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Pesquisa de Intenção de CompraDIA DAS MÃES - 2012
Grande ABC
Faculdade de Administração e Economia
Objetivo da Pesquisa
Avaliar o comportamento dos consumidores do Grande ABC e suas expectativas para o Dia das Mães de 2012, por meio da análise de suas principais decisões e planejamentos.
Justificativa
Em geral, nos grandes mercados consumidores do país, são realizadas pesquisas desta natureza, com o objetivo de aprofundar o grau de conhecimento sobre a dinâmica destes mercados. O foco destas pesquisas é gerar informações que possam subsidiar as decisões dos agentes econômicos, em especial os que atuam na indústria e comércio, e ampliar o conhecimento sobre a dinâmica do mercado consumidor do Grande ABC.
Faculdade de Administração e Economia
O Mercado Consumidor do Grande ABC
- 4º maior potencial de consumo do Brasil, estimado aproximadamente R$ 50 bilhões para o ano de 2011, segundo a consultoria Target Market.
- 2,5 milhões de pessoas residentes, segundo o Censo 2010 (IBGE)
- PIB de pouco mais de R$ 82 bilhões, segundo o SEADE (R$ de 2011 – deflac IPCA)
- Renda per capita superior a R$ 29.000 por ano.
- Mais de 825 mil trabalhadores formalmente empregados, com renda média de aproximadamente R$ 2.300. (dados da RAIS / MTE)
- A taxa de desemprego está torno de 10,2% da PEA, segundo a pesquisa do EADE ref. ao mês de fevereiro de 2012, com renda média do pessoal ocupado de R$ 1.677 por mês.
Faculdade de Administração e Economia
Metodologia da Pesquisa
Para a operacionalização da pesquisa foi aplicado um questionário junto a uma amostra de consumidores, nas principais áreas de comércio dos sete municípios que compõem o Grande ABC.
Dada a população de 2,5 milhões de habitantes, a amostra necessária para conseguir um nível de confiança estatística de 95%, com 4,5% de margem de erro, foi de 416 amostras.
Foram aplicados aproximadamente 500 questionários, e validados 433 que efetivamente compõem a amostra analisada. Esta foi coletada nos diferentes municípios da região, com distribuição próxima a proporção de habitantes em cada um.
A pesquisa foi aplicada entre os dias 30 de março e 08 de abril, concentrada nas áreas de comércio no centro das cidades e nos principais shoppings da região.
Faculdade de Administração e Economia
O questionário
O questionário foi composto por 26 questões, divididos em três blocos de questões, com focos definidos:
1- Identificação do consumidor: qual é o perfil deste consumidor?
2- Identificação da pessoa a ser presenteada e da seleção de presentes: quais as características principais que influenciam a escolha do presente no mercado?
3 – Decisão de consumo: quais são os principais determinantes da decisão de consumo e suas principais características?
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Apresentação dos resultados
Obedecendo a forma como a estrutura da pesquisa foi planejada, apresentaremos os dados na seguinte ordem:
- Identificação do consumidor
- Identificação da pessoa a ser presenteada e da seleção de presentes
- Características da decisão de consumo
- Detalhamento do comportamento de consumo, a partir do cruzamento dos dados coletados.
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Identificação do consumidor
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Identificação do consumidor
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Identificação dos presenteadose dos presentes
Faculdade de Administração e Economia
Determinantes da escolha do presente
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Local de consumo
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Tipo de comércio preferido
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Forma de pagamento
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Qual a disposição a gastar
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A influência da renda sobre os gastos
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Influência do sexo e estado civil sobre gastos
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Seleção de presentes
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Disposição a gastar segmentado porpessoa a ser presenteada
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Influência da renda sobre a escolhado comércio
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Relação entre o tipo de comércio ea disposição agastar
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Influência da forma de pagamentosobre a disposição a gastar
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Influência da renda sobre a forma de pagamento
Mobilidade dos consumidores
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Principais Relações de Mobilidade dos Consumidores
Local de Residência % de
consumidores Local de Compra Diadema 7% Santo André Mauá 16% Santo André Ribeirão Pires 29% Mauá Rio Grande da Serra 22% Santo André Santo André 6% São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo 8% Santo André São Caetano do Sul 8% São Bernardo do Campo São Paulo (capital) 14% São Caetano do Sul Outro mun. RMSP 29% Santo André
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- Preço médio programado por presente: R$118,87
- Gasto total programado: R$173,78
- O perfil e o desejo das pessoas a serem presenteadas, o preço e a qualidade dos produtos foram os itens mais apontados como definidores da escolha do produto.
- A expectativa de gasto aumenta em função da renda do consumidor e do acesso ao crédito.
- O maiores potenciais de consumo estão nos presentes voltados às mães, pela freqüência com que foram lembradas; especialmente no segmento de vestuários, perfumes e cosméticos.
Principais observações
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Projeção
Seguindo os mesmos critérios metodológicos das pesquisas realezas anteriormente, compatível com os estudos das Federações de Comércio em algumas capitais brasileiras, a partir de informações colhidas nesta pesquisa, cerca de 550 mil famílias do Grande ABC deverão comprar presentes para este Dia das Mães.
Considerando as informações sobre o preço médio por presente, o montante de gastos planejados, número de pessoas a serem presenteadas, a expectativa é que este Dia das Mães movimente aproximadamente R$100 milhões no Grande ABC.
Apenas para efeito de comparação, os estudos anteriores apontaram que no dia das Crianças de 2011 a movimentação projetada foi de aproximadamente R$40 milhões, e no Natal de 2011 foi de aproximadamente R$300 milhões.
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Considerações
Diante dos objetivos estabelecidos para esta pesquisa, conseguimos detalhar, com especificidade, o comportamento do consumidor para este Dia das Mães.
Como esta é a primeira pesquisa, com este porte, realizada para identificar o comportamento do consumidor na região, não temos uma base de dados que nos permita comparar o comportamento do consumidor em relação ao Dia das Mães de 2011.
Entretanto, alguns indicadores podem nos dar algumas pistas
- Baixo nível de desemprego e a conseqüente massa de renda disponível.- Aumento de 30% nas operações de financiamento nos últimos 12 meses- Recente redução dos juros e estímulos ao comércio realizados pelo governo
Faculdade de Administração e Economia
Equipe
Profa. Silvia Cristina OkabayashiCoordenadora do Curso de Ciências Econômicas
Prof. Sandro MaskioCoordenador do Estudo
Gladstony Jose Teixeira de LimaEstagiário do Observatório Econômico
Alunos dos cursos de Ciências Econômicas e Comércio Exterior
Adriana Pereira de Araújo, Aline Bernardo dos Santos, Alan Vieira da Costa Menezes, Amanda Favero Gabriela Cardoso, Isabela Ferretti e Sousa, Jonel Sousa, Juliana Gonçalves Rodrigues, Leila Letícia, Lucca Capuzo, Rafael Sans, Thais Bressan, Thais Entz.