SETOR: MOBILIÁRIO

MERCADO: Reino Unido

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MERCADO

SÍNTESE SETORIAL DE MERCADO

Posição do Reino Unido no comércio mundial de mobiliário em 2013: Importações: 4º importador mundial (4,9% do total em valor) Exportações: 20º exportador mundial (1% do total em valor)

835 923 1010 1063 1097

3 069 3 466

3 831 4 559 4 339

-2 971 -3 332

-3 686 -4 403 -4 213

-5 000

-2 500

0

2 500

5 000

2009 2010 2011 2012 2013

Milh

ões

de

Eu

ros

Balança Comercial de Mobiliário - Reino Unido

Exportações Importações Saldo

139

108

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013

Imp

ort

açõ

es 2

00

9=1

00

Mundo R. Unido

Evolução das Importações de mobiliário - Reino Unido vs Mundo (2009=100)

4,4%

3,5%

6,3% 6,2%

5,5%

5,0%

4,9%

3%

4%

5%

6%

7%

2009 2010 2011 2012 2013

Totais Mobiliário

Evolução da quota do Reino Unido nas importações mundiais totais e de mobiliário

China 40%

Itália 12%

Alemanha 8%

Polónia 6%

Vietname 5%

França 2%

Malásia 2%

Suécia 2%

Lituânia 1%

Portugal 0,4%

Outros 22%

Principais fornecedores de mobiliário ao Reino Unido em 2013

11,5% 11,9%

4,0% 5,8%

3,7% 4,5%

1,1% 1,5% 0%

5%

10%

15%

2009 2010 2011 2012 2013

Itália Polónia Vietname Lituânia

Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam

A China passou de 38,5% em 2009 para 40,1% em 2013

3,7%

1,9% 2,2%

1,6%

8,2% 8,2%

1,9% 2,0%

0,3% 0,4% 0%

3%

6%

9%

2009 2010 2011 2012 2013

Malásia Suécia Alemanha França Portugal

Principais fornecedores - quotas dos que estabilizaram ou perderam

aicep Portugal Global

Reino Unido - Síntese Setorial

Mobiliário (dezembro 2014)

Fonte: ITC (dados 2013 - provisórios)

Mobiliário para casa em

madeira e metal 43%

Mobiliário para escritório em

madeira e metal

4%

Assentos 27%

Colchoaria 8%

Outros móveis 18%

Categorias de mobiliário importado pelo Reino Unido em 2013

47,2% 43,5%

4,0% 3,7%

26,7% 26,8%

8,1% 8,2%

14,0% 17,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2009 2010 2011 2012 2013

Mobiliário p/ casa Mobiliário p/ escritório Assentos Colchoaria Outros móveis

Evolução da quota de cada categoria nas importações de mobiliário

Principais aspetos a salientar:

- Em 2013, o Reino Unido ocupou a 4ª posição no ranking dos maiores importadores mundiais de mobiliário, a seguir aos EUA, Alemanha e França e representou cerca de 4,9% das importações mundiais do setor.

Entre 2009 e 2013, as importações britânicas cresceram a uma média anual inferior à mundial, quer em termos totais (6,1% con tra 12,2%), quer no mobiliário (2,3% versus 8,8%). Os resultados de 2013 apontam para uma descida anual de -7,9% nas entradas no Reino Unido, contudo, as importações de mobiliário aumentaram 1,3% face ao ano anterior. O valor do mobiliário importado ficou muito próximo dos 4,8 mil milhões de euros em 2013 e atingiu o segundo valor mais elevado dos últimos cinco anos. O valor das exportações de mobiliário é cerca de 4 vezes inferior ao das importações mas tem estado a aumentar sistematicamente desde 2009, a uma média anual de 7,1%.

- Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2009 e 2013:

Neste período, apenas a Malásia e a Suécia (7º e 8º fornecedores) perderam quota de mercado. Os maiores ganhos foram obtidos pela Polónia (4º no ranking com um aumento de quota de 1,8 pp), pela China (1º;+1,6 pp) e pelo Vietname (5º; +0,8 pp).

A China passou de uma quota de 38,5% em 2009 para 43% em 2012. Em 2013 as entradas de mobiliário com origem no mercado chinês caíram -5,6% (para 1,9 mil milhões de euros) e a quota de mercado recuou para 40,1%. Ainda assim, o valor importado em 2013 superou, em 211,6 M€, o verificado cinco anos antes. As importações ao Vietname (5º fornecedor, com uma quota de 4,5% em 2013) aumentaram a um ritmo médio anual de 7,4% de 2009 a esta parte, enquanto as provenientes da Malásia (7º; 1,9%) caíram -11,8% em média ao ano.

No contexto dos fornecedores europeus, destacam-se:

Itália, Alemanha e Polónia, 2º, 3º e 4º fornecedores em 2013, respondem, juntos, por mais de ¼ das entradas de mobiliário no R. Unido: As compras a Itália aumentaram 3% em média ao ano, atingindo 569,1M€ em 2013 (+11,5% face a 2012), mais 58,7M€ do que no início do período. A quota de Itália passou de 11,5% em 2009 para 11,9% em 2013. No caso da Alemanha, o crescimento médio anual foi mais modesto (2,1%), em larga medida em resultado de contrações em 2011 e em 2012 (respetivamente, -1% e -3,6%); as importações aumentaram 9,1% em 2013, para 392,5 M€ (mais 29,1 M€ do que em 2009). As importações provenientes da Polónia foram as que mais cresceram: 12,4% em média ao ano, atingindo 276,2M€ em 2013, a que correspondeu um acréscimo de 100,1M€ em, apenas, cinco anos.

O aumento de 35,8% das importações a França em 2013, em oposição ao desempenho desfavorável dos anos anteriores (recuos anuais de -1,7%, -5,2% e - 9% entre 2009 e 2012). No último ano, o valor das importações (97,5M€) ficou 12,9M€ acima do de 2009 e a variação média anual dos últimos cinco anos fixou-se em 5%.

Em contrapartida, as compras britânicas de mobiliário à Suécia têm estado a cair desde 2010 - encerraram o período 2009/13 com uma variação de -5,4% em média ao ano e cifraram-se em 76,3 M€ em 2013 (-21,6M€ do que em 2009).

O aumento contínuo das entradas com origem na Lituânia que passaram de 50M€ em 2009 para 73,1M€ em 2013, um crescimento médio anual de 5,5%.

- Em 2013, Portugal ocupava a 28ª posição no ranking de fornecedores. Com vendas de 13,8M€ em 2009 e de 20,2€ em 2013, a quota portuguesa de mercado permaneceu reduzida(entre o início e o final do período passou de 0,3 para 0,4%). As importações a Portugal encerraram o período 2009-2013 com uma variação média anual de 10,1% , com crescimento em todos os anos de 2009 a esta parte.

- O Reino Unido importa, sobretudo, mobiliário doméstico (43,5% do total em 2013, a que corresponderam 2,1 mil milhões de euros), a que se somam cerca de 1,3 mil milhões em assentos e 849M€ de outros móveis. A colchoaria respondeu por 8,2% das entradas (393,5 M€) e o mobiliário para escritório não ultrapassou os 175,6M€. Os maiores crescimentos nas importações verificaram-se nos outros móveis (9% em média ao anos entre 2009 e 2013), nos assentos e colchoaria: 2,4% em média ao ano em cada caso.

2

aicep Portugal Global

Reino Unido - Síntese Setorial

Mobiliário (dezembro 2014)

MOBILIÁRIO PARA CASA

MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

China 40%

Alemanha 9%

Vietname 8%

Polónia 6%

Itália 5%

Malásia 3%

Lituânia 3%

Brasil 3%

Suécia 2%

Portugal 0,4%

Outros 21%

Principais fornecedores de mobiliário para casa em 2013

322 343 380 388 431

1 266 1 437

1 499 1 750 1 619

-1 246 -1 409 -1 470 -1 715 -1 587 -2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

2009 2010 2011 2012 2013

Milh

ões

de

Eu

ros

Balança Comercial de mobiliário para casa (sala, quarto e cozinha) - Reino Unido

Exportações Importações Saldo

6,7%

8,4%

4,7%

5,9%

1,9% 2,9%

0%

5%

10%

2009 2010 2011 2012 2013

Vietname Polónia Lituânia

Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam

9,1% 8,6%

8,0%

5,4%

6,3%

3,2% 2,9%

2,1% 2,8% 2,8%

0,4% 0,4% 0%

5%

10%

2009 2010 2011 2012 2013

Alemanha Itália Malásia

Suécia Brasil Portugal

Principais fornecedores - quotas dos que estabilizaram ou perderam

China 25%

Alemanha 14%

Itália 8%

França 7%

Polónia 6%

Suécia 4%

Holanda 4%

Áustria 4%

Turquia 4%

Portugal 0,5%

Outros 24%

Principais fornecedores de mobiliário para escritório em 2013

108 121 115 116 113

175 172 169 169 176

-68 -50 -55 -54 -63

-100

-50

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013

Milh

ões

de

Eu

ros

Balança Comercial de mobiliário para escritório - Reino Unido

Exportações Importações Saldo

22,6% 24,5%

12,5% 14,2%

7,4% 8,3%

3,4%

7,3%

2,2%

6,4%

2,6% 3,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2009 2010 2011 2012 2013

China Alemanha Itália

França Polónia Turquia

Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam

4,9% 4,0%

5,6%

3,7% 3,7% 3,7%

0,6% 0,5% 0%

2%

4%

6%

8%

2009 2010 2011 2012 2013

Suécia Holanda Áustria Portugal

Principais fornecedores - quotas dos que estabilizaram ou perderam

A China passou de 35,1% em 2009 para 39,9% em 2013

3

aicep Portugal Global

Reino Unido - Síntese Setorial

Mobiliário (dezembro 2014)

ASSENTOS

COLCHOARIA

Fonte: ITC (dados 2013 - provisórios)

China 54%

Itália 12% Polónia

8%

Alemanha 3%

Roménia 3%

Vietname 3%

França 2%

Malásia 2%

Holanda 1%

Portugal 0,4% Outros

12%

Principais fornecedores de assentos em 2013

142 157 173 194 186

1182

1383 1236 1 273 1 279

-1041 -1226

-1063 -1 079 -1 092 -1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2009 2010 2011 2012 2013

Milh

ões

de

Eu

ros

Balança Comercial de assentos - Reino Unido

Exportações Importações Saldo

2,9%

7,6%

2,6%

3,3%

2,2%

3,0%

2,0%

2,9%

1,2% 1,7%

0,5%

1,5%

0,0% 0,4%

0%

2%

4%

6%

8%

2009 2010 2011 2012 2013 Polónia Alemanha Roménia Vietname

França Holanda Portugal

Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam

55,1% 54,1%

14,1% 11,6%

2,2% 1,6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2009 2010 2011 2012 2013

China Itália Malásia

Principais fornecedores - quotas dos que estabilizaram ou perderam

China 51%

Dinamarca 7%

India 6%

Polónia 5%

Alemanha 4%

Paquistão 4%

Estónia 3%

Turquia 3%

Irlanda 3%

Portugal 0,3% Outros

14%

Principais fornecedores de colchoaria em 2013

75 91 87 90 101

360 407 395 398 394

-285 -317 -308 -308 -293

-500

-250

0

250

500

2009 2010 2011 2012 2013

Milh

ões

de

Eu

ros

Balança Comercial de colchoaria - Reino Unido

Exportações Importações Saldo

3,8%

6,5%

4,5%

5,4%

2,6%

3,9%

2,1%

3,3%

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

2009 2010 2011 2012 2013

Dinamarca India Paquistão Estónia

Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam

3,8%

3,1%

5,3% 5,2% 5,0% 4,5%

4,3%

0,2% 0,3% 0%

2%

4%

6%

8%

2009 2010 2011 2012 2013 Turquia Irlanda Polónia

Alemanha Portugal

Principais fornecedores - quotas dos que estabilizaram ou perderam

3,1%

A China passou de uma quota de 53,8% em 2009 para 51,1% em 2013

4

aicep Portugal Global

Reino Unido - Síntese Setorial

Mobiliário (dezembro 2014)

Principais aspetos a salientar:

Em 2013, o mobiliário para casa, assentos e colchoaria respondiam, juntos, por 78,5% das importações britânicas do setor; o mobiliário de escritório não ultrapassava os 3,7%. As balanças comerciais são desfavoráveis ao Reino Unido em todos os subsetores, com défices muito acentuados, sobretudo, no mobiliário para a casa e nos assentos.

A China é líder de mercado nestes quatro segmentos de mobiliário, com quotas a variar entre 24,5% no mobiliário de escritório e os 54,1% nos assentos. São ainda de referir, a Alemanha (2º fornecedor de mobiliário para casa e para escritório e 4º de assentos), a Itália (2º fornecedor de assentos e 3º de móveis para escritório), o Vietname (3º fornecedor de mobiliário para a casa) e a Polónia (3º mercado de origem de assentos, 4º de móveis para a casa e de colchoaria e 5º de mobiliário de escitório).

Mobiliário para casa:

O Reino Unido é o 3º maior importador mundial com uma quota de 5,3%. O mobiliário doméstico constitui a maior fatia das compras ao exterior, com importações de 2,1 mil milhões de euros em 2013 (mais de 4 vezes o valor das importações espanholas, o dobro das belgas e acima das francesas).

Apesar de terem aumentado em 2010 e em 2013 (11,2% e 0,1%), o ritmo de crescimento não foi suficiente para anular as perdas em 2011 e em 2012 (-10,2% e -0,3%). Assim, as importações britânicas em 2013 estavam ligeiramente abaixo das de 2009. Face a estes valores, as exportações, embora crescentes, são pouco significativas (431M€ em 2013).

Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2009 e 2013:

Em 2013, perto de 70% das importações britânicas deste mobiliário tiveram origem em cinco mercados: China (39,9%), Alemanha (8,6%), Vietname (8,4%), Polónia (5,9%) e Itália (5,4%).

Entre 2009 e 2013, tanto a China como o Vietname e a Polónia reforçaram a sua importância relativa no mercado, com crescimentos médios anuais de, respetivamente, 3,9%,6,2% e 7% nas vendas deste mobiliário ao Reino Unido. Pelo contrário, as importações com origem na Alemanha e em Itália baixaram, em média, -1,1% e -8,7% ao ano. Assim, de 2009 a 2013 as aquisições do Reino Unido aumentaram 98,2M€ à China, 34,7M€ ao Vietname, 23,8M€ à Polónia e reduziram-se em 10,7M€ à Alemanha e em -54,1M€ a Itália.

Malásia, Lituânia, Brasil e Suécia (6º, 7º, 8º e 9º fornecedores) respondiam, juntos, por 11% das importações do R. Unido em 2013. Nos últimos cinco anos, as compras britânicas de mobiliário para a casa à Lituânia cresceram a bom ritmo (12,1% em média ao ano), não registaram alterações de monta entre o início e o final do período no caso do Brasil, e caíram nos casos da Malásia e da Suécia (-6,9% e -14,4% em termos médios anuais).

Portugal é o 27º fornecedor e o 14º europeu. As compras do Reino Unido a Portugal recuaram até 2011 (-10,9% em média ao ano) mas estão a aumentar de então a esta parte: 6,6% em 2012 e 11,1% em 2013. No último ano o valor das importações a Portugal ficou 488 mil euros abaixo do registado em 2009, mas as quotas foram idênticas (0,2%) no início e no final do período. Mobiliário para escritório:

Em 2013 o Reino Unido foi o 5º importador mundial, com um peso relativo de 4,1%. Uma dimensão correspondente a ¾ das importações alemãs, ⅘ das canadianas ou das francesas, mais do triplo das espanholas e o quadruplo das italianas. Todavia, o mobiliário de escritório é o subsetor com o valor mais modesto de importações (175,6 milhões de euros em 2013).

As importações mundiais de mobiliário de escritório aumentaram entre 2009 e 2012 e contraíram-se em 2013, encerrando o período com uma variação média anual de 7%. O comportamento das importações deste mobiliário pelo Reino Unido divergiu do mundial: as compras britânicas caíram até 2012 e cresceram no último ano, atingindo um valor muito idêntico ao registado cinco anos antes.

Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2009 e 2013:

Em 2013 os principais 9 fornecedores respondiam por ¾ das importações britânicas de mobiliário para escritório.

As importações à China, líder destacado do mercado, aumentaram 2,9% em média ao ano, resultando num aumento de quota de 22,6% em 2009 para 24,5% em 2013, ano em que atingiram 40 M€ (mais 3,4 M€ do que em 2009).

Os oito fornecedores seguintes são europeus:

Reforçaram as quotas de mercado nos últimos cinco anos, a Alemanha (2º fornecedor, passou de 12,5% em 2009 para 14,2% em 2013), a Itália (3º; de 7,4% para 8,3%), a França (4º; de 3,4% para 7,3%), a Polónia (5º, de 2,2% para 6,4%) e a Turquia (9º fornecedor com um aumento de quota de 2,6% em 2009 para 3,6% em 2013).

No mesmo período, as importações britânicas de mobiliário à Áustria mantiveram-se relativamente constantes (8º fornecedor, com uma quota de 3,7% quer em 2009, quer em 2013).

Já nos casos da Suécia e da Holanda, 6º e 7º fornecedores deste mobiliário ao Reino Unido, o período saldou-se por recuos nas quotas de mercado, com as importações a variar, respetivamente, -3% e -8,8% em média ao ano. As compras a Portugal - 24º fornecedor e 15º europeu - também baixaram (-1,2% em média ao ano), com efeitos na quota de mercado que passou de 0,6% em 2009 para 0,5% em 2013.

5

aicep Portugal Global

Reino Unido - Síntese Setorial

Mobiliário (dezembro 2014)

Assentos:

3º maior importador mundial de assentos com uma quota de 4,7%, o Reino Unido importou perto de 1,3 mil milhões de euros em assentos em 2013 (mais de metade do valor das importações alemãs, quase o dobro das belgas e mais do triplo das espanholas). Com um crescimento médio anual de 2,4% de 2009 a esta parte, o valor das entradas de assentos no Reino Unido no último ano superou, em 96,3M€ o registado no início do período ficando, contudo, abaixo dos 1,4 mil milhões de euros de 2010.

As exportações são pouco relevantes mas aumentaram a um ritmo médio anual superior ao das importações (7,3%). Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2009 e 2013:

A China lidera o mercado, com uma quota superior à que detém nos restantes tipos de mobiliário (54,1% em 2013). Com um comportamento irregular, as compras britânicas de assentos à China aumentaram, desde 2009, 2,2% em média ao ano, o que se traduziu num acréscimo de 40M€ entre os valores de 2009 e os de 2013.

Itália é o 2º fornecedor, com uma quota de 11,6% em 2013 (14,1% em 2009). Apesar das exportações estarem a aumentar desde 201 2, o seu crescimento não foi suficiente para compensar as quebras de 2010 e de 2011: os últimos cinco anos encerraram com uma variação média anual de -2%, e -17,6M€ exportados em 2013 por comparação a 2009.

A quota da Polónia, 3º fornecedor, foi a que mais cresceu entre 2009 e 2013 (de 2,9% para 7,6% a que corresponde um acréscimo de 62,2M€) – as importações do Reino Unido à Polónia aumentaram sistematicamente a um ritmo médio anual de 30,5%).

Com valores próximos entre si, a Alemanha, a Roménia e o Vietname respondiam por, respetivamente, 3,3%, 3% e 2,9% das importações em 2013. Todos reforçaram as quotas no período 2009-2013 em resultado de aumentos médios anuais de 9,2%, 10,8% e 13,2%, que se traduziram em acréscimos entre os 12M e os 13 M€ em cada caso.

Também as importações à França, Malásia e Holanda registaram valores muito próximos em 2013. Juntos, estes mercados respondiam por 4,8% do total. No período 2009-2013 aumentaram as importações britânicas provenientes de França (12,1% em média ao ano) e da Holanda (43,2%) mas recuaram as que tinham origem na Malásia (-0,2% em termos médios anuais).

Portugal é o 20º fornecedor e o 13º europeu, com uma quota de 0,4% em 2013. As compras a Portugal cresceram em todos os anos do período, a uma média anual de 86,8%. No último ano, o valor das importações a Portugal foi de 5,2M€ e ficou 4,7M€ acima do registado em 2009. Colchoaria:

O Reino Unido é o 5º maior importador do mundo de colchões e de artigos de colchoaria. Detentor de uma quota mundial de 3,9% em 2013, importou 393,6M€ (cerca de metade das importações alemãs e o dobro das espanholas).

Com um crescimento médio anual de 2,4% nos últimos cinco anos, o valor das entradas em 2013 ultrapassou em, apenas, 33,3M € o de 2009, mas foi inferior aos registados entre 2010 e 2012.

As saídas valem cerca de ¼ das entradas e aumentaram 7,9% em média ao ano desde 2009.

Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2009 e 2013:

Mais de 60% das importações provem de três países do oriente:

A China domina cerca metade do mercado (51,1% em 2013, ou 201M€ ), contudo, tem vindo a perder quota (53,8% em 2009) – as importações britânicas à China estão a cair desde 2011.

A Índia é o terceiro fornecedor, com uma quota de 5,4% em 2013 (4,5% em 2009) – as compras britânicas de colchoaria à Índia aumentaram 7,5% em média ao ano, não obstante um recuo de -9,2% em 2013.

O Paquistão ocupa o 6º lugar do ranking com uma quota de 3,9% (2,6% em 2009). No período 2009-2013, as importações aumentaram 14,1% em média ao ano, com crescimentos sucessivos desde 2011.

No quadro europeu, destacam-se:

A ganhar parcelas de mercado nos últimos cinco anos, a Dinamarca (2º fornecedor, passou de uma quota de 3,8% em 2009 para 6,5 % em 2013) e a Estónia (7º, passou de 2,1% para 3,3%).

Com quotas relativamente estáveis a Polónia e a Alemanha, 4º e 5º fornecedores, respondiam por, respetivamente, 5% e por 4,3% das importações em 2013.

A Turquia e a Irlanda, 8º e 9º fornecedores, detinham em 2013 quotas de 3,1% - em 2009 respondiam por, respetivamente, 3,8% e 5,3% das compras destes produtos pelo Reino Unido.

Portugal é o 23º fornecedor e o 16º europeu, com uma quota pouco significativa de 0,3% em 2013, correspondente a 1,2M€. As compras a Portugal aumentaram em 2011 mas diminuíram nos demais anos do período. Em 2013 o valor das importações a Portugal ficou 309 mil euros acima do registado em 2009.

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aicep Portugal Global

Reino Unido - Síntese Setorial

Mobiliário (dezembro 2014)

2. RELACIONAMENTO BILATERAL

Fonte: INE

152

205

100

125

150

175

200

225

2009 2010 2011 2012 2013

Exp

ort

açõ

es 2

00

9=1

00

Mundo Reino Unido

Exportações portuguesas de mobiliário para o Mundo vs para o Reino Unido

2,1%

2,9%

1,9% 2,3%

1,3%

2,3% 2,1%

4,2%

1,5%

1,2% 1%

2%

3%

4%

5%

2009 2010 2011 2012 2013

Mobiliário (total) Mob. p/ casa Mob. p/ escritório Assentos Colchoaria

Quota da do Reino Unido nas exportações portuguesas de mobiliário (total, para casa, escritório, assentos e colchoaria)

11 937 14 952 14 915

19 530

24 527

4 837 4 647 5 072 3 077 3 199

7 100

10 305 9 843

16 453

21 328

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2009 2010 2011 2012 2013

Mil

Eu

ros

Balança Comercial de mobiliário - Portugal / Reino Unido

Exportações Importações Saldo

Posição do Reino Unido no comércio externo português de mobiliário em 2013: Exportações: 6º cliente (2,9% do total em valor) Importações: 10º fornecedor (1,0% do total em valor)

Mobiliário para casa 47%

Mobiliário para escritório

6%

Assentos 24%

Colchoaria 4%

Outros móveis 19%

Principais categorias de mobiliário exportadas para o mercado em 2013

Principais aspetos a salientar:

-- Segundo o INE, o Reino Unido foi o 5º cliente de Portugal em 2013, e o destino de 5,5% das exportações totais de bens. No mobiliário, com vendas na ordem de 24,5M€, o mercado britânico foi o 6º cliente de Portugal e o destino de 2,9% das exportações portuguesas do setor.

- Entre 2009 e 2013, as vendas portuguesas de mobiliário ao Reino Unido cresceram a um ritmo anual acima dos 25% exceto em 2011, ano em que verificaram um recuo pontual de -0,2%, encerrando o período com uma variação média anual de 20,4% (acima dos 11% das exportações portuguesas do setor). Em 2013, as expedições de mobiliário para o Reino Unido aumentaram 25,6% face ao ano anterior, um ritmo também mais rápido do que a média do setor.

-- Relativamente às importações de mobiliário provenientes do Reino Unido, salienta-se a sua pequena expressão no contexto do setor. Em 2013, cifraram-se em 3,2M€, situando o mercado na 10ª posição entre os fornecedores externos, com uma quota de 1%. As entradas destes produtos de origem britânica registaram o valor mais elevado em 2011 com 5,1M€, e um mínimo de 3,1M€ em 2012.

O saldo da balança comercial bilateral de mobiliário foi favorável a Portugal no período 2009-2013, com excedentes comerciais que triplicaram em, apenas, 5 anos - de 7,1M€ em 2009 para e 21,3 M€ em 2013.

Maiores exportadoras portuguesas de mobiliário para o Reino Unido em 2012 (ordem alfabética):

- A. Ferreira & Filhos, SA - Alberto Dias Barbosa, Lda - Aleal - Indústria de Mobiliário, Lda - Bi-Silque - Produtos de Comunicação Visual, S.A. - Brasão De La Espada - Design, Produção e Comercialização de Mobiliário, SA - Dux Interiores, SA - Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, SA - IKEA INDUSTRY PORTUGAL, LDA - J.Moreira da Silva & Filhos, SA - Jocilma - Indústria de Móveis, SA

Observação: Esta informação considera apenas pessoas coletivas (sociedades) e exclui as empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE

Posição do Reino Unido no comércio externo português em 2013:

► Mobiliário para casa (sala, quarto e cozinha): 6º cliente (2,3% das exportações portuguesas destes produtos) 11º fornecedor (0,7%% das importações portuguesas destes produtos)

► Mobiliário para escritório: 7º cliente (2,3%) 6º fornecedor (4,3%)

► Assentos: 4º cliente (4,2%) 12º fornecedor (0,3% )

► Colchoaria: 5º cliente (1,2% ) 13º fornecedor (1,3%)

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aicep Portugal Global

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Mobiliário (dezembro 2014)

MOBILIÁRIO PARA CASA

MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

ASSENTOS

COLCHOARIA

Fonte:INE

6 126

8 705

10 147 9 454

11 451

1 470 926

3 764

1 202 869

4 656

7 779

6 383

8 252

10 582

0

3 000

6 000

9 000

12 000

2009 2010 2011 2012 2013

Mil

Eu

ros

Balança Comercial de mobiliário para casa - Portugal / Reino Unido

Exportações Importações Saldo

2 057

2 708

1 794

4 045

5 986

1 958 2 169

288 589

203 99 539

1 506

3 456

5 783

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2009 2010 2011 2012 2013

Mil

Eu

ros

Balança Comercial de assentos - Portugal / Reino Unido

Exportações Importações Saldo

896

745

1 114

1 001 1 071

434

845

494 456 511 462

620 545 560

0

400

800

1 200

2009 2010 2011 2012 2013

Mil

Eu

ros

Balança Comercial de colchoaria - Portugal / Reino Unido

Exportações Importações Saldo

158

187

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013

Exp

ort

açõ

es 2

00

9=1

00

Mundo R. Unido

Exportações portuguesas de mobiliário para casa para o Mundo vs para o Reino Unido

145

291

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

2009 2010 2011 2012 2013

Exp

ort

açõ

es 2

00

9=1

00

Mundo R. Unido

Exportações portuguesas de assentos para o Mundo vs para o Reino Unido

158

120

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013

Exp

ort

açõ

es 2

00

9=1

00

Mundo R. Unido

Exportações portuguesas de colchoaria para o Mundo vs para o Reino Unido

655

1 467 1 314

1 508 1 410

319

134 132

451

785

336

1 333 1 182

1 057

625

0

400

800

1 200

1 600

2009 2010 2011 2012 2013

Mil

Eu

ros

Balança Comercial de mobiliário para escritório - Portugal / Reino Unido

Exportações Importações Saldo

117

215

75

100

125

150

175

200

225

250

2009 2010 2011 2012 2013

Exp

ort

açõ

es 2

00

9=1

00

Mundo R. Unido

Exportações portuguesas de mobiliário para escritório para o Mundo vs para o Reino Unido

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aicep Portugal Global

Reino Unido - Síntese Setorial

Mobiliário (dezembro 2014)

Principais aspetos a salientar:

Segundo o INE, o mobiliário representou, em 2013, 1% das vendas portuguesas de bens ao Reino Unido.

Os móveis para casa (sala, quarto e cozinha) constituíram a maior parcela do mobiliário exportado para o mercado (11,5M€ ou 46,7% do total), seguidos dos assentos (6M€ ou 24,4%); o mobiliário de escritório respondeu por 5,7% (1,4M€) e a colchoaria por mais 4,4% (1,1M€).

Estes dados divergem marginalmente dos publicados pelo ITC mas, genericamente, as tendências de evolução são coincidentes.

A balança comercial é superavitária em todas estas categorias de mobiliário, mas as exportações registaram comportamentos diversos ao longo do período 2009-2013.

Exceto no caso da colchoaria, o desempenho das expedições portuguesas das diversas categorias de móveis para o mercado britân ico ficou acima da média do subsetor.

- As saídas de mobiliário para casa (sala, quarto e cozinha), com forte impacto na balança comercial do setor, aumentaram em todos os anos do período exceto em 2012 (-6,8% face ao ano anterior) e encerraram os últimos cinco anos com uma variação média anual de 18,2% (acima do crescimento médio anual de 12,2% no total das exportações portuguesas deste mobiliário).

- No caso do mobiliário de escritório, o crescimento médio anual das exportações para o Reino Unido atingiu os 30,5%, mas o comportamento foi irregular: a aumentos em 2010 e em 2012 seguiram-se descidas em 2011 e em 2013. A variação média anual do total das saidas deste mobiliário produzido em Portugal foi de, apenas, 4,3% no mesmo período.

- As exportações portuguesas de assentos para o mercado, apesar de uma contração pontual de -33,8% em 2010, aumentaram 42,8% em média ao ano entre 2009 e 2013 - a variação média anual do total das saídas destes produtos foi de 10%. - O crescimento médio anual das exportações para o Reino Unido foi mais modesto na colchoaria (7,4% em média ao ano de 2009 a esta parte contra 12,4% do subsetor). O comportamento das expedições para o Reino Unido foi irregular: a descidas em 2010 e e m 2012 seguiram-se crescimentos em 2011 e em 2013. - Cabe ainda destacar o forte aumento das saídas de outros móveis, grupo que inclui o mobiliário médico-hospitalar, em que as exportações passaram de 2,2M€ em 2009 para 4,6M€ em 2013.

Notas Finais:

- O presente trabalho não inclui os valores relativos às NC 9401.10.00 e 9401.20.00 uma vez que as mesmas dizem respeito a assentos para veículos aéreos e automóveis. Não foram também considerados os valores da NC 9401.90 por não ter sido possível a desagregação de dados a seis dígitos, inviabilizando a separação de partes para assentos de automóveis e aeronaves das partes dos restantes assentos. Por esta razão, os valores podem, eventualmente, estar ligeiramente subavaliados.

- No mobiliário de casa agruparam-se as NC 9403.20 e 9403.40 a 9403.60 - consideram-se assim, neste grupo, o mobiliário de cozinha, quarto, sala e outros móveis em madeira bem como camas e outros móveis de metal.

- O mobiliário de casa escritório inclui as NC 9403.10 e 9403.30, englobando assim o mobiliário de escritório em madeira e em me tal.

- O capítulo da colchoaria engloba a NC 9404.

- No outro mobiliário foram agregadas as restantes NC do Capítulo 94 - desde mobiliário médico-hospitalar, a mobiliário que não de madeira ou de metal e, ainda, as partes de mobiliário.

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Mobiliário (dezembro 2014)

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3. DESTAQUES DO MERCADO O setor do mobiliário no Reino Unido tem um peso substancial na economia representando, segundo a British Furniture Confederation, 9,4 mil milhões de Libras, empregando cerca de 116 000 trabalhadores. Para além disto, esta indústria emprega mais 17 000 trabalhadores no retalho, 2 000 em reparações e há mais de 42 000 designers registados.

Este setor abrange fundamentalmente três segmentos: - Doméstico: servindo o público geral para uso doméstico, através do retalho. - Espaços Públicos: mobiliário para hotéis, escolas, navios, hospitais, restaurantes, estádios, aeroportos, entre outros. - Escritórios: secretárias, escrivaninhas, armários, cadeiras e outro mobiliário de escritório.

Por norma, as empresas dão resposta a mais do que um segmento, sobretudo explorando as sinergias entre a vertente de escritórios e a de espaços públicos. De acordo com a British Furniture Confederation, no Reino Unido, mais de 30% do volume de negócios do mercado de mobiliário tem origem no segmento de escritórios.

A evolução do setor está muito dependente do comportamento do mercado imobiliário que registou uma queda acentuada entre 2007 e 2009. De então a esta parte, as transações imobiliárias têm vindo a aumentar, com reflexos positivos nas vendas de móveis.

Apesar da procura de mobiliário estar em crescimento, a produção interna baixou desde a recessão de 2008, devido a um conjunto variado de fatores entre os quais a possibilidade de importações a baixo custo e a falta de motivação das camadas jovens para se envolverem neste tipo de negócio.

A recessão também criou uma situação precária para os retalhistas que, ainda assim, permaneceram em grande número mas, apesar da situação económica ter melhorado, continuam com a sua atividade em perigo pela pressão das grandes cadeias com mais recursos.

Dimensão e estrutura do mercado de mobiliário doméstico:

Estima-se que este mercado tenha atingido, no Reino Unido, os 4,9 mil milhões de libras em 2013, o valor mais elevado desde a recessão, que representa um crescimento de 2,4% face a 2012 e o terceiro aumento em anos sucessivos. Contudo, este valor fica muito abaixo dos mais de 8 mil milhões de libras registados em 2007.

1 745 1 821

1 279 1 315

1021 1042

320 332339 369

4 704 4 879

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2009 2010 2011 2012 2013

Dimensão do mercado (milhões £ )

Mobiliário de sala Mobiliário de quarto

Mobiliário de cozinha Mobiliário de sala de jantar

Outros móveis Total

Fonte: Key Note, Household Furniture, Market Report 2014

- O mercado do mobiliário de sala foi estimado em 1,8 mil milhões de libras em 2013, um aumento de 2,4% face a 2012 e um crescimento acima de 2% pelo terceiro ano consecutivo. É o maior subsetor no mobiliário doméstico - responde por 37,3% do total. Esta importância relativa decorre do facto da sala de estar ser considerada o centro da casa para socializar e relaxar e pela opção dos consumidores por ficar em casa com mais frequência desde a recessão. Existe grande variedade de oferta, com destaque para os sofás. Os sofás de canto estão a tornar-se populares com os consumidores a organizarem o espaço em função de televisores cada vez maiores, o que tem também beneficiado a procura de móveis para televisão e unidades de hi-fi.

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- O mobiliário de quarto incluindo colchões, atingiu 1,3 mil milhões de libras em 2013, um crescimento de 2% face ao ano anterior. Apesar de uma diminuição gradual da quota de mercado (de 27,2% entre 2009 e 2011 para 27% em 2013), este é o segundo maior subsetor no mercado. Para a maioria dos consumidores, o quarto é a divisão mais pessoal da casa e é importante garantir um espaço confortável.

- O mercado de mobiliário de cozinha foi avaliado em mil milhões de libras em 2013, um aumento de 2,9% face a 2012. A quota de mercado é de 21,4%. Uma parte significativa deste valor resulta da compra de cozinhas completas, que são frequentemente muito caras, mas que também são entendidas como um investimento capaz de elevar o valor do imóvel. Por outro lado, cozinhar ganhou popularidade e as pessoas estão a passar mais tempo na cozinha, que ganhou assim importância relativa no contexto da habitação.

- Em 2013, o valor do mercado de mobiliário de sala de jantar foi estimado em, apenas, 332 milhões de libras, um aumento de 1,8% face a 2012. Apesar de três anos consecutivos de crescimento, a quota de mercado manteve-se constante desde 2009 em 6,8%. Se, por um lado, os móveis de sala de jantar se tornaram cada vez mais populares com a realização jantares e outros eventos sociais em casa como forma de poupar dinheiro e reagir à crise, em contrapartida, para o número crescente de pessoas que vivem sozinhas, a sala de jantar tornou-se menos comum.

- O mercado de outros móveis valia 369 milhões de libras, cresceu sistematicamente de 2009 a esta parte (3,1% só em 2013) aumentando a quota de mercado para 7,6% em 2013. Esta evolução decorre em larga medida do aumento da procura de mobiliário de escritório para trabalhar em casa. Paralelamente, o verão quente de 2013 aumentou a procura de móveis para jardins de inverno, que também estão incluídos neste subsetor.

Produção:

Em 2012 havia 6 075 empresas produtoras de mobiliário no Reino Unido. O mercado é constituído, fundamentalmente, por micro e pequenos fabricantes que operam com poucos trabalhadores qualificados e cadeias de fornecimento limitadas, abastecendo sobretudo retalhistas independentes.

Mais de metade dos produtores (58%) registou um volume de negócios inferior a 249 mil libras, 84% ficaram abaixo de 1 milhão e apenas 260 unidades realizou um volume de negócios superior a 5 milhões de libras. Este padrão verifica-se, também nos escalões do emprego: 61% das empresas empregam até 4 pessoas, enquanto 28% contam com 5 a 19 colaboradores. Só 10% emprega entre 20 e 99 pessoas, e apenas 35 empresas têm mais de 100 funcionários.

A maioria destas empresas localiza-se em Inglaterra. Em contrapartida, a Irlanda do Norte, a Escócia e o País de Gales são as regiões com menor número de produtores.

Fonte: Key Note, Household Furniture, Market Report 2014

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Mobiliário (dezembro 2014)

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Distribuição:

No setor do mobiliário predominam os pequenos retalhistas independentes. Na sua maioria oferecem cozinhas e casas de banho completas mas existem também, ainda que em número relativamente reduzido, retalhistas independentes de outro mobiliário doméstico - é possível encontrar em muitas cidades pelo menos um retalhista independente suportado pelo mercado local e que comercializa mobiliário também produzido na região.

Presentes em todo o país há empresas como a DFS e o IKEA que continuam a expandir-se quer através da abertura de novos megastores quer pela aposta no comércio online. Department stores como o John Lewis que comercializam também mobiliário e até grandes supermercados como o Tesco alargaram a oferta a este setor.

Estão também a tornar-se cada vez mais populares os retalhistas online, principalmente através de marcas já implantadas em todo o país, como o Marks & Spencer ou o Debenhams. Todavia, uma parte significativa da população ainda prefere ver e “experimentar” as peças de mobiliário antes de as adquirir.

Em 2013 existiam 10 170 empresas no retalho de mobiliário, iluminação e artigos de uso doméstico. A maioria é de dimensão média, com 65,6% a gerar volumes de negócios entre £ 100 000 e £ 999 999. Contudo, em 25,2% dos casos, os retalhistas faturaram menos de 100 mil libras e só 9,3% tiveram volumes de negócios acima de 1 milhão.

Consumo:

Em 2012 a despesa total das famílias no Reino Unido em mobiliário e decoração atingiu 12, 6 mil milhões de libras. Embora a crescer desde 2010, este valor ainda ficou num patamar inferior ao de 2008 e o peso deste item no total do consumo das famílias permanece em níveis relativamente reduzidos face a 2008 e 2009.

13

54

6

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8

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200 000

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800 000

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2008 2009 2010 2011 2012

%

Milh

õe

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s

Despesa das famílias - total e em mobiliário doméstico e decoração

Despesa em mobiliário doméstico e decoração *

Despesa de consumo das famílias

Despesa em mobiliário doméstico e decoração em % das despesa de consumo das famílias

*Inclui mobiliário doméstico, iluminação e quadros (exclui arte e antiguidades)

Fonte: Key Note, Household Furniture, Market Report 2004

Entre junho de 2012 e junho de 2013, 17,2% dos adultos no Reino Unido comprou pelo menos uma peça de mobiliário mas mais de ⅓ gastou menos de 500 libras. Contudo, ¼ dos compradores gastou entre 1 000 e 2 999 libras e quase ⅟6 fez compras acima de 3 mil libras.

Os padrões de consumo variam com a região, a classe de rendimentos, a idade ou a situação familiar ou profissional.

A propensão para comprar mobiliário é mais alta na Escócia, East Anglia e em Yorkshire/Humberside do que, por exemplo, no Norte ou na região da Grande Londres.

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Mobiliário (dezembro 2014)

13

0

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Distribuição regional dos compradores por classe de despesa em 2013

menos de £500

de £500 a £799

de £800 a £999

de £1 000 a £2999

£3 000 ou mais

Fonte: Key Note, Household Furniture, Market Report, 2014

Embora em todas as regiões a maioria dos compradores tenha gasto menos de 500 libras em 2013, fê-lo com maior frequência na Escócia, em Yorkshire/Humberside, East Anglia e North West.

As maiores percentagens de compradores com gastos mais elevados (acima de 3 mil libras) residem no País de Gales, em Yorkshire/Humberside, East Anglia, Escócia ou West Midlands.

Repartição dos compradores por nível de despesa em função da classe de rendimento e do nível etário em 2013

Fonte: Key Note, Household Furniture, Market Report 2014

Só entre os compradores da classe A é dominante a propensão para compras acima de 3 000 libras. Nas restantes classes de rendimentos são preponderantes as compras abaixo de 500 libras. Todavia, a opção por gastos entre 1 000 e 2 999 libras é a segunda nos compradores das classes B, C1 e C2.

De um modo geral, entre os britânicos que adquiriram mobiliário em 2013 a propensão para gastos mais elevados tende a aumentar com a idade. No universo dos compradores, os que tinham 55 ou mais anos gastaram, sobretudo, valores entre as 1 000 e as 2 999 libras enquanto os mais novos fizeram compras até ao máximo de 500 libras (esta propensão é mais elevada entre os 20 e os 34 anos).

Na procura de mobiliário prevalece a opção pelo que é produzido na Grã-Bretanha, quer pela perceção da sua qualidade quer pela tendência para apoiar as empresas locais.

Principais oportunidades e dificuldades do mercado

Dificuldades: -Tendo em conta a diminuição do desemprego, não é de excluir, no curto-prazo, um cenário de aumento da taxa de juro que, a verificar-se, terá um impacto negativo no mercado imobiliário com reflexos diretos nas vendas de móveis. - O mercado é muito competitivo – as empresas usam regularmente publicidade intensiva para impulsionar as vendas.

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Mobiliário (dezembro 2014)

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- Os consumidores valorizam a produção local. O mobiliário produzido no Reino Unido é percecionado como de boa qualidade e, portanto, mais duradouro, pelo que se deverá manter a tendência para a procura destes móveis.

Oportunidades: -Crescimento da procura de mobiliário multifuncional em paralelo com o aumento do número de famílias unipessoais e com a redução da área das habitações. - Expansão das compras online, geralmente apoiadas em imagens com grande definição e realidade aumentada e com aplicações para smartphones, reduzindo a necessidade de grandes showrooms, - São cada vez mais procurados os conjuntos de mobiliário que permitem decorar a casa dentro do mesmo estilo, com reflexos no aumento do valor das transações. - A procura de mobiliário para escritório em casa tem vindo a aumentar em linha com o número crescente de consumidores que trabalham a partir de casa. - O programa de apoio à compra de habitação lançado em abril de 2013 permite a muitos comprar casa pela primeira vez, criando uma nova faixa de procura de mobiliário uma vez que, muito frequentemente, estes consumidores precisam mobilar a totalidade da casa. - Estima-se que a população aumente cerca de 1,5 milhões de pessoas entre 2014 e 2017, facto que virá a acelerar a procura imobiliária e, em consequência, a dinamizar o mercado de mobiliário doméstico. - O ambiente económico é agora mais estável, com o PIB a aumentar, o que cria uma envolvente propícia a que o foco das famílias se desvie, progressivamente, da poupança para o consumo. - A nova legislação de direitos de autor impede as réplicas de mobiliário de design a menos que o designer tenha falecido há mais de 75 anos. O mercado de réplicas baratas deixará, por isso, de existir. Neste contexto, os clientes vão optar por modelos diferenciados, não adquirindo peças novas se estas forem muito semelhantes entre si.

4. ASPETOS REGULAMENTARES

Regime de Importação

Tributação aduaneira

Direitos Aduaneiros: Não há lugar ao pagamento de direitos aduaneiros; está em funcionamento o mercado interno, onde as mercadorias circulam livremente sem haver lugar a qualquer controlo alfandegário.

Outras Taxas: IVA: A União Europeia (UE) tem um Sistema Comum do IVA; no entanto, os países da UE beneficiam de uma certa flexibilidade, incluindo a determinação das taxas do IVA. No Reino Unido, o mobiliário está sujeito à taxa normal de 20%.

Fontes: Porta Europa – Taxation and Customs Union (data de atualização – 19.11.2014); VAT Rates (data de atualização – 01.07.2014) HM Revenue & Customs (Rates of VAT on Different Goods and Services).

Formalidades de Importação Não obstante a liberdade de circulação de mercadorias no território comunitário é necessário cumprir algumas exigências.

A Fatura Comercial assume uma importância vital no âmbito destas trocas, uma vez que foram suprimidos todos os documentos aduaneiros de controlo na Alfândega, servindo, assim, como único documento comercial onde se encontra a descrição completa das mercadorias transacionadas.

Com a entrada em vigor do Mercado Único foi publicada legislação sobre o IVA intracomunitário sendo necessário que todos os Estados-membros atribuíssem um número de IVA aos respetivos sujeitos passivos (antecedido das iniciais de cada país). Assim, no contexto das trocas intracomunitárias as faturas comerciais devem sempre indicar os números de registo em IVA do vendedor e do adquirente, com indicação do país em causa e correspondente expressão codificada. Informação disponibilizada no Portal Europa – FAQ’S – pergunta n.º 11.

Na página da Comissão Europeia os interessados podem consultar o número de identificação fiscal dos operadores de todos os Estados-membros da UE: Sistema de Intercâmbio de Informações sobre o IVA (VIES) – Validação n.º IVA / Perguntas mais Frequentes sobre o VIES.

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Para mais esclarecimentos sobre esta matéria os interessados podem contactar: Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) / Direção de Serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado (DSIVA), Av. João XXI, 76 – 3.º, Apartado 8290, 1049-065 Lisboa, telefone: 217610351/354, fax: 217936508, e-mail: dsiva@at.gov.pt, CAT.: 707 206 707.

Para além da factura comercial, é também importante que o vendedor português apresente junto do Instituto Nacional de Estatística (INE) a Declaração Intrastat. O Sistema Intrastat é o método de recolha da informação estatística sobre as transacções de bens entre os Estados-membros da UE e aplica-se às mercadorias em livre circulação no território comunitário. Assim, todas as pessoas singulares ou coletivas que intervenham numa transacção de bens intracomunitários que esteja abrangida pelo IVA e que ultrapasse os valores (anuais) dos limiares estatísticos de assimilação (para o ano de 2014: chegadas €350.000 / expedições €250.000) estão legalmente obrigadas a fornecer informação estatística ao INE, através do preenchimento da Declaração Intrastat.

No que se refere aos requisitos legais para a comercialização do produto é de destacar:

- Não é obrigatória a marcação CE do mobiliário;

- Cumprimento de regulamentação rigorosa, considerada uma das mais exigentes no mundo, nomeadamente no que respeita à realização de testes de segurança dos produtos contra incêndio (ex.: avaliação da inflamabilidade de artigos de casa) e a requisitos de rotulagem (ex.: menções a incluir; dimensões dos rótulos e da letra; localização). De entre as vários disposições legais, destacamos a Furniture and Furnishings (Fire Safety) Regulations 1988 (as amended in 1989, 1993 and 2010) que estabelece níveis de resistência ao fogo para mobiliário de casa e outros produtos similares estofados (materiais utilizados para enchimento, cobertura ou revestimento), sendo obrigatória a realização de testes de segurança contra incêndio (cigarros/fósforos m – match test and cigarette test) para garantir que os produtos estão em conformidade com as regras previstas, assim como a definição da responsabilidade que incide sobre os vários intervenientes; esta regulamentação será brevemente objecto de alteração no que respeita às especificações dos match test and cigarette test – Furniture Fire Safety Regulations: Proposed Amendments (BIS);

- Observância do Regulamento n.º 995/2010, que fixa as obrigações dos operadores que colocam no mercado interno madeira e produtos da madeira pela primeira vez, bem como as obrigações dos comerciantes; no caso dos móveis de madeira (originários da UE e provenientes de países terceiros) estão em causa os produtos das posições pautais 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 (European Union Timber Regulation: Guidance for Business and Industry);

- Para além da regulamentação obrigatória o cliente no Reino Unido pode, igualmente, solicitar que o produto esteja de acordo com normas específicas (List of Standards Relating to Furniture and Fitments.

Informação mais pormenorizada pode ser consultada no Site Furniture Industry Research Association (FIRA), nomeadamente na página Furniture / Flammability Regulations. Nas fontes a seguir mencionadas estão também indicados Sites com dados relevantes sobre a regulamentação aplicável no Reino Unido na comercialização de mobiliário. Fontes:

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT); Instituto Nacional de Estatística (INE); Instituto Português da Qualidade (IPQ); Department for Business, Innovation & Skills (BIS); Furniture Industry Research Association (FIRA); Fire Safety Advise Centre; Furniture and Furnishings (Fire Safety) Regulations 88/89, 93 and 2010 (Fire Safety Advise Centre); Furniture Fire Safety Regulations: Proposed Amendments (BIS) / BIS, Proposed Amendment to the Furniture Regulations (FIRA); UK Furniture Flammability Regulations and Standards: How They are Developed, Implemented, and Amended (BIS) / Testing

Flammability of Furniture (FIRA); Import Furniture and Fire Safety (SATRA Technology); Furniture and Furnishings (Fire Safety) Regulations 1988 (Dartford Borough Council); Safety Standards for Furniture and Furnishings (Northern Ireland Housing Executive); British Standards Institution (BSI); EUR-Lex (Acesso ao Direito da União Europeia); Mueble en Reino Unido. Breve Panorámica 2014 (España Exportación e Inversiones, ICEX, página 7).

Entraves Não são conhecidos entraves na venda de mobiliário para o Reino Unido.

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5. OUTRAS INFORMAÇÕES PRÁTICAS SOBRE O MERCADO

Principais produtores locais de mobiliário:

- IKEA Ltd - Com 18 sucursais no Reino Unido, tinha em 2012 (dados anualizados a julho) 6 956 trabalhadores e um

volume de vendas de 1,3 mil milhões de libras.

- DFS Trading Ltd - Fabricante de sofás e retalhista que produz no Reino Unido e na China, mas cada vez mais no R. Unido.

Fornece mais de 90 lojas em todo o país, com cinco marcas exclusivas: Capsule Collection, Country Living, House Beautiful

e French Connection. Com um volume de vendas de 624,7 milhões de libras no ano que terminou em julho de 2012,

contava com 2 990 trabalhadores. Em junho de 2013, abriu uma nova loja em Stirling e, em outubro do mesmo ano,

adquiriu a Sofa Workshop e os seus 14 pontos de venda em todo o país.

- Steinhoff UK Retail Ltd - É a designação para os retalhistas que são membros da holding Steinhoff International Holdings

Ltd. No Reino Unido o grupo é constituído pela Harveys, Bensons for Beds e Cargo. Vende principalmente marcas

próprias, que incluem a Sleepmaster, embora a Bensons for Beds também comercialize marcas como a Tempur, a

Comfortaire e a Silentnight. Com vendas de 433,9 milhões de libras em 2012 (valores anualizados a julho), contava com 3

061 trabalhadores. Em 2013, adquiriu as marcas de cama da Hilding Anders UK.

- The Symphony Group PLC - Fabricante local e fornecedor de conjuntos completos de quarto, casa de banho e cozinha,

oferece cinco marcas exclusivas: Embrace para quarto, Aquadi para casas de banho e Signature, Gallery e Milano para

cozinhas. Com um volume de vendas de 115,4 milhões de libras no ano que terminou em julho de 2012, contava com 919

trabalhadores.

- Silentnight Group Ltd - Produz e vende seis marcas de camas e colchões: Silentnight (que abrange Silentnight Cot &

Kids), Sealy, Rest Assured, Layezee, Pocket Spring Bed Company and Mattress. Produz cerca de 500 mil camas / ano e

utiliza processos de produção tanto quanto possível “eco-friendly”. Com um volume de vendas de 98,9 milhões de libras

em 2012 (dados anualizados a julho), contava com 954 trabalhadores.

- Sofaworks Ltd - Empresa familiar fabricante e retalhista de sofás. Produz e vende com marca própria. Além de uma

forte presença on-line, tem 26 lojas e seis centros de distribuição em todo o país. Em 2012 tinha 679 trabalhadores e

vendas de 89,2 milhões de libras (valor anualizado a julho).

- Wren Living Ltd - Retalhista detido pela Ebuyer Holdings Ltd., com 40 showrooms Wren em todo o Reino Unido. Vende

com a marca Wren, mas tem também uma gama com a designer Linda Barker. Em 2012 tinha 702 trabalhadores e vendas

anualizadas a junho de 81,4 milhões de libras.

Maiores importadores e distribuidores locais de mobiliário:

- Funique

- Paroh

- Coach House

Principais portais de venda online de mobiliário:

- World Stores

- Furniture Village

- FADS

- John Lewis

- Argos

Principais entidades relacionadas com o setor:

- Great British Furniture

- British Furniture Manufacturers

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- British Furniture Confederation

- Still Made in Britain

- The British Contract Furnishing Association

- Association of Master Upholsters and Soft Furnishers

- Furniture Industry Research Association

- Kitchen Bathroom Bedroom Specialists Association

- National Bed Federation

Principais feiras e eventos setoriais no mercado:

- Interiors UK

- Spring Fair UK

- Home London

- The Furniture Show

- The Manchester Furniture Show

- The May Design Series

- The London Design Festival

- 100% Design

- Tent London

- Decorex International

Nota: sugere-se consulta do artigo no link seguinte sobre o mundo das feiras de mobiliário no Reino Unido:

http://www.furniturenews.net/events/articles/2013/01/17/1518338840-guide-uk-furniture-exhibition-circuit.

Fontes complementares de informação:

Imprensa especializada:

- Furniture News

- Interiors Monthly

- Furniture Production

- MD International

- Retail Focus

- Trend Ease

- Cabinet Maker

- Furniture World

- Furniture and Cabinetmaking

- In Design Magazine

Estudos de mercado do setor:

- Bedrooms & Bedroom Furniture - UK (Mintel, 2013)

- Furniture & Furnishings Stores in the United Kingdom (Euromonitor Passport, 2013)

- Furniture Retailing – UK (Mintel, 2013)

- Office Furniture (Key Note, 2013)

- Living & Dining Room Furniture – UK (Mintel, 2013)

- Furniture Industry Guide – UK The British Library 2014

Outra informação económica sobre o mercado:

- Reino Unido – Síntese País e Relacionamento Bilateral

- Reino Unido – Ficha de Mercado

- Reino Unido – Guia Prático de Acesso ao Mercado

- Reino Unido – Oportunidades e Dificuldades de Mercado