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Versão 1.0 Cloud

MANUAL - GERENCIAMENTO

ROTEIRO - HELP

Versão 1.0 – 12/03/2012

Controle de Alterações

Data

Versão

Autor

Descrição

12/03/2012

1.0

Marcia Regina Rocha

Criação do documento

SumárioControle de Alterações21.Página Inicial42.Menu Principal52.1Opção - Gerenciamento62.1.1Relatórios:72.1.2Indicadores:162.1.3Dashboards:27

1. Página Inicial

Apresentação Página Inicial

O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:

No topo da Página Inicial é apresentado:

No lado esquerdo: o logotipo e nome da Empresa logada

No lado direito: é apresentado o Menu Geral

No lado esquerdo, logo abaixo do logotipo da Empresa, na vertical é apresentado o Menu Principal.

Obs.: o topo da Página Inicial é apresentado em todas as opções de telas do sistema;

2. Menu Principal

Apresentação do Menu Principal

As opções do Menu Principal são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.

Administrador do Sistema e Administrador: Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento, Administração e Pesquisas de Satisfação.

Recurso Humano (Solicitante): Resumo, Solicitações, Aprovações, Processos, Catálogos de Serviços e Pesquisas de Satisfação.

Usuário (Resolvedor): Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento e Pesquisas de Satisfação.

2.1 Opção - Gerenciamento

Apresentação da opção Gerenciamento

As opções do Gerenciamento são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.

Administrador do Sistema, Administrador, Recurso Humano e Usuário: Relatórios, Indicadores e Dashboards.

2.1.1 Relatórios:

Os Relatórios são criados através de comandos SQL e o seu resultado é apresentado na grade em forma de informações ou de estatística, neste caso sendo possível agrupar os campos desejados, para montagem de gráficos com o resultado dos Relatórios.

Apresentação Tela Relatórios


Topo do sistema e Menu Principal.

Na parte Central: é apresentado o título da tela Relatórios.

Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:

Lado esquerdo: Botão ‘Novo’

Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’

Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Relatórios existentes; esta tabela é dividida em quatro colunas: Ações, Nome, Classificação e Propósito.

Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Relatório. Executar, Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.

Nome: é o nome dado ao Relatório no momento da sua criação.

Classificação: classificação a qual pertença o Relatório, definida no momento da sua criação.

Propósito: é a finalidade do Relatório descrita no momento da sua criação.

2.1.1.1 Botão – Novo

Administrador deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e em seguida no botão Novo.

O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informações do novo Relatório.

Aba Geral:

Nome: preencher com o nome desejado para o Relatório.

Provedor: selecionar o Provedor desejado; provedor referente ao Datasource previamente cadastrado.

Classificação: selecionar a Classificação desejada; previamente cadastrada para a Empresa.

Propósito: preencher com a finalidade do Relatório.

Query: digitar o comando SQL que deseja que seja executado para este Relatório.

Aba Grupos:

Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Relatório.

Após preencher os dados com as informações desejadas, o Administrador deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Relatório.

2.1.1.2 Visualização: Grid e Pivot

Administrador ou Usuário: ao clicar neste botão o sistema apresenta as seguintes opções de exibição: Tabela (Grid) e Tabela Dinâmica (Pivot).

O sistema apresenta as informações referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opção Tabela é default, ou seja, já vem selecionada.

Administrador ou Usuário: ao clicar na opção Tabela Dinâmica (Pivot), o sistema apresenta Configurações do Gráfico com o campo: Tipo de Gráfico, botão: Exibir janela de personalização e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.

É possível selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinâmica da Tabela.

Para selecionar o campo ou os campos desejados, é necessário clicar sobre o mesmo e arrastá-lo para a posição desejada. Para facilitar a seleção dos campos utilize a janela de personalização (PivotGrid Field List).

O sistema apresenta a Tabela Dinâmica de acordo com a seleção e logo abaixo um gráfico com as informações referentes.

Obs.: a Tabela Dinâmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos são numéricos.

2.1.1.3 Combobox - Exportar:

Administrador ou Usuário: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opções de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.

Administrador ou Usuário deve selecionar o formato desejado, entre as opções disponíveis.

O sistema apresenta uma janela com as opções para Abrir, Salvar ou Cancelar a operação.

1. Abrir: o Relatório é aberto numa nova janela para visualização no formato selecionado.

2. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar o Relatório.

3. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar

2.1.1.4 Coluna - Ações:

Administrador ou Usuário: sistema apresenta as seguintes opções: Executar, Editar ou Excluir.

Para Usuário a opção Excluir não é habilitada.

2.1.1.4.1 Executar Relatório

Administrador ou Usuário deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Relatório que deseja executar.

O sistema apresenta a tela do Relatório executado, com as seguintes informações:

Título Relatórios, mais o nome do relatório executado.


Lado esquerdo: botão Voltar.


Relatório com as informações incluídas anteriormente, apresentadas com as colunas de acordo com a Query informada na criação ou edição do Relatório.

Como no ex. da Imagem: ID, NAME, CREATIONDATE, USERID, COLUMNCOUNT, COMPANYID, REFRESHINTERVAL, ISSLIDESHOW, PURPOSE e CLASSIFICATIONDASHBOARD.

IMPORTANTE: as informações apresentadas (colunas), se referem a Query informada no Relatório.

Após executar o Relatório é possível alterar o modo de exibição do mesmo, utilizando a opção Visualização; onde a opção default é a forma de tabela e a outra opção é em forma de Tabela dinâmica (Pivot).

Na Tabela dinâmica o usuário poderá manipular os dados conforme desejar; montando a tabela de acordo com suas prioridades.

2.1.1.4.2 Editar Relatório

Administrador ou Usuário deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Relatório que deseja alterar.

O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Relatório selecionado.

Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Relatório.

2.1.1.4.3 Excluir Relatório

Administrador deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do Relatório que deseja apagar.

O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:

Confirma exclusão?

E os botões OK e Cancelar.

Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Relatório.

2.1.2 Indicadores:

Os Indicadores apresentam os resultados, através de gráficos; facilitando a visualização do nível de desempenho da equipe e monitoramento de metas.

Tipos de Indicadores:

· Chart: Indicadores com duas ou mais colunas de informações podem ser executados apenas como gráfico de Chart.

· Gauge: Indicadores com apenas uma coluna de informação podem ser executados apenas como gráfico de Gauge. A condição é que retorne apenas uma linha, um único resultado.

· DrillDown: Indicadores com três colunas de informação podem ser executados como gráfico de DrillDown. Lembrando que para criação do Indicador do tipo DrillDown, são necessárias duas Querys, onde a segunda deverá estar relacionada com a primeira.

Administrador ou Usuário: ao clicar nesta opção o sistema apresenta a tela Indicadores.

Apresentação Tela Indicadores



Na parte Central: é apresentado o título da tela Indicadores.


Lado esquerdo: Botões: ‘Novo’, ‘Executar SlideShow’ e ‘Processar’


Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Indicadores existentes; esta tabela é dividida em quatro colunas: Ações, Nome, Classificação e Propósito.

Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Indicador. Executar, Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.

Nome: é o nome dado ao Indicador no momento da sua criação.

Classificação: classificação a qual pertença o Indicador, definida no momento da sua criação.

Propósito: é a finalidade do Indicador descrita no momento da sua criação.


Administrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e em seguida no botão Novo.

O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informações do novo Indicador.

Aba Geral:

Nome: preencher com o nome desejado para o Indicador.

Provedor: selecionar o Provedor desejado; provedor referente ao Datasource previamente cadastrado.

Tipo: selecionar o Tipo desejado; de acordo com os tipos existentes.


Processado: selecionar a opção caso queira que seja Processado.

Mostrar Título:selecionar a opção caso queira que mostre o Título.

Mostrar Legenda: selecionar a opção caso queira que mostre o Legenda.

Propósito: preencher com a finalidade do Indicador.

Query: digitar o comando SQL que deseja que seja executado para este Indicador.

Aba Grupos:

Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Indicador.

Após preencher os dados com as informações desejadas, o Administrador deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Indicador.

2.1.2.2 1.1.4 Botão – Executar SlideShow

Administrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal, após selecionar o Indicador desejado, deve clicar no botão Executar SlideShow.

O sistema apresenta uma novo tela com o SlideShow, apresentando as informações do Indicador selecionado.

O Administrador pode editar o tamanho e tempo de apresentação do SlideShow em tempo real.

2.1.2.3 1.1.5 Botão – Processar

Administrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal, após selecionar o Indicador desejado, deve clicar no botão Processar.

O sistema processa todos os Indicadores que tenham a opção Processado selecionada.

Ao Processar Indicadores o sistema armazena o datatable completo do estado do Indicador, no momento no qual o mesmo foi processado. Ao executar o Indicador o mesmo irá mostrar o estado armazenado de quando o mesmo foi processado.

Obs.: caso execute um Indicador que ainda não tenha sido processado, o mesmo não apresentará dados. Considerando que o mesmo tenha a opção Processado selecionada.













4. Abrir: a lista de Indicadores é aberta numa nova janela para visualização no formato selecionado.

5. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar a lista de Indicadores.





2.1.2.6.1 Executar Indicador

Administrador ou Usuário deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Indicador que deseja executar.

O sistema apresenta a tela do Indicador executado, com as seguintes informações:

Título Indicadores, mais o nome do indicador executado.


Lado esquerdo: botão Voltar.

Logo abaixo as seguintes opções:

1- Para Indicadores do Tipo – Drilldown

Aparência do Gráfico, opção para selecionar a aparência que deseja visualizar os Indicadores.

Paleta, opção para selecionar a cor que deseja visualizar os Indicadores.

2- Para Indicadores do Tipo – Gauge


3- Para Indicadores do Tipo – Chart


Paleta, opção para selecionar a cor que deseja visualizar os Indicadores.

Tipo, opção para selecionar tipo do gráfico que deseja visualizar os Indicadores.

Indicador com as informações incluídas anteriormente, apresentadas de acordo com as configurações definidas e com a Query informada na criação ou edição do Indicador.

Como no ex. da Imagem: Incidentes por Classificação de Processo.

IMPORTANTE: as informações apresentadas (colunas), se referem a Query informada no Indicador.

Após executar o Indicador é possível alterar a aparência do mesmo, utilizando as opções existentes para cada Tipo em específico, conforme descrito acima.

2.1.2.6.2 Editar Indicador

Administrador ou Usuário deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Indicador que deseja alterar.

O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Indicador selecionado.

Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Indicador.

2.1.2.6.3 Excluir Indicador

Administrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do indicador que deseja apagar.


Confirma exclusão?


Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Indicador.

2.1.3 Dashboards:

Os Dashboards são criados a partir de Indicadores existentes no sistema. Eles facilitam a análise e visualização dos Indicadores; sendo possível selecionar vários Indicadores para montagem de um único Dashboard.

Administrador ou Usuário: ao clicar nesta opção o sistema apresenta a tela Dashboards.

Apresentação Tela Dashboards



Na parte Central: é apresentado o título da tela Dashboards.


Lado esquerdo: Botão ‘Novo’


Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Dashboards existentes; esta tabela é dividida em quatro colunas: Ações, Nome, Classificação e Propósito.

Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Dashboard. Executar, Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.

Nome: é o nome dado ao Dashboard no momento da sua criação.

Classificação: classificação a qual pertença o Dashboard, definida no momento da sua criação.

Propósito: é a finalidade do Dashboard descrita no momento da sua criação.


Administrador deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e em seguida no botão Novo.

O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informações do novo Dashboard.

Aba Geral:

Nome: preencher com o nome desejado para o Dashboard.

Tempo para Atualização: informar valor para tempo de atualização; caso formato de exibição seja Slideshow.

Slideshow: selecionar caso deseje que o Dashboard seja exibido neste formato.


Propósito: preencher com a finalidade do Dashboard.

Aba Indicadores:

Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Dashboard.

Indicadores: selecionar os Indicadores que deseja utilizar para montagem do Dashboard.

Após preencher os dados com as informações desejadas, o Administrador deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Dashboard.













7. Abrir: a lista de Dashboards é aberta numa nova janela para visualização no formato selecionado.

8. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar a lista de Dashboards.





2.1.3.4.1 Executar Dashboards

Administrador ou Usuário deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Dashboard que deseja executar.

O sistema apresenta a tela do Dashboard executado, com as seguintes informações:

Título Dashboards, mais o nome do dashboard executado.


Lado esquerdo: Link ‘Full-Screen’ e logo abaixo o botão ‘Voltar’.

Dashboard com as informações incluídas anteriormente; de acordo com as configurações definidas e com os Indicadores selecionados na criação ou edição do Dashboard.

Como no ex. da Imagem: com três Indicadores selecionados.

IMPORTANTE: as informações apresentadas se referem aos Indicadores informados no Dashboard, aba Indicadores.

Após executar o Dashboard é possível alterar o modo de visualização do mesmo, utilizando a opção/link Full-Screen.

Na opção Full-Screen o usuário poderá alterar tamanho da exibição e tempo de atualização de acordo com suas prioridades. Neste modo de visualização os Indicadores selecionados serão mostrados um-a-um.

2.1.3.4.2 Editar Dashboard

Administrador ou Usuário deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Dashboard que deseja alterar.

O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Dashboard selecionado.

Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Dashboard.

2.1.3.4.3 Excluir Dashboard

Administrador deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do Dashboard que deseja apagar.


Confirma exclusão?


Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Relatório.

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