Jornal Valor --- Pgina 5 da edio "21/09/2012 1a CAD C" ---- Impressa por CGBarbosa s 20/09/2012@20:20:05

Sexta-feira e fim de semana, 21, 22 e 23 de setembro de 2012 | Valor | C5Enxerto

Jornal Valor Econmico - CAD C - FINANCAS - 21/9/2012 (20:20) - Pgina 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

AVISO AO MERCADOEmissora

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAOCompanhia Aberta

CNPJ/MF n 02.773.542/0001-22Rua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, Jardim Europa, 01448-000, So Paulo - SP

Oferta Pblica de Distribuio dos Certificados de Recebveis Imobilirios da 69 Srie da 1 Emisso da RB Capital Companhia de Securitizao

Rating: AA-, pela Fitch Ratings Brasil Ltda.

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS LTDA., instituio integrantedo sistema de distribuio de valores mobilirios, com sede na Cidade de So Paulo, Estado deSo Paulo, na Rua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n 89.960.090/0001-76,na qualidade de instituio intermediria (Coordenador Lder), comunica, nos termos do artigo53 da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 400, de 29 de dezembro de 2003(Instruo CVM n 400), que foi protocolado na CVM, em 06 de julho de 2012, o pedido deregistro da oferta pblica de distribuio dos Certificados de Recebveis Imobilirios da 69 srieda 1 emisso (Oferta, CRI e Emisso, respectivamente) da RB CAPITAL COMPANHIADE SECURITIZAO, companhia aberta, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo,na Rua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob n 02.773.542/0001-22(Emissora), para distribuio de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) CRI*, todos nominativos eescriturais, com valor nominal unitrio de R$ 300.059,88 (trezentos mil, cinquenta e nove reaise oitenta e oito centavos)* (Valor Nominal Unitrio), perfazendo o montante total da Emissoe da Oferta de aproximadamente R$ 375.074.850,00 (trezentos e setenta e cinco milhes,setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)* na data de emisso (Data de Emisso),tendo como lastro crditos de locao devidos pela Petrobras Distribuidora S.A..

* O valor total da emisso, a quantidade de CRI emitidos, bem como o Valor Nominal Unitrio dosCRI esto sujeitos alterao em decorrncia da fixao da taxa em Procedimento de Bookbuilding.

Os CRI tm prazo de amortizao de 223 (duzentos e vinte e trs) meses, com vencimento final em15 de abril de 2031, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de agosto de 2013. Os CRI farojus a juros remuneratrios, calculados a partir da Data de Emisso. A taxa de juros remuneratriosser definida em Procedimento de Bookbuilding, observada a taxa mxima igual ao yield da Notado Tesouro Nacional, srie B (NTN-B) com vencimento em 2020, acrescido de spread anual de180 (cento e oitenta) pontos base (1,80% ao ano), calculados de forma exponencial e cumulativapro rata temporis por dias teis decorridos (Taxa Mxima) ao ano, incidente sobre o valornominal no amortizado dos CRI, atualizado monetariamente pela variao acumulada anualmentepelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro deGeografia e Estatstica (IPCA/IBGE), ou outro ndice que venha a substitu-lo nos termos doTermo de Securitizao de Crditos Imobilirios referente 69 Srie da 1 Emisso de Certificadosde Recebveis Imobilirios da Emissora (Termo de Securitizao).

Os CRI sero registrados para colocao no mercado primrio e negociao no mercado secundrio nosistema CETIP 21, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (CETIP)e/ou pela BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA).

A Emisso e a estruturao da Oferta encontram-se previamente aprovadas pelo artigo 29,pargrafo primeiro, item i do Estatuto Social da Emissora e pela Ata da Reunio do Conselho deAdministrao realizada em 20 de setembro de 2012.

Durante todo o prazo de colocao dos CRI, que ser de at 6 (seis) meses contados da data depublicao do Anncio de Incio (Prazo de Colocao), o preo de subscrio de cada um dosCRI ser correspondente ao Valor Nominal Unitrio na Data de Emisso, acrescido da AtualizaoMonetria e dos Juros Remuneratrios, calculado pro rata die, desde a Data de Emisso at adata da sua efetiva integralizao, e reduzido de eventuais amortizaes que possam vir a ocorrerdurante esse perodo, sendo admitido gio ou desgio, conforme previsto no Termo de Securitizao(Preo de Integralizao).

A integralizao dos CRI ser realizada em moeda corrente nacional, vista, na data a ser informadapela Emissora no Boletim de Subscrio (Data de Integralizao), pelo Preo de Integralizao,conforme procedimento previsto no Termo de Securitizao.

O Coordenador Lder iniciar a Oferta dos CRI, em regime de melhores esforos, aps a publicaodo Aviso ao Mercado e a disponibilizao do prospecto preliminar aos investidores. A distribuiopblica dos CRI ser realizada de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA,observado o plano de distribuio descrito abaixo (Plano de Distribuio).

a) A Oferta tem como pblico alvo investidores qualificados, entre os quais entidades abertase fechadas de previdncia complementar, seguradoras, fundos de investimento ou pessoasfsicas, que se enquadrem na definio constante do art. 109 da Instruo CVM n 409,de 18 de agosto de 2004 (Instruo CVM n 409), ressalvada qualquer obrigao, contratual oulegal, aplicvel a determinado tipo de investidor;

b) Os investidores indicados como pblico alvo devero atentar para a inadequao da presenteOferta ao seu perfil de risco e investimento, uma vez que uma tomada de deciso independente efundamentada para este investimento requer especializao e conhecimento da estrutura de CRI e,principalmente, seus riscos;

c) Observadas as disposies da regulamentao aplicvel, o Coordenador Lder dever realizar adistribuio pblica dos CRI, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos investidoresseja justo e equitativo; (ii) a adequao do investimento ao perfil de risco dos seus clientes;e (iii) recebimento prvio, pelos representantes de venda, de exemplar do prospecto para leitura obrigatriae que suas dvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pela instituio lder para tal fim; e,

d) Aps a concesso do Registro da Oferta e (i) quando da colocao da totalidade dos CRI;ou (ii) findo o Prazo de Colocao, que ser de at 6 (seis) meses a contar da data depublicao deste Anncio de Incio (Prazo de Colocao), a Emissora publicar Annciode Encerramento da Oferta.

Ser adotado o Procedimento de Bookbuilding, organizado pelo Coordenador Lder da Oferta para,por meio da coleta de intenes de investimento, nos termos do artigo 23, pargrafos 1 e 2,e do artigo 44 da Instruo CVM n 400, sem fixao de lotes mnimos ou mximos,definir a quantidade de CRI, bem como os Juros Remuneratrios.

O volume de alocao dos CRI para os Investidores somente ser definido aps a concluso doProcedimento de Bookbuilding, de acordo com o Procedimento de Alocao e de Rateio dos CRI.

No ser (i) constitudo fundo de sustentao de liquidez; ou (ii) firmado contrato de garantiade liquidez para os CRI, nem ser firmado contrato de estabilizao de preo dos CRI nombito da Oferta.

1. PROSPECTO PRELIMINAR

O prospecto preliminar da Oferta (Prospecto Preliminar) est disponvel nos endereos e pginasda rede mundial de computadores abaixo descritos, a partir desta data:

EmissoraRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAORua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, Jardim Europa, 01448-000, So Paulo - SPWebsite: www.rbcapital.com.brSite: http://rbcapital.com.br/Arquivos/LinksRB/RB_Capital_Prospecto_Serie_69_1_Emissao_2012.pdf

Coordenador LderRB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS LTDA.Rua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, Jardim Europa, 01448-000, So Paulo - SPWebsite: www.rbcapital.com.brSite: http://rbcapitaldtvm.com.br/documentos/LinksRB/RB_Capital_Prospecto_Serie_ 69_1_Emissao_2012.pdf

Instituio ReguladoraCOMISSO DE VALORES MOBILIRIOS - CVMRua Sete de Setembro, n 111, 5 andar, Rio de Janeiro - RJRua Cincinato Braga, n 340, 2, 3 e 4 andares, So Paulo - SPSite:www.cvm.gov.br (nestewebsite, acessarCiasabertaseestrangeiras, clicaremITR,DFP,IAN, IPE e outras informaes, buscar por RBCapital Companhia de Securitizao e selecionarProspecto de Distribuio Pblica)

CETIPAvenida Repblica do Chile, n 230, 11 andar, Rio de Janeiro - RJRua Lbero Badar, n 425, 24 andar, So Paulo - SPSite: www.cetip.com.br (neste website, acessar Prospectos, buscar por Prospectos doCRI e, posteriormente, em Preliminar na linha RB Capital Companhia de Securitizao)

BM&FBOVESPARua XV de Novembro n 275, Centro, 01013-001, So Paulo - SPSite: www.bmfbovespa.com.br (neste website acessar, na pgina inicial, EmpresasListadas e digitar RB Capital Companhia de Securitizao no campo disponvel. Em seguida,acessar Informaes Relevantes e posteriormente Prospecto de Distribuio Pblica)

2. DATAS ESTIMADAS E LOCAIS DE DIVULGAO DA DISTRIBUIO

A Emissora e o Coordenador Lder realizaro a divulgao da Oferta a partir da publicao dopresente Aviso ao Mercado, at o encerramento da Oferta.

Apresentaes aos investidores esto previstas a partir da publicao deste Aviso ao Mercado.Para maiores informaes sobre a Oferta, favor contatar a Emissora e/ou o Coordenador Lder,nos endereos acima indicados.

A distribuio pblica dos CRI ter incio na publicao do Aviso ao Mercado e a disponibilizao doProspecto Preliminar aos investidores.

O Anncio de Incio e o Anncio de Encerramento da distribuio pblica dos CRI objeto da Ofertasero publicados no jornal Valor Econmico.

3. INFORMAES COMPLEMENTARES

A Oferta est sujeita aprovao prvia da CVM. Informaes complementares sobre a Emissopodero ser obtidas perante a Emissora e o Coordenador Lder, nos endereos indicados acima.As informaes constantes do Prospecto Preliminar sero objeto de anlise por parte da CVM e estosujeitas complementao e alteraes. O Prospecto Definitivo relativo Oferta ser colocado disposio dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de incio da distribuio pblicados CRI. As informaes relativas Oferta e Emissora esto detalhadas no Prospecto Preliminar.

LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

COORDENADORLDER

AGENTE FIDUCIRIOEINSTITUIOCUSTODIANTE

ASSESSORLEGAL