Panorama do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos · valor agregado; Participação...

PANORAMA DO SETOR DE HPPC v.07-04-14

Av Paulista, 1313 – cj 1080 – São Paulo – SP – Brasil | Phone: +55 11 3372-9899 | e-mail: [email protected]

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Panorama do setor de

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos



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Evolução

A Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresentou

um crescimento médio deflacionado composto próximos a 10% aa nos últimos 18

anos, tendo passado de um faturamento "Ex-Factory", líquido de imposto sobre

vendas, de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 38 bilhões em 2013.

Fonte: ABIHPEC

Vários fatores têm contribuído para este excelente crescimento do setor, dentre os

quais destacamos:

Acesso das classes D e E aos produtos do setor, devido ao aumento de renda.

Os novos integrantes da classe C passaram a consumir produtos com maior

valor agregado;

Participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho;

A utilização de tecnologia de ponta e o consequente aumento da

produtividade, favorecendo os preços praticados pelo setor, que tem

aumentos menores do que os índices de preços da economia em geral;

Lançamentos constantes de produtos atendendo cada vez mais às

necessidades do mercado;

Aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma

impressão de juventude.



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Crescimento do Setor vs Crescimento da Economia

Nos últimos anos o País apresentou índices baixos de crescimento. O quadro abaixo

compara a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), com a da indústria em geral e

com os índices da Indústria de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos,

demonstrando que o setor apresentou, ao longo dos últimos anos, crescimento bem

mais vigoroso que o restante da indústria (9,8% a.a. de crescimento médio no setor

contra 3,0% a.a. do PIB Total e 2,2% a.a. da Indústria Geral):

Ano PIB Indústria Geral Setor Deflacionado

1.996 2,7 3,3 17,2

1.997 3,3 4,7 13,9

1.998 0,2 -1,5 10,2

1.999 0,8 -2,2 2,8

2.000 4,3 6,6 8,8

2.001 1,3 1,6 10,0

2.002 2,7 2,7 10,3

2.003 1,1 0,1 5,0

2.004 5,7 8,3 15,0

2.005 3,2 3,1 13,5

2.006 4,0 2,8 15,0

2.007 6,1 6,0 9,4

2.008 5,2 3,1 5,5

2.009 -0,3 -7,4 9,6

2.010 7,5 10,5 10,5

2.011 2,7 0,4 6,3

2.012 0,9 -2,5 8,8

2.013 2,3 1,2 4,9

Acum. últimos 18

anos69,1 47,5 434,3

Médio Composto

últimos 18 anos3,0 2,2 9,8

Fonte: IBGE - Banco Central – ABIHPEC- Deflator: Índice IPC FIPE Higiene e Beleza

Variação Anual (%)



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Comparativo de Índices de Preços

Nos últimos 5 anos os preços do setor apresentaram crescimento inferior à inflação e

ao índice de preços ao consumidor. Importante destacar os produtos de Beleza com

índice de preços substancialmente inferior aos demais índices de preços.

FGV

AnoDesvalorização

Cambial Média

Índice Geral

Preços

Índice Preço ao

Consumidor

Índice Preços

Higiene

Índice Preços

Beleza

2.007 -10,9 7,9 4,4 2,0 1,6

2.008 -6,0 9,1 6,2 5,9 3,7

2.009 6,2 -1,4 3,7 2,1 2,4

2.010 -9,4 11,3 6,4 1,5 4,3

2.011 -4,7 5,1 5,8 5,0 1,6

2.012 17,2 7,8 5,1 9,4 5,5

2.013 10,7 5,5 3,9 1,6 4,2

Acumulado

últimos 5 anos18,9 31,2 27,4 20,9 19,3

Médio Composto

últimos 5 anos3,5 5,6 5,0 3,9 3,6

Fonte: ABIHPEC, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas da Univ ersidade de São Paulo

Variação Anual (%)

FIPE



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Comércio Exterior

Até 1994, o país manteve superávits em sua Balança Comercial entre 10 e 15 bilhões

de dólares. Entre 1995 e 1998, com o advento do Plano Real e a utilização do câmbio

como âncora principal para a estabilização da moeda, a Balança Comercial Brasileira

apresentou déficits entre 3 e 7 bilhões de dólares. A partir de 1999, com a introdução

do câmbio flutuante, observou-se forte desvalorização do real e o déficit foi reduzido

para 1,3 e 0,7 bilhão de dólares no ano seguinte. Em 2001, o real foi novamente

desvalorizado, principalmente devido à crise econômica na Argentina, provocando

um superávit de US$ 2,7 bilhões. Seguiu-se em 2002 outra forte depreciação do Real

incrementando o superávit para US$ 13,2 bilhões, em 2003 o superávit foi de US$ 24,9

bilhões. De 2004 a 2006, apesar da valorização do real, o superávit apresentou

crescimento, atingindo US$ 46,5 bilhões em 2006. Em 2013 o superávit foi reduzido para

US$ 3 bilhões, refletindo a continua valorização do real.

Ano Importação Exportação Saldo

2003 48 73 25

2004 63 97 34

2005 74 119 45

2006 91 138 46

2007 121 161 40

2008 173 198 25

2009 128 153 25

2010 182 202 20

2011 226 256 30

2012 223 243 19

2013 240 242 3

% Cresc. Últimos

10 anos395,8% 230,8%

% Cresc. Médio

Últimos 10 anos17,4% 12,7%

Fonte: Aliceweb

BALANÇA COMERCIAL

TOTAL BRASIL (US$ Bilhões)

48

63 74

91

121

173

128

182

226 223

240

73

97

119

138

161

198

153

202

256 243

242

25 34

45 46 40

25 25 20

30 19

3

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importação Exportação Saldo

O próximo quadro mostra a balança comercial dos produtos de Higiene Pessoal,

Perfumaria e Cosméticos nos últimos dez anos, demonstrando um crescimento médio

composto de 10,2%a.a. nas exportações entre 2003 e 2013, e as importações de

21,4%a.a. no mesmo período.

O déficit comercial do setor, que atingiu US$ 163,1 milhões em 1997, foi sendo reduzido

nos anos seguintes, atingindo US$ 8 milhões em 2001 e, a partir de 2002, revertido para

resultados superavitários. Em 2009, o superávit atingiu US$ 131 milhões, com queda de



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27,8% sobre 2008, refletindo a valorização do real, que resultou em US$ 412 milhões de

déficit em 2013.

Ano Importação Exportação Saldo

2003 171 295 124

2004 180 387 207

2005 236 473 237

2006 317 564 247

2007 409 617 208

2008 506 725 219

2009 493 662 169

2010 744 775 31

2011 942 877 -65

2012 1.037 843 -195

2013 1.195 783 -412

% Cresc. Últimos

10 anos597,0% 165,3%

% Cresc. Médio

Últimos 10 anos21,4% 10,2%

Fonte: Aliceweb

BALANÇA COMERCIAL (US$'Milhões)

HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

171 180236

317

409

506 493

744

942

1.037

1.195

295

387

473

564617

725662

775

877843

783

124

207237 247

208 219169

31-65

-195

-412

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importação Exportação Saldo

Exportações

Por grupo de produtos, as exportações brasileiras de Higiene Pessoal, Perfumaria e

Cosméticos, apresentaram a seguinte composição:



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Principais países de destino.

Descrição do País 2.012 2.013% Var.

13/12

% Partic.

Total 2012

% Partic.

Total 2013

1 Argentina 213.434 188.227 -11,8 25,3 24,1

2 Chile 103.798 81.773 -21,2 12,3 10,4

3 México 60.441 76.061 25,8 7,2 9,7

4 Colombia 58.581 58.429 -0,3 7,0 7,5

5 Venezuela 61.645 45.207 -26,7 7,3 5,8

6 Peru 48.410 44.050 -9,0 5,7 5,6

7 Panamá 30.323 41.531 37,0 3,6 5,3

8 Paraguai 41.832 41.397 -1,0 5,0 5,3

9 Uruguai 27.580 26.873 -2,6 3,3 3,4

10 Bolivia 27.037 22.514 -16,7 3,2 2,9

Total HPPC 842.583 782.610 -7,1 100,0 100,0

Total Top Ten 673.082 626.060 -7,0 79,9 80,0

Fonte: Aliceweb

Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões)

TOP TEN EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC

Destino das exportações do setor no ano de 2013.

Total: 142 países



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Importações

Principais países de origem.

Descrição do País 2012 2013% Var.

13/12

% Partic.

Total 2012

% Partic.

Total 2013

1 Argentina 273.523 272.282 -0,5 26,4 22,8

2 Estados Unidos 141.290 168.317 19,1 13,6 14,1

3 México 81.472 149.767 83,8 7,9 12,5

4 França 135.628 133.517 -1,6 13,1 11,2

5 China 92.417 98.644 6,7 8,9 8,3

6 Alemanha 56.668 69.768 23,1 5,5 5,8

7 Espanha 29.857 36.135 21,0 2,9 3,0

8 Colômbia 23.121 33.836 46,3 2,2 2,8

9 Índia 13.537 28.209 108,4 1,3 2,4

10 Canadá 23.949 27.575 15,1 2,3 2,3

Total Importações 1.037.167 1.194.649 15,2 100,0 100,0

Total Top Ten 871.461 1.018.050 16,8 84,0 85,2

Fonte: Aliceweb

TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC

Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões)

Origem das importações do setor no ano de 2013.

Total: 68 países



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Perfil Empresarial

Existem no Brasil 2.444 empresas atuando no mercado de produtos de Higiene Pessoal,

Perfumaria e Cosméticos, sendo que 20 empresas de grande porte, com faturamento

líquido de impostos acima dos R$ 100 milhões, representam 73,0% do faturamento

total. As empresas estão distribuídas por região/estado da seguinte forma:



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UFInd.

2004

Ind.

2005

Ind.

2006

Ind.

2007

Ind.

2008

Ind.

2009

Ind.

2010

Ind.

2011

Ind.

2012

Ind.

2013

Ind.

2014

Saldo

14/13

Saldo

14/04

Var. %

14/13

Var. %

14/04

Total 1.427 1.562 1.670 1.764 1.891 2.010 2.110 2.132 2.313 2.426 2.444 18 1.017 0,7 71,3

Subtotal 26 28 28 28 30 34 37 45 45 46 46 0 20 0,0 76,9

AC 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0,0 100,0

AM 10 10 10 10 10 11 13 15 15 15 15 0 5 0,0 50,0

RO 3 4 4 4 5 7 8 10 10 10 10 0 7 0,0 233,3

PA 7 7 7 7 7 7 7 11 11 12 12 0 5 0,0 71,4

TO 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 0 1 0,0 20,0

AP 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,0 N.A.

RR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A.

Subtotal 65 79 92 102 118 136 146 156 160 171 171 0 106 0,0 163,1

MS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0,0 0,0

GO 51 65 76 83 96 110 118 127 130 138 138 0 87 0,0 170,6

DF 8 8 10 13 15 16 16 16 16 17 17 0 9 0,0 112,5

MT 4 4 4 4 5 8 10 11 12 14 14 0 10 0,0 250,0

Subtotal 93 124 150 160 174 186 203 218 229 244 250 6 157 2,5 168,8

MA 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 1 4 11,1 66,7

PI 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 0 3 0,0 37,5

CE 28 29 33 34 35 35 44 46 47 49 51 2 23 4,1 82,1

BA 14 24 31 37 45 49 50 58 61 68 68 0 54 0,0 385,7

RN 3 5 6 6 6 8 8 9 12 12 12 0 9 0,0 300,0

PB 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 1 6 8,3 85,7

PE 22 36 46 48 52 54 58 61 63 65 66 1 44 1,5 200,0

SE 1 2 5 5 5 6 7 7 8 10 10 0 9 0,0 900,0

AL 4 4 4 4 4 4 6 6 6 8 9 1 5 12,5 125,0

Subtotal 962 1.021 1.067 1.125 1.191 1.262 1.319 1.385 1.434 1.494 1.503 9 541 0,6 56,2

MG 99 112 121 136 147 166 181 204 211 218 220 2 121 0,9 122,2

ES 8 10 11 12 15 20 23 27 31 34 34 0 26 0,0 325,0

RJ 184 191 197 199 201 210 214 218 224 229 229 0 45 0,0 24,5

SP 671 708 738 778 828 866 901 936 968 1.013 1.020 7 349 0,7 52,0

Subtotal 281 310 333 349 378 392 405 328 445 471 474 3 193 0,6 68,7

PR 152 162 169 176 187 189 190 97 200 209 210 1 58 0,5 38,2

SC 44 48 52 55 59 61 64 70 77 85 87 2 43 2,4 97,7

RS 85 100 112 118 132 142 151 161 168 177 177 0 92 0,0 108,2

REGIÃO SUL

INDÚSTRIAS DE HPPC POR ESTADO / REGIÃO

REGIÃO NORTE

BRASIL

REGIÃO CENTRO-OESTE

REGIÃO NORDESTE

REGIÃO SUDESTE



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1

Mercado Brasileiro

Em relação ao mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos,

conforme dados do Euromonitor de 2013, o Brasil ocupa a terceira posição. É o

primeiro mercado em perfumaria e desodorantes; segundo em produtos para cabelos,

masculinos, infantil, produtos para banho, depilatórios e proteção solar; terceiro em

produtos cosmético cores, quarto em higiene oral e quinto em pele.

Beauty and Personal Care 2.012 2.013 ParticipaçãoVariação

2013 x 2012

World 446,7 454,1 1,7

USA 72,0 73,3 16,1 1,8

China 39,9 44,2 9,7 10,8

Brazil 41,8 43,0 9,5 2,7

Japan 47,4 39,1 8,6 -17,7

Germany 18,1 19,1 4,2 5,2

United Kingdom 16,8 16,9 3,7 1,0

France 16,1 16,8 3,7 4,2

Russia 14,2 14,2 3,1 0,1

Italy 11,9 12,2 2,7 2,3

Mexico 10,0 10,8 2,4 8,1

TOP TEN 288,2 289,5 63,7 0,4

Fonte: Euromonitor

US$ Bilhões (Preço ao

consumidor)(%) Em percentual

Canais de Distribuição

Os produtos do setor são distribuídos por meio de três canais básicos:

Distribuição tradicional, incluindo o atacado e as lojas de varejo

Venda direta, evolução do conceito de vendas domiciliares

Franquia, lojas especializadas e personalizadas



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2

Emprego

Sob o aspecto de emprego, o setor também apresentou resultados importantes,

quando comparado com o crescimento do emprego no país.

As oportunidades de trabalho criadas pelo setor, comparadas com o ano de 1994 são:

OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000)

1994 2013

% Cresc. 19

anos

% Cresc.

Médio 19 anos

INDÚSTRIA 30,1 126,0 318,6 7,8

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 35,0 N.A. N.A.

FRANQUIA 11,0 195,6 1678,5 16,4

CONSULTORA VENDA DIRETA 510,0 4053,6 694,8 11,5

SALÕES DE BELEZA 579,0 1205,0 108,1 3,9

TOTAL 1130,1 5615,2 396,9 8,8

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP e IBGE

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