Relatório de Tendência TI 2013 - ABES

Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2013

Jorge Sukarie Neto [email protected]

Panorama e Tendências

OS INVESTIMENTOS EM TI 2012

Investimento Total = US$ 2,0 Trilhões (apenas mercado interno, excluídas exportações)

Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado interno sem exportações)

INVESTIMENTO EM TI NO MUNDO 2012

USA - 638

China - 173

Japão - 172

UK - 110

França - 76

Brasil – 60,2

Canadá - 51

Austrália - 42

Índia - 40

Outros - 537

Alemanha - 101

Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012

CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI - 2012

Média mundial 2012

5,9%


Investimento Total = US$ 122 Bilhões INVESTIMENTO EM TI AMÉRICA LATINA

México - 21,0

Colômbia - 6,5

Argentina - 7,8

Brasil - 60,2


INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2012 MERCADO INTERNO TOTAL DE TI

US$ 60,234 Bilhões

Serviços U$ 15,449

Hardware U$ 35,30

Software U$ 9,485 7º

MERCADO BRASILEIRO DE TI 2012

41,6% em 2012, atingindo US$ 60,2 Bilhões

Crescimento de

49,1% do mercado da América Latina

Brasil representa

3% do mercado mundial

de TI

Brasil representa

72,6 milhões de computadores

instalados em 2012

52 milhões de usuários de

Internet em 2012 PCs e Notebooks


Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 – Brasscom (**)

MERCADO TOTAL DE TIC NO BRASIL 2012 (U$ BILHÕES)

Segmentação Mercado

Mercado Doméstico

Mercado Exportação

Mercado Total

Mercado de Software

Mercado de Serviços

9,485

15,449

0,183

2,061

9,668

17,510 SUB TOTAL 24,934 2,244 27,178

Mercado de Hardware

Mercado de TELECOM

Outros Serviços

TI In-House (**)

35,30

109,00

5,80

54,00

--

--

0,756

--

35,30

109,00

6,556

54,00

SUB TOTAL 204,10 0,756 204,856

TOTAL MERCADO TIC 229,034 3,00 232,034

OS INVESTIMENTOS EM SOFTWARE E SERVIÇOS

2012

Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2012 (mercado total com exportações)

MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012 – (US$ MILHÕES)

MERCADO TOTAL DE SOFTWARE

E SERVIÇOS

US$ 27.178

TOTAL SOFTWARE E

SERVIÇOS

SOFT

WAR

E 21% US$ 2.034 Desenvolvido no País / Domestic Development US$ 9.668

Total Software Software Total

36% 77% US$ 7.451

Desenvolvido no Exterior / Foreign Development

2% US$ 183 Mercado Exportação / Export Market

78% US$ 13.688 Desenvolvido no País / Domestic Development

US$ 17.510 Total Serviços Services Total

64%

9,5% US$ 1.1681 Software Sob Encomenda / Taylor Made Software

0,5% US$ 80 Desenvolvido no Exterior / Foreign Development SE

RVIÇ

OS

12% US$ 2.061 Mercado Exportação / Export Market


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,93 2,16 2,5 3,19 3,92 4,52 5,51 6,3

9,67 4,07

5,25 6,59

7,93

11,09 10,84

13,53

15,14

17,5

Software Serviços

24 % 23 %

22 % 35 %

2,4 % 23,9 %

12,6 %

MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

26,7 %

MERCADO BRASILEIRO DE OPEN SOURCE 2012 – (US$ BILHÕES)

Segmentação Mercado Total Open Source Participação

Software

Serviços

9,668

17,510

0,216

0,816

2,23%

4,66%

TOTAL 27,178 1,032 3,79%

Fonte IDC WW Black Book Q4 2012 e Estudo Open Source 2013

Total de 10.736 Empresas AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2012

MICRO

43,8%

PEQUENA

49,6%

MÉDIA

5,3%

GRANDE

1,3%

(< 10 func.)

(10 a 99 func.)

(100 a 500 func.)

(> 500 func.)

5.396

2751

2588

Distribuição Serviços Desenvolvimento

24,1%

50,3%

25,6%


SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO

Aplicativos 4.079 42,2%

Ambientes de Desenvolvimento 3.105 31,1%

Infraestrutura e Segurança 2.301 23,8%

Software para Exportação 183 1,9%

100% TOTAL SOFTWARE 9.668

SEGMENTAÇÃO – MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE 2012 (US$ milhões)

SEGMENTO VERTICAL VOLUME PARTICIPAÇÃO

Indústria 2.077 18,6%

SEGMENTAÇÃO – MERCADO COMPRADOR DE SOFTWARE 2012 (US$ milhões)


Nota : nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software standard e software sob encomenda, sem exportação

Comércio 793 7,1%

Agroindústria 302 2,7%

Governo 1.083 9,7%

Finanças 2.791 25% Serviços e Telecom 2.769 24,8%

Óleo e Gás 592 5,3% Outros 759 6,8%

TOTAL 11.166 100%

SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO

Gerenciamento de Operações/Outsourcing 4.957 28,3%

MERCADO BRASILEIRO DE SERVIÇOS 2012 (US$ milhões)

Serviço de Suporte 3.855 22,0% Integração de Sistemas/Implementação 3.029 17,3% Serviços para Exportação 2.061 11,8% Software sob Encomenda 1.681 9,6% Planejamento/Consultoria 1.514 8,6% Treinamento e Educação 413 2,4%

TOTAL SERVIÇOS 17.510 100%


PRINCIPAIS TENDÊNCIAS MERCADO BRASILEIRO

2013

De 2013 à 2020, 90% do crescimento da Indústria de TI será direcionado para tecnologias da 3ª plataforma, que hoje representam apenas 22% dos investimentos em TI.

80% dos esforços de competitividade serão focados no fomento das ofertas e capacitação das soluções para a 3°Plataforma

Previsão IDC

Terceira Plataforma Crescimento TI & Inovação

BYOD e MULTI- DISPOSITIVOS

TENDÊNCIAS DE MERCADO 2013

3° PLATAFORMA Crescimento para as necessidades de inovação

MOBILIDADE Explosão da mobilidade vai definir os investimentos em TI

DEVICES Crescimento de devices será maior que o crescimento de PCs

CLOUD Novos “mercados na Nuvem” vão despontar

BIG DATA Investimentos devem atingir 480 milhões de dólares em 2013

INDÚSTRIAS INTELIGENTES

NOVO FOCO CIO Inovação como ponto focal nas agendas

VARIEDADE DE SOLUÇÕES Valorizar capacidade, colaboração e valor agregado

TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO DO MERCADO MUNDIAL 2013

Média mundial 2013

5,5%

OBRIGADO!

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