,44% 1,06079189 1.060,79 7,14% 1,0505175090 53,5885640000 - 13/09/2016 1.114,91 1.000,00 0,44% 1,06100361 1.061,00 7,14% 1,0508051730 53,9044720000 - 14/09/2016 1.115,44 1.000,00 0,44% 1,06121535 1.061,22 7,14% 1,0510929170 54,2205880000 - 15/09/2016 1.115,96 1.000,00 0,44% 1,06142715 1.061,43 7,14% 1,0513807390 54,5369110000 - 16/09/2016 1.116,31 1.000,00 0,08% 1,06146757 1.061,47 7,14% 1,0516686400 54,8445860000 - 17/09/2016 1.116,66 1.000,00 0,08% 1,061508 1.061,51 7,14% 1,0519566200 55,1523680000 - 18/09/2016 1.116,66 1.000,00 0,08% 1,061508 1.061,51 7,14% 1,0519566200 55,1523680000 - 19/09/2016 1.116,66 1.000,00 0,08% 1,061508 1.061,51 7,14% 1,0519566200 55,1523680000 - 20/09/2016 1.117,01 1.000,00 0,08% 1,06154843 1.061,55 7,14% 1,0522446790 55,4602570000 - 21/09/2016 1.117,36 1.000,00 0,08% 1,06158886 1.061,59 7,14% 1,0525328170 55,7682530000 - 22/09/2016 1.117,71 1.000,00 0,08% 1,06162929 1.061,63 7,14% 1,0528210330 56,0763560000 - 23/09/2016 1.118,05 1.000,00 0,08% 1,06166973 1.061,67 7,14% 1,0531093290 56,3845670000 - 24/09/2016 1.118,40 1.000,00 0,08% 1,06171016 1.061,71 7,14% 1,0533977030 56,6928840000 - 25/09/2016 1.118,40 1.000,00 0,08% 1,06171016 1.061,71 7,14% 1,0533977030 56,6928840000 - 26/09/2016 1.118,40 1.000,00 0,08% 1,06171016 1.061,71 7,14% 1,0533977030 56,6928840000 - 27/09/2016 1.118,75 1.000,00 0,08% 1,0617506 1.061,75 7,14% 1,0536861560 57,0013080000 -







R$ R$ R$ R$ R$ 28/09/2016 1.119,10 1.000,00 0,08% 1,06179104 1.061,79 7,14% 1,0539746890 57,3098410000 - 29/09/2016 1.119,45 1.000,00 0,08% 1,06183148 1.061,83 7,14% 1,0542633000 57,6184800000 - 30/09/2016 1.119,80 1.000,00 0,08% 1,06187192 1.061,87 7,14% 1,0545519910 57,9272270000 - 01/10/2016 1.120,15 1.000,00 0,08% 1,06191236 1.061,91 7,14% 1,0548407600 58,2360810000 - 02/10/2016 1.120,15 1.000,00 0,08% 1,06191236 1.061,91 7,14% 1,0548407600 58,2360810000 - 03/10/2016 1.120,15 1.000,00 0,08% 1,06191236 1.061,91 7,14% 1,0548407600 58,2360810000 - 04/10/2016 1.120,50 1.000,00 0,08% 1,06195281 1.061,95 7,14% 1,0551296090 58,5450430000 - 05/10/2016 1.120,85 1.000,00 0,08% 1,06199325 1.061,99 7,14% 1,0554185360 58,8541110000 - 06/10/2016 1.121,20 1.000,00 0,08% 1,06203371 1.062,03 7,14% 1,0557075430 59,1632890000 - 07/10/2016 1.121,55 1.000,00 0,08% 1,06207416 1.062,07 7,14% 1,0559966290 59,4725730000 - 08/10/2016 1.121,90 1.000,00 0,08% 1,06211461 1.062,11 7,14% 1,0562857940 59,7819640000 - 09/10/2016 1.121,90 1.000,00 0,08% 1,06211461 1.062,11 7,14% 1,0562857940 59,7819640000 - 10/10/2016 1.121,90 1.000,00 0,08% 1,06211461 1.062,11 7,14% 1,0562857940 59,7819640000 - 11/10/2016 1.122,25 1.000,00 0,08% 1,06215506 1.062,16 7,14% 1,0565750380 60,0914630000 - 12/10/2016 1.122,60 1.000,00 0,08% 1,06219551 1.062,20 7,14% 1,0568643620 60,4010700000 - 13/10/2016 1.122,60 1.000,00 0,08% 1,06219551 1.062,20 7,14% 1,0568643620 60,4010700000 - 14/10/2016 1.122,95 1.000,00 0,08% 1,06223597 1.062,24 7,14% 1,0571537640 60,7107840000 - 15/10/2016 1.123,30 1.000,00 0,08% 1,06227642 1.062,28 7,14% 1,0574432460 61,0206060000 - 16/10/2016 1.123,30 1.000,00 0,08% 1,06227642 1.062,28 7,14% 1,0574432460 61,0206060000 - 17/10/2016 1.123,30 1.000,00 0,08% 1,06227642 1.062,28 7,14% 1,0574432460 61,0206060000 - 18/10/2016 1.123,75 1.000,00 0,26% 1,06241439 1.062,41 7,14% 1,0577328070 61,3361650000 - 19/10/2016 1.124,20 1.000,00 0,26% 1,06255239 1.062,55 7,14% 1,0580224480 61,6518910000 - 20/10/2016 1.124,66 1.000,00 0,26% 1,0626904 1.062,69 7,14% 1,0583121680 61,9677810000 - 21/10/2016 1.125,11 1.000,00 0,26% 1,06282843 1.062,83 7,14% 1,0586019670 62,2838370000 - 22/10/2016 1.125,57 1.000,00 0,26% 1,06296649 1.062,97 7,14% 1,0588918450 62,6000580000 - 23/10/2016 1.125,57 1.000,00 0,26% 1,06296649 1.062,97 7,14% 1,0588918450 62,6000580000 - 24/10/2016 1.125,57 1.000,00 0,26% 1,06296649 1.062,97 7,14% 1,0588918450 62,6000580000 - 25/10/2016 1.126,02 1.000,00 0,26% 1,06310455 1.063,10 7,14% 1,0591818030 62,9164440000 - 26/10/2016 1.126,48 1.000,00 0,26% 1,06324264 1.063,24 7,14% 1,0594718400 63,2329960000 - 27/10/2016 1.126,93 1.000,00 0,26% 1,06338073 1.063,38 7,14% 1,0597619570 63,5497130000 - 28/10/2016 1.127,39 1.000,00 0,26% 1,06351886 1.063,52 7,14% 1,0600521530 63,8665970000 - 29/10/2016 1.127,84 1.000,00 0,26% 1,063657 1.063,66 7,14% 1,0603424290 64,1836470000 - 30/10/2016 1.127,84 1.000,00 0,26% 1,063657 1.063,66 7,14% 1,0603424290 64,1836470000 - 31/10/2016 1.127,84 1.000,00 0,26% 1,063657 1.063,66 7,14% 1,0603424290 64,1836470000 - 01/11/2016 1.128,30 1.000,00 0,26% 1,06379516 1.063,80 7,14% 1,0606327840 64,5008620000 - 02/11/2016 1.128,75 1.000,00 0,26% 1,06393333 1.063,93 7,14% 1,0609232180 64,8182420000 - 03/11/2016 1.128,75 1.000,00 0,26% 1,06393333 1.063,93 7,14% 1,0609232180 64,8182420000 - 04/11/2016 1.129,21 1.000,00 0,26% 1,06407152 1.064,07 7,14% 1,0612137330 65,1357900000 - 05/11/2016 1.129,66 1.000,00 0,26% 1,06420973 1.064,21 7,14% 1,0615043260 65,4535020000 - 06/11/2016 1.129,66 1.000,00 0,26% 1,06420973 1.064,21 7,14% 1,0615043260 65,4535020000 - 07/11/2016 1.129,66 1.000,00 0,26% 1,06420973 1.064,21 7,14% 1,0615043260 65,4535020000 - 08/11/2016 1.130,12 1.000,00 0,26% 1,06434796 1.064,35 7,14% 1,0617949990 65,7713810000 - 09/11/2016 1.130,58 1.000,00 0,26% 1,0644862 1.064,49 7,14% 1,0620857520 66,0894260000 - 10/11/2016 1.131,03 1.000,00 0,26% 1,06462447 1.064,62 7,14% 1,0623765850 66,4076390000 - 11/11/2016 1.131,49 1.000,00 0,26% 1,06476275 1.064,76 7,14% 1,0626674970 66,7260160000 - 12/11/2016 1.131,95 1.000,00 0,26% 1,06490105 1.064,90 7,14% 1,0629584880 67,0445600000 - 13/11/2016 1.131,95 1.000,00 0,26% 1,06490105 1.064,90 7,14% 1,0629584880 67,0445600000 - 14/11/2016 1.131,95 1.000,00 0,26% 1,06490105 1.064,90 7,14% 1,0629584880 67,0445600000 - 15/11/2016 1.132,40 1.000,00 0,26% 1,06503937 1.065,04 7,14% 1,0632495600 67,3632720000 - 16/11/2016 1.132,40 1.000,00 0,26% 1,06503937 1.065,04 7,14% 1,0632495600 67,3632720000 - 17/11/2016 1.132,81 1.000,00 0,18% 1,06513062 1.065,13 7,14% 1,0635407110 67,6791570000 - 18/11/2016 1.133,22 1.000,00 0,18% 1,0652219 1.065,22 7,14% 1,0638319420 67,9951830000 - 19/11/2016 1.133,62 1.000,00 0,18% 1,06531318 1.065,31 7,14% 1,0641232530 68,3113470000 - 20/11/2016 1.133,62 1.000,00 0,18% 1,06531318 1.065,31 7,14% 1,0641232530 68,3113470000 - 21/11/2016 1.133,62 1.000,00 0,18% 1,06531318 1.065,31 7,14% 1,0641232530 68,3113470000 - 22/11/2016 1.134,03 1.000,00 0,18% 1,06540447 1.065,40 7,14% 1,0644146430 68,6276490000 - 23/11/2016 1.134,44 1.000,00 0,18% 1,06549576 1.065,50 7,14% 1,0647061130 68,9440890000 - 24/11/2016 1.134,85 1.000,00 0,18% 1,06558706 1.065,59 7,14% 1,0649976630 69,2606690000 - 25/11/2016 1.135,26 1.000,00 0,18% 1,06567837 1.065,68 7,14% 1,0652892930 69,5773870000 - 26/11/2016 1.135,66 1.000,00 0,18% 1,06576969 1.065,77 7,14% 1,0655810030 69,8942450000 - 27/11/2016 1.135,66 1.000,00 0,18% 1,06576969 1.065,77 7,14% 1,0655810030 69,8942450000 - 28/11/2016 1.135,66 1.000,00 0,18% 1,06576969 1.065,77 7,14% 1,0655810030 69,8942450000 - 29/11/2016 1.136,07 1.000,00 0,18% 1,06586101 1.065,86 7,14% 1,0658727920 70,2112410000 -







R$ R$ R$ R$ R$ 30/11/2016 1.136,48 1.000,00 0,18% 1,06595234 1.065,95 7,14% 1,0661646620 70,5283760000 - 01/12/2016 1.136,89 1.000,00 0,18% 1,06604368 1.066,04 7,14% 1,0664566110 70,8456500000 - 02/12/2016 1.137,30 1.000,00 0,18% 1,06613503 1.066,14 7,14% 1,0667486400 71,1630630000 - 03/12/2016 1.137,71 1.000,00 0,18% 1,06622639 1.066,23 7,14% 1,0670407500 71,4806170000 - 04/12/2016 1.137,71 1.000,00 0,18% 1,06622639 1.066,23 7,14% 1,0670407500 71,4806170000 - 05/12/2016 1.137,71 1.000,00 0,18% 1,06622639 1.066,23 7,14% 1,0670407500 71,4806170000 - 06/12/2016 1.138,12 1.000,00 0,18% 1,06631776 1.066,32 7,14% 1,0673329390 71,7983090000 - 07/12/2016 1.138,53 1.000,00 0,18% 1,06640913 1.066,41 7,14% 1,0676252080 72,1161390000 - 08/12/2016 1.138,93 1.000,00 0,18% 1,06650051 1.066,50 7,14% 1,0679175580 72,4341100000 - 09/12/2016 1.139,34 1.000,00 0,18% 1,06659189 1.066,59 7,14% 1,0682099870 72,7522190000 - 10/12/2016 1.139,75 1.000,00 0,18% 1,06668329 1.066,68 7,14% 1,0685024960 73,0704680000 - 11/12/2016 1.139,75 1.000,00 0,18% 1,06668329 1.066,68 7,14% 1,0685024960 73,0704680000 - 12/12/2016 1.139,75 1.000,00 0,18% 1,06668329 1.066,68 7,14% 1,0685024960 73,0704680000 - 13/12/2016 1.140,16 1.000,00 0,18% 1,06677469 1.066,77 7,14% 1,0687950860 73,3888570000 - 14/12/2016 1.140,57 1.000,00 0,18% 1,06686611 1.066,87 7,14% 1,0690877560 73,7073850000 - 15/12/2016 1.140,98 1.000,00 0,18% 1,06695753 1.066,96 7,14% 1,0693805050 74,0260520000 - 16/12/2016 1.067,39 1.000,00 0,30% 1,06710276 1.067,10 7,14% 1,0002738310 0,2922060000 - 17/12/2016 1.067,83 1.000,00 0,30% 1,06724803 1.067,25 7,14% 1,0005477380 0,5845720000 - 18/12/2016 1.067,83 1.000,00 0,30% 1,06724803 1.067,25 7,14% 1,0005477380 0,5845720000 - 19/12/2016 1.067,83 1.000,00 0,30% 1,06724803 1.067,25 7,14% 1,0005477380 0,5845720000 - 20/12/2016 1.068,27 1.000,00 0,30% 1,06739332 1.067,39 7,14% 1,0008217190 0,8770970000 - 21/12/2016 1.068,71 1.000,00 0,30% 1,06753862 1.067,54 7,14% 1,0010957760 1,1697830000 - 22/12/2016 1.069,15 1.000,00 0,30% 1,06768393 1.067,68 7,14% 1,0013699070 1,4626280000 - 23/12/2016 1.069,58 1.000,00 0,30% 1,06782928 1.067,83 7,14% 1,0016441140 1,7556330000 - 24/12/2016 1.070,02 1.000,00 0,30% 1,06797464 1.067,97 7,14% 1,0019183950 2,0487970000 - 25/12/2016 1.070,02 1.000,00 0,30% 1,06797464 1.067,97 7,14% 1,0019183950 2,0487970000 - 26/12/2016 1.070,02 1.000,00 0,30% 1,06797464 1.067,97 7,14% 1,0019183950 2,0487970000 - 27/12/2016 1.070,46 1.000,00 0,30% 1,06812002 1.068,12 7,14% 1,0021927520 2,3421220000 - 28/12/2016 1.070,90 1.000,00 0,30% 1,06826543 1.068,27 7,14% 1,0024671840 2,6356070000 - 29/12/2016 1.071,34 1.000,00 0,30% 1,06841084 1.068,41 7,14% 1,0027416910 2,9292520000 - 30/12/2016 1.071,78 1.000,00 0,30% 1,06855629 1.068,56 7,14% 1,0030162730 3,2230570000 - 31/12/2016 1.072,22 1.000,00 0,30% 1,06870175 1.068,70 7,14% 1,0032909300 3,5170230000 -

PU’s 2ª Série

GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24 GASP24

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT+ COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS JUROS GASP24 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado (VNe) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

01/01/2016 1.004,46 1.000,00 0,96% 1,002733220 1.002,73 7,4820% 1,0017194 1,7241100 - 02/01/2016 1.004,46 1.000,00 0,96% 1,002733220 1.002,73 7,4820% 1,0017194 1,7241100 - 03/01/2016 1.004,46 1.000,00 0,96% 1,002733220 1.002,73 7,4820% 1,0017194 1,7241100 - 04/01/2016 1.004,46 1.000,00 0,96% 1,002733220 1.002,73 7,4820% 1,0017194 1,7241100 - 05/01/2016 1.005,20 1.000,00 0,96% 1,003189490 1.003,19 7,4820% 1,0020063 2,0126650 - 06/01/2016 1.005,95 1.000,00 0,96% 1,003645960 1.003,65 7,4820% 1,0022932 2,3015640 - 07/01/2016 1.006,69 1.000,00 0,96% 1,004102640 1.004,10 7,4820% 1,0025802 2,5908090 - 08/01/2016 1.007,44 1.000,00 0,96% 1,004559530 1.004,56 7,4820% 1,0028673 2,8803990 - 09/01/2016 1.008,19 1.000,00 0,96% 1,005016620 1.005,02 7,4820% 1,0031545 3,1703350 - 10/01/2016 1.008,19 1.000,00 0,96% 1,005016620 1.005,02 7,4820% 1,0031545 3,1703350 - 11/01/2016 1.008,19 1.000,00 0,96% 1,005016620 1.005,02 7,4820% 1,0031545 3,1703350 - 12/01/2016 1.008,93 1.000,00 0,96% 1,005473920 1.005,47 7,4820% 1,0034418 3,4606160 - 13/01/2016 1.009,68 1.000,00 0,96% 1,005931430 1.005,93 7,4820% 1,0037291 3,7512440 - 14/01/2016 1.010,43 1.000,00 0,96% 1,006389150 1.006,39 7,4820% 1,0040166 4,0422180 - 15/01/2016 1.011,18 1.000,00 0,96% 1,006847080 1.006,85 7,4820% 1,0043041 4,3335400 - 16/01/2016 1.012,14 1.000,00 1,27% 1,007516010 1.007,52 7,4820% 1,0045917 4,6261760 - 17/01/2016 1.012,14 1.000,00 1,27% 1,007516010 1.007,52 7,4820% 1,0045917 4,6261760 - 18/01/2016 1.012,14 1.000,00 1,27% 1,007516010 1.007,52 7,4820% 1,0045917 4,6261760 - 19/01/2016 1.013,10 1.000,00 1,27% 1,008185410 1.008,19 7,4820% 1,0048793 4,9192830 - 20/01/2016 1.014,07 1.000,00 1,27% 1,008855230 1.008,86 7,4820% 1,0051671 5,2128600 -







R$ R$ R$ R$ R$ 21/01/2016 1.015,03 1.000,00 1,27% 1,009525520 1.009,53 7,4820% 1,0054549 5,5069080 - 22/01/2016 1.016,00 1.000,00 1,27% 1,010196240 1.010,20 7,4820% 1,0057429 5,8014280 - 23/01/2016 1.016,96 1.000,00 1,27% 1,010867410 1.010,87 7,4820% 1,0060309 6,0964200 - 24/01/2016 1.016,96 1.000,00 1,27% 1,010867410 1.010,87 7,4820% 1,0060309 6,0964200 - 25/01/2016 1.016,96 1.000,00 1,27% 1,010867410 1.010,87 7,4820% 1,0060309 6,0964200 - 26/01/2016 1.017,93 1.000,00 1,27% 1,011539020 1.011,54 7,4820% 1,0063190 6,3918850 - 27/01/2016 1.018,90 1.000,00 1,27% 1,012211080 1.012,21 7,4820% 1,0066071 6,6878230 - 28/01/2016 1.019,87 1.000,00 1,27% 1,012883600 1.012,88 7,4820% 1,0068954 6,9842360 - 29/01/2016 1.020,84 1.000,00 1,27% 1,013556550 1.013,56 7,4820% 1,0071837 7,2811230 - 30/01/2016 1.021,81 1.000,00 1,27% 1,014229950 1.014,23 7,4820% 1,0074722 7,5784850 - 31/01/2016 1.021,81 1.000,00 1,27% 1,014229950 1.014,23 7,4820% 1,0074722 7,5784850 - 01/02/2016 1.021,81 1.000,00 1,27% 1,014229950 1.014,23 7,4820% 1,0074722 7,5784850 - 02/02/2016 1.022,78 1.000,00 1,27% 1,014903790 1.014,90 7,4820% 1,0077607 7,8763230 - 03/02/2016 1.023,75 1.000,00 1,27% 1,015578100 1.015,58 7,4820% 1,0080492 8,1746370 - 04/02/2016 1.024,73 1.000,00 1,27% 1,016252840 1.016,25 7,4820% 1,0083379 8,4734280 - 05/02/2016 1.025,70 1.000,00 1,27% 1,016928030 1.016,93 7,4820% 1,0086267 8,7726960 - 06/02/2016 1.026,68 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,4820% 1,0089155 9,0724440 - 07/02/2016 1.026,68 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,4820% 1,0089155 9,0724440 - 08/02/2016 1.026,68 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,4820% 1,0089155 9,0724440 - 09/02/2016 1.026,68 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,4820% 1,0089155 9,0724440 - 10/02/2016 1.026,68 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,4820% 1,0089155 9,0724440 - 11/02/2016 1.027,65 1.000,00 1,27% 1,018279760 1.018,28 7,4820% 1,0092044 9,3726680 - 12/02/2016 1.028,63 1.000,00 1,27% 1,018956300 1.018,96 7,4820% 1,0094934 9,6733730 - 13/02/2016 1.029,61 1.000,00 1,27% 1,019633300 1.019,63 7,4820% 1,0097825 9,9745580 - 14/02/2016 1.029,61 1.000,00 1,27% 1,019633300 1.019,63 7,4820% 1,0097825 9,9745580 - 15/02/2016 1.029,61 1.000,00 1,27% 1,019633300 1.019,63 7,4820% 1,0097825 9,9745580 - 16/02/2016 1.030,34 1.000,00 0,90% 1,020068400 1.020,07 7,4820% 1,0100717 10,2737820 - 17/02/2016 1.031,08 1.000,00 0,90% 1,020503680 1.020,50 7,4820% 1,0103609 10,5733440 - 18/02/2016 1.031,81 1.000,00 0,90% 1,020939150 1.020,94 7,4820% 1,0106502 10,8732440 - 19/02/2016 1.032,55 1.000,00 0,90% 1,021374810 1.021,37 7,4820% 1,0109397 11,1734830 - 20/02/2016 1.033,28 1.000,00 0,90% 1,021810660 1.021,81 7,4820% 1,0112291 11,4740610 - 21/02/2016 1.033,28 1.000,00 0,90% 1,021810660 1.021,81 7,4820% 1,0112291 11,4740610 - 22/02/2016 1.033,28 1.000,00 0,90% 1,021810660 1.021,81 7,4820% 1,0112291 11,4740610 - 23/02/2016 1.034,02 1.000,00 0,90% 1,022246690 1.022,25 7,4820% 1,0115187 11,7749790 - 24/02/2016 1.034,76 1.000,00 0,90% 1,022682910 1.022,68 7,4820% 1,0118084 12,0762360 - 25/02/2016 1.035,50 1.000,00 0,90% 1,023119310 1.023,12 7,4820% 1,0120981 12,3778320 - 26/02/2016 1.036,24 1.000,00 0,90% 1,023555900 1.023,56 7,4820% 1,0123880 12,6797690 - 27/02/2016 1.036,97 1.000,00 0,90% 1,023992680 1.023,99 7,4820% 1,0126779 12,9820460 - 28/02/2016 1.036,97 1.000,00 0,90% 1,023992680 1.023,99 7,4820% 1,0126779 12,9820460 - 29/02/2016 1.036,97 1.000,00 0,90% 1,023992680 1.023,99 7,4820% 1,0126779 12,9820460 - 01/03/2016 1.037,71 1.000,00 0,90% 1,024429640 1.024,43 7,4820% 1,0129679 13,2846640 - 02/03/2016 1.038,45 1.000,00 0,90% 1,024866790 1.024,87 7,4820% 1,0132579 13,5876230 - 03/03/2016 1.039,20 1.000,00 0,90% 1,025304120 1.025,30 7,4820% 1,0135481 13,8909230 - 04/03/2016 1.039,94 1.000,00 0,90% 1,025741650 1.025,74 7,4820% 1,0138383 14,1945650 - 05/03/2016 1.040,68 1.000,00 0,90% 1,026179350 1.026,18 7,4820% 1,0141287 14,4985480 - 06/03/2016 1.040,68 1.000,00 0,90% 1,026179350 1.026,18 7,4820% 1,0141287 14,4985480 - 07/03/2016 1.040,68 1.000,00 0,90% 1,026179350 1.026,18 7,4820% 1,0141287 14,4985480 - 08/03/2016 1.041,42 1.000,00 0,90% 1,026617250 1.026,62 7,4820% 1,0144191 14,8028750 - 09/03/2016 1.042,16 1.000,00 0,90% 1,027055330 1.027,06 7,4820% 1,0147096 15,1075430 - 10/03/2016 1.042,91 1.000,00 0,90% 1,027493600 1.027,49 7,4820% 1,0150001 15,4125540 - 11/03/2016 1.043,65 1.000,00 0,90% 1,027932050 1.027,93 7,4820% 1,0152908 15,7179090 - 12/03/2016 1.044,39 1.000,00 0,90% 1,028370700 1.028,37 7,4820% 1,0155815 16,0236060 - 13/03/2016 1.044,39 1.000,00 0,90% 1,028370700 1.028,37 7,4820% 1,0155815 16,0236060 - 14/03/2016 1.044,39 1.000,00 0,90% 1,028370700 1.028,37 7,4820% 1,0155815 16,0236060 - 15/03/2016 1.045,14 1.000,00 0,90% 1,028809530 1.028,81 7,4820% 1,0158724 16,3296480 - 16/03/2016 1.045,64 1.000,00 0,43% 1,029010180 1.029,01 7,4820% 1,0161633 16,6321810 - 17/03/2016 1.046,15 1.000,00 0,43% 1,029210870 1.029,21 7,4820% 1,0164543 16,9349170 - 18/03/2016 1.046,65 1.000,00 0,43% 1,029411600 1.029,41 7,4820% 1,0167453 17,2378550 - 19/03/2016 1.047,15 1.000,00 0,43% 1,029612370 1.029,61 7,4820% 1,0170365 17,5409970 - 20/03/2016 1.047,15 1.000,00 0,43% 1,029612370 1.029,61 7,4820% 1,0170365 17,5409970 - 21/03/2016 1.047,15 1.000,00 0,43% 1,029612370 1.029,61 7,4820% 1,0170365 17,5409970 - 22/03/2016 1.047,66 1.000,00 0,43% 1,029813180 1.029,81 7,4820% 1,0173277 17,8443430 - 23/03/2016 1.048,16 1.000,00 0,43% 1,030014030 1.030,01 7,4820% 1,0176191 18,1478920 -







R$ R$ R$ R$ R$ 24/03/2016 1.048,67 1.000,00 0,43% 1,030214910 1.030,21 7,4820% 1,0179105 18,4516460 - 25/03/2016 1.049,17 1.000,00 0,43% 1,030415840 1.030,42 7,4820% 1,0182020 18,7556020 - 26/03/2016 1.049,17 1.000,00 0,43% 1,030415840 1.030,42 7,4820% 1,0182020 18,7556020 - 27/03/2016 1.049,17 1.000,00 0,43% 1,030415840 1.030,42 7,4820% 1,0182020 18,7556020 - 28/03/2016 1.049,17 1.000,00 0,43% 1,030415840 1.030,42 7,4820% 1,0182020 18,7556020 - 29/03/2016 1.049,68 1.000,00 0,43% 1,030616810 1.030,62 7,4820% 1,0184936 19,0597640 - 30/03/2016 1.050,18 1.000,00 0,43% 1,030817820 1.030,82 7,4820% 1,0187852 19,3641280 - 31/03/2016 1.050,69 1.000,00 0,43% 1,031018860 1.031,02 7,4820% 1,0190770 19,6686970 - 01/04/2016 1.051,19 1.000,00 0,43% 1,031219950 1.031,22 7,4820% 1,0193688 19,9734700 - 02/04/2016 1.051,70 1.000,00 0,43% 1,031421070 1.031,42 7,4820% 1,0196607 20,2784470 - 03/04/2016 1.051,70 1.000,00 0,43% 1,031421070 1.031,42 7,4820% 1,0196607 20,2784470 - 04/04/2016 1.051,70 1.000,00 0,43% 1,031421070 1.031,42 7,4820% 1,0196607 20,2784470 - 05/04/2016 1.052,21 1.000,00 0,43% 1,031622230 1.031,62 7,4820% 1,0199527 20,5836290 - 06/04/2016 1.052,71 1.000,00 0,43% 1,031823430 1.031,82 7,4820% 1,0202448 20,8890160 - 07/04/2016 1.053,22 1.000,00 0,43% 1,032024670 1.032,02 7,4820% 1,0205369 21,1946060 - 08/04/2016 1.053,73 1.000,00 0,43% 1,032225950 1.032,23 7,4820% 1,0208292 21,5004030 - 09/04/2016 1.054,23 1.000,00 0,43% 1,032427270 1.032,43 7,4820% 1,0211215 21,8064030 - 10/04/2016 1.054,23 1.000,00 0,43% 1,032427270 1.032,43 7,4820% 1,0211215 21,8064030 - 11/04/2016 1.054,23 1.000,00 0,43% 1,032427270 1.032,43 7,4820% 1,0211215 21,8064030 - 12/04/2016 1.054,74 1.000,00 0,43% 1,032628620 1.032,63 7,4820% 1,0214139 22,1126080 - 13/04/2016 1.055,25 1.000,00 0,43% 1,032830020 1.032,83 7,4820% 1,0217064 22,4190190 - 14/04/2016 1.055,76 1.000,00 0,43% 1,033031460 1.033,03 7,4820% 1,0219990 22,7256350 - 15/04/2016 1.056,27 1.000,00 0,43% 1,033232940 1.033,23 7,4820% 1,0222916 23,0324570 - 16/04/2016 1.056,89 1.000,00 0,61% 1,033547190 1.033,55 7,4820% 1,0225844 23,3420290 - 17/04/2016 1.056,89 1.000,00 0,61% 1,033547190 1.033,55 7,4820% 1,0225844 23,3420290 - 18/04/2016 1.056,89 1.000,00 0,61% 1,033547190 1.033,55 7,4820% 1,0225844 23,3420290 - 19/04/2016 1.057,51 1.000,00 0,61% 1,033861560 1.033,86 7,4820% 1,0228772 23,6518750 - 20/04/2016 1.058,14 1.000,00 0,61% 1,034176010 1.034,18 7,4820% 1,0231701 23,9619940 - 21/04/2016 1.058,76 1.000,00 0,61% 1,034490570 1.034,49 7,4820% 1,0234631 24,2723870 - 22/04/2016 1.058,76 1.000,00 0,61% 1,034490570 1.034,49 7,4820% 1,0234631 24,2723870 - 23/04/2016 1.059,39 1.000,00 0,61% 1,034805210 1.034,81 7,4820% 1,0237562 24,5830520 - 24/04/2016 1.059,39 1.000,00 0,61% 1,034805210 1.034,81 7,4820% 1,0237562 24,5830520 - 25/04/2016 1.059,39 1.000,00 0,61% 1,034805210 1.034,81 7,4820% 1,0237562 24,5830520 - 26/04/2016 1.060,01 1.000,00 0,61% 1,035119950 1.035,12 7,4820% 1,0240494 24,8939910 - 27/04/2016 1.060,64 1.000,00 0,61% 1,035434790 1.035,43 7,4820% 1,0243426 25,2052040 - 28/04/2016 1.061,27 1.000,00 0,61% 1,035749730 1.035,75 7,4820% 1,0246360 25,5166910 - 29/04/2016 1.061,89 1.000,00 0,61% 1,036064750 1.036,06 7,4820% 1,0249294 25,8284520 - 30/04/2016 1.062,52 1.000,00 0,61% 1,036379870 1.036,38 7,4820% 1,0252229 26,1404870 - 01/05/2016 1.062,52 1.000,00 0,61% 1,036379870 1.036,38 7,4820% 1,0252229 26,1404870 - 02/05/2016 1.062,52 1.000,00 0,61% 1,036379870 1.036,38 7,4820% 1,0252229 26,1404870 - 03/05/2016 1.063,15 1.000,00 0,61% 1,036695100 1.036,70 7,4820% 1,0255165 26,4527980 - 04/05/2016 1.063,78 1.000,00 0,61% 1,037010420 1.037,01 7,4820% 1,0258101 26,7653830 - 05/05/2016 1.064,40 1.000,00 0,61% 1,037325830 1.037,33 7,4820% 1,0261039 27,0782420 - 06/05/2016 1.065,03 1.000,00 0,61% 1,037641340 1.037,64 7,4820% 1,0263977 27,3913780 - 07/05/2016 1.065,66 1.000,00 0,61% 1,037956950 1.037,96 7,4820% 1,0266917 27,7047880 - 08/05/2016 1.065,66 1.000,00 0,61% 1,037956950 1.037,96 7,4820% 1,0266917 27,7047880 - 09/05/2016 1.065,66 1.000,00 0,61% 1,037956950 1.037,96 7,4820% 1,0266917 27,7047880 - 10/05/2016 1.066,29 1.000,00 0,61% 1,038272640 1.038,27 7,4820% 1,0269857 28,0184730 - 11/05/2016 1.066,92 1.000,00 0,61% 1,038588440 1.038,59 7,4820% 1,0272798 28,3324350 - 12/05/2016 1.067,55 1.000,00 0,61% 1,038904340 1.038,90 7,4820% 1,0275739 28,6466720 - 13/05/2016 1.068,18 1.000,00 0,61% 1,039220320 1.039,22 7,4820% 1,0278682 28,9611850 - 14/05/2016 1.068,81 1.000,00 0,61% 1,039536410 1.039,54 7,4820% 1,0281625 29,2759750 - 15/05/2016 1.068,81 1.000,00 0,61% 1,039536410 1.039,54 7,4820% 1,0281625 29,2759750 - 16/05/2016 1.068,81 1.000,00 0,61% 1,039536410 1.039,54 7,4820% 1,0281625 29,2759750 - 17/05/2016 1.069,51 1.000,00 0,78% 1,039921040 1.039,92 7,4820% 1,0284570 29,5929890 - 18/05/2016 1.070,22 1.000,00 0,78% 1,040305820 1.040,31 7,4820% 1,0287515 29,9103220 - 19/05/2016 1.070,92 1.000,00 0,78% 1,040690740 1.040,69 7,4820% 1,0290461 30,2279730 - 20/05/2016 1.071,62 1.000,00 0,78% 1,041075810 1.041,08 7,4820% 1,0293407 30,5459430 - 21/05/2016 1.072,33 1.000,00 0,78% 1,041461020 1.041,46 7,4820% 1,0296355 30,8642320 - 22/05/2016 1.072,33 1.000,00 0,78% 1,041461020 1.041,46 7,4820% 1,0296355 30,8642320 - 23/05/2016 1.072,33 1.000,00 0,78% 1,041461020 1.041,46 7,4820% 1,0296355 30,8642320 - 24/05/2016 1.073,03 1.000,00 0,78% 1,041846370 1.041,85 7,4820% 1,0299304 31,1828400 - 25/05/2016 1.073,73 1.000,00 0,78% 1,042231870 1.042,23 7,4820% 1,0302253 31,5017680 -







R$ R$ R$ R$ R$ 26/05/2016 1.074,44 1.000,00 0,78% 1,042617490 1.042,62 7,4820% 1,0305203 31,8210150 - 27/05/2016 1.074,44 1.000,00 0,78% 1,042617490 1.042,62 7,4820% 1,0305203 31,8210150 - 28/05/2016 1.075,14 1.000,00 0,78% 1,043003280 1.043,00 7,4820% 1,0308154 32,1405830 - 29/05/2016 1.075,14 1.000,00 0,78% 1,043003280 1.043,00 7,4820% 1,0308154 32,1405830 - 30/05/2016 1.075,14 1.000,00 0,78% 1,043003280 1.043,00 7,4820% 1,0308154 32,1405830 - 31/05/2016 1.075,85 1.000,00 0,78% 1,043389190 1.043,39 7,4820% 1,0311106 32,4604710 - 01/06/2016 1.076,56 1.000,00 0,78% 1,043775260 1.043,78 7,4820% 1,0314059 32,7806800 - 02/06/2016 1.077,26 1.000,00 0,78% 1,044161470 1.044,16 7,4820% 1,0317012 33,1012080 - 03/06/2016 1.077,97 1.000,00 0,78% 1,044547820 1.044,55 7,4820% 1,0319967 33,4220590 - 04/06/2016 1.078,68 1.000,00 0,78% 1,044934310 1.044,93 7,4820% 1,0322922 33,7432310 - 05/06/2016 1.078,68 1.000,00 0,78% 1,044934310 1.044,93 7,4820% 1,0322922 33,7432310 - 06/06/2016 1.078,68 1.000,00 0,78% 1,044934310 1.044,93 7,4820% 1,0322922 33,7432310 - 07/06/2016 1.079,39 1.000,00 0,78% 1,045320940 1.045,32 7,4820% 1,0325878 34,0647230 - 08/06/2016 1.080,09 1.000,00 0,78% 1,045707720 1.045,71 7,4820% 1,0328835 34,3865380 - 09/06/2016 1.080,80 1.000,00 0,78% 1,046094640 1.046,09 7,4820% 1,0331793 34,7086750 - 10/06/2016 1.081,51 1.000,00 0,78% 1,046481710 1.046,48 7,4820% 1,0334752 35,0311350 - 11/06/2016 1.082,22 1.000,00 0,78% 1,046868920 1.046,87 7,4820% 1,0337711 35,3539170 - 12/06/2016 1.082,22 1.000,00 0,78% 1,046868920 1.046,87 7,4820% 1,0337711 35,3539170 - 13/06/2016 1.082,22 1.000,00 0,78% 1,046868920 1.046,87 7,4820% 1,0337711 35,3539170 - 14/06/2016 1.082,93 1.000,00 0,78% 1,047256270 1.047,26 7,4820% 1,0340671 35,6770220 - 15/06/2016 1.083,64 1.000,00 0,78% 1,047643770 1.047,64 7,4820% 1,0343633 36,0004500 - 16/06/2016 1.084,13 1.000,00 0,35% 1,047810120 1.047,81 7,4820% 1,0346595 36,3165320 - 17/06/2016 1.084,61 1.000,00 0,35% 1,047976510 1.047,98 7,4820% 1,0349557 36,6328020 - 18/06/2016 1.085,09 1.000,00 0,35% 1,048142920 1.048,14 7,4820% 1,0352521 36,9492600 - 19/06/2016 1.085,09 1.000,00 0,35% 1,048142920 1.048,14 7,4820% 1,0352521 36,9492600 - 20/06/2016 1.085,09 1.000,00 0,35% 1,048142920 1.048,14 7,4820% 1,0352521 36,9492600 - 21/06/2016 1.085,58 1.000,00 0,35% 1,048309360 1.048,31 7,4820% 1,0355486 37,2659080 - 22/06/2016 1.086,06 1.000,00 0,35% 1,048475830 1.048,48 7,4820% 1,0358451 37,5827440 - 23/06/2016 1.086,54 1.000,00 0,35% 1,048642320 1.048,64 7,4820% 1,0361418 37,8997690 - 24/06/2016 1.087,03 1.000,00 0,35% 1,048808830 1.048,81 7,4820% 1,0364385 38,2169810 - 25/06/2016 1.087,51 1.000,00 0,35% 1,048975370 1.048,98 7,4820% 1,0367353 38,5343830 - 26/06/2016 1.087,51 1.000,00 0,35% 1,048975370 1.048,98 7,4820% 1,0367353 38,5343830 - 27/06/2016 1.087,51 1.000,00 0,35% 1,048975370 1.048,98 7,4820% 1,0367353 38,5343830 - 28/06/2016 1.087,99 1.000,00 0,35% 1,049141950 1.049,14 7,4820% 1,0370321 38,8519750 - 29/06/2016 1.088,48 1.000,00 0,35% 1,049308550 1.049,31 7,4820% 1,0373291 39,1697550 - 30/06/2016 1.088,96 1.000,00 0,35% 1,049475160 1.049,48 7,4820% 1,0376262 39,4877240 - 01/07/2016 1.089,45 1.000,00 0,35% 1,049641810 1.049,64 7,4820% 1,0379233 39,8058830 - 02/07/2016 1.089,93 1.000,00 0,35% 1,049808490 1.049,81 7,4820% 1,0382205 40,1242320 - 03/07/2016 1.089,93 1.000,00 0,35% 1,049808490 1.049,81 7,4820% 1,0382205 40,1242320 - 04/07/2016 1.089,93 1.000,00 0,35% 1,049808490 1.049,81 7,4820% 1,0382205 40,1242320 - 05/07/2016 1.090,42 1.000,00 0,35% 1,049975190 1.049,98 7,4820% 1,0385178 40,4427690 - 06/07/2016 1.090,90 1.000,00 0,35% 1,050141930 1.050,14 7,4820% 1,0388152 40,7614970 - 07/07/2016 1.091,39 1.000,00 0,35% 1,050308680 1.050,31 7,4820% 1,0391127 41,0804140 - 08/07/2016 1.091,87 1.000,00 0,35% 1,050475460 1.050,48 7,4820% 1,0394103 41,3995200 - 09/07/2016 1.092,36 1.000,00 0,35% 1,050642270 1.050,64 7,4820% 1,0397079 41,7188170 - 10/07/2016 1.092,36 1.000,00 0,35% 1,050642270 1.050,64 7,4820% 1,0397079 41,7188170 - 11/07/2016 1.092,36 1.000,00 0,35% 1,050642270 1.050,64 7,4820% 1,0397079 41,7188170 - 12/07/2016 1.092,85 1.000,00 0,35% 1,050809110 1.050,81 7,4820% 1,0400057 42,0383040 - 13/07/2016 1.093,33 1.000,00 0,35% 1,050975980 1.050,98 7,4820% 1,0403035 42,3579800 - 14/07/2016 1.093,82 1.000,00 0,35% 1,051142850 1.051,14 7,4820% 1,0406014 42,6778460 - 15/07/2016 1.094,31 1.000,00 0,35% 1,051309780 1.051,31 7,4820% 1,0408994 42,9979030 - 16/07/2016 1.094,89 1.000,00 0,52% 1,051569490 1.051,57 7,4820% 1,0411974 43,3219720 - 17/07/2016 1.094,89 1.000,00 0,52% 1,051569490 1.051,57 7,4820% 1,0411974 43,3219720 - 18/07/2016 1.094,89 1.000,00 0,52% 1,051569490 1.051,57 7,4820% 1,0411974 43,3219720 - 19/07/2016 1.095,48 1.000,00 0,52% 1,051829280 1.051,83 7,4820% 1,0414956 43,6462890 - 20/07/2016 1.096,06 1.000,00 0,52% 1,052089130 1.052,09 7,4820% 1,0417938 43,9708530 - 21/07/2016 1.096,64 1.000,00 0,52% 1,052349040 1.052,35 7,4820% 1,0420922 44,2956640 - 22/07/2016 1.097,23 1.000,00 0,52% 1,052609020 1.052,61 7,4820% 1,0423906 44,6207240 - 23/07/2016 1.097,82 1.000,00 0,52% 1,052869060 1.052,87 7,4820% 1,0426891 44,9460320 - 24/07/2016 1.097,82 1.000,00 0,52% 1,052869060 1.052,87 7,4820% 1,0426891 44,9460320 - 25/07/2016 1.097,82 1.000,00 0,52% 1,052869060 1.052,87 7,4820% 1,0426891 44,9460320 - 26/07/2016 1.098,40 1.000,00 0,52% 1,053129170 1.053,13 7,4820% 1,0429877 45,2715860 - 27/07/2016 1.098,99 1.000,00 0,52% 1,053389340 1.053,39 7,4820% 1,0432864 45,5973900 -







R$ R$ R$ R$ R$ 28/07/2016 1.099,57 1.000,00 0,52% 1,053649570 1.053,65 7,4820% 1,0435851 45,9234420 - 29/07/2016 1.100,16 1.000,00 0,52% 1,053909880 1.053,91 7,4820% 1,0438840 46,2497420 - 30/07/2016 1.100,75 1.000,00 0,52% 1,054170240 1.054,17 7,4820% 1,0441829 46,5762910 - 31/07/2016 1.100,75 1.000,00 0,52% 1,054170240 1.054,17 7,4820% 1,0441829 46,5762910 - 01/08/2016 1.100,75 1.000,00 0,52% 1,054170240 1.054,17 7,4820% 1,0441829 46,5762910 - 02/08/2016 1.101,33 1.000,00 0,52% 1,054430660 1.054,43 7,4820% 1,0444819 46,9030890 - 03/08/2016 1.101,92 1.000,00 0,52% 1,054691160 1.054,69 7,4820% 1,0447810 47,2301350 - 04/08/2016 1.102,51 1.000,00 0,52% 1,054951710 1.054,95 7,4820% 1,0450802 47,5574310 - 05/08/2016 1.103,10 1.000,00 0,52% 1,055212340 1.055,21 7,4820% 1,0453795 47,8849760 - 06/08/2016 1.103,69 1.000,00 0,52% 1,055473030 1.055,47 7,4820% 1,0456788 48,2127700 - 07/08/2016 1.103,69 1.000,00 0,52% 1,055473030 1.055,47 7,4820% 1,0456788 48,2127700 - 08/08/2016 1.103,69 1.000,00 0,52% 1,055473030 1.055,47 7,4820% 1,0456788 48,2127700 - 09/08/2016 1.104,27 1.000,00 0,52% 1,055733770 1.055,73 7,4820% 1,0459783 48,5408130 - 10/08/2016 1.104,86 1.000,00 0,52% 1,055994590 1.055,99 7,4820% 1,0462778 48,8691070 - 11/08/2016 1.105,45 1.000,00 0,52% 1,056255460 1.056,26 7,4820% 1,0465774 49,1976510 - 12/08/2016 1.106,04 1.000,00 0,52% 1,056516410 1.056,52 7,4820% 1,0468771 49,5264440 - 13/08/2016 1.106,63 1.000,00 0,52% 1,056777420 1.056,78 7,4820% 1,0471769 49,8554880 - 14/08/2016 1.106,63 1.000,00 0,52% 1,056777420 1.056,78 7,4820% 1,0471769 49,8554880 - 15/08/2016 1.106,63 1.000,00 0,52% 1,056777420 1.056,78 7,4820% 1,0471769 49,8554880 - 16/08/2016 1.107,17 1.000,00 0,44% 1,056988320 1.056,99 7,4820% 1,0474768 50,1824000 - 17/08/2016 1.107,71 1.000,00 0,44% 1,057199270 1.057,20 7,4820% 1,0477767 50,5095310 - 18/08/2016 1.108,25 1.000,00 0,44% 1,057410270 1.057,41 7,4820% 1,0480768 50,8368830 - 19/08/2016 1.108,79 1.000,00 0,44% 1,057621310 1.057,62 7,4820% 1,0483769 51,1644530 - 20/08/2016 1.109,32 1.000,00 0,44% 1,057832380 1.057,83 7,4820% 1,0486771 51,4922430 - 21/08/2016 1.109,32 1.000,00 0,44% 1,057832380 1.057,83 7,4820% 1,0486771 51,4922430 - 22/08/2016 1.109,32 1.000,00 0,44% 1,057832380 1.057,83 7,4820% 1,0486771 51,4922430 - 23/08/2016 1.109,86 1.000,00 0,44% 1,058043500 1.058,04 7,4820% 1,0489774 51,8202530 - 24/08/2016 1.110,40 1.000,00 0,44% 1,058254670 1.058,25 7,4820% 1,0492778 52,1484830 - 25/08/2016 1.110,94 1.000,00 0,44% 1,058465860 1.058,47 7,4820% 1,0495783 52,4769330 - 26/08/2016 1.111,48 1.000,00 0,44% 1,058677110 1.058,68 7,4820% 1,0498789 52,8056020 - 27/08/2016 1.112,02 1.000,00 0,44% 1,058888400 1.058,89 7,4820% 1,0501795 53,1344930 - 28/08/2016 1.112,02 1.000,00 0,44% 1,058888400 1.058,89 7,4820% 1,0501795 53,1344930 - 29/08/2016 1.112,02 1.000,00 0,44% 1,058888400 1.058,89 7,4820% 1,0501795 53,1344930 - 30/08/2016 1.112,56 1.000,00 0,44% 1,059099730 1.059,10 7,4820% 1,0504802 53,4636030 - 31/08/2016 1.113,10 1.000,00 0,44% 1,059311100 1.059,31 7,4820% 1,0507811 53,7929340 - 01/09/2016 1.113,65 1.000,00 0,44% 1,059522520 1.059,52 7,4820% 1,0510820 54,1224860 - 02/09/2016 1.114,19 1.000,00 0,44% 1,059733970 1.059,73 7,4820% 1,0513830 54,4522580 - 03/09/2016 1.114,73 1.000,00 0,44% 1,059945480 1.059,95 7,4820% 1,0516840 54,7822510 - 04/09/2016 1.114,73 1.000,00 0,44% 1,059945480 1.059,95 7,4820% 1,0516840 54,7822510 - 05/09/2016 1.114,73 1.000,00 0,44% 1,059945480 1.059,95 7,4820% 1,0516840 54,7822510 - 06/09/2016 1.115,27 1.000,00 0,44% 1,060157010 1.060,16 7,4820% 1,0519852 55,1124650 - 07/09/2016 1.115,81 1.000,00 0,44% 1,060368600 1.060,37 7,4820% 1,0522864 55,4429000 - 08/09/2016 1.115,81 1.000,00 0,44% 1,060368600 1.060,37 7,4820% 1,0522864 55,4429000 - 09/09/2016 1.116,35 1.000,00 0,44% 1,060580230 1.060,58 7,4820% 1,0525878 55,7735570 - 10/09/2016 1.116,90 1.000,00 0,44% 1,060791890 1.060,79 7,4820% 1,0528892 56,1044340 - 11/09/2016 1.116,90 1.000,00 0,44% 1,060791890 1.060,79 7,4820% 1,0528892 56,1044340 - 12/09/2016 1.116,90 1.000,00 0,44% 1,060791890 1.060,79 7,4820% 1,0528892 56,1044340 - 13/09/2016 1.117,44 1.000,00 0,44% 1,061003610 1.061,00 7,4820% 1,0531907 56,4355330 - 14/09/2016 1.117,98 1.000,00 0,44% 1,061215350 1.061,22 7,4820% 1,0534923 56,7668530 - 15/09/2016 1.118,53 1.000,00 0,44% 1,061427150 1.061,43 7,4820% 1,0537940 57,0983960 - 16/09/2016 1.118,89 1.000,00 0,08% 1,061467570 1.061,47 7,4820% 1,0540958 57,4208870 - 17/09/2016 1.119,25 1.000,00 0,08% 1,061508000 1.061,51 7,4820% 1,0543976 57,7434950 - 18/09/2016 1.119,25 1.000,00 0,08% 1,061508000 1.061,51 7,4820% 1,0543976 57,7434950 - 19/09/2016 1.119,25 1.000,00 0,08% 1,061508000 1.061,51 7,4820% 1,0543976 57,7434950 - 20/09/2016 1.119,61 1.000,00 0,08% 1,061548430 1.061,55 7,4820% 1,0546995 58,0662190 - 21/09/2016 1.119,98 1.000,00 0,08% 1,061588860 1.061,59 7,4820% 1,0550016 58,3890590 - 22/09/2016 1.120,34 1.000,00 0,08% 1,061629290 1.061,63 7,4820% 1,0553037 58,7120160 - 23/09/2016 1.120,70 1.000,00 0,08% 1,061669730 1.061,67 7,4820% 1,0556059 59,0350890 - 24/09/2016 1.121,07 1.000,00 0,08% 1,061710160 1.061,71 7,4820% 1,0559082 59,3582770 - 25/09/2016 1.121,07 1.000,00 0,08% 1,061710160 1.061,71 7,4820% 1,0559082 59,3582770 - 26/09/2016 1.121,07 1.000,00 0,08% 1,061710160 1.061,71 7,4820% 1,0559082 59,3582770 - 27/09/2016 1.121,43 1.000,00 0,08% 1,061750600 1.061,75 7,4820% 1,0562105 59,6815840 - 28/09/2016 1.121,80 1.000,00 0,08% 1,061791040 1.061,79 7,4820% 1,0565130 60,0050070 -







R$ R$ R$ R$ R$ 29/09/2016 1.122,16 1.000,00 0,08% 1,061831480 1.061,83 7,4820% 1,0568156 60,3285450 - 30/09/2016 1.122,52 1.000,00 0,08% 1,061871920 1.061,87 7,4820% 1,0571182 60,6522000 - 01/10/2016 1.122,89 1.000,00 0,08% 1,061912360 1.061,91 7,4820% 1,0574209 60,9759720 - 02/10/2016 1.122,89 1.000,00 0,08% 1,061912360 1.061,91 7,4820% 1,0574209 60,9759720 - 03/10/2016 1.122,89 1.000,00 0,08% 1,061912360 1.061,91 7,4820% 1,0574209 60,9759720 - 04/10/2016 1.123,25 1.000,00 0,08% 1,061952810 1.061,95 7,4820% 1,0577237 61,2998610 - 05/10/2016 1.123,62 1.000,00 0,08% 1,061993250 1.061,99 7,4820% 1,0580266 61,6238660 - 06/10/2016 1.123,98 1.000,00 0,08% 1,062033710 1.062,03 7,4820% 1,0583296 61,9479890 - 07/10/2016 1.124,35 1.000,00 0,08% 1,062074160 1.062,07 7,4820% 1,0586327 62,2722270 - 08/10/2016 1.124,71 1.000,00 0,08% 1,062114610 1.062,11 7,4820% 1,0589358 62,5965830 - 09/10/2016 1.124,71 1.000,00 0,08% 1,062114610 1.062,11 7,4820% 1,0589358 62,5965830 - 10/10/2016 1.124,71 1.000,00 0,08% 1,062114610 1.062,11 7,4820% 1,0589358 62,5965830 - 11/10/2016 1.125,08 1.000,00 0,08% 1,062155060 1.062,16 7,4820% 1,0592390 62,9210550 - 12/10/2016 1.125,44 1.000,00 0,08% 1,062195510 1.062,20 7,4820% 1,0595424 63,2456430 - 13/10/2016 1.125,44 1.000,00 0,08% 1,062195510 1.062,20 7,4820% 1,0595424 63,2456430 - 14/10/2016 1.125,81 1.000,00 0,08% 1,062235970 1.062,24 7,4820% 1,0598458 63,5703500 - 15/10/2016 1.126,17 1.000,00 0,08% 1,062276420 1.062,28 7,4820% 1,0601493 63,8951720 - 16/10/2016 1.126,17 1.000,00 0,08% 1,062276420 1.062,28 7,4820% 1,0601493 63,8951720 - 17/10/2016 1.126,17 1.000,00 0,08% 1,062276420 1.062,28 7,4820% 1,0601493 63,8951720 - 18/10/2016 1.126,64 1.000,00 0,26% 1,062414390 1.062,41 7,4820% 1,0604529 64,2260080 - 19/10/2016 1.127,11 1.000,00 0,26% 1,062552390 1.062,55 7,4820% 1,0607566 64,5570210 - 20/10/2016 1.127,58 1.000,00 0,26% 1,062690400 1.062,69 7,4820% 1,0610603 64,8882100 - 21/10/2016 1.128,05 1.000,00 0,26% 1,062828430 1.062,83 7,4820% 1,0613642 65,2195770 - 22/10/2016 1.128,52 1.000,00 0,26% 1,062966490 1.062,97 7,4820% 1,0616681 65,5511230 - 23/10/2016 1.128,52 1.000,00 0,26% 1,062966490 1.062,97 7,4820% 1,0616681 65,5511230 - 24/10/2016 1.128,52 1.000,00 0,26% 1,062966490 1.062,97 7,4820% 1,0616681 65,5511230 - 25/10/2016 1.128,99 1.000,00 0,26% 1,063104550 1.063,10 7,4820% 1,0619721 65,8828440 - 26/10/2016 1.129,46 1.000,00 0,26% 1,063242640 1.063,24 7,4820% 1,0622762 66,2147440 - 27/10/2016 1.129,93 1.000,00 0,26% 1,063380730 1.063,38 7,4820% 1,0625804 66,5468210 - 28/10/2016 1.130,40 1.000,00 0,26% 1,063518860 1.063,52 7,4820% 1,0628847 66,8790770 - 29/10/2016 1.130,87 1.000,00 0,26% 1,063657000 1.063,66 7,4820% 1,0631891 67,2115100 - 30/10/2016 1.130,87 1.000,00 0,26% 1,063657000 1.063,66 7,4820% 1,0631891 67,2115100 - 31/10/2016 1.130,87 1.000,00 0,26% 1,063657000 1.063,66 7,4820% 1,0631891 67,2115100 - 01/11/2016 1.131,34 1.000,00 0,26% 1,063795160 1.063,80 7,4820% 1,0634935 67,5441220 - 02/11/2016 1.131,81 1.000,00 0,26% 1,063933330 1.063,93 7,4820% 1,0637981 67,8769110 - 03/11/2016 1.131,81 1.000,00 0,26% 1,063933330 1.063,93 7,4820% 1,0637981 67,8769110 - 04/11/2016 1.132,28 1.000,00 0,26% 1,064071520 1.064,07 7,4820% 1,0641027 68,2098780 - 05/11/2016 1.132,75 1.000,00 0,26% 1,064209730 1.064,21 7,4820% 1,0644074 68,5430230 - 06/11/2016 1.132,75 1.000,00 0,26% 1,064209730 1.064,21 7,4820% 1,0644074 68,5430230 - 07/11/2016 1.132,75 1.000,00 0,26% 1,064209730 1.064,21 7,4820% 1,0644074 68,5430230 - 08/11/2016 1.133,22 1.000,00 0,26% 1,064347960 1.064,35 7,4820% 1,0647122 68,8763480 - 09/11/2016 1.133,70 1.000,00 0,26% 1,064486200 1.064,49 7,4820% 1,0650171 69,2098490 - 10/11/2016 1.134,17 1.000,00 0,26% 1,064624470 1.064,62 7,4820% 1,0653221 69,5435310 - 11/11/2016 1.134,64 1.000,00 0,26% 1,064762750 1.064,76 7,4820% 1,0656272 69,8773890 - 12/11/2016 1.135,11 1.000,00 0,26% 1,064901050 1.064,90 7,4820% 1,0659323 70,2114270 - 13/11/2016 1.135,11 1.000,00 0,26% 1,064901050 1.064,90 7,4820% 1,0659323 70,2114270 - 14/11/2016 1.135,11 1.000,00 0,26% 1,064901050 1.064,90 7,4820% 1,0659323 70,2114270 - 15/11/2016 1.135,59 1.000,00 0,26% 1,065039370 1.065,04 7,4820% 1,0662376 70,5456430 - 16/11/2016 1.135,59 1.000,00 0,26% 1,065039370 1.065,04 7,4820% 1,0662376 70,5456430 - 17/11/2016 1.136,01 1.000,00 0,18% 1,065130620 1.065,13 7,4820% 1,0665429 70,8769050 - 18/11/2016 1.136,43 1.000,00 0,18% 1,065221900 1.065,22 7,4820% 1,0668483 71,2083180 - 19/11/2016 1.136,85 1.000,00 0,18% 1,065313180 1.065,31 7,4820% 1,0671538 71,5398790 - 20/11/2016 1.136,85 1.000,00 0,18% 1,065313180 1.065,31 7,4820% 1,0671538 71,5398790 - 21/11/2016 1.136,85 1.000,00 0,18% 1,065313180 1.065,31 7,4820% 1,0671538 71,5398790 - 22/11/2016 1.137,28 1.000,00 0,18% 1,065404470 1.065,40 7,4820% 1,0674594 71,8715910 - 23/11/2016 1.137,70 1.000,00 0,18% 1,065495760 1.065,50 7,4820% 1,0677651 72,2034510 - 24/11/2016 1.138,12 1.000,00 0,18% 1,065587060 1.065,59 7,4820% 1,0680709 72,5354620 - 25/11/2016 1.138,55 1.000,00 0,18% 1,065678370 1.065,68 7,4820% 1,0683767 72,8676210 - 26/11/2016 1.138,97 1.000,00 0,18% 1,065769690 1.065,77 7,4820% 1,0686827 73,1999310 - 27/11/2016 1.138,97 1.000,00 0,18% 1,065769690 1.065,77 7,4820% 1,0686827 73,1999310 - 28/11/2016 1.138,97 1.000,00 0,18% 1,065769690 1.065,77 7,4820% 1,0686827 73,1999310 - 29/11/2016 1.139,39 1.000,00 0,18% 1,065861010 1.065,86 7,4820% 1,0689887 73,5323900 - 30/11/2016 1.139,82 1.000,00 0,18% 1,065952340 1.065,95 7,4820% 1,0692948 73,8649990 -







R$ R$ R$ R$ R$ 01/12/2016 1.140,24 1.000,00 0,18% 1,066043680 1.066,04 7,4820% 1,0696010 74,1977580 - 02/12/2016 1.140,67 1.000,00 0,18% 1,066135030 1.066,14 7,4820% 1,0699073 74,5306670 - 03/12/2016 1.141,09 1.000,00 0,18% 1,066226390 1.066,23 7,4820% 1,0702137 74,8637280 - 04/12/2016 1.141,09 1.000,00 0,18% 1,066226390 1.066,23 7,4820% 1,0702137 74,8637280 - 05/12/2016 1.141,09 1.000,00 0,18% 1,066226390 1.066,23 7,4820% 1,0702137 74,8637280 - 06/12/2016 1.141,51 1.000,00 0,18% 1,066317760 1.066,32 7,4820% 1,0705202 75,1969360 - 07/12/2016 1.141,94 1.000,00 0,18% 1,066409130 1.066,41 7,4820% 1,0708268 75,5302960 - 08/12/2016 1.142,36 1.000,00 0,18% 1,066500510 1.066,50 7,4820% 1,0711334 75,8638050 - 09/12/2016 1.142,79 1.000,00 0,18% 1,066591890 1.066,59 7,4820% 1,0714401 76,1974650 - 10/12/2016 1.143,21 1.000,00 0,18% 1,066683290 1.066,68 7,4820% 1,0717470 76,5312760 - 11/12/2016 1.143,21 1.000,00 0,18% 1,066683290 1.066,68 7,4820% 1,0717470 76,5312760 - 12/12/2016 1.143,21 1.000,00 0,18% 1,066683290 1.066,68 7,4820% 1,0717470 76,5312760 - 13/12/2016 1.143,64 1.000,00 0,18% 1,066774690 1.066,77 7,4820% 1,0720539 76,8652360 - 14/12/2016 1.144,07 1.000,00 0,18% 1,066866110 1.066,87 7,4820% 1,0723609 77,1993470 - 15/12/2016 1.144,49 1.000,00 0,18% 1,066957530 1.066,96 7,4820% 1,0726679 77,5336090 - 16/12/2016 1.067,41 1.000,00 0,30% 1,067102760 1.067,10 7,4820% 1,0002864 0,3055790 - 17/12/2016 1.067,86 1.000,00 0,30% 1,067248030 1.067,25 7,4820% 1,0005728 0,6113280 - 18/12/2016 1.067,86 1.000,00 0,30% 1,067248030 1.067,25 7,4820% 1,0005728 0,6113280 - 19/12/2016 1.067,86 1.000,00 0,30% 1,067248030 1.067,25 7,4820% 1,0005728 0,6113280 - 20/12/2016 1.068,31 1.000,00 0,30% 1,067393320 1.067,39 7,4820% 1,0008593 0,9172500 - 21/12/2016 1.068,76 1.000,00 0,30% 1,067538620 1.067,54 7,4820% 1,0011459 1,2233410 - 22/12/2016 1.069,21 1.000,00 0,30% 1,067683930 1.067,68 7,4820% 1,0014326 1,5296020 - 23/12/2016 1.069,67 1.000,00 0,30% 1,067829280 1.067,83 7,4820% 1,0017194 1,8360360 - 24/12/2016 1.070,12 1.000,00 0,30% 1,067974640 1.067,97 7,4820% 1,0020063 2,1426410 - 25/12/2016 1.070,12 1.000,00 0,30% 1,067974640 1.067,97 7,4820% 1,0020063 2,1426410 - 26/12/2016 1.070,12 1.000,00 0,30% 1,067974640 1.067,97 7,4820% 1,0020063 2,1426410 - 27/12/2016 1.070,57 1.000,00 0,30% 1,068120020 1.068,12 7,4820% 1,0022932 2,4494160 - 28/12/2016 1.071,02 1.000,00 0,30% 1,068265430 1.068,27 7,4820% 1,0025802 2,7563630 - 29/12/2016 1.071,47 1.000,00 0,30% 1,068410840 1.068,41 7,4820% 1,0028673 3,0634810 - 30/12/2016 1.071,93 1.000,00 0,30% 1,068556290 1.068,56 7,4820% 1,0031545 3,3707720 - 31/12/2016 1.072,38 1.000,00 0,30% 1,068701750 1.068,70 7,4820% 1,0034418 3,6782320 -

PU’s 3ª Série


COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS JUROS GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado (VNe) (C) (VNa) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$

01/01/2016 1.004,43 1.000,00 0,96% 1,002733220 1.002,73 7,3570% 1,0016917 1,6962800 - 02/01/2016 1.004,43 1.000,00 0,96% 1,002733220 1.002,73 7,3570% 1,0016917 1,6962800 - 03/01/2016 1.004,43 1.000,00 0,96% 1,002733220 1.002,73 7,3570% 1,0016917 1,6962800 - 04/01/2016 1.004,43 1.000,00 0,96% 1,002733220 1.002,73 7,3570% 1,0016917 1,6962800 - 05/01/2016 1.005,17 1.000,00 0,96% 1,003189490 1.003,19 7,3570% 1,0019739 1,9801730 - 06/01/2016 1.005,91 1.000,00 0,96% 1,003645960 1.003,65 7,3570% 1,0022562 2,2644040 - 07/01/2016 1.006,65 1.000,00 0,96% 1,004102640 1.004,10 7,3570% 1,0025386 2,5489720 - 08/01/2016 1.007,39 1.000,00 0,96% 1,004559530 1.004,56 7,3570% 1,0028210 2,8338800 - 09/01/2016 1.008,14 1.000,00 0,96% 1,005016620 1.005,02 7,3570% 1,0031036 3,1191250 - 10/01/2016 1.008,14 1.000,00 0,96% 1,005016620 1.005,02 7,3570% 1,0031036 3,1191250 - 11/01/2016 1.008,14 1.000,00 0,96% 1,005016620 1.005,02 7,3570% 1,0031036 3,1191250 - 12/01/2016 1.008,88 1.000,00 0,96% 1,005473920 1.005,47 7,3570% 1,0033862 3,4047110 - 13/01/2016 1.009,62 1.000,00 0,96% 1,005931430 1.005,93 7,3570% 1,0036689 3,6906350 - 14/01/2016 1.010,37 1.000,00 0,96% 1,006389150 1.006,39 7,3570% 1,0039517 3,9768990 - 15/01/2016 1.011,11 1.000,00 0,96% 1,006847080 1.006,85 7,3570% 1,0042345 4,2635020 - 16/01/2016 1.012,07 1.000,00 1,27% 1,007516010 1.007,52 7,3570% 1,0045174 4,5513990 -






COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS JUROS GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado (VNe) (C) (VNa) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 17/01/2016 1.012,07 1.000,00 1,27% 1,007516010 1.007,52 7,3570% 1,0045174 4,5513990 - 18/01/2016 1.012,07 1.000,00 1,27% 1,007516010 1.007,52 7,3570% 1,0045174 4,5513990 - 19/01/2016 1.013,03 1.000,00 1,27% 1,008185410 1.008,19 7,3570% 1,0048005 4,8397570 - 20/01/2016 1.013,98 1.000,00 1,27% 1,008855230 1.008,86 7,3570% 1,0050836 5,1285750 - 21/01/2016 1.014,94 1.000,00 1,27% 1,009525520 1.009,53 7,3570% 1,0053667 5,4178570 - 22/01/2016 1.015,90 1.000,00 1,27% 1,010196240 1.010,20 7,3570% 1,0056500 5,7076010 - 23/01/2016 1.016,87 1.000,00 1,27% 1,010867410 1.010,87 7,3570% 1,0059333 5,9978080 - 24/01/2016 1.016,87 1.000,00 1,27% 1,010867410 1.010,87 7,3570% 1,0059333 5,9978080 - 25/01/2016 1.016,87 1.000,00 1,27% 1,010867410 1.010,87 7,3570% 1,0059333 5,9978080 - 26/01/2016 1.017,83 1.000,00 1,27% 1,011539020 1.011,54 7,3570% 1,0062167 6,2884790 - 27/01/2016 1.018,79 1.000,00 1,27% 1,012211080 1.012,21 7,3570% 1,0065002 6,5796150 - 28/01/2016 1.019,75 1.000,00 1,27% 1,012883600 1.012,88 7,3570% 1,0067838 6,8712150 - 29/01/2016 1.020,72 1.000,00 1,27% 1,013556550 1.013,56 7,3570% 1,0070675 7,1632820 - 30/01/2016 1.021,69 1.000,00 1,27% 1,014229950 1.014,23 7,3570% 1,0073512 7,4558130 - 31/01/2016 1.021,69 1.000,00 1,27% 1,014229950 1.014,23 7,3570% 1,0073512 7,4558130 - 01/02/2016 1.021,69 1.000,00 1,27% 1,014229950 1.014,23 7,3570% 1,0073512 7,4558130 - 02/02/2016 1.022,65 1.000,00 1,27% 1,014903790 1.014,90 7,3570% 1,0076350 7,7488130 - 03/02/2016 1.023,62 1.000,00 1,27% 1,015578100 1.015,58 7,3570% 1,0079189 8,0422790 - 04/02/2016 1.024,59 1.000,00 1,27% 1,016252840 1.016,25 7,3570% 1,0082029 8,3362120 - 05/02/2016 1.025,56 1.000,00 1,27% 1,016928030 1.016,93 7,3570% 1,0084869 8,6306150 - 06/02/2016 1.026,53 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,3570% 1,0087711 8,9254860 - 07/02/2016 1.026,53 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,3570% 1,0087711 8,9254860 - 08/02/2016 1.026,53 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,3570% 1,0087711 8,9254860 - 09/02/2016 1.026,53 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,3570% 1,0087711 8,9254860 - 10/02/2016 1.026,53 1.000,00 1,27% 1,017603680 1.017,60 7,3570% 1,0087711 8,9254860 - 11/02/2016 1.027,50 1.000,00 1,27% 1,018279760 1.018,28 7,3570% 1,0090553 9,2208280 - 12/02/2016 1.028,47 1.000,00 1,27% 1,018956300 1.018,96 7,3570% 1,0093396 9,5166380 - 13/02/2016 1.029,45 1.000,00 1,27% 1,019633300 1.019,63 7,3570% 1,0096240 9,8129200 - 14/02/2016 1.029,45 1.000,00 1,27% 1,019633300 1.019,63 7,3570% 1,0096240 9,8129200 - 15/02/2016 1.029,45 1.000,00 1,27% 1,019633300 1.019,63 7,3570% 1,0096240 9,8129200 - 16/02/2016 1.030,18 1.000,00 0,90% 1,020068400 1.020,07 7,3570% 1,0099084 10,1072710 - 17/02/2016 1.030,91 1.000,00 0,90% 1,020503680 1.020,50 7,3570% 1,0101930 10,4019540 - 18/02/2016 1.031,64 1.000,00 0,90% 1,020939150 1.020,94 7,3570% 1,0104776 10,6969690 - 19/02/2016 1.032,37 1.000,00 0,90% 1,021374810 1.021,37 7,3570% 1,0107623 10,9923150 - 20/02/2016 1.033,10 1.000,00 0,90% 1,021810660 1.021,81 7,3570% 1,0110471 11,2879930 - 21/02/2016 1.033,10 1.000,00 0,90% 1,021810660 1.021,81 7,3570% 1,0110471 11,2879930 - 22/02/2016 1.033,10 1.000,00 0,90% 1,021810660 1.021,81 7,3570% 1,0110471 11,2879930 - 23/02/2016 1.033,83 1.000,00 0,90% 1,022246690 1.022,25 7,3570% 1,0113319 11,5840040 - 24/02/2016 1.034,56 1.000,00 0,90% 1,022682910 1.022,68 7,3570% 1,0116168 11,8803470 - 25/02/2016 1.035,30 1.000,00 0,90% 1,023119310 1.023,12 7,3570% 1,0119019 12,1770240 - 26/02/2016 1.036,03 1.000,00 0,90% 1,023555900 1.023,56 7,3570% 1,0121870 12,4740330 - 27/02/2016 1.036,76 1.000,00 0,90% 1,023992680 1.023,99 7,3570% 1,0124721 12,7713760 - 28/02/2016 1.036,76 1.000,00 0,90% 1,023992680 1.023,99 7,3570% 1,0124721 12,7713760 - 29/02/2016 1.036,76 1.000,00 0,90% 1,023992680 1.023,99 7,3570% 1,0124721 12,7713760 - 01/03/2016 1.037,50 1.000,00 0,90% 1,024429640 1.024,43 7,3570% 1,0127574 13,0690530 - 02/03/2016 1.038,23 1.000,00 0,90% 1,024866790 1.024,87 7,3570% 1,0130427 13,3670640 - 03/03/2016 1.038,97 1.000,00 0,90% 1,025304120 1.025,30 7,3570% 1,0133282 13,6654090 - 04/03/2016 1.039,71 1.000,00 0,90% 1,025741650 1.025,74 7,3570% 1,0136137 13,9640890 - 05/03/2016 1.040,44 1.000,00 0,90% 1,026179350 1.026,18 7,3570% 1,0138992 14,2631040 - 06/03/2016 1.040,44 1.000,00 0,90% 1,026179350 1.026,18 7,3570% 1,0138992 14,2631040 - 07/03/2016 1.040,44 1.000,00 0,90% 1,026179350 1.026,18 7,3570% 1,0138992 14,2631040 - 08/03/2016 1.041,18 1.000,00 0,90% 1,026617250 1.026,62 7,3570% 1,0141849 14,5624540 - 09/03/2016 1.041,92 1.000,00 0,90% 1,027055330 1.027,06 7,3570% 1,0144706 14,8621400 - 10/03/2016 1.042,66 1.000,00 0,90% 1,027493600 1.027,49 7,3570% 1,0147565 15,1621610 - 11/03/2016 1.043,39 1.000,00 0,90% 1,027932050 1.027,93 7,3570% 1,0150424 15,4625190 - 12/03/2016 1.044,13 1.000,00 0,90% 1,028370700 1.028,37 7,3570% 1,0153283 15,7632130 - 13/03/2016 1.044,13 1.000,00 0,90% 1,028370700 1.028,37 7,3570% 1,0153283 15,7632130 - 14/03/2016 1.044,13 1.000,00 0,90% 1,028370700 1.028,37 7,3570% 1,0153283 15,7632130 - 15/03/2016 1.044,87 1.000,00 0,90% 1,028809530 1.028,81 7,3570% 1,0156144 16,0642440 - 16/03/2016 1.045,37 1.000,00 0,43% 1,029010180 1.029,01 7,3570% 1,0159005 16,3618210 - 17/03/2016 1.045,87 1.000,00 0,43% 1,029210870 1.029,21 7,3570% 1,0161868 16,6595980 - 18/03/2016 1.046,37 1.000,00 0,43% 1,029411600 1.029,41 7,3570% 1,0164731 16,9575710 - 19/03/2016 1.046,87 1.000,00 0,43% 1,029612370 1.029,61 7,3570% 1,0167595 17,2557450 -






COMGAS NOMINAL Var Fator NOMINAL TAXA Fator JUROS JUROS GASP34 Perc Acum ATUALIZ ANUAL Acumulado (VNe) (C) (VNa) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 27/11/2016 1.137,75 1.000,00 0,18% 1,065769690 1.065,77 7,3570% 1,0675384 71,9803970 - 28/11/2016 1.137,75 1.000,00 0,18% 1,065769690 1.065,77 7,3570% 1,0675384 71,9803970 - 29/11/2016 1.138,17 1.000,00 0,18% 1,065861010 1.065,86 7,3570% 1,0678392 72,3071470 - 30/11/2016 1.138,59 1.000,00 0,18% 1,065952340 1.065,95 7,3570% 1,0681400 72,6340430 - 01/12/2016 1.139,00 1.000,00 0,18% 1,066043680 1.066,04 7,3570% 1,0684410 72,9610840 - 02/12/2016 1.139,42 1.000,00 0,18% 1,066135030 1.066,14 7,3570% 1,0687420 73,2882710 - 03/12/2016 1.139,84 1.000,00 0,18% 1,066226390 1.066,23 7,3570% 1,0690431 73,6156050 - 04/12/2016 1.139,84 1.000,00 0,18% 1,066226390 1.066,23 7,3570% 1,0690431 73,6156050 - 05/12/2016 1.139,84 1.000,00 0,18% 1,066226390 1.066,23 7,3570% 1,0690431 73,6156050 - 06/12/2016 1.140,26 1.000,00 0,18% 1,066317760 1.066,32 7,3570% 1,0693443 73,9430850 - 07/12/2016 1.140,68 1.000,00 0,18% 1,066409130 1.066,41 7,3570% 1,0696456 74,2707100 - 08/12/2016 1.141,10 1.000,00 0,18% 1,066500510 1.066,50 7,3570% 1,0699470 74,5984820 - 09/12/2016 1.141,52 1.000,00 0,18% 1,066591890 1.066,59 7,3570% 1,0702484 74,9263990 - 10/12/2016 1.141,94 1.000,00 0,18% 1,066683290 1.066,68 7,3570% 1,0705500 75,2544630 - 11/12/2016 1.141,94 1.000,00 0,18% 1,066683290 1.066,68 7,3570% 1,0705500 75,2544630 - 12/12/2016 1.141,94 1.000,00 0,18% 1,066683290 1.066,68 7,3570% 1,0705500 75,2544630 - 13/12/2016 1.142,36 1.000,00 0,18% 1,066774690 1.066,77 7,3570% 1,0708516 75,5826740 - 14/12/2016 1.142,78 1.000,00 0,18% 1,066866110 1.066,87 7,3570% 1,0711533 75,9110320 - 15/12/2016 1.143,20 1.000,00 0,18% 1,066957530 1.066,96 7,3570% 1,0714551 76,2395350 - 16/12/2016 1.067,40 1.000,00 0,30% 1,067102760 1.067,10 7,3570% 1,0002817 0,3006500 - 17/12/2016 1.067,85 1.000,00 0,30% 1,067248030 1.067,25 7,3570% 1,0005636 0,6014670 - 18/12/2016 1.067,85 1.000,00 0,30% 1,067248030 1.067,25 7,3570% 1,0005636 0,6014670 - 19/12/2016 1.067,85 1.000,00 0,30% 1,067248030 1.067,25 7,3570% 1,0005636 0,6014670 - 20/12/2016 1.068,30 1.000,00 0,30% 1,067393320 1.067,39 7,3570% 1,0008455 0,9024500 - 21/12/2016 1.068,74 1.000,00 0,30% 1,067538620 1.067,54 7,3570% 1,0011275 1,2036000 - 22/12/2016 1.069,19 1.000,00 0,30% 1,067683930 1.067,68 7,3570% 1,0014095 1,5049170 - 23/12/2016 1.069,64 1.000,00 0,30% 1,067829280 1.067,83 7,3570% 1,0016917 1,8064000 - 24/12/2016 1.070,08 1.000,00 0,30% 1,067974640 1.067,97 7,3570% 1,0019739 2,1080510 - 25/12/2016 1.070,08 1.000,00 0,30% 1,067974640 1.067,97 7,3570% 1,0019739 2,1080510 - 26/12/2016 1.070,08 1.000,00 0,30% 1,067974640 1.067,97 7,3570% 1,0019739 2,1080510 - 27/12/2016 1.070,53 1.000,00 0,30% 1,068120020 1.068,12 7,3570% 1,0022562 2,4098690 - 28/12/2016 1.070,98 1.000,00 0,30% 1,068265430 1.068,27 7,3570% 1,0025386 2,7118530 - 29/12/2016 1.071,42 1.000,00 0,30% 1,068410840 1.068,41 7,3570% 1,0028210 3,0140050 - 30/12/2016 1.071,87 1.000,00 0,30% 1,068556290 1.068,56 7,3570% 1,0031036 3,3163240 - 31/12/2016 1.072,32 1.000,00 0,30% 1,068701750 1.068,70 7,3570% 1,0033862 3,6188110 -





Eventos Societários e Alterações Estatutárias

Assembleias AGO/E REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016

Deliberações: Aberta a sessão, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo de Souza Scarcela Portela, substituto do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que convidou a mim, Daniel Seixas Gomide, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações: (i) aprovação, por unanimidade com abstenção dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund, LLC e Green II Fund LLC, com parecer favorável do Conselho Fiscal, da Proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização da reserva especial de ágio, no valor do efetivo crédito fiscal auferido pela Companhia no ano-calendário de 2015, equivalente a R$ 168.828.157,02 (cento e sessenta e oito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), sendo (1) 30% (trinta por cento) do valor total do aumento, ou seja, R$ 50.648.437,86 (cinquenta milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos) capitalizados sem a emissão de novas ações, em benefício de todos os acionistas, e (2) 70% (setenta por cento) do valor total do aumento, ou seja, R$ 118.179.719,16 (cento e dezoito milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e dezenove reais e dezesseis

centavos) capitalizados em proveito da acionista controladora da Companhia, Cosan S.A. Indústria e Comércio, nos termos do art. 7º da ICVM 319/99 e do Protocolo e Justificação da Incorporação da Provence pela Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19.12.2012, mediante a emissão de ações ordinárias e ações preferenciais classe A na atual proporção existente, ou seja, 2.589.498 (dois milhões, quinhentas e oitenta e nove mil, quatrocentas e noventa e oito) novas ações ordinárias e 714.495 (setecentas e quatorze mil, quatrocentas e noventa e cinco) novas ações preferenciais classe A. O preço de emissão das ações ordinárias e das ações preferenciais de classe A é de R$ 35,12 (trinta e cinco reais e doze centavos) e R$ 38,12 (trinta e oito reais e doze centavos) por ação, respectivamente, e foi definido, em observância ao inciso III, do parágrafo 1º do art. 170 da Lei nº 6.404/76, com base na média das cotações de fechamento dos 30 (trinta) pregões anteriores à realização da presente assembleia. Será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência para a subscrição das ações emitidas no aumento do capital social ora aprovado, sendo certo que os acionistas que exercerem referido direito de preferência deverão efetuar o pagamento do preço de emissão das ações subscritas diretamente à Cosan S.A. Indústria e Comércio, em moeda corrente nacional, confor me determinado pelo parágrafo 2º do art. 171 da Lei nº 6.404/76 e pelo parágrafo 1º do art. 7º da ICVM 319/99. As novas ações ordinárias e preferenciais classe A terão os mesmos direitos e características das ações atualmente existentes e de acordo com o previsto no art. 5º do Estatuto Social da Companhia, inclusive dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a presente data. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do dia 27 de abril de 2016, inclusive, encerrando-se em 27 de maio de 2016, inclusive, conforme Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia. Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, será concedido aos acionistas que exercerem o seu direito de preferência e manifestarem a intenção de subscrever as sobras do aumento de capital, o direito a concorrer com as sobras decorrentes do não exercício do direito de preferência por eventuais acionistas. As sobras das ações não subscritas no prazo serão rateadas, na proporção dos valores subscritos, apenas entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim de subscrição, reserva de sobras; (ii) aprovação, por unanimidade com abstenção dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund, LLC e Green II Fund LLC, da alteração da sede da Companhia atualmente localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 14º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 15º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) aprovação, por unanimidade com abstenção dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund, LLC e Green II Fund LLC, da alteração do Estatuto social da Companhia para refletir as deliberações aprovadas nos itens (i) e (ii) acima, passando (a) o caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital deliberado no item (i) acima, a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 1.312.376.553,11 (um bilhão, trezentos e doze milhões, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos), representado por 99.781.567 (noventa e nove milhões, setecentas e oitenta e uma mil, quinhentas e sessenta e sete) ações ordinárias sem valor nominal e totalmente integralizadas e 27.531.734 (vinte e sete milhões, quinhentas e trinta e uma mil, setecentas e trinta e quatro) ações preferenciais de classe A, conforme definição do Parágrafo 3º abaixo, todas nominativas, sem valor nominal e totalmente integralizadas” e (b) do caput do art. 2º do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração da sede social deliberada no item (ii) acima, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 15º andar, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-011”; (iv) aprovação, por unanimidade com abstenção dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund, LLC e Green II Fund LLC, com

parecer favorável do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, do Relatório da Administração e das contas dos





Administradores, bem como das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31.12.2015; (v) aprovação, por unanimidade com abstenção dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund, LLC e Green II Fund LLC, com parecer favorável do Conselho Fiscal, (A) da proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2015 (conforme nota explicativa nº 16 das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015), no valor de R$ 698.852.413,61 (seiscentos e noventa e oito milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e um centavos) acrescido da realização da reserva de reavaliação no exercício de 2015 no valor de R$ 1.159.195,46 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), resultando no montante de R$ 700.011.609,07 (setecentos milhões, onze mil, seiscentos e nove reais e sete centavos), da seguinte forma: (a) R$ 35.000.580,45 (trinta e cinco milhões, quinhentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) para constituição de reserva legal; (b) R$

166.252.757,15 (cento e sessenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) correspondentes ao dividendo obrigatório, ao qual serão imputados (b.1) o montante dos dividendos intermediários pagos aos acionistas em 29 de dezembro de 2015 no valor de R$ 135.472.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e quatrocentos e setenta e dois mil reais), e (b.2) o montante, líquido de imposto de renda, dos juros sobre capital próprio relativos ao exercício social de 2015, cujo valor total bruto é de R$ 182.859.119,62 (cento e oitenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos), dos quais a parcela de R$ 22.726.201,99 (vinte e dois milhões, setecentos e vinte e seis mil, duzentos e um reais e noventa e nove centavos)corresponde ao valor do imposto de renda retido na fonte (IRRF), resultando no montante líquido R$ 160.132.917,63 (cento e sessenta milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), o qual foi creditado aos acionistas em 29.12.2015, sendo ambos pagamentos ora ratificados pelos acionistas. Considerando que os dividendos intermediários pagos aos acionistas conforme item (b)(1) acima e o montante líquido de juros sobre capital próprio creditados aos acionistas conforme item (b)(2) acima superam o valor de dividendos obrigatórios para o exercício social encerrado em 31.12.2015, não haverá saldo de dividendos obrigatórios a ser pago aos acionistas; e (c) R$ 346.679.909,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e nove reais) foram retidos com base no orçamento de capital submetido à aprovação nos termos do item (vi) abaixo. (vi) aprovação, por unanimidade com abstenção dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund, LLC e Green II Fund LLC, com parecer favorável do Conselho Fiscal, do orçamento de capital elaborado pela Diretoria para o exercício social de 2016, previamente aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18.02.2016, que prevê investimentos no valor total de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); (vii) aprovação, por unanimidade com abstenção dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund, LLC e Green II Fund LLC, do valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016 em até R$ 25.762.257,84 (vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), bem como a rerratificação da remuneração paga aos administradores no exercício de 2015 no montante de R$ 29.196.055,73 (vinte e nove milhões, cento e noventa e seis mil, cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos); (viii) aprovação, por unanimidade com abstenção dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund, LLC e Green II Fund LLC, da definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31.12.2017 em 9 (nove) membros; (ix) aprovação da eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31.12.2017: (a) por unanimidade com abstenção dos acionistas Verde Equity Master Fundo de Investimento Multimercado, Verde Master Fundo de Investimento Multimercado, Green Fund, LLC e Green II Fund LLC, mediante aprovação dos acionistas controladores titulares de 93.392.979 ações ordinárias, os Srs. (1) Rubens Ometto Silveira Mello, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 4.170.972-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 412.321.788-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011; (2) Marcos Marinho Lutz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 15.649.492-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 147.274.178-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011; (3) Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG n° 06.734.085-1 emitida pelo Instituto Felix Pacheco/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n°

902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011; (4) Nelson Roseira Gomes Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.333.809-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 601.947.909-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Victor Civita, n° 77, Bloco 01, Sala 401, CEP 22775-905; (5) Robert Michiel Moolenaar, holandês, casado, administrador, portador do passaporte nº BTFBO3KF4, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.891.357-47, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 5º andar; (6) Paulo Henrique Thomaz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 07.851.936-0, emitida pelo Instituto Felix Pacheco/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.416.407-38, residente e domiciliado na Cidade de Londres, Inglaterra, com endereço comercial em 80 Strand, 1º andar, Londres, WC2R 0ZA, Inglaterra; (7) Marcelo Eduardo Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 15.465.270 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob





o n° 084.530.118-77, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011; (b) por unanimidade, pelos acionistas preferencialistas presentes titulares de 13.674.656 ações preferenciais classe A, conforme mecanismo de voto em separado, nos termos do art. 141, parágrafo 4º, II da Lei nº 6.404/76, o Sr. Pedro Luiz Cerize, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 20907272-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 774.487.316-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hungria, nº 514, conjunto 82, Jardim Europa; e (c) foi ainda homologada por unanimidade, a eleição do membro eleito pelos empregados da Companhia, Sr. Jairton Fontes Santos, brasileiro, casado, técnico, portador da cédula de identidade RG nº 13633945 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.007.938-94, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lauro Vannucci, nº 1050, Fazenda Santa Cândida, CEP 13087-548. Os Conselheiros ora eleitos declaram, para os fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incursos em qualquer dos

crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Por fim, em razão do pedido de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2016 formulado por acionistas detentores de 12.080.373 ações preferenciais classe A, nos termos do parágrafo 2º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, foram eleitos os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia: (a) por unanimidade mediante aprovação dos acionistas controladores titulares de 93.392.979 ações ordinárias, os Srs. (1) Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.384.717-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 153.066.718-61, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Juscelino Kubitscheck, 1327, 4º andar, CEP 04543-011, como membro titular, (2) Pedro Piason Breglio Pontes, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.542.484-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 316.009.478-24, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1327, 2º andar, como membro suplente do Sr. Marcio Yassuhiro Iha ora eleito, (3) Luiz Carlos Nannini, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 9.221.586-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.563.538-95, com endereço comercial Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543- 011, como membro titular, (4) Felipe Bertoncello Carvalhedo, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 28.441.386-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.886.718-48, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como membro suplente do Sr. Luiz Carlos Nannini ora eleito, (5) Nadir Dancini Barsanulfo, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 11.767.161-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 276.175.488-34, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011, como membro titular, (6) Paulo Geraldo Goulart Vilarinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.553.198 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 939.129.607-63, residente e domiciliado na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Victor Civita 77, Bloco 1, 4º andar, eleito como membro suplente da Sra. Nadir Dancini Barsanulfo ora eleita, (7) Alex Georges Obeid, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da cédula de identidade RG nº 10361983-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.807.267-47, com endereço comercial na Av. das Américas, 4.200, Bloco 5, 4º andar, no Estado do Rio de Janeiro, na Cidade do Rio de Janeiro, como membro titular, (8) Felipe Senges Pereira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 127.991 e no CPF/MF sob nº 045.479.277-82, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas nº 4.200 – bloco 5 – 6º andar, como membro suplente do Sr. Alex Georges Obeid ora eleito; e (b) por unanimidade, pelos acionistas preferencialistas presentes titulares de 12.080.373 ações preferenciais classe A, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os Srs. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 5.312.732-8, inscrito no CPF/MF sob o nº sob o nº694.546.208-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, conjunto 602, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e Thiago Costa Jacinto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 38347877 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.562.761-50, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, conjunto 602, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro suplente do Sr. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, ora eleito. Todos os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia. Nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal será de 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, é atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados.

AGO/E REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2017

Deliberações: Aberta a sessão, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo de Souza Scarcela Portela, substituto do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que convidou Leandro Arean Oncala, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações: (i) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, com pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, das contas dos administradores e do Relatório da Administração, bem como das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (ii) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, com parecer





favorável do Conselho Fiscal, da proposta do Conselho de Administração, para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2016, no valor de R$ 901.098.961,02 (novecentos e um milhões, noventa e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e dois centavos), acrescido da realização da reserva de reavaliação no exercício de 2016 no valor de R$ 311.261,08 (trezentos e onze mil, duzentos e sessenta e um reais e oito centavos), resultando no montante de R$ 901.410.222,10 (novecentos e um milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos), seja destinado da seguinte forma: (a) R$ 45.070.511,11 (quarenta e cinco milhões, setenta mil, quinhentos e onze reais e onze centavos) para constituição da reserva legal; (b) R$ 214.084.927,75 (duzentos e quatorze milhões, oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) correspondentes ao dividendo obrigatório, ao qual serão imputados (b.1) o montante, líquido de imposto de renda, dos juros sobre capital próprio relativos ao exercício social de 2016, cujo valor total bruto é de R$ 165.601.252,50 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), dos quais a parcela de R$ 21.655.500,29 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e

cinco mil, quinhentos reais e vinte e nove centavos) corresponde ao valor do imposto de renda retido na fonte (IRRF), resultando no montante líquido R$ 143.945.752,21 (cento e quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), o qual foi creditado aos acionistas em 29.12.2016, e (b2) o montante de dividendos no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), o qual foi pago aos acionistas em 03.03.2017, dos quais R$ 306.863.294,20 (trezentos e seis milhões, oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e noventa quatro reais e vinte centavos) foram pagos às ações ordinárias e R$ 93.136.705,80 (noventa e três milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e cinco reais e oitenta centavos) foram pagos às ações preferenciais. Considerando que o montante líquido de juros sobre capital próprio creditados aos acionistas conforme item (b1) acima e os dividendos pagos aos acionistas conforme item (b2) acima, ora ratificados pelos acionistas, superam o valor de dividendos obrigatórios para o exercício social encerrado em 31.12.2016, não haverá saldo de dividendos obrigatórios a ser pago aos acionistas; e (c) o saldo restante, correspondente a R$ 290.738.458,49 (duzentos e noventa milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) será retido pela Companhia para reserva de lucros, nos termos do artigo 46 do Estatuto Social da Companhia, com base no orçamento de capital submetido à aprovação nos termos do item (iii) abaixo; (iii) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, com parecer favorável do Conselho Fiscal, do orçamento de capital elaborado pela Diretoria para o exercício social de 2017, previamente aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 15.02.2017, que prevê investimentos no valor total de R$ 478.498.000,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões quatrocentos e noventa e oito mil reais). (iv) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, com parecer favorável do Conselho Fiscal, da proposta da administração de aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização da reserva especial de ágio, no valor do efetivo crédito fiscal auferido pela Companhia no ano-calendário de 2016, equivalente a R$ 168.828.157,01 (cento e sessenta e oito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e um centavo), sendo (1) 30% (trinta por cento) do valor total do aumento, ou seja, R$ 50.648.432,39 (cinquenta milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) capitalizados sem a emissão de novas ações, em benefício de todos os acionistas, e (2) 70% (setenta por cento) do valor total do aumento, ou seja, R$ 118.179.724,62 (cento e dezoito milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) capitalizados em proveito da acionista controladora da Companhia, Cosan S.A. Indústria e Comércio, nos termos do art. 7º da ICVM 319/99 e do Protocolo e Justificação da Incorporação da Provence pela Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19.12.2012, mediante a emissão de ações ordinárias e ações preferenciais classe A na atual proporção existente, ou seja, 2.135.697 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentas e noventa e sete) novas ações ordinárias e 589.281 (quinhentas e oitenta e nove mil, duzentas e oitenta e uma) novas ações preferenciais classe A. O preço de emissão das ações ordinárias e das ações preferenciais de classe A é de R$ 42,53 (quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) e R$ 46,41 (quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) por ação, respectivamente, e foi definido, em observância ao inciso III, do parágrafo 1º do art. 170 da Lei nº 6.404/76, com base na média das cotações de fechamento dos 30 (trinta) pregões anteriores à realização da presente assembleia. Será assegurado aos acionistas da Companhia, conforme posição acionária em 26.04.2017, o direito de preferência para a subscrição das ações emitidas no aumento do capital social ora aprovado, sendo certo que os acionistas que exercerem referido direito de preferência deverão efetuar o pagamento do preço de emissão das ações subscritas diretamente à Cosan S.A. Indústria e Comércio, em moeda corrente nacional, conforme determinado pelo parágrafo 2º do art. 171 da Lei nº 6.404/76 e pelo parágrafo 1º do art. 7º da ICVM 319/99. As novas ações ordinárias e preferenciais classe A terão os mesmos direitos e características das ações atualmente existentes e de acordo com o previsto no art. 5º do Estatuto Social da Companhia, inclusive direito ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais

remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a presente data. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar de 27.04.2017, inclusive, encerrando-se em 26.05.2017, inclusive, conforme Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia na presente data. Após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, será concedido aos acionistas que exercerem o seu direito de preferência e manifestarem a intenção de subscrever as sobras do aumento de capital, o direito a concorrer com as sobras decorrentes do não exercício do direito de preferência por eventuais acionistas. As sobras das ações não subscritas no prazo serão rateadas, na proporção dos valores subscritos, apenas entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim de subscrição, reserva de sobras; (v) aprovação, por maioria, com (1) voto contrário de acionista titular de 960 ações ordinárias e (2) abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, da alteração da sede da Companhia atualmente localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 15º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para a Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100,





14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (vi) aprovação, por maioria, com (1) voto contrário de acionista titular de 36.302 ações ordinárias e (2) abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, do plano de remuneração baseado em ações, nos termos do Anexo I à presente ata, o qual (a) será administrado pelo Conselho de Administração ou Comitê de Remuneração, conforme o caso, (b) terá como participantes administradores ou empregados da Companhia, (c) terá um volume global de, no máximo, 3% das ações representativas do capital social da Companhia e (d) substituirá integralmente o atual programa de incentivo de longo prazo previsto no acordo de participação nos resultados para gestores da Companhia (parcela adicional) que perderá imediatamente sua vigência em razão do plano ora aprovado; (vii) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, da alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações aprovadas nos itens (iv) a (vi) acima, passando: (a) o caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital social deliberado no item (iv) acima, a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R$

1.481.204.710,12 (um bilhão quatrocentos e oitenta e um milhões duzentos e quatro mil setecentos e dez reais e doze centavos), representado por 101.917.264 (cento e um milhões novecentos e dezessete mil e duzentos e sessenta e quatro) ações ordinárias sem valor nominal e totalmente integralizadas e 28.121.015 (vinte e oito milhões cento e vinte e um mil e quinze) ações preferenciais de classe A, conforme definição do Parágrafo 3º abaixo, todas nominativas, sem valor nominal e totalmente integralizadas.”; (b) O caput do art. 2º do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração da sede social deliberada no item (v) acima, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 14º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132.” e (c) o caput do art. 8º do Estatuto Social da Companhia, em razão do plano de remuneração baseado em ações deliberado no item (vi) acima, a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 8º. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, ouvido o Conselho Fiscal, quando este estiver instalado, poderá adquirir as ações de sua emissão dos acionistas que delas desejarem dispor, desde que para a sua permanência em tesouraria, cancelamento e/ou posterior alienação, inclusive no âmbito de planos de outorga de opção de compra de ações, planos de outorga de ações ou outros modelos de remuneração baseados em ações, até o valor do saldo de lucros ou de reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e demais disposições aplicáveis.”; (viii) aprovação, por unanimidade, com abstenção de acionistas titulares de 43.202 ações ordinárias, do valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 em até R$ 20.320.260,39 (vinte milhões, trezentos e vinte mil, duzentos e sessenta reais e trinta e nove centavos); e (ix) ratificação, por unanimidade, com abstenção de acionistas titulares de 43.202 ações ordinárias, da substituição, em virtude de renúncia, do Sr. Paulo Henrique Thomaz ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia pelo Sr. Roberto Schloesser Junior, feita pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia na reunião realizada em 15.02.2017, nos termos do caput do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Adicionalmente, acionistas detentores de 6.341.582 ações preferenciais classe A decidiram (a) destituir o Sr. Pedro Luiz Cerize, membro do Conselho de Administração eleito pelos acionistas preferencialistas conforme mecanismo de voto em separado, nos termos do art. 141, parágrafo 4º, II da Lei nº 6.404/76 e (b) eleger como membro do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Alves Paes de Barros, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3472461 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.014.578-53, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o mandato remanescente do atual Conselho de Administração, o qual se encerrará na Assembleia Geral Ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31.12.2017. O Conselheiro ora eleito declara, para os fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Por fim, em razão do pedido de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2017 formulado por acionistas detentores de 6.341.582 ações preferenciais classe A, nos termos do parágrafo 2º do art. 161 da Lei nº 6.404/76, foram eleitos os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia: (a) por, unanimidade, com abstenção de acionista titular de 6.900 ações ordinárias, mediante indicação dos acionistas controladores titulares de 97.124.353 ações ordinárias, os Srs. (1) Joel Benedito Junior, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.876.859-X -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 695.508.088-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro nº 120, Butantã, como membro titular, (2) Paulo Geraldo Goulart Vilarinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.553.198 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 939.129.607-63, residente e domiciliado na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Victor Civita

77, Bloco 1, 4º andar, como membro suplente do Sr. Joel Benedito Junior ora eleito, (3) Luiz Carlos Nannini, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 9.221.586-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.563.538-95, com endereço comercial Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como membro titular, (4) João Marcelo Peixoto Torres, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 086691938-IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 028.372.747-04, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, como membro suplente do Sr. Luiz Carlos Nannini ora eleito, (5) Nadir Dancini Barsanulfo, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 11.767.161- 7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 276.175.488-34, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011, como membro titular, (6) Felipe Bertoncello Carvalhedo, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 28.441.386-0, inscrito no CPF/MF sob o número 221.886.718-48, residente na Cidade de São Paulo, Estado de





São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.327, 4º andar, sala 01, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, eleito como membro suplente da Sra. Nadir Dancini Barsanulfo ora eleita, (7) Gustavo Vieira da Fonseca de Albuquerque, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG- 12.532.666, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.134.887-10, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 5º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, como membro titular, (8) Felipe Senges Pereira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 127.991 e no CPF/MF sob nº 045.479.277-82, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas nº 4.200 – bloco 5 – 6º andar, como membro suplente do Sr. Gustavo Vieira da Fonseca de Albuquerque ora eleito; e (b) por unanimidade, pelos acionistas preferencialistas titulares de 6.341.582 ações preferenciais classe A, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os Srs. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 5.312.732-8, inscrito

no CPF/MF sob o nº sob o nº694.546.208-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, conjunto 602, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e Thiago Costa Jacinto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 38347877 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.562.761- 50, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, conjunto 602, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro suplente do Sr. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, ora eleito. Todos os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia. Nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal será de 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, é atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. O Presidente da Mesa consignou que recebeu da Sra. Iamara Garzone listagens contendo o sentido dos votos proferidos pelos acionistas por ela representados, contendo votos favoráveis, contrários e abstenções, as quais foram recebidas e rubricadas pela Mesa e ficam arquivadas na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a qual lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.

Reuniões do Conselho de Administração

RCA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016 Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração, que convidou o Sr. Daniel Seixas Gomide para secretariá-lo. O Sr. Secretário, dando início aos trabalhos, convidou os Srs. Marco Antonio Crevilaro e Luiz Roberto Tibério para conduzirem as apresentações referidas no item (I) da Ordem do Dia, tendo os membros do Conselho de Administração analisado e debatido os assuntos apresentados, sendo o material arquivado na sede da Companhia. Em seguida, (II) os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, o pagamento de dividendos, com base no balanço especial levantando em 30 de novembro de 2015, que totalizam R$ 1.200.000.000,00 (hum bilhão e duzentos milhões de reais), sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório, correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 9,47186223053 por ação ordinária e R$ 10,41904845358 por ação preferencial, sendo: (a) R$ 211.407.000,00 (duzentos e onze milhões quatrocentos e sete mil reais), correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 1,66868164881 por ação ordinária e R$ 1,83554981369 por ação preferencial, distribuídos com base no lucro acumulado do exercício de 2015, apurado até 30 de novembro de 2015; e (b) R$988.593.000,00 (novecentos e oitenta e oito milhões quinhentos e noventa e três mil reais), correspondentes ao valor bruto unitário de R$ 7,80318058172 por ação ordinária e R$ 8,58349863989 por ação preferencial, distribuídos com base na conta retenção de lucros em 30 de novembro de 2015, para pagamento em 26 de fevereiro de 2016, fazendo jus ao recebimento dos dividendos os acionistas constantes da posição acionária da Companhia verificada em 18 de fevereiro de 2016, sendo as ações da Companhia negociadas ”ex-dividendos” a partir de 19 de fevereiro de 2016, inclusive. Também foi autorizada a divulgação e publicação de Aviso aos Acionistas com informações adicionais acerca deste pagamento, conforme material arquivado na sede da Companhia. Ato contínuo, (III) os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, o Plano de Negócios e o Plano Financeiro para o exercício social de 2016, nos termos do material arquivado na sede da Companhia. Em seguida, (IV) os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, a proposta de remuneração dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício de 2016, nos termos do material arquivado na sede da Companhia. (V) Por fim, os membros do Conselho de Administração autorizaram a Administração da Companhia a convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 26 de abril de 2016 de acordo com os itens indicados na Ordem do Dia, apreciados pelo Conselho de Administração, que autorizou, por unanimidade, a publicação dos Resultados do Exercício de 2015, conforme parecer favorável dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, e aprovou, por unanimidade, o teor e o encaminhamento, para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas: (a) das Contas, do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2015; (b) da proposta de aumento do capital social da Companhia decorrente do benefício fiscal auferido mediante a incorporação de parte da reserva de ágio resultante da incorporação reversa, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, nos termos





do material arquivado na sede da Companhia; (c) da proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2015 e aplicação do saldo do excesso das contas de reserva de lucros (Lei 6.404/76, art. 199), concluindo que: (i) não haverá saldo de dividendos mínimos obrigatórios a ser distribuído, considerando que a soma dos montantes pagos em 29 de dezembro de 2015, a título de dividendos intermediários e de juros sobre capital próprio relativos ao exercício de 2015, ultrapassou o montante dos dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do material arquivado na sede da Companhia; e (ii) não haverá saldo do excesso das contas de reserva de lucros a ser capitalizado ou distribuído como dividendos, em razão do pagamento dos dividendos objeto de deliberação do item (II) da Ordem do Dia desta Reunião; (d) da proposta de Orçamento de Capital referente ao exercício de 2016, nos termos do material arquivado na sede da Companhia, no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); (e) da proposta de Remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2016, com ratificação da remuneração paga aos administradores relativa ao exercício de 2015, nos termos do material arquivado na sede da Companhia; (f) dos

nomes indicados pelos acionistas integrantes do bloco de controle para comporem o Conselho de Administração até a Assembleia Geral que elegerá o Conselho de Administração em 2018; e (g) da proposta de alteração da sede da Companhia para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1327, 15º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, com a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia, nos termos do material arquivado na sede da Companhia. RCA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2016 Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou o Sr. Daniel Seixas Gomide para secretariá-lo. O Sr. Secretário, dando início aos trabalhos, convidou os Srs. Marco Antonio Crevilaro e Luiz Roberto Tibério para conduzirem as apresentações referidas no item (I) da Ordem do Dia, tendo os membros do Conselho de Administração analisado e debatido os assuntos apresentados, sendo o material arquivado na sede da Companhia. Em seguida, (II) conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 19 do Estatuto Social, foram eleitos pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade, o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.170.972-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 412.321.788-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek nº 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. Marcos Marinho Lutz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 15.649.492-9- SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek nº 1.327, 4º andar, sala 01, CEP 04543-011,para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Ato contínuo, (III) foram eleitos pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade, para compor a Diretoria durante o biênio de 2016-2018, nos termos do artigo 28, XI e XII do Estatuto Social da Companhia, os Srs.: Nelson Roseira Gomes Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.333.809-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 601.947.909-91, para a função de DiretorPresidente e de Relações com Investidores da Companhia; Sergio Luiz da Silva, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº MG-2.100.941 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 401.833.436-20, para a função de Diretor de Marketing, Planejamento e Suprimento de Gás; José Carlos Broisler Oliver, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 7.565.525-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.574.848-24, para a função de Diretor de Operações; Carlos Eduardo de Freitas Bréscia, brasileiro, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da cédula de identidade RG nº 5.649.636-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.434.598-17, para a função de Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais; e Marcus Vinicius Vaz Bonini, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 13.242.798-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.834.458-75, para a função de Diretor Comercial, de Expansão e Relacionamento com o Cliente, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 1.327, 15º andar, CEP 04543-011, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo. Os Diretores ora eleitos declararam, para fins do disposto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incursos em qualquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria. Em seguida, (IV) os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a ratificação da assinatura dos seguintes instrumentos, nos termos do artigo 28, XX, do Estatuto Social da Companhia: (i) Segundo termo aditivo ao contrato de compra e venda de gás natural canalizado, firmado entre a Companhia e Gás Brasiliano Distribuidora S.A., aprovado pela ARSESP por meio da Deliberação nº 637/2016; (ii) Oitavo termo aditivo ao contrato de compra e venda de gás natural (upstream), firmado entre a Companhia e a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás, aprovado pela ARSESP por meio da Deliberação nº 638/2016; e (iii) Oitavo termo aditivo ao contrato

de compra e venda de gás natural (downstream), firmado entre a Companhia e a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás. (V) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a ratificação da assinatura dos seguintes instrumentos, nos termos do artigo 28, XIX, do Estatuto Social da Companhia: (i) Primeiro termo aditivo ao contrato de fornecimento de gás para uso em veículos – GNV nº 027/2013-2002/2014, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A, cujos efeitos estão condicionados à obtenção de prévia aprovação da ARSESP; (ii) Distrato contratual nº s/n 2004/2015-D, firmado entre a Companhia e Raízen Combustíveis S.A, cujos efeitos estão condicionados à obtenção de prévia aprovação da ARSESP; e (iii) Termo de cessão do contrato de fornecimento de gás para uso em veículo nº 057/2005, firmado entre Raízen Combustíveis S.A., Posto Parque Cidade Nova Ltda. e a Companhia, aprovado pela ARSESP por meio do Ofício nº 0059/2015. Por fim, (VI) os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o exercício das atividades acessórias relacionadas no Ofício CR-189/16, encaminhado pela Companhia para homologação da ARSESP, nos termos do artigo 28, XXI, do Estatuto Social da Companhia.





RCA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2016

6. Deliberações: Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração: (I) Conforme prevê o artigo 28, XI do Estatuto Social, elegeram, por unanimidade, o Sr. Rafael Bergman, qualificado no Termo de Posse, para a função de Diretor Estatutário da Companhia. (II) Elegeram, por unanimidade, o Sr. Rafael Bergman, já qualificado, para a função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em face da renúncia do Sr. Nelson Roseira Gomes Neto, assumindo, cumulativamente, a função de Diretor Financeiro e Relações com Investidores da Companhia, nos termos do artigo 28, inciso XII, do Estatuto Social. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores ora eleito declarou, para fins do disposto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e tomará

posse em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse no Livro competente. A vigência dos mandatos de ambos os cargos coincidirá com o término do mandato da atual Diretoria. RCA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2016 Deliberações: Após a apresentação realizada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores sobre os termos e condições da operação, os Conselheiros da Companhia aprovaram, sem ressalvas, por unanimidade: (i) nos termos do artigo 6º, parágrafo terceiro, do Estatuto Social, a realização da Emissão e da Oferta, que conterá com as seguintes características e condições principais: (a) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de, inicialmente, R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais (conforme abaixo definidas) na Data de Emissão (conforme abaixo definido); (b) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de dezembro de 2016 (“Data de Emissão”); (c) Número da Emissão: A Emissão representa a 5ª (quinta) emissão de debêntures da Companhia; (d) Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (e) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas, inicialmente, 500.000 (quinhentas mil) Debêntures, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais (conforme abaixo definidos). Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Adicionais, conforme definido abaixo) poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures suplementares (“Debêntures Suplementares”), nas mesmas condições das Debêntures inicialmente ofertadas, destinadas a atender excesso de demanda que eventualmente seja constatado no Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), conforme opção outorgada pela Companhia às instituições financeiras intermediárias integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários contratados para atuarem na qualidade de coordenadores da Oferta (“Coordenadores”, dentre os quais a instituição intermediária líder da Oferta), nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo), que somente poderá ser exercida pelos Coordenadores em comum acordo com a Companhia até a data de divulgação do anúncio de início da Oferta (“Opção de Debêntures Suplementares”). As Debêntures Suplementares, caso emitidas, serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação pelos Coordenadores. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Suplementares) poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 100.000 (cem mil) Debêntures adicionais (“Debêntures Adicionais”), nas mesmas condições das Debêntures inicialmente ofertadas, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores (“Opção de Debêntures Adicionais”), que poderão ser emitidas pela Emissora em comum acordo com os Coordenadores até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou modificação dos termos da Emissão e da Oferta. As Debêntures Adicionais, caso emitidas, serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação pelos Coordenadores. (f) Séries: A Emissão será realizada em série única; (g) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, não contando com garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Companhia em particular para garantir os titulares das Debêntures (“Debenturistas”) em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures e do “Instrumento Particular de Escritura da 5ª (quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS” (“Escritura de Emissão”) e não conferindo qualquer privilégio especial ou geral aos Debenturistas; (h) Portaria do Ministério de Minas e Energia: A realização da Emissão das Debêntures está condicionada à classificação dos projetos de investimento da Companhia como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia, por meio de portaria específica, nos termos da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme

alterada, e do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, o qual revogou o Decreto nº 7.603, de 9 de novembro de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”); (i) Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto na Escritura de Emissão o prazo de vencimento das Debêntures será de 7 (sete) anos contados da Data de Emissão vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2023 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de declaração de vencimento antecipado das Debêntures, de resgate por indisponibilidade do IPCA (conforme definido abaixo) e do Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela FGV (“IGP-M”), de aquisição facultativa para cancelamento da totalidade das Debêntures e de Oferta de Resgate Antecipado (conforme abaixo definido), nos termos da Escritura de Emissão; (j) Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia ou de qualquer outra companhia; (k) Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo escriturador e, adicionalmente, (i) para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP S.A. – Mercados Organizados





(“CETIP”), será expedido, por esta, extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; e/ou (ii) para as Debêntures custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), será expedido, por esta, extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; (l) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão das Debêntures serão utilizados, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, do Decreto nº 7.603 e da Resolução CMN nº 3.947, para financiamento de ampliação dos serviços locais de distribuição de gás canalizado e a construção de novas redes de distribuição de gás natural (“Plano de Expansão”), além de investimentos para renovação de redes, ramais, conjuntos de regulação, remanejamentos e reforços de redes (“Plano de Suporte”), e ainda investimentos em projetos de tecnologia da informação de forma a dar o suporte ao Plano de Expansão e ao Plano de Suporte (os “Investimentos em Tecnologia”, e em conjunto com o Plano de Expansão e o Plano de Suporte, os “Projetos de Investimento”), podendo ainda serem alocados para fins de reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas incorridas pelos Projetos de Investimento

durante prazo inferior ou igual a 24 (vinte e quatro) meses, contados da divulgação do anúncio de encerramento da Oferta, nos termos da Lei 12.431; (m) Atualização monetária do Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente (“Atualização Monetária das Debêntures”) a partir da Primeira Data de Subscrição e Integralização (conforme definido abaixo) até a integral liquidação das Debêntures, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”), calculada de forma pro rata temporis por dias úteis, sendo que o produto da Atualização Monetária das Debêntures será incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário(“Valor Nominal Atualizado das Debêntures”), segundo fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (n) Amortização Programada: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures (conforme abaixo definido) será amortizado integralmente, em uma única parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência da declaração de vencimento antecipado das Debêntures, de resgate por indisponibilidade do IPCA e do IGP-M e de Oferta de Resgate Antecipado, nos termos da Escritura da Emissão; (o) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, com taxa máxima equivalente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2023, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding (excluindo-se a data de realização do Procedimento de Bookbuilding), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização das Debêntures (inclusive) ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), em regime de capitalização composta, de forma pro rata temporis por dias úteis (conforme definidos na Escritura de Emissão) decorridos, até a data de seu efetivo pagamento (exclusive), conforme definido na fórmula constante na Escritura da Emissão (“Remuneração”); (p) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga em parcelas anuais e consecutivas a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2017 e o último na Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”), ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência de declaração de vencimento antecipado das Debêntures, de resgate por indisponibilidade do IPCA e do IGP-M e de Oferta de Resgate Antecipado, conforme descrito na Escritura de Emissão. Farão jus aos pagamentos das Debêntures aqueles que forem titulares de Debêntures ao final do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (q) Repactuação: Não haverá repactuação programada; (r) Resgate Antecipado Facultativo: As Debêntures não serão objeto de resgate antecipado facultativo a qualquer tempo e a exclusivo critério da Emissora. Não obstante, haverá resgate antecipado da totalidade das Debêntures exclusivamente na hipótese de indisponibilidade do IPCA e do IGP-M, observada a Resolução CMN 4.476, nos termos da Escritura de Emissão; (s) Oferta de Resgate Antecipado: Nos termos da Resolução CMN nº 4.476, de 11 de abril de 2016, após transcorridos 4 (quatro) anos a contar da Data de Emissão (ou prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis), a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”); (t) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, decorrido os 2 (dois) primeiros anos contados da Data de Emissão (ou prazo inferior que venha a ser autorizado pela legislação ou regulamentação aplicáveis), adquirir as Debêntures, nos termos dos incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.431, nos termos da Escritura de Emissão. (u) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido aos Debenturistas relativamente a qualquer obrigação decorrente da Escritura de Emissão, sobre todos e quaisquer valores em atraso incidirão, independentemente de

aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, (i) multa moratória e não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado devido e não pago; e (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive), incidente sobre o montante atualizado devido e não pago; (v) Vencimento Antecipado: Observadas as disposições a serem previstas na Escritura de Emissão, o agente fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização ou a data do último pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, na ciência da ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos: (i) pedido, por parte da Companhia, de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial





do referido plano; ou, se a Companhia ingressar em juízo com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; ou ainda, se a Companhia formular pedido de autofalência; (ii) liquidação, dissolução, extinção, insolvência, pedido de falência não elidido ou contestado no prazo legal, deferimento ou decretação de falência da Companhia; (iii) não pagamento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures e/ou à Escritura da Emissão na respectiva data de pagamento prevista na Escritura da Emissão, não sanado no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data do respectivo vencimento; (iv) não cumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura da Emissão ou relacionada às Debêntures, não sanada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da data de recebimento, pela Companhia, de aviso escrito que lhe seja enviado pelo Agente Fiduciário; (v) redução de capital social da Companhia, após a Data de Emissão, sem anuência prévia dos Debenturistas, conforme previsto no artigo 174, §3º, da Lei das Sociedades por Ações; (vi) pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio pela Companhia, caso a Companhia esteja em mora com

qualquer de suas obrigações estabelecidas na Escritura de Emissão, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (vii) descumprimento de qualquer decisão judicial transitada em julgado e/ou de qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, contra a Companhia, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas; (viii) alteração do objeto social da Companhia, conforme disposto em seu estatuto social, que resulte em alteração relevante de seu setor de atuação; (ix) aplicação dos recursos oriundos da Emissão em destinação diversa daquela prevista na Escritura da Emissão; (x) não renovação, revogação ou cancelamento da concessão da Companhia, exceto se, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de tal não renovação, revogação ou cancelamento, a Companhia comprovar a existência de provimento jurisdicional revertendo tais medidas ou autorizando a regular continuidade das atividades da Companhia no âmbito do contrato de concessão; (xi) transformação da Companhia em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (xii) em caso de reorganização societária na qual a estrutura final de controle da Companhia não tenha a Cosan Limited ou qualquer de suas controladas ou sucessoras dentro do bloco de controle; (xiii) vencimento antecipado de quaisquer obrigações pecuniárias relacionadas a operações financeiras e/ou operações no mercado de capitais local ou internacional, da Companhia com valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, não sanada nos respectivos prazos de cura previstos nos respectivos instrumentos, se houver, exceto se, (a) no prazo previsto no respectivo contrato, ou, em sua falta, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua ocorrência, for comprovado pela Companhia que a Obrigação Financeira foi integralmente quitada, renovada ou renegociada de modo a impedir sua exigibilidade, nos termos acordados com o credor ou (b) se a exigibilidade de referida dívida for suspensa por decisão judicial, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do vencimento antecipado; (xiv) não manutenção pela Companhia, durante todo o prazo de vigência das Debêntures, do índice financeiro Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 4,00 (quatro inteiros), que será acompanhado trimestralmente pelo Agente Fiduciário com base nas informações trimestrais consolidadas divulgadas regularmente pela Companhia, sendo que: “Dívida Líquida” corresponde ao somatório das dívidas onerosas da Companhia, de curto e longo prazos, em bases consolidadas (incluindo o saldo líquido das operações com derivativos em que a Companhia seja parte), menos as disponibilidades de curto prazo (somatório do caixa mais aplicações financeiras); e “EBITDA” corresponde ao resultado líquido do período encerrado nos últimos 12 (doze) meses, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões. Ainda, ocorrendo quaisquer dos eventos de inadimplemento previstos nos incisos (i), (ii), (iii), (viii), (xi) e (xiii) acima, observados os prazos específicos de cura ali previstos, as Debêntures tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, pelo agente fiduciário nesse sentido. Os demais eventos de inadimplemento serão considerados hipótese de vencimento antecipado não automático e sujeitos aos procedimentos a serem previstos na Escritura de Emissão; (w) Colocação e Procedimento de Distribuição: A Oferta será realizada nos termos da Instrução CVM 400, da Lei de Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 471, do Convênio CVM-ANBIMA, dos Códigos ANBIMA e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, sem considerar a emissão das Debêntures Suplementares e das Debêntures Adicionais (as quais, caso emitidas, serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação pelos Coordenadores), de forma individual e não solidaria entre os Coordenadores, perfazendo o montante de, inicialmente, R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), nos termos do "Contrato de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 5ª (quinta) Emissão da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS" ("Contrato de Distribuição"). As Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais que venham eventualmente a ser emitidas no âmbito da Oferta serão objeto de distribuição sob o regime de melhores esforços de colocação pelos Coordenadores. Os Coordenadores

poderão convidar outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, após consulta à Companhia, para participar da colocação ou assessorar na colocação das Debêntures junto aos investidores do público alvo da Oferta, devendo, neste caso, ser celebrados contratos de adesão ao Contrato de Distribuição com as respectivas instituições financeiras contratada; (x) Plano de Distribuição: Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores realizarão a Oferta conforme o plano de distribuição adotado em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, elaborado de comum acordo com a Emissora, o qual levará em consideração sua relação com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, dos Coordenadores e da Companhia, observados os termos e condições definidos no Contrato de Distribuição; (y) Coleta de Intenções de Investimento: Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, para a verificação, junto aos Investidores Institucionais (conforme definidos na Escritura de Emissão), da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros, com





recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para definição, junto à Companhia, da Remuneração e a eventual emissão e a quantidade das Debêntures Suplementares e das Debêntures Adicionais a serem eventualmente emitidas, conforme o caso ("Procedimento de Bookbuilding"). Poderão participar do Procedimento de Bookbuilding os Investidores Institucionais (conforme definidos na Escritura de Emissão) que sejam considerados Pessoas Vinculadas, sem limite de participação em relação ao valor total da Oferta; (z) Depósito Eletrônico para Distribuição e Negociação: As Debêntures serão depositadas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário por meio (a) do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA") e do Módulo CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP 21”), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo a distribuição e a negociação liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e (b) do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos ("DDA") e do PUMA Trading System Plataforma Unificada de Multi Ativos (“PUMA”), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA, sendo processadas pela BM&FBOVESPA o depósito e a liquidação

financeira da Oferta e a negociação das Debêntures; (aa) Período de Colocação: Nos termos do Contrato de Distribuição, as Debêntures poderão ser colocadas em até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do anúncio de início da Oferta, sendo que os Coordenadores terão o prazo de até 31 de janeiro de 2017 para, se for o caso, cumprir a sua obrigação de garantia firme de colocação (“Período de Colocação”), observados os limites individuais de garantia firme de cada Coordenador indicados no Contrato de Distribuição. Ao final do Período de Colocação, os Coordenadores ou quaisquer de suas sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum, conforme o caso, estarão obrigados a subscrever e integralizar a totalidade das Debêntures objeto da garantia firme de colocação que porventura não tenham sido colocadas, conforme procedimento descrito no Contrato de Distribuição. Após a colocação das Debêntures, será divulgado o anúncio de encerramento da Oferta, nos termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400; (bb) Forma e Prazo de Subscrição. As Debêntures serão subscritas utilizando-se os procedimentos do MDA e/ou do DDA, conforme o caso, a qualquer tempo, dentro do Período de Colocação; (cc) Forma e Preço de Integralização: As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização até a data da efetiva integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP ou à BM&FBOVESPA (“Data de Subscrição e Integralização”). Entende-se por “Primeira Data de Subscrição e Integralização” a data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização das Debêntures. (ii) Foi aprovada a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à realização, formalização, aperfeiçoamento e conclusão da Emissão e da Oferta, especialmente, mas não se limitando, no que se refere à (i) contratação de instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das Debêntures no âmbito da Oferta; (ii) contratação dos demais prestadores de serviços relativos à Emissão e à Oferta, tais como o banco liquidante e escriturador, formador de mercado, agente fiduciário e os assessores legais; (iii) celebração (a) da Escritura de Emissão e posterior aditamento para refletir a taxa da Remuneração definida no Procedimento de Bookbuilding, (b) do Contrato de Distribuição, para a contratação dos Coordenadores a fim de realizar a distribuição pública das Debêntures, (c) dos demais documentos eventualmente necessários à condução da Emissão e da Oferta, (d) de eventuais aditamentos que se façam necessários; (iv) emissão de Debêntures Suplementares e/ou de Debêntures Adicionais; e (v) ratificação de todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria para a implementação da Emissão e da Oferta. RCA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016 6. Deliberações: Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração: (I) Aprovaram, por unanimidade, a proposta de distribuição, a título de Juros sobre Capital Próprio relativo ao exercício de 2016, do montante bruto de R$ 165.601.252,50 (cento e sessenta e cinco milhões seiscentos e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), de acordo com o critério linear, para contabilização dos créditos e pagamento em 29.12.2016, fazendo jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da Companhia verificada em 20 de dezembro de 2016, sendo as ações da Companhia verificadas ex-juros sobre capital próprio em 21 de dezembro de 2016. Também foi aprovada a publicação de Aviso aos Acionistas com informações adicionais acerca deste pagamento, conforme material arquivado na sede da Companhia. (II) Autorizaram, por unanimidade, a Companhia a exercer a atividade de Intermediação de Negócios de Venda de Produtos e Serviços Diversos, nos termos do artigo 28, XXI do Estatuto Social, condicionado à obtenção de prévia aprovação da ARSESP. RCA REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2017

Deliberações: Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, que convidou o Sr. Leandro Arean Oncala para secretariá-lo. O Sr. Secretário, dando início aos trabalhos, convidou os Srs. Rafael Bergman e Domingos Marcio R. Napolitano para conduzirem as apresentações referidas no item (I) da Ordem do Dia. Em seguida, (II) os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016, constituído pelo lucro líquido do exercício de R$901.098.961,02 (novecentos e um milhões, noventa e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e dois centavos) acrescido da realização da reserva de reavaliação no exercício de 2016 no valor de R$311.261,08 (trezentos e onze mil, duzentos e sessenta e um reais e oito centavos), resultando no montante de R$ 901.410.222,10 (novecentos e um milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos), da seguinte forma: (a) R$45.070.511,11 (quarenta e cinco milhões, setenta mil, quinhentos e onze reais e onze centavos) para constituição de reserva legal; (b) 165.601.252,50 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) referente





ao valor total bruto de juros sobre capital próprio relativos ao exercício social findo em 31.12.2016, dos quais a parcela de R$ 21.655.500,29 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos reais e vinte e nove centavos) corresponde ao valor do imposto de renda retido na fonte (IRRF), resultando no montante líquido creditado aos acionistas de R$143.945.752,21 (cento e quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), pagos em 29.12.2016, e integralmente imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, restando o saldo de dividendos de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), sendo que R$306.863.294,20 (trezentos e seis milhões oitocentos e sessenta e três mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) serão pagos às ações ordinárias, no valor de 3,075350522455620 por ação, e R$93.136.705,80 (noventa e três milhões cento e trinta e seis mil setecentos e cinco reais e oitenta centavos) serão pagos às ações preferenciais, no valor de R$3,382885574701180 por ação. Os dividendos serão pagos aos acionistas em 03.03.2017, com base na posição acionária de 20.02.2017, sendo as ações consideradas exdividendos a partir de 21.02.2017 inclusive; e (c) O saldo restante, correspondente a R$290.738.458,49

(duzentos e noventa milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), será retido pela Companhia para reserva de lucros, nos termos do artigo 46 do Estatuto Social da Companhia. Em seguida, (III) os Conselheiros autorizaram, por unanimidade, a Companhia a publicar os resultados do exercício social findo em 31.12.2016 e convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 20 de abril de 2017, aprovando, ainda: (i) Por unanimidade, o encaminhamento, para deliberação em Assembleia Geral, das Contas, do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, acompanhadas do parecer favorável dos auditores independentes e Conselho Fiscal da Companhia; (ii) Por unanimidade, o Plano de Negócios e o Plano Financeiro da Companhia, nos termos do material arquivado na sede da Companhia; e (iii) O Orçamento de Capital referente ao exercício de 2017, por maioria de votos, com o voto contrário do Conselheiro Sr. Pedro Luiz Cerize em relação ao Orçamento de Capital, tendo o referido Conselheiro justificado o seu voto em razão de ainda não ter sido divulgada pela ARSESP a metodologia do processo de revisão tarifária, para encaminhamento à Assembleia Geral, para deliberação. Ato contínuo, (IV) os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, a proposta de aumento de capital social decorrente do benefício fiscal auferido mediante a incorporação de parte da reserva de ágio resultante da incorporação reversa, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para encaminhamento à Assembleia Geral, nos termos do material arquivado na sede da Companhia. Em seguida, (V) os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de remuneração global anual dos: (i) Administradores da Companhia para o exercício de 2017, incluindo a proposta de ajustes ao atual programa de incentivo de longo prazo, o qual passará a ser baseado em ações nos termos do plano de remuneração, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, devendo submetê-los à aprovação da Assembleia Geral, juntamente com eventuais adaptações ao Estatuto Social que se fizerem necessárias. Caso o plano de remuneração seja aprovado em Assembleia Geral, ficará à cargo do Comitê de Remuneração da Companhia a definição dos beneficiários e demais detalhes, ficando autorizado eventual ajuste ao regimento interno de tal Comitê a fim de refletir tal deliberação; e (ii) Membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício de 2017. Em seguida, (VI) O Presidente do Conselho de Administração formalizou o recebimento da carta de renúncia, com efeitos desde 07.02.2017, do Sr. Paulo Henrique Thomaz ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, indicando, para completar o mandato do renunciante, ad referendum da Assembleia Geral, o Sr. Roberto Schloesser Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 3C/2.285.050, emitida por SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob o número 818.115.789-34, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida República do Chile, 330 – 25º andar – Centro, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro ora eleito declara, para os fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Por fim, (VII) os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de alteração da sede da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-132, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social, e autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos os documentos necessários para a alteração da sede, incluindo, mas não se limitando, ao contrato de fiança locatícia em que a Cosan figura como fiadora e a Companhia como locatária, bem como a alteração do artigo 42º do Estatuto Social.

Fatos Relevantes

FATO RELEVANTE OCORRIDO EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016 Fato Relevante A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS (“Companhia”) vem pelo presente fato relevante divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral as projeções financeiras e operacionais referentes ao ano de 2016, conforme quadro a seguir. Essas informações serão revisadas e divulgadas trimestralmente, em conjunto com as divulgações dos resultados financeiros trimestrais, e disponibilizadas no site de Relações com Investidores, no endereço ri.comgas.com.br, e no site da CVM, no endereço www.cvm.com.br, bem como serão incluídas no item 11 do Formulário de Referência da Companhia, dentro do prazo estabelecido na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009.





As informações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios e projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente em crenças e premissas da administração. Essas estimativas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas considerando as informações atualmente disponíveis, elas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor de negócios e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e declarações sobre operações futuras. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores supracitados pode fazer com que os resultados concretos divirjam das projeções efetuadas e divulgadas. FATO RELEVANTE OCORRIDO EM 13 DE OUTUBRO DE 2016

FATO RELEVANTE COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, sociedade por ações com registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 15º andar, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-

011, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 61.856.571/0001-17 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.045.611 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no artigo 7º, parágrafo 1º, da Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, conforme alterada, (“Instrução CVM 471”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi submetido à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) pedido de análise prévia para registro de oferta pública, sob o regime de garantia firme de colocação, de, inicialmente, 500.000 (quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da 5ª (quinta) emissão da Companhia, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, perfazendo o montante total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sem considerar as debêntures suplementares que venham a ser emitidas nos termos do artigo 24 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e as debêntures adicionais que venham a ser emitidas nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400 (“Debêntures”), a ser realizada em conformidade com os procedimentos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 471, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas”, vigente desde 1º de abril de 2015, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”, vigente desde 1º de agosto de 2016, e do Convênio CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas regulado pela Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a ANBIMA, em 20 de agosto de 2008, conforme alterado, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com os benefícios tributários de que trata o artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, dentre os quais a instituição intermediária líder), podendo, ainda, contar com a participação de determinadas instituições financeiras, que não se enquadrem como Coordenadores, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, para os assessorarem e/ou participarem da colocação das Debêntures junto a potenciais investidores e clientes, convidadas pelos Coordenadores a participar da Oferta (“Oferta”). A realização da Oferta e da Emissão deverá ser aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, na qual serão deliberados os termos e condições das Debêntures, da Emissão e da Oferta, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. A Oferta somente terá início após: (a) sua aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 28, inciso VI, do Estatuto Social, (b) a concessão de seu registro pela CVM; (c) a divulgação do anúncio de início da Oferta, e (d) a disponibilização do prospecto definitivo da Oferta aos investidores, nos termos da Instrução CVM 400. Adicionalmente, a realização da Oferta estará sujeita a, entre outros fatores, condições de mercado. Oportunamente será publicado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, contendo informações sobre: (a) as características da Oferta; (b) os locais para obtenção do prospecto preliminar da Oferta; (c) as datas estimadas e locais de divulgação da Oferta; e (d) as condições, o procedimento e a data para realização do procedimento de coleta de intenções de investimento (Procedimento de Bookbuilding). A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta. Na forma da regulamentação aplicável e respeitando-se as normas de





conduta nelas previstas, mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas diretamente com a Companhia, bem como no aviso ao mercado e no prospecto preliminar a serem divulgados a todo o mercado oportunamente. Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures. Nem este fato relevante, nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

FATO RELEVANTE OCORRIDO EM 28 DE OUTUBRO DE 2016

Fato Relevante A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: CGAS3 e CGAS5), vem pelo presente comunicado divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral a revisão de suas projeções financeiras e operacionais referentes ao ano de 2016, conforme quadro a seguir.

O EBITDA IFRS foi revisado para refletir a queda no custo do gás, reflexo das quedas do preço do dólar e do barril de petróleo em relação à projeção anterior. As informações contidas neste documento relacionadas as projeções sobre resultados operacionais e financeiros são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente em crenças e premissas da administração, estando sujeitas a diversos riscos e incertezas. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e projeções. As informações acima serão revisadas e divulgadas em conjunto com as divulgações dos resultados financeiros trimestrais, e disponibilizadas no site de Relações com Investidores, no endereço ri.comgas.com.br e no site da CVM, no endereço www.cvm.com.br, bem como serão incluídas no item 11 do Formulário de Referência da Companhia.





Desempenho Operacional

(Relatório da Administração - DFP-CVM 31/12/16)

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017, a Companhia de Gás de São Paulo - Comgás (Bovespa: CGAS3 e CGAS5, Reuters: CGAS3.SA e CGAS5.SA e Bloomberg: CGAS3:BZ e CGAS5:BZ), divulga seus resultados referentes ao quarto trimestre (4T16) e ao ano de 2016. As informações financeiras e operacionais a seguir são apresentadas em IFRS e comparadas ao quarto trimestre do ano de 2015 (4T15) e ao ano de 2015, conforme indicado. Ao longo do ano, a Comgás ultrapassou a marca dos 1,6 milhão de clientes, solidificando a imagem de empresa referência no mercado e de maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil. No ano, a Companhia distribuiu 4,3 bilhões de metros cúbicos de gás. A distribuidora atende aos segmentos residencial, comercial e industrial, além de usinas termoelétricas, plantas de cogeração e postos de gás natural veicular (GNV). Em 2016, a Comgás registrou receita líquida de R$ 5,6 bilhões e lucro líquido de R$ 901 milhões. O resultado só foi obtido porque a Companhia ousou em sua estratégia comercial, contando com o suporte e a dedicação de um time de profissionais comprometidos, composto por 924 empregados. Detentora de uma área de concessão composta por 177 municípios, que correspondem a 26% do Produto Interno Bruto nacional, a Companhia está presente em 87 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, Região Administrativa de Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Ao todo, a rede de distribuição se estende por mais de 15 mil quilômetros. A Companhia encerrou o ano com a seguinte composição acionária: Cosan S.A. Indústria e Comércio (62,66%), Shell Brazil Holding (5,96%), Integral Investments BV (11,16%) - que possui como principal acionista a Shell Gas BV e outros acionistas, com 20,21% (papéis em circulação no mercado). As ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 1997. A Comgás opera no regime de concessão, por contrato firmado em 1999 com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP). O período de concessão se estende até 2029, com possibilidade de renovação por mais 20 anos. O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através

do link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2016/RA2016/COMGASRA2016.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2016/RA2016/COMGASRA2016.pdf





Demonstrações Financeiras Resumidas - Controladora (extraído do DFP-CVM 31/12/16)

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV

1 Ativo Total 8.668.792 100,00% 8.868.031 100,00% 0 0,00%

1,01 Ativo Circulante 3.012.836 34,75% 2.789.980 31,46% 0 0,00%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.108.336 24,32% 1.967.643 22,19% 0 0,00%

1.01.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 37.460 0,43% 30.429 0,34% 0 0,00%

1.01.01.02 Aplicações Financeiras 2.070.876 23,89% 1.937.214 21,84% 0 0,00%

1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03 Contas a Receber 479.751 5,53% 513.981 5,80% 0 0,00%

1.01.03.01 Clientes 479.751 5,53% 513.981 5,80% 0 0,00%

1.01.03.01.01 Contas a Receber 639.910 7,38% 650.059 7,33% 0 0,00%

1.01.03.01.02 Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa -160.159 -1,85% -136.078 -1,53% 0 0,00%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.01 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 114.745 1,32% 134.347 1,51% 0 0,00%

1.01.04.01 Materiais diversos 114.745 1,32% 134.347 1,51% 0 0,00%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 59.306 0,68% 117.064 1,32% 0 0,00%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 59.306 0,68% 117.064 1,32% 0 0,00%

1.01.07 Despesas Antecipadas 1.175 0,01% 1.106 0,01% 0 0,00%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 249.523 2,88% 55.839 0,63% 0 0,00%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.01.01 Ativos destinados a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 249.523 2,88% 55.839 0,63% 0 0,00%

1.01.08.03.01 Transporte pago e não utilizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03.02 Adiantamentos a fornecedores 3.340 0,04% 3.369 0,04% 0 0,00%

1.01.08.03.03 Outros 24.878 0,29% 24.276 0,27% 0 0,00%

1.01.08.03.04 Instrumentos financeiros derivativos 17.771 0,20% 26.954 0,30% 0 0,00%

1.01.08.03.05 Ativos com partes relacionadas 1.049 0,01% 1.240 0,01% 0 0,00%

1.01.08.03.06 Títulos e Valores Mobiliários 202.485 2,34% 0 0,00% 0 0,00%

1,02 Ativo Não Circulante 5.655.956 65,25% 6.078.051 68,54% 0 0,00%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.057.100 12,19% 1.531.660 17,27% 0 0,00%

1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03 Contas a Receber 33.671 0,39% 37.036 0,42% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 19.578 0,23% 21.047 0,24% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 14.093 0,16% 15.989 0,18% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 296.757 3,42% 593.443 6,69% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 296.757 3,42% 593.443 6,69% 0 0,00%

1.02.01.06.02 ICMS a recuperar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06.03 Depósitos judiciais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06.04 Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 726.672 8,38% 901.181 10,16% 0 0,00%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.03 ICMS a recuperar 12.624 0,15% 13.540 0,15% 0 0,00%

1.02.01.09.04 Depósitos judiciais 49.255 0,57% 43.495 0,49% 0 0,00%

1.02.01.09.05 Instrumentos financeiros derivativos 419.366 4,84% 638.078 7,20% 0 0,00%

1.02.01.09.06 Transporte pago e não utilizado 244.006 2,81% 204.725 2,31% 0 0,00%

1.02.01.09.07 Outros 1.421 0,02% 1.343 0,02% 0 0,00%

1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%






1.02.03 Imobilizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04 Intangível 4.598.856 53,05% 4.546.391 51,27% 0 0,00%

1.02.04.01 Intangíveis 4.598.856 53,05% 4.546.391 51,27% 0 0,00%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 4.185.346 48,28% 3.997.333 45,08% 0 0,00%

1.02.04.01.02 Fidelização do cliente 222.626 2,57% 280.231 3,16% 0 0,00%

1.02.04.01.03 Software e outros 60.045 0,69% 43.717 0,49% 0 0,00%

1.02.04.01.04 Intangível em andamento 130.839 1,51% 225.110 2,54% 0 0,00%

1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05.01 Intangível em andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora PASSIVO 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV

2 Passivo Total 8.668.792 100,00% 8.868.031 100,00% 0 0,00%

2,01 Passivo Circulante 1.985.145 22,90% 2.047.974 23,09% 0 0,00%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 5.804 0,07% 5.000 0,06% 0 0,00%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 5.470 0,06% 4.630 0,05% 0 0,00%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 334 0,00% 370 0,00% 0 0,00%

2.01.02 Fornecedores 1.226.634 14,15% 1.302.397 14,69% 0 0,00%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 1.226.634 14,15% 1.302.397 14,69% 0 0,00%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03 Obrigações Fiscais 128.026 1,48% 91.279 1,03% 0 0,00%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 78.965 0,91% 45.128 0,51% 0 0,00%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 73.482 0,85% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.01.02 Outros 5.483 0,06% 45.128 0,51% 0 0,00%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 49.061 0,57% 46.063 0,52% 0 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 88 0,00% 0 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 482.709 5,57% 576.723 6,50% 0 0,00%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 411.266 4,74% 548.326 6,18% 0 0,00%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 303.174 3,50% 348.855 3,93% 0 0,00%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 108.092 1,25% 199.471 2,25% 0 0,00%

2.01.04.02 Debêntures 71.443 0,82% 28.397 0,32% 0 0,00%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05 Outras Obrigações 83.872 0,97% 12.052 0,14% 0 0,00%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 7.528 0,09% 3.095 0,03% 0 0,00%

2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 7.528 0,09% 3.095 0,03% 0 0,00%

2.01.05.02 Outros 76.344 0,88% 8.957 0,10% 0 0,00%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 70.781 0,82% 3.426 0,04% 0 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.04 Adiantamentos de clientes 908 0,01% 1.006 0,01% 0 0,00%

2.01.05.02.05 Intrumentos financeiros derivativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.06 Outros passivos financeiros 1.943 0,02% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.07 Outras 2.712 0,03% 4.525 0,05% 0 0,00%

2.01.06 Provisões 58.100 0,67% 60.523 0,68% 0 0,00%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 58.100 0,67% 60.523 0,68% 0 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.05 Provisões trabalhistas, salários e encargos 58.100 0,67% 60.523 0,68% 0 0,00%

2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,02 Passivo Não Circulante 4.092.898 47,21% 3.638.655 41,03% 0 0,00%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 3.587.366 41,38% 3.246.344 36,61% 0 0,00%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1.710.897 19,74% 2.076.551 23,42% 0 0,00%

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 798.722 9,21% 935.963 10,55% 0 0,00%

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 912.175 10,52% 1.140.588 12,86% 0 0,00%

2.02.01.02 Debêntures 1.876.469 21,65% 1.169.793 13,19% 0 0,00%

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02 Outras Obrigações 19.502 0,22% 21.815 0,25% 0 0,00%

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02 Outros 19.502 0,22% 21.815 0,25% 0 0,00%

2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.03 Adiantamentos de clientes e outros 16.798 0,19% 19.532 0,22% 0 0,00%






2.02.02.02.04 Instrumentos financeiros derivativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.05 Bônus a pagar 2.704 0,03% 2.283 0,03% 0 0,00%

2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04 Provisões 486.030 5,61% 370.496 4,18% 0 0,00%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 486.030 5,61% 370.496 4,18% 0 0,00%

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 15.925 0,18% 14.442 0,16% 0 0,00%

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 23.912 0,28% 18.349 0,21% 0 0,00%

2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 48.277 0,56% 42.007 0,47% 0 0,00%

2.02.04.01.05 Obrigações com benefícios de aposentadoria 397.916 4,59% 295.698 3,33% 0 0,00%

2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido 2.590.749 29,89% 3.181.402 35,87% 0 0,00%

2.03.01 Capital Social Realizado 1.312.376 15,14% 1.143.548 12,90% 0 0,00%

2.03.02 Reservas de Capital 395.133 4,56% 563.961 6,36% 0 0,00%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.07 Reserva de incentivos fiscais 1.201 0,01% 1.201 0,01% 0 0,00%

2.03.02.08 Reserva especial para futura capitalização 168.828 1,95% 168.828 1,90% 0 0,00%

2.03.02.09 Reserva especial de ágio 225.104 2,60% 393.932 4,44% 0 0,00%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.03.01 Ativos próprios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 990.900 11,43% 1.525.230 17,20% 0 0,00%

2.03.04.01 Reserva Legal 235.026 2,71% 189.955 2,14% 0 0,00%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 755.874 8,72% 1.335.275 15,06% 0 0,00%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -107.660 -1,24% -51.337 -0,58% 0 0,00%

2.03.06.01 Reserva de reavaliação 6.052 0,07% 6.363 0,07% 0 0,00%

2.03.06.02 Ganhos e perdas atuariais -113.712 -1,31% -57.700 -0,65% 0 0,00%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 5.657.246 100,00% 6.597.017 100,00% 0 0,00%

3.01.01 Vendas de gás 5.272.254 93,19% 6.151.930 93,25% 0 0,00%

3.01.02 Receita de construção 339.025 5,99% 408.086 6,19% 0 0,00%

3.01.03 Outras receitas 45.967 0,81% 37.001 0,56% 0 0,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -3.174.134 -56,11% -4.580.204 -69,43% 0 0,00%

3.02.01 Custo do gás -2.231.897 -39,45% -3.525.522 -53,44% 0 0,00%

3.02.02 Transporte e outros -603.212 -10,66% -646.596 -9,80% 0 0,00%

3.02.03 Construção -339.025 -5,99% -408.086 -6,19% 0 0,00%

3,03 Resultado Bruto 2.483.112 43,89% 2.016.813 30,57% 0 0,00%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -907.426 -16,04% -846.266 -12,83% 0 0,00%

3.04.01 Despesas com Vendas -158.136 -2,80% -145.291 -2,20% 0 0,00%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -722.853 -12,78% -694.859 -10,53% 0 0,00%

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 14.628 0,26% 1.776 0,03% 0 0,00%

3.04.04.01 Ganho na venda de Imobilizado 647 0,01% 770 0,01% 0 0,00%

3.04.04.02 Receitas 13.981 0,25% 1.006 0,02% 0 0,00%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -41.065 -0,73% -7.892 -0,12% 0 0,00%

3.04.05.01 Outras -41.065 -0,73% -7.892 -0,12% 0 0,00%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 1.575.686 27,85% 1.170.547 17,74% 0 0,00%

3,06 Resultado Financeiro -263.169 -4,65% -181.889 -2,76% 0 0,00%

3.06.01 Receitas Financeiras 292.408 5,17% 238.620 3,62% 0 0,00%

3.06.02 Despesas Financeiras -555.577 -9,82% -420.509 -6,37% 0 0,00%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 1.312.517 23,20% 988.658 14,99% 0 0,00%

3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -411.418 -7,27% -289.806 -4,39% 0 0,00%






3.08.01 Corrente -85.878 -1,52% -84.773 -1,29% 0 0,00%

3.08.02 Diferido -325.540 -5,75% -205.033 -3,11% 0 0,00%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 901.099 15,93% 698.852 10,59% 0 0,00%

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo do Período 901.099 15,93% 698.852 10,59% 0 0,00%

Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 2.087.724 2.138.059 0 0,00% 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 2.202.304 1.734.614 0 0,00% 6.01.01.01 Depreciação e amortizações 389.597 359.927 0 0,00% 6.01.01.02 Baixa do permanente - líquidas 12.763 9.669 0 0,00% 6.01.01.03 Juros e variação monetária sobre empréstimos e debêntures e derivativos 427.223 326.963 0 0,00% 6.01.01.04 Provisão para contingências 8.188 6.932 0 0,00% 6.01.01.05 Provisão benefício pós-emprego 17.352 18.828 0 0,00% 6.01.01.06 Perda estimada p/crédito liquidação duvidosa 24.081 20.078 0 0,00% 6.01.01.07 Lucro antes do IR e CSSL 1.312.517 988.658 0 0,00% 6.01.01.08 Provisão para perdas de estoques e outros 10.583 3.559 0 0,00% 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -61.912 443.023 0 0,00% 6.01.02.01 Contas a receber 19.527 81.889 0 0,00% 6.01.02.03 Estoques 3.582 -12.639 0 0,00% 6.01.02.04 Fornecedores -167.240 407.468 0 0,00% 6.01.02.05 Impostos, taxas e contribuições 80.517 -49.148 0 0,00% 6.01.02.06 Provisão de férias, participação nos lucros e resultados 1.702 15.453 0 0,00% 6.01.03 Outros -52.668 -39.578 0 0,00% 6.01.03.01 Créditos diversos, despesas antecipadas e outros -13.387 -5.182 0 0,00% 6.01.03.02 Transporte pago e não utilizado -39.281 -34.396 0 0,00% 6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -637.013 -521.313 0 0,00% 6.02.01 Adições ao permanente -438.366 -521.313 0 0,00% 6.02.02 Títulos e valores mobiliários -198.647 0 0 0,00% 6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -1.310.018 -622.810 0 0,00% 6.03.01 Captação de emprést. financiamentos 778.717 879.637 0 0,00% 6.03.02 Amortização de principal - empréstimos e financiamentos -506.503 -750.130 0 0,00% 6.03.03 Juros pagos s/empréstimos e financiamentos -213.898 -204.947 0 0,00% 6.03.04 Instrumentos financeiros derivativos 1.122 73.103 0 0,00% 6.03.05 Juros sobre capital próprio pagos -143.915 -158.541 0 0,00% 6.03.06 Dividendos pagos -1.225.541 -461.932 0 0,00% 6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0 0,00% 6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 140.693 993.936 0 0,00% Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Liquidez Geral 66,96% 76,00% 0,00%

Liquidez Corrente 151,77% 136,23% 0,00%

Endividamento Total 234,61% 178,75% 0,00%

Endividamento Oneroso 157,10% 120,17% 0,00%

Margem Bruta 43,89% 30,57% 0,00%

Margem Líquida 15,93% 10,59% 0,00%

Rentabilidade do Capital Próprio 53,33% 28,15% 0,00%

(*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços)

Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)





Parecer dos Auditores Independentes (extraído do DFP-CVM 31/12/16)

Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva

Aos Administradores e Acionistas da

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS

São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS

(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as

respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as

correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e

outras informações elucidativas

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS em 31 de dezembro de 2016, o desempenho

de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo

com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório

financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas

na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das

demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo

com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador

e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos

com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a

evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram

os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram

tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e

na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não

expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Valorização de instrumentos financeiros (Nota explicativa 21)

Para financiamento de suas operações e investimentos na infraestrutura de distribuição de

gás, a Companhia capta empréstimos e emite debêntures, cujas condições a expõem a

riscos relacionados à oscilações de moeda estrangeira e taxas de juros. De forma a mitigar

tal exposição, a Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos, principalmente

swaps de taxa de juros e câmbio. Os instrumentos financeiros derivativos, incluindo os

instrumentos designados para proteção de risco (hedge de valor justo) e determinados

instrumentos de dívida designados a valor justo por meio do resultado são valorizados

utilizando técnicas de valorização que geralmente envolvem o exercício de julgamento,

uso de premissas e estimativas. Devido à relevância, complexidade e julgamento

envolvidos, esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto





Nossos procedimentos incluíram testes de controles internos sobre o processo de

identificação, valorização e gerenciamento desses instrumentos financeiros. Obtivemos a

lista das instituições financeiras com as quais a Companhia detém contratos de

instrumentos financeiros e obtivemos carta de confirmação sobre os saldos em aberto em

31 de dezembro de 2016. Com o auxílio dos nossos especialistas em instrumentos

financeiros, efetuamos recálculo independente do valor justo dos instrumentos financeiros

derivativos e instrumentos de dívida designados a valor justo por meio do resultado

utilizando dados observáveis, como preços cotados em mercados ativos ou fluxos

descontados com base em curvas de mercado. Avaliamos também a adequação das

divulgações feitas nas demonstrações financeiras, em especial em relação as análises de

sensibilidade, risco de taxas de juros e câmbio e a classificação dos instrumentos.

Designação e efetividade dos instrumentos financeiros derivativos para contabilidade de

proteção - hedge de valor justo (Nota explicativa 21)

A Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos para gerir a sua exposição ao

risco cambial e de taxa de juros, que surgem durante o curso normal do seu negócio.

Quando apropriado, certos contratos de instrumentos financeiros derivativos de taxa de

juros (swaps) são designados para a contabilidade de proteção (hedge de valor justo) com

o objetivo de contrapor a exposição da Companhia a variação da taxa de juros. Devido à

relevância dos instrumentos financeiros protegidos, ao alto grau de julgamento e

estimativas utilizadas e os possíveis impactos sobre as demonstrações financeiras, esse

assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Nossos procedimentos de auditoria incluíram testes de controles internos sobre o processo

de identificação, designação, valorização e gerenciamento desses instrumentos

financeiros. Com o auxílio de nossos especialistas em instrumentos financeiros, avaliamos

a suficiência da documentação preparada pela Companhia para demonstrar a conciliação

entre o objeto do hedge versus o instrumento designado para contabilidade de proteção e

efetuamos o recálculo do teste de efetividade de cobertura prospectivo e retrospectivo

preparados pela Companhia. Consideramos ainda a adequação e suficiência das

divulgações feitas nas demonstrações financeiras.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e

apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a

procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações

financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas

demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis,

conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos

no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa

opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em

todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico

e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do

auditor

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que

compreendem o relatório da administração.





Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da

administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse

relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a

de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de

forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma

relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no

Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a

relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e com

as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International

Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como

necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela

avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base

contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração

pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma

alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela

supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança

razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as

eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam

influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários

tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo

da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção

de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que

a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão

ou representações falsas intencionais.





• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida

significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se

concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório

de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir

modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões

estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem

em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações

financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as

correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de

apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,

do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,

inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos

durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com

as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e

comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,

consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas

salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,

determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das

demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os

principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de

auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto,

ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não

deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal

comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da

comunicação para o interesse público.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017

KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP014428/O-6

Rogério Hernandez Garcia

Contador CRC 1SP213431/O-5





Notas Explicativas (extraído do DFP-CVM 31/12/16)

Contexto Operacional

A Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS ("Companhia") tem como seu principal objeto

social a distribuição de gás natural canalizado em parte do território do Estado de São

Paulo (aproximadamente 180 municípios, inclusive a região denominada Grande São

Paulo) para consumidores dos setores industrial, residencial, comercial, automotivo,

termogeração e cogeração.

A Companhia é uma sociedade anônima de capital aberto com sede em São Paulo, Estado

de São Paulo, e está registrada na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo

(“BM&FBOVESPA”).

A Companhia é controlada diretamente pela Cosan S.A. Indústria e Comércio, com a

participação de 62,66%.

O contrato de Concessão para a Exploração dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás

Canalizado foi assinado em 31 de maio de 1999, junto ao poder concedente representado

pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP)

(antiga Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE)).

O Contrato outorga e regula a concessão para a exploração dos serviços públicos de

distribuição de gás canalizado com prazo de vigência de 30 anos, podendo ser prorrogado

por 20 anos mediante requerimento da concessionária e aprovação subsequente do poder

concedente.

A ARSESP é responsável por garantir a execução do contrato e por regular, controlar e

monitorar as operações de energia no Estado de São Paulo.

O contrato de concessão supracitado descreve as obrigações da Companhia, as regras para

os procedimentos de revisão tarifária quinquenal e os indicadores de qualidade e de

segurança para os quais a Companhia deve cumprir. A Portaria ARSESP no 160/01 definiu

condições gerais de fornecimento de gás canalizado.

Adicionalmente, o contrato de concessão determina que as tarifas praticadas pela

Companhia devam ser revisadas uma vez ao ano, no mês de maio, com o objetivo de

realinhar o seu preço ao custo do gás e ajustar a margem de distribuição pela inflação.

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 24 de janeiro de 2017.

...

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2016/NOTEX2016/COMGASNOTEX2016.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2016/NOTEX2016/COMGASNOTEX2016.pdf





Declaração

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que

(i) declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente

Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexiste situação de conflito de

interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve

atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que

se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência

contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou

atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros

estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à

sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no

exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste

relatório; e (v) exerce a função de agente fiduciário da: (a) Nona emissão de debêntures

da ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A., no valor de R$2.840.000.000,00, na

data de emissão, qual seja, 13 de junho de 2016, representada por 28.400.000 debêntures

não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória

representada por fiança da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e a ALL – América

Latina Logística S.A., de todos os valores devidos na referida emissão, e data de

vencimento em 13 de junho de 2026, sendo o valor nominal unitário de tais debêntures

amortizado em 8 parcelas semestrais e sucessivas, a partir de 13 de dezembro de 2019 e

a remuneração paga semestralmente a partir de 13 de dezembro de 2016. Uma vez

encerrada a Oferta Restrita desta Nona Emissão da ALL Malha Norte S.A., em 05 de julho

de 2016, foi celebrado o Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão, cujo o objeto foi o

cancelamento de 4.643.526 debêntures, passando o valor da emissão para R$

2.375.647.400,00, representados por 23.756.474 debêntures, não tendo ocorrido, até a

data de celebração desta Escritura de Emissão, qualquer evento de resgate, amortização

antecipada, conversão, repactuação ou inadimplemento, (b) Primeira emissão de

debêntures da ALL – América Latina Logística Malha Paulista S.A., no valor de R$

166.666.666,00, na data de emissão, qual seja, 10 de setembro de 2008, representada

por 1 (uma) debênture não conversível em ações, da espécie quirografária, com garantia

adicional fidejussória representada por fiança da ALL – América Latina Logística S.A., de

todos os valores devidos na referida emissão, e data de vencimento em 31 de julho de

2018, sendo o valor nominal unitário de tais debêntures amortizado em 3 (três) parcelas

anuais e sucessivas, a partir de 31 de julho de 2016 e a remuneração paga semestralmente

a partir de 31 de janeiro de 2009, não tendo ocorrido, até a data de celebração desta

Escritura de Emissão, qualquer evento de resgate, amortização antecipada, conversão,

repactuação ou inadimplemento e (c) Quinta emissão de debêntures da COMPANHIA DE

GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, em série única, no valor de R$675.000.000,00, na data

de emissão, qual seja, 15 de dezembro de 2016, representada por 675.000 debêntures

simples, da espécie quirografária, sem garantia adicional, e datas de vencimento em 15

de dezembro de 2023, sendo o valor nominal unitário de debênture de R$1.000,00

amortizado conforme a seguir: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures será

amortizado integralmente, em uma única parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as

hipóteses de pagamento em decorrência da declaração de vencimento antecipado das

Debêntures, de resgate por Indisponibilidade do IPCA e de Oferta de Resgate Antecipado.

A Remuneração das Debêntures será paga em parcelas anuais e consecutivas a partir da

Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2017 e o último

nas respectivas Datas de Vencimento das Debêntures. Até presente data não ocorreram,

qualquer evento de resgate, amortização antecipada, conversão, repactuação ou

inadimplemento.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário





efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos

da escritura de emissão.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora,

nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das

obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017


Agente Fiduciário

Relatório Anual do Agente Fiduciário 2016 4 Emissão de ... · CETIP Na qualidade de agente...

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