PERFIL DE MERCADO PORTUGAL - Embratur · 2017-12-13 · PERFIL DE MERCADO | PORTUGAL 3 TOP 10...
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P E R F I LD E M E R C A D OP O R T U G A L2 ª E D I Ç Ã O / 2 0 1 7
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KEY INSIGHTS • Aumento da atividade turística em meses menos tradicionais, dois terços do crescimento ocorreu durante a baixa temporada.
• Diminuição do índice de sazonalidade de 37 para 35%;• Aumento de 14,2% do emprego no turismo;• Crescimento em todas regiões com destaque para Açores com crescimento de 21%, Porto e Norte com 13% e Alentejo com 11%;
• Crescimento das receitas turísticas e dos proveitos hoteleiros maior do que o aumento de hóspedes;• Aumento de 1,5 milhões de lugares na capacidade aérea;• Diversificação de mercados, com crescimentos expressivos do mercado americano, polonês e brasileiro;• Crescimento de 5% do mercado interno;• 1.500 novas empresas ligadas à animação turística;• Maior peso do turismo nas exportações, representação de 16,7% do total das exportações.• As viagens domésticas e no estrangeiro chegaram a 17,3 milhões e 1,9 milhões;• Os pernoites totalizaram 64,7 milhões e no estrangeiro e chegaram a 15,5 milhões• Maior número de viagens domésticas no centro e Norte do país, com quotas de 33,1% e 21,8%, respectiva-mente;
• Espanha e França foram os destinos que concentraram maior número de turistas portugueses;• Previsões de crescimento médio anual até 2019 por parte dos turistas nacionais:
• 1,9% na procura turística interna• 2,3% nos gastos turísticos internos• 7,6% na procura turística externa• 7,2% nos gastos turísticos externos• 5,5% nas vendas do setor turístico no mercado online
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TOP 10 DESTINOS PARA AMÉRICA LATINA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS PARA ONDE O TURISTA PORTUGUÊS ESTÁ VIAJANDO?
2006
1º Brasil
2º Rep. Dominicana
3º Cuba
4º Venezuela
5º Chile
6º Jamaica
7º Uruguai
8º Peru
9º Equador
10º Curaçao
2011
1º Brasil
2º México
3º Rep. Dominicana
4º Cuba
5º Venezuela
6º Jamaica
7º Chile
8º Peru
9º Uruguai
10º Panamá
2007
Brasil
Rep. Dominicana
Cuba
Venezuela
Jamaica
Chile
Uruguai
Costa Rica
Peru
Equador
2012
Brasil
México
Rep. Dominicana
Venezuela
Cuba
Chile
Peru
Jamaica
Colômbia
Uruguai
2008
Brasil
Rep. Dominicana
Cuba
Venezuela
Jamaica
Chile
Peru
Uruguai
Costa Rica
Colômbia
2013
Brasil
Venezuela
México
Rep. Dominicana
Cuba
Chile
Peru
Colômbia
Uruguai
Panamá
2009
Brasil
Rep. Dominicana
Cuba
Venezuela
Jamaica
Chile
Peru
Uruguai
Colômbia
Costa Rica
2014
Brasil
Venezuela
México
Rep. Dominicana
Cuba
Colômbia
Chile
Peru
Panamá
Uruguai
2010
Brasil
Rep. Dominicana
Cuba
Venezuela
Jamaica
Chile
Peru
Uruguai
Costa Rica
Colômbia
2015
Brasil
México
Rep. Dominicana
Venezuela
Cuba
Panamá
Colômbia
Chile
Peru
Uruguai
Obs.: De 2009 a 2010 não há informações rem relação ao México.Em 2006 e 2007 não há informações em relação à Colômbia.
Fonte: World Tourism Organisation, Compendium of Tourism Statistics, Data - 2005 – 2015
CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL EVOLUÇÃO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS
SAZONALIDADE MENSAL | ÚLTIMOS 5 ANOS
Ano Jan Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016 14.590 13.664 18.310 11.194 8.384 9.626 8.690 10.636 9.394 11.151 14.180 20.149
2015 12.267 12.808 20.075 12.174 9.701 11.233 10.439 11.354 6.620 12.879 17.530 25.225
2014 14.353 14.288 10.137 16.573 9.998 13.662 10.562 12.774 10.186 12.050 15.204 30.279
2013 15.109 13.729 19.293 13.450 11.271 11.569 11.626 13.729 9.176 12.704 15.790 20.084
2012 15.027 12.436 19.865 13.523 10.756 11.377 10.960 13.047 12.680 13.499 15.483 19.996
Fonte: Anuário Estatistico de Turismo
4P E R F I L D E M E R C A D O | P O R T U G A L
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
280.438
168.649183.697170.066
222.558
168.250
189.065
162.305
183.728
149.968
Turistas Portugueses no Brasil
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DESTINOS MAIS VISITADOS
Fonte: Demanda turística internacional
2016
2015
2014
2013
2012
Rio de Janeiro
42,4%
Rio de Janeiro 43,9%
Rio de Janeiro 41,2%
Rio de Janeiro 30%
Rio de Janeiro 27,6%
Salvador 12,4%
São Paulo 12,2%
Salvador 17,1%
São Paulo 12,6%
São Paulo 13,5%
São Paulo 10,1%
Salvador8,4%
São Paulo 16,5%
Salvador 12,1%
Salvador12%
Mata de S. João9%
Fortaleza6,7%
Fortaleza9,3%
Fortaleza10,8%
Fortaleza11,4%
Fortaleza8,7%
Armação dos Búzios6,7%
Brasília9,1%
Mata de São João 7,3%
Natal8,5%
Lazer Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto
2016
2015
2014
2013
2012
São Paulo 45,9%
São Paulo 37,8%
São Paulo 35,1%
São Paulo 40,1%
São Paulo 41,3%
Rio de Janeiro 29,3%
Rio de Janeiro 25,7%
Rio de Janeiro 34%
Rio de Janeiro 29,5%
Rio de Janeiro 26,6%
Fortaleza 7,7%
Fortaleza 7,6%
Salvador6,9%
Fortaleza 7,1%
Fortaleza 8,8%
Belo Horizonte 6,4%
Porto Alegre5,1%
Fortaleza6,9%
Salvador6,2%
Brasília7,8%
Salvador6,1%
Natal4,4%
Recife6,9%
Recife5,7%
Belo Horizonte7,2%
Negócios Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto
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GASTO MÉDIO PER CAPITA/ DIA NO BRASIL (US$)
P E R F I L D E M E R C A D O | I TÁ L I A 6
38,9735,64 36,86
30,89 29,83
52,93 49,8853,51
41,59 39,44
84,17 76,23 77,59
54,25
68,6066,92 67,38
81,0969,50
55,93
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 20162012 2013 2014 2015 2016
LAZER
OUTROSMOTIVOS
TOTAL
NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES
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PERNOITE
GÊNERO
39,5 40,143,9
35,8 35,229,9 31,1 32,4
27,2 27,1
23,127,7 29,4
24,119,019,1 19,0 18,8
15,4 17,4
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 20162012 2013 2014 2015 2016
LAZER
OUTROSMOTIVOS
TOTAL
NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES
2012 2013 2014 2015 2016
37,9
62,1 62 61,757,9 55,8
38 38,342,1 44,2
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FAIXA ETÁRIA
MEIO DE HOSPEDAGEM
18 a 24 anos
25 a 31 anos
32 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 59 anos
60 ou mais anos
Hotel, Flat ou Pousada
Casa de amigos e parentes
Casa própria
Casa alugada
Resort
Camping ou albergue
Outros
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
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MOTIVO DA VIAGEM
2012 2013 2014 2015 2016
MOTIVO DA VIAGEM (%)
Lazer 22,8 25,6 30,2 28,0 27,7
Negócios, eventos e convenções 32,1 29,6 27,3 22,6 20,8
Outros motivos 45,1 44,8 42,5 49,4 51,5
MOTIVAÇÃO DA VIAGEM A LAZER (%)
Sol e praia 60,3 61,3 54,8 64,6 66,0
Natureza, ecoturismo ou aventura 15,1 16,9 13,7 14,3 15,8
Cultura 20,6 17,2 13,0 18,7 14,5
Esportes 0,6 1,6 2,3 1,4 1,6
Diversão noturna 1,1 1,7 0,9 1,0 0,8
Viagem de incentivo 1,3 0,1 0,2 - -
Outros 1,0 1,2 15,1 - 1,3
COMPOSIÇÃO DO GRUPO TURÍSTICO (%)
Sozinho 52,3 52,6 53,9 54,5 52,1
Família 14,9 15,9 12,2 17,7 16,2
Casal sem filhos 17,3 17,5 16,5 17 19,8
Amigos 7,5 6,5 10,1 5,9 8,2
Outros 8 7,5 7,3 4,9 3,7
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PERÍODO DE RESERVAEntre março e maio.
PERÍODO DA VIAGEM Julho e Agosto.
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Data Feriado
01 de janeiro Ano Novo
14 de abril Sexta Feira Santa
16 de abril Páscoa
25 de abril Dia da Liberdade
01 de maio Dia do Trabalhador
10 de junho Dia de Portugal
15 de agosto Assunção de Nossa Senhora
08 de dezembro Dia Da Imaculada Conceição
25 de dezembro Natal
FÉRIASESCOLARES
Julho a Setembro
Fonte: Time and Date. http://www.timeanddate.com/holidays/portugal/
FERIADOS NACIONAIS
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CANAIS DE COMPRA
FONTE DE INFORMAÇÕES
Fonte de informação 2012 2013 2014 2015 2016
Internet 25,0 26,6 28,2 29,5 33,9
Amigos e parentes 38,2 38,2 39,1 41,1 41,1
Viagem corporativa 21,1 21,5 21,0 16,6 14,2
Agência de viagens 7,9 8,3 6,8 8,7 7,3
Guias turísticos impressos 2,0 0,8 1,5 1,3 0,9
Feiras, eventos e congressos 3,3 1,8 1,5 1,7 1,6
Folders e brochuras 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3
Outros 2,1 2,7 1,7 0,9 0,7
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2012 2013 2014 2015 2016
8%
30,8% 32,4%25%
23% 24,3%
61,2% 60,5%67,1% 69,8% 69,2%
7,1% 7,9% 7,2% 6,5%
Pacote Serviços avulsos Não utilizou
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MALHA AÉREA
VOOS DIRETOS PARA O BRASIL
SÃO PAULO (GRU) (SP)
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:7 + 7
Total:14
LISBOA (LIS) PORTUGAL LISBOA (LIS) PORTUGALPORTO (OPO) PORTUGAL
SÃO PAULO (GRU) (SP)
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:2
RIO DE JANEIRO (GIG) - RJ
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:7 + 6
Total:13
12
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PORTO (OPO) PORTUGAL
LISBOA (LIS) PORTUGAL
LISBOA (LIS) PORTUGAL
LISBOA (LIS) PORTUGAL
LISBOA (LIS) PORTUGAL
LISBOA (LIS) PORTUGAL
LISBOA (LIS) PORTUGAL
LISBOA (LIS) PORTUGAL
LISBOA (LIS) PORTUGAL
RIO DE JANEIRO (GIG) - RJ
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:2
BELO HORIZONTE (CNF) - BH
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:6
FORTALEZA (FOR) CE
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:7
BRASÍLIA (BSB) - DF
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:7
SALVADOR (SSA) - BA
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:6
NATAL (NAT) RN
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:3
PORTO ALEGRE (POA) - RS
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:4
RECIFE (REC) PE
Companhia Aérea: TAP
Frequências semanais:7
CAMPINAS (VCP) SP
Companhia Aérea: AZUL
Frequências semanais:7
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SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
• Sistema multicanal
• Agências – 60% foca em apenas uma atividade, sendo 11% no setor receptivo e 40% no setor emissivo.- Atuam na promoção e captação do turista e tem papel intermediário na distribuição dos serviços turísticos.- Fortalecimento do negócio por meio do estabelecimento de consórcios, redes ou grandes grupos de agências.
Cerca de 60% do mercado é detido por esses grupos.
TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES
• Tendência - Mercado
Expansão da economia compartilhada – Cada vez mais presente o uso de ferramentas como do Airbnb, Uber e sites que oferecem diversos serviços visando facilitar a viagem. Exemplos: carona (Bla Bla Car), hospedagem para visitantes (Couchsurfing), aluguel de barcos por um ou mais dias (BoatBound), contratação de passeios e guias locais (Viator) e até jantar na casa de um chef amador, que mora no destino turístico (Eat With Me).
Crescimento dos Poshtels – novo conceito de hospedagem e grande tendência, é um híbrido de posh (chique) com hostels, que vem sendo procurado por turistas que prezam pela boa relação custo-benefício, mas também pelo design, ambiente e conforto. São hotéis econômicos, charmosos, bem decorados e com facilidades tecnológicas.
• Tendência – Público-final
Popularização dos vídeos – São muitos usados para promover destinos, hotéis, atrativos turísticos, passeios, pois alcançam fortemente o emocional dos clientes. De acordo com o Google, 80% das buscas de viagens no YouTube estão relacionadas à escolha do destino, além de muitas marcas de hotel, agências de viagens e operadoras.
Intensificação do mobile - Tendência contínua e visível no dia a dia, porém, que ainda não é absorvida por todos os empreendedores do setor de turismo. Conforme a emarketer, especializada em pesquisas online, em 2016 nos Estados Unidos 75% das buscas online foram feitas pelo celular, gerando 51% das receitas do setor. O uso do mobile está presente em todas as etapas da viagem desde a pesquisa, passando pela compra, até o pós viagem.
Oportunidades - Mercado
Fortalecimento de segmentos turísticos - a facilidade de alcance aos públicos específicos, como turismo cervejeiro, espiritual e pet friendly possibilitou o crescimento das empresas especialistas em nichos. Essas oferecem serviços e experiências que atendam e superem as expectativas dos clientes. As ferramentas de marketing digital, como blogs, mídias sociais e anúncios online são muito eficientes na promoção de roteiros especializados.
Oportunidades – Público-final
Mudança do perfil do consumidor: cada vez mais conectado, exigente e atento ao surgimento de novos segmentos e nichos turísticos que atendam as suas necessidade de forma mais personalizada e customizada.
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EVENTOS DE TURISMO EM PORTUGAL
TIPO: FEIRAPERÍODO: MAIO
TIPO: FEIRAPERÍODO: MARÇO
TIPO: FEIRA PERÍODO: ABRIL/ MAIO
TIPO: FEIRA PERÍODO: OUTUBRO
ASSOCIAÇÃO
Associação da Hotelaria de Portugal
Associação das Termas de Portugal - ATP
Associação de Empresas Turisticas Portuguesas (Aetp)
Associação de Profissionais de Turismo de Portugal
Associação do Turismo de Habitação - TURIHAB
Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal
Associação Nacional de Cruzeiros - ANC
PÚBLICO-SEGMENTO
Hotelaria
Termalismo
Trade turístico
Trade turístico
Turismo sustentável e rural
Hotelaria
Turismo Náutico
PÁGINA WEB
www.aphort.com
http://www.termasdeportugal.pt/
http://www.aetportugal.pt
www.profissionaisdeturismo.pt
http://www.turihab.pt/
http://adhp.org/
www.ancruzeiros.pt
ASSOCIAÇÕES DE TURISMO EM PORTUGAL
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ASSOCIAÇÃO
Associação Nacional do Turismo Equestre
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo - APAVT
Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos
Associação Portuguesa de Resorts - AP
Associação Portuguesa de Turismo no Espaço Rural - Privetur
Associação Regional de Hoteleiros Costa Estoril, Sintra, Mafra e Oeiras
Associação Rota Vicentina
Casas Brancas – Associação de Turismo de Qualidade do Litoral Alentejano e Costa Vicentina
GEA - Grupo de Agências de Viagens Independentes
Grupo Airmet Portugal
PÚBLICO-SEGMENTO
Turismo equestre
Agências de viagem
Indústria criativa e turismo
Hotelaria
Turismo rural
Turismo regional
Turismo de natureza
Natureza, patrimônio e cultura
Agências de viagem independentes
Agências de viagem independentes
PÁGINA WEB
-
www.apavtnet.pt
http://www.apecate.pt/
http://www.apr.com.pt/
http://www.privetur.pt/
http://www.hoteleirosdoestoril.com/
http://www.rotavicentina.com/
http://casasbrancas.pt/
http://www.geaportugal.com
www.airmet.pt
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VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃOESPECIALIZADOS EM TURISMO
Nome SitePUBLITURIS www.publituris.ptAMBITUR www.ambitur.ptTURISVER www.turisver.comVOLTA AO MUNDO www.globalnoticias.ptROTAS E DESTINOS www.rotas.xl.ptPRESSTUR www.presstur.comREVISTA APVT www.apavt.pt
DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO PLANEJAMENTO (PRÉ-EVENTO)1) Locais mais apropriados: Hotéis 2) Melhor época: Fevereiro - Outubro3) Dia e horário: Dias da semana – das 19:00 às 23:004) Definição dos participantes: Agências localizadas em um raio de até 100 kms do local do evento 5) Formato do evento: Rodada de negócios, apresentação do destino e jantar de encerramento com sorteios6) Save the date: 1 semana de antecedência.7) Convite: Convite direto ao agente de viagem com 3 semanas de antecedência 8) MICE: 1 semana de antecedência. 9) Convite: Convite direto ao agente de viagem com 3 semanas de antecedência. 10) Agradecimento: Enviado imediatamente após o término do evento
EXECUÇÃO (EVENTO)
1) Apresentação: Apresentação em point e vídeos instituconais. Duração de no máximmo 25 minutos. Tema sobre os destinos e segmentos turísticos brasileiros. Não há a necessidade de tradução simultânea.2) Material promocional: Mapas, folders, livreto, CD com banco de fotos, brinde em geral3) Material digital: Pen drives 4) Apresentações culturais: Guias das festas Juninas5) Término do Evento: 23:00 após a término do jantar de encerramento.
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PÓS-EVENTO (AGRADECIMENTO E RESULTADOS)
1) Agradecimento: Envio de agradecimentos aos participantes do evento.
2) Feedback: Solicitação de resposta de questionário de avaliação.
OBS. Os aspectos operacionais do evento tais como definição de mailing, envio de convites, confirmações, receção, relação de presenças, questionários de avaliação, entre outros, são de responsabilidade dos organizadores dos even-tos, que são os operadores de turismo parceiros.
CONTATO DA EMBRATUR
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E PROMOÇÃOCOORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓGICA