Perspectivas Economia Petróleo - Outubro 2009 Resumido

Gabinete do Senador Aloizio Mercadante PT/SPwww.mercadante.com.br

1

PERSPECTIVAS DA ECONOMIA DO PETRÓLEOPERSPECTIVAS DA ECONOMIA DO PETRÓLEO

Senador Aloizio Mercadante PT/SPSenador Aloizio Mercadante PT/SP

Brasília

Outubro de 2009


2

O Setor de Petróleo e Gás no MundoO Setor de Petróleo e Gás no Mundo

0

100

200

300

400

500

600

700

0.4

5.9

47.3

17.4

28.9

%Share

Qu

ad

rill

ion

Btu

Nuclear

38.9

21.6

26.1

5.96.5

%Share

Coal

Hydro, Geothermal, Solar

24.4

6.3

7.0

%Share

22.1

25.9

%Share

15

3.5

8.1

47.5

0

600

700

0.4

5.9

47.3

17.4

28.9

%Share

%Share

38.9

21.6

26.1

5.96.5

%Share

%Share

%Share

Coal


%Share

%Share

%Share

25.9

%Share

%Share

%Share

15

3.5

8.1

47.5

0

600

700

0.4

5.9

47.3

17.4

28.9

%Share

%Share

38.9

21.6

26.1

5.96.5

%Share

%Share

%Share

Coal


6.8

%Share

%Share

%Share

25.9

%Share

%Share

%Share

15

3.5

8.1

47.5

0.4

5.9

47.3

17.4

28.9

%Share

%Share

1970 1988-2001 2001 2010 20201970 2010 20201970 2010 2020

38.9

21.6

26.1

5.96.5

%Share

%Share

%Share

%Share

Coal

38.7

23.7

7.0

%Share

%Share

%Share

%Share

22.7

Oil

Gas

%Share

%Share

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15

3.5

8.1

47.5

%Share

%Share

15

3.5

8.1

47.5

Economides and Oligney “Twist” Forecast of World Energy ConsumptionMatriz Energética Mundial

Atualmente, Petróleo e Gás representam 61,4% da matriz mundial. No Brasil, representa 48%.


3

Distribuição das reservas de óleo provadas em 1987, 1997 e 2007.

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2008


1987

Total 910, 2 bilhões de barris

1997

Total 1.069,3 bilhões de barris

2007

Total 1.237,9 bilhões de barris

Crescimento: 15,7%

Oriente MédioEuropa e EurásiaÁfricaAmérica do Sul CentralAmérica do NorteAPEC

Crescimento: 18,6%


4

Consumo de óleo por Região Milhões de Barris/dia

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2008


APECAfricaOriente MédioEuropa e EurásiaAmérica do Sul e CentralAmérica do Norte


5

Reservas Mundiais de Petróleo*Reservas Mundiais de Petróleo* (Bilhões de boe)(Bilhões de boe)

262,7

133,3

112,5

97,8 96,5

75,669,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

ArábiaSaudita

Irã Iraque EmiradosÁrabes

Kwait Venezuela Rússia

Outros países

México33,3

Bangladesh 28,5

Cazaquistão 26,0

Angola 25,0Estados Unidos 22,5

Qatar 16,0

Brasil 15,1

* Aproximadamente 70% das reservas mundiais


6

Petróleo Reservas MundiaisPetróleo Reservas Mundiais1,24 trilhão de barris de óleo equivalente

Reservas de acesso livre às empresas privadas

Reservas detidas por empresas russas

Reservas detidas por empresas estatais e acesso das empresas privadas por meio de participação

Reservas Empresas Estatais (Acesso Limitado)

Fonte: Ministério de Minas e Energia


7

A Economia do Petróleo e Gás no BrasilA Economia do Petróleo e Gás no Brasil

Reservas de Óleo e Gás no Brasil – Critério SPE

Fonte: Petrobras


8

O Setor de Petróleo e Gás no BrasilO Setor de Petróleo e Gás no Brasil

Fonte: Petrobras

Aquisição de Concessões Exploratórias

13.665

5.714

15.960

28.632

10.661

8.575 20.862

20.198

26.49223.646

239

686

11.241

1.511

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

BID I BID II BID III BID IV BID V BID VI BID VII

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Áre

a K

M2

BR Parcerias BR 100%

39.873

24.326

28.00324.332

36.158

21.101

14.289


9

A Província do Pré-salA Província do Pré-sal

Área total da Província: ‘ km²Área já concedidas: 41.772 km² (28%)Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km² (24%)Área sem concessão : 107.228 km² (72%)

A grande área em azul representa possibilidades de ocorrências de reservas no pré-sal, mas não indica um reservatório único.



10

As Descobertas e a Taxa de SucessoAs Descobertas e a Taxa de Sucesso

Nos últimos 100 anos chegamos a 14 bilhões de barris de reservas

Na Bacia de Santos e na do Espírito Santo encontram-se as principais descobertas de reservas do Pré-sal :

Tupi: 5 a 8 bilhões de barris;

Iara: 3 a 4 bilhões de barris;

P. Baleias: 1,5 a 2 bilhões de barris

No Pré-sal, que se estende da Bacia de Espírito Santo até a Bacia de Santos, a Petrobras perfurou 31 poços, com taxa de sucesso de 87%

Na Bacia de Santos, foram perfurados 13 poços, com taxa de sucesso da Petrobras de 100%.

Bacia de Santos Bacia de Santos

Rio de Janeiro50 km

Tupi

Carioca

ParatiIara

BM-S-21BM-S-24

BM-S-10

BM-S-11

BM-S-9

BM-S-8

BM-S-22Exxon

Bem-te-vi

Caramba

Poços Perfurados

Iguaçu

Júpiter

Guará



11

Educação

C&T

Blocos do Pré Sal2º Rodada Bônus de AssinaturaBM-S-8 (Bem-te-vi) R$ 51.450.054Petrobras 50%Shell 40%Petrogal 10%

BM-S-9 (Carioca/Guará) R$ 116.278.032Petrobras 45%BG 30%YPF 25%

BM-S-10 (Parati) R$ 101.995.032Petrobras 50%Chevron 25%BG 25%

BM-S-11 (Tupi/Yara) R$ 15.164.232Petrobras 65%BG 25%Petrogal 10%

3º RodadaBM-S-21 (Caramba) R$ 1.283.704Petrobras 80%Petrogal 20%

BM-S-22 R$ 59.040.234Amerada Hess Corporation 80%Ocean Energy Inc. 20%

BM-S-24(Júpiter) R$ 324.354Petrobras 100%

TOTAL R$ 345.535.642

O Pré-sal e as Novas PerspectivasO Pré-sal e as Novas Perspectivas


12


Fonte: Extraído de BNDES, 2008 com dados US Energy Information Administration

Fonte: Extraído de BNDES com dados de BP

Statistical Review of World Energy


13

Fonte: Extraído de BNDES, 2008 com dados US

Energy Information Administration Fonte: Extraído de BNDES, 2008 com dados US Energy Information Administration



14

Principais consumidoresPrincipais consumidores

Importações Líquidas de PetróleoImportações Líquidas de Petróleo


(Milh

ões

de b

arris

por

dia

)

-14.000

-12.000

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

EU

A

Japã

o

Chi

na

Ale

man

ha

Cor

éia

doS

ul Índi

a

Fran

ça

DÉFICIT POTENCIAL DA OFERTA DÉFICIT POTENCIAL DA OFERTA DE PETRÓLEO PARA 2020: DE PETRÓLEO PARA 2020:

75 MILHÕES DE BARRIS/DIA 75 MILHÕES DE BARRIS/DIA


15


* Realizado até set/08 Fonte: Petrobras

Investimentos da Petrobras no Brasil


16


Produção total Petrobrás (mil boed)


17

Panorama Global dos 15 Maiores Fundos Soberanos

País Nome do FundoData de

fundaçãoAtivos( US$ bilhões)

Fonte de RecursosReservas

Internacionais (US$ bilhões)

Emirados Árabes Unidos

Abu Dabhi Investiment Council 1976 875,00 Petróleo 29,62

ChinaSafe Investment Company/China

Investiment Corporation1997 511,60

Reservas Internacionais da China

1.682,00

CingapuraGovernment of Singapure

Investiment Corporation/Temasek Holdings

1981 489,00Reservas Internacionais do

Governo de Cingapura177,62

Noruega Government Pension Fund 1990 396,50 Petróleo 55,60

Arábia Saudita SAMA Foreing Holdings não há 300,00 Petróleo 34,00

Kuwait Kuwait Investiment Authority 1953 250,00 Petróleo 19,63

China-Hong-Kong

Hong-Kong Monetary Authority Investiment Portfolio

1993 163,00 Reservas Internacionais 160,70

Rússia National Welfare Fund 2008 162,50 Petróleo 533,90

Australia Australia Future Fund 2004 61,00Superávit Primário do governo australiano

33,39

Qatar Qatar Investment Authority 2000 60,00 Petróleo 8,36

LibiaLybian Arab Foreing Investment

Company1981 50,00 Petróleo 65,51

Argélia Revenue Regulation Fund 2000 47,00 Petróleo 126,90

Irlanda National Pensions Reserve Fund 2001 30,80 Poupança Pública 0,84

ChileSocial Economic and Stabilization

Fund1985 15,50 Cobre 22,24

Fundo SoberanoFundo Soberano

Fonte: SWF Institute


18

Fundo EspecialFundo Especial 4%4%

EstadosEstados 35%35%

UniãoUnião 39%39%

MunicípiosMunicípios 22%22%

Royalties e Participação Especial em 2008Royalties e Participação Especial em 2008

Municípios R$ milhões Em %

Campos de Goytacazes - RJ 1.168,30 23,0%

Macaé - RJ 653,73 12,9%

Rio das Ostras - RJ 313,56 6,2%

Cabo Frio - RJ 207,67 4,1%

Outros Municípios (910) 2.738,69 53,9%

Total 5.081,95 100,0%

Estados R$ milhões Em %

RJ 6.717,12 84,20%

ES 414,86 5,20%

RN 234,95 2,95%

BA 204,89 2,57%

AM 186,04 2,33%

SE 151,70 1,90%

AL 41,44 0,52%

CE 16,79 0,21%

PR 5,4 0,07%

SP 4,18 0,05%

TOTAL 7.977,37 100,0%


19

Critério de estados e municípios confrontantes também necessita de revisão. Área confrontante não é proporcional à extensão da costa. Áreas convexas são privilegiadas.

Fonte: Extraído de Serra (2005)

Royalties e Participações EspeciaisRoyalties e Participações Especiais


20

Delimitação de áreas confrontantes: Legislação Atual

Critério das Ortogonais Critério dos Paralelos

Fonte: IBGE Fonte: IBGE

Royalties e Participações EspeciaisRoyalties e Participações Especiais

Perspectivas Economia Petróleo - Outubro 2009 Resumido

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