Proposta da Administra??o da AGE

PROPOSTA DA ADMINISTRAO DA JBS S.A.

PARA APRECIAO DOS ACIONISTAS

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA

A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

Senhores Acionistas,

Apresentamos a seguir a Proposta da Administrao (Proposta) acerca das

matrias constantes no artigo 135 e seguintes da Lei n 6.404, de 15 de dezembro

de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Aes) para realizao de

Assembleia Geral Extraordinria (AGE) da JBS S.A. (JBS ou Companhia)

a ser realizada no dia 30 de abril de 2014, s 10:00 horas, nos termos da Instruo

da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 480, de 07 de dezembro de

2009, conforme alterada (Instruo CVM 480).

1. Incorporao de subsidirias da Companhia

Propomos que seja realizada uma Assembleia Geral Extraordinria da

Companhia, que ter por ordem do dia deliberar sobre a incorporao, pela

Companhia, de suas subsidirias BIOCAMP INDSTRIA, COMRCIO,

IMPORTAO E EXPORTAO DE BIODISEL LTDA., com sede na

Cidade de Campo Verde, Estado do Mato Grosso, na Rodovia MT 140, Km 06,

Distrito Industrial III, CEP 78840-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n

08.094.915/0001-15 (Biocamp) e JBS USTRIA HOLDING LTDA.

sociedade empresria limitada com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391,

2 andar conj.22, sala 32, Edifcio Jaguari, Jardim Paulistano, CEP 01452-000,

inscrita no CNPJ/MF sob o n 13.146.343/0001-00 (JBS ustria Holding), na

forma especial prevista no Artigo 224 da Lei n 6.404/76 (Incorporaes), sendo

certo que na data das Incorporaes, a Companhia ser titular de quotas

representativas da totalidade do capital social da Biocamp e da JBS ustria

Holding.

Nesse sentido, a administrao da Companhia prope:

(i) Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificao de Incorporao da

Biocamp Indstria, Comrcio, Importao e Exportao de Biodiesel Ltda. e

JBS ustria Holding Ltda. firmado pelos administradores da Companhia

(Protocolo e Justificao), bem como todos atos e providncias nele

contemplados ("Anexos I(a) e I(b)");

(ii) Ratificar a nomeao e contratao da APSIS Consultoria Empresarial Ltda.

para realizar a avaliao do patrimnio lquido da Biocamp e da JBS ustria

Holding, para fins do disposto nos Artigos 226 e 227 e na forma do Artigo

8 da Lei n 6.404/76, e elaborar os respectivos laudos de avaliao

(Laudos de Avaliao) ("Anexo II");

(iii) Examinar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliao da Biocamp e da JBS

ustria Holding ("Anexos III(a) e III(b)"); e

(iv) Aprovar a Incorporao da Biocamp e da JBS ustria Holding.

Encontram-se detalhadas nos Anexos IV(a) e IV(b) a esta proposta as

informaes requeridas no Art. 21 da Instruo da Comisso de Valores

Mobilirios (CVM) n 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada

(Instruo CVM 481/09) a respeito da APSIS, empresa especializada que a

administrao da Companhia recomenda para a elaborao do Laudo de

Avaliao.

Os Protocolos e Justificao, os Laudos de Avaliao e demais documentos aqui

mencionados esto disposio dos acionistas na sede social e nos sites da

Companhia (www.jbs.com.br/ri/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

(www.bmfbovespa.com.br).

Por fim, embora as Incorporaes estejam sujeitas, em princpio, s disposies

do Art. 264 da Lei n 6.404/76 e Art. 12 da Instruo da CVM n 391/99, a

administrao da Companhia submeteu CVM pedido de confirmao do seu

entendimento de que no se justifica, neste caso, a apresentao dos laudos de

avaliao comparativo e das demonstraes financeiras auditadas, conforme

exigidos, respectivamente, pelos referidos dispositivo legais, posto que: (i) no

haver, na data em que se pretende aprovar as Incorporaes, outro scio na

Biocamp e na JBS ustria Holding que no a prpria Companhia, no havendo

por que se determinar valor de recesso, conforme Anexo IX da presente Proposta;

(ii) haver modificao do capital social da Companhia; e (iii) todas as

informaes relativas s Incorporaes sero amplamente divulgadas aos

acionistas da Companhia por meio do Sistema IPE.

2. Aumento de capital social

Em cumprimento ao Artigo 14 da Instruo da CVM 481, propomos o aumento

do capital social da Companhia, mediante a capitalizao da realizao da conta

de reavaliao e da reserva de lucros para expanso, conforme Anexo V da

presente Proposta.

3. Alterao do Estatuto Social da Companhia

Em cumprimento ao Artigo 11 da Instruo CVM 481, detalhamos, no Anexo VI

presente as alteraes sugeridas ao Estatuto Social da Companhia.

4. Consolidao do Estatuto Social

A Administrao da Companhia prope a consolidao do Estatuto Social da

Companhia em decorrncia das alteraes propostas AGE. A verso consolidada

proposta pela Administrao encontra-se no Anexo VIII presente.

As propostas acima, constantes do edital de convocao da AGE, sero

submetidas aos acionistas da Companhia na AGE, a ser realizada, em primeira

convocao, no dia 30 de abril de 2015, s 10:00 horas, na sede da Companhia,

localizada na Av. Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3 Andar, Vila Jaguara,

na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, CEP 05118-100.

So Paulo, 15 de abril de 2015.

p. JBS S.A.

Wesley Mendona Batista

ANEXO I(a) PROPOSTA DA ADMINISTRAO

PROTOCOLO E JUSTIFICAO DE INCORPORAO DA BIOCAMP

INDSTRIA, COMRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE

BIODIESEL LTDA. PELA JBS S.A.

Pelo presente instrumento particular, os administradores das partes abaixo

qualificadas:

1. JBS S.A., com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na

Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3 Andar, inscrita no

Registro de Empresas sob o NIRE 35.300.330.587 e no CNPJ/MF sob o n

02.916.265/0001-60 (JBS); e

2. BIOCAMP INDSTRIA, COMRCIO, IMPORTAO E

EXPORTAO DE BIODIESEL LTDA., com sede na Cidade de

Campo Verde, Estado do Mato Grosso, na Rodovia MT 140, Km 06,

Distrito Industrial III, CEP 78840-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n

08.094.915/0001-15 (Biocamp),

JBS e Biocamp so conjuntamente denominadas Partes e, individualmente,

denominada Parte,

CONSIDERANDO QUE:

(i) A JBS titular de quotas representativas de 99,99% (noventa e nove

vrgula noventa e nove por cento) do capital social da Biocamp e que a Biocamp

ser, na data da incorporao pela JBS, subsidiria integral da JBS; e

(ii) Com a incorporao da Biocamp pela JBS (Incorporao) haver um

processo de simplificao da estrutura societria do Grupo Econmico do qual

fazem parte a JBS e a Biocamp e que a Incorporao resultar, dentre outras

vantagens, em simplificao operacional, maior eficincia administrativa entre as

Partes, com a consequente reduo dos custos incidentes sobre operaes entre as

Partes; e

(iii) A Incorporao ser deliberada, entre outros assuntos, pelos acionistas da

JBS, em Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada oportunamente (AGE

JBS),

RESOLVEM as Partes firmar, nos termos dos Artigos 224, 225 e 227 da Lei n

6.404/76 e dos Artigos 1.116 a 1.118 e 1.122 do Cdigo Civil, o presente

Protocolo e Justificao de Incorporao da Biocamp Indstria, Comrcio,

Importao e Exportao de Biodiesel Ltda pela JBS S.A., o qual ser submetido

aprovao em Reunio Conjunta do Conselho de Administrao e do Conselho

Fiscal, bem como aprovao da scia da Biocamp, em Reunio de Scia, nos

seguintes termos e condies (Protocolo e Justificao):

1. CONDIO SUSPENSIVA

1.1. Os seguintes atos societrios devero ser realizados (e os respectivos itens da

ordem do dia devero ser aprovados) para a consumao da Incorporao:

(i) Reunio de Scia da Biocamp para: (a) aprovar este Protocolo e

Justificao; (b) aprovar o laudo de avaliao do patrimnio lquido

da Biocamp, pelo valor contbil; e (c) aprovar a Incorporao

(Reunio Biocamp); e

(ii) AGE JBS para: (a) aprovar este Protocolo e Justificao; (b) ratificar a

nomeao da empresa especializada para elaborao do Laudo de

Avaliao; (c) aprovar o Laudo de Avaliao e a Incorporao; (d)

aprovar a alterao do Artigo 3 do Estatuto Social da JBS S.A. a fim

de ampliar o objeto social da JBS para incluir as atividades exercidas

pela Biocamp no exercidas atualmente pela JBS; e (e) autorizar a

Diretoria e/ou procuradores da JBS a celebrar todos os contratos e

instrumentos, e a prtica de todos os demais atos necessrios

efetivao da Incorporao.

2. JUSTIFICAO E BENEFCIOS DA OPERAO

2.1. Tendo em vista que a Biocamp ser, na data da Incorporao, subsidiria

integral da JBS, concluiu-se que a Incorporao da Biocamp pela JBS simplificar

a estrutura societria e otimizar os resultados dos negcios e operaes

desenvolvidos pelas Partes, na medida em que tal operao propiciar uma

diminuio de custos operacionais e uma administrao mais eficiente, atendendo

aos interesses das Partes, dos acionistas da JBS e da scia da Biocamp. A

Incorporao resultar na consolidao das Partes em uma nica sociedade, de

forma a promover maior eficcia e sinergia das atividades das Partes.

3. CONDIES DA INCORPORAO

3.1. Na data da Incorporao, a JBS ser titular de quotas representativas da

totalidade do capital social da Biocamp. Em decorrncia da Incorporao, a JBS

absorver integralmente o acervo lquido da Biocamp em substituio s quotas de

que era titular na Biocamp, que sero extintas pela Incorporao.

3.2. Nessas condies, a participao da JBS na Biocamp ser substituda, no

balano da JBS, pelos ativos e passivos que integram o patrimnio lquido da

Biocamp, pelos respectivos valores contbeis.

3.3. Consequentemente, a Incorporao no acarretar aumento de capital social

da JBS, motivo pelo qual no se faz necessrio estabelecer qualquer relao de

substituio.

4. CRITRIO DE AVALIAO DO PATRIMNIO DA BIOCAMP E

TRATAMENTO DA VARIAO PATRIMONIAL

4.1. O patrimnio lquido da Biocamp a ser vertido para a JBS foi avaliado a valor

contbil em 31 de maro de 2015 (Data-Base) pela Apsis Consultoria

Empresarial Ltda., empresa especializada, abaixo qualificada, na Data-Base, e

com base nos critrios previstos na legislao aplicvel. Os bens, direitos e

obrigaes da Biocamp a serem vertidos para a JBS so os descritos no respectivo

Laudo de Avaliao.

4.2. Os administradores da JBS nomearam, ad referendum da AGE JBS, a Apsis

Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, 35, 12 andar, inscrita no CRC RJ-

005112/O-9 e no CNPJ/MF sob o n 08.681.365/0001-30 (APSIS), para avaliar

o patrimnio lquido da Biocamp. Como resultado do seu trabalho, a APSIS

entregou JBS o laudo de avaliao. A nomeao da APSIS dever ser ratificada

pelos acionistas da JBS na AGE JBS e pela scia da Biocamp na Reunio

Biocamp.

4.3. A APSIS declarar na AGE JBS e na Reunio Biocamp: (i) no existir

qualquer conflito ou comunho de interesses com a scia da Biocamp ou com os

acionistas da JBS, ou, ainda, no tocante prpria Incorporao; e (ii) no terem os

acionistas ou os administradores da JBS ou a scia ou administradores da

Biocamp direcionado, limitado, dificultado ou praticado quaisquer atos que

tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilizao ou o conhecimento de

informaes, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a

qualidade das concluses pela APSIS.

4.4. As variaes patrimoniais verificadas aps a Data-Base em cada uma das

Partes sero refletidas nas demonstraes financeiras da JBS.

4.5. Todos os bens imveis que compem o patrimnio da Biocamp, bem como

os bens mveis, estoques e equipamentos existentes nos estabelecimentos da

Biocamp, passaro a ser de propriedade da JBS como resultado da Incorporao.

4.6. Embora a Incorporao esteja sujeita, em princpio, s disposies do Artigo

264 da Lei n 6.404/76, a administrao da JBS submeteu Comisso de Valores

Mobilirios (CVM) pedido de confirmao do seu entendimento de que no se

justifica, neste caso, a apresentao do laudo de avaliao comparativo exigido

por referido dispositivo legal, posto que no haver, na data em que se pretende

aprovar a Incorporao, (a) outros scios na Biocamp que no a prpria JBS, no

havendo por que se determinar valor de recesso, nem tampouco (b) modificao

do capital social da JBS.

4.7. A Biocamp poder continuar a conduzir as operaes em seu nome at que

tenham sido formalizados todos os registros e obtidas todas as autorizaes

requeridas pela legislao aplicvel para a efetivao da Incorporao.

5. DIREITO DE RETIRADA E LAUDO DE AVALIAO A PREOS DE

MERCADO

5.1. Considerando que, na data da Incorporao, a Biocamp ser subsidiria

integral da JBS, no se aplicam as disposies relativas ao direito de retirada aos

acionistas da JBS. As administraes da JBS e da Biocamp entendem que tambm

no so aplicveis as disposies relativas necessidade de elaborao de laudo

de avaliao da Biocamp e da JBS a preos de mercado (Art. 264, da Lei n

6.404/76), conforme item 4.6, acima.

6. ALTERAES DECORRENTES DA INCORPORAO

6.1. Os acionistas da JBS deliberaro na AGE JBS a ampliao do objeto social

da JBS para incluir as atividades exercidas pela Biocamp, atualmente no

exercidas pela JBS.

6.2. O estabelecimento em que atualmente est localizada a sede da Biocamp,

localizado na Cidade de Campo Verde, Estado do Mato Grosso, na Rodovia MT

140, Km 06, Distrito Industrial III, CEP 78840-000, passar a ser uma filial da

JBS.

6.3. Os estabelecimentos em que atualmente esto localizadas as filiais da

Biocamp, passaro a ser filiais da JBS, com endereo no mesmo local e cujas

atividades sero as mesmas desenvolvidas pela Biocamp, quais sejam:

Filial 1 - Rua Jlio Malhos, 1615 1 Andar Sarandi RS, CEP 99560-

000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande

do Sul sob n. 43901460431 e inscrita no CNPJ n. 08.094.915/0002-04.

Filial 2 - Rua 09-A, 82 Setor A Centro Querncia MT, CEP 78643-

000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato

Grosso sob n. 51.900.365.791 e inscrita no CNPJ n. 08.094.915/0003-87.

7. DISPOSIES FINAIS

7.1. Competir aos administradores e/ou procuradores da JBS praticar todos os

atos necessrios implementao da Incorporao, incluindo, sem limitao, a

baixa da inscrio da Biocamp nas reparties federais, estaduais e municipais

competentes, bem como a manuteno de seus livros e documentos contbeis e

fiscais pelo prazo legal. Os custos e despesas decorrentes da implementao da

Incorporao sero de responsabilidade da JBS.

7.2. Com a Incorporao, todo o patrimnio da Biocamp ser incorporado pela

JBS, que suceder a Biocamp em todos os seus direitos e obrigaes, a ttulo

universal e para todos os fins de direito, sem qualquer soluo de continuidade.

7.3. A proposta da Incorporao ser submetida para anlise e emisso de parecer

pelo Conselho Fiscal da JBS, nos termos da lei.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 6 (seis)

vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.


Administrador da JBS S.A.:


Administrador da BIOCAMP INDSTRIA, COMRCIO, IMPORTAO

E EXPORTAO DE BIODIESEL LTDA.


Testemunhas:

1. ____________________ 2. ____________________

Nome: Nome:

RG: RG:

ANEXO I(b) PROPOSTA DA ADMINISTRAO

PROTOCOLO E JUSTIFICAO DE INCORPORAO DA JBS

USTRIA HOLDING LTDA. PELA JBS S.A.

Pelo presente instrumento particular, os administradores das partes abaixo qualificadas:

1. JBS S.A., com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida

Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3 Andar, inscrita no Registro de

Empresas sob o NIRE 35.300.330.587 e no CNPJ/MF sob o n 02.916.265/0001-

60 (JBS); e

2. JBS USTRIA HOLDING LTDA., sociedade empresria limitada com sede na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2 andar, conj.22, sala 32, Edifcio Jaguari,

Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o

n 13.146.343/0001-00 (JBS ustria Holding),

JBS e JBS ustria Holding so conjuntamente denominadas Partes e, individualmente,

denominada Parte,

CONSIDERANDO QUE:

(i) A JBS titular de quotas representativas de 99,99% (noventa e nove vrgula

noventa e nove por cento) do capital social da JBS ustria Holding e que a JBS ustria

Holding ser, na data da incorporao pela JBS, subsidiria integral da JBS; e

(ii) Com a incorporao da JBS ustria Holding pela JBS (Incorporao) haver

um processo de simplificao da estrutura societria do Grupo Econmico do qual fazem

parte a JBS e a JBS ustria Holding e que a Incorporao resultar, dentre outras

vantagens, em simplificao operacional, maior eficincia administrativa entre as Partes,

com a consequente reduo dos custos incidentes sobre operaes entre as Partes; e

(iii) A Incorporao ser deliberada, entre outros assuntos, pelos acionistas da JBS,

em Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada oportunamente (AGE JBS),

RESOLVEM as Partes firmar, nos termos dos Artigos 224, 225 e 227 da Lei n 6.404/76

e dos Artigos 1.116 a 1.118 e 1.122 do Cdigo Civil, o presente Protocolo e Justificao

de Incorporao da JBS ustria Holding Ltda. pela JBS S.A., o qual ser submetido

aprovao em Reunio Conjunta do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal,

bem como aprovao da scia da JBS ustria Holding, em Reunio de Scia, nos

seguintes termos e condies (Protocolo e Justificao):

1. CONDIO SUSPENSIVA

1.1. Os seguintes atos societrios devero ser realizados (e os respectivos itens da ordem

do dia devero ser aprovados) para a consumao da Incorporao:

(i) Reunio de Scia da JBS ustria Holding para: (a) aprovar este Protocolo e

Justificao; (b) aprovar o laudo de avaliao do patrimnio lquido da JBS ustria

Holding, pelo valor contbil; e (c) aprovar a Incorporao (Reunio JBS ustria

Holding); e

(ii) AGE JBS para: (a) aprovar este Protocolo e Justificao; (b) ratificar a

nomeao da empresa especializada para elaborao do Laudo de Avaliao; (c) aprovar

o Laudo de Avaliao e a Incorporao; e (d) autorizar a Diretoria e/ou procuradores da

JBS a celebrar todos os contratos e instrumentos, e a prtica de todos os demais atos

necessrios efetivao da Incorporao.

2. JUSTIFICAO E BENEFCIOS DA OPERAO

2.1. Tendo em vista que a JBS ustria Holding ser, na data da Incorporao, subsidiria

integral da JBS, concluiu-se que a Incorporao da JBS ustria Holding pela JBS

simplificar a estrutura societria e otimizar os resultados dos negcios e operaes

desenvolvidos pelas Partes, na medida em que tal operao propiciar uma diminuio de

custos operacionais e uma administrao mais eficiente, atendendo aos interesses das

Partes, dos acionistas da JBS e da scia da JBS ustria Holding. A Incorporao resultar

na consolidao das Partes em uma nica sociedade, de forma a promover maior eficcia

e sinergia das atividades das Partes.

3. CONDIES DA INCORPORAO

3.1. Na data da Incorporao, a JBS ser titular de quotas representativas da totalidade do

capital social da JBS ustria Holding. Em decorrncia da Incorporao, a JBS absorver

integralmente o acervo lquido da JBS ustria Holding em substituio s quotas de que

era titular na JBS ustria Holding, que sero extintas pela Incorporao.

3.2. Nessas condies, a participao da JBS na JBS ustria Holding ser substituda, no

balano da JBS, pelos ativos e passivos que integram o patrimnio lquido da JBS ustria

Holding, pelos respectivos valores contbeis.

3.3. Consequentemente, a Incorporao no acarretar aumento de capital social da JBS,

motivo pelo qual no se faz necessrio estabelecer qualquer relao de substituio.

4. CRITRIO DE AVALIAO DO PATRIMNIO DA JBS USTRIA

HOLDING E TRATAMENTO DA VARIAO PATRIMONIAL

4.1. O patrimnio lquido da JBS ustria Holding a ser vertido para a JBS foi avaliado a

valor contbil em 31 de maro de 2015 (Data-Base) pela Apsis Consultoria Empresarial

Ltda., empresa especializada, abaixo qualificada, na Data-Base, e com base nos critrios

previstos na legislao aplicvel. Os bens, direitos e obrigaes da JBS ustria Holding a

serem vertidos para a JBS so os descritos no respectivo Laudo de Avaliao.

4.2. Os administradores da JBS nomearam, ad referendum da AGE JBS, a Apsis

Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Rua da Assembleia, 35, 12 andar, inscrita no CRC RJ-005112/O-9 e no

CNPJ/MF sob o n 08.681.365/0001-30 (APSIS), para avaliar o patrimnio lquido da

JBS ustria Holding. Como resultado do seu trabalho, a APSIS entregou JBS o laudo

de avaliao. A nomeao da APSIS dever ser ratificada pelos acionistas da JBS na

AGE JBS e pela scia da JBS ustria Holding na Reunio JBS ustria Holding.

4.3. A APSIS declarar na AGE JBS e na Reunio JBS ustria Holding: (i) no existir

qualquer conflito ou comunho de interesses com a scia da JBS ustria Holding ou com

os acionistas da JBS, ou, ainda, no tocante prpria Incorporao; e (ii) no terem os

acionistas ou os administradores da JBS ou a scia ou administradores da JBS ustria

Holding direcionado, limitado, dificultado ou praticado quaisquer atos que tenham ou

possam ter comprometido o acesso, a utilizao ou o conhecimento de informaes, bens,

documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das concluses pela

APSIS.

4.4. As variaes patrimoniais verificadas aps a Data-Base em cada uma das Partes

sero refletidas nas demonstraes financeiras da JBS.

4.5. Todos os bens imveis que compem o patrimnio da JBS ustria Holding, bem

como os bens mveis, estoques e equipamentos existentes nos estabelecimentos da JBS

ustria Holding, passaro a ser de propriedade da JBS como resultado da Incorporao.

4.6.

4.7. Embora a Incorporao esteja sujeita, em princpio, s disposies do Artigo 264 da

Lei n 6.404/76, a administrao da JBS submeteu Comisso de Valores Mobilirios

(CVM) pedido de confirmao do seu entendimento de que no se justifica, neste caso,

a apresentao do laudo de avaliao comparativo exigido por referido dispositivo legal,

posto que no haver, na data em que se pretende aprovar a Incorporao, (a) outros

scios na JBS ustria Holding que no a prpria JBS, no havendo por que se determinar

valor de recesso, nem tampouco (b) modificao do capital social da JBS.

4.8. A JBS ustria Holding poder continuar a conduzir as operaes em seu nome at

que tenham sido formalizados todos os registros e obtidas todas as autorizaes

requeridas pela legislao aplicvel para a efetivao da Incorporao.

5. DIREITO DE RETIRADA E LAUDO DE AVALIAO A PREOS DE

MERCADO

5.1. Considerando que, na data da Incorporao, a JBS ustria Holding ser subsidiria

integral da JBS, no se aplicam as disposies relativas ao direito de retirada aos

acionistas da JBS. As administraes da JBS e da JBS ustria Holding entendem que

tambm no so aplicveis as disposies relativas necessidade de elaborao de laudo

de avaliao da JBS ustria Holding e da JBS a preos de mercado (Art. 264, da Lei n

6.404/76), conforme item 4.6, acima.

6. ALTERAES DECORRENTES DA INCORPORAO

6.1. Considerando que, na data da Incorporao, as quotas representativas do capital

social da JBS ustria Holding sero integralmente detidas pela JBS, no haver aumento

de capital social na JBS decorrente da Incorporao.

7. DISPOSIES FINAIS

7.1. Competir aos administradores e/ou procuradores da JBS praticar todos os atos

necessrios implementao da Incorporao, incluindo, sem limitao, a baixa da

inscrio da JBS ustria Holding nas reparties federais, estaduais e municipais

competentes, bem como a manuteno de seus livros e documentos contbeis e fiscais

pelo prazo legal. Os custos e despesas decorrentes da implementao da Incorporao

sero de responsabilidade da JBS.

7.2. Com a Incorporao, todo o patrimnio da JBS ustria Holding ser incorporado

pela JBS, que suceder a JBS ustria Holding em todos os seus direitos e obrigaes, a

ttulo universal e para todos os fins de direito, sem qualquer soluo de continuidade.

7.3. A proposta da Incorporao ser submetida para anlise e emisso de parecer pelo

Conselho Fiscal da JBS, nos termos da lei.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 6 (seis) vias de

igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.


Administrador da JBS S.A.:


Administrador da JBS USTRIA HOLDING LTDA.


Testemunhas:

1. ____________________ 2. ____________________

Nome: Nome:

RG: RG:

ANEXO II PROPOSTA DA ADMINISTRAO

INFORMAES SOBRE AVALIADORES DA BIOCAMP INDSTRIA,

COMRCIO, IMPORTAO E EXPORTAO DE BIODISEL LTDA. E

DA JBS USTRIA HOLDING LTDA.

(conforme Anexo 21 da Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009)

1. Listar os avaliadores recomendados pela administrao

A administrao da JBS S.A. (JBS) recomenda a seguinte empresa

especializada para a elaborao dos laudos de avaliao dos acervos lquidos da

Biocamp e da JBS ustria Holding a serem vertidos JBS:

APSIS Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, 35, 12 andar, inscrita no

CNPJ/MF sob o n 08.681.365/0001-30 e no CRC RJ-005112/O-9 (APSIS).

2. Descrever a capacitao dos avaliadores recomendados

Vide Anexos III(a) e III(b) Proposta da Administrao - Laudos de Avaliao.

3. Fornecer cpia das propostas de trabalho e remunerao dos avaliadores

recomendados

Vide Anexos IV(a) e IV(b) Proposta da Administrao - Propostas de Trabalho e

Remunerao dos Avaliadores Recomendados.

4. Descrever qualquer relao relevante existente nos ltimos 3 (trs) anos

entre os avaliadores recomendados e partes relacionadas JBS, tal como

definidas pelas regras contbeis que tratam desse assunto.

Ano

Ordem de

Servio Escopo Detalhamento do Escopo

2012

RJ-

00021/12

Fundamenta

o de gio

(RIR/99)

Fundamentao do gio gerado na

aquisio da VIGOR pela BERTIN, em

2007, pela abordagem da rentabilidade

de renda (DCF), para atender o RIR/99

2012 RJ- Incorpora Determinao do valor do patrimnio

00450/12 o lquido contbil das empresas JBS

AVES LTDA e CASCAVEL COUROS

LTDA para fins de incorporao pela

JBS S/A nos termos do art. 226 e 227 da

lei n 6.404, de 15.12.1976 (lei das

S/A).

2012

RJ-

00607/12

Incorpora

o

Alterao da data base do laudo RJ-

0450/12-1 que foi elaborado para

determinao do valor do patrimnio

lquido contbil da empresa

CASCAVEL COUROS LTDA para fins

de incorporao pela JBS S/A nos

termos do art. 226 e 227 da lei n 6.404,

de 15.12.1976 (lei das S/A).

2012

RJ-

00627/12

Incorpora

o

Determinao do valor do patrimnio

lquido contbil de S.A. Fbrica de

Produtos Alimentcios Vigor para fins

de incorporao pela Vigor Alimentos

S.A. nos termos do art. 226 e 227 da lei

n 6.404, de 15.12.1976 (lei das S/A).

2013

SP-

00064/13 Artigo 256

Elaborao de laudo de avaliao para

determinar o valor do patrimnio

lquido a valor de mercado e valor

econmico da empresa Itamb

Alimentos S/A, conforme disposto pelo

artigo 256, inciso II, alnea b, da Lei das

S/A (Lei 6.404/76).

2013

SP-

00138/13

Incorpora

o

Nos termos e para os fins dos artigos

226 e 227 e pargrafos da Lei n

6.404/76, determinar o Patrimnio

Lquido contbil de Laticnios MB

Ltda., para fins de incorporao por

Vigor Alimentos, em conformidade

com as leis e regulamentos aplicveis.

2013

SP-

00139/13

Icnorpora

o




Lquido a valor de mercado da

Novaprom Food Ingredients Ltda, para

fins de incorporao por JBS S.A., em

conformidade com as leis e

regulamentos aplicveis.

2013

SP-

00235/13 Artigo 8

Determinao do valor de mercado de

SEARA BRASIL S.A e ZENDA pela

abordagem da renda (FCD) para fins de

atendimento ao artigo 8 da lei da Lei n

6.404/76.

2014

SP-

00036/14 Artigo 256

Elaborao de laudo de avaliao para

determinar o valor do patrimnio

lquido a valor de mercado e valor

econmico da empresa Massa Leve,

conforme disposto pelo artigo 256,

inciso II, alnea b, da Lei das S/A (Lei

6.404/76).

2014

SP-

00131/14 Artigo 8

Nos termos e para os fins do artigo 8 da

Lei n 6.404/76, avaliar o Patrimnio

Lquido Contbil das empresas JBS

aves, JBS Foods e Seara Holding

Europe, para fins de aumento de capital

a ser realizado, em conformidade com

as leis e regulamentos aplicveis.

2014

SP-

00133/14 -

01

Avaliao

de

Intagveis

Elaborao dos Laudos de Avaliao de

acordo com o pronunciamento CPC-15

- Combinao de Negcios, contendo:

a) Avaliao das marcas Sull Valle,

Frinal, Bela Foods, Avebom Massa

Leve, Rezende, Doriana, Confiana,

Texas, Escolha Saudvel, Light &

Elegant, Fiesta, Wilson, Tekitos,

Patitas, Freski, Delicata, Exelcior e

Seara, para fins de alocao do preo

pago nas respectivas aquisies, de

acordo com o pronunciamento CPC-15

- Combinao de Negcios;

b) Avaliao das Carteira de Clientes

das seguintes adquiridas: Massa Leve,

JBS Foods Participaes, Agil, Sull

Valle, Frinal, Excelsior e Bela Foods.

2014

SP-

00133/14 -

02

Incorpora

o

Elaborao de laudo pelo valor contbil

para incorporao das empresas

operacionais abaixo de acordo com os

art 226 e 227 da Lei das S/A, sendo:

a) Incorporao da Athena;

b) Incorporao da Secculum;

c) Incorporao da Unifred;

d) Incorporao da MAS do Brasil; e

e) Incorporao da Masfrangos.

2014

SP-

00133/14 -

01

Fundamenta

o de gio

(RIR/99)

Elaborao de projees financeiras

para fundamentao do gio gerado na

aquisio das empresas Massa Leve,

Seara, Agil, Sull Valle, Frinal e Bela

Foods, pela rentabilidade futura (fluxo

de caixa descontado), para fins de

atender os artigos 385 e 386 do

Regulamento do Imposto de Renda -

RIR/99.

2014

AP-

00524/14 -

01

Inventrio/C

onciliao

contbil

O escopo contempla inventrio com

emplaquetamento de at 17.500

(dezessete mil e quinhentos) itens.

Os bens que faro parte deste escopo

so classificados como:

- Mquinas e Equipamentos;

- Veculos;

- Ferramentas;

- Mveis e Utenslios; e

- Equipamentos de Informtica.

2014

AP-

00524/14 -

02

Inventrio/C

onciliao

contbil

Determinao da vida til econmica

(CPC-27) e valor de mercado dos

imveis (CPC-15) de 05 empresas

adquiridas pela JBS:

Massa Leve - 13.241 m / 1 unidade -

Rio Grande da Serra SP

Frinal - 151.461 m / 4 unidades -

Garibaldi RS

Bela Foods - 100.914 m / 1 unidade -

Jaraguapit PR

Agil - 8.000 m / 3 unidades - Imbituba

SC / Montenegro RS

Sul Vale - 9.368 m / 1 unidade - So

Miguel do Oeste - SC

2014

AP-

00530/14

Avaliao

de empresa

Elaborao de relatrio do valor de

econmico da empresa DANVIGOR,

pela abordagem da renda, atravs da

projeo de Fluxo de Caixa Descontado

(DCF), para fins de suporte para compra

e venda.

2014

AP-

00844/14

Icnorpora

o




Lquido contbil da MABELLA, para

fins de incorporao em conformidade

com as leis e regulamentos aplicveis.

Ano

Ordem de

Servio Escopo Detalhamento do Escopo

ANEXO III(a) PROPOSTA DA ADMINISTRAO

LAUDO DE AVALIAO DA BIOCAMP INDSTRIA, COMRCIO,

IMPORTAO E EXPORTAO DE BIODISEL LTDA.

(conforme Art. 264 da Lei n 6.404/76)

ANEXO III(b) PROPOSTA DA ADMINISTRAO

LAUDO DE AVALIAO DA JBS USTRIA HOLDING LTDA.

(conforme Art. 264 da Lei n 6.404/76)

ANEXO IV(a) PROPOSTA DA ADMINISTRAO

PROPOSTA DE TRABALHO E REMUNERAO DOS AVALIADORES

RECOMENDADOS DA BIOCAMP INDSTRIA, COMRCIO,

IMPORTAO E EXPORTAO DE BIODISEL LTDA.


ANEXO IV(b) PROPOSTA DA ADMINISTRAO

PROPOSTA DE TRABALHO E REMUNERAO DOS AVALIADORES

RECOMENDADOS DA JBS USTRIA HOLDING LTDA.


ANEXO V - PROPOSTA DA ADMINISTRAO

AUMENTO DE CAPITAL


1. Informar valor do aumento e do novo capital social:

Com o aumento de capital social no valor de R$ 2.069.959.224,52 (dois bilhes, sessenta

e nove milhes, novecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e

cinquenta e dois centavos), o capital social da Companhia passar dos atuais

R$ 21.561.112.079,68 (vinte e um bilhes, quinhentos e sessenta e um milhes, cento e

doze mil, setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) para R$ 23.631.071.304,20

(vinte e trs bilhes, seiscentos e trinta e um milhes, setenta e um mil, trezentos e quatro

reais e vinte centavos).

2. Informar se o aumento ser realizado mediante: (a) converso de debntures em

aes; (b) exerccio de direito de subscrio ou de bnus de subscrio; (c)

capitalizao de lucros ou reservas; ou (d) subscrio de novas aes:

O aumento do capital social ser realizado mediante a capitalizao da realizao da

conta de reserva de reavaliao e da reserva de lucro para expanso.

3. Explicar, pormenorizadamente, as razes do aumento e suas consequncias

jurdicas e econmicas:

O aumento de capital social da JBS tem como finalidade (i) a capitalizao da realizao

da reserva de reavaliao do exerccio de 2014; e (ii) a capitalizao parcial da reserva

estatutria de expanso retida at o ano de 2013, conforme aprovao do Conselho de

Administrao, em 09 de maro de 2015. O aumento de capital social no acarretar

emisso de novas aes.

O aumento de capital social no acarretar em emisso de novas aes.

4. Fornecer cpia do parecer do conselho fiscal, se aplicvel:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

5. Em caso de aumento de capital mediante subscrio de aes:

a. Descrever a destinao dos recursos:

No aplicvel.

b. Informar o nmero de aes emitidas de cada espcie e classe:

No aplicvel.

c. Descrever os direitos, vantagens e restries atribudos s aes a serem

emitidas:

No aplicvel.

d. Informar se a subscrio ser pblica ou particular:

No aplicvel.

e. Em se tratando de subscrio particular, informar se partes relacionadas, tal

como definidas pelas regras contbeis que tratam desse assunto, subscrevero aes no

aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes j

forem conhecidos:

No aplicvel.

f. Informar o preo de emisso das novas aes ou as razes pelas quais sua

fixao deve ser delegada ao conselho de administrao, nos casos de distribuio

pblica:

No aplicvel.

g. Informar o valor nominal das aes emitidas ou, em se tratando de aes sem

valor nominal, a parcela do preo de emisso que ser destinada reserva de capital:

No aplicvel.

h. Fornecer opinio dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital,

sobretudo no que se refere diluio provocada pelo aumento.

No aplicvel.

i. Informar o critrio de clculo do preo de emisso e justificar,

pormenorizadamente, os aspectos econmicos que determinaram a sua escolha:

No aplicvel.

j. Caso o preo de emisso tenha sido fixado com gio ou desgio em relao ao

valor de mercado, identificar a razo do gio ou desgio e explicar como ele foi

determinado:

No aplicvel.

k. Fornecer cpia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixao do preo

de emisso:

No aplicvel.

l. Informar a cotao de cada uma das espcies e classes de aes da companhia

nos mercados em que so negociadas, identificando:

i. Cotao mnima, mdia e mxima de cada ano, nos ltimos 3 (trs) anos:

A tabela a seguir indica os preos mnimos, mdios (mdia simples) e mximos

praticados nas negociaes no mercado vista na BM&FBOVESPA com as aes da JBS

(JBS3) para cada ano, considerando a abertura de capital e incio das negociaes no

mercado vista a partir de 2012.

Perodo Preo mnimo

(R$ por ao)

Preo mdio

(R$ por ao)

Preo mximo

(R$ por ao)

2014 7,20 8,94 12,22

2013 5,80 7,15 8,73

2012 4,96 6,42 8,35

Fonte: Bloomberg

ii. Cotao mnima, mdia e mxima de cada trimestre, nos ltimos 2 (dois) anos:



para os trimestres iniciados em o1 de janeiro de 2013 at 31 de dezembro de 2014:

Perodo Preo mnimo

(R$ por ao)

Preo mdio

(R$ por ao)

Preo mximo

(R$ por ao)

4 trimestre de 2014 9,18 10,93 12,22

3 trimestre de 2014 7,54 9,03 10,46

2 trimestre de 2014 7,39 7,78 8,14

1 trimestre de 2014 7,20 7,97 8,90

4 trimestre de 2013 7,51 8,12 8,81

3 trimestre de 2013 6,29 7,13 8,00

2 trimestre de 2013 5,80 6,45 7,20

1 trimestre de 2013 6,11 6,93 7,72

Fonte: Bloomberg

iii. Cotao mnima, mdia e mxima de cada ms, nos ltimos 6 (seis) meses:



de cada ms, para os ltimos seis meses:

Perodo Preo mnimo

(R$ por ao)

Preo mdio

(R$ por ao)

Preo mximo

(R$ por ao)

Maro/2015 12,42 13,39 14,20

Fevereiro/2015 11,10 11,68 12,52

Janeiro/2015 10,13 10,81 11,69

Dezembro/2014 10,80 11,48 12,22

Novembro/2014 10,70 11,37 12,01

Outubro/2014 9,18 10,08 11,05

Fonte: Bloomberg

iv. Cotao mdia nos ltimos 90 dias:

A tabela a seguir indica os preos praticados nas negociaes no mercado vista na

BM&FBOVESPA com as aes da JBS nos ltimos noventa dias, a mdia simples no

perodo de R$12,22 (doze reais e vinte e dois centavos) por ao.

Data Preo

(R$ por ao)

28/11/2014 12,00

01/12/2014 11,30

02/12/2014 10,80

03/12/2014 11,77

04/12/2014 11,52

05/12/2014 11,39

08/12/2014 10,95

09/12/2014 11,25

10/12/2014 11,39

11/12/2014 11,97

12/12/2014 11,72

15/12/2014 11,80

16/12/2014 11,51

17/12/2014 12,05

18/12/2014 11,97

19/12/2014 12,22

22/12/2014 11,16

23/12/2014 11,19

26/12/2014 10,94

29/12/2014 11,42

30/12/2014 11,20

02/01/2015 10,58

05/01/2015 10,64

06/01/2015 10,41

07/01/2015 10,64

08/01/2015 10,70

09/01/2015 10,43

12/01/2015 10,50

13/01/2015 10,15

14/01/2015 10,13

15/01/2015 10,53

16/01/2015 11,15

19/01/2015 10,81

20/01/2015 10,55

21/01/2015 10,85

22/01/2015 11,07

23/01/2015 10,96

26/01/2015 11,10

27/01/2015 11,59

28/01/2015 11,19

29/01/2015 11,69

30/01/2015 11,44

02/02/2015 11,44

03/02/2015 11,45

04/02/2015 11,21

05/02/2015 11,12

06/02/2015 11,30

09/02/2015 11,28

10/02/2015 11,17

11/02/2015 11,10

12/02/2015 11,44

13/02/2015 11,62

18/02/2015 11,88

19/02/2015 12,11

20/02/2015 11,98

23/02/2015 12,20

24/02/2015 12,07

25/02/2015 12,17

26/02/2015 12,20

27/02/2015 12,52

02/03/2015 12,67

03/03/2015 12,45

04/03/2015 12,42

05/03/2015 12,75

06/03/2015 13,13

09/03/2015 13,18

10/03/2015 13,54

11/03/2015 13,08

12/03/2015 12,87

13/03/2015 12,90

16/03/2015 12,81

17/03/2015 13,02

18/03/2015 13,30

19/03/2015 13,85

20/03/2015 14,10

23/03/2015 14,18

24/03/2015 13,92

25/03/2015 14,11

26/03/2015 13,97

27/03/2015 13,97

30/03/2015 14,16

31/03/2015 14,20

01/04/2015 14,83

02/04/2015 15,30

06/04/2015 15,47

07/04/2015 15,87

08/04/2015 16,18

09/04/2015 16,20

10/04/2015 16,41

13/04/2015 16,00

Fonte: Bloomberg

m. Informar os preos de emisso de aes em aumentos de capital realizados nos

ltimos 3 (trs) anos:

No aplicvel.

n. Apresentar percentual de diluio potencial resultante da emisso.

No aplicvel.

o. Informar os prazos, condies e forma de subscrio e integralizao das aes

emitidas:

No aplicvel.

p. Informar se os acionistas tero direito de preferncia para subscrever as novas

aes emitidas e detalhar os termos e condies a que est sujeito esse direito:

No aplicvel.

q. Informar a proposta da administrao para o tratamento de eventuais sobras:

No aplicvel.

r. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que sero adotados, caso haja

previso de homologao parcial do aumento de capital:

No aplicvel.

s. Caso o preo de emisso das aes seja, total ou parcialmente, realizado em

bens:

i. Apresentar descrio completa dos bens:

No aplicvel.

ii. Esclarecer qual a relao entre os bens incorporados ao patrimnio da

companhia e o seu objeto social:

No aplicvel.

iii. Fornecer cpia do laudo de avaliao dos bens, caso esteja disponvel:

No aplicvel.

6. Em caso de aumento de capital mediante capitalizao de lucros ou reservas:

a. Informar se implicar alterao do valor nominal das aes, caso existente, ou

distribuio de novas aes entre os acionistas:

O aumento de capital social no implicar alterao do valor nominal das aes.

b. Informar se a capitalizao de lucros ou reservas ser efetivada com ou sem

modificao do nmero de aes, nas companhias com aes sem valor nominal:

A capitalizao da reserva de lucros e a reserva estatutria para expanso ser efetivada

sem a modificao do nmero de aes.

c. Em caso de distribuio de novas aes:

i. Informar o nmero de aes emitidas de cada espcie e classe:

No aplicvel.

ii. Informar o percentual que os acionistas recebero em aes:

No aplicvel.

iii. Descrever os direitos, vantagens e restries atribudos s aes a serem

emitidas:

No aplicvel.

iv. Informar o custo de aquisio, em reais por ao, a ser atribudo para que os

acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995:

No aplicvel.

v. Informar o tratamento das fraes, se for o caso:

No aplicvel.

d. Informar o prazo previsto no 3 do art. 169 da Lei 6.404, de 1976:

No aplicvel.

e. Informar e fornecer as informaes e documentos previstos no item 5 acima,

quando cabvel:

No aplicvel.

7. Em caso de aumento de capital por converso de debntures em aes ou por

exerccio de bnus de subscrio:

a. Informar o nmero de aes emitidas de cada espcie e classe:

No aplicvel.

b. Descrever os direitos, vantagens e restries atribudos s aes a serem

emitidas:

No aplicvel.

ANEXO VI PROPOSTA DA ADMINISTRAO

CPIA DO ESTATUTO SOCIAL MOSTRANDO, EM DESTAQUE, AS

ALTERAES PROPOSTAS

(conforme Art. 11 da Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009)

REDAO ATUAL ALTERAES

PROPOSTAS

(EM DESTAQUE)

JUSTIFICATIVAS

CAPTULO I

DENOMINAO, SEDE,

OBJETO E DURAO

CAPTULO I

DENOMINAO, SEDE,

OBJETO E DURAO

Artigo 1 A JBS S.A.

(Companhia) uma

sociedade annima regida

pelo presente Estatuto e pela

legislao em vigor.

Artigo 1 A JBS S.A.

(Companhia) uma

sociedade annima regida

pelo presente Estatuto e pela

legislao em vigor.

Artigo 2 A Companhia

tem sede na Cidade de So

Paulo, Estado de So Paulo,

na Avenida Marginal Direita

do Tiet, 500, Bloco I, 3

Andar, CEP 05118-100.


tem sede na Cidade de So

Paulo, Estado de So Paulo,

na Avenida Marginal Direita

do Tiet, 500, Bloco I, 3

Andar, CEP 05118-100.

Pargrafo nico A

Companhia poder abrir,

encerrar e alterar o endereo

de filiais, agncias, depsitos,

centros de distribuio,

escritrios e quaisquer outros

estabelecimentos no Pas ou

no exterior por deliberao

da Diretoria, observado o

disposto no artigo 19, inciso

XI deste Estatuto Social.

Pargrafo nico A

Companhia poder abrir,

encerrar e alterar o endereo

de filiais, agncias, depsitos,

centros de distribuio,

escritrios e quaisquer outros

estabelecimentos no Pas ou

no exterior por deliberao da

Diretoria, observado o

disposto no artigo 19, inciso

XI deste Estatuto Social.

Artigo 3 O objeto

social da Companhia : (a)

escritrio administrativo; (b)

explorao por conta prpria

de abatedouro e

frigorificao de bovinos,

industrializao, distribuio

e comercializao de

produtos alimentcios in

natura ou industrializados e

de produtos e subprodutos de

origem animal e vegetal e

seus derivados (incluindo,

sem limitao, bovinos,

sunos, ovinos e peixes em

geral); (c) processamento,

preservao e produo de

conservas de legumes e

outros vegetais, conservas,

gorduras, raes, enlatados,

importao e exportao dos

produtos derivados; (d)

industrializao de produtos

para animais de estimao,

de aditivos nutricionais para

rao animal, de raes

balanceadas e de alimentos

preparados para animais; (e)

compra, venda, cria, recria,

engorda e abate de bovinos,

em estabelecimento prprio e

de terceiros; (f) matadouro

com abate de bovinos e

preparao de carnes para

terceiros; (g) indstria,

Artigo 3 O objeto social

da Companhia : (a)

escritrio administrativo; (b)

explorao por conta prpria

de abatedouro e frigorificao

de bovinos, industrializao,

distribuio e

comercializao de produtos

alimentcios in natura ou

industrializados e de produtos

e subprodutos de origem

animal e vegetal e seus

derivados (incluindo, sem

limitao, bovinos, sunos,

ovinos e peixes em geral); (c)

processamento, preservao e

produo de conservas de

legumes e outros vegetais,

conservas, gorduras, raes,

enlatados, importao e

exportao dos produtos

derivados; (d)

industrializao de produtos

para animais de estimao, de

aditivos nutricionais para

rao animal, de raes

balanceadas e de alimentos

preparados para animais; (e)

compra, venda, cria, recria,

engorda e abate de bovinos,

em estabelecimento prprio e

de terceiros; (f) matadouro

com abate de bovinos e

preparao de carnes para

terceiros; (g) indstria,

Incluir as atividades

atualmente

exercidas pela

Biocamp Indstria,

Comrcio,

Importao e

Exportao de

Biodiesel Ltda., em

razo da sua

incorporao pela

Companhia.

comrcio, importao,

exportao de sebo bovino,

farinha de carne, farinha de

osso e raes; (h) compra e

venda, distribuio e

representao de gneros

alimentcios, uniformes e

rouparias com prestao de

servios de confeces em

geral; (i) beneficiamento,

comercializao atacadista,

importao e exportao de

couros e peles, chifres, ossos,

cascos, crinas, ls, pelos e

cerdas em bruto, penas e

plumas e protena animal; (j)

distribuio e

comercializao de bebidas,

doces e utenslios para

churrasco;

(k) industrializao,

distribuio e


saneantes-domissanitrios, de

higiene; (l) industrializao,

distribuio,

comercializao, importao,

exportao, beneficiamento,

representao de produtos de

perfumaria e artigos de

toucador, de produtos de

limpeza e de higiene pessoal

e domstica, de produtos

cosmticos e de uso pessoal;

(m) importao e exportao,

desde que relacionadas s

comrcio, importao,

exportao de sebo bovino,

farinha de carne, farinha de

osso e raes; (h) compra e

venda, distribuio e

representao de gneros

alimentcios, uniformes e

rouparias com prestao de

servios de confeces em

geral; (i) beneficiamento,

comercializao atacadista,

importao e exportao de

couros e peles, chifres, ossos,

cascos, crinas, ls, pelos e

cerdas em bruto, penas e

plumas e protena animal; (j)

distribuio e

comercializao de bebidas,

doces e utenslios para

churrasco;

(k) industrializao,

distribuio e


saneantes-domissanitrios, de

higiene; (l) industrializao,

distribuio, comercializao,

importao, exportao,

beneficiamento,

representao de produtos de

perfumaria e artigos de

toucador, de produtos de

limpeza e de higiene pessoal

e domstica, de produtos

cosmticos e de uso pessoal;

(m) importao e exportao,

desde que relacionadas s

atividades constantes das

alneas b, d, e k do

objeto social da Companhia;

(n) industrializao, locao

e vendas de mquinas e

equipamentos em geral e a

montagem de painis

eltricos, desde que

relacionadas s atividades

constantes das alneas b,

d, i, j, k, l e m

do objeto social da

Companhia e na medida do

necessrio para exerc-las,

no podendo esta atividade

representar mais que 0,5% do

faturamento anual da

Companhia; (o) comrcio de

produtos qumicos, desde que

relacionados s atividades


d, i, j, k, l e m

do objeto social da

Companhia; (p)

industrializao,

comercializao, importao

e exportao de plsticos,

produtos de matrias

plsticas, sucatas em geral,

fertilizantes corretivos,

adubos orgnicos e minerais

para agricultura, retirada e

tratamento biolgico de

resduos orgnicos, desde que



atividades constantes das

alneas b, d, e k do

objeto social da Companhia;

(n) industrializao, locao e

vendas de mquinas e

equipamentos em geral e a

montagem de painis

eltricos, desde que



d, i, j, k, l e m

do objeto social da


necessrio para exerc-las,

no podendo esta atividade

representar mais que 0,5% do

faturamento anual da

Companhia; (o) comrcio de

produtos qumicos, desde que

relacionados s atividades


d, i, j, k, l e m

do objeto social da

Companhia; (p)

industrializao,


e exportao de plsticos,

produtos de matrias

plsticas, sucatas em geral,

fertilizantes corretivos,

adubos orgnicos e minerais

para agricultura, retirada e

tratamento biolgico de

resduos orgnicos, desde que



d, i, j, k, l e m

do objeto social da


necessrio para exerc-las;

(q) estamparia, fabricao de

latas, preparao de bobinas

de ao (flandres e cromada) e

envernizamento de folhas de

ao, desde que relacionadas

s atividades constantes das

alneas b, d, i, j, k,

l e m do objeto social da

Companhia; (r) depsito

fechado e de mercadorias

para terceiros, exceto

armazns gerais e guarda

mveis; (s) armazns gerais,

de acordo com Decreto

Federal n 1.102, de 21 de

novembro de 1903, para

guarda e conservao de

mercadorias perecveis de

terceiros; (t) transporte

rodovirio de cargas em

geral, municipal,

intermunicipal, interestadual

e internacional; (u) produo,

gerao e comercializao de

energia eltrica, e cogerao

de energia e armazenamento

de gua quente para

calefao com ou sem

autorizao do Poder Pblico

competente; (v) produo,


e exportao de

d, i, j, k, l e m

do objeto social da


necessrio para exerc-las;

(q) estamparia, fabricao de

latas, preparao de bobinas

de ao (flandres e cromada) e

envernizamento de folhas de

ao, desde que relacionadas

s atividades constantes das

alneas b, d, i, j, k,

l e m do objeto social da

Companhia; (r) depsito

fechado e de mercadorias

para terceiros, exceto

armazns gerais e guarda

mveis; (s) armazns gerais,

de acordo com Decreto

Federal n 1.102, de 21 de

novembro de 1903, para

guarda e conservao de

mercadorias perecveis de

terceiros; (t) transporte

rodovirio de cargas em

geral, municipal,

intermunicipal, interestadual

e internacional; (u) produo,

gerao e comercializao de

energia eltrica, e cogerao

de energia e armazenamento

de gua quente para calefao

com ou sem autorizao do

Poder Pblico competente;

(v) produo,


e exportao de

biocombustvel, biodiesel e

seus derivados; (w) a

industrializao, distribuio,

comercializao e

armazenagem de produtos

qumicos em geral; (x)

produo, comrcio de

biodiesel a partir de gordura

animal, leo vegetal e

subprodutos e bioenergia,

importao; (y)

comercializao de matrias

primas agrcolas em geral; (z)


comercializao e

armazenagem de produtos e

subprodutos de origem


derivados, glicerina e


animal e vegetal; (aa)

intermediao e

agenciamento de servios e

negcios em geral, exceto

imobilirios; (ab) prestao

de servios de anlises

laboratoriais, testes e anlises

tcnicas; (ac) fabricao de

margarina e outras gorduras

vegetais e de leos no

comestveis de animais;

(ad) fabricao de sorvetes e

outros gelados comestveis;

(ae) comrcio atacadista de

outros produtos qumicos e

petroqumicos no

biocombustvel, biodiesel,

glicerina, resduo orgnico

resultante do processo de

fabricao de biodiesel

(borra), lcool solvel,

aditivos, leos vegetais,

aditivos orgnicos para

misturar, leo reciclado,

steres, produtos qumicos, e

seus derivados; (w) a


comercializao e

armazenagem de produtos

qumicos em geral; (x)

produo, comrcio de

biodiesel a partir de gordura

animal, leo vegetal e

subprodutos e bioenergia,

importao; (y)

comercializao de matrias

primas agrcolas em geral; (z)


comercializao e

armazenagem de produtos e



derivados, glicerina e


animal e vegetal; (aa)

intermediao e

agenciamento de servios e

negcios em geral, exceto

imobilirios; (ab) prestao

de servios de anlises

laboratoriais, testes e anlises

tcnicas; (ac) fabricao de

especificados anteriormente;

(af) fabricao de aditivos de

uso industrial; (ag)

fabricao de leos vegetais

refinados, exceto leo de

milho; (ah) fabricao de

sabes e detergentes

sintticos; (ai) moagem de

trigo e fabricao de

derivados; (aj) fabricao de

produtos qumicos orgnicos

no especificados

anteriormente;

(ak) beneficiamento,


comrcio, importao,

exportao, comisso,

consignao e representao

do leite e seus derivados;

(al) beneficiamento,


comrcio, importao,

exportao, comisso,


de produtos alimentcios de

qualquer gnero;

(am) distribuio, comrcio,

importao, exportao,

comisso, consignao e

representao de produtos

agropecurios, mquinas,

equipamentos, peas e

insumos necessrios

fabricao e venda de

produtos da Companhia;

(an) distribuio, comrcio,

margarina e outras gorduras

vegetais e de leos no

comestveis de animais;

(ad) fabricao de sorvetes e

outros gelados comestveis;

(ae) comrcio atacadista de

outros produtos qumicos e

petroqumicos no


(af) fabricao de aditivos de

uso industrial; (ag) fabricao

de leos vegetais refinados,

exceto leo de milho; (ah)

fabricao de sabes e

detergentes sintticos; (ai)

moagem de trigo e fabricao

de derivados; (aj) fabricao

de produtos qumicos

orgnicos no especificados

anteriormente;

(ak) beneficiamento,


comrcio, importao,

exportao, comisso,


do leite e seus derivados;

(al) beneficiamento,


comrcio, importao,

exportao, comisso,


de produtos alimentcios de

qualquer gnero;

(am) distribuio, comrcio,

importao, exportao,


importao, exportao,


representao de vinagres,

bebidas em geral, doces e

conservas; (ao) prestao de

servios e assistncia tcnica

a agricultores pecuaristas

rurais; (ap) participao em

outras sociedades no pas e

exterior, como scia,

acionista ou associada;

(ar) produo, gerao e

comercializao de energia

eltrica; (aq) industrializao

de couros, peles e seus

derivados, sua preparao e

acabamento, industrializao

de estofamento e outros

artefatos de couros; (ar)

transporte rodovirio de

produtos perigosos; (as)

explorao do ramo de

industrializao,

comercializao, exportao

e importao de ingredientes

e produtos para alimentos e a

representao de produtos em

geral; (at) recuperao de

materiais plsticos; (au)

recuperao de materiais no


(av) tratamento e disposio

de resduos no perigosos;

(aw) tratamento de

disposio de resduos

perigosos; (ax) fabricao de

representao de produtos

agropecurios, mquinas,

equipamentos, peas e

insumos necessrios

fabricao e venda de

produtos da Companhia;

(an) distribuio, comrcio,

importao, exportao,


representao de vinagres,

bebidas em geral, doces e

conservas; (ao) prestao de

servios e assistncia tcnica

a agricultores pecuaristas

rurais; (ap) participao em

outras sociedades no pas e

exterior, como scia,

acionista ou associada;

(ar) produo, gerao e

comercializao de energia

eltrica; (aq) industrializao

de couros, peles e seus

derivados, sua preparao e

acabamento, industrializao

de estofamento e outros

artefatos de couros; (ar)

transporte rodovirio de

produtos perigosos; (as)

explorao do ramo de

industrializao,

comercializao, exportao e

importao de ingredientes e

produtos para alimentos e a

representao de produtos em

geral; (at) recuperao de

materiais plsticos; (au)

artefatos de material plstico

para outros usos no


(ay) comrcio atacadista de

aves abatidas e derivados;

(az) criao de outros

galinceos, exceto para corte;

(aaa) produo de ovos; e

(aab) produo de pintos de

um dia.

recuperao de materiais no


(av) tratamento e disposio

de resduos no perigosos;

(aw) tratamento de disposio

de resduos perigosos; (ax)

fabricao de artefatos de

material plstico para outros

usos no especificados

anteriormente; (ay) comrcio

atacadista de aves abatidas e

derivados; (az) criao de

outros galinceos, exceto para

corte; (aaa) produo de

ovos; e (aab) produo de

pintos de um dia. ,e (aac)

fabricao de medicamentos

para uso veterinrio.

Pargrafo nico A

Companhia poder explorar

outros ramos que tenham

afinidade com o objeto

expresso no artigo 3, bem

como participar de outras

sociedades, no pas ou no

exterior.

Pargrafo nico A

Companhia poder explorar

outros ramos que tenham

afinidade com o objeto

expresso no artigo 3, bem

como participar de outras

sociedades, no pas ou no

exterior.

Artigo 4 O prazo de

durao da Companhia

indeterminado.

Artigo 4 O prazo de

durao da Companhia

indeterminado.

CAPTULO II

CAPITAL SOCIAL

CAPTULO II

CAPITAL SOCIAL

Artigo 5 O capital

social de

Artigo 5 O capital

social de R$

Alterar o capital

social da Companhia

R$ 21.561.112.078,68 (vinte

e um bilhes, quinhentos e

sessenta e um milhes, cento

e doze mil, setenta e oito

reais e sessenta e oito

centavos), dividido em

2.943.644.008 (dois bilhes,

novecentas e quarenta e trs

milhes, seiscentas e

quarenta e quatro mil e oito)

aes ordinrias,

nominativas, sem valor

nominal.

21.561.112.078,68 (vinte e

um bilhes, quinhentos e

sessenta e um milhes, cento

e doze mil, setenta e oito reais

e sessenta e oito centavos)

23.631.071.304,20 (vinte e

trs bilhes, seiscentos e

trinta e um milhes, setenta e

um mil, trezentos e quatro

reais e vinte centavos),

dividido em 2.943.644.008

(dois bilhes, novecentas e

quarenta e trs milhes,

seiscentas e quarenta e quatro

mil e oito) 2.944.389.270

(dois bilhes, novecentas e

quarenta e quatro milhes,

trezentas e oitenta e nove mil

e duzentas e setenta) aes

ordinrias, nominativas, sem

valor nominal.

em decorrncia da

capitalizao da

reserva de expanso

e da realizao da

reserva de

reavaliao, bem

como consolidar o

aumento do capital

social aprovado pelo

Conselho de

Administrao da

Companhia, em 05

de fevereiro de

2015.


fica autorizada a aumentar o

seu capital social,

independente de reforma

estatutria, em at mais

1.376.634.735 (um bilho,

trezentos e setenta e seis

milhes, seiscentas e trinta e

quatro mil, setecentas e trinta

e cinco) aes ordinrias,

nominativas, escriturais e

sem valor nominal.


fica autorizada a aumentar o

seu capital social,

independente de reforma

estatutria, em at mais

1.376.634.735 (um bilho,

trezentos e setenta e seis

milhes, seiscentas e trinta e

quatro mil, setecentas e trinta

e cinco)

1.375.889.473 (um bilho,

trezentas e setenta e cinco

milhes, oitocentas e oitenta e

nove mil, quatrocentas e

setenta e trs) aes

Alterar o capital

autorizado em

decorrncia do

aumento de capital

social aprovado pelo

Conselho de

Administrao da

Companhia, em 05

de fevereiro de

2015.

ordinrias, nominativas,

escriturais e sem valor

nominal.

Pargrafo 1 Dentro do

limite autorizado neste artigo,

poder a Companhia,

mediante deliberao do

Conselho de Administrao,

aumentar o capital social

independentemente de

reforma estatutria. O

Conselho de Administrao

fixar o nmero, preo, e

prazo de integralizao e as

demais condies da emisso

de aes.


limite autorizado neste artigo,

poder a Companhia,

mediante deliberao do


aumentar o capital social

independentemente de

reforma estatutria. O


fixar o nmero, preo, e

prazo de integralizao e as

demais condies da emisso

de aes.


limite do capital autorizado,

o Conselho de Administrao

poder deliberar a emisso de

bnus de subscrio e de

debntures conversveis em

aes ordinrias.


limite do capital autorizado, o


poder deliberar a emisso de

bnus de subscrio e de

debntures conversveis em

aes ordinrias.


limite do capital autorizado e

de acordo com o plano

aprovado pela Assembleia

Geral, a Companhia poder

outorgar opo de compra de

aes a administradores,

empregados ou pessoas

naturais que lhe prestem

servios, ou a

administradores, empregados


limite do capital autorizado e

de acordo com o plano

aprovado pela Assembleia

Geral, a Companhia poder

outorgar opo de compra de

aes a administradores,


naturais que lhe prestem

servios, ou a

administradores, empregados

ou pessoas naturais que

prestem servios a

sociedades sob seu controle,

com excluso do direito de

preferncia dos acionistas na

outorga e no exerccio das

opes de compra.

ou pessoas naturais que

prestem servios a sociedades

sob seu controle, com

excluso do direito de

preferncia dos acionistas na

outorga e no exerccio das

opes de compra.

Pargrafo 4 vedado

Companhia emitir partes

beneficirias.

Pargrafo 4 vedado

Companhia emitir partes

beneficirias.

Pargrafo 5 A Companhia

no poder emitir aes

preferenciais.

Pargrafo 5 A Companhia

no poder emitir aes

preferenciais.

Artigo 7 O capital

social ser representado

exclusivamente por aes

ordinrias e cada ao

ordinria dar o direito a um

voto nas deliberaes da

Assembleia Geral.

Artigo 7 O capital

social ser representado

exclusivamente por aes

ordinrias e cada ao

ordinria dar o direito a um

voto nas deliberaes da

Assembleia Geral.

Artigo 8 Todas as aes

da Companhia so

escriturais, mantidas em

conta de depsito, em

instituio financeira

autorizada pela Comisso de

Valores Mobilirios

(CVM) designada pelo


em nome de seus titulares,

sem emisso de certificados.

Artigo 8 Todas as aes

da Companhia so escriturais,

mantidas em conta de

depsito, em instituio

financeira autorizada pela

Comisso de Valores

Mobilirios (CVM)

designada pelo Conselho de

Administrao, em nome de

seus titulares, sem emisso de

certificados.

Pargrafo nico O custo

de transferncia e averbao,

assim como o custo do

servio relativo s aes

escriturais poder ser

cobrado diretamente do

acionista pela instituio

escrituradora, conforme

venha a ser definido no

contrato de escriturao de

aes.

Pargrafo nico O custo

de transferncia e averbao,

assim como o custo do

servio relativo s aes

escriturais poder ser cobrado

diretamente do acionista pela

instituio escrituradora,

conforme venha a ser

definido no contrato de

escriturao de aes.

Artigo 9 A critrio do


poder ser excludo ou

reduzido o direito de

preferncia nas emisses de

aes, debntures

conversveis em aes e

bnus de subscrio, cuja

colocao seja feita mediante

venda em bolsa de valores ou

por subscrio pblica, ou

ainda mediante permuta por

aes, em oferta pblica de

aquisio de Controle, nos

termos estabelecidos em lei,

dentro do limite do capital

autorizado.

Artigo 9 A critrio do


poder ser excludo ou

reduzido o direito de

preferncia nas emisses de

aes, debntures

conversveis em aes e

bnus de subscrio, cuja

colocao seja feita mediante

venda em bolsa de valores ou

por subscrio pblica, ou

ainda mediante permuta por

aes, em oferta pblica de

aquisio de Controle, nos

termos estabelecidos em lei,

dentro do limite do capital

autorizado.

CAPTULO III

ASSEMBLEIA GERAL

CAPTULO III

ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 10 A Assembleia

Geral reunir-se-,

ordinariamente, uma vez por

ano e, extraordinariamente,


Geral reunir-se-,

ordinariamente, uma vez por

ano e, extraordinariamente,

quando convocada nos

termos da Lei n 6.404, de 15

de dezembro de 1976,

conforme alterada (Lei das

Sociedades por Aes) ou

deste Estatuto Social.

quando convocada nos termos

da Lei n 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, conforme

alterada (Lei das Sociedades

por Aes) ou deste Estatuto

Social.

Pargrafo 1 A Assembleia

Geral ser convocada pelo


ou, nos casos previstos em

lei, por acionistas ou pelo

Conselho Fiscal, mediante

anncio publicado, devendo a

primeira convocao ser

feita, com, no mnimo, 15

(quinze) dias de

antecedncia, e a segunda

com antecedncia mnima de

8 (oito) dias.


Geral ser convocada pelo


ou, nos casos previstos em

lei, por acionistas ou pelo

Conselho Fiscal, mediante

anncio publicado, devendo a

primeira convocao ser feita,

com, no mnimo, 15 (quinze)

dias de antecedncia, e a

segunda com antecedncia

mnima de 8 (oito) dias.

Pargrafo 2 As

deliberaes da Assembleia

Geral sero tomadas por

maioria dos votos presentes,

observado o disposto no

artigo 54, Pargrafo 1, deste

Estatuto Social.

Pargrafo 2 As

deliberaes da Assembleia

Geral sero tomadas por

maioria dos votos presentes,

observado o disposto no

artigo 5453, Pargrafo 1,

deste Estatuto Social.

Ajuste de referncia

cruzada, em

decorrncia da

excluso do artigo

41


Geral que deliberar sobre o

cancelamento de registro de

companhia aberta, ou a sada

da Companhia do Novo

Mercado, dever ser


Geral que deliberar sobre o

cancelamento de registro de

companhia aberta, ou a sada

da Companhia do Novo

Mercado, dever ser

convocada com, no mnimo,

30 (trinta) dias de

antecedncia.

convocada com, no mnimo,

30 (trinta) dias de

antecedncia.


Geral s poder deliberar

sobre assuntos da ordem do

dia, constantes do respectivo

edital de convocao,

ressalvadas as excees

previstas na Lei das

Sociedades por Aes.


Geral s poder deliberar

sobre assuntos da ordem do

dia, constantes do respectivo

edital de convocao,

ressalvadas as excees

previstas na Lei das

Sociedades por Aes.

Pargrafo 5 Nas

Assembleias Gerais, os

acionistas devero

apresentar, com, no mnimo,

72 (setenta e duas) horas de

antecedncia, alm do

documento de identidade

e/ou atos societrios

pertinentes que comprovem a

representao legal,

conforme o caso: (i)

comprovante expedido pela

instituio escrituradora, no

mximo, 5 (cinco) dias antes

da data da realizao da

Assembleia Geral; (ii) o

instrumento de mandato com

reconhecimento da firma do

outorgante; e/ou (iii)

relativamente aos acionistas

participantes da custdia

fungvel de aes

nominativas, o extrato

Pargrafo 5 Nas

Assembleias Gerais, os

acionistas devero apresentar,

com, no mnimo, 72 (setenta

e duas) horas de

antecedncia, alm do

documento de identidade e/ou

atos societrios pertinentes

que comprovem a

representao legal, conforme

o caso: (i) comprovante

expedido pela instituio

escrituradora, no mximo, 5

(cinco) dias antes da data da

realizao da Assembleia

Geral; (ii) o instrumento de

mandato com reconhecimento

da firma do outorgante; e/ou

(iii) relativamente aos

acionistas participantes da

custdia fungvel de aes

nominativas, o extrato

contendo a respectiva

contendo a respectiva

participao acionria,

emitido pelo rgo

competente.

participao acionria,

emitido pelo rgo

competente.

Pargrafo 6 As atas de

Assembleia devero ser

lavradas no livro de Atas das

Assembleias Gerais na forma

de sumrio dos fatos

ocorridos e publicadas com

omisso das assinaturas.

Pargrafo 6 As atas de

Assembleia devero ser

lavradas no livro de Atas das

Assembleias Gerais na forma

de sumrio dos fatos

ocorridos e publicadas com

omisso das assinaturas.


Geral ser instalada e

presidida pelo Presidente do


ou, na sua ausncia ou

impedimento, instalada e

presidida por outro

Conselheiro, Diretor ou

acionista indicado por escrito

pelo Vice-Presidente do

Conselho de Administrao.

O Presidente da Assembleia

Geral indicar at 2 (dois)

Secretrios.


Geral ser instalada e

presidida pelo Presidente do


ou, na sua ausncia ou

impedimento, instalada e

presidida por outro

Conselheiro, Diretor ou

acionista indicado por escrito

pelo Vice-Presidente do

Conselho de Administrao.

O Presidente da Assembleia

Geral indicar at 2 (dois)

Secretrios.

Artigo 12 Compete

Assembleia Geral, alm das

atribuies previstas em lei:

I. eleger e destituir os

membros do Conselho de

Administrao e do Conselho

Fiscal;

Artigo 12 Compete

Assembleia Geral, alm das

atribuies previstas em lei:

I. eleger e destituir os

membros do Conselho de

Administrao e do Conselho

Fiscal;

II. fixar a remunerao global

anual dos administradores,

assim como a dos membros

do Conselho Fiscal;

III. reformar o Estatuto

Social;

IV. deliberar sobre a

dissoluo, liquidao, fuso,

ciso, incorporao da

Companhia, ou de qualquer

sociedade na Companhia;

V. atribuir bonificaes em

aes e decidir sobre

eventuais grupamentos e

desdobramentos de aes;

VI. aprovar planos de opo

de compra de aes

destinados a administradores,


naturais que prestem servios

Companhia ou a sociedades

controladas pela Companhia;

VII. deliberar, de acordo com

proposta apresentada pela

administrao, sobre a

destinao do lucro do

exerccio e a distribuio de

dividendos;

VIII. eleger e destituir o

II. fixar a remunerao global

anual dos administradores,

assim como a dos membros

do Conselho Fiscal;

III. reformar o Estatuto

Social;

IV. deliberar sobre a

dissoluo, liquidao, fuso,

ciso, incorporao da

Companhia, ou de qualquer

sociedade na Companhia;

V. atribuir bonificaes em

aes e decidir sobre

eventuais grupamentos e

desdobramentos de aes;

VI. aprovar planos de opo

de compra de aes

destinados a administradores,


naturais que prestem servios

Companhia ou a sociedades

controladas pela Companhia;

VII. deliberar, de acordo com

proposta apresentada pela

administrao, sobre a

destinao do lucro do

exerccio e a distribuio de

dividendos;

VIII. eleger e destituir o

liquidante, bem como o

Conselho Fiscal que dever

funcionar no perodo de

liquidao;

IX. deliberar a sada do

segmento especial de

listagem denominado Novo

Mercado (Novo Mercado)

da Bolsa de Valores,

Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA

(BM&FBOVESPA), nas

hipteses previstas no

Captulo VII, Seo III, deste

Estatuto Social;

X. deliberar o cancelamento

do registro de companhia

aberta na CVM;

XI. escolher a instituio ou

empresa especializada

responsvel pela elaborao

de laudo de avaliao das

aes da Companhia, em

caso de cancelamento de

registro de companhia aberta

ou sada do Novo Mercado,

conforme previsto no

Captulo VII deste Estatuto

Social, dentre as empresas

indicadas pelo Conselho de

Administrao; e

XII. deliberar sobre qualquer

liquidante, bem como o

Conselho Fiscal que dever

funcionar no perodo de

liquidao;

IX. deliberar a sada do

segmento especial de

listagem denominado Novo

Mercado (Novo Mercado)

da Bolsa de Valores,

Mercadorias e Futuros

BM&FBOVESPA

(BM&FBOVESPA), nas

hipteses previstas no

Captulo VII, Seo III, deste

Estatuto Social;

X. deliberar o cancelamento

do registro de companhia

aberta na CVM;

XI. escolher a instituio ou

empresa especializada

responsvel pela elaborao

de laudo de avaliao das

aes da Companhia, em caso

de cancelamento de registro

de companhia aberta ou sada

do Novo Mercado, conforme

previsto no Captulo VII

deste Estatuto Social, dentre

as empresas indicadas pelo

Conselho de Administrao; e

XII. deliberar sobre qualquer

matria que lhe seja

submetida pelo Conselho de

Administrao.

matria que lhe seja

submetida pelo Conselho de

Administrao.

CAPTULO IV

RGOS DA

ADMINISTRAO

Seo I - Disposies

Comuns aos rgos da

Administrao

CAPTULO IV

RGOS DA

ADMINISTRAO

Seo I - Disposies

Comuns aos rgos da

Administrao


ser administrada pelo

Conselho de Administrao e

pela Diretoria.


ser administrada pelo

Conselho de Administrao e

pela Diretoria.

Pargrafo 1 A investidura

nos cargos far-se- por termo

lavrado em livro prprio,

assinado pelo administrador

empossado, dispensada

qualquer garantia de gesto,

sendo que a sua posse ser

condicionada prvia

subscrio do Termo de

Anuncia dos

Administradores, nos termos

do disposto regulamento do

Novo Mercado

(Regulamento de Listagem

do Novo Mercado), da

BM&FBOVESPA, bem

como ao atendimento dos

requisitos legais aplicveis.

Pargrafo 1 A investidura

nos cargos far-se- por termo

lavrado em livro prprio,

assinado pelo administrador

empossado, dispensada

qualquer garantia de gesto,

sendo que a sua posse ser

condicionada prvia

subscrio do Termo de

Anuncia dos

Administradores, nos termos

do disposto regulamento do

Novo Mercado

(Regulamento de Listagem

do Novo Mercado), da

BM&FBOVESPA, bem

como ao atendimento dos

requisitos legais aplicveis.

Pargrafo 2 Os

administradores

permanecero em seus cargos

at a posse de seus

substitutos, salvo se

diversamente deliberado pela

Assembleia Geral ou pelo


conforme o caso.

Pargrafo 2 Os

administradores

permanecero em seus cargos

at a posse de seus

substitutos, salvo se

diversamente deliberado pela

Assembleia Geral ou pelo


conforme o caso.


Geral fixar o montante

global da remunerao dos

administradores, cabendo ao


em reunio, fixar a

remunerao individual dos

Conselheiros e Diretores.


Geral fixar o montante

global da remunerao dos

administradores, cabendo ao


em reunio, fixar a

remunerao individual dos

Conselheiros e Diretores.

Artigo 15 Ressalvado o

disposto no presente Estatuto

Social, qualquer dos rgos

de administrao se rene

validamente com a presena

da maioria de seus

respectivos membros e

delibera pelo voto da maioria

absoluta dos presentes.

Artigo 15 Ressalvado o

disposto no presente Estatuto

Social, qualquer dos rgos

de administrao se rene

validamente com a presena

da maioria de seus

respectivos membros e

delibera pelo voto da maioria

absoluta dos presentes.

Pargrafo nico S

dispensada a convocao

prvia da reunio como

condio de sua validade se

presentes todos os seus

membros. So considerados

presentes os membros do

Pargrafo nico S

dispensada a convocao

prvia da reunio como

condio de sua validade se

presentes todos os seus

membros. So considerados

presentes os membros do

rgo da administrao que

manifestarem seu voto por

meio da delegao feita em

favor de outro membro do

respectivo rgo, por voto

escrito antecipado e por voto

escrito transmitido por fax,

correio eletrnico ou por

qualquer outro meio de

comunicao.

rgo da administrao que

manifestarem seu voto por

meio da delegao feita em

favor de outro membro do

respectivo rgo, por voto

escrito antecipado e por voto

escrito transmitido por fax,

correio eletrnico ou por

qualquer outro meio de

comunicao.

Seo II - Conselho de

Administrao

Seo II - Conselho de

Administrao

Artigo 16 O Conselho de

Administrao ser composto

de, no mnimo, 5 (cinco) e,

no mximo, 11 (onze)

membros, todos eleitos e

destituveis pela Assembleia

Geral, com mandato

unificado de 2 (dois) anos,

considerando-se cada ano

como o perodo

compreendido entre 2 (duas)

Assembleias Gerais

Ordinrias, sendo permitida a

reeleio.

Artigo 16 O Conselho de

Administrao ser composto

de, no mnimo, 5 (cinco) e, no

mximo, 11 (onze) membros,

todos eleitos e destituveis

pela Assembleia Geral, com

mandato unificado de 2 (dois)

anos, considerando-se cada

ano como o perodo

compreendido entre 2 (duas)

Assembleias Gerais

Ordinrias, sendo permitida a

reeleio.

Pargrafo 1 Na

Assembleia Geral que tiver

por objeto deliberar a eleio

dos membros do Conselho de

Administrao, os acionistas

devero fixar, primeiramente,

o nmero efetivo de

Pargrafo 1 Na Assembleia

Geral que tiver por objeto

deliberar a e

Proposta da Administra??o da AGE

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